Your SlideShare is downloading. ×
0
×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Финансовые результаты МТС за второй квартал 2013 года

587

Published on

Пресс-конференция МТС – 20 августа 2013 г. …

Пресс-конференция МТС – 20 августа 2013 г.
Андрей Дубовсков, президент Группы МТС
Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям
Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
презентация

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
587
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Финансовые результаты за второй квартал 2013 года Пресс-конференция МТС – 20 августа 2013 г. Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
  • 2. 2 Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
  • 3. ▪ Основные события во 2 кв. 2013 г. и далее ▪ Финансовые показатели Группы ▪ Операционный и свободный денежный поток ▪ Капитальные затраты Группы ▪ Долговые обязательства Группы ▪ Динамика абонентской базы ▪ Прогноз на 2013 г. ▪ Драйверы роста услуг передачи данных ▪ Драйверы роста лояльности абонентов ▪ Дивиденды Содержание 3 Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе
  • 4.  Рекомендация Cовета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС. Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей.  Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе России. Далее  Закрытие сделки по приобретению 25,095% ОАО «МТС-Банк» в соответствии с условиями подписанного в октябре 2012 года индикативного предложения с МТС Банком и мажоритарным акционером банка — АФК «Система».  Утверждение положения о дивидендной политике в новой редакции, предусматривающей привязку выплат к свободному денежному потоку, генерируемому компанией. Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год на базе отчётности по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год.  Собрание акционеров МТС решило выплатить дивиденды за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей  МТС достигла соглашения с Altimo, компанией Nomihold Securities Inc. (Nomihold) и другими связанными сторонами об урегулировании всех споров, связанных с инвестициями в ОсОО «Бител».  Размещение биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет на ММВБ с пут-опционом на пять лет; размещение 10-летних еврооблигаций на $500 млн со ставкой 5,0% годовых.  Бренд «МТС» в шестой раз вошел в рейтинг ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, формируемый ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown Optimor. Бренд «МТС» - в десятке лидирующих по стоимости бренда мировых телекоммуникационных компаний. Стоимость бренда выросла за год на 11,2% до 10,63 миллиардов долларов.  Подписание соглашения с Ericsson о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах. 2 кв. 2013 г. Основные события в Группе МТС во 2 кв. 2013 г. 4
  • 5. 87,6 92,8 99,4 98,4 92,9 97,5 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 36,5 40,4 44,3 40,5 39,3 44,4 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 +5%+5% +13%+10% Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA*  Рост выручки в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных на всех рынках присутствия  Динамика выручки отражает сезонные факторы по росту роуминга и снижение продаж смартфонов высокой ценовой категории в розничной сети  Опережающий рост OIBDA за счет роста высокомаржинальных услуг передачи данных, снижения продаж телефонов высокого ценового сегмента и других факторов, включая получение компенсации в рамках урегулирования споров вокруг ОсОО «Бител» 5 Маржа OIBDA 43,6% 44,5% 41,1% 42,4% 45,5% 42,7% 44,0% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 *Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана, деконсолидированного с 2 кв. 2013 г. H1 2012 H1 2013 +5% H1 2012 H1 2013 +9% 180,4 190,3 77,0 83,7OIBDA (млрд рублей) Выручка Группы (млрд рублей) 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2кв. 2012 2кв. 2012
