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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA MINERÍA EN COLOMBIA Febrero de 2012 1

Fedesarrollo y el sector minero-energético• Necesidad de una política de seguridad de abastecimiento y de confiabilidad en el sector de gas natural (en desarrollo)• Impacto socio-económico de la modernización de la refinería de Barrancabermeja (en desarrollo)• Pequeña y mediana minería de carbón del interior del país: alternativa de comercialización y financiación (en desarrollo)• Análisis cuantitativo del potencial de aprovechamiento de la riqueza minero- energética (2011)• Impacto económico del sector de servicios petroleros (2011)• La ley de fronteras y su efecto en el comercio de combustibles líquidos (2010)• El mercado de la energía eléctrica (2009)• La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal (2008)• Esta presentación se basa en una versión preliminar de la actualización de este último trabajo, bajo la dirección de Astrid Martínez

ContenidoI. MotivaciónII. Colombia minera en el mundoIII. Minería en Colombia, un sector en expansiónIV. Diferentes tipos de mineríaV. Aspectos macroeconómicosVI. Retos del sector

¿Qué se dice de la minería?• Creciente impacto macroeconómico (PIB, • Mayores recursos del exterior aprecian la exportaciones, IED, finanzas públicas) moneda, perjudicando a otros sectores• Rédito social a partir de los recursos exportadores y a las actividades que provenientes de las regalías del sector compiten con las importaciones• Genera infraestructura de uso público (p.ej. • No genera grandes encadenamientos; tiende carreteras, aeropuertos, puertos, puentes y a convertirse en un sector de enclave redes eléctricas) • Los suelos con aptitud para la explotación agrícola compiten con los destinados a la extracción de minerales • Problemas ambientales como la afectación de fauna, flora, biodiversidad, contaminación y disminución de la disponibilidad de agua • En ocasiones la explotación de minerales atrae conflicto y violencia • Compite con otros sectores por el uso de la infraestructura

Participación de Colombia en el sector minero mundial Principales productos mineros exportados por Colombia en 2010 % de la producción Ranking mundial en Producto mundial producción Carbón 1,2 10 Níquel 4,5 7 Oro 2,2 20 Esmeraldas 55,0 1 Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011, US Geological Survey

En producción de carbón Colombia juega un papel relevante a nivel regional, no así en el mundo Producción y reservas en 2010 Part.de Part.de Producción Reservas Colombia Colombia Colombia 74 6.746 Sur y Centro América 85 88,0% 12.508 53,9% Total mundo 7.273 1,2% 860.938 0,8% Fuente: Statistical Review of World Energy 2011, BP

Eso sí, nuestro país es un importante exportador Principales exportadores de carbón en el mundo, 2010 350 300 298 Millones de toneladas 250 200 162 150 109 100 74 70 68 50 31 0 Fuente: World coal association

Colombia como productor de oro en el contexto internacional Producción y reservas de oro por país, 2010 (Toneladas) Producción Reservas Producción 1 China 345 1.900 2 Australia 261 7.300 3 Estados Unidos 231 3.000 4 Rusia 192 5.000 5 Sur África 189 6.000 6 Perú 164 2.000 11 México 73 2.400 13 Brasil 58 1.400 20 Colombia* 56 ND Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011. US Geological Survey

Potencial minero – Fraser InstituteEl Instituto Fraser es una organización canadiense independiente que desde 1974 adelantainvestigaciones sobre temas económicos y socialesDesarrolla una encuesta con el fin de explicar las condiciones que hacen a un país atractivo a lainversión en exploración minera, teniendo en cuenta temas geológicos, legales, tributarios,institucionales, entre otros.La encuesta es enviada aproximadamente a 3000 compañías de exploración, desarrollo yrelacionadas con la explotación minera en todo el mundo.A partir de la información recolectada se calculan varios índices:• El índice de potencial minero mide la percepción de los encuestados sobre el potencial minero de un país o región• El índice de potencial político sirve como indicador de cuán atractivas son las diversas políticas de un país orientadas a la exploración mineraEn 2010-2011 se evaluaron 12 provincias de Canadá, 15 estados de Estados Unidos y 52 paísesen el resto del mundo.

