International Logistics oct. 2010

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A really easy description about some tips you can do in order to export or import products from Peru.

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International Logistics oct. 2010

  1. 1. Sr. Arbués Pérez Espinoza Director de IDEX, Miembro de E-Consulting de CONFIEP, Consultor Regional de OMC, docente en las Escuelas de Negocios Internacionales Especialista en Logística Internacional (ELI) Operatividad de Comercio Exterior Arbués Pérez
  2. 2. Agenda • Cifras de modelo de desarrollo económico • Perú: oportunidades de inversión • Etapas de internacionalización de empresas • Exportaciones, fuente de desarrollo económico • Importaciones, genera competitividad • Diagnóstico de la infraestructura logística • Caso: Proceso operativo de exportaciones, caso Nunura Arbués Pérez
  3. 3. Perú: país modelo de desarrollo económico Arbués Pérez
  4. 4. Tenemos un crecimiento sostenido del PBI, que se encuentra por encima del crecimiento de la región. • Entre las 10 economías con crecimiento del PBI en el 2009 Fuente: BCRP * Proyecciones BCRP Crecimiento del PBI (%) Crecimiento PBI LATAM (%) Fuente: FMI , BCRP 4.1 3.5 4.3 3.6 1.7 3.3 4.0 5.5 1.5 3.3 3.6 4.0 4.2 4.3 4.7 6.0 - 2.0 4.0 6.0 8.0 Mexico Brazil Chile Bolivia Ecuador Colombia Argentina Peru 2002-2009 2010-2011 Arbués Pérez
  5. 5. 5 Fuente: WEO-FMI & Consensus Forecast América Latina: Crecimiento Promedio del PBI 2001-2009 (Variación porcentual real) 5.3 4.3 4.1 3.8 3.7 3.5 3.4 3.1 2.9 2.8 1.3 Perú Ecuador Colombia Bolivia Venezuela Chile Argentina Brasil Paraguay Uruguay México Y en los últimos nueve años, el crecimiento del Perú ha sido el más alto en América Latina Arbués Pérez
  6. 6. 6 La inflación en Perú ha sido la más baja en la región Fuente: WEO-FMI, Consensus Forecast Inflación Promedio 2001 – 2009 (Variación % anual) 21,5 9,8 9,0 8,9 8,1 6,8 5,7 4,9 4,5 3,1 2,2 Venezuela Argentina Ecuador Uruguay Paraguay Brasil Colombia Bolivia México Chile Perú • Proyección Inflación - 2010 (var. Anual): 1.5% - 2.5% Arbués Pérez
  7. 7. Fuente: SUNAT Crecimiento sostenido de las exportaciones 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Perú: Exportaciones 2009 (US$ Millones) NO TRADICIONAL TRADICIONAL (23%) (77%) 26 Estados Unidos China 17% 15% Suiza Canadá 15% 9% Japón País 5% % Comercio Principales Destinos Exportaciones Fuente: SUNAT • En el 2009 se exportó a 181 mercados. • Proyección de exportación de bienes - 2010 (US$ millones): 33 409 (+25% respecto al 2009) Fuente: Reporte BCRP – marzo 2010 Arbués Pérez
  8. 8. El reconocimiento a nuestra política económica y monetaria Arbués Pérez
  9. 9. PERÚ: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Arbués Pérez
  10. 10. 10 Reconocimiento de un favorable clima de inversión El Perú ocupó el tercer lugar en crecimiento de la inversión extranjera directa en el año 2009 Arbués Pérez
  11. 11. Además de un clima favorable para la inversión extranjera directa Crecimiento sostenido de la Inversión Extranjera Directa (US$ Millones) País S&P Fitch Moody s Chile A+ A A1 México BBB BBB Baa1 Perú BBB- BBB- Baa3 Brasil BBB- BBB- Baa3 Colombia BB+ BB+ Ba1 Venezuela BB- BB+ B2 Argentina B- RD B3 Bolivia B- B B2 Ecuador CCC+ CCC Caa3 Obtención de Grado de Inversión Fuente: PROINVERSIÓN 7,238 8,510 9,617 10,562 12,039 14,747 15,765 16,966 17,159 17,052 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s Arbués Pérez
  12. 12. 12 EE.UU. Chile UE China Corea del Sur Japón CAN Singapur EFTA Tailandia México ACE 8 Canadá Acuerdos Vigentes Acuerdos Firmados Acuerdos en Negociación Centro América Marruecos India Sudafrica P4 + 4 Futuras Negociaciones Amp. Mayor apertura comercial que conseguiremos con una intensa agenda de negociaciones internacionales Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales Arbués Pérez
  13. 13. Crecimiento económico basado en comercio, manufactura y construcción Arbués Pérez
  14. 14. Visión País Agenda de Competitividad • Cadenas Productivas y clúster • Innovación tecnológica • Desarrollo de Capital Humano • Infraestructura • Instituciones Desarrollo y Promoción de Comercio Plan Estratégico Nacional Exportador • Facilitación de Comercio • Cultura Exportadora • Mercados • Regiones • Sectores • Productos Apertura Comercial Agenda de Negociaciones con Economías estratégicas y aliados políticos Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el Contexto Internacional Arbués Pérez
  15. 15. Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el Contexto Internacional Desarrollo de Cultura Exportadora Desarrollo de Oferta exportable Diversificación de mercados Facilitación de Comercio Plan Estratégico Nacional Exportador: PENX 2003 – 2013 Desarrollo y Promoción de Comercio Plan Estratégico Nacional Exportador • Facilitación de Comercio • Cultura Exportadora • Mercados • Regiones • Sectores • Productos Arbués Pérez
