1. Tecnologías de Comunicación y Información
América Latina
Perspectiva del Mercado de
Software On Demand
Presentación Ejecutiva Para
Fecha de la Presentación
20 de Junio de 2008
Frost & Sullivan Agenda
I. Introducción
 Definición de la Agenda
 Introducción a Frost & Sullivan
II. Escenario y Perspectivas de IT en la región y
en Colombia.
III. Tendencias Tecnológicas en IT en Colombia y
América Latina.
IV. Rol y Tendencias de IT en segmentos
verticales.
V. Conclusiones y Recomendaciones
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2. Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización
Nuestra Misión
Ser socios con clientes para definir estrategias innovadoras de crecimiento
• Frost & Sullivan es una empresa global de consultoría que apoya a sus clientes el desarrollo de
estrategias exitosas, las cuales permiten lograr sus objetivos corporativos, metas de crecimiento y
capacidades de ejecución. Tenemos presencia en más de 36 ciudades a nivel mundial.
• Por más de 45 años, hemos utilizado nuestra experiencia del mercado para servir una base
extensa de clientes, quienes incluyen compañías Fortune 1000, empresas locales y la comunidad
financiera.
• Ofrecemos investigación de mercado y análisis sectorial, proveemos consultoría estratégica
de crecimiento y entrenamiento corporativo, y apoyamos a los clientes en su necesidad
fundamental para hacer crecer su negocio.
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Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización
Análisis Creíble y Metodología Probada
Portafolio Completo de
Soluciones Consultoría
 Inteligencia Competitiva
 Proyecciones de
Mercado
 Análisis de la Demanda
 Posicionamiento de
Producto
 Precios
.…basada en nuestro expertise  Estrategia de Producto
 Metodología de Market Engineering  Benchmarking
 Nuevas Tecnologías
 Orientada a Resultados
 Ingreso a Nuevos
 Incorporación del Cliente en el Proceso Mercados
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3. Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización
Nuestra Cobertura
 Presencia y Perspectiva Global
 Cobertura Completa Industrial
 Capacidad de Análisis Sectorial Cruzado
 Equipo Global de Más de 1000 Analistas
Cobertura Industrial
 Aeronáutica & Defensa  Medio Ambiente
 Automotriz & Transporte  Salud
 Químicos & Materiales  Automatización Industrial y Electrónica
 Energía  Tecnologías de Información y Comunicación
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Frost & Sullivan Sobre Nuestra Organización
El Compromiso de Frost & Sullivan con América Latina
 Más de 20 años de experiencia en
los mercados latinoamericanos
Ciudad de
México  Más de 50 analistas
basados en la región
Bogotá
São
 Capacidad para cubrir todos Paulo  Ha crecido 6
los mercados (mercados veces en los
Buenos
principales, Caribe, América últimos 3 años en
Aires
Central, etc.) con la misma América Latina
metodología – con el
conocimiento de la situación
 Continuará la expansión futura,
económica, política y
tanto en tamaño del equipo como
dinámica de cada uno.
oficinas locales
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4. Frost & Sullivan Agenda Presentación
I. Introducción
 Definición de la Agenda
 Introducción a Frost & Sullivan
II. Escenario y Perspectivas de IT en la Región y
en Colombia.
III. Tendencias Tecnológicas en IT en Colombia y
América Latina.
IV. Rol y Tendencias de IT en segmentos
verticales.
V. Conclusiones y Recomendaciones
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Frost & Sullivan Que es Software por demanda ?
Diferentes denominaciones
Software por demanda ó Software como Servicio ( SaaS) ó Software basado en la web ó
ASP ( Application Service Provider)
Concepto
El Software como Servicio, SaaS (Software as a Service) es un modelo de distribuir aplicaciones de
computación por medio de la Internet. Los usuarios de las aplicaciones de software SaaS no pagan
licencias para instalarlo en sus computadoras. En lugar de ello paga una suma mensual por usarlo.
