ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

Έρευνα Αγοράς για τα Τουριστικά Λεωφορεία 2 Οκτωβρίου 2006 Χορηγοί Μελέτης

Περιεχόμενα Προσέγγιση – Μεθοδολογία Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι; • Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Τουριστικών Λεωφορείων Πόσο έχει απελευθερωθεί η Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ελληνική Αγορά Συμπεράσματα & Προτάσεις για την Αγορά Τουριστικών Λεωφορείων Παραρτήματα 1. Καταχωρήσεις καινούργιων λεωφορείων 2. Καταχωρήσεις μεταχειρισμένων λεωφορείων 3. Προφίλ διαφόρων χωρών 4. Γραμμή ΟΑΣΑ 400 – Sightseeing Αθηνών 5. Bus Turistic Barcelona 6. Concordat for coach tourism in London 7. Working Group Tourist Buses, Vienna 8. Star Classification in Ireland 9. Star Classification in The Netherlands 10. IRU coach star rating 2

Προσέγγιση Βήμα 1: Έναρξη Βήμα 2: Έρευνα Αγοράς Βήμα 3: Ανάλυση SWOT Βήμα 4: Workshop 3

Μεθοδολογία 1. Τοπίο Ελληνικών τουριστικών λεωφορείων: Υποκατάστατα » Ερωτηματολόγιο μεταξύ των μελών της αγοράς, » Συνεντεύξεις με κυρίαρχες εταιρείες στο χώρο του Τουριστικού Λεωφορείου Ελληνική Αγορά Προσφορά Ζήτηση (συμπλήρωση ερωτηματολογίου εάν Τουριστικών είναι απαραίτητο) Λεωφορείων » Τμηματοποίηση και Συνεντεύξεις με σημαντικούς πελάτες συμπεριλαμβανομένων tour operator, Νέοι ταξιδιωτικών γραφείων κ.α. Ανταγωνιστές » Τοπικό Desk Research 2. Διεθνές Desk research: Ευρωπαϊκό Θεσμικό Διεθνείς Τάσεις και » Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο Πλαίσιο Χαρακτηριστικά » Τάσεις και Χαρακτηριστικά Διεθνώς 4

Πώς Μετακινούνται οι Ευρωπαίοι; Μερίδια αγοράς Λεωφορείων και άλλων μέσων

EΕ25 Μετακινήσεις επιβατών ανά μέσο - εκ. Χιλιομετρικούς Επιβάτες Λεω- Tράμ & Αερο- Αυτοκίνητο Μηχανή Τρένο Πλοίο Σύνολο φορείο Mετρό πλάνο 1995 3819 121 466 322 64 307 55 5154 1996 3890 123 471 321 65 323 54 5247 1997 3964 125 469 324 66 344 53 5345 1998 4060 128 473 328 66 370 52 5477 1999 4160 132 474 338 68 402 50 5624 2000 4238 134 481 350 70 443 35 5751 2001 4316 137 485 353 71 441 35 5838 2002 4414 137 481 349 71 432 34 5918 2003 4444 142 483 345 72 449 35 5970 1995 - 2003 16,4% 17,2% 3,7% 7,1% 12,5% 46,3% -36,7% 15,8% Το χρόνο 1,9% 2,0% 0,5% 0,9% 1,5% 4,9% -5,6% 1,9% 2002 - 2003 0,7% 3,1% 0,4% -1,1% 1,3% 3,9% 1,2% 0,9% Πηγή: Eurostat 6

EΕ25 Μετακινήσεις επιβατών ανά μέσο - εκ. Χιλιομετρικούς Επιβάτες 5000 1000 7000 4500 900 4000 800 6000 3500 700 5000 3000 600 4000 2500 500 2000 400 3000 1500 300 2000 1000 200 1000 500 100 0 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Αυτοκίνητο Τρένο Μηχανή Λεωφορείο Αυτοκίνητο Αεροπλάνο Λεωφορείο Τραμ & Μετρό Αεροπλάνο Τρένο Πλοίο Πλοίο 7

Κατανομή χερσαίων μετακινήσεων ανά μέσο και χώρα στην Ευρώπη Ανά χώρα, 2003 ΕΕ25 100% 1995 - 2003 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% EL HU SK IE LV EE CY LU AT PL DK ES LT IT FI BE CZ MT PT SE DE SI UK FR NL 0% Μηχανή Λεωφ ορείο Τρένο Αυτοκίνητο 1995 2003 Λεωφ ορείο Αεροπλάνο Τρένο Πλοίο 8

Χρήση μέσων μεταφοράς ανά χώρα Αυτο- Λεω - Τρένο Tραμ & κίνητο φορείο Μετρό EL 71,5 25,1 1,8 1,6 HU 59,6 24,0 13,2 3,2 SK 70,7 21,9 6,5 0,9 IE 74,8 20,2 5,0 - LV 73,2 18,7 5,6 2,5 EE 79,5 18,2 1,4 0,8 CY 82,3 17,7 - - LU 82,3 14,1 3,6 - AT 75,9 13,8 7,7 2,6 PL 86,1 13,2 8,7 2,0 DK 80,4 11,9 7,7 0,1 ES 82,3 11,7 4,6 1,3 LT 86,5 11,5 1,9 - IT 82,7 11,4 5,3 0,7 FI 83,8 10,8 4,7 0,7 BE 82,8 10,3 6,2 0,7 CZ 73,7 10,1 7,0 9,2 Χιλιομετρικοί επιβάτες % MT 90,0 10,0 - - στις κατηγορίες Λεωφορείων κα PT 86,6 9,4 3,0 0,7 SE 81,7 8,9 7,7 1,7 Τουριστικών Πούλμαν για το 2003 DE 84,8 6,7 7,1 1,5 SI 89,4 6,1 4,5 - UK 87,5 6,1 5,3 1,1 FR 85,4 4,9 8,3 1,3 Πηγή: Eurostat NL 86,5 4,4 8,2 0,9 9

Μερίδιο αγοράς μαζικών μετακινήσεων 1970 2003 Αερο- πλάνο 8% Αερο- Λεωφο- πλάνο ρείο 35% 38% Λεωφο- ρεία 50% Τρένο 42% Τρένο 27% Χιλιομετρικοί Επιβάτες 10

Αύξηση επιβατικών αυτοκινήτων % 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% LV LT EL PT PL IE EE SK CY ES LU SI CZ FI IT FR MT AT BE DK NL SE UK DE HU 1995 - 2003 Πηγή: Eurostat 11

Αύξηση των χιλιομετρικών επιβατών με αυτοκίνητο % 1995 2000 2001 2002 2003 1995 - 2003 DE 820.4 836.4 856.4 866.5 854.1 4.1% FR 640.1 699.6 727.6 733.5 738.6 15.4% IT 614.7 726.5 717.7 711.7 711.0 15.7% UK 618.0 639.0 654.0 678.0 677.0 9.5% ES 250.4 302.6 306.2 335.9 346.0 38.2% PL 110.7 149.7 157.7 167.4 172.4 55.7% NL 131.4 141.1 141.6 144.2 146.1 11.2% BE 97.5 106.3 108.0 109.4 109.9 12.7% PT 61.4 86.5 89.4 94.7 97.0 58.0% SE 86.8 91.9 92.7 93.8 96.3 10.9% AT 70.8 77.9 77.7 79.5 81.3 14.8% CZ 54.5 63.9 63.4 65.2 68.6 25.9% EL 37.0 53.0 57.0 61.0 64.0 73.0% DK 54.3 59.1 58.6 59.9 61.0 12.3% FI 50.0 55.7 57.0 58.3 59.6 19.2% HU 45.4 46.2 46.2 46.3 46.4 2.2% SK 18.0 23.9 24.1 25.0 25.2 40.0% IE 15.5 21.0 22.0 23.0 24.0 54.8% LT 10.0 16.0 15.8 16.0 19.4 94.0% SI 12.2 14.6 15.0 15.2 15.5 27.0% LV 5.0 8.6 9.0 9.5 10.0 100.0% EE 7.1 9.0 9.1 9.3 10.0 40.8% LU 4.7 5.6 5.8 5.9 6.0 27.7% CY 2.3 2.8 2.9 3.0 3.2 39.1% MT 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 15.4% Πηγή: Eurostat 12

Αυτοκίνητα Ι.Χ. Στην ΕΕ Κάτοχοι ανά 1.000 κατοίκους Αύξηση % 1995 - 2003 1995 - Χώ ρες 1990 1995 2003 130% 2003 PT 187 258 572 121,7% 120% EL 171 211 348 64,9% 110% IE 227 265 374 41,1% 100% ES 309 362 441 21,8% 90% UK 360 374 452 20,9% 80% FI 389 372 436 17,2% 70% NL 368 364 425 16,8% 60% IT 483 529 593 12,1% AT 387 447 498 11,4% 50% SE 421 411 454 10,5% 40% DK 309 319 351 10,0% 30% BE 388 422 464 10,0% 20% DE 447 495 541 9,3% 10% FR 415 433 468 8,1% 0% CY 304 414 PT EL IE ES UK FI NL IT AT SE DK BE DE FR CY Πηγή: Eurostat 13