  16. 16. Oferta diversificada, co n significativo valor agregado en calidad y volumen Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. Marco legal que permita la facilitación del comercio, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de DFI y financieros Cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. Plan Estratégico Nacional Exportador: PENX 2003 – 2013 Plan Estratégico Nacional Exportador: PENX 2003 – 2013. Objetivos Estratégicos Oferta Exportable Mercados Facilitación de Comercio Cultura Exportador a Arbués Pérez
  17. 17. Etapas de internacionalización de la empresa Arbués Pérez
  18. 18. 1. Exportación Ocasional, pedidos esporádicos del exterior que no ha buscado, no explora activamente la factibilidad de exportar. 2. Exportación experimental, la empresa ha decido iniciar el proceso de expansión internacional y explorar la factibilidad de exportar sin depender de pedidos ocasionales del exterior, utilizando básicamente producción sobrante. Normalmente utiliza intermediarios locales. Empresa Nacional Administración Producción Ventas Distribución Concentrado en mercado nacional Extra producción para otros mercados Intermediarios Cliente nacional + cliente internacional Etapas de internacionalización de la empresa Arbués Pérez
  19. 19. Empresa Nacional Administración Producción Ventas Distribución Cliente nacional + cliente internacional Filial en mercado de destino Departamento de comercio exterior “Oficinas en el exterior” 3. Exportación regular, la empresa cuenta ya con un grupo estable de clientes en el exterior, lo que hace aconsejable crear un departamento o división de exportación 4. Establecimiento de filiales de venta, En esta etapa la empresa asume una serie de funciones comerciales. La empresa incorpora mas actividades a su cadena de valor internacional. Emprende actividades de logística y marketing en el extranjero Ventas Distribución Etapas de internacionalización de la empresa Arbués Pérez
  20. 20. 5. Establecimiento de subsidiarias de producción, suele considerarse la etapa final de internacionalización. La empresa decide invertir en instalaciones productivas cuando:  Existe un gran mercado potencial  Existen aranceles o tipos de cambio muy altos, control de divisas u otras restricciones  El gobierno ofrece incentivos a la inversión extranjera  Los costes logísticos constituyen una porción importante del precio final del producto  Existen recursos productivos en cantidad Un bien puede ser producido en cuatro países, ser ensamblado en un quinto y desde allí, exportado al todo el mundo Etapas de internacionalización de la empresa Arbués Pérez
  21. 21. Exportaciones, alternativa de crecimiento Arbués Pérez
  22. 22. Convertir al Perú en un país exportador de bienes y servicios de reconocimiento global Visión País Arbués Pérez
  23. 23. Para seguir creciendo en su sector Mercado interno muy reducido Para aprovechar la capacidad ociosa de la fábrica Para diversificar el riesgo de operar en un solo mercado Para compensar una crisis en el mercado interno Para obtener economías de escala Para ganar en competitividad Por saturación del mercado interno Por la rentabilidad del mercado internacional ¿Por qué decidimos exportar? Arbués Pérez
  24. 24. • Condiciones políticas, económicas y sociales del país de destino • La competencia • Restricciones arancelarias y no arancelarias • Aspectos culturales, de idioma y religión • Facilidades de transporte y comunicaciones • Tendencias del mercado • Estacionalidades • Proveedores, distribuidores, etc. • Estudio de mercado • Conocimiento de la demanda • Condiciones de ingreso al mercado • Financiamiento • Lugar de producción • Asociatividad • Adecuación y obtención de certificaciones • Embalaje • Presentación, embalaje, diseño, conservación, etc. ¿Qué factores externos debo considerar? Arbués Pérez
  25. 25. • Para su desarrollo, entre otras interrogantes es conveniente responder: • ¿Qué productos voy a exportar? • ¿Qué modificaciones requiere? • ¿Cuál es mi mercado de destino? • ¿Cuál es el perfil de mi mercado objetivo? • ¿Qué tipo de exportación es mas conveniente? • ¿Quién es mi competencia? • ¿Cuál será mi precio de exportación? • ¿Qué canales de distribución voy a usar? • ¿Qué recursos necesito? • ¿Quiénes son los responsables de cada actividad? • ¿Cuál será el costo del proceso? • ¿Cómo voy a medir y utilizar los resultados? ¿Qué debe contener mi plan de exportación? Arbués Pérez
  26. 26. • Harina de Pescado • Aceite de Pescado • Plomo y Concentrados Somos un país lider en la exportación de productos tradicionales … 1 2 3 • Cobre y Concentrados • Zinc y Concentrados • Plata y Concentrados (1 ero en producción) • Estaño • Plomo  Harina de pescado: gran demanda del sector acuicultura de Asia (China).  Metales: cobre, oro, zinc demandados por el sector industrial y construcción de Asia y la Unión Europea.  Aceites y Derivados: demandados por la industria petroquímica de California. Fuente: Comtrade Arbués Pérez
  27. 27. • Espárragos Frescos y Refrigerados • Banano Orgánico • Café Orgánico También somos Líderes mundiales en Productos No Tradicionales con alto valor agregado en la cadena logística 1 2 3 • Espárragos Preparados • Mango Fresco • Virola y Mahogany (Madera) • Chapas de Zinc • Paprika  Industria agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofa, frutas frescas (mango, plátanos, cítricos) en la UE y USA.  Químicos: Alta calidad en la belleza y la industria del plástico, demandados en América Central y América del Sur.  Pesquero: langostino (USA), calamar gigante (China- España), caballa en conserva, jurel y sardina (UE- Africa).Fuente: Comtrade Perú 1° Exportador banano orgánico del mundo Arbués Pérez
