• Like
Сравнительный анализ тарифов мобильных операторов РФ на международный роуминг
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Сравнительный анализ тарифов мобильных операторов РФ на международный роуминг

  • 1,334 views
Uploaded on

Исследование тарифов и тарифных опций, выполненное Content Review.

Исследование тарифов и тарифных опций, выполненное Content Review.

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,334
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Сравнительный анализтарифов мобильных операторов РФна международный роумингФевраль, 2013
  • 2. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925ОглавлениеВведение ................................................................................................................. 3 Бизнес-модели ................................................................................................... 4 Методология ....................................................................................................... 5Сравнительный анализ роуминговых тарифов ............................................................ 7 Базовые тарифы для базовых услуг ..................................................................... 8 Базовые тарифы для интернет-услуг .................................................................... 9 Тарифы с подключенными опциями для базовых услуг ....................................... 10 Тарифы с подключенными опциями для интернет-услуг ...................................... 12 Сравнение базовых и опциональных тарифов ..................................................... 14Выводы и рекомендации ......................................................................................... 15 2
  • 3. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 ВведениеУслуги роуминга являются одними из самых дорогих и необходимых для абонентов,выезжающих в страны ближнего и дальнего зарубежья. В данном исследованиианализируются бизнес-модели роуминговых услуг операторов МТС, «Билайн» и«МегаФон» по двум пакетам услуг – традиционные и интернет. В исследованиииспользуются данные из открытых источников, экспертные мнения и оценки. В случае,если не указано иное, прогнозы и мнения являются авторскими.По данным всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в 2012 годуколичество туристов, выезжающих за пределы своей страны, во всем мире достигло 1миллиарда человек. При этом, по оценке Synverse, ежедневно в роуминге по всемумиру находится 75 миллионов абонентов, из которых 50% не пользуются голосовымиуслугами, а 70% - и интернет-услугами. Совокупный ежегодный убыток операторов от«роумеров-молчунов» Synverse оценивает в 1,2 миллиарда долларов.Ассоциация туристических операторов России оценивает количество российскихтуристов, выезжавших в 2012 году за рубеж, в 11 миллионов человек. Попредварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в первойполовине 2012 года за рубеж выехало 19,8 миллионов россиян. По данным опроса,проведенного компанией «Левада-центр» в марте 2012 года, 30% россиян оформилизаграничный паспорт. Таким образом, потенциальными клиентами роуминговых услугявляется более 40 миллионов россиян.В данном исследовании мы будем опираться на данные Федеральной службыгосударственной статистики, в которой не учитываются поездки наших граждан встраны СНГ. 3
  • 4. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Бизнес-моделиВ настоящий момент операторами РФ предоставляются услуги роуминга по двумбизнес-моделям: • базовая модель предполагает тарифы на услуги без подключения специальных опций; • опциональная модель предполагает скидки на базовые тарифы в случае, если абонент подключит одну или несколько опций, модифицирующих базовые тарифы.Роуминговые услуги подразделяются на базовые и интернет-услуги. В базовые услугивключаются голосовая связь, передача текстовых и мультимедиа сообщений, USSD-запросы. В интернет-услуги включается передача данных, инициированная как самимпользователем (просмотр интернет-страниц, использование мобильных приложений ит.