El concepto de software como servicio se basa en que los datos y programas se almacenan en un
ambiente seguro centralizado, que es de fácil acceso y sencilla administración. Cada usuario en la
red tiene su propio perfil, accesible desde un directorio común, sin estar atado a una computadora
especifica. Los usuarios almacenan sus datos en un repositorio central y no en maquinas locales.
Las aplicaciones y servicios son manejadas desde ese directorio común, con accesos predefinidos
de acuerdo a los roles de los usuarios, en su grupo correspondiente
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5. Frost & Sullivan Que es Software por demanda ? (cont)
Concepto
Software como servicio es un modelo en el cual el vendedor del software proporciona una versión de
la misma en un servidor en la Web de la Internet ó una red. Esta aplicación puede accederse por los
clientes en un Sitio Web ó una red, pagado por uso, por proyecto o por suscripción .
El software también presenta ciertas características que lo hacen servicio:
El software no se fabrica se desarrolla
En vez de llevar los productos a los clientes,
estos vienen a pedirlo
Genera un elemento ¨ no tangible¨el
servicio que es brindado por el
sofware. Ej: Amazon, E-bay
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Frost & Sullivan Antecedentes
• Se inicio aproximadamente hace 10 años con los
fracasado modelo de ASP en la era punto.com
• El esquema de Software como servicio ha sido
encabezada principalmente por las empresas de
aplicaciones de CRM y ERP.
• Crecimiento explosivo de este mercado en los
últimos años con el auge de Internet y de la Banda
Ancha y el concepto de ubicuidad ( desde cualquier
parte del mundo) y por la creciente oferta de
aplicaciones de calidad y por la ventaja del modelo.
• Aplicaciones de Software como Servicio más
demandadas en orden de importancia:
• CRM
• ERP
• Aplicaciones Personales y de escritorio.
• Sistemas y aplicaciones de Recursos Humanos
• Fuerza de Ventas
• Aplicaciones de Bases de Datos
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6. Frost & Sullivan Modelos Esquema Software por Demanda
1. Administración de Aplicaciones Alojadas:
Proveedor aloja software en un datacenter y esta disponible
para los clientes quienes acceden por Web.
2. Software por Demanda
Proveedor le da acceso a los clientes por medio de una red a una copia única
de una aplicación creada específicamente para distribución vía Software
como servicio.
3. Grid Computing (Computación en la Nube)
Usuario accede a aplicativos basados en software libre en
la red y donde también almacena la información.
Caso Google Apps
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Frost & Sullivan Alguna Cifras de Mercado de Software como Servicio
• A nivel mundial en el 2007 el software como
servicio representó un 10% de las ventas de
software empresarial, y se espera que a finales
de 2011 un 25 % de las nuevas aplicaciones
operen en modalidad SaaS.
• El negocio de software tradicional es de 10 mil
millones de dólares a nivel mundial. El mercado de
Software como servicio es de 1.000 millones de
dólares al año.
• En América Latina el mercado de Software como
Servicios es un mercado que está iniciando. Se
estima alrededor de USD 200 millones para el
2008 y creciendo un 40% en comparación con el
2007.
• En América Latina el 2008 será un año de
transición de un mercado inicial a la etapa de
desarrollo para el modelo de Software como
Servicio.
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7. Frost & Sullivan Ventajas del Software por demanda
• Bajo Costo: Se paga a medida que se utiliza. Se
reducen costos de mantenimiento y administración.
• Las empresas no necesita hacer inversiones en
actualizaciones
• Ciclos de producto mas rápidos. Ciclos de
lanzamientos de nuevas versiones son mas frecuentes
• Compatibilidad ya que todos los usuarios tendrán el
mismo software
• Enfocarse en el core de negocio.
• Acceso remoto, acceso global, ubicuidad.
• Se aceleran los tiempos de implementación de los
sistemas.
• Mayor flexibilidad y escalabilidad
• Se puede generar una gran numero de puestos
trabajo
• Esquema atractivo para contrarrestar el fenómeno de
la piratería en Colombia y en América Latina
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Frost & Sullivan Desventajas del Software por Demanda
• El usuario no tiene acceso directo a sus
contenidos, ya que están guardados en un lugar
remoto, con la pérdida de privacidad, control y
seguridad que ello supone, ya que la compañía TI
podría consultarlos.