  • 6. 15,6 10,4 21,0 15,5 12,9 25,4 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 15,6 (23,1)* 20,2 17,0** 13,0 29,0*** Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Чистая прибыль Группы (млрд рублей) +124%н/о Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль 6 *Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов во 2 квартале 2012 г. в размере 19, 1 млрд рублей и резерв для обеспечения расходов по судебным искам в размере 16,5 млрд рублей в результате прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 г. **Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 4 квартале 2012 г. в размере 979 млн рублей и доход от пересмотра резерва по судебным искам в размере 2,51 млрд рублей. ***Включая неденежный доход за счет деконсолидации Узбекистана в размере 3 682 млн рублей Маржа чистой прибыли н/о 20,3% 17,3% 14,0% 29,8% н/о 22,1% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1 пол. 2013 Q2 2012 H1 2012 H1 2013 н/о (7,5)* 42,0  Высокий рост чистой прибыли обусловлен: – Денежной компенсацией в размере 4,1 млрд рублей и восстановлением резерва 7,3 млрд рублей в рамках урегулирования спора вокруг ОсОО «Бител» – Неденежным доходом в размере 3,7 млрд рублей от прекращения деятельности в Узбекистане и деконсолидации показателей из отчетности  Рост чистой прибыли несмотря на неденежные потери из-за курсовых разниц в размере 3,1 млрд рублей 2 кв. 2012 1 пол. 2013 1 пол. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 Чистая прибыль от продолжающейся деятельности * (млрд рублей) Маржа чистой прибыли 11,2% 21,1% 15,7% 13,9% 26,0% 14,4% 20,1% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 H1 2012 H1 2013 +97%+144% +47% *На данном графике представлены результаты чистой прибыли без учета деятельности в Узбекистане 2 кв. 2012 1 пол. 2013 1 пол. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 26,1 38,3
  • 7.  Последовательный рост операционного и свободного денежного потока  Объем свободного денежного потока от продолжающейся деятельности вырос до 45,2 млрд рублей в первой половине 2013 г. Операционный и свободный денежный поток 7 Операционный и свободный денежный поток от продолжающейся деятельности (млн рублей) 45 257 66 613 76 148 24 042 33 638 45 195 H1 2011 H1 2012 H1 2013 1 пол. 2011 1 пол. 2012 1 пол. 2013 Операционный денежный поток Свободный денежный поток С 2013 г. свободный денежный поток является основой для расчёта дивидендных выплат компании согласно новой дивидендной политике, принятой в апреле 2013 г.
  • 8.  Капитальные затраты в первом полугодии 2013 г. составили 26,1 млрд рублей, средства были направлены на развитие сетей 2G и 3G в России, строительство сетей четвертого поколения, реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве Капитальные затраты Группы 8 Россия 69 277,8 66 868,7 82 896,2 22 973,4 Украина 4 694,0 4 486,9 4 124,6 2 471,0 Армения 913,0 1 343,7 751,0 294,9 Туркменистан 1 353,6 н/о 11,2 354,7 Группа 76 238,4 72 798,3 87 783,1 26 094,0 - в % от выручки н/о 20,9% 23,2% 13,7% (млн рублей) 2010 2011 2012 1 пол. 2013 26 094 1 пол. 2013 76 238 72 798 87 783 2010 2011 2012 * Прогноз по CAPEX на 2013 год ≈80 000 млн рублей или 20% от выручки*
  • 9. Q3 2013 Q4 2013 2014 2015 2016 2017 Thereafter Рублевые облигации серий 03 и 08, БО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в декабре 2013 г., ноябре 2015 г. и марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов. Долговые обязательства Группы на конец 2 кв. 2013 г.  В апреле 2013 г. МТС разметила биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей сроком обращения 10 лет с полугодовым купонным доходом 8,25% и пятилетним пут-опционом  В мае 2013 г. МТС разместила 10- летние еврооблигации на $500 млн под 5,0% годовых  В июне 2013 г. МТС выкупила рублевые облигации серии 03 на сумму 1,88 миллиарда рублей и изменила ставку купона на 7,0% с шестимесячным пут-опционом  Сбалансированная структура обязательств по валютам отражает приоритет рублевому финансированию на уровне не ниже 70%  МТС показала самое низкое соотношение чистого долга к LTM OIBDA за последние три года за счет улучшения операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем 9 48,6 61,2 22,1 Структура долга по валютам, 2 кв. 2013** Структура долга по типам инструментов, 2 кв. 2013 Bonds Credit facilities 2% 79% 19% РублиЕвро Доллары 10,0 20,7 43% 57% График выплаты долга (млрд рублей) Общий долг Группы = 246,6 млрд рублей Чистый долг/LTM OIBDA* = 1,0x Далее4 кв. 20133 кв. 2013 *LTM OIBDA – OIBDA за последние 12 месяцев. Облигации Кредиты **Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $857 млн в июне 2013 г. 49,2 35,0
