Buenos Aires,  Octubre  2007 Capital Humano  TICC  en Argentina  Dr. Alejandro Prince Prince & Cooke
Objetivos <ul><li>La presente investigación de CICOMRA realizada por Prince & Cooke tiene como principal objetivo primordi...
Metodología <ul><li>Aproximadamente un conjunto de 1000 entrevistas indirectas </li></ul><ul><li>Más de 250 entrevistas en...
Criterios <ul><li>Facturación doméstica </li></ul><ul><li>Insourcing, outsourcing neteado y asignado al “pagador” </li></u...
Sector TICC
Cantidad de Empresas Total: 7960 empresas (Canales TIC 6150: 3640 TI, 2500 Tel)
Facturación de Empresas TICC  Sector TICC: 29.620 millones de pesos
Facturación Empresas TICC sobre el PBI PBI: 654.000 millones de pesos Sector TICC: 29.620 millones de pesos 4,5 %
Relación Mercado TICC / PBI  2002-2007 Crecimiento promedio PBI, 2003-07: 8,8 % Crecimiento promedio Mercado TICC, 2003-07...
Productividad TICC Facturación TICC (excluye canales): $ 25.300 millones  (30%) TI y (15%) Telecomunicaciones. Gasto de us...
Oferta y Demanda del Capital Humano TICC
Estructura del CH TICC Es una urna funeraria Debe ser una pirámide
Oferta y Demanda del Capital Humano TICC Egresados son 22,8 % de los ingresantes y 6,8% de los alumnos
Oferta del Capital Humano TICC 6.765 Idóneos estimados conservadoramente
CH total: Oferta TICC y Usuarios - 2006 CH TICC total: 283.000 personas
Capital Humano TICC y PEA - 2006 PEA: 15 millones personas aprox. CH TICC: 283.000 personas
CH TICC c/% PEA: Argentina vs. EEUU 2,6 veces más grande, en proporción, en EUA. Curva adopción mediante, falta crecer!
CH en Empresas de la Oferta TICC - 2006 CH en Oferta TICC (con canales) : 142.375 personas
CH TICC en Usuarios Privados - 2006
CH TICC en el Sector Público - 2006 CH TICC en el sector público: 19.400 personas
CH en Empresas de la Oferta TICC Acumulado 2007-09: 56.697 empleos nuevos Sector Oferta TICC
Variación Perfiles Críticos CH TICC – 2006/9 Acumulado 2007-09 perfiles críticos oferta TICC: 34.257 (60,4%) del total emp...
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Faltante Perfiles Críticos CH TICC (2006-2009) (*) 34.257 de la oferta y 24.419 usuarios.  Faltante perfiles críticos: 21 ...
Pruebas del faltante “crítico” <ul><li>Búsquedas fragmentadas, repetidas… </li></ul><ul><li>“ Robos de gente” (al Estado C...
“ V” o Diamante Acostado? Hipótesis con brecha ampliada Hipótesis con brecha disminuyendo
Datos <ul><li>Bajos niveles de empleo informal  </li></ul><ul><li>Alta concentración CH TICC en Ciudad y Pcia. BA 52%, for...
Perspectivas del CH TICC <ul><li>Faltante de Capital Humano </li></ul><ul><ul><li>Escenario extremadamente optimista arroj...
Elementos disturbadores <ul><li>Tasa de cambio, apreciación o devaluación? </li></ul><ul><li>Marco seguridad jurídica, inv...
A profundizar y monitorear... <ul><li>Canales TIC, CH y facturación propia </li></ul><ul><li>Gobierno todos sus niveles, C...