д.), так и устройством (обновления приложений, обновление информационных базданных на стороне смартфона и т.д.). Разделение услуг обосновано относительнойлегкостью отключения передачи данных в роуминге, основные платформы смартфоновпозволяют сделать это в настройках операционной системы.Летом 2012 года информационно-аналитическом агентством Telecom Daily былпроведен опрос вернувшихся из зарубежных поездок абонентов. Было установлено, чтороуминговыми услугами воспользовалось 52% абонентов, в том время кактуристическими SIM-картами или SIM-картой местного оператора воспользовалосьлишь 7% абонентов. Больше половины абонентов МТС и «Билайн» подключали опции,удешевляющие базовые тарифы на роуминг. Низкий процент абонентов «МегаФон»,подключавших опции для роуминга, обусловлен низкими базовыми тарифамиоператора на роуминг. 4
  • 5. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 МетодологияДля проведения сравнительного анализа предлагаемых тарифов (как базовых, так имодифицированных подключаемыми опциями), в соответствии с данными операторовбыли сформированы следующие определения поведения пользователя роуминговыхуслуг: • абонент совершает путешествие из Москвы; • абонент обслуживается по предоплатной системе расчетов; • абонент проводит в роуминге 7 дней; • абонент ежедневно совершает 3 звонка в Россию средней длительностью 1 минута; • абонент ежедневно принимает 5 звонков средней длительностью 2 минуты; • абонент ежедневно отправляет 5 коротких сообщений SMS; • абонент ежедневно потребляет 10 мегабайт интернет-трафика.Составляющие профиля потребления роуминговых услуг были выявленысредневзвешенной оценкой экспертов рынка. Профиль потребления интернет-трафикаоснован на данных компании J’son and Partners (октябрь 2012 года) относительнопрофиля потребления интернет-услуг владельцами смартфонов при условиинахождения в домашней сети оператора. Данный показатель был пересчитан безпоправок на роуминговый эффект потребления в связи с тем, что абонент, пожелавшийпользоваться мобильным интернетом в роуминге при наличии возможности полностьюего отключить, не будет менять свою модель поведения.Большинство тарифных модификаторов, предлагаемых операторами, предполагаетопределенную модель потребления тех или иных услуг. Финансовая эффективностьподключаемых опций напрямую зависит от продолжительности поездки, интенсивностииспользования и конкретного выбора потребляемых услуг. В данном исследовании всерасчеты производились в середине февраля, информация о базовых тарифах итарифных опциях была получена на сайтах операторов, выбор той или иной опции былпроизведен с приоритетом на наименьшие затраты абонента с указанным профилемпотребления.Направления зарубежных поездок, рассматриваемые в данном исследовании, быливыбраны на основе данных Федеральной службы государственной статистики. В первомполугодии 2012 года россияне выезжали по следующим направлениям (приведеныстраны в порядке убывания количество выехавших в них граждан, без учета странСНГ): 1. Финляндия (3,2 млн.); 2. Турция (1,3 млн.); 3. Китай (1 млн.); 4. Египет (0,94 млн.); 5. Эстония (0,89 млн.); 6. Германия (0,62 млн.); 7. Таиланд (0,55 млн.); 8. Польша (0,43 млн.); 9. Литва (0,39 млн.); 10. Испания (0,37 млн.).Возможные расхождения с популярными у операторов направлениями объясняетсясамостоятельными действиями абонентов по оптимизации своих расходов на услугимобильной связи в другой стране. Некоторые из этих инструментов: 5