Αριθμός επιβατηγών αυτοκινήτων (‘000) 1970 1980 1990 2000 2003 2004 1990 - 2003 LT 44 247 493 1172 1257 1316 155% PT 421 1269 2552 5260 5996 135% LV 40 166 283 557 649 686 129% EL 227 863 1735 3155 3840 121% PL 479 2380 5261 9991 11244 11975 114% IE 393 738 796 1319 1507 1583 89% EE 30 127 241 464 434 471 80% CY 60 90 179 268 303 336 69% LU 72 129 183 273 293 300 60% ES 2378 7557 11996 17449 18688 19542 56% SK 164 552 880 1274 1356 1197 54% SI 151 416 578 848 890 911 54% CZ 685 1780 2410 3439 3705 3816 54% HU 240 1010 1944 2365 2777 2828 43% AT 1197 2247 2991 4097 4054 4109 36% UK 11900 15619 20722 25067 26992 27805 30% DE 15107 25870 35502 42840 44657 45023 26% NL 2564 4550 5509 6539 6908 6992 25% IT 10181 17686 27416 32584 34310 33973 25% BE 2060 3159 3864 4678 4821 4874 25% FR 11900 19100 23550 27770 29360 29730 25% DK 1077 1390 1590 1854 1895 1916 19% FI 712 1226 1939 2135 2275 2347 17% SE 2288 2883 3601 3999 4075 4113 13% MT 189 209 211 EU25 64370 111054 156215 199586 212495 206054 36% Πηγή: Eurostat EU15 62477 104284 143946 179020 189672 32% 14

Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν 1995 2000 2001 2002 2003 1995 - 2003 IT 87.1 93.3 94.8 96.5 97.6 12.1% DE 68.5 69.0 68.7 68.0 67.5 -1.5% ES 39.6 50.3 51.7 50.1 49.3 24.5% UK 44.3 47.0 47.0 47.0 47.0 6.1% FR 41.6 40.0 41.3 42.2 42.7 2.6% PL 34.0 31.7 31.0 29.3 30.0 -11.8% EL 20.2 21.7 22.0 22.4 22.5 11.4% HU 16.6 18.7 18.6 18.9 18.7 12.7% AT 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 0.0% BE 13.1 13.2 13.5 13.6 13.7 4.6% PT 11.3 11.8 11.2 9.9 10.5 -7.1% SE 8.5 10.1 10.3 10.1 10.5 23.5% CZ 11.8 9.4 10.6 9.7 9.4 -20.3% DK 10.6 9.1 9.0 9.0 9.0 -15.1% SK 11.2 8.4 8.3 8.2 7.8 -30.4% FI 8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 -3.8% NL 8.0 7.5 7.6 7.2 7.4 -7.5% IE 5.2 6.1 6.3 6.4 6.5 25.0% LV 1.8 2.3 2.3 2.4 2.6 44.4% LT 3.3 2.3 2.3 2.5 2.6 -21.2% EE SI 2.1 2.5 2.6 1.6 2.5 1.5 2.3 1.1 2.3 1.1 9.5% -56.0% Εκ. Χιλιομετρικοί LU 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% Επιβάτες . CY 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 16.7% MT 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0% 15

Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν 2003 – 1995 Αύξηση χιλιομετρικών επιβατών για Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% LV IE ES SE CY HU IT EL EE UK BE FR AT LU MT DE FI PT NL PL DK CZ LT SK SI -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -60.0% Πηγή: Eurostat 16

Λεωφορεία & Τουριστικά Πούλμαν Απόθεμα οχημάτων 1970 1980 1990 2000 2003 2004 2000 - 2003 CY 1.6 2.3 2.9 3.3 3.2 13.8% 1,4 εκατ εργαζόμενοι σε UK 84.2 83.3 78 85.3 96.1 99.8 12.7% PT 5.9 8.5 12.1 19.8 21.7 9.6% 245.000 επιχειρήσεις LU 0.6 0.6 0.8 1.1 1.2 1.3 9.1% MT 1.1 1.2 1.2 9.1% CZ 20.3 26 18.9 20.6 19.9 9.0% IE 2 2.7 4 7 7.4 7.4 5.7% Τα οχήματα (λεωφορεία και IT 32.9 58.1 77.7 88 92.7 92.9 5.3% τουριστικά πούλμαν) του FI 8.1 9 9.3 9.9 10.4 10.7 5.1% BE 16.2 19.6 15.6 14.7 15.1 15.3 2.7% ευρωπαϊκού στόλου LT ES 10.5 15.2 15.1 15.5 14.4 30.7 42.6 45.8 54.7 56 57 2.6% 2.4% ανέρχονται στις 723.700 FR 41 59 70 85.7 87.1 88.4 1.6% (στοιχεία 2002) DE 63.9 95.8 100.4 84.9 85.9 86.5 1.2% DK 5 7.4 8.1 14 14.1 14.2 0.7% PL 66.4 92 82.6 82.8 82.7 0.2% HU 22.2 26.1 17.9 17.9 17.4 0.0% NL 9.5 11.2 12.1 11.4 11.3 11.2 -0.9% SK 10 14.3 10.9 10.6 8.9 -2.8% EL 10.5 18 21.4 28 27.1 -3.2% SI 2.5 3.1 2.3 2.2 2.3 -4.3% LV 11.5 11 10.7 -4.3% SE 14.3 12.69 14.6 14.4 13.7 13.4 -4.9% AT 6.8 9 9.4 9.9 9.2 9.4 -7.1% EE 6.4 7.9 6.1 5.4 5.3 -11.5% 17

Το λεωφορείο είναι το πιο ασφαλές μέσο Έτος 2002 BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Σκοτώθηκαν σε 30 μέρες 1353 463 6842 1634 5347 7655 378 6736 62 987 956 1668 415 560 3581 από τους οποίους: - οδηγοί 1034 310 4717 979 3139 5241 211 4112 41 731 624 943 280 378 2053 - περαστικοί 187 90 1239 376 1431 1549 81 1436 15 159 172 386 95 124 720 - πεζοί 132 63 873 279 776 866 86 1188 6 97 160 339 40 58 808 Τύπος οχήματος: - αυτοκίνητο ή ταξί 809 246 4005 793 3117 4864 202 3515 52 479 524 716 267 379 1832 - μοτοποδήλατο 232 62 1044 396 784 1450 44 1191 0 191 135 359 29 49 628 - λεω φορείο 10 4 12 9 15 11 1 13 0 1 5 8 3 5 26 - ποδήλατο 108 52 583 14 96 223 18 364 1 169 80 57 53 42 133 - τρακτέρ 1 0 25 43 16 20 0 23 0 2 12 30 2 3 1 - νταλίκα 16 5 86 23 173 132 3 249 3 11 12 18 5 13 63 - φορτηγό, άνω 3.5 τόννων 48 29 126 72 342 80 17 36 19 140 12 8 72 - άλλο 129 65 961 284 804 875 93 1381 6 98 169 340 44 61 826 Επιπλέον, ατυχήματα λεωφορείων στην Ελλάδα, για το 2004: ΙΧ: 12 Αστικό ΔΧ: 259 Τουριστικό: 39 Υπεραστικό ΔΧ: 78 Σχολικό: 17 ΚΥ, ΕΛΑΣ, Δημ. Οργ.: 16 18

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Τουριστικών Λεωφορείων

Τάσεις τουρισμού διεθνώς Υψηλή ταχύτητα μεταφοράς Προϋπολογισμός διακοπών σημαντικότερος από απόσταση Τρομοκρατία - Πόλεμος - Ασθένειες : επιδρούν Προσωρινά & Τοπικά Internet & Low Cost Carriers : περιορισμός group traveling => ζήτηση για mini bus ή / και ταξί Πιο συχνά, μικρότερης διάρκειας και πιο μακρινοί προορισμοί => ζήτηση μεταφορικών μέσων Μεταφορά: αύξηση χιλιομέτρων που ταξιδεύουν οι τουρίστες - Εναλλαγή αυτοκινήτου και αεροπλάνου – ΙΧ: σύμβολο status, πόρτα - πόρτα, πολύ προσιτά – Αεροπλάνο: low cost carriers, ‘επιδοτούμενο’ καύσιμο – Τρένα υψηλής ταχύτητας: καινούρια, γρήγορα και προσιτός τρόπος επίγειας μεταφοράς Απελευθέρωση αγοράς Λεωφορείων και Πούλμαν: – άρση του πλαφόν, η κατάργηση των αρχών και άλλων περιορισμών πολλών διεθνών υπεραστικών υπηρεσιών και απελευθέρωση του cabotage. – Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ λεωφορείων και των coach operators 20

Πλεονεκτήματα λεωφορείων - πούλμαν Χρησιμοποιούν εθνικό δίκτυο – δεν χρειάζονται ιδιαίτερη υποδομή Συμπληρώνουν τις άλλες μορφές μεταφοράς αεροπλάνο, τρένο Πόρτα – Πόρτα ‘Κοινωνικό’: επικοινωνία με τον οδηγό, guide, άλλους επιβάτες Ευελιξία: διαφορετικά επίπεδα ποιότητας, ανάλογα με πελάτη Μπορούν να εξοπλισθούν πλήρως με οπτικοακουστικά μέσα, που να μετατρέπουν την παραδοσιακή περιήγηση σε εμπειρία πολυμέσων Φιλικό προς το περιβάλλον και με καλύτερη απόδοση από το ΙΧ και αεροπλάνο Ασφαλέστερη μορφή μεταφοράς 21

