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Presentación del Informe Tecnocom 2012 sobre tendencias en medios de pago. El material sirvió de base para la ponencia de Álvaro Martín (socio de Afi) en el IV Congreso de Acceso a Servicios …

Presentación del Informe Tecnocom 2012 sobre tendencias en medios de pago. El material sirvió de base para la ponencia de Álvaro Martín (socio de Afi) en el IV Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de Pago, organizado por la Asobancaria los días 20 y 21 de marzo de 2013. El informe completo puede descargarse de http://goo.gl/WkEbJ

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  • 1. Insertar ImagenInforme Tecnocom sobreTendencias en Medios de Pago 2012Álvaro Martín, Analistas Financieros Internacionales (Afi)Cartagena de Indias, 21 de marzo de 2013Lugar. Fecha (00.00.00)
  • 2. ÍndiceNovedades en los medios de pago 2012La visión del sectorEl sector en cifrasAl detalle: tarjetas prepagoDemanda de los medios de pago
  • 3. ÍndiceNovedades en los medios de pago 2012La visión del sectorEl sector en cifrasAl detalle: tarjetas prepagoDemanda de los medios de pago
  • 4. Novedades en los medios de pago 2012 (i) •  PayPal hace públicos •  Se publica “Mobile •  BBVA, Bankia y Visa se sus planes para Contactless SEPA Card alían para extender el uso desarrollar nuevas Payments Interoperability de la tarjetas sin contacto funciones para extender Implentation Guidelines” Madrid Contactless sus servicios a las tiendas físicasSeptiembre’ 11 Octubre’ 11 Noviembre’ 11 Diciembre’ 11 Enero’ 12 Febrero’ 12 •  Citigroup y América Móvil •  En Colombia, se aprueba el •  Tecnocom firma un acuerdo anuncian una joint venture Decreto 4.687 mediante el con Telefónica para la de USD 50 millones para cual se regulan los integración de sus sistemas servicios de pagos depósitos electrónicos, con front-end y back-end de el objeto de promover el móviles en América pagos móviles Latina. acceso y la profundización de los servicios financieros.
  • 5. Novedades en los medios de pago 2012 (ii) •  Tecnocom crea Smart •  Telefónica y MasterCard •  La resolución 4.114 del Banco Deposit para la gestión del lanzan en Argentina el Central de Brasil autoriza a dinero efectivo y electrónico monedero móvil Wanda, cualquier ciudadano a cambiar destinado al segmento reales por moneda extranjera •  En Chile entra en vigor la no bancarizado (con un límite de USD 3.000) en Ley 20.555, por la que se los cajeros automáticos con solo crea el Sernac Financiero presentar el DNIMarzo’ 12 Abril’ 12 Mayo’ 12 Junio’ 12 Julio’ 12 Ago. – Sep.’ 12 •  El BCE lanza una •  MasterCard se alía con •  Google Wallet permite añadir consulta pública sobre PrePay Solutions para cualquier tarjeta (crédito/débito) sus “Recomendaciones lanzar una plataforma de •  Starbucks se une a Square para para la seguridad de los prepago móvil en Europa. el pago de bebidas vía móviles pagos por Internet”. en EE.UU.
  • 6. ÍndiceNovedades en los medios de pago 2012La visión del sectorEl sector en cifrasAl detalle: tarjetas prepagoDemanda de los medios de pago
  • 7. La visión del sector (i)Entrevistas con los principales ejecutivos del sector •  Aproximación cualitativa: •  entrevistas personales •  contactos telefónicos •  cuestionarios •  Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España •  Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes
  • 8. La visión del sector (ii) Panorama actual Consolidación Regulación •  Procesadoras y entidades financieras Distribución Innovación en España Mercado •  Auge de las multilatinas
  • 9. La visión del sector (iii) Panorama actual Consolidación Regulación •  Procesadoras y entidades financieras Distribución Innovación en España Mercado •  Auge de las multilatinas •  Reducción de la capacidad en España •  Redefinición de autoservicio •  CNB, Internet y móvil •  Nuevas banderas
  • 10. La visión del sector (iv) Panorama actual Consolidación Regulación •  Procesadoras y entidades financieras Distribución Innovación en España Mercado •  Auge de las multilatinas •  Reducción de la capacidad en España •  En España, mayor •  Redefinición de control en el pago autoservicio •  Clientes premium •  CNB, Internet y móvil •  Inclusión financiera -  Dinero electrónico •  Nuevas banderas -  Móvil (celular) -  Tarjetas -  Cuentas básicas
  • 11. La visión del sector (v) Panorama actual Consolidación Regulación •  Procesadoras y entidades financieras Distribución Innovación en España Mercado •  Auge de las multilatinas •  Reducción de la •  Contactless y NFC capacidad en España •  Móvil en rol emisor y •  En España, mayor adquirente •  Redefinición de control en el pago autoservicio •  Débitos directos en •  Clientes premium AL (cuenta o tarjeta) •  CNB, Internet y móvil •  Inclusión financiera •  Prepago: -  Dinero electrónico -  Modelos de uso •  Nuevas banderas -  Móvil (celular) -  Regulación -  Tarjetas -  Cuentas básicas
  • 12. La visión del sector (vi) Panorama actual Consolidación Regulación •  Tasas de intercambio •  Procesadoras y •  Protección al consumidor entidades financieras Distribución Innovación -  Intereses en España -  Información consolidada Mercado •  Auge de las multilatinas -  Reclamos -  Seguridad •  Reducción de la •  Contactless y NFC capacidad en España •  Móvil en rol emisor y •  En España, mayor adquirente •  Redefinición de control en el pago autoservicio •  Débitos directos en •  Clientes premium AL (cuenta o tarjeta) •  CNB, Internet y móvil •  Inclusión financiera •  Prepago: -  Dinero electrónico -  Modelos de uso •  Nuevas banderas -  Móvil (celular) -  Regulación -  Tarjetas -  Cuentas básicas
  • 13. ÍndiceNovedades en los medios de pago 2012La visión del sectorEl sector en cifrasAl detalle: tarjetas prepagoDemanda de los medios de pago
  • 14. El sector en cifras (i)Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Valor de las operaciones de pago en América Latina en Cambios producidos 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD •  Continúa la disminución en el uso del cheque •  Sustituido por las transferencias de crédito, que ganan cuota de mercado •  Uso todavía incipiente de los débitos directos Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  • 15. El sector en cifras (ii)Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito •  Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel •  Transferencias de crédito continúan ganando importancia •  Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son de 2010, últimos disponibles.
  • 16. El sector en cifras (iii)Disminución del valor de las operaciones en España Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y •  Los instrumentos de pago electrónico 2011, por instrumento, miles de millones EUR también ganan relevancia frente a los de papel. •  A diferencia de lo sucedido en América Latina, el importe agregado de los pagos disminuye. Fuente: Banco de España.