  • 6. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 • использование «туристических» SIM-карт; • использование SIM-карт местных операторов, а так же специальных SIM-карт операторов РФ, требующих дополнительного оформления и обсуживающихся по отдельным тарифам; • полный отказ от мобильной связи в стране пребывания и использование альтернативных источников связи (Wi-Fi и VoIP).В качестве тарифных модификаторов и опций, уменьшающих базовые тарифы, быливыбраны следующие: • МТС: «Ноль без границ», «БИТ за границей», «SMS-пакет»; • «Билайн»: «Мультипасс», «Море интернета», «Соблазнительный роуминг»; • «МегаФон»: «Отпуск-онлайн», «Пакеты минут для путешествий», «Пакеты SMS для путешествий», «Пакеты Мобильного Интернета».Учитывая высокую вариативность сочетания тарифов и опций, при расчетеучитывались в первую очередь опции, влияющие на стоимость базовых услуг. В случае,когда тарифная опция для базовых услуг подразумевает в том числе скидку на услугимобильного интернета, и совокупный профиль потребления услуг по стоимости ниже,чем с подключением двух модификаторов одновременно, в расчет берется лишьбазовый модификтор. В большей степени это касается сочетания тарифных опций,предлагаемых оператором «Билайн».В случае с оператором «МегаФон» в некоторых странах, стоимость роуминговых услуг вкоторых достаточно высока, расчет расходов на дополнительные опции производилсяисходя из стоимости пакетов услуг. За основу брались соответствующие пакеты услуг вколичестве, соответствующем или минимально превышающем рассматриваемыйпрофиль потребления.В данном исследовании не рассматриваются тарифные модификаторы и опции,требующие от абонента дополнительных действий кроме подключения опции. Вчастности, в исследовании не учитывалась опция МТС «Go-Go роуминг», так как дажепри ее подключении абоненту необходимо предпринимать дополнительные действиядля совершения звонков, а именно добавлять перед номером дополнительныйсервисный код. 6
  • 7. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Сравнительный анализ роуминговых тарифовВ рамках проведения исследования были проанализированы тарифные предложения науслуги роуминга операторов МТС, «Билайн» и «МегаФон», размещенные насоответствующих сайтах компаний. В расчет были приняты финансовые условиятарифов и дополнительных опций по состоянию на 13 февраля 2012 года дляМосковского региона. Необходимо отметить, что в отдельных регионах для абонентов,выезжающих в зарубежные страны, существуют уникальные тарифные опции имодификаторы, позволяющие снизить затраты на роуминговые услуги в определеннойстране. В частности, это справедливо для Дальневосточного региона, абонентамкоторого доступны специальные опции, позволяющие снизить затраты в поездке вКитай.Все предложения рассматриваемых в исследовании операторов можно разделить на тригруппы: • базовые тарифы, действующие без подключения дополнительных опций; • опции, подразумевающие скидки на базовые услуги и предполагающие внесение абонентом дополнительной платы за использование тарифного модификатора с периодичностью от суток до недели; • завуалированные туристические SIM-карты, предполагающие смену SIM-карты в телефоне на период пребывания в зарубежной стране, и тарифные опции, подразумевающие дополнительные действия абонента помимо подключения тарифного модификатора.В анализе использовались лишь две группы из трех, так как использованиезавуалированных SIM-карт подразумевает необходимость дополнительных действий отабонента и по сложности использования сравнимо с приобретением отдельной SIM-карты оператора страны, которую посещает абонент.Анализ проводился по четырем категориям: • базовые тарифы для базовых услуг; • базовые тарифы для услуг мобильного интернета; • тарифы с подключенными опциями для базовых услуг; • тарифы с подключенными опциями для интернет-услуг.В ходе анализа было выявлено, что зоны роуминговой тарификации у операторов МТС,«Билайн» и «МегаФон» во многом совпадают, что указывает на достижениедоговоренностей с операторами данных стран. Однако, разница тарифов у оператороввесьма внушительна и позволяет предположить, что, находясь в относительно равныхусловиях, операторы в отдельных случаях предлагают своим абонентам завышенныетарифы. 7