  28. 28. Importaciones, fuente de competitividad Arbués Pérez
  29. 29. Abastecer la producción insuficiente del país sobre “x” productos (por ejemplo el trigo: el país produce 240 mil TM/año, sin embargo consume 1.6 millones de TM/año) Abastecer de productos al mercado nacional que el país no produce (por ejemplo tecnología, maquinarias, PC, celulares) Abastecer la industria nacional a partir de insumos para su transformación Dotar al consumidor final de múltiples opciones y variedad de productos ¿Por qué importar? Arbués Pérez
  30. 30. Errores comunes en las importaciones en… Evaluar la capacidad de compra y abastecimiento de la empresa Diferencias culturales entre los mercados origen/destino Analizar los diferentes proveedores internacionales No conocer adecuadamente tu mercado objetivo La normativa aduanera origen/destino Beneficios para el acceso de productos (TLC, SGP) No contar con un plan de importación o compras Incumplir con los acuerdos firmados Seleccionar el producto o servicios inadecuado No considerar productos alternativos ¿Qué no debemos hacer? Arbués Pérez
  31. 31. N Documento para la importación Entidad solicitante Observaciones 1 Factura Comercial Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen 2 Conocimiento de embarque Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen 3 Declaración única de aduanas Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen 4 Documento de seguro Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen 5 Manifiesto de carga Aduanas Documento que consigna la carga total que está siendo transportada por la nave 6 Nota de tarja Aduanas Documento mediante el cual el almacén da cuenta a la aduana de la mercancía recibida que guarda relación con el manifiesto transmitido por el transportista 7 Volante de despacho Agente de aduanas Documento que emite el almacén, de utilidad para el agente de aduana a fin de consignar los datos en la DUA 8 Guía del transportista Almacén Documento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al local del importador 9 Guía de remisión del agente de aduanas Almacén Documento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al local del importador ¿Qué documentos necesito para exportar? Arbués Pérez
  32. 32. ESTRUCTURA ESTANDAR DE COSTOS Y PRECIOS DE IMPORTACIONES (COMERCIALIZACIÓN) Arbués Pérez ) Si es para producción
  33. 33. Arbués Pérez Costos de proveedores SELECCIÓN DE PROVEEDORES CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL  Asistencia a una feria internacional  Asistencia a una Rueda de Negocios  Compra de muestras  Viaje de negocios  Búsqueda de proveedores con uso de portales  Procesos de licitación internacional  Publicidad en medios : impresos, radios, tv, portales, revistas  PR: Relaciones personales  Compra o suscripción de revista: CD Room, software,
  34. 34. Arbués Pérez Costos de gestión operativa de importaciones GESTION OPERATIVA DE IMPORTACIONES CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL  Comisión de la Agencia de Aduana, con excepción DS o COURRIER  Autorizaciones para mercancías restringidas: INRENA, SENASA, PRODUCE,  Comisión bancarias según las tres modalidades de pago: OA, CAD, L/C  Manipuleo de documentos Thc, Hnd  Certificaciones diversas: boletín químico  Verificación de precios  Comisiones de brokers, agentes  Financiamiento de las operaciones de importación  Costos de Inmovilización de Capital (CIK)
  35. 35. Arbués Pérez Costos logísticos de importaciones COSTOS LOGISTICOS DE IMPORTACIONES CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL Flete interno; seguros de transporte interno, covercount Desestiba y descarga, tracción, vaciado de contenedores  Nota de tarja  Remolque, recargos, paracticaje  Desvío de CNT o Redireccionamiento  Terminal de Almacenamiento Aéreo (con excepción los despachos anticipados)  Gastos de Agente Marítimo  Uso de Puerto/Aeropuerto y seguridad  Demás recargos por CNT, ULD  Garantía ejecutada por daños de CNT
  36. 36. Arbués Pérez Costos tributarios & demás derechos COSTOS TRIBUTARIOS & DEMÁS DERECHOS CANTIDAD VALOR COSTO TOTAL  Arancel Ad/Valorem  Sobretasa Arancelaria Temporal  Impuesto Selectivo al Consumo  Derecho Específico Variable  Antidumping  Derechos compensatorios  Recargos por valoración aduanera, multas, moras  Tasa de Despacho Aduanero El IGV, IPM, Percepción Anticipada no es costo, dado que es recuperable a través del crédito fiscal, además el Antidumping no es tributo
  37. 37. Gravámenes vigentes Sobre el valor Ad / valorem Valor CIF SobreTasa Valor CIF ISC CIF + Ad/ valorem + ST Franja de precios SFP (si corresponde) % según tabla de aduanas sobre CIF IGV 17% sobre (CIF + Ad/v + ST + ISC + SFP) Régimen de percepción 3.5% - 5% - 10% sobre CIF ¿Cuál es la base imponible para el pago de los derechos aduaneros? Arbués Pérez