  • 10.  В России МТС фокусируется на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет управления продажами через собственную монобрендовую сеть, а также на оптимизации политики мотивации дилеров  Количество абонентов ШПД и платного ТВ приводится с учетом реклассификации абонентской базы приобретенных активов в соответствии с методологией МТС, завершением консолидации компании «Комстар-Регионы» Квартальная динамика абонентской базы 10 Абоненты МТС, млн 1 кв. 2013 2 кв. 2013 % изменений Итого (мобильная связь) 101,86 102,77 0,9% Россия: - Мобильная связь 71,33 71,68 0,5% - Пройденные домохозяйства, (тыс.) 11 930 12 070 1,2% - Фиксированный интернет (тыс.)* 2 314 2 317 б/и - Платное TВ, (тыс.)* 2 885 2 806 (2,7)% Украина** 21,00 21,59 2,8% Туркменистан 1,89 1,88 (0,5)% Армения 2,38 2,36 (0,8)% Беларусь*** 5,24 5,26 0,4% * Количество абонентов приобретенных компаний было изменено в соответствии с методологией МТС ** Включая абонентов сети CDMA *** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность Группы
  • 11. 2012 2013E 2013-2015E 2012 2013E 2013-2015E Выручка Группы* +6% Маржа OIBDA 42,8% >43% ≈42% 2012 2013П 2013-2015П Прогноз на 2013* 11 +5-7% +5-7% CAGR CAPEX в % от выручки (млрд рублей) ≈20%23% 18-19%  МТС ожидает рост выручки на уровне 5-7% на основных рынках присутствия в России и Украине. Основные факторы, способные повлиять на рост доходов: – рост пользования голосовыми услугами вследствие запуска тарифов, направленных на стимулирование вызовов внутри сети и повышение лояльности абонентов – рост доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и модемов – макроэкономические изменения на основных рынках  Прогноз маржи OIBDA повышен до >43%, что отражает как рост доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение издержек: – Снижение продаж телефонов высокой ценовой категории в розничной сети – Снижение оттока и рост лояльности абонентов – Увеличение потребления услуг передачи данных и рост их монетизации – Рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и фиксированных сетей связи – Влияние инфляции на операционные расходы – Влияние на результаты второго квартала получения компенсации в рамках урегулирования споров вокруг ОсОО «Бител» и других единоразовых факторов  Прогноз по капитальным затратам на 2013 г. на уровне 20% от доходов обусловлен: – Строительством сетей LTE в российских регионах – Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве – Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых станций по IP Прогноз по CAPEX на полный 2013 г. впоследствии может быть пересмотрен по итогам анализа развития рынка LTE в России Потенциальное увеличение CAPEX не повлияет на новую дивидендную политику *По курсу национальных валют к доллару США по состоянию на 19 марта 2013 года; исключая доход от бизнеса в Узбекистане, который был деконсолидирован во 2 кв. 2013 г. 2013П 2013-2015П2012 2013П 2013-2015П2012
  • 12. 30,7 30,0 30,4 2010 2011 2012 2013E** 2014E 2015E Дивидендная история и новая дивидендная политика  Минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013- 2015 гг. будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока* ОАО «МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 миллиардов рублей в год  МТС начнет выплату дивидендов на полугодовой основе исходя из финансовых результатов первой половины и полного года  В июне 2013 г. собрание акционеров МТС одобрило выплату дивидендов за 2012 г. в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС  В августе 2013 г. совет директоров рекомендовал собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС.  В целом, совокупные выплаты инвесторам вырастут на 35% по сравнению с 2012 г. Выплаты дивидендов в 2010 – 2015П (млрд рублей) 12 41,0 Год 2010 2011 2012 2013П Рублей на акцию 15,4 14,5 14,7 19,8 Доходность** 6,2% 5,7% 6,3% 7,1%*** *Свободный денежный поток определен как операционный денежный поток за вычетом капитальных затрат **Рассчитана на основании цены акций на дату закрытия реестра ***Рассчитано на основании доходности за полный 2012 год в размере 5,3% + дополнительной выплаты по итогам 1 полугодия 2013 г. в размере 1,7% 10,8 30,2 > 40,0> 40,0 2013П 2014П 2015П