  • 8. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Базовые тарифы для базовых услугДля расчета затрат на базовые тарифы был произведен подсчет расходов попотребительскому профилю, определенному в методологии данного исследования.Результаты расчетов представлены на графике 1.Сводка по наиболее выгодным и затратным для абонентов тарифам операторов сучетом определенного в методологии профиля потребления услуг представлены втаблицах 1 и 2. Таблица 1. Таблица 2. Операторы с наиболее выгодными условиями Операторы с наименее выгодными условиями по базовым тарифам на базовые услуги по базовым тарифам на базовые услугиСтрана Оператор Сумма (руб.) Страна Оператор Сумма (руб.)Финляндия МегаФон 966 Финляндия Билайн 6944Турция МегаФон 966 Турция Билайн 6944Китай МТС 7854 Китай МегаФон 10290Египет МегаФон 3458 Египет Билайн 9674Эстония МегаФон 966 Эстония МТС 7854Германия МегаФон 966 Германия МТС 7854Таиланд МТС 6034 Таиланд МегаФон 10290Польша МегаФон 966 Польша МТС 7854Литва МегаФон 966 Литва МТС 7854Испания МегаФон 966 Испания Билайн 6944 8
  • 9. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Базовые тарифы для интернет-услугБазовые тарифы на интернет-услуги в роуминге у операторов МТС и «Билайн» врассматриваемых странах одинаковы - 750 рублей за 1 мегабайт переданного трафика.Тариф оператора «МегаФон» составляет 50 рублей за 1 мегабайт во всехрассматриваемых странах за исключением Китая и Таиланда, где стоимость 1 мегабайтаравна 630 рублям, а также Египта, где стоимость 1 мегабайта составляет 110 рублей.Исходя из этих данных, сравнительный анализ затрат на интернет-услуги в роуминге побазовым тарифам не проводился, так как не имеет высокой вариативности. Базовыетарифы на передачу данных в роуминге представлены в Таблице 3. Таблица 3. Стоимость 1 мегабайта переданных данных в роуминге (руб.) по базовым тарифам на интернет-услуги МТС Билайн МегаФон Финляндия 750 750 50 Турция 750 750 50 Китай 750 750 630 Египет 750 750 110 Эстония 750 750 50 Германия 750 750 50 Таиланд 750 750 630 Польша 750 750 50 Литва 750 750 50 Испания 750 750 50 9
  • 10. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Тарифы с подключенными опциями для базовых услугДля расчета затрат на тарифы с подключенными опциями был произведен подсчетрасходов по потребительскому профилю, определенному в методологии данногоисследования.В расчете затрат абонентов МТС использовались следующие опции: • «Ноль без границ». Бесплатные входящие звонки длительностью до 10 минут, ежедневная абонентская плата 25 рублей. • «SMS-пакет». 50 бесплатных SMS в роуминге, единоразовая оплата, стоимость подключения 295 рублей.В расчете затрат абонентов «Билайн» использовались следующие опции: • «Мультипасс». Снижение стоимости разговоров и отправки SMS в ряде стран, ежедневная абонентская плата 10 рублей. • «Соблазнительный роуминг». Снижение стоимости разговоров и отправки SMS в ряде стран, ежедневная абонентская плата 9,95 рублей.В расчете затрат абонентов «МегаФон» использовались следующие опции: • «Пакеты минут для путешествий». 100 минут в странах «Еврозоны» или 30 минут во всех странах мира, стоимость 990 рублей. • «Пакеты SMS для путешествий». Определенное количество исходящих SMS за фиксированную плату, стоимость и состав пакета зависит от страны пребывания. • В связи с тем, что тарифы оператора на роуминг в Египте дают результат ниже, чем подсчет с опциями, расчет затрат абонентов проводился без учета опций.Выбор опций был обусловлен стремлением найти вариант с наименьшими затратами сучетом потребительского профиля. Результаты расчетов представлены на графике 2. 10