  38. 38. • Partida arancelaria: 2208.30.00.00 - Whisky Gravámenes vigentes Valor Ad / valorem 9% Impuesto Selectivo al Consumo 20% ImpuestoGeneral a las ventas 17% Impuesto de Promoción Municipal 2% Derechos Específicos N.A. DerechosAntidumping N.A. Seguro 1.75% Sobretasa 0% • Con los datos anteriores, calcular el precio final del bien. Política arancelaria, tributaria y demás derechos aduaneros Arbués Pérez
  39. 39. Perú: Exportador de procesos aduaneros en facilitación de comercio Arbués Pérez
  40. 40. Aspectos favorable Acuerdos comerciales Incremento sostenido en las exportaciones Crecimiento económico a pesar de la crisis internacional Oportunidades de mejora Se encuentra pendiente una reforma del sector público Asimétrica penetración de la tecnología en las entidades públicas Trámites engorrosos y marco legal poco claro Desarrollo e implementación de la VUCE Contexto Arbués Pérez
  41. 41. Definición Objetivo General Objetivos específicos “un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías”. Integrar y simplificar procesos y servicios de las instituciones del Estado relacionadas con el comercio exterior, asegurando el cumplimiento y el control eficiente de las operaciones.  Trámites integrados, simples, transparentes y ágiles.  Validez de los documentos electrónicos generados en los trámites de la VUCE.  Canal electrónico integrado para los trámites.  Controles integrados que permitan una efectiva gestión de riesgo.  Seguridad y alta disponibilidad de servicios. Desarrollo e implementación de la VUCE Premisas Arbués Pérez
  42. 42. www.vuce.gob.pe Sin la VUCE AHORA con la VUCE Trámites presenciales Trámites virtuales Pagos sólo en Banco de la Nación Pagos en la red bancaria privado Desconocimiento del estado del trámite Trazabilidad detallada del trámite Verificación de autorización soportada en papel Verificación de autorización soportada por transacción electrónica Validaciones manuales Validaciones automatizadas con Aduanas Reconocimiento físico independiente Reconocimiento físico coordinado Lista de mercancías restringidas referenciales Lista con más de 21,000 productos restringidos Dificultad para plantear consultas técnicas Consultas técnicas reguladas VUCE: simplifica trámites de mercancías restringidas para US$ 9,800 millones de intercambio comercial PRIMERA ETAPA (Desde el 20 de julio de 2010) • 82 trámites • 6 entidades: MTC, PRODUCE, SENASA, DIGESA, DIGEMID, ITP • 1,500 empresas capacitadas • Ahorro mínimo por cada trámite: $ 50 SEGUNDA ETAPA (2011) • 300 trámites de 17 entidades • 4,000 empresas usuarias • La atención de cada trámite se reduce en un 30% • Ahorro mínimo por cada trámite: $ 50 VUCE: un solo punto para las operaciones de comercio exterior Arbués Pérez
  43. 43. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Presidencia) ADUANAS (Secretaría Técnica) Comisión Especial Ministerios rectores SENASA, DIGESA, DIGEMID, MTC, ITP, PRODUCE, MINAG, DICSCAMEC Entidades que controlan mercancías restringidas Presidencia de Consejo de Ministros y Ministerio de Economía Líder usuario: Asociación de Agentes de Aduanas Gremios empresariales AAAP, ADEX, APACIT, CCL, SNI, COMEX Desarrollo e implementación de la VUCE Organización Arbués Pérez
  44. 44. Consenso de intereses del sector público y privado Gestión de resistencia al cambio Gestión de contratos: proveedores Procesos de adecuación a tecnología Progresividad en la implementación Aprendizaje permanente Desarrollo e implementación de la VUCE Lecciones aprendidas Arbués Pérez
  45. 45. Mayor efectividad y eficiencia en la utilización de recursos Mejor gestión de riesgo aduanero Incremento en la satisfacción de los usuarios de comercio exterior Mayor integridad y transparencia Incremento en la seguridad. Reducción de costos a través de la reducción de tiempos. Agil declaración y levante Aplicación y explicación de reglas predecible. Mayor efectividad y eficiencia en la implementación de reglas Mayor transparencia. Para el Estado Para los usuarios del comercio Desarrollo e implementación de la VUCE Beneficios Arbués Pérez
  46. 46. Arbués Pérez
  47. 47. • El Programa SEPYMEX, que facilita el acceso al financiamiento al GARANTIZAR un porcentaje de los créditos pre-embarque que los bancos otorgan a las PYMES • A permitido desembolsar US$ 1,000 millones en créditos desde el año 2004 • El Programa FOGEM que garantiza financiamiento para activo fijo y capital de trabajo y desde el 2009 se han garantizado más de US$ 100 millones en créditos Diseñado para las PYMES que no cuenten con suficientes GARANTÍAS para acceder a un crédito a la exportación MAYOR FINANCIAMIENTO, MÁS EXPORTACIONES Acceso al financiamiento para productores-exportadores Arbués Pérez
  48. 48. Diagnóstico de la infraestructura logística Arbués Pérez
  49. 49. En Perú en el contexto internacional Arbués Pérez
  50. 50. Redes viales Arbués Pérez
  51. 51. Redes viales Arbués Pérez
  52. 52. Puertos, evolución del tráfico de contenedores Arbués Pérez
  53. 53. Los Puertos en el contexto internacional Arbués Pérez
  54. 54. Aeropuertos en el contexto internacional Arbués Pérez
  55. 55. Aeropuertos en el contexto internacional Arbués Pérez