  • 13. Содержание 13 Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе ▪ Россия ▪ Украина ▪ Армения ▪ Туркменистан
  • 14. 78,7 82,8 88,3 88,2 82,7 86,5 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 33,9 36,9 40,1 37,1 35,8 39,2 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013  Увеличение выручки в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных, а также привлечения и удержания высокодоходных абонентов  Увеличение OIBDA в годовом исчислении за счет снижения низкомаржинальных продаж в розничной сети, а также роста вклада от услуг передачи данных Выручка в России (млрд руб) OIBDA в России (млрд руб) +5%+4% +9%+6% РОССИЯ: финансовые результаты 14 Маржа OIBDA 44,6% 45,4% 42,0% 43,3% 45,4% 43,9% 44,4% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 H1 2012 H1 2013 H1 2012 H1 2013 +5% +6% 161,5 169,2 70,8 75,1 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки и OIBDA
  • 15. 59,1 62,5 66,3 65,8 63,0 66,2 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 13,6 13,8 13,9 14,3 14,1 14,4 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 6,0 6,5 8,1 8,1 5,6 5,8 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 H1 2012 H1 2013 Выручка от фиксированных услуг (млрд рублей) +3%+4% Структура выручки в России  Значительный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных  Рост выручки от мобильных услуг в квартальном исчислении обусловлен сезонными факторами, в том числе увеличением доходов от роуминговых услуг  Рост выручки от фиксированных услуг в годовом исчислении за счет модернизации сетей и запуска продаж сервисов цифрового телевидения в регионах, а также роста сегмента B2G  Снижение выручки от продаж телефонов и оборудования в годовом исчислении обусловлено сокращением продаж телефонов высокого ценового сегмента и стимулированием продаж бюджетных смартфонов (в том числе брендированных) для роста проникновения смартфонов в сети 15 Выручка от мобильных услуг без продаж телефонов и оборудовния (млрд рублей) +5%+6% H1 2012 H1 2013 H1 2012 H1 2013 +6% 129,2121,6 +4% 28,527,4 Продажи телефонов и оборудования (млрд рублей) +3%-10% -8% 11,512,5 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012
  • 16. 282 309 311 323 310 332 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 281 297 313 306 292 306 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса  Рост ARPU в годовом исчислении как результат коммерческой политики, направленной на рост потребления голосовых услуг, в том числе внутри сети, а также на потребление сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах  Увеличение MOU отражает рост потребления голосовых услуг и повышение лояльности абонентов  Устойчивое снижение оттока обусловлено изменением структуры вознаграждений дилеров с целью привлечения и удержания качественной абонентской базы +5%+3% +7%+7% 16 Абоненты, млн 69,6 70,7 71,2 71.3 71.7 Уровень оттока, % 10,5% 10,3% 11,0% 9,5% 9,4% VAS ARPU 77,5 80,0 90,2 91,8 90,1 - в % от ARPU 26,1% 25.5% 29,5% 31,4% 29,5% APPM 0,96 1,01 0,95 0,94 0,92 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 ARPU (рубли) MOU (минуты) Традиционно минимальный уровень оттока абонентов среди основных конкурентов
  • 17. 12,0% 11,3% 11,9% 12,3% 11,3% 10,5% 10,3% 11,0% 9,5% 9,4% 9% 10% 11% 12% 13% Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Драйверы лояльности абонентов МТС сократила коэффициент оттока абонентов порядка на 3 п.п. за последние 2,5 года за счет целенаправленных усилий с целью повышения лояльности абонентов:  Рост потребления голосовых услуг: • МТС ввела новые тарифные планы для стимулирования внутрисетевых звонков, что обеспечило рост MOU • Высокий уровень потребления голосовых услуг стимулирует потребление SMS, услуг передачи данных и других сервисов МТС  Совершенствование клиентского опыта • МТС ограничила нежелательные SMS и контентные подписки, внедрила систему обязательного информирования абонентов о стоимости контент-подписок в момент заказа услуги , ужесточила санкции в отношении недобросовестных поставщиков контентных услуг, создала специальный центр