Colombia: consistente avance en ambos indicadores 0 10 16 • En el indicador de potencial 20 25 25 minero pasó del puesto 44 (entre 65) al 16 (entre 79)Ranking 30 42 40 • En el índice de potencial político 40 44 46 48 también se ha avanzado, pero 50 55 todavía hay un importante 56 camino por recorrer 60 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Índice de potencial político Índice de potencial minero Fuente: Encuesta Anual de Compañías Mineras, Instituto Fraser *Para cada año, entre 2006 y 2011 el número de países participantes ha sido 65, 68, 61,72 y 79 respectivamente .

En la región Colombia evoluciona bien, pero todavía presenta algún rezago Índice Potencial Minero Índice Potencial Político - 0 10 10 20 20 16Ranking Ranking 30 30 25 25 40 40 40 50 46 48 42 44 55 56 50 60 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Brasil Chile Colombia México Perú Brasil Chile Colombia México Perú

El sector minero en Colombia ha aumentado considerablemente sucontribución en diversas dimensiones económicas

Aumenta su participación en el PIB, lo cual NO quiere decir que el país se esté desindustrializando7%6%5% De 1,8% en el 20004% a 2,3% en 20113%2%1%0% Hidrocarburos MineríaFuente: DANE *Datos a tercer trimestre de 2011

Composición del PIB minero 15% Carbón mineral 18% Minerales metálicos Minerales no metálicos 67% Fuente: DANE, cálculos de los autoresSe destaca la producción de carbón, la cual representó el 51% de la produccióndel sector minero en el año 2000 y el 67% para septiembre de 2011

Ha aumentado su participación en lasexportaciones, de 9.4% en 2000 a 22% en 2011 Millones de Exportaciones 2011* Participación dólares FOB 50% Totales 51.179 Hidrocarburos 24.993 48,8% 40% Minería 11.283 22,0% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Hidrocarburos Minería Fuente: Banrep *Datos a noviembre de 2011

Gran impulsor de la Inversión Extranjera Directa Millones de IED 2011* Participación dólares FOB Totales 10.821 50% Hidrocarburos 4.321 39,9% Minería 2.162 20,0% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Hidrocarburos Minería Fuente: Banrep *Datos a septiembre de 2011

Importante generador de regalías Regalías 2004 Regalías 2011* Producto % Total % Total % PIB % PIB regalías regalíasHidrocarburos 0,8% 90,1% 1,6% 83,2%Minas 0,1% 62,7% 0,3% 16,8%Total 0,9% 100,0% 1,9% 100,0%Fuente: Servicio Geológico Colombiano y ANH. *Cálculos a tercer trimestre de 2011

Empleo 300 • El número de empleos generados por el sector 249 250 227 ha aumentado 42% en 7 años, pasando de 175Miles de personas 185 193 200 175 174 mil en 2005 a 249 mil 152 en el 2011 150 100 • Aunque el sector evidentemente es 50 intensivo en capital, genera empleos para 0 población vulnerable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 en zonas remotas Fuente: DANE *Incluye empleos del sector hidrocarburos. • El sector jalona fuertemente empleo indirecto a través de sus encadenamientos con otros sectores. • A manera de ejemplo, en el sector de servicios petroleros, por cada empleado contratado directamente se generan 3,3 empleos indirectos (Fedesarrollo, 2011)