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Capitla humano TIC Argentina 08

  1. 1. Buenos Aires, Octubre 2007 Capital Humano TICC en Argentina Dr. Alejandro Prince Prince & Cooke
  2. 2. Objetivos <ul><li>La presente investigación de CICOMRA realizada por Prince & Cooke tiene como principal objetivo primordial dimensionar el Capital Humano en el sector de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Call Centers (sector TICC) en la Argentina </li></ul><ul><li>Se desprenden del presente trabajo, además, una serie de objetivos secundarios: </li></ul><ul><ul><li>Determinar la demanda total de capital humano que el conjunto del sector TICC necesita (y necesitará en los próximos años) </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacionarla con la producción de capital humano TICC (a nivel universitario, terciario y de profesionales idóneos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinar el volumen total del sector TICC en términos de facturación de las empresas que lo componen </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer la masa salarial TICC que permita analizar la productividad promedio para el mercado. </li></ul></ul>
  3. 3. Metodología <ul><li>Aproximadamente un conjunto de 1000 entrevistas indirectas </li></ul><ul><li>Más de 250 entrevistas en profundidad con representantes de primer nivel </li></ul><ul><ul><li>Universidades, Institutos Universitarios, Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, representantes de Empresas del sector, consultores, profesionales vinculados al sector académico, profesionales de las áreas de sistemas de diferentes empresas, vinculadas y no vinculadas al sector, funcionarios gubernamentales, ONGs, Cámaras, Agrupaciones Empresarias, Polos Tecnológicos, etc. </li></ul></ul><ul><li>Estudios propietarios de Prince & Cooke </li></ul><ul><li>Cuestionario específico remitido a socios de CICOMRA (35) </li></ul><ul><li>Análisis, desk & meta research, fuentes secundarias </li></ul>
  4. 4. Criterios <ul><li>Facturación doméstica </li></ul><ul><li>Insourcing, outsourcing neteado y asignado al “pagador” </li></ul><ul><li>En usuarios, empleados sector TIC centralizados y descentralizados, directos y contratados toda modalidad </li></ul><ul><li>Personal total y crítico (o específico) </li></ul><ul><li>Estimaciones crecimiento, mercado y gente, conservadoras </li></ul><ul><li>Economía estable </li></ul>
  5. 5. Sector TICC
  6. 6. Cantidad de Empresas Total: 7960 empresas (Canales TIC 6150: 3640 TI, 2500 Tel)
  7. 7. Facturación de Empresas TICC Sector TICC: 29.620 millones de pesos
  8. 8. Facturación Empresas TICC sobre el PBI PBI: 654.000 millones de pesos Sector TICC: 29.620 millones de pesos 4,5 %
  9. 9. Relación Mercado TICC / PBI 2002-2007 Crecimiento promedio PBI, 2003-07: 8,8 % Crecimiento promedio Mercado TICC, 2003-07: 19,6 (multiplicador 2,2) 4,6 4,5 4,6 4,4 3,7 3,8 Mercado TICC como % PBI 17 17,76 18,89 28,54 15,55   Crecimiento interanual % 34.655 29.620 24.360 19.757 14.119 11.923 Mercado TIC + Call Centers 8,20% 8% 11,50% 7% 2,80% 79,50% Inflación Combinada (Dic vs Dic) 11,30% 6,20% 10,70% 7,90% 2% 118% Inflación Mayorista (Dic vs Dic) 5% 9,80% 12,30% 6,10% 3,70% 41% Inflación Minorista (Dic vs Dic)             Precios   12,30% 14,80% 18,10% 22,70% 24,30% Tasa de Desempleo (% Desoc/PEA)             Desempleo 24,70% 23,40% 21,50% 19,20% 15,10% 12% % PBI             Inversión 8,40% 8,50% 9,20% 9,00% 8,80% -10,90% Crecimiento Real %   5.456 4.709 3.976 3.360 2.633 Per Cápita en US$ 245.128 212.632 181.718 152.000 127.247 98.767 Nominal en US$ M 758.257 654.439 531.939 447.643 375.909 312.580 Nominal en $ M             PBI 2007 2006 2005 2004 2003 2002 VARIABLE
  10. 10. Productividad TICC Facturación TICC (excluye canales): $ 25.300 millones (30%) TI y (15%) Telecomunicaciones. Gasto de usuarios. Salario promedio Sector TICC $ 3.896 mes?
  11. 11. Oferta y Demanda del Capital Humano TICC
  12. 12. Estructura del CH TICC Es una urna funeraria Debe ser una pirámide
  13. 13. Oferta y Demanda del Capital Humano TICC Egresados son 22,8 % de los ingresantes y 6,8% de los alumnos
  14. 14. Oferta del Capital Humano TICC 6.765 Idóneos estimados conservadoramente
  15. 15. CH total: Oferta TICC y Usuarios - 2006 CH TICC total: 283.000 personas
  16. 16. Capital Humano TICC y PEA - 2006 PEA: 15 millones personas aprox. CH TICC: 283.000 personas
  17. 17. CH TICC c/% PEA: Argentina vs. EEUU 2,6 veces más grande, en proporción, en EUA. Curva adopción mediante, falta crecer!