  • 17. El sector en cifras (iv)Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito •  En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya). •  Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios electrónicos. Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes Débito Crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
  • 18. El sector en cifras (v)Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente Transferencias de crédito interbancarias, 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  • 19. El sector en cifras (vi)Débitos directos poco extendidos en América Latina Débitos directos, 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  • 20. El sector en cifras (vii)Mejora de la infraestructura de adquisición (i) Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticos POS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  • 21. El sector en cifras (viii)Mejora de la infraestructura de adquisición (ii) Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011 * Datos para Brasil, mayo de 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  • 22. El sector en cifras (ix)El comercio electrónico casi se ha duplicado en los 2 últimos años Comercio electrónico, millones USD •  Aumentan los índices de bancarización y penetración de medios de pago electrónicos •  Mayor confianza y seguridad en el canal •  Mejoras en la logística de compra •  Plataformas sociales (social commerce) y empresas de venta privadas y cupones (tipo Groupon) Fuente: América Economía Intelligence
  • 23. ÍndiceNovedades en los medios de pago 2012La visión del sectorEl sector en cifrasAl detalle: tarjetas prepagoDemanda de los medios de pago
  • 24. Al detalle: tarjetas prepago (i)¿Qué entendemos por tarjetas prepago? •  Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos •  Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet •  Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el importe cargado Tipos de tarjetas prepago Fuente: elaboración propia
  • 25. Al detalle: tarjetas prepago (ii) Importante crecimiento del mercado en los próximos añosValor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017 abiertas en el mundo, miles de millones USD Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard
  • 26. Al detalle: tarjetas prepago (iii)Cadena de valor de las tarjetas prepago puede implicar a más jugadores Diagrama de un pago realizado en un POS con una tarjeta prepago Fuente: National Community Investment Fund
  • 27. Al detalle: tarjetas prepago (iv)Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado
  • 28. ÍndiceNovedades en los medios de pago 2012La visión del sectorEl sector en cifrasAl detalle: tarjetas prepagoDemanda de los medios de pago
  • 29. Demanda de los medios de pago (i)Metodología •  Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) •  Población general, entre 18 y 65 años •  Ámbito geográfico: •  Brasil •  Chile •  Colombia •  México •  Perú •  República Dominicana •  España •  Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) •  Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
  • 30. Demanda de los medios de pago (ii)Bancarización como proxy de formalidad financiera Población bancarizada vs. no bancarizada por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 31. Demanda de los medios de pago (iii)Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina Población con tarjetas de pago, por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 32. Demanda de los medios de pago (iv)Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 33. Demanda de los medios de pago (v)Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), 2011-2012 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 34. Demanda de los medios de pago (vi)El acceso a la financiación y la seguridad, claves en las tarjetas de crédito Motivos para tener tarjeta de crédito bancario n = población no bancarizada, en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 35. Demanda de los medios de pago (vii)Existe todavía desconocimiento de las tarjetas prepago Principales frenos a las tarjetas prepago N = no disponen de tarjeta prepago Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 36. Demanda de los medios de pago (viii)El control del gasto y ventajas adicionales son las características que másdiferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 37. Demanda de los medios de pago (ix)Colombia presenta un perfil muy similar al del resto de América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en Colombia Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 38. Demanda de los medios de pago (x)En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado Perfiles de imagen de medios de pago en España Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 39. Demanda de los medios de pago (xi)Tarjetas de crédito: se valora practicidad, dudas sobre control del gasto Actitudes hacia las tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 40. Demanda de los medios de pago (xii)El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización Interés alto por el pago móvil (base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 41. Demanda de los medios de pago (xiii)La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6 Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 42. Demanda de los medios de pago (xiv)Aumentan los compradores online. El 75,1% de los internautas nobancarizados compran online en Colombia Internautas que han comprado online, 2011-2012 * Diferencia significativa al 99% (base 2011) (base 2012): Población internauta Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 43. Demanda de los medios de pago (xv)Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión) n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 44. Demanda de los medios de pago (xvi)El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos •  Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos) •  Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos) •  Pago móvil (5 puntos) •  Compra online (5 puntos) Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 45. Demanda de los medios de pago (xvii)Desglose del indicador Tecnocom en Colombia Desglose del Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 46. Demanda de los medios de pago (xviii)Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas) Fuente: elaboración propia a partir de investigación
  • 47. Proyectando juntos el futuro www.tecnocom.es Contacto: Álvaro Martín Enríquez email: amartin@afi.es tel. +34 915 200 100Lugar. Fecha (00.00.00)

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