• Integración con el resto de las aplicaciones de
los sistemas de la empresa.
• Posible incumplimiento de los acuerdos sobre el
nivel de servicio. Problemas en la accesibilidad.
• Sensación de bloqueo en un único proveedor
• El software como servicio implica cambio.
El cambio siempre es resistido.
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8. Frost & Sullivan Comparativo SW Tradicional Vs. Software como Servicio
Software Tradicional Software como Servicio
(Licenciado)
Inversión Inicial Si No
Gastos de mantenimiento Si No
Riesgo por adopción de nueva Alto Bajo
tecnología
La carga operacional recae sobre Sistema de Información (SI) Proveedor de la Solución Saas
instalado
Tiempo de desarrollo o configuración Depende del personal de SI Tiempo de configuración bajo
interno
Facilidad de migración de las versiones Requiere una planificación Corre a cargo del proveedor del
Saas
Disponibilidad de la aplicación Depende del Sistema de El proveedor de Saas ofrece un
Información instalado SLA
Retorno de la Inversión Lento debido a la inversión Rápido y más predecible
inicial
Necesidad de hardware adicional Posiblemente No
Capacidad añadir o eliminar usuarios Dependiendo de la licencia Si
Seguridad de los datos A cargo del Sistema de Corre a cargo del proveedor del
(Backup, Accesibilidad,etc) Información Saas
Facilidad de despliegue de la aplicación Depende del tipo de aplicación Tan rápido como conectarse al proveedor del
a los usuarios Saas
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Frost & Sullivan Mitos del Software por Demanda
• Mito #1: El Software On Demand es relativamente nuevo y
no está probado aun.
Las principales empresas del sector se encuentran funcionando hace más
de cinco años, con más de 500.000 suscriptores y 21.000 empresas a nivel
mundial.
• Mito #2: El Software On-Demand es sólo otra versión del
fallido Application Service Provider (ASP) y los modelos
hosteados del pasado, y sufrirá el mismo destino que sus
predecesores.
Si bien el Software On Demand no es una nueva idea, el clima
económico combinado con los rápidos avances en las herramientas de
desarrollo, hacen hoy de los proveedores de este modelo, mucho más
exitosos que sus predecesores.
• Mito #3: El Software On Demand solamente libera a las
compañías de los costos iniciales de las licencias de software
tradicional.
El Software On Demand no solamente alivia los costos de los cargos de
las licencias perpetuas tradicionales, sino que elimina la necesidad de
infraestructura tecnológica adicional para el soporte de nuevas aplicaciones..
La conclusión es que el costo de posesión se reduce, y se reduce el tiempo
en que se retorna la inversión.
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9. Frost & Sullivan Mitos del Software por Demanda ( Cont)
• Mito #4: El Software On Demand es solamente para empresas
pequeñas y medianas y no será adoptado por las grandes
organizaciones.
Empresas de todos los tamaños están adoptando las ventajas del Software On
Demand. La escalabilidad de las nueva generación de soluciones, habilita a los
usuarios a probar la confiabilidad y el desempeño de las aplicaciones on -demand
gradualmente de forma incremental.
• Mito #5: El Software On-Demand solamente se aplica a
aplicaciones de CRM (Customer Relationship Management,
Administración de relaciones con los clientes) o SFA (Sales Force
Automation, Automatización de Fuerza de Ventas).
• Las aplicaciones On Demand son ideales para las funciones del front -office y
trabajos de colaboración en equipo, están surgiendo nuevas aplicaciones para
prácticamente cualquier necesidad de negocios. Estas van desde la contabilidad
y aplicaciones financieras hasta la cadena de proveedores.
• Mito #6: El Software On Demand tendrá un impacto mínimo
en la industria del software y desaparecerá con el tiempo.