Χαρακτηριστικά κλάδου Έως 2% ΑΕΠ ευρωπαϊκών οικονομιών 160.000 άτομα απασχολούνται άμεσα από ευρωπαϊκές εταιρίες τουριστικών λεωφορείων. Έμμεσα: άλλοι 480.000 (tour operators, ξεναγοί, ειδικευμένοι ταξιδιωτικοί πράκτορες) Οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων είναι γενικά μικρού και μεσαίου μεγέθους Το λεωφορείο βοηθά στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης: ένα λεωφορείο μπορεί να αντικαταστήσει 40 αυτοκίνητα Ι.Χ. Η μέση απόσταση ενός ταξιδιού με λεωφορείο είναι μεταξύ 100 και 500 χλμ, χαρακτηριστικά μεγαλύτερη από το μέσο όρο ενός ταξιδιού με τρένο, συνήθως μικρότερο από τις αεροπορικές αποστάσεις Το 68% των επιβατών τουριστών λεωφορείων μένει σε ξενοδοχείο 22

Χρήστες τουριστικών λεωφορείων Συνήθως νέοι και συνταξιούχοι Διακοπές με λεωφορείο και ημερήσιες εξορμήσεις: κυρίως για ηλικιωμένους Σημαντικό ρόλο , ανεξαρτήτως ηλικίας επιβατών, στις μεταφορές (διακοπές) από και προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία Η ηλικία επίσης δεν παίζει μεγάλο ρόλο για τα λεωφορεία που μισθώνονται από ομάδες Το εισιτήριο του λεωφορείου με κανονικές υπηρεσίες είναι γενικά πολύ ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Μπορούν να προσελκύσουν άτομα με μικρό προϋπολογισμό ... ... δεν μπορούν όμως να ανταγωνιστούν τους low cost carriers 23

Niche: Υπερήλικες και άτομα με ειδικές ανάγκες Δημογραφική μεταβολή: το 2001 στην ΕΕ των 15 περιέλαβε 62 εκατ ανθρώπους άνω των 65 (1960: 34 εκατ). Μέχρι το 2010 αυτό θα φτάσει το 21% (81 εκ.) και μέχρι το 2020 30% (115 εκ.). Στην ΕΕ των15 περίπου 45 εκατ είναι άτομα με ειδικές ανάγκες Περίπου το 20% των ενηλίκων έχουν κάποια μορφή αναπηρίας όπως – 70% έχει δυσκολία στο περπάτημα και / ή ανέβασμα σκάλας – 41% έχει χάσει την ακοή του – 24% έχει χάσει την όρασή του Ένα στα τέσσερα (25%) νοικοκυριά έχουν ένα μέλος με ειδικές ανάγκες Χωρίς ‘διπλομέτρημα’, περίπου 35% (135 εκ.) του πληθυσμού της Ευρώπης το 2020 θα είναι είτε άτομα με ειδικές ανάγκες είτε υπερήλικοι είτε και τα δύο 24

Προσβασιμότητα 25

Το concept Πόρτα - Πόρτα Η μεταφορά πόρτα – πόρτα έχει παραδοσιακά δοθεί μόνο στα άτομα με ειδικές ανάγκες Δεν υπάρχει κανένας λόγος, χρησιμοποιώντας συνδυασμό mini bus ή ταξί και λεωφορείων, να μην μπορεί να δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υπηρεσίες τροφοδοσίαςcould not be used as feeder services to scheduled or touring coach services. Αυτό θα ενίσχυε πολύ την ελκυστικότητα των λεωφορείων για τα ηλικιωμένα και άτομα με ειδικές ανάγκες. 26

City Tourism (Τουρισμός Πόλης) Τα λεωφορεία παίζουν σημαντικό ρόλο – Στη Βιέννη το 15% των τουριστών φτάνει με λεωφορείο δαπανώντας € 145 – 218 / ημέρα, συνεισφέροντας περισσότερο από 15% στην τουριστική βιομηχανία της Βιέννης – Η πόλη του Λονδίνου δέχεται ετησίως 2,8 εκ. επισκέπτες με λεωφορείο και συνεισφέρει στην κρατική οικονομία περίπου UKP 300 εκ Τα λεωφορεία προκαλούν διάφορα προβλήματα στην πλειοψηφία των πόλεων (για παράδειγμα στην Βιέννη 250 τουριστικά λεωφορεία την ημέρα και σε ημέρες αιχμής 400): – Καταγγελίες κατοίκων – Οι συχνές στάσεις των λεωφορείων έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης και θορύβου, καυσαέριο Θέματα για την καλή λειτουργία των λεωφορείων στην πόλη: – Δρομολόγια λεωφορείων – Στάσεις αποβίβασης / επιβίβασης – Στάθμευση μικρής διάρκειας – Στάθμευση όλη τη νύχτα – Συγκεκριμένες ρυθμίσεις για Ιδιαίτερα Γεγονότα 27

Εξερχόμενοι τουρίστες, ανά μεταφορικό μέσο 2003 Αερο- Λεω- Αυτο- Πλοίο Τρένο Άλλο πλάνο φορείο κίνητο Slovakia 9% 0% 15% 29% 46% 1% Czech Republic 10% 0% 11% 21% 57% 2% Latvia 16% 4% 17% 20% 42% 1% Greece 9% 20% 2% 15% 54% 0% Germany 25% 0% 8% 11% 55% 1% Portugal 16% 1% 4% 10% 68% 0% Spain 13% 1% 6% 10% 70% 0% Denmark 32% 3% 5% 9% 49% 1% Belgium 26% 1% 5% 8% 60% 0% Slovenia 7% 1% 2% 7% 83% 0% Sweden 25% 3% 11% 7% 55% 0% Austria 28% 1% 7% 7% 56% 2% Finland 20% 5% 10% 6% 58% 1% Netherlands 22% 1% 3% 5% 68% 0% United Kingdom 45% 2% 6% 5% 42% 1% Luxembourg 36% 1% 6% 5% 52% 0% Πηγή: Eurostat Norway 36% 5% 3% 5% 51% 1% Italy 18% 5% 11% 5% 62% 0% Ireland 60% 5% 3% 3% 28% 1% France 9% 1% 14% 2% 74% 0% 28

Αστεροποίηση Ξεπερασμένο σύστημα της IRU (International Road Transport Union) Ποιός επιβαρύνεται το κόστος ταξινόμησης: ο κατασκευαστής ή ο οργανισμός που ελέγχει το σύστημα; Στη Γερμανία ισχύει το Gutegemeinschaft Buscomfort, το οποίο προσδιορίζει την ταξινόμηση των αστεριών, αλλά μόνο το 5% του γερμανικού στόλου έχει ταξινόμηση Στην Ολλανδία ο εσωτερικός χώρος των λεωφορείων αλλάζει ανάλογα με την εποχή: σχολικές εκδρομές με πολλά καθίσματα, ταξίδια αναψυχής με λιγότερα καθίσματα, έτσι how to rate; Στο Βέλγιο σκέφτονται να καταργήσουν την αστεροποίηση Πλεονέκτημα κυρίως για τους πελάτες: σαφήνεια στο επίπεδο άνεσης, τιμολόγηση. Παραρτήματα 6,7 και 8: – Όροι ταξινόμησης αστεριών στην Ιρλανδία – Όροι ταξινόμησης αστεριών στην Ολλανδία – IRU standards 29

Πόσο έχει απελευθερωθεί η Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Βασικές Στρατηγικές Δομής Αγοράς Κλειστές αγορές Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων που δεν υπόκεινται σε ανταγωνισμό Ελεγχόμενος ανταγωνισμός Αποκλειστικά δικαιώματα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μετά από ανταγωνιστική διαδικασία Απελευθέρωση Δεν υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώματα, η αγορά λειτουργεί ελεύθερα 31

Η ΕΕ ευνοεί τον Ελεγχόμενο Ανταγωνισμό 1998 EC communication “The Common Transport Policy – Sustainable Mobility: Perspectives for the Future” 2001 EC white paper “European transport policy for 2010: time to decide” Σεπτέμβριος 2000 EC πρόταση για νέο κανονισμό, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1191/69 (αναθεωρήθηκε τον Φλεβάρη του 2002): – Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί σε όλες τις εθνικές και διεθνείς διαδικασίες δημόσιας μεταφοράς επιβατών – Γενικός κανόνας: παρέμβαση των αρχών στις δημόσιες συγκοινωνίες - πρέπει να οριστεί η μορφή των δημόσιων υπηρεσιών που ανατίθενται μέσω της υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών – Οι πρόσθετοι κανόνες που περιγράφονται περιλαμβάνουν ότι η διαδικασία πρέπει να είναι δίκαιη, ανοικτή και αμερόληπτη και ότι τα κριτήρια επιλογής και οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τις απαιτήσεις δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφή εκ των προτέρων 32

Αγορές ανοικτές στον ανταγωνισμό (2003) Μέσο Χώρα Λεωφορείο Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, και Αγγλία Light rail Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Αγγλία Μετρό Δανία, Γαλλία και Σουηδία Railway Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, και Αγγλία 33

