• Save
Presentación Partner 20081112 V1.1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Presentación Partner 20081112 V1.1

on

  • 1,985 views

Presentation by Alvaro Martin from Afi at m-payments seminar organized by Partner in São Paulo

Presentation by Alvaro Martin from Afi at m-payments seminar organized by Partner in São Paulo

Statistics

Views

Total Views
1,985
Views on SlideShare
1,977
Embed Views
8

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 8

http://www.slideshare.net 5
http://melania.ceca.es 2
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Presentación Partner 20081112 V1.1 Presentation Transcript

  • 1. Servicios Financieros a través del celular en América Latina Seminario Mobile Payment 2008. En busca del mejor modelo de negocio São Paulo, 6 de noviembre de 2008 Álvaro Martín Enríquez (amartin@afi.es) http://movilybanca.afi.es
  • 2. Sobre Afi • Analistas Financieros Internacionales (Afi) es una empresa española de consultoría con 20 años de experiencia en: • Análisis financiero • Asesoramiento y consultoría • Tecnología • Formación • Publicaciones especializadas • Afi está finalizando dos estudios sobre servicios financieros móviles en América Latina para la Fundación Telefónica y el Banco Interamericano de Desarrollo: • Análisis de entorno en Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y República Dominicana • Estudio regional sobre panorama actual, caracterización de SFM para la inclusión financiera y variables de entorno 2
  • 3. ¿Qué entendemos por m-payments? “Transacciones financieras que se realizan por medio de un terminal y una red celular” • Incluye servicios con implicaciones regulatorias y de modelo de negocio diversas: • Envíos de dinero domésticos (traspasos, cobro de salarios o subsidios…) • Envíos de remesas internacionales • Pago electrónico de facturas o cuotas • Compras en comercios • Compras de bienes intangibles o virtuales: • Saldo de telefonía celular (tiempo-aire) • Contenidos digitales (audio, vídeo, juegos) • En sentido más amplio (incluyendo operativa bancaria, por ejemplo) hablamos de Servicios Financieros Móviles (SFM) 3
  • 4. Eficiencia de los servicios financieros • Alto potencial para mejorar la eficiencia y reducir los costes transaccionales. • La tecnología juega un papel esencial para lograr mayor eficiencia • Con menores costes se puede atender a población con menor renta Fuente: Banco Mundial (2008) 4
  • 5. Experiencias internacionales pioneras en emergentes • Filipinas, Kenia, Sudáfrica País Año Promotores Adopción Distribución Apertura en establecimientos MTN y Standard MTN MTN (Operador) y 15.000 clientes en Bank. Si no se confirma identidad, funcionalidad 2005 Standard Bank (banco) abril 2005 restringida. Ingresos en comercios y puntos de Money venta EasyPay Sudáfrica Apertura con agentes (Wizz Kids) y 400 tiendas 50.000 clientes en Wizzit 2005 Bank of Athens (banco) Dunn; ingresos en PostBank, Absa o Bank of menos de 2 años Athens; retirada de efectivo posible en comercios 2M registrados (abril Vodafone - Safaricom Apertura, ingresos y retirada de efectivo en 850 M-Pesa Kenia 2007 2008) sobre aprox. 4M (Operador) agentes y centros de Safaricom cuentas bancarias Apertura, ingresos y retirada de efectivo en 4900 Globe Telecom - GXI 500K usuarios activos GCash 2004 agentes acreditados (apertura presencial para (Operador) en zonas urbanas KYC, el resto por teléfono) Filipinas Apertura presencial en los centenares de tiendas Smart Communications 4M de suscriptores Smart propiedad de Smart; ingresos en uno de los 12000 2003 (Operador) y 5 bancos (900K activos) en comercios asociados, además de en cajeros (con Money (incluido Banco de Oro) 2006 tarjeta) o en oficinas del banco emisor 5