Mientras el Software On Demand gana aceptación en el mercado, se va
convirtiendo en una fuerza muy importante dentro de la industria del software. Y
mientras la calidad y confiabilidad de estas soluciones vaya mejorando, el
atractivo no desaparecerá.
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Frost & Sullivan Mitos del Software por Demanda ( Cont)
• Mito #7: Será muy simple para las empresas ya
establecidas poder ofrecer Software On Demand
y dominar este mercado.
Casi todos los proveedores de software ya establecidos están
siendo forzados a determinar como rediseñar sus modelos de
negocios basados en las viejas aplicaciones para unirse al
movimiento del Software On Demand. Este no es un cambio
pequeño.
• Mito #8: El Software On Demand es sólo para
usuarios corporativos.
Cualquiera que utilice los productos de antivirus de McAfee o
Symantec para proteger sus PCs hogareñas, seguramente
utiliza las suscripciones y la opción de "Live Update", que
representan otro ejemplo del Software On Demand. La nueva
versión "Live" del clásico Office de Microsoft está apuntado
tanto a pequeñas y medianas empresas, como al usuario
hogareño.
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10. Frost & Sullivan Software por Demanda vs. Software libre
Disyuntiva de las empresas
Desarrollo de SW propio ( In House ) Compro un SW ya hecho
MAS VENTAJAS
Compro SW Tradicional ( Licenciado) Compro SaaS SW Libre
DESVENTAJA
GRAN VENTAJA
Proveedores de Software Tradicional y por Demanda están facilitando a las empresas puedan
incorporar tecnologías adecuadas a los negocios sin necesidad de meterse a administrar el
sistema ó la aplicación.
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Software on demand vs SOA
La convergencia de una serie de tecnologías y tendencias (Internet de alta velocidad, Web
Services y SOA), ha provocado que haya surgido una nueva categoría de fabricantes de software
con un modelo de negocio radicalmente distinto y radicalmente más eficiente. Estos nuevos
fabricantes de software, o mejor dicho, proveedores de Servicios On -Demand, han diseñado sus
aplicaciones para que funcionen como un servicio accesible a través de Internet, que a su vez se
puede integrar con los sistemas propios del cliente o con otros servicios On -Demand mediante
los estándares abiertos de los Web Services y la arquitectura de sistemas SOA (Service Oriented
Architecture).
La arquitectura SOA (Service Oriented Architecture). La integración se resuelve mediante una
buena definición de los parámetros de llamada a la función y una buena definición de la
naturaleza de la respuesta. Esta definición se hace mediante los estándares que engloban los
Web Service y que describimos brevemente.
Yo creo que la respuesta es bastante fácil: tradicionalmente se ha pensado en SOA como una
forma de crear arquitecturas en un entorno empresarial para organizaciones de diversas indoles.
Pero creo, que hay que ir un paso más alla, y es precisamente ahí donde las grandes empresas
pueden ofrecer servicios de cara al exterior como una nueva fuente de ingresos. Los servicios
web de la SOA Global, una SOA no empresarial, sino de Internet; donde poco importe la empresa
que los suministre sino la posibilidad de tenerlos accesibles a cualquier nivel y cualquier
propósito
Grady pone igual énfasis en SOA como tecnología clave para el desarrollo de SaaS porque esta
arquitectura modularizada ha permitido a los proveedores de software como servicio ofrecer a
sus clientes la posibilidad de adaptar y personalizar su experiencia de manera segura, y evitando
que esa actualización interfiera sobre la “instancia única” a la que todos acceden. Sin una
auténtica apuesta por “SOA y las arquitecturas multitenancy”, asegura, “el proveedor tendrá que
albergar un número infinito de aplicaciones y procesos inflexibles, altamente personalizadas, y
sus respectivas versiones sobre entornos heterogéneos 20
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11. Clientes
cuenta con un sistema ERP montado sobre salesforce.com, que se utiliza 100% on demand
Frigorifico General Pico desde internet. El ERP on demand soporta soporta la gestion del negocio en tiempo real
De este modo, la compañía no tiene necesidad de invertir en software propietario,
Argentina mantenimiento, soporte y actualizaciones.
