Estudio de oportunidad del camaron a usa

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Estudio de oportunidad del camaron a usa

  1. 1. INTELIGENCIA COMERCIAL Estudio de oportunidad  “ESTUDIO  DE  MERCADO,  GUIA  DE  PRODUCCION  Y COMERCIALIZACION DEL CAMARON.” Objetivo  Este  estudio  contara  con  dos  fases,  primeramente  el  mostrar  la oportunidad  que  muestra  el  mercado  de  los  Estados  Unidos  para  la comercialización  del  Camarón  del  Valle  de  Mexicali  y  San  Felipe.    A  demás también  de  presentar  una  guía  practica  para  la  producción  de  este  bien  en invernadero,  con  lo  cual  se  busca  ampliar  la  oferta  y  poder  cubrir  la  demanda tanto  local  como  externa.    Ya  por  ultimo  mostrar  una  metodología  para  la comercialización  en el mercado meta. Y como segunda fase después de realizar el  estudio  de  campo  con  los  productores,  será  el  mostrar  sus  necesidades  y alternativas de solución para la buena comercialización del camarón. Mercado Objetivo Estados Unidos. Introducción  El camarón  es uno de  los alimentos mas populares y de mayor consumo en el mundo, lo que ha originado que varios países se dediquen al cultivo de esta especie de alto valor comercial, esto se debe en parte a la sobre explotación de los recursos pesqueros que ha venido generando una demanda de los productos marinos  de  alta  calidad  en  países  desarrollados.    Esto  es  sin  duda,  es  una oportunidad comercial para países como México, el cual se han vuelto exportador de especies marinas tanto de captura como de cultivo.  En el caso particular del camarón, se considera que México tiene un gran potencial,  por  la  disponibilidad  de  espacio  con  superficie  hídrica.  El  camarón mexicano  de  exportación  es  de  los  más  cotizados  en  Estados  Unidos,  por  su calidad,    sabor  y  tamaño.    Sin  embargo  los  costos  de  producción  de  los  países asiáticos  son  mucho  más  bajos  que  los  del  camarón  mexicano.    En  el  primer semestre  del  2005  México  vendió  a  Estados  Unidos  $71,  461,048  USD,  contra $360,446,  868  USD  que  le  vendió  Tailandia,  colocándose  nuestro  país  como  el 8vo proveedor de camarón a EEUU.
  2. 2. Situación del Valle de Mexicali  La  actividad  inicio  de  forma  experimental  en  1999  con  la  introducción  de  la especie Litopenaeus vannamei la cual se adapto bien a las condiciones climáticas de Mexicali.  Durante estos  siete  años de práctica de la actividad, las granjas acuícola han crecido de manera proporcional a la visión de sus productores.  Sin embargo no se  ha  tenido  un  crecimiento  que  pudiera  impactar  al  mercado  local.  Actualmente existen 15 granjas de camarón las cuales se caracterizan por tener estanques de 1 hectárea  o  menos.  Estas  granjas  iniciaron  con  recursos  propios  del  productor, inclusive algunas de ellas iniciaron sin capital y otras con apoyos del gobierno.  Uno de los problemas que afecta al sector  es la visión que tiene cada productor sobre la actividad,  cada  uno  de  forma  individual  busca  como  mejorar  sus  procesos,  como obtener recursos económicos y como vender su producto.  Esta información será complementada con el estudio de campo realizado a los productores del Valle y San Felipe. Producción y Valor  Estatal  Al  cierre  del  2005  la  producción  de  camarón  (contabilizando  captura  y acuacultura) fue de 675,282 Kilogramos, con un valor de $68,563, 787 pesos.  Esto nos arroja un valor promedio por kilogramo de $101.55 pesos. Tendencias del mercado del camarón en EE.UU.  Desde 1998 el mercado se convirtió en el principal importador de camarón a nivel  mundial,  superando  a  Japón  y  desde  entonces,  parece  estar  cada  vez  más firme en su posición. Actualmente más del 20% del camarón producido en el mundo tiene como destino este mercado.  Es crecimiento es consecuencia de la expansión del consumo interno.  En 1980  e consumo anual per. Capita en EEUU era de 0.63 Kg.  