Tiene importantes encadenamientos con otros sectores Carbón mineral Construcción 493 Valor de la producción Transporte terrestre 339 Carbón Minerales Minerales no Servicios complementarios al transporte 315 mineral metálicos metálicos Reparación automotores y artículos 225 Servicios bancarios 192 Consumo intermedio 2.627 1.640 567 Sustancias y productos químicos 184 Valor agregado 9.504 2.876 1.876 Servicios a las empresas 165 Total producción 12.131 4.516 2.443 Productos refinados 162 Carbón mineral 154 Minerales no metálicos 95 0 100 200 300 400 500 600 Miles de millones Minerales metálicos Minerales no metálicos Servicios a las empresas 198 Productos refinados 96 Servicios complementariosal transporte 195 Reparación automotores y artículos 82 Energía eléctrica 192 Servicios a las empresas 65 Productos refinados 177 Maquinaria y equipo 59 Servicios de transporte terrestre 135 Energía eléctrica 36 Reparación automotores y artículos 134 Productos metalúrgicos básicos 35 Productos metalúrgicos básicos 129 Servicios complementarios al transporte 33 Sustancias y productos químicos 108 Sustancias y productos químicos 29 Productos de madera, corcho y paja Servicios bancarios 28 54 Productos de madera, corcho y paja 26 Productos de caucho y de plástico 51 0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 150 200 250 Miles de millones Miles de millonesFuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.

El sector representa una demanda importante para otros sectores Construcción 11,6% Servicios complementarios al 10,5% transporte Reparación de automotores, de 5,3% artículos personales y domésticos Otros bienes manufacturados 4,5% Servicios de transporte terrestre 3,9% Prendas de vestir 3,3% Productos de madera, corcho, paja 2,5% y materiales trenzables Productos refinados 2,3% Maquinaria y equipo 2,1% Energía eléctrica 1,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.

Caracterización según tipo de minería (con base en Fedesarrollo, trabajo en curso) Minería artesanal Pequeña y mediana minería Minería de gran escala Nivel de tecnificación Bajo o inexistente Bajo Alto Tamaño de la mina Pequeña Pequeña Grande Ubicación geográfica Desfavorable - Relativamente favorable Empresas pequeñas y Empresas grandes, con capital Responsables Grupos familiares medianas multinacional Legalidad Baja Baja Alta Estándares de seguridad Bajos Bajos Altos ambiental y laboral Mano de obra No calificada Poco calificada CalificadaControl del impacto ambiental Nulo Bajo o medio Alto Capital de trabajo Bajo o inexistente Medio Alto Capacidad financiera Nula Baja Alta• No es correcto atribuir a la minería a gran escala problemas que típicamente caracterizan a la pequeña minería• De otra parte, no se debe estigmatizar la pequeña minería como si toda fuese ilegalal• Y claro, no todas las grandes compañías mineras son iguales

Es perentorio combatir a los ilegales y formalizar a los informales• La minería ilegal: – Elude sistemas de control tales como la licencia ambiental – Evade el pago de cargas tributarias y de regalías – En ocasiones se desarrolla en áreas de protección ambiental, ocasionando daños irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos – Es difícil hacerla objeto de programas gubernamentales para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las personas alrededor de esta actividad – Su régimen laboral no permite a los trabajadores acceder a beneficios en temas de seguridad social y ocupacional• Informales e ilegales: “Hay que separar la paja del grano. Para estos el tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización…. Para la minería criminal, en cambio, solo cabe combatirla con toda la energía y contundencia…”• En un estudio sobre pequeña y mediana minería de carbón (Fedesarrollo, por publicar) se hacen recomendaciones para facilitar dicha formalización

Minería ilegal o de hecho• De acuerdo con una investigación de la Defensoría del Pueblo (2010), en 44% de los municipios existió minería ilegal o de hecho entre 2008 y 2010• Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%), Quindío (62%), Valle (55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%) tienen el mayor porcentaje de municipios con minería de hecho• La mayor parte de las unidades de explotación minera ilegal extrae materiales de construcción• En el sector aurífero, la mayor parte de la producción proviene de la minería ilegal o de hecho (Ojo con incentivos perversos que podrían acentuar este problema)