Λεωφορεία – Η απελευθέρωση με μια ματιά Ελεγχόμενος Κλειστή Σε Μετάβαση Απελευθέρωση Ανταγωνισμός - Αυστρία - Γερμανία - Δανία - Μεγ. Βρετανία - Βέλγιο - Ολλανδία - Φινλανδία - Ελλάδα - Πορτογαλία - Γαλλία - Λουξεμβούργο - Ιρλανδία - Ιταλία - Ισπανία - Σουηδία 34

A9 Η Ευρώπη σήμερα Δανία: – όλες οι υπηρεσίες των λεωφορείων στην Κοπεγχάγη υποβάλλονται στις μεικτές συμβάσεις και οι όροι είναι επιβεβλημένοι, όπως είναι στο Λονδίνο. Υπάρχουν Αρχές Μεταφορών για κάθε χώρα και οι υπηρεσίες παρέχονται συνήθως στην μεικτή σύμβαση Σουηδία: – υποβάλλονται οι συμβάσεις και η σχετική απόδοση. Ωστόσο, τα προβλήματα έχουν προκύψει However, problems have arisen where contract prices have been set that conflict with national levels of inflation Νορβηγία: – κινείται προς τις προσφορές, με μια κίνηση για να πουλήσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να τις αναλάβουν ιδιώτες Ολλανδία – κινείται προς την τοπική ευθύνη που προορίζεται να ολοκληρωθεί το 2007, με τις συνδυασμένες συμβάσεις δρόμων και σιδηροδρόμων με σκοπό τη βελτίωση των συνδέσεων 35

A9 Is it possible to create a matrix showing at one glance the type of process each country utilises? Aris Ikkos; 22/8/2006

Η Ευρώπη σήμερα Βέλγιο: – Έχει ένα κλειστό κύκλωμα, with public agencies permitted to offer concessions σε μικρότερες εταιρίες Γερμανία: – the privatisation of public utilities (gas, electricity and water) has ended the practice of cross subsidising public transport from their profits. Some tendering exist, but there are serious financial problems Αυστρία: – Κατά ένα μεγάλο μέρος ακολουθεί την γερμανική τακτική Γαλλία: – Δεσμευμένη στην υποβολή των προσφορών με τις προτάσεις για τη διαχείριση δικτύων από την προσφορά. Υπάρχει επιπλέον κίνδυνος There is more risk for operators than elsewhere and there is a move away from gross tendering which would lead to more risk bearing by the operator 36

Η Ευρώπη σήμερα Ιταλία: οι περιοχές είναι αρμόδιες και οι υπηρεσίες are all tendered Πορτογαλία: retains a route licensing system. Υπάρχουν πολλές μικρές εταιρίες εκτός πόλης. Ισπανία: παρόμοια με την Πορτογαλία με κοινοπραξίες ιδιωτικών εταιριών found in certain cities Αγγλία: Only country with full deregulation since 1986 after the Transport Act of 1985 (outside Greater London) – Συν • Σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας: το μέσο λειτουργικό κόστος ανά μίλι μειώθηκε κατά 44% από 1986 – 1996. – Μείον • Τα ταξίδια με λεωφορεία μειώθηκαν από 16 δις (επιβάτες) το 1950 σε 5,6 δις το 1986 και σε 4 δις το 2000. • Το μερίδιο του λεωφορείου στο σύνολο του επιβάτη ανά χλμ μειώθηκε από 42% το 1952 σε 9% το 1985 και 6% το 1999. • Οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά με 36% από το 1984 (λόγω του κλιμακούμενου βιομηχανικού κόστους και της έλλειψης προστασίας) 37

Πηγές εσόδων των Μέσων Μεταφοράς 38

Νέο σχέδιο Κανονισμού ΕΕ για ώρες εργασίας οδηγών Μείωση της μέγιστης ώρας οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών από 74 ώρες την εβδομάδα σε 56, πλέον του κανονισμού ότι οι επαγγελματίες οδηγοί περιορίζονται σε 48 ώρες την εβδομάδα για 4 μήνες Υποχρεωτική ελάχιστη ημερήσια ξεκούραση 11 ώρες (από 8) Υποχρεωτική ανάπαυλα 45 συνεχόμενες ώρες κάθε δύο εβδομάδες (από 24 ώρες κάθε έξι μέρες) – Αυτό αίρει τον κανόνα δώδεκα ημερών, όπου οι οδηγοί μπορούν να πάρουν το ρεπό τους στην αρχή μιας εβδομάδας και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, που τους δίνει μέχρι 12 διαδοχικές ημέρες στο δρόμο – Κατά συνέπεια οι οδηγοί μπορούν να πάρουν τις περιόδους ανάπαυσής τους στο σπίτι: εργασία 12 ημέρες και επιστροφή σπίτι. Τώρα ξεκουράζονται ενώ ταξιδεύουν Κατά συνέπεια: θα μπορούσε να βλάψει τους εργαζομένους, και να αυξήσει το κόστος, λόγω μείωσης ευελιξίας και επιπλέον λογιστικών προβλημάτων Ιδιαίτερα οξύ το πρόβλημα για την Ελλάδα λόγω του σπαστού ωραρίου τουριστικών περιοχών 39

Η Ελληνική Αγορά

Συνεντεύξεις ΠΟΕΤ κ. Μάριος Τριβυζάς, - Kentavros Tours κ. Βασίλης Μαρούλης – Maroulis Travel κ. Στάθης Βασιλειάδης, - Andy’s Tours κ. Αριστ. Μαρίνης - Panolympia κ. Θεόδωρος Καραμήτρος – UTC κ. D. Tsiounis – Amphitrion Coach Services κ. Ηλίας Παπαδάκης – Neoplan – Papadakis Bros SA κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης – Neoplan – Papadakis Bros SA κ. Αλέξανδρος Καπέλος - Mercedes κ. Ανδρέας Σταματίου – Σταματίου SETRA κ. Φακίτσας – ΕΟΤ κ. Παπαθανασίου – Δ/νση Νομαρχίας κα. Α. Ανυφαντή – ΗΑΤΤΑ Mr. Palaskni, ... 41

Τα τουριστικά λεωφορεία Αγορά Λεωφορείων Τουριστικά Υπεραστικά Αστικά Λεωφορείων Λεωφορεία Λεωφορεία - Πούλμαν (KTEΛ) (OAΣA, κτλ.) 42

2005 Συνολικός αριθμός τουριστικών λεωφορείων: 5.453 Με μέση αξία λεωφορείου € 150.000 (κόστος + άδεια), η αξία του στόλου είναι ~ € 825.000.000 43

Τουριστικά λεωφορεία και αφίξεις 6000 16.000.000 14.000.000 5000 Τουριστικά λεωφορεία 12.000.000 4000 10.000.000 Αφίξεις 3000 8.000.000 6.000.000 2000 4.000.000 1000 2.000.000 0 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Έτη Tourist buses Arrivals Τα στοιχεία για τα λεωφορεία για τα έτη 1995 – 2004 αντιπροσωπεύουν την τάση λόγω έλλειψης στοιχείων 44

Αναλογία αφίξεων / τουριστικών λεωφορείων 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Έτη 45

Ταξίδια Ελλήνων τουριστών ανά μέσο μεταφοράς 100,0% 90,0% 80,0% Αυτοκίνητο 70,0% 60,0% Αεροπλάνο 50,0% Θάλασσα 40,0% Τρένο 30,0% Λεωφορείο 20,0% 10,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 Λεωφορείο 854.658 917.390 973.266 881.892 Τρένο 106.106 80.278 109.212 131.034 Πλοίο 1.217.651 1.165.938 1.191.062 1.168.233 Θάλασσα 576.313 588.080 472.001 511.202 Αυτοκίνητο 3.279.880 2.981.693 2.765.922 3.223.198 Σύνολο 11.214.558 10.549.368 10.049.660 10.949.226 46

Λεωφορεία – Εκατομμύρια Χιλιομετρικοί Επιβάτες 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 1995 2000 2001 2002 2003 47

Ανάλυση κατά περιοχή 7000 Αφίξεις /Τουριστικά Λεωφορεία 6000 Εθνικός ΜΟ 5000 4000 3000 2000 1000 0 Ιόνιο Αττική Μακεδονία Κρήτη Θράκη Κεντρική Ήπειρος Νησιά Β. Θεσσαλία Δωδεκάνησα Κυκλάδες Πελοπόνησος Ελλάδα Αιγαίου Οι αφίξεις αφορούν αφίξεις σε ξενοδοχεία, 2004 Τα τουριστικά λεωφορεία είναι τα στοιχεία του 2005 48

Καταχωρήσεις λεωφορείων – ηλικία στόλου Καταχωρήσεις τουριστικών λεωφορείων Βάσει των Καινούργιων: Μετα- Καινούρια χειρισμένα Άνω των 5 ετών 750 13,8% 1997 78 5 – 10 έτη 564 10,3% 1998 90 238 Άνω των 10 ετών 4.157 75,9% 1999 52 337 Σύνολο 5.453 100% 2000 135 370 2001 209 334 Καθώς η ηλικία των μεταχειρισμένων 2002 144 338 λεωφορείων είναι άγνωστη, ο κλάδος 2003 36 320 εκτιμά οτι υπάρχουν συνολικά 3.500 2004 133 275 λεωφορεία άνω των 10 ετών 2005 206 178 2006 231 219 2000 – 2006: 1.094 καινούργια λεωφορεία Πηγή: ΣΕΑΑ 49