  • 11. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925Сводка по наиболее выгодным и затратным для абонентов тарифам операторов сподключенными опциями и с учетом определенного в методологии профиляпотребления услуг представлены в таблицах 4 и 5. Таблица 4. Таблица 5. Операторы с наиболее выгодными условиями Операторы с наименее выгодными условиями по тарифам с опциями на базовые услуги по тарифам с опциями на базовые услугиСтрана Оператор Сумма (руб.) Страна Оператор Сумма (руб.)Финляндия Билайн 873,25 Финляндия МТС 3479Турция Билайн 873,25 Турция МТС 3479Китай Билайн 2563,4 Китай МегаФон 4455Египет Билайн 2563,4 Египет МТС 3479Эстония Билайн 873,25 Эстония МТС 3899Германия Билайн 873,25 Германия МТС 3899Таиланд Билайн 2563,4 Таиланд МегаФон 4455Польша Билайн 873,25 Польша МТС 3899Литва Билайн 873,25 Литва МТС 3899Испания Билайн 873,25 Испания МТС 3479 11
  • 12. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Тарифы с подключенными опциями для интернет-услугДля расчета затрат на тарифы с подключенными опциями был произведен подсчетрасходов по потребительскому профилю, определенному в методологии данногоисследования.В расчете затрат абонентов МТС использовались следующие опции: • «БИТ за границей». Опция, позволяющая абоненту пользоваться услугой с ограничением скорости по достижению порога в 10 мегабайт, трафик при этом не тарифицируется, ежедневная абонентская плата варьируется в зависимости от страны пребывания.В расчете затрат абонентов «Билайн» использовались следующие опции: • «Море интернета». Опция, позволяющая абоненту пользоваться услугой с ограничением скорости по достижению порога в 7 мегабайт, трафик при этом не тарифицируется, ежедневная абонентская плата 249 рублей.В расчете затрат абонентов «МегаФон» использовались следующие опции: • «Отпуск онлайн». Снижение стоимости передачи данных в ряде стран. Абонентской платы нет, стоимость подключения 10 рублей. • «Пакеты мобильного интернета». Предоставление абоненты фиксированного количества мегабайт за фиксированную плату. Стоимость и количественные характеристики опции напрямую зависят от страны пребывания.Выбор опций был обусловлен стремлением найти вариант с наименьшими затратами сучетом потребительского профиля. В ряде случаев, скидка на передачу данныхдавалась в подключенной опции на базовые услуги. Результаты расчетов представленына графике 12
  • 13. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 9253.Сводка по наиболее выгодным и затратным для абонентов тарифам операторов сподключенными опциями и с учетом определенного в методологии профиляпотребления услуг представлены в таблицах 6 и 7. Таблица 6. Таблица 7. Операторы с наиболее выгодными условиями Операторы с наименее выгодными условиями по тарифам с опциями на интернет-услуги по тарифам с опциями на интернет-услуги Страна Оператор Сумма (руб.) Страна Оператор Сумма (руб.) Финляндия МегаФон 500 Финляндия Билайн 2065 Турция МегаФон 500 Турция МТС 2093 Китай МТС 1043 Китай МегаФон 17770 Египет Билайн 1743 Египет МегаФон 3070 Эстония МегаФон 500 Эстония Билайн 2065 Германия МегаФон 500 Германия Билайн 2065 Таиланд Билайн 1743 Таиланд МегаФон 17770 Польша МегаФон 500 Польша МТС 2093 Литва МегаФон 500 Литва Билайн 2065 Испания МегаФон 500 Испания МТС 2093 13
  • 14. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Сравнение базовых и опциональных тарифовСравнение базовых и опциональных тарифов проводилось путем высчитыванияарифметической разницы между суммой затрат абонента по потребительскомупрофилю, определенному в методологии данного исследования. Результаты сравненияпредставлены в таблицах 8 и 9. Таблица 8. Таблица 9. Экономия абонента при подключении тарифных Экономия абонента при подключении тарифных опций для базовых услуг в роуминге, руб. опций для интернет-услуг в роуминге, руб. МТС Билайн МегаФон МТС Билайн МегаФонФинляндия 2555 6071 15 Финляндия 51457 50435 3000Турция 2555 6071 15 Турция 50407 50435 3000Китай 3955 7111 5835 Китай 51457 50757 26330Египет 2555 7111 0 Египет 50407 50757 4630Эстония 3955 6071 15 Эстония 51457 50435 3000Германия 3955 6071 15 Германия 51457 50435 3000Таиланд 2555 7111 5835 Таиланд 38507 50757 26330Польша 3955 6071 15 Польша 50407 50435 3000Литва 3955 6071 15 Литва 51457 50435 3000Испания 2555 6071 15 Испания 50407 50435 3000Учитывая тот факт, что затраты абонента по базовым тарифам по заданному вметодологии потребительскому профилю операторов МТС и «Билайн» сопоставимы(разница составляет 500-1000 рублей), данные в таблице 8 наглядно демонстрируют,что абоненты «Билайн» при подключении опций получают экономию в 1,5-2 разавыше, чем абоненты МТС.