  56. 56. • 32 Acuerdos Internacionales de Inversión • 5 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados • Conectividad aérea: A menos de 5 horas de principales capitales. • 401 y 443 frecuencias internacionales y nacionales Acceso a un mercado potencial de 3 mil millones de habitantes Condiciones para convertirnos en un hub de inversiones, logística y de producción • 3 TLC concluidos por ser firmados y 3 en negociación • Modernización de Puerto del Callao (US$ 2 500 millones) • Arancel promedio efectivo 2.8%. • 52 Frecuencias Aéreas semanales Perú – MéxicoArbués Pérez
  57. 57. Costos logísticos en Perú • De acuerdo con el BM el Costo logístico en el Perú es de 29% mientras que en AL fluctúa entre el 18% y 34% Costos logísticos totales Costos de transporte Costos de transacción Costos financieros Costos no financieros • La gestión de la logística es una actividad clave en la empresa internacional Fuente: BMArbués Pérez
  58. 58. Juliaca Iñapari Puente Inambari Urcos TRAMO 3 Puente Inambari – Iñapari 410 km. TRAMO 2 Urcos– Puente Inambari 300.00 km. Azángaro Ilo Matarani San Juan de Marcona TRAMO 5 Matarani – Azángaro; Ilo – Juliaca 813.90 Km. TRAMO 4 Puente Inambari – Azángaro 305.90 km. TRAMO 1 San Juan de Marcona – Urcos 762.66 km. Infraestructura en carreteras Corredor interoceánico sur • Más de 1,600 millones de dólares de inversión. • 5.7 millones de peruanos en el área de influencia de la macro región sur (32% del territorio nacional y 18% de la población). • 5 millones de personas en el área de influencia del lado brasilero (Acre, Rondonia, Mato Grosso). • Conecta el atlántico con el Asia-pacífico a través de los puertos de Ilo, Matarani y San Juan de Marcona. • Brasil potencial mercado de materiales (cemento, fierro), viene generando inversiones en las regiones peruanas de influenciadas. Arbués Pérez
  59. 59. US$ 218 millones de inversión. 3,800 empleos generados. 13 horas de reducción de tiempo de viaje. 3 millones de ciudadanos beneficiados. Paita Yurimaguas IIRSA NORTE Paita – Yurimaguas 955 kms Infraestructura en carreteras Corredor interoceánico norte Arbués Pérez
  60. 60. Infraestructura en puertos: Equipamiento del muelle 5, Nuevas grúas pórtico Inversión: US$ 29 millones Permite atender naves sin grúas a bordo. Permite movilizar 20 contenedores/hora. En operación desde el 6 de abril del 2009 Arbués Pérez
  61. 61. Infraestructura en puertos: Modernización del muelle sur, DP World CONCESIONADO: 24/07/2006 - 30 AÑOS Inversión referencial: US$ 616 millones Inicio de operaciones: abril de 2010. Arbués Pérez
  62. 62. Infraestructura en puertos Modernización del muelle norte INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR DP WORLD AMER SV (DPWA) Inversión referencial: US$ 1,300 millones Plazo de la concesión: 30 años Generará 1,500 nuevos puestos de trabajo. Arbués Pérez
  63. 63. Infraestructura en puertos Modernización del muelle norte Concesionado: 31/03/2009 EMPRESA GANADORA: Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), integrado por las empresas Tertir Portugal S.A. (Portugal), Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (Perú) y Translei S.A. (Perú) Inversión referencial: US$ 227 millones. Generará 320 nuevos puestos de trabajo. Arbués Pérez
  64. 64. Infraestructura en aeropuertos Aeropuerto internacional Jorge Chávez Inv. Referencial: US$ 1,214 millones Inversión ene-jun 2009: US$ 16.6 millones Concesionado 14/02/2001 Plazo: 30 años Retribución: 46.51% Arbués Pérez
  65. 65. Infraestructura en aeropuertos Primer grupo de aeropuertos - norte Otorgado en concesión a la empresa Aeropuertos del Perú S.A. CON OBRAS YA TERMINADAS Tumbes Chachapoya Tarapoto Cajamarca Pucallpa Anta Concesionado 11/12/2006 Plazo: 25 años Inversión en el periodo remanente: US$ 75 MM CON OBRAS EN EJECUCIÓN Trujillo Talara Iquitos Chiclayo Piura Pisco Arbués Pérez
  66. 66. Tacna Juliaca Arequipa Andahuaylas Ayacucho Puerto Maldonado Buena Pro: IV trimestre del 2009 Plazo: 25 años Inv. Primeros 2 años: US$ 15 MM Inv. Periodo remanente: US$ 73 MM Además de la operación y mantenimiento del aeropuerto, la inversión comprende obras de infraestructura en el terminal, así como equipamiento del mismo. Infraestructura en aeropuertos Segundo grupo de aeropuertos - sur Arbués Pérez
  67. 67. Manteniendo un marco político e institucional estable y desarrollar logística estratégica Mercados •Acceso a mercados a través de los tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica. •El mar del pacífico es el centro del comercio mundial, consolidar nuestra presencia en APEC. Logística • Concesión del muelle SUR. • Concesión puerto de Paita. • Segundo paquete: concesión de aeropuertos del SUR. • En proceso concesión del muelle de ILO. • Carretera interoceánica SUR puerta al pacífico y salida al atlántico. • Desarrollo de Zonas de Actividad Logística y Centros de Consolidación de carga de exportación. •Establecimiento de Centros de Distribución de productos peruanos en el extranjero Política e Institucional • Estabilidad económica y jurídica. •Rapidez, simplificación y bajo costo de los trámites administrativos relacionados con mercancías restringidas y servicios portuarios: VUCE. • Eliminación de obstáculos al comercio e inversiones. • Política de promoción a las exportaciones. Arbués Pérez
