Presentación informe Tecnocom 2013 México

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Presentación del Informe Tecnocom 2013 en el CIT Payments 2014 celebrado en México DF.

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Presentación informe Tecnocom 2013 México

  1. 1. Lugar. Fecha (00.00.00) Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 Álvaro Martín y Miguel A. Prieto México DF, 25 de marzo de 2014
  2. 2. Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
  3. 3. La visión del sector (i) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación • Incertidumbre tecnológica y de mercado • Convergencia progresiva España - LatAm
  4. 4. La visión del sector (ii) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación • Incertidumbre tecnológica y de mercado • Convergencia progresiva España - LatAm • Segmentación y personalización • Propuesta de valor más allá del pago • Cuota por servicio
  5. 5. La visión del sector (iii) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación • Incertidumbre tecnológica y de mercado • Convergencia progresiva España - LatAm • Segmentación y personalización • Propuesta de valor más allá del pago • Cuota por servicio • Banca – retail • Banca – telcos • Banca – banca • Banca – procesadoras
  6. 6. La visión del sector (iv) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación • Incertidumbre tecnológica y de mercado • Convergencia progresiva España - LatAm • Segmentación y personalización • Propuesta de valor más allá del pago • Cuota por servicio • Banca – retail • Banca – telcos • Banca – banca • Banca – procesadoras • Domiciliaciones • Prepago – monederos móviles • NFC y contactless, a dos velocidades • mPOS • E-commerce
  7. 7. La visión del sector (v) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación • Incertidumbre tecnológica y de mercado • Convergencia progresiva España - LatAm • Segmentación y personalización • Propuesta de valor más allá del pago • Cuota por servicio • Banca – retail • Banca – telcos • Banca – banca • Banca – procesadoras • Domiciliaciones • Prepago – monederos móviles • NFC y contactless, a dos velocidades • mPOS • E-commerce • Pagos móviles y dinero electrónico (LatAm) • Tasas de intercambio • Tasas de usura • PSD2
  8. 8. Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
  9. 9. El sector en cifras (i) • El cheque no termina de entrar en declive • Transferencias de crédito continúan ganando importancia • Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo Tarjetas siguen creciendo rápidamente Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales, superintendencias de bancos, CNBV. *Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible. - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Número de operaciones de pago en México, millones
  10. 10. El sector en cifras (ii) • Brasil se desmarca definitivamente del resto de países • Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes Débito Crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
  11. 11. El sector en cifras (iii) Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticos POS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  12. 12. El sector en cifras (iv) Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso, aunque México parece haber frenado el crecimiento de esta modalidad Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
  13. 13. Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
  14. 14. Demanda de los medios de pago (i) El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm Fuente: elaboración propia a partir de investigación Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías
  15. 15. Demanda de los medios de pago (ii) España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías
  16. 16. Demanda de los medios de pago (iii) Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías
  17. 17. Demanda de los medios de pago (iv) Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito
  18. 18. Demanda de los medios de pago (v) Cash-back y descuentos son las ventajas más valoradas por los mexicanos en sus tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito
  19. 19. Demanda de los medios de pago (vi) En México, casi la mitad de los bancarizados consideraron la oferta de tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria Fuente: elaboración propia a partir de investigación Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida
  20. 20. Demanda de los medios de pago (vii) Las menores comisiones mueven a los mexicanos en su elección de tarjeta de débito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Principales características de la tarjeta de débito que influyeron en la elección de una entidad financiera
  21. 21. Demanda de los medios de pago (ix) 1 de cada 10 mexicanos contratará una tarjeta en 2014 Fuente: elaboración propia a partir de investigación Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año
  22. 22. Demanda de los medios de pago (x) Crece el número de mexicanos que usan la banca móvil Fuente: elaboración propia a partir de investigación Uso de aplicaciones de banca móvil, al menos una vez al mes, 2012-2013
  23. 23. Demanda de los medios de pago (xi) La mayoría de los internautas mexicanos todavía no han comprado nunca a través de Internet Fuente: elaboración propia a partir de investigación Internautas que han comprado online, 2013
  24. 24. Demanda de los medios de pago (xii) Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho entre países, en México destaca el uso de efectivo Fuente: elaboración propia a partir de investigación Principales medios de pago usados en alguna ocasión en las compras online, 2013
  25. 25. Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas
  26. 26. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i) Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta
  27. 27. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii) Diferenciación en el procesamiento emisor Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas
  28. 28. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii) Modelos de procesamiento emisor
  29. 29. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv) Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de negocio en rol emisor Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento
  30. 30. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v) El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice especialización y capacidad de evolución ordenada La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y medio Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la industrialización de algunos de sus procedimientos Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa
  31. 31. Lugar. Fecha (00.00.00) Contacto: Álvaro Martín Enríquez email: amartin@afi.es tel. +34 91 520 01 00 Proyectando juntos el futuro www.tecnocom.es email: miguela.prieto@tecnocom.es tel. +34 91 353 32 00

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