Ανάλυση ερωτηματολογίου – εταιρικό προφίλ Γεωγραφική ανάλυση Αποτελεί: Εταιρίες - Αττική 71% Αποκλειστική 15% - Κέρκυρα 19% δραστηριότητα - Θράκη 5% Τουλάχιστον το 60% - Θεσσαλονίκη 3% 50% του τζίρου - Ρόδος 2% 20% του τζίρου 25% Σύνολο 100% Σύνολο 100% Σύνολο Λεωφορείων: 204 Εκμετάλλευση λεωφορείων: - Όλο το χρόνο 44% => Μέσο έτος ίδρυσης 1976 - Εποχιακά, μ.ο. 6-7 μήνες 56% Σύνολο 100% 50

Ανάλυση ερωτηματολογίου – τα λεωφορεία Θέσεις Αριθμός Μ.Ο. Μέση τιμή Μ.Ο. Μ.Ο. Τιμής λεωφορείων ηλικίας αγοράς Τωρινής αδείας αξίας <11 3 ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ 11 – 16 16 9,7 62.540 38.250 50.000 17 -36 34 7,5 97.857 79.000 43.750 37 -56 142 6,2 137.176 109.188 41.154 >57 9 9,3 228.333 80.000 ΝΑ Σύνολο 204* 6,8 Το 48% είναι με leasing 51

Ανάλυση ερωτηματολογίου– προσωπικό Άτομο / Μόνιμοι Εποχιακοί Εξωτερικοί Σύνολο λεωφορείο συνεργάτες ατόμων ανά λεωφορείο Οδηγοί 0,7 0,4 0,2 1,2 Συντηρητές 0,1 0,0 0,0 0,1 Άτομα 0,1 0,0 0,0 0,1 καθαρισμού 52

Ανάλυση ερωτηματολογίου– market mix Ιδιοχρησιμ οπ οίηση - 29% Ημεδαποί 27% - Ενοικίαση Αλλοδαπ 71% οί 73% 53

Ανάλυση ερωτηματολογίου– market mix Μονοήμερα ταξίδια (συμπερ. μισή μέρα) 2% 12% 23% Πολυήμερες περιηγήσεις 3% Τρανσφέρ (από αεροδρόμιο, λιμάνι) 18% Μεταφορά (από ένα σημείο σε άλλο) 15% Κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. γάμοι) Shore excursions (πχ. κρουαζιερόπλοια) 27% Διεθνή δρομολόγια 54

Ανάλυση ερωτηματολογίου– οικονομικά στοιχεία για 181 λ ε ωφορε ία Άθροισμα, ανά % πωλ ήσε ων 2005 Λ ε ωφορε ίο Καθαρές Πωλήσεις 15,210,979 84,039 Κόστος Πωληθέντων -Αμοιβές κλπ. Οδηγών 3,623,746 20,021 24% -Συντήρηση Λεωφορείων 830,226 4,587 5% -Βενζίνη / Πετρέλαιο 1,756,924 9,707 12% -Τέλη Κυκλοφορίας / Ασφάλιστρα 334,651 1,849 2% -Άλλα 3,696,979 20,425 24% Μεικτό Κέρδος 4,968,453 27,450 33% => με μέση μίσθωση/είσπραξη € 250 - 350 / ημέρα : 336 - 240 ημέρες => Έσοδα: - Γερμανία: € 100.000 - Ιρλανδία: € 64.000 => Σταθμισμένος Μ.Ο. Κόστους Κτήσης: € 133.000 (χωρίς την άδεια) 55

Τουριστικά γραφεία / τουριστικά λεωφορεία Τουριστικά γραφεία % Εκτιμήσεις TEOM / Τουριστικά γραφεία Αττική 1.487 38% Αριθμός ΜΟ Σύνολο Κρήτη 353 9% Επιχει- Λεωφορείων Λεω- ρήσεων / Επιχείρηση φορείων Κεντρική Ελλάδα 210 5% TEOM 750 1.5 1.125 Ήπειρος 91 2% Τουριστικά Μακεδονία / Θράκη 773 20% γραφεία 950 4.5 4.275 5.400 Νησιά Β. Αιγαίου 87 2% Ιόνιο 308 8% Κυκλάδες 201 5% Τουριστικά γραφεία ανά Δωδεκάνησα 217 5% τύπο εταιρίας (2002): Πελοπόννησος / - AE: 9,8% Σαρωνικός 236 6% - EΠE: 18,1% 3.963 100% - OE: 13,0% - EE: 3,3% - Ατομική: 54,8% - Άλλη: 1,0% 56

Country benchmarks Τουριστι ΜO ανά Λόγος Αφίξεις Λόγος Εξερχόμενα Λόγος Κάτοικοι κά λεω Εταιρίες επιχεί- κάτοικοι / τουριστών αφίξεις / ταξίδια με λεωφ/ (εκ.) φορεία ρηση λεωφ. (x 1,000) λεωφ. λεωφ. ταξιδιού Ελλάδα* 5.500 1.700 3,2 11,1 2.018 14.267 2.594 881.892 160 Αυστρία 6.500 1.300 5,0 8,2 1.262 19.373 2.980 537.378 83 Ολλανδία 5.000 490 10,2 16,3 3.260 9.646 1.929 810.000 162 Φιλανδία 2.000 400 5,0 5,2 2.600 2.840 1.420 350.000 175 Γερμανία 20.000 1.100 18,2 82,5 4.125 20.137 1.007 10.670.000 534 Ιρλανδία 4.859 1.787 2,7 4,1 844 6.982 1.437 99.000 20 Δανία 1.241 470 2,6 5,4 4.351 3.358 2.706 384.742 310 * ο αριθμός εταιρειών για την Ελλάδα είναι εκτίμηση από πηγές της αγοράς 57

Διάφορα Θέματα του Κλάδου Επίπεδο υπηρεσιών – Χρήση παλαιών λεωφορείων; – Ελλιπής μόρφωση οδηγών – Απεριποίητα γραφεία, έλλειψη επαγγελματισμού από το προσωπικό – Χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών της αλυσίδας των τουριστικών εταιριών Εποχικότητα – ακολουθεί τον υπόλοιπο τουρισμό στην Ελλάδα Αυξημένα λειτουργικά έξοδα, κυρίως λόγω αύξησης τιμής καυσίμων Παράνομες / παράτυπες πρακτικές: – Χαμηλοί μισθοί οδηγών – Λεωφορεία χωρίς άδεια – Παράνομα καύσιμα (από πλοία, θέρμανσης κλπ) – KTEO Περίπου 1.700 επιχειρήσεις Ελλάδα κατέχουν 5.500 τουριστικά λεωφορεία, δηλαδή περίπου 3,2 λεωφορεία ανά επιχείρηση Προβλήματα στάθμευσης, κυρίως στην Αττική 58

Διάφορα Θέματα του Κλάδου– 2 Ελάχιστη έως καμία συνεργασία μεταξύ των μελών του κλάδου: – δεν υπάρχει συνεταιρισμός αγορών για μείωση κόστους – δεν υπάρχει forum του κλάδου για συνεργασία Δεν υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης / αποβίβασης στα ξενοδοχεία Με το υπάρχον σύστημα αδειών, οι άδειες λειτουργούν ως συνταξιοδοτικό ταμείο Έλλειψη marketing (μικρά τουριστικά γραφεία) Έλλειψη ενιαίας «φωνής» εκπροσώπησης Συνεπώς δεν υπάρχει ενιαία παρουσία προς Υπουργεία / ΟΤΑ – Πού είμαστε σήμερα: σαφής εικόνα του κλάδου – Πού θέλουμε να πάμε: διατύπωση στρατηγικής με σκοπούς και στόχους – Πώς φθάνουμε εκεί: προτάσεις, σχέδιο εφαρμογής Η επιχορήγηση ανανέωσε ένα μέρος του στόλου των τουριστικών λεωφορείων αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της – πιθανώς όμως δημιουργώντας πρόβλημα σε μικρότερες επιχειρήσεις που δεν άδραξαν την ευκαιρία και παρέμειναν με παλιά λεωφορεία. 59

Θέματα ΚΤΕΛ Τα KTEΛ, όπως και τα λεωφορεία πολλών δήμων, αναλαμβάνουν κάποιες εργασίες των τουριστικών λεωφορείων, πχ εκδρομές στην θάλασσα, σχολικές εξορμήσεις, δημόσια σχολεία και συνέδρια – Ωστόσο, σύμφωνα με το νόμο 2446 το KTEΛ επιτρέπεται να κάνει τα παραπάνω ταξίδια με τους παρακάτω όρους: • Εκδρομές στη θάλασσα εφόσον αυτό γινόταν πριν από το νέο νόμο • Σχολικές εκδρομές χωρίς διανυκτέρευση • Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων • Συνέδρια εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα τουριστικά γραφεία και μετά από έγκριση 3μερούς επιτροπής (ΕΟΤ, Υπουργείο, Εκπρόσωπος Κλάδου) Επίσης τα ΚΤΕΛ μπορούν να ιδρύσουν γραφεία τουρισμού και μέσω αυτών να έχουν τουριστικά λεωφορεία που συχνά χρησιμοποιεί και ο ιδιωτικός τομέας των τουριστικών λεωφορείων τις περιόδους αιχμής – συνεργασία του κλάδου θα κράταγε τις δουλειές εντός του κλάδου Αθέμιτος ανταγωνισμός από OAΣA με την γραμμή 400 60