  68. 68. Optimizar la gestión de servicios y procesos del Estado para el Comercio Exterior Desarrollar mecanismos de logística avanzada. Agilizar el despacho aduanero Facilitar el acceso al crédito y otros productos financieros de comercio exterior Eliminar sobrecostos tributarios COMPETITIVIDAD Una cadena logística competitiva y segura requiere Arbués Pérez
  69. 69. Sr. Arbués Pérez Espinoza Director de IDEX- E-Consulting de CONFIEP, Consultor Regional de OMC, Docente en las Escuelas de Negocios Internacionales Proceso Operativo de Exportaciones Aprendizaje Basado en Casos (ABC) Caso de una emprendedora, Sra. Nunura Arbués Pérez
  70. 70. Arbués Pérez
  71. 71. • La esposa de un agricultor, Sra. Nunura, parcelera en Piura, pequeña productora de mangos, con 4 Has. de terreno estaba muy interesada en vender su producto al mercado exterior, cansada de ser proveedor de terceros y con mucha experiencia en cultivo, manejo de la producción, tratamiento postcosecha y fitosanitario de mangos, asistió a un seminario E-Commerce, organizado por PROMPERU, donde le informaron los procedimientos teóricos para efectuar sus exportaciones. • Durante un mes (2003) los esposos Nunura recopilaron la mayor cantidad de informaciones sobre: posibles países y clientes compradores; guías de exportaciones, tramites de exportaciones, modelos de contratos de compraventa internacional; requisitos de acceso al mercado internacional; requerimiento de insumos importados (cajas de cartón corrugado). Arbués Pérez 1. Resumen del caso de emprendedora . Sra. Nunura
  72. 72. • En el año 2004 (enero) efectuó su primer embarque a España, con éxito, ganando experiencia, y su capacidad de producción se multiplicó. Generó más de 200 empleos directos; y favoreció a que muchos agricultores de iniciaran el mismo camino. • En el año 2005 pasó de ser persona natural a GREENLAND PERU S.A.C., cada embarque superaban US$30,000 FOB, facturando un total de US$ 1 200,000 y hoy en 2009, incrementó sus ventas al exterior en 800%, incluso amplió sus operaciones en la ciudad de Arequipa básicamente para la exportación de cebollas y paltas, las paradojas de la vida, es que ahora se ha convertido en acopiadores (además de la producción) y uno de sus competidores directos es SUNSHINE EXPORT S.A.C.; ATHOS, • Se puede apreciar en el portal de la SUNAT el valor facturado en el presente año (final) Arbués Pérez 1. Resumen del caso de emprendedora . Sra. Nunura
  73. 73. Con fines de aplicación didáctica de ABC se ordena las preguntas en el siguiente orden: 1. ¿A qué país puedo vender mis mangos? 2. ¿Cómo consigo los clientes en el exterior? 3. ¿Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que impuestos pagará en el país destino? 4. ¿Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países y cómo me aseguro del pago? 5. ¿Cómo voy unitarizar mi carga: envases, embalajes, medios de transporte? 6. ¿Cómo elijo a los operadores de comercio exterior? 7. ¿Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna importación?. Y el Estado me brindará alguna ayuda por efectuar mis ventas al exterior? 8. ¿A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, en Piura, en Lima, en Madrid, en el almacén del cliente? 9. ¿Cómo analizo a mi competencia nacional e internacional? Arbués Pérez 2. Preguntas ordenadas por la emprendedora (Sra. Nunura)
  74. 74. 1. Comercio Internacional: 1. Aranceles 2. Barreras arancelarias y paraarancelarias 2. Nomenclatura y clasificación arancelaria 1. Clasificación a nivel mundial 2. Preferencias arancelarias SGP(A/P) 3. Logística Internacional 1. Envases y Embalajes. 2. Proceso de unitarización de carga 3. NTP 011.010 Producción de mango 4. Gestión aduanera de exportaciones 4. Fundamentos de Marketing 1. Investigación de mercados 2. Desarrollo y posicionamiento en mercados 5. Operativa de Comercio Exterior 1. INCOTERMS 2010 2. Contratos de compraventa, medios de pago, transporte de perecibles 3. Operaciones bancarias de comercio exterior 3. Conocimientos requeridos para el desarrollo del caso Arbués Pérez
  75. 75. 4. Método de aplicación del caso • Los participantes de la asignatura de Especialista de Logística Internacional deben absolver las 7 preguntas de la Sra. Nunura, • Formar grupos de 5 estudiantes, • El tiempo disponible para investigar es una semana • Exposición de los integrantes de cada grupo durante 20 minutos, • Debate con otros grupos Arbués Pérez Utilizar las siguientes páginas webs – www.intracen.org (previo registro) – www.siicex.gob.pe (libre) – www.trademap.org/Index.aspx – www.promperu.gob.pe (libre) – www.mincetur.gob.pe (libre) – www.sunat.gob.pe (libre) – www.perumarketplaces.com (libre) – www.rgxonline.com (con pasword ) – www.reingex.com (libre) – www.alibaba.com (previo registro, o con pasword ) – http://exporthelp.europa.eu/ – www.vuce.gob.pe (libre)
  76. 76. Cadena productiva de mango Arbués Pérez
  77. 77. www.intracen.org Arbués Pérez
  78. 78. 1. A qué país puedo vender mis mangos? www.intracen.org/marketanalysis usuario Las PYMEs deben registrarse, como: empresarios, consultores, académicos Explore los servicios de la OMC para acceso a mercados internacionales Arbués Pérez