  • 6. América Latina vs. Otras regiones emergentes • Penetración de la telefonía móvil 80 70 Líneas por 100 habitantes 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 América Latina Emergentes Asia África Fuente: ITU (2008) 6
  • 7. América Latina vs. Otras regiones emergentes • Mercado celular: • América Latina: Telefónica, América Móvil, TIM, Millicom… • Africa: Vodafone, Orange, MTN… • Asia: Globe, Smart, SKT, NTT Docomo… 100% 80% Cuota de mercado 60% 40% 20% 0% ARG BOL BRA CHI COL R.DOM ECU MEX PAR PER URU VEN Telefónica América Móvil Telecom Italia Otros Fuente: Pyramid Research (2007) 7
  • 8. América Latina vs. Otras regiones emergentes • Relación entre renta per capita y acceso a servicios financieros 70% Población con acceso a servicios bancarios CHI 60% 50% SUD COL BRA 40% ECU PAR BOL ARG 30% DOM VEN FIL PER MEX 20% 10% KEN 0% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 PIB per cápita (PPC) Fuente: Honohan (2007) y FMI (2007)
  • 9. América Latina vs. Otras regiones emergentes • Medios de pago electrónicos (31/12/2006) 7000 35000 Tarjetas por millar de habitantes 6000 30000 POS por millón de habitantes 5000 25000 4000 20000 3000 15000 2000 10000 1000 5000 0 0 ico a rú ica or Sa la ca Ve uay a le Su sil a ña a as s in ni bi e gu do d hi Pe éx a fri pa in nt zu Ke lva om Br g C ra i dá lip ge M ru Un Es ne ol U Fi Ar C os N El d ta Es Tarjetas POS Fuente: Banco Mundial (2008)
  • 10. América Latina vs. Otras regiones emergentes • Remesas recibidas 70 60 Asia oriental y el Miles de millones de USD recibidos Pacífico 50 Europa y Asia Central 40 América Latina y el Caribe Oriente Medio y 30 Norte de África Asia meridional 20 África subsahariana 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007e Fuente: Banco Mundial (2007)
  • 11. Modelos de servicios financieros móviles Servicios sobre valor almacenado Servicios sobre valor en en cuenta bancaria almacén no bancario (banca móvil) (monederos móviles) Modelos transformacionales Oi Paggo (Brasil)* M-Pesa (Kenya) MTN Banking (Sudáfrica) Tigo Cash (Paraguay) Gcash (Filipinas) Wizzit (Sudáfrica) Mobile Money (Jamaica) Smart Money (Filipinas) Orange Money (Costa de Marfil) Modelos aditivos Crandy (EEUU, Francia) Nipper (México) Link Celular (Argentina) Obopay (EEUU) Mobipay (España) Pichincha Celular (Ecuador) PayPal Mobile (EEUU) Banco do Brasil (Brasil) … 11 * Oi Paggo es un sistema de pagos con el celular a crédito y sin necesidad de cuenta bancaria, pero no es estrictamente un monedero móvil.
  • 12. Condicionantes para el despliegue de SFM en ALC • Precondiciones Precondiciones Situación en América Latina Redes celulares desplegadas Redes operativas en todos los países, con predominio de tecnología GSM Cobertura celular Las zonas urbanas y periurbanas están cubiertas. Únicamente las zonas rurales más remotas carecen de cobertura. Tecnología SFM desarrollada Varias tecnologías disponibles y ampliamente probadas (SMS, USSD, STK, JAVA) Ausencia de impedimentos No está prohibida la prestación de SFM, aunque regulatorios eventualmente se puede exigir que sea un banco quien presta el servicio