En tan solo 10 años, ascendió casi 1.00 Kg. y en el año 2002, se convirtió en el principal producto pesquero con 1.68 Kg. / capita.  El crecimiento del consumo fue sustentado por la producción de camarón de origen nacional y fundamentalmente por proveedores externos.  Los desembarques domésticos abastecen a una parte menor del consumo de este mercado.  Según lo publicado en la ultima edición del Primer Plano (FAO­GLOBEFISH), solo el 12% de la demanda  interna  se  abastece  de  producción  domestica,  siendo  el  88%  restante camarón importado desde otros mercados.  La producción de camarón en EEUU  se basa en la pesca extractiva, y su nivel de  capturas  permanece  relativamente  estable  desde  la  década  de  los  70,  con  un promedio  anual  cercano  a  las  156  mil  TM.    Sin  embargo,  entre  1994­2002  se  ha
  3. 3. mantenido por debajo de este promedio, alcanzando en el 2002 143.7 mil TM.  La principal  especie  en  términos  de  volumen  es  el  camarón  pardo,  seguido  en importancia  por  el  camarón  blanco.  En  lo  que  refiere  a  la  producción  mundial,  la misma viene aumentando desde el año de 1950.  Este crecimiento es debido a un crecimiento  casi  continuo  de  las  capturas  de  camarón  silvestre  y  a  partir  de mediados de la década de los 80 por el explosivo aumento de la producción acuícola. La  creciente  demanda  de  EE  UU,  su  estancamiento  productivo  y  el  aumento  de  la producción  mundial  explican  el  saldo  deficitario  de  su  comercio  de  camarón, situación que parece inevitable por lo menos en el corto plazo.  A partir del año de 1996 el volumen de importaciones de camarón de EEUU no ha dejado de crecer.  En 2003 las importaciones alcanzaron un record de 504 mil TM, superando en un 17% al nivel del año anterior y casi un 90% el nivel de 1995. Sin embargo en términos de valor, la serie no mostró el mismo comportamiento.  El máximo es el alcanzado en el año 2003 con US $3.760 millones, pero precios muy inferiores a los del 2000 cuando importo 3.757 millones y solo 345 mil  TM.  En el año 2003, el principal proveedor de camarón fue Tailandia, con el 27 % del  volumen  total  importado  por  EEUU.   El  nivel  de  importaciones  provenientes  de ese país viene aumentando desde principios de la década de los 90.   China ocupa también un papel protagónico en este mercado, situándose en segundo lugar con el 12%,  seguido  por  Vietnam  (10%)  e  India  (10%).    En  lo  que  se  refiere  a  los principales productores de América latina, se observa un descenso en la participación tanto de México como de Ecuador, comprado con su participación de principios de la década  del  90.    Sin  embargo,  la  evolución  de  estos  países  parece  ser  diferente, mientras  que  Ecuador  parece  estar  recuperándose  de  la  caída  en  el  2000,  es descenso de México se refleja en los últimos años.  Por su parte Brasil esta ganando una importante posición del mercado.  Durante  todo  el  periodo  existe  un  amplio  dominio  de  las  importaciones  de camarón sin cabeza con cáscara congelado y de camarón pelado.  En cuanto a los proveedores México, Ecuador, Bangla Desh, Tailandia y en menor medida India, se destallan como proveedores de tallas grandes de camarón con cáscara congelados. En las tallas chicas muestran un predominio los países latinoamericanos.  Los países asiáticos fueron los que dominaron la oferta de camarón con mayor procesamiento. En este caso destacan, China, India, Tailandia, Vietnam y Ecuador.  En  resumen,  la  globalización  de  mercado  del  camarón  ha  cambiado  la realidad del mercado interno de EEUU.  El camarón nacional hace mucho tiempo que dejo de ser la principal vía de abastecimiento.  México fue uno de los primeros países que  aprovecho  esta  situación,  introduciendo  su  camarón  blanco  al  mercado  de EEUU.  Posteriormente, el fuerte desarrollo de la acuacultura en el sudeste Asiático, condujo  a  que  Tailandia,  Indonesia,  India  y  China  alcanzaran  el  liderazgo  en  el abastecimiento de este mercado, representando mas del 70% del mismo.