Θέματα με τη λειτουργία του Κράτους Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα ακριβή στατιστικά στοιχεία Απαγορεύεται η στάση / στάθμευση μπροστά σε σημαντικά αξιοθέατα Κακές συνθήκες χώρου άφιξης στο λιμάνι του Πειραιά (ειδικά για επιβάτες κρουαζιέρας) Κανένα ερέθισμα για τα τουριστικά λεωφορεία να γίνουν: – Πιο καθαρά, φιλικότερα προς το περιβάλλον – Πιο προσβάσιμα (αναβατήρας για αναπηρικό καρότσι κτλ.) Αν ένα λεωφορείο επιδοτηθεί ως αναπηρικό (με 32% αντί για 25%) δεν μπορεί να μετατραπεί σε ‘κανονικό’ – αποτρέπεται η ευελιξία 61

Τα υπεραστικά λεωφορεία Αγορά Λεωφορείων Τουριστικά Υπεραστικά Αστικά Λεωφορείων Λεωφορεία Λεωφορεία - Πούλμαν (KTEΛ κλπ) (OAΣA, κτλ.) 62

Τα ΚΤΕΛ Κλειστή αγορά / Μονοπώλιο στις Υπεραστικές Γραμμές Καμία κρατική πρόθεση για απελευθέρωση της αγοράς (τουναντίον εξαγγελία για νέα σύμβαση ΚΤΕΛ μέχρι το 2016 με ανανεωμένη επιχορήγηση) Λειτουργούν περίπου 3.500 λεωφορεία σε καλή κατάσταση Περιστασιακά χρησιμοποιούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις Ευρύ δίκτυο σε όλη την Ελλάδα που προσφέρει καλές υπηρεσίες / στην ώρα τους Οι σταθμοί των λεωφορείων είναι συχνά σε άθλια κατάσταση και με υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου 63

Καταχωρήσεις λεωφορείων Τουριστικά ΚΤΕΛ Ιδιωτικά Σχολικά Αστικά 1997 78 - 149 5 - 1998 90 9 113 40 87 1999 52 26 199 29 256 2000 135 14 88 61 243 Καινούρια 2001 209 9 83 45 473 2002 144 16 99 17 38 2003 36 628 121 19 15 2004 133 459 104 26 296 2005 206 8 70 20 132 2006 231 2 49 19 59 Σύνολο 1.314 1.171 1.075 281 1.599 Τουριστικά ΚΤΕΛ Ιδιωτικά Σχολικά Αστικά 1997 1998 238 118 94 92 15 1999 337 170 120 116 32 2000 364 191 134 152 27 Μεταχειρισμένα 2001 333 254 177 180 74 2002 338 521 201 168 182 2003 320 618 147 162 205 2004 275 150 125 175 113 2005 178 35 79 137 26 2006 219 22 67 92 4 Σύνολο 2.602 2.079 1.144 1.274 678 64

Τουριστικά - ΚΤΕΛ Καινούρια Μεταχειρισμένα 700 700 600 600 500 500 Τουριστικά 400 400 KTEΛ 300 300 200 200 100 100 - - 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 65

Σύνολο καινούριων τουριστικών - ΚΤΕΛ για την περίοδο 2000 - 2006 66

Καταχωρήσεις λεωφορείων – ηλικία στόλου Καταχωρήσεις τουριστικών λεωφορείων Βάσει των Καινούργιων: Τουριστικά ΚΤΕΛ Τουριστικά ΚΤΕΛ Άνω των 5 ετών 750 13,8% 1.113 31.8% Μετα- Μετα- Και- χειρι- Και- χειρι- 5 – 10 έτη 564 10,3% 58 1.7% νούρια σμένα νούρια σμένα 1997 78 0 Άνω των 10 ετών 4.157 75,9% 2.329 66.5% 1998 90 238 9 118 Σύνολο 5.453 100% 3.500 100% 1999 52 337 26 170 2000 135 370 14 191 2001 209 334 9 254 2002 144 338 16 521 2000 – 2006: 2003 36 320 628 618 - 1.094 καινούργια τουριστικά λεωφορεία 2004 133 275 459 150 - 1.136 καινούργια ΚΤΕΛ 2005 206 178 8 35 2006 231 219 2 22 Πηγή: ΣΕΑΑ 67

Σύγκριση Τουριστικών Λεωφορείων-ΚΤΕΛ Τουριστικά ΚΤΕΛ Αριθμός πούλμαν 5.453 3.500 Τέλη κυκλοφορίας (2006/ 50 θέσεων) 410 ευρώ 146 ευρώ Κρατικές ενισχύσεις/ Επιδοτήσεις (για αντικατάσταση) Ν.3229 / 2004 Ν. 2963 / 2001 25% καινούργια - έως 1 έτους 20% + 10% (ειδικός λογ.) =30% 32% αναπηρικά - 1-5 ετών, 10% + 5%= 15% - συνενώσεις έως 1 έτους 30% + 10% = 40% - συνενώσεις 1-5 ετών, 15% + 5% = 20% Διάρκεια κινήτρων 4 χρόνια Μόνιμα Κίνητρα/ Τέλη κυκλοφορίας & ταξιν. Κανένα Απαλλαγή για 3 έτη + απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης για αγορά καινούργιου Γκαράζ/ εγκαταστάσεις Καμμία 4.400 ευρώ ανά πούλμαν (σύνολο 30.000.000) Άρθρο 12,παρ. 3 Δυνατότητα του ενός κλάδου Καμμία Άδειες Γραφείων Γενικού Τουρισμού να εκτελεί έργο από τον άλλο 2446/ 2 (κατ’ εξαίρεση τα ΚΤΕΛ έργο τουριστικό για τουριστικό για μεταφορά μαθητών / εκδρομών χωρίς διανυκτέρευση) 68

Συμπεράσματα & Προτάσεις για την Αγορά Τουριστικών Λεωφορείων

Δυνατά Σημεία Το τουριστικό λεωφορείο χρησιμοποιεί το εθνικό οδικό δίκτυο και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη υποδομή όπως το τρένο και το αεροπλάνο Αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα στα άλλα είδη μεταφοράς όπως το τρένο και το αεροπλάνο Είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς που έχει την υπηρεσία πόρτα - πόρτα Είναι ένας πολύ κοινωνικός τρόπος μεταφοράς επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία με τον οδηγό, το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες Είναι ένας ιδιαίτερα ευέλικτος τρόπος μεταφοράς και μπορεί να προσφέρει ποιότητα ανάλογη με τις απαιτήσεις των πελατών Μοντέρνα λεωφορεία πλήρως εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα μετατρέποντας την παραδοσιακή περιήγηση σε εμπειρία πολυμέσων Φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς και με καλύτερη απόδοση από τα αυτοκίνητα Ι.Χ. Και τις αερομεταφορές Ασφαλέστερη μορφή μεταφοράς 70

Αδυναμίες Διακοπές με λεωφορείο: κυρίως χρησιμοποιούνται από τους νέους και τους ηλικιωμένους, όχι τόσο από τη μέση ηλικία Τα λεωφορεία δεν είναι αρκετά προσβάσιμα για άτομα με ειδικές ανάγκες Προβληματικά θέματα για τον ελληνικό κλάδο (βλ. Νο. 58 – 61) – πολλά από τα προβλήματα οφείλονται στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων εξέταση πολιτικής κινήτρων συνένωσης 71

Απειλές Οι διεθνείς υπηρεσίες λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτων αντιμετωπίζουν τις ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, χαμηλές τιμές αερογραμμών και σε μικρότερη έκταση από τις σιδηροδρομικές μεταφορές Η γενική τάση στον τουρισμό λέει συχνότερα, μικρότερης διάρκειας και πιο μακρινοί προορισμοί Ιδιωτικά αυτοκίνητα: πόρτα–πόρτα, ευελιξία, πολύ προσιτά πλέον Low cost carriers Νέα νομοθεσία ωρών εργασίας οδηγών 72

Ευκαιρίες Απελευθέρωση αγοράς θα επιτρέψει είσοδο στην αγορά των ΚΤΕΛ Περίπου 35% του μελλοντικού πληθυσμού της Ευρώπης είναι είτε άτομα με ειδικές ανάγκες είτε ηλικίας άνω των 65 ή και τα δύο Συνεδριακός τουρισμός Κρουαζιερόπλοια Bus Turistic 73