мониторинга и тестирования контент-услуг для защиты абонентов от недобросовестных провайдеров • МТС вложила значительные средства в разработку IT-систем для обеспечения сетевой безопасности и укрепила подразделения, отвечающие за взаимодействие с клиентами  Увеличение скорости передачи данных • МТС обеспечила увеличение скорости передачи данных в своей сети за счет применения HSPA+ и других технологий • Увеличено число базовых станций, подключенных к ВОЛС Коэффициент оттока абонентов, % MOU, минуты Средняя скорость загрузки данных в России, кб/сек* 17 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Q2 2011 Q1 2012 Q4 2012 Q2 2013 *По результатам идентичных тестов, проведенных в каждом из 83 российских регионов. Замеры проводились в больших городах, малых населенных пунктах, на транспортных магистралях с использованием устройств Nokia C700, Samsung Galaxy S4 , а также модемов, продающихся в розничной сети МТС. Кол-во базовых станций 3G и 4G/LTE 21 670 31 503 20 000 24 000 28 000 32 000 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Q2 2013 Рост в 3 раза 269 283 309 323 332 240 260 280 300 320 340 Q2 2011Q4 2011Q2 2012Q4 2012Q2 2013 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 H1 2012 H2 2012 H1 2013 Кол-вообращений абонентов Сокращение в 3 раза Кол-во обращений абонентов по поводу нежелательных SMS и контентных подписок Средняяскорость загрузкиданных 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2012 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2011 2 кв. 2011 1 кв. 2011 2 кв. 2013 4 кв. 2011 2 кв. 2012 2 кв. 2011 4 кв. 2012 2 кв. 2013 1 кв. 2012 2 кв. 2011 4 кв. 2012 2 кв. 2013 2 кв. 2012 4 кв. 2011 4 кв. 2012 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 пол. 2012
  • 18. 5 957 4 980 4 865 5 402 5 267 4 435 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 4 494 4 326 4 842 4 934 5 124 4 962 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 7 365 7 814 8 626 9 265 10 096 10 969 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса -3%+15% +9%+40% -16%-11% 18  Рост доходов от услуг передачи сообщений в годовом исчислении за счет реализациии политики стимулирования потребления голосовых услуг и как следствие – рост потребления сопутствующих услуг  Продолжающийся рост выручки от услуг передачи данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и обновления тарифных предложений  Ключевые инициативы: – Запуск тарифов Smart для смартфонов – Акция «Год интернета в подарок при покупке Nokia Lumia 520» – Промо-кампании по стимулированию продаж планшетов в розничной сети  Снижение выручки от контентных услуг за счет активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов Общая выручка от VAS (млн руб.)* 17 613 18 875 20 256 21 163 21 091 35 876 42 254 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 H1 2012 H1 2013 H1 2012 H1 2013 H1 2012 H1 2013 +14% +39% -11% 10 0858 821 15 179 21 065 9 70310 936 Выручка от услуг передачи сообщений (млн рублей) Выручка от услуг передачи данных (млн рублей) Выручка от контентных услуг (млн рублей) * За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012
  • 19. Драйверы роста доходов от передачи данных Рост выручки от сервисов передачи данных обусловлен тремя факторами:  Ростом проникновения смартфонов: ‐ МТС развивает собственную розничную сеть для продвижения смартфонов с пакетами данных и предустановленными приложениями ‐ МТС предлагает кредиты в торговых точках для стимулирования переходов с телефонов на смартфоны ‐ МТС предлагает смартфоны различных ценовых категорий – от 1 890 рублей до 35 000 рублей для разных сегментов покупателей  Тарифами, стимулирующими потребление услуг передачи данных: ‐ МТС ввела новый принцип тарификации, при котором абонент платит только за передачу данных, а голосовые услуги получает бесплатно ‐ Уровень проникновения дата-услуг в абонентской базе составляет порядка 40%  Развитии сети: ‐ МТС активно строит сеть 3G HSPA+ и 4G/LTE для расширения покрытия и увеличения скорости мобильного интернета Data Revenue Growth (in RUB mln) 6 828,8 7 364,9 7 813,8 8 625,6 9 264,5 10 095,8 10 968,7 0 5 000 10 000 15 000 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 14% 16% 18% 20% 23% 25% 28% 10% 20% 30% Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 21 670 29 904 31 503 20 000 25 000 30 000 35 000 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Количество запущенных базовых станций 3G и 4G 19 +40% Рост выручки от услуг передачи данных (млн рублей) Проникновение смартфонов в абонентской базе 4 кв.2011 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 1 кв.2013 2 кв.2013 4 кв.2011 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 1 кв.2013 2 кв.2013 4 кв.2011 1 кв.2012 2 кв.2012 3 кв.2012 4 кв.2012 1 кв.2013 2 кв.2013