  18. 18. CH en Empresas de la Oferta TICC - 2006 CH en Oferta TICC (con canales) : 142.375 personas
  19. 19. CH TICC en Usuarios Privados - 2006
  20. 20. CH TICC en el Sector Público - 2006 CH TICC en el sector público: 19.400 personas
  21. 21. CH en Empresas de la Oferta TICC Acumulado 2007-09: 56.697 empleos nuevos Sector Oferta TICC
  22. 22. Variación Perfiles Críticos CH TICC – 2006/9 Acumulado 2007-09 perfiles críticos oferta TICC: 34.257 (60,4%) del total empleos nuevos
  23. 23. Variación CH total: Oferta TICC y Usuarios -2006/9 El sector TICC total, oferta y usuarios demandará 81.116 empleados en total 2007-09 28,6 % de crecimiento sobre 2006
  24. 24. Faltante Perfiles Críticos CH TICC (2006-2009) (*) 34.257 de la oferta y 24.419 usuarios. Faltante perfiles críticos: 21 mil personas, +/- 20% (*)
  25. 25. Pruebas del faltante “crítico” <ul><li>Búsquedas fragmentadas, repetidas… </li></ul><ul><li>“ Robos de gente” (al Estado Cobol y mainframes) </li></ul><ul><li>Incremento de salarios niveles bajos y medios </li></ul><ul><li>Programas de capacitación y formación de emergencia </li></ul><ul><li>Ruido general del mercado, notas de prensa, local región y mundo </li></ul><ul><li>Alumnos universitarios últimos años, trabaja TICC 100%, 3 propuestas promedio en mano, incrementos frecuentes </li></ul><ul><li>Operaciones offshore de multinacionales, relocación al interior </li></ul><ul><li>Quejas de Polos y PyMEs sectoriales </li></ul>
  26. 26. “ V” o Diamante Acostado? Hipótesis con brecha ampliada Hipótesis con brecha disminuyendo
  27. 27. Datos <ul><li>Bajos niveles de empleo informal </li></ul><ul><li>Alta concentración CH TICC en Ciudad y Pcia. BA 52%, forma 61% egresados </li></ul><ul><li>Rosario, Córdoba y Mendoza, 30% CH TICC, forma 18% (grave) </li></ul><ul><li>Resto país CH TICC 18%, forma 18% </li></ul><ul><li>Alta proporción profesionales y terciarios, Oferta TIC (SSI 81%, Telcos 77%, HW TI 54%, CC 48% </li></ul><ul><li>Alta movilidad laboral, mérito y resultados </li></ul><ul><li>Conocimiento inglés muy superior a la media PEA </li></ul>
  28. 28. Perspectivas del CH TICC <ul><li>Faltante de Capital Humano </li></ul><ul><ul><li>Escenario extremadamente optimista arroja un faltante de cómo mínimo 17.000 profesionales TICC críticos en el período 2007-2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Escenario realista resulta en un faltante de 21.000 profesionales con perfiles críticos (+/- 20%) </li></ul></ul><ul><li>Cr </li></ul><ul><li>Para 2009 el sector tendrá un CH de 365.000 personas </li></ul><ul><li>En un horizonte de 6 años el sector TICC duplicaría su Capital Humano. </li></ul>
  29. 29. Elementos disturbadores <ul><li>Tasa de cambio, apreciación o devaluación? </li></ul><ul><li>Marco seguridad jurídica, inversiones, Grandes Empresas </li></ul><ul><li>Evolución adopción PyMEs </li></ul><ul><li>Triple play </li></ul><ul><li>Estabilización celulares </li></ul><ul><li>Evolución consumo (hogares) inflación, tasa interés, créditos consumo </li></ul><ul><li>Nuevos proyectos localización offshore de multinacionales </li></ul><ul><li>Poca reacción Universidades, y sobre todo Terciarios (diplomaturas, etc, perfiles críticos </li></ul>
  30. 30. A profundizar y monitorear... <ul><li>Canales TIC, CH y facturación propia </li></ul><ul><li>Gobierno todos sus niveles, CH y gasto TIC </li></ul><ul><li>Demanda de críticos, proyectos de multinacionales y evolución de Polos </li></ul><ul><li>Programas de formación de idóneos y terciarios </li></ul><ul><li>Masa salarial y productividad diferenciada </li></ul><ul><li>Muchas Gracias </li></ul>

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