  79. 79. Lista de países importadores de mangos en el mundo 1. A qué país puedo vender mis mangos? www.intracen.org/marketanalysis Arbués Pérez
  80. 80. España, cuarto destino para las exportaciones peruanas de mangos 1. A qué país puedo vender mis mangos? www.intracen.org/marketanalysis Arbués Pérez
  81. 81. 1. A qué país puedo vender mis mangos? www.cbi.eu Arbués Pérez
  82. 82. 2. Cómo consigo los clientes en el exterior? www.alibaba.com Regístrese para acceder Arbués Pérez
  83. 83. Identifique el sector o productos que desea comercializar Ensaye para alimentos y bebidas 2. Cómo consigo los clientes en el exterior? www.alibaba.com Arbués Pérez
  84. 84. Sector+actividad+producto+paìs 2. Cómo consigo los clientes en el exterior? www.google.com Arbués Pérez
  85. 85. PortalVertical de Oferta Exportable: una herramienta para exportar Productos más visitados Empresas más visitadas Noticias destacadas por cada sector 2. Cómo consigo los clientes en el exterior? www.perumarketplaces.com Arbués Pérez
  86. 86. 3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu Ingrese a éste vinculo, partida arancelaria del producto (código) Arbués Pérez
  87. 87. Los mangos ingresan con arancel 0 a la Unión Europea, SGPa 3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu Arbués Pérez
  88. 88. Los requisitos específicos sobre el producto en España 3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu Arbués Pérez
  89. 89. 4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países?, www.promperu.gob.pe Use las guías de exportación Arbués Pérez
  90. 90. 4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países?, www.siicex.gob.gob.pe Arbués Pérez
  91. 91. Arbués Pérez 4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para exportar, www.reingex.com.pe? Use la guía de exportación
  92. 92. 4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para exportar, www.ausa.com.pe? Use los manuales de procesos de exportación, publicadas Arbués Pérez
  93. 93. Nuevos INCOTERMS 2010 Arbués Pérez
  94. 94. 5. Cómo unitarizar mi carga? Arbués Pérez
  95. 95. 80 120 cm 2 m. 10 cm. 5. Cómo unitarizar mi carga? Arbués Pérez
  96. 96. 5. Cómo unitarizar mi carga? Arbués Pérez
  97. 97. Embarque Travesía Descarga Control de Aduanas Producción Aduanas Inland Zona Primaria Depósito temporal Compra venta Retiro de carga Entrega de Carga La DFI desde Exw hasta DDP 6. Cómo elijo a los operadores de comercio exterior Búsqueda constante de la venta door to door Arbués Pérez
  98. 98. Es aquella empresa que por encargo de su cliente: • Diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de suministros (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución, e incluso ciertas actividades del proceso productivo). • Organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando infraestructura física, tecnológica y sistemas de información, propios o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados. 6. ¿Qué es un operador logístico? Arbués Pérez
  99. 99. • Agente de Carga o Consolidador • Agente de Aduana • Agente General • Agente Marítimo • Almacenes Aduaneros • Transportistas contractuales • Transportistas reales • Etc. • Etc. • Etc. Al final todos facturan ¿Algo confundido, tal vez? 6. ¿Quiénes son operadores logísticos, a quiénes acudo? Agente de Carga, Agente de Aduana, Consolidador, Transport istas, Almacenes. Agente marítimo, Portuario, Agente General,................ Arbués Pérez
  100. 100. “Un operador logístico es aquel que se encarga de diseñar, planear y ejecutar todas las funciones asociadas al transporte, abastecimiento y almacenamiento, tanto de productos como de recursos de una empresa.” 6. En consecuencia… Arbués Pérez
  101. 101. Importador Transporte Terrestre Estado Depósito Temporal Línea Naviera Agente de Aduana Agente de Carga Exportador 6. Flujo sin logística integrada Arbués Pérez
  102. 102. Operador Logístico Vendedor Naviera Aduanas Depósito Transporte Importador 6. Flujo con logística integrada Arbués Pérez
  103. 103. • Son las Empresas propietarias de las unidades de transporte marítimo (barcos) y transitan por las rutas marítimas mundiales. • Este sector está caracterizado por una creciente concentración del comercio internacional en unas cuantas líneas 6. Las líneas navieras Arbués Pérez
  104. 104. • Las Agencias generales son personas jurídicas constituidas en el país con arreglo a ley, que actúan en el país por cuenta de un Principal. • Las Agencias generales, actuando por cuenta de su Principal, pueden ejercer una o mas de las siguientes actividades: - Contratar los cargamentos que su Principal requiere transportar al puerto o puertos de destino. - Designar a las Agencias Marítimas, Fluviales o Lacustres y/o Empresas de Estiba, en los puertos nacionales donde arriben las naves de su Principal; - Otras que le encomiende su Principal. 6. Agencia de carga Arbués Pérez