  • 20. 292 292 286 294 304 306 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 7 432 7 788 8 051 8 366 8 031 9 335 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 РОССИЯ: операционные показатели фиксированного бизнеса  Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен ростом потребления услуг абонентами модернизированных сетей в регионах, а также пересмотром тарифов на фиксированную телефонию в Москве во 2 кв. 2013 г.  Рост ARPU в годовом исчислении на корпоративном рынке за счет продаж услуг VPN и других интеллектуальных сервисов, в том числе в сегменте B2G в Москве, которые оказали единоразовое влияние на рост показателя +1%+5% +16%+20% 20 Пройденные домохозяйства, тыс 11 507 11 761 11 723 11 930 12 070 Абоненты ШПД, тыс 2 231 2 219 2 313 2 314 2 317 Абоненты платного ТВ, тыс* 2 936 2 952 2 938 2 885 2 806 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 *Не включая абонентов систем коллективного приема ТВ ARPU корп. рынок (рубли) ARPU массовый рынок* (рубли)
  • 21. 2 327 2 460 2 889 2 876 1 196 1 686 1 573 1 308 2010 2011 2012 Q2 2013 Own stores Franchise stores Развитие розничной сети МТС  На конец 2 кв. 2013 г. Розничная сеть МТС состояла из 4 184 магазинов, 1 308 из которых - франчайзинговые  В 2013 г. МТС концентрируется на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов  Во 2 кв. 2013 г. доля продаж смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС составила 37,6%  МТС фокусируется на продвижении доступных смартфонов, в том числе – брендированных 21 3 523 4 147 4 462 4 184 15,2% 25,4% 31,8% 37,6% 10,4% 14,0% 22,9% 27,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2010 2011 2012 Q2 2013 sales of smartphones through MTS own stores as % of total handsets sold in units smartphones penetration as % of all registered mobile phones on MTS network Франчайзинговые магазины Собственные магазины Развитие розничной сети , 2010 – 2013 гг. Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж телефоновПроникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети устройств *МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux или Bada Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2013 гг. 2 кв. 2013 2 кв. 2013
  • 22. 2 218 2 398 2 664 2 397 2 384 2 507 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 1 060 1 243 1 416 1 200 1 227 1 317 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013  Рост выручки в годовом исчислении за счет увеличения абонентской базы и роста потребления дополнительных услуг  Рост выручки в квартальном исчислении за счет влияния роуминговых доходов и роста числа абонентов  Опережающий рост OIBDA за счет привлечения высокодоходных абонентов, снижения оттока УКРАИНА: финансовые результаты +5%+5% +7%+6% 22 Маржа OIBDA 51,9% 53,1% 50,1% 51,5% 52,5% 49,9% 52,0% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 H1 2012 H1 2013 H1 2012 H1 2013 +6% 4 8914 616 +10% 2 5452 303OIBDA в Украине (млн гривен) Выручка в Украине (млн гривен) 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012
  • 23. 601 611 610 602 600 580 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 37 40 44 38 37 38 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 УКРАИНА: операционные показатели ARPU (гривны) MOU (минуты)  Снижение ARPU в годовом исчислении за счет роста абонентской базы  Квартальное увеличение ARPU за счет влияния сезонных факторов, в том числе выручки от роуминговых услуг -3%-5% +3%-5% 23 Абоненты*, млн 19,6 20,1 20,7 21,0 21,6 Уровень оттока, % 7,7% 9,0% 5,8% 6,7% 6,0% VAS ARPU (гривны) 11,1 11,8 16,3 12,7 12,1 - в% от ARPU 27,6% 26,9% 42,7% 34,1% 31,5% SAC (гривны) 61,7 56,7 60,4 51,9 56,2 APPM 0,066 0,072 0,063 0,062 0,066 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 *Включая абонентов CDMA