Абоненты оператора «МегаФон» в большинстве стран не почувствуют разницы междубазовыми роуминговыми тарифами и тарифами с подключенными опциями, исключениесоставляют Китай и Турция.Как показывают данные в таблице 9, вне зависимости от страны пребывания абонентаи его оператора, тарифные опции позволяют получить значительную экономию затратна услугу передачи данных. 14
  • 15. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 Выводы и рекомендацииЦель данного исследования – продемонстрировать преимущества и недостатки бизнес-моделей ценообразования и тарификации роуминговых услуг. Согласно данным,изложенным в рамках этого отчета, можно сделать следующие выводы: • наибольшими возможностями в контексте экономии на роуминговых услугах обладают абоненты операторов «МегаФон» и «Билайн»; • базовые тарифы на базовые роуминговые услуги оператора «МегаФон» практически не отличаются по сумме затрат в странах, входящих в зону «Европа», но значительно различаются в странах Азии; • оператор «Билайн» предлагает тарифные опции, позволяющие сэкономить в несколько раз на роуминговых услугах, как базовых, так и интернет; • оператор МТС предлагает абонентам опции, которые сложны в понимании действия и условий применения, позволяющие сэкономить на базовых услугах. В рамках данного исследования не рассматривались предложения оператора, связанные с необходимостью делать что-то большее, кроме подключения опции (дополнительные SIM-карты, ввод дополнительного кода перед номером вызываемого абонента и т.д.); • все операторы, рассматриваемые в рамках данного исследования, позволяют сократить расходы на интернет-услуги в роуминге в несколько раз при подключении тарифных модификаторов; • оператор МТС предлагает наилучший тарифный модификатор для интернет-услуг в роуминге «БИТ в отпуске», позволяющий получить услугу без тарификации трафика и с высоким порогом снижения скорости; • оператор «Билайн» предлагает абонентам удобную опцию «Мультипасс», подходящую для экономии затрат, как по базовым, так и по интернет-услугам.Абонентам, выезжающим за рубеж и планирующим воспользоваться роуминговымиуслугами, можно дать следующие рекомендации: • вне зависимости от оператора, уточнить, в какую именно зону тарификации попадает страна, в которую направляется абонент. В европейских странах расходы на роуминг значительно ниже, чем в странах Азии; • вне зависимости от оператора и страны, в которую направляется абонент, для экономии на интернет-услугах следует подключить соответствующие тарифные опции, предлагаемые оператором; • абонентам оператора «МегаФон» при выезде в страны, не входящие в зону «Европа», следует внимательно отнестись к приобретению пакетов минут для входящей и исходящей связи, то же самое касается пакетов SMS; • абонентам оператора «Билайн» перед выездом необходимо выяснить, какой из двух тарифных модификаторов «Мультипасс» и «Соблазнительный роуминг» больше подходит для выбранной страны; • абонентам оператора «МТС» следует учесть, что у оператора отсутствуют классические опции для экономии на исходящей связи, но имеется опция «0 без границ», позволяющая бесплатно принимать звонки длительностью до 10 минут; • необходимо помнить, что современные смартфоны и другие мобильные устройства потребляют интернет-услуги в фоновом режиме (без дополнительных действий абонента), если абонент не планирует пользоваться интернетом со смартфона, следует отключить эту услугу в настройках операционной системы. 15
  • 16. www.content-review.com editor@content-review.com +7 925 8000 925 © ООО «Контент-ревью ком»По вопросам, связанным с исследованием обращайтесь: Сергей Половников editor@content-review.com +7 925 8000 925 16