  • 13. Condicionantes para el despliegue de SFM en ALC • Facilitadores (enablers) Facilitadores Situación en América Latina Regulación de corresponsales no La mayor parte de los países cuentan con regulación y bancarios (CNB) experiencias de CNB Regulación AML/CFT ajustada Las normas AML/CFT más exigentes son cumplidas por las entidades financieras. En modalidades prepago, los requisitos pueden ser más ajustados a la realidad de la población de la BoP Normativa de dinero electrónico La mayoría de los países de la región carecen de normativa específica de dinero electrónico, aunque en varios se dan esquemas de tarjetas prepago Penetración y uso del móvil La penetración media en la región supera las 70 líneas por cada 100 habitantes, y mantiene un fuerte crecimiento. El uso está muy extendido, aunque decrece la propiedad en las rentas bajas Seguridad Tendencia a exigir niveles asimilables a los de la banca online, con autenticación de, al menos, dos factores Alfabetización La tasa de analfabetismo roza el 10% en la región.
  • 14. Condicionantes para el despliegue de SFM en ALC • Catalizadores (drivers) Catalizadores Situación en América Latina Asequibilidad de las cuentas Existen cuentas bancarias de bajo coste en casi todos los países Baja carga impositiva Los impuestos sobre las transacciones financieras presentes aún en algunos países encarecen las operaciones en el mercado formal. Factores culturales proclives a los La población de América Latina tiene un gran apego al medios de pago electrónicos efectivo y al cheque. Además, desconfía generalmente del sistema financiero Envíos de dinero América Latina es la primera región receptora de remesas internacionales, además de contar con importantes flujos internos
  • 15. Despliegue de servicios financieros móviles MODELO DE NEGOCIO • Impulsores y modelo PRECONDICIONES • Esquema de precios • Redes celulares • Distribución y gestión de cash • Tecnología probada • Consumer insight • Sin impedimentos regulatorios CATALIZADORES FACILITADORES • CNB • AML / CFT GAMA DE SERVICIOS • Dinero electrónico • Recargas • Alta penetración • Pago de recibos móvil • Envíos domésticos y remesas • Seguridad • Cobro de salarios / subsidios • Alfabetización • Compra en comercios 15
  • 16. Alianzas para la prestación de Servicios Financieros Móviles • Promotores para los servicios financieros móviles Valor almacenado en cuenta bancaria Bank-driven (Wizzit, Nipper) Joint Venture (MTN Banking) + - Exigencia de la regulación financiera Telco-driven (M-Pesa, Smart, Tigo Cash, Oi Paggo) Telco-driven supervisado (GCash) Almacén de valor no bancario
  • 17. Síntesis de entorno en algunos países de la región Bancarización Regulación financiera Remesas Mercado móvil Experiencias de SFM ARPU Dinero-e / datos % acceso a tarjetas % PIB sobre total Penetración monederos m-payments m-banking SSFF (2007) CNB prepago (2007) (2007) móvil móviles aditivos transf. Remesas √ Bolivia 30% X/X 8% 7,39% 45% √ X/√ Brasil 43% 1% 7,75% 72% Oi Paggo* Celexpress, √ X/√ Colombia 41% 3% 17,02% 77% CIC √ X/√ Ecuador 35% 7% 15,77% 80% HalCash Celopago, Western √ X/√ México 25% 3% 15,66% 74% Mobipay, Nipper Union, X/√ Paraguay 30% X 7% 15,83% 89% Tigo Cash √ X/√ Perú 26% 3% 13,86% 74% Rep. X/√ 29% X 9% 5,86% 68% Dominicana X/√ Venezuela 28% ~ <1% 26,32% 92% Diemo
  • 18. Tres experiencias regionales Tigo Cash Nipper Oi Paggo País Paraguay México Brasil Promotor Operador Banca Operador Año 2008 2007 2007 Almacén de valor Monedero electrónico Cuenta bancaria Cuenta de crédito Interoperabilidad Acuerdos con Sólo Tigo Sólo Oi celular Movistar y Iusacell Tecnología USSD SMS, WAP STK Compras en Compra en comercios, recargas comercios, recargas Compras en Servicios tiempo-aire, tiempo-aire, comercios traspasos contenidos digitales
  • 19. Servicios Financieros a través del celular en América Latina Seminario Mobile Payment 2008. En busca del mejor modelo de negocio São Paulo, 6 de noviembre de 2008 Álvaro Martín Enríquez (amartin@afi.es) http://movilybanca.afi.es