Desafíos de la abundancia de recursos naturales• Maldición de los recursos naturales: – Los países petroleros y mineros no suelen tener instituciones políticas o económicas de buena calidad• Enfermedad Holandesa: – El sector en boom puede comprometer el desarrollo de otros sectores, particularmente los transables • Apreciación del tipo de cambio real debido a la afluencia de divisas • Desplazamiento de recursos productivos (p.ej. capital) desde otras actividades hacia el sector en bonanza

Oportunidades asociadas a las bonanzas en recursos naturales• Los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales pueden ser utilizados para solucionar otros problemas• En especial, se pueden dirigir a destrabar otras restricciones al crecimiento (infraestructura, educación, C&T)• La estrategia a seguir no debe ser combatir la apreciación cambiaria, un fenómeno esencialmente inevitable, sino buscar formas de reducir los costos y aumentar la productividad de las empresas en los demás sectores• Políticas sectoriales?

¿Cómo hacer un buen uso de las rentas provenientes de las bonanzas?En principio, el gobierno debe distribuir las rentas entre tres opciones:1. Consumirlas: aumento del gasto de funcionamiento o transferencias a los hogares2. Ahorrarlas: enviarlas a un fondo de ahorro externo o usarlas para reducir su deuda externa3. Invertirlas: mejorar la infraestructura física y el capital humanoSegún las condiciones iniciales (PIB per cápita, nivel de deuda,restricciones de acceso al capital, capacidad de absorción) es posibledeterminar analíticamente cuál objetivo debe ser prioritario paracada país (Venables, 2010)Para el caso de Colombia, la decisión no debería ser una solución deesquina, sino más bien una combinación de las tres opciones

Resultados macroeconómicos y fiscales (Boom petrolero) Crecimiento del PIB Deuda pública (%PIB) Escenario base Boom gastando Escenario base Boom gastando Boom ahorrando Boom invirtiendo Boom ahorrando Boom invirtiendo 45 7,0 39 1.3 40 3736 6,0 35 0.6Variación anual (%) 5,0 0.5 30 30 4,0 25 % PIB 20 21 3,0 Efecto Acumulado en PIB a 2020 Gastando 5,0 15 2,0 Ahorrando 5,6 10 Invirtiendo 12,9 1,0 5 0,0 0 2009 2017 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2011 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: MEGC, cálculos Forero y Rojas (2011)

Una minería responsable, con altos estándares ambientales y sociales,promueve el crecimiento sostenible

Los retos del sector involucran a lascompañías mineras, al gobierno (nacional y territorial) y a la comunidad Los desafíos difieren según la escala y el producto

Desarrollos recientes para destacarCreación de la Agencia Nacional Minera Fin a la absurda práctica de “primero en el tiempo primero en el derecho “ Introducción del esquema de adjudicación de bloques mediante subastasCreación del Viceministerio de Minas, uno de cuyos mandatos es la formalización de la pequeña mineríaBienvenido el Acuerdo de Autorregulación que hoy firmarán las empresas más grandes del sector quienes, con el Presidente como testigo, se comprometen a adoptar mejores prácticas internacionales en los frentes ambiental, laboral, social y de derechos humanos Fuente: Forero y Rojas (2011)

Varios temas aún por resolver• Información insuficiente y desactualizada en varios frentes (geología, infraestructura, áreas restringidas, catastro)• Prácticas inadecuadas (tanto en producción como en transporte), en algunos casos con impacto ambiental irreversible• En ocasiones, manejo inadecuado de la relación con las comunidades, lo cual dificulta el desarrollo de los proyectos• Insuficiente articulación entre las autoridades (ambiental, minera, interior) – Lentitud y poca claridad en los procesos para adquirir licencias ambientales y para satisfacer los requisitos de consulta previa• Severas deficiencias en infraestructura de transporte (y en eso el Estado no es el único responsable) – Casos de falta de cooperación/coordinación entre grandes firmas acentúan los problemas asociados a las limitaciones de infraestructura F

http://www.reclamecolombia.org	336
http://reclamecolombia.org	104
http://reclame15.reclamecolombia.org	16
http://reclamecol.reclamecolombia.org	5
http://www.reclamecolombia.org.	1

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