  • 24. 185 178 198 415 224 249 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 253 225 256 317 304 257 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 141 129 119 132 162 146 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013  Ключевые инициативы во 2 кв. 2013 г.: – Запуск брендированных лотерей – Промо-кампания сервиса «Гудок»  Увеличение выручки от услуг передачи данных за счет реклассификации доходов от пакетных предложений в 4 квартале 2012 г. УКРАИНА: операционные показатели -15%+14% +11%+40% -10%+13% 24 Общая выручка от VAS (млн гривен) 648 701 996 798 772 1 339 1 570 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 478 560 H1 2012 H1 2013 363 473 H1 2012 H1 2013 270 308 H1 2012 H1 2013 +17% +30% +14% Выручка от услуг передачи сообщений (млн гривен) Выручка от услуг передачи данных (млн гривен) Выручка от контентных услуг (млн гривен) 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012
  • 25. 16,7 19,1 21,8 20,1 17,8 19,8 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 11,3 9,9 12,5 10,7 8,9 10,4 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 АРМЕНИЯ: финансовые результаты +11%+4% +16%+5% 25  Рост выручки в годовом исчислении за счет стимулирования потребления голосовых услуг, продвижения сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах  Опережающий рост OIBDA в квартальном и годовом исчислении Маржа OIBDA 52,1% 57,2% 53,4% 50,3% 52,3% 59,5% 51,3% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2012 1пол. 2013 H1 2012 H1 2013 H1 2012 H1 2013 +5% -9% 19,321,3 37,635,8 OIBDA в Армении (млрд драм) Выручка в Армении (млрд драм) 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 1 пол. 2013 1 пол. 2012
  • 26. 2 380 2 739 3 055 2 762 2 434 2 750 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 315 342 346 347 330 365 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 АРМЕНИЯ: операционные показатели  Квартальный рост ARPU за счет сезонных факторов, включающих рост потребления голосовых услуг, сервисов передачи данных и роуминга  Рост MOU в годовом исчислении за счет роста внутрисетевых вызовов с целью повышения лояльности абонентов  Сохранение уровня оттока за счет усилий компании, направленных на рост лояльности абонентов +13%б/и +11%+7% 26 Абоненты, тыс. 2 314,4 2 353,9 2 405,0 2 379,2 2 356,4 Уровень оттока, % 8,7% 7,2% 6,7% 8,2% 8,6% SAC 4 572,7 6 294,7 6 332,7 6 506,2 6 287,4 APPM 8,0 8,8 8,0 7,4 7,5 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 ARPU (драмы) MOU (минуты) 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013
  • 27. 8,5 13,2 20,7 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013  30 августа 2012 года МТС перезапустила сеть в Туркменистане, а 1 октября 2012 года стартовали продажи контрактов для абонентов  Во 2 кв. 2013 года выручка выросла на 30% в квартальном исчислении до 62,6 млн манат, маржа OIBDA составила 33,1% – Количество абонентов: 1 882 615 – Доля рынка по оценке МТС – 39% ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты 27 (9.5) Маржа OIBDA н/о 31,5% 27,2% 33,1% 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 +30% +57% 3,3 27,0 48,3 62,6 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 OIBDA в Туркменистане (млн манат) Выручка в Туркменистане (млн манат) 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013
  • 28. Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013  Рост ARPU за счет реактивации SIM-карт и привлечения новых абонентов  Рост MOU обусловлен продвижением тарифов, стимулирующих внутрисетевые вызовы  Отток обусловлен, в том числе, переподключениями абонентов на новые тарифные планы ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели 28 302 +11% Аб-ты, 000s 1 440,0 1 888,2 1 882,6 Отток, % н/о н/о 17% SAC 6,2 9,5 13,6 APPM 0,03 0,02 0,02 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 473 527 7,9 9,7 11,1 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 +14% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 MOU (минуты) ARPU (манаты)
  • 29. Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» pr@mts.ru

×