  105. 105. • Son personas jurídicas constituidas en el país conforme a ley, que, por cuenta o delegación del capitán, propietario o armador, fletador u operador de nave mercante o Agencia General, se encuentran en capacidad de cumplir una o varias de la siguientes actividades: a. Operación de recepción, despacho y avituallamiento de naves mercantes y de pasajeros, trámites para el movimiento de los mismos; y en general atender a las naves en todos sus requerimientos. b. Operaciones portuarias conexas a las indicadas en el inciso anterior. c. Practicar las diligencias necesarias, para cumplir con las disposiciones emanadas por las autoridades competentes. 6. Agencia marítima Arbués Pérez
  106. 106. d. Emitir, firmar y cancelar, por cuenta y en nombre de sus principales, los conocimientos de embarque y demás documentos pertinentes. e. Designar a las empresas de estiba, en los puertos nacionales donde arriben las naves que agencien; f. Otras que pudiera encomendarle el capitán, propietario, armador, fletador u operador de la nave o el Agente General. 6. Agencia marítima Arbués Pérez
  107. 107. • Persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares 6. Agente de carga internacional Arbués Pérez
  108. 108. • Actúa como transportista, desconsolidando la carga de importación. • Recibir la mercancía embarcada por su intermediario, debiendo formular las coordinaciones pertinentes para su almacenaje, comprobando el estado de los bultos llegados, sean sobrantes o faltantes. • Confeccionar el manifiesto de carga de las mercancías desconsolidadas. • Tramitar las justificaciones de los manifiestos de carga que debe presentar la compañía transportadora • Recibir, consignar y poner a disposición de los transportistas o de los destinatarios, las mercancías procedentes y/o destinadas de o al exterior y que se encuentren bajo control aduanero. 6. Agente de carga internacional Arbués Pérez
  109. 109. • Compra los espacios a la naviera o agente general Transportista de hecho Agente de carga internacional Emite B/L Madre Emite B/L hijo Importador 6. Agente de carga internacional Arbués Pérez
  110. 110. • Los agentes de aduanas son personas naturales o jurídicas autorizados por la administración aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezca la Ley General de Aduanas y su Reglamento. 6. Agente de aduanas Arbués Pérez
  111. 111. 6. Descargue los materiales para Logística Internacional Arbués Pérez
  112. 112. Ingrese la partida arancelaria del producto a importar Ejemplo:para importar cajas de cartón Tributos vigentes a la fecha 7. Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna importación? www.sunat.gob.pe Arbués Pérez
  113. 113. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.rgxonline.com ingrese al sitio web de las instituciones que suministran precios de referencia internacional Arbués Pérez
  114. 114. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.promperu.gob.pe Arbués Pérez
  115. 115. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.agribusinessonline.com Precios internacionales de otros proveedores Arbués Pérez
  116. 116. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www3.agr.gc.ca/apps/infohort Precios en el mercado en otros países Arbués Pérez
  117. 117. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo Arbués Pérez
  118. 118. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.infoaserca.gob.mx/default.htm Arbués Pérez
  119. 119. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.mcx.es/IPrecom/default.htm ingrese al sitio web de las instituciones que suministran precios de referencia internacional Arbués Pérez
  120. 120. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.mercamadrid.es Arbués Pérez
  121. 121. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.sieca.org.gt/SIECA.htm Arbués Pérez
  122. 122. 8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, www.fao.org/es/ESC/es/index.html Arbués Pérez
  123. 123. 9. Cómo analizo a mis competidores www.sunat.gob.pe Competidor local de exportación de mangos Analiza la calidad de mangos de la competencia Analiza el valor y precio de exportación US$1.2702/Kgs Arbués Pérez
  124. 124. 9. Cómo analizo a mis competidores www.sunat.gob.pe Analiza el valor y volumen de las exportaciones US$1.125/Kgs Arbués Pérez
  125. 125. Esto es el embarque en 2009 Analiza el valor y volumen de las exportaciones Arbués Pérez
  126. 126. Difunda esta metodología de ABC y fomenta la operatividad del comercio exterior. Apoyar para que la Sra. Nunura se multiplique GraciasArbués Pérez
  127. 127. Arbués Pérez Arbués Pérez Espinoza • Estudios: Economista con Maestría en Comercio y Negocios Internacionales; Postgrado en Comercio Internacional en (CIPB- Holanda), Doctorado en Educación en la USMP (egresado), Doctorado en Administración de Negocios (PhD) Atlantic International University (estudia actualmente) • Consultoría: E- Consulting de CONFIEP, Staff/Senior OMC, Miembro de Comisión de Acreditación Internacional en la USMP • Docencia: en la Escuela de Negocios Internacionales • Director Ejecutivo de IDEX (ONG). • Autor de Libros de Comercio Exterior y Costos Internacionales • E.mail: aperez@idexperu.org, aperez@confiep.org.pe , aperez3@usmp.edu.pe, wto09@intracen.org, • Web: www.idexperu.org, www.idexperu.com • Teléfono: 4241822, 2871222, • Móvil: 996661617, • Nextel: 832*9629

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