Fabricantes de Ropa Femenina en Argentin a.
System Basic
del CRM (sistema que permite gestionar la relación con los clientes, según sus siglas en inglés) en tiempo real. Esto significa que integraron las
campañas de ventas y marketing virtual vía Internet con los locales donde se efectúan las ventas reales.
Todo 1 portal financiero
Telefonica Telecom CRM Ondemand
ProexportDiseño, desarrollo, montaje y hosting sobre Internet, de la base de datos de Exportadores
En Colombia 50 empresas ya utilizan Salesforce, entre ellas: Telefónica -
Telecom, Bancolombia, Xerox y Novartis, que está extendiendo su implantación en
América Latina, con el soporte de Nextant.
Xerox, Proexport, Latcom, Computec, Colombia Va Bien, Prodesa, Soluciones
Inmobiliarias, Promed, Famisanar, Comercia, Matisse, Moduart, Softweb, Pettacci,
Partytex, Confecciones Dino y Prointimo además de otras implementaciones
exitosas para empresas en Venezuela, Panamá, Ecuador y Perú
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Para distribuidores y Canales
El modelo de SaaS abre nuevos mercados a los vendedores de software. Las compañías establecidas del
software pueden ensanchar sus mercados, al ofrecer soluciones SaaS a Pequeños y Medianos Empresarios. Estos
no pueden invertir grandes sumas iniciales, pero si pueden pagar montos mensuales razonables, como los permite
el SaaS, o en demanda
Sea como se le termine llamando es sin duda el futuro de la industria del software.
 Modelo y soluciones accequibles para el mercado de pymes en Colombia. 85% de las empresas en Colombia.
 Desafio. Que no de se una caniblizacion con el sofware tradicional.
Gerente de Tecnologia
 Las empresas deben tener una mezcla y un balance adecuado del software tradicional (
licensamiento )
y otro bajo software on demand, sobre todo bajo la premisa de procesos de mision critica para el
negocio y de impacto en el crecimiento de negocio
On-Demand no deber ser tomado a la ligera, y, por tanto, no debe ser enfocado como un añadido sin
importancia a una oferta, sino que exige un compromiso serio. “Si no tienes una plataforma de única
instancia,, on-demand, totalmente basada en SOA, todo serán sucedáneos y el cliente no recibirá los
beneficios asociados a una auténtica solución SaaS”.
Por otro lado, la edad de la empresa tambien es importante e influirá a la hora de tomar esa decisión.
No es lo mismo que la decisión se esté formando desde una start -up donde aún no tenga su sistema
de información asentado que de una empresa consolidada y con años en su mercado que tenga su
sistema de información en marcha y en casa.
las aplicaciones de pago por demanda son apropiadas para empresas que afrontan cambios rápidos
o situaciones especiales, tienen una alta distribución de sus empleados o socios de negocios, y/o 22
tiene grupos de empleados en funciones específicas.
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12. Frost & Sullivan Mercado Pequeña y Mediana Empresa en Colombia
• El mercado de la pequeña y mediana empresa aumentará sus gastos
en tecnología a una tasa promedio del 15%.
• El 84% de las empresas en Colombia son Pymes.
• La pyme no tiene un departamento de IT y si lo tiene es muy limitado,
los proveedores de IT de HW, de SW y servicios se están enfocando a
este segmento, dando todo el apoyo ( Socios de negocio) y
adaptándose a sus necesidades:
• HW soporte técnico remoto, fáciles de instalar y de manejar.
• SW y aplicaciones on demand, ASP ó gratis ( esquema de
Google con aplicativos computación en la red).
• Servicios IT , las mas grandes pymes iniciando adopción de
esquemas de tercerizacion como de hosting con el fin se
concentren en lo que es su prioridad: desarrollar y hacer crecer su
negocio"
• Inversiones en portales, presencia en Internet, planes de expansión
internacional y enfrentamiento a los Tratados de libre comercio.
• Reevaluación del dólar ha facilitado el acceso a soluciones de IT 23
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