  4. 4. Sin embargo los productores estadounidenses han invertido grades esfuerzos en  la promoción de  la comercialización de  sus  productos,  por  medio  de campañas que  promocionan  su  “camarón  silvestre  y  americano”.    A  su  vez,  también  existen fuertes  presiones  para  proteger  la  producción  interna  de  esta  industria  e  imponer trabas comerciales al ingreso desde los países más competitivos. Guía de producción de camarón acuícola. Diseño Técnico 1.­ Localización del proyecto 1,1 Factores que influyen en la localización Su ubicación debe ser (de preferencia) en el lugar de residencia del interesado, tener disponibilidad  del  terreno  para  obras  complementarias  para  la  instalación  del invernadero para la producción intensiva del camarón y de la disposición de mano de obra requerida para el proceso de producción. 1,2 Requerimientos del Proyecto Para  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  se  requiere  de  la  adquisición  de  un invernadero  el  cual  seria  instalado  por  personal  especializado  del  proveedor.  El equipo puede ser instalado por el interesado con accesoria de un especialista. 1,3 Descripción del sitio Se  debe  describir  la  ubicación  de  donde  de  planea  realizar  el  proyecto,  así  como asegurarse de que cuenta con los servicios públicos disponibles para llevarlo acabo. 2.­ tamaño del proyecto Es  la  capacidad  que  tendrá  la  empresa  de  crecer  y  aumentar  su  producción  y  en cuanto  tiempo.    Hay  que  definir  necesidades  y  en  el  tiempo  en  que  hay  que cubrirlas. 3.­ Ingeniería del proyecto 3,1 Selección de la tecnología a utilizar Definir el quipo a utilizar, lo cual determinara la continuidad en el proceso productivo, la calidad del producto y sus aspectos de inocuidad y presentación.
  5. 5. Hay que definir el método de producción que se aplicara, según el tipo de camarón que  pretenda  ser  cultivado.    De  esto  se  deriva  también  el  tipo  de  larva  a  utilizar según lo que se planea producir.  Es importante definir al proveedor de la larva. 3,2  Proceso de producción El proceso de producción debe ser dividido en tres etapas de acuerdo a la actividad y desarrollo  del  crustáceo,  que  son:  siembra  y  prearia,  desarrollo  y  preengorda, engorda.  Se debe definir la cantidad de postlarvas y juveniles que serán colocados por estanque según la densidad que sea requerida. La densidad es igual al número de organismos por metro cuadrado.  Descripción del proceso de producción  a.  Una vez que se ha construido el invernadero e instalado el equipo necesario  se procede de la siguiente forma: Antes de iniciar el llenado del estanque se  asegura  que  la  válvula  compuerta  este  perfectamente  sellada  para  evitar  perdidas  de  agua,  enseguida  se  coloca  en  condiciones  de  operar  los  filtros  que  evitan  el  ingreso  de  depredadores  u  otros  organismos  que  afectan  el  buen  desarrollo  del  cultivo:  se  abre  el  acceso  para  llenar  lentamente  el  estanque  con  agua,  con  concentraciones  de  salinidad  de  1  a  4  ppm,  hasta  alcanzar el nivel adecuado.  b.  Abastecimiento y transporte de la postlarva: En el mes de enero se solicita al  laboratorio los organismos que serán requeridos para la siembra, mismas que  deberán presentar  uniformidad  en  cuanto  a  calidad,  comportamiento,  nado,  color y talla.  c.  Aclimatación  y  siembra:  Cuando  se  va  a iniciar  la  siembra  y  el  estanque  ya  esta  preparado  debe  tenerse  el  cuidado  de  igualar  gradualmente  los  parámetros  de  oxigeno,  salinidad  y  temperatura  del  medio  donde  se  transportaron  las  postlarvas  con  el  estanque  donde  se  sembrarán.    Esta  aclimatación se logra recambiando el agua del contenedor y agregando agua  del estanque de manera que la temperatura varié un grado centígrado cada  madia hora, en tanto transcurre este proceso, se alimentara a la postlarva con  nauplios de artemia; lograda la aclimatación se procede al vaciado o siembra  mediante  una  manguera  a  una  densidad  de  786  organismos  por  metro  cuadrado.  d.  Alimentación: Durante las primeras cuatro semanas se proporciona alimento  balanceado calibre #1 finamente molido por las orillas del estanque, al inicio  de  la  quinta  semana  el  tamaño  y  la  composición  del  alimento  cambia  al  balanceado #2 hasta la sexta semana; durante la séptima y octava semana  se  suministra  alimento  balanceado  calibre  #3,  etapa  donde  los  juveniles  de  camarón han alcanzado pesos de hasta 2.5 gramos.
  6. 6. El  alimento  se  distribuye  manualmente  al  voleo  tres  veces  al día,  ajustando  las  raciones mediante las observaciones que rutinariamente se hacen de las charolas  de  alimentación.    Sin  descuidar  la  productividad  del  estanque    se  realiza  la  reposición del agua evaporada, cuando los niveles hayan descendido 5 cm.  Durante  las  siguientes    siete  semanas  de  desarrollo  (semanas  del  9  al  15)  se  proporciona  alimento  balanceado  peletizado  corto  con  contenido  proteico  de  35%; a partir de ka 16 y hasta la semana 24 se suministra alimento balanceado  peletizado largo al 40% de proteínas.  e.  Cosecha:  Bajo  las  condiciones  de  cultivo  las  poblaciones  de  camarón  presentan  una  diversidad  de  tallas  importante.    Esto  se  aprovecha  para  mantener en el medio siempre la cantidad adecuada de organismos.  Antes  de iniciar la cosecha se debe asegurar  que los animales no estén en época  de muda, realizando un muestreo con un chinchorro que permite seleccionar  únicamente a los camarones de peso superior a 16 gr.  La  cosecha  final  se  realiza  cuando  los  camarones  alcanzan  20  gr.  o  mas,  colocando  una  red  cónica  en  la  válvula  de  compuerta  de  salida  donde  se  capturan, se lavan, limpian, pesan y se realiza la selección y empaque en bolsa  con hielo.  Requerimientos para proporcionar valor agregado al camarón  Planta procesadora  I.  Características de la planta o Área de proceso Las nuevas tendencias de mercado nos enfrentan a un consumidor mas exigente y con  conocimiento  de  otras  opciones  que  le  benefician.    Por  lo  que  se    tiene  que manejar un lenguaje internacional, precio competitivo, así como una estandarización de  los  procedimientos  de  trabajo  que  nos  permitan  elaborar  productos  de  calidad uniforme.  Por lo que se requiere trabajar con un enfoque de comercialización en la cual la atención sea dirigida al cliente o consumidor final; por ello se debe de contar con  una  infraestructura  de  planta  de  alto  desempeño  que  cumpla  con  los requerimientos y normatividad vigente, para responder a los retos que le presenta el mercado de una manera oportuna y económica. La  calidad  de  los  productos  de  la  pesca,  es  indispensable  para  que  la  industria de este  sector  cubra  las  demandas  crecientes  tanto  de  los  consumidores  del  mercado interno como externo.