Συμπεράσματα - 1 Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση που μάλλον μπορεί να υποστηρίξει υφιστάμενο αριθμό τουριστικών λεωφορείων Τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την άποψη της αγοράς ότι «υπάρχουν τόσα πολλά τουριστικά λεωφορεία στην αγορά» Παρά τα όποια προβλήματα, πολλές εταιρίες επιβεβαιώνουν ότι μια επαγγελματική προσέγγιση στη βιομηχανία των τουριστικών λεωφορείων μπορεί να την κάνει ελκυστική Η αγορά των τουριστικών λεωφορείων λειτουργεί με συγκεκριμένο αριθμό αδειών («κλειστό επάγγελμα») Η κατάργηση των αδειών, ακόμα και μετά από πχ 15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολη καθώς οι κάτοχοί τους έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά σε αυτές Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να θέσει όρια τζίρου, αριθμού λεωφορείων κλπ. Από την άλλη πλευρά δεν είναι όλα τα λεωφορεία τα ίδια και χρειάζεται τμηματοποίηση της αγοράς - οι επιτυχημένες επιχειρήσεις ήδη το πετυχαίνουν Η ΕΕ ευνοεί τον Ελεγχόμενο Ανταγωνισμό 74

Συμπεράσματα - 2 Τα Τουριστικά Λεωφορεία δεν μπορούν να εκτελούν έργο των ΚΤΕΛ. Αντίθετα τα ΚΤΕΛ μπορούν να εκτελούν έργο Τουριστικών Λεωφορείων νόμιμα: – με τις δραστηριότητες τους στο πεδίο των σχολικών εκδρομών, εκδρομές στην θάλασσα κτλ. – μπορούν να ιδρύουν τουριστικά γραφεία και μέσω αυτών να εκτελούν έργο τουριστικών λεωφορείων και νοικιάζουν λεωφορεία και στα τουριστικά γραφεία Η ζήτηση / ανάγκες επιβατών αλλάζουν Internet & Low Cost Carriers : περιορισμός group traveling => ζήτηση για mini bus ή / και ταξί Εποχικότητα, έξοδα ενέργειας είναι μέρος των χαρακτηριστικών της τουριστικής βιομηχανίας Προβλήματα με τη λειτουργία των λεωφορείων στις πόλεις Ελλιπής έλεγχος παρατυπιών (μισθοί, KTEO, καύσιμα, άδειες …) Η έλλειψη μιας «φωνής» εκπροσώπησης προκαλεί σύγχυση, ζημιώνοντας την του κλάδου, αποτρέποντας τον τομέα να μπορεί να εστιάσει σε μελλοντικά πρότυπα και συνεργασίες. 75

Προτάσεις για τα Τουριστικά Λεωφορεία – 1 Ενιαίος Φορέας εκπροσώπησης Μια φωνή στα υπουργεία / τις νομαρχίες / τους δήμους • Ακριβής εφαρμογή του διαχωρισμού του τομέα των τουριστικών λεωφορείων και υπεραστικών (KTEΛ) • Επιδίωξη να αρθούν τα δικαιώματα των ΚΤΕΛ στα ταξίδια προς τις παραλίες, τις σχολικές εκδρομές, τα συνέδρια κτλ. • Σε περίπτωση αποτυχίας, τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ να μπορούν να μισθωθούν, αλλά από ένα επίσημο Τουριστικό Γραφείο • Επιδοτήσεις για νέες αγορές: κάνοντας τα τουριστικά λεωφορεία ασφαλέστερα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο προσβάσιμα • Δημιουργία λεπτομερούς πρότασης σχετικά με τα δρομολόγια, τη στάθμευση κτλ, για την πόλη της Αθήνας και ... • ... αντικατάσταση της γραμμής 400 στην Αθήνα με μια τύπου “Bus Turistic” με ανοιχτό διαγωνισμό • Σύμβουλος της κυβέρνησης για διαχείριση αδειών 76

Προτάσεις για τα Τουριστικά Λεωφορεία – 2 Κοινοπραξία Αγορών: Καύσιμα, Λάστιχα, Ανταλλακτικά, Ασφάλειες κτλ. Συνεργασίες μεταξύ των εταιριών, ειδικότερα στην περιφέρεια Νομική στήριξη Εκπαίδευση Ακριβές αρχείο των λεωφορείων που λειτουργούν στην Ελλάδα (κατά προτίμηση ως μέρος του αρχείου τουριστικών γραφείων) Επιχειρηματικότητα: Ανάπτυξη νέων αγορών και νέων προϊόντων • Δημογραφικές μεταβολές • Πόρτα - Πόρτα • Bus Turistic 77

Προτάσεις για Υπεραστικά Λεωφορεία Η Ελεγχόμενη Απελευθέρωση, που υποστηρίζει και η ΕΕ, απαιτεί λεπτομερή μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί. Θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία των άλλων χωρών. Με την προοπτική της Ελεγχόμενης Απελευθέρωσης, και με δεδομένες τις επιδοτήσεις των ΚΤΕΛ, θα πρέπει να συνεχιστούν οι αντίστοιχες και για τα Τουριστικά Λεωφορεία. 78

Βουκουρεστίου 31 106 73 Αθήνα T : 210 3605002 F : 210 3606935 a.ikkos@jbrhellas.gr www.jbrhellas.gr/tourism Corporate Membership: Director Membership: Corporate Membership:

Παράρτημα 1: Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων - Τουριστικά Δωδ Β. εκάν Κυκλ Πελοπό Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη ησα άδες Μακ. ννησος Ελλάδα Σύνολο 1997 Τουριστικά 20 1 1 1 1 7 8 34 4 1 78 1998 Τουριστικά 64 2 5 8 3 8 90 1999 Τουριστικά 25 1 1 2 4 7 6 5 1 52 2000 Τουριστικά 86 0 1 2 2 6 10 9 4 5 4 6 135 2001 Τουριστικά 132 2 1 4 0 20 12 3 3 15 8 9 209 2002 Τουριστικά 89 2 10 5 13 5 8 8 4 144 2003 Τουριστικά 16 2 4 3 5 4 1 1 36 2004 Τουριστικά 84 3 2 5 6 9 2 2 10 5 5 133 2005 Τουριστικά 123 1 1 4 1 3 34 8 6 15 4 6 206 2006 Τουριστικά 143 1 3 8 26 3 4 21 12 10 231 81

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων – ΚΤΕΛ Δωδ Β. εκάν Κυκλ Πελοπό Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη ησα άδες Μακ. ννησος Ελλάδα Σύνολο 1997 ΚΤΕΛ 0 1998 ΚΤΕΛ 2 1 1 1 4 9 1999 ΚΤΕΛ 1 12 1 1 1 4 3 3 26 2000 ΚΤΕΛ 7 1 1 3 2 14 2001 ΚΤΕΛ 1 1 1 5 1 9 2002 ΚΤΕΛ 1 3 2 1 5 3 1 16 2003 ΚΤΕΛ 27 64 82 25 14 89 3 151 107 66 628 2004 ΚΤΕΛ 22 20 41 19 12 48 17 105 124 51 459 2005 ΚΤΕΛ 1 1 3 3 8 2006 ΚΤΕΛ 1 1 2 82

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων – Ιδιωτικά Δωδ Β. εκάν Κυκλ Πελοπό Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη ησα άδες Μακ. ννησος Ελλάδα Σύνολο 1997 Ιδιωτικά 81 1 2 6 5 1 3 2 38 3 7 149 1998 Ιδιωτικά 53 1 2 3 10 2 3 6 3 24 1 5 113 1999 Ιδιωτικά 39 6 15 8 8 4 10 6 9 56 20 18 199 2000 Ιδιωτικά 24 3 1 2 12 5 2 4 26 6 3 88 2001 Ιδιωτικά 29 6 4 2 2 1 4 6 9 18 2 83 2002 Ιδιωτικά 36 1 3 7 1 2 10 3 12 17 5 2 99 2003 Ιδιωτικά 64 2 2 5 2 3 4 1 12 20 4 2 121 2004 Ιδιωτικά 56 2 3 7 4 5 23 3 1 104 2005 Ιδιωτικά 29 1 3 4 2 4 1 1 6 16 2 1 70 2006 Ιδιωτικά 21 3 1 4 2 14 3 1 49 83

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων – Σχολικά Δωδ Β. εκάν Κυκλ Πελοπό Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη ησα άδες Μακ. ννησος Ελλάδα Σύνολο 1997 Σχολικά 2 2 1 5 1998 Σχολικά 34 4 1 1 40 1999 Σχολικά 25 1 3 29 2000 Σχολικά 49 1 4 2 2 2 1 61 2001 Σχολικά 38 6 1 45 2002 Σχολικά 10 1 1 5 17 2003 Σχολικά 11 3 2 3 19 2004 Σχολικά 19 1 1 1 2 1 1 26 2005 Σχολικά 12 1 3 4 20 2006 Σχολικά 10 1 4 1 3 19 84

Καταχωρήσεις Καινούργιων Λεωφορείων – Αστικά Δωδ Β. εκάν Κυκλ Πελοπό Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη ησα άδες Μακ. ννησος Ελλάδα Σύνολο 1997 Αστικά 0 1998 Αστικά 39 2 46 87 1999 Αστικά 255 1 256 2000 Αστικά 239 1 3 243 2001 Αστικά 469 2 1 1 473 2002 Αστικά 21 3 14 38 2003 Αστικά 6 1 2 3 3 15 2004 Αστικά 248 9 11 23 3 2 296 2005 Αστικά 116 2 14 132 2006 Αστικά 7 1 51 59 85