  7. 7. II.  Normatividad En  el  ámbito  nacional  como  internacional  se  han  implantado  reglamentaciones  al comercio de los productos de la pesca, orientadas a ejercer mejor control sanitario para la seguridad de los consumidores, todo esto con la finalidad de incrementar el consumo de los productos de la pesca, expandir el comercio internacional y obtener divisas sólidas a través  del perfeccionamiento y estandarización de la calidad de los productos. La NOM­128­SSA1­1994, Reg. Federal de la FDA 21 CFR part. 123 y 1240 así como la Directiva 91/493/ CEE regulan y estipulan las condiciones tanto de infraestructura, edificios,  instalaciones; como  los procedimientos de higiene, sanidad y practicas de buena  manufactura,  para  los  establecimientos  que  acopien,  elaboren,  procesen  o conserven productos de la pesca. III.  Instalaciones La  Secretaria de  Salud  de México,  respondiendo  a  las  recomendaciones  de  la  FDA Administración  de  Alimentos  y  Medicamentos,  la  OMS  Organización  Mundial  de  la Salud y la Organización Panamericana de la Salud; establece la metodología para la verificación  de  plantas  procesadoras  denominada  ARICCP  Análisis  de  riesgos  y puntos críticos de control.  Este método fue desarrollado en la EEUU para asegurar la integridad de los alimentos de los astronautas y presentado en 1971. Selección del Proceso. Independientemente de la presentación final a que se determine el producto para su comercialización, la recepción del camarón en la planta, a procesar, debe efectuarse en áreas protegidas de las inclemencias del ambiente y contar con  barreras contra insectos y roedores. La selección del proceso dependerá del mercado a que se destinara el producto final, en base a los precios de venta que rijan en su momento los cuales pueden ser:  §  Frezado entero o cola.  §  Clasificado entero en caja TOP open.  §  Clasificado cola en funda slevee pack  §  Shell on IQF  §  P&D IQF mariposa, tail on, tail off, PPV.  §  P&D cocido IQF tail on, tail off.  §  P&D Cocido empaque al vació en bloque.
  8. 8. Guía básica para la comercialización del Camarón a EEUU. A  continuacion  se  presenta  una  guía  para  exportar  el  camarón  hacia  los  Estados Unidos, dicho formato tiene como finalidad apoyar al productor en los pasos básicos de la exportación. 1.­  Asesorarse:  Debe  solicitar  accesoria  en  cuanto  a  las  regulaciones  arancelarias (pago  de  impuestos,  cuotas  compensatorias,  etc.)  y  no  arancelarias  (requisitos fitosanitarios, de envase y embalaje, etiquetado, etc.) para exportar su producto al país  que  desea.  Esto  le  servirá  para  saber  si  su  producto  cuenta  con  las especificaciones que pide el país al que desea entrar o si es necesario darse de alta en  algún  programa  etc.  En  este  caso  puede  asistir  a  la  Secretaria  de  Fomento Agropecuario,  Secretaria  de  Desarrollo  Económico,  Secretaria  de  Economía, BANCOMEXT, SAGARPA, o algún Agente Aduanal. 2.­ Localizar a un comprador: Esto lo puede hacer a través de visitas personales a las cadenas comerciales y contactar al gerente del establecimiento y mostrar el producto que  se  pretende  ofrecer.    Por  otro  lado  también  se  puede  buscar  por  medio  del Internet  o  dependencias  Gubernamentales  que  cuenten  con  apoyos  para  la comercialización  de  los  productos.    En  este  caso  puede  asistir  a  la  Secretaria  de Fomento Agropecuario, Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de Economía, BANCOMEXT y ASERCA en SAGARPA.  Hay que tener en cuenta que muchas veces la presentación de nuestro producto no es la que requiere el cliente, por tal motivo hay que estar dispuestos a cambiarla. Por otra parte es muy importante definirle al comprador  sus  capacidades  de  producción,  para  saber  si  se  puede  cubrir  o  no  la demanda. Una vez hecho esto hay que realizar el contrato de compra­ venta en el cual a demás de definir las características de las empresas, sus derechos y obligaciones, hay que dejar  bien  estipulado  las  fechas  de  entrega,  lugar  de  entrega,  acordar  un  precio, formar  y  fechas  de  pago  de  producto,  así  como  las  sanciones  que  conlleva  el  no cumplir lo estipulado en el contrato. 3.­  Transporte:  Debe  contratar  los  servicios  de  una  línea  transportista  según  sus necesidades.  En  este  caso  debe  ser  una  transportista  que  cuente  con  cajas refrigeradas para poder trasladar el producto sin el riesgo de que se echara a perder o se contamine en el traslado. Una vez cubiertos estos tres puntos lo que queda por  hacer es definir la logística de embarque y envió, la cual la definirá según lo estipulado en el contrato de compra­ venta y sus capacidades.  Es muy importante esta en constante coordinación con el transportista pues de el depende que sus envíos se realicen según lo acordado con el comprador.

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