Παράρτημα 2: Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων – Τουριστικά Πελοπ Β. Δωδεκ όννησ Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη άνησα Κυκλάδες Μακ ος Ελλάδα Σύνολο 1998 Τουριστικά 88 5 3 11 3 15 26 17 5 27 24 14 238 1999 Τουριστικά 107 5 6 23 4 21 24 18 7 75 22 25 337 2000 Τουριστικά 107 4 4 18 3 31 36 20 19 69 26 27 364 2001 Τουριστικά 103 10 4 16 10 17 19 15 15 72 23 29 333 2002 Τουριστικά 122 8 8 12 4 22 25 14 17 56 28 22 338 2003 Τουριστικά 102 5 7 12 9 18 27 13 11 77 20 19 320 2004 Τουριστικά 83 4 3 8 8 13 21 14 10 77 19 15 275 2005 Τουριστικά 45 0 0 5 0 7 21 14 14 57 8 7 178 2006 Τουριστικά 56 3 2 11 5 25 13 19 8 49 17 11 219 87

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων – ΚΤΕΛ Πελοπ Β. Δωδεκ όννησ Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη άνησα Κυκλάδες Μακ ος Ελλάδα Σύνολο 1998 ΚΤΕΛ 2 0 23 17 9 6 6 0 2 22 22 9 118 1999 ΚΤΕΛ 2 0 29 33 7 11 1 1 1 51 21 13 170 2000 ΚΤΕΛ 1 1 18 34 9 7 7 2 3 53 23 33 191 2001 ΚΤΕΛ 4 2 20 22 25 14 9 3 3 82 39 31 254 2002 ΚΤΕΛ 5 3 57 66 30 16 23 5 6 176 73 61 521 2003 ΚΤΕΛ 24 14 25 63 34 8 16 10 10 209 83 122 618 2004 ΚΤΕΛ 12 4 7 10 5 4 2 7 8 25 17 49 150 2005 ΚΤΕΛ 0 1 0 5 7 1 1 2 7 7 2 2 35 2006 ΚΤΕΛ 5 2 5 2 2 1 2 3 22 88

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων – Ιδιωτικά Πελοπ Β. Δωδεκ όννησ Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη άνησα Κυκλάδες Μακ ος Ελλάδα Σύνολο 1998 Ιδιωτικά 23 0 8 6 4 2 3 2 6 31 4 5 94 1999 Ιδιωτικά 26 0 11 9 3 1 6 2 12 38 6 6 120 2000 Ιδιωτικά 25 1 13 6 4 5 4 5 11 51 6 3 134 2001 Ιδιωτικά 35 2 12 8 8 6 11 9 13 44 14 15 177 2002 Ιδιωτικά 72 2 7 10 3 7 9 6 9 56 11 9 201 2003 Ιδιωτικά 42 0 6 12 4 6 10 4 10 37 5 11 147 2004 Ιδιωτικά 32 4 3 2 0 3 5 5 4 49 12 6 125 2005 Ιδιωτικά 18 4 2 6 0 6 4 3 4 25 5 2 79 2006 Ιδιωτικά 16 1 3 3 2 1 6 4 4 22 2 3 67 89

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων – Σχολικά Πελοπ Β. Δωδεκ όννησ Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη άνησα Κυκλάδες Μακ ος Ελλάδα Σύνολο 1998 Σχολικά 45 0 2 3 0 1 3 0 0 24 8 6 92 1999 Σχολικά 80 1 2 1 1 0 5 1 0 12 9 4 116 2000 Σχολικά 92 1 8 3 0 2 3 1 0 34 4 4 152 2001 Σχολικά 122 0 2 4 0 0 10 1 0 26 12 3 180 2002 Σχολικά 117 0 5 9 0 1 3 2 0 16 11 4 168 2003 Σχολικά 120 0 0 5 0 0 7 5 1 17 5 2 162 2004 Σχολικά 110 0 0 3 3 0 5 16 0 20 12 6 175 2005 Σχολικά 100 0 0 3 0 1 3 2 0 20 5 3 137 2006 Σχολικά 58 1 1 1 1 4 16 6 4 92 90

Καταχωρήσεις Μεταχειρισμένων Λεωφορείων – Αστικά Πελοπ Β. Δωδεκ όννησ Στερεά Έτος Τύπος Αττική Αιγαίο Ήπειρος Θεσσαλία Θράκη Ιόνιο Κρήτη άνησα Κυκλάδες Μακ ος Ελλάδα Σύνολο 1998 Αστικά 1 0 0 5 0 0 4 0 0 2 1 2 15 1999 Αστικά 0 0 2 12 3 0 3 0 0 9 1 2 32 2000 Αστικά 3 0 0 3 4 0 2 0 0 7 5 3 27 2001 Αστικά 3 0 3 3 0 2 5 4 0 42 8 4 74 2002 Αστικά 2 5 11 35 8 0 20 3 0 63 14 21 182 2003 Αστικά 0 19 14 22 11 4 30 4 0 44 32 25 205 2004 Αστικά 2 1 13 19 2 1 14 1 0 26 16 18 113 2005 Αστικά 1 2 1 2 0 5 0 1 7 4 3 26 2006 Αστικά 1 1 1 1 4 91

Παράρτημα 3: Προφίλ διαφόρων χωρών

Austria – Bus fleet Note: in 2002 the database has been cleared taking out buses which are no longer in operation. 93

Austria – bus fleet specifications By number of seats By province 3% 4% 4% Vienna 7% 4% Steierm ark 10% 10-17 6% North Austria 18-25 38% 9% South Austria 49% 26-32 Tirol 33-42 14% Salzburg 43-50 10% >50 Karnten Burgenland 16% 13% 13% Vorarlberg 94

Austria – bus fleet by land of origin Germany: SETRA (2.164 busses), Mercedes (2058 busses) and MAN (1544 busses) Austria: OEAF (1084 busses), Steyr (767 busses) Other: Renault (4%) and Volvo (3%) 95

Austria – bus fleet by seats 1981 - 2003 1981 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 10-17 264 208 216 235 230 237 276 322 344 384 340 347 18-25 435 349 297 353 344 343 374 429 461 492 494 506 26-32 615 687 785 812 837 835 866 927 906 896 875 872 33-42 1,431 1,266 1,273 1,264 1,280 1,290 1,254 1,240 1,224 1,205 1,019 1,029 43-50 1,528 1,376 1,303 1,460 1,508 1,558 1,587 1,677 1,788 1,856 1,742 1,791 >50 1,623 2,114 2,408 2,447 2,440 2,380 2,346 2,296 2,259 2,175 1,955 1,913 5,896 6,000 6,282 6,571 6,639 6,643 6,703 6,891 6,982 7,008 6,425 6,458 96

Sweden Number of buses Number of 2000 2001 2002 2003 of which Seats Diesel Benzin Other <8 1 3 2 2 - 2 - 9 - 10 315 332 364 393 372 21 - 11 - 19 1,556 1,699 1,569 1,549 1,488 61 - 20 - 29 466 531 432 434 423 6 5 30 - 39 545 612 474 434 421 - 13 40 - 49 823 886 763 740 740 - - 50 - 59 1,666 1,884 1,625 1,647 1,629 - 18 60 - 69 1,010 1,225 1,240 1,253 1,101 - 152 70 - 79 2,611 2,790 2,601 2,493 2,067 - 426 >80 3,720 3,917 3,674 3,603 3,360 - 243 12,713 13,879 12,744 12,548 11,601 90 857 97

Sweden Top 10 bus operators Age in years 1. Swebus 3,065 Brand 1-5 6 - 10 11 - 20 2. Connex 1,698 3. Busslink 1,320 Mercedes 60% 22% 18% 4. Goteborgs sparvager 337 Neoplan 61% 22% 17% 5. Bergkvarabuss 221 Setra 58% 12% 30% 6. Arriva 178 Scania 51% 31% 18% 7. Orusttrafiken 170 Volvo 50% 28% 22% 8. Gamla Uppsalabuss 158 Total 52% 27% 21% 9. Vasteras Lokaltrafik 143 10. Boras Lokaltrafik 135 Total number of buses 7,425 98

Sweden Number of Number of Bus range Companies Buses 1 - 9 buses 289 1,190 10 - 19 buses 63 832 20 - 49 buses 29 917 50 - 99 buses 7 486 100 - 999 buses 10 1,812 >1000 buses 3 6,169 Total 401 11,406 99

Germany About 6,000 private bus companies of which 1100 of them have their own travel catalogue Bus companies are SMEs with 10 – 50 employees (avg 13.2 employees) – 62,000 employees in total In addition 170,000 employees are dependent on the bus industry There about 20,000 tourist buses active Over 120 mln travelers are using every year the tourist bus representing a market share of about 10% (6% rail, 36% air and 47% private car Bus tourism represents a annual turnover of 2 bn Euro, which comes to a rough average of about Euro 100,000 per bus 100

Germany 2004:difficult year due to low cost airlines and economic stagnation: 0.8% lost of market share 101

Germany Top 10 bus holidays in % Italy 13.9% Italy down with Austria 11.2% 1.5%, Spain down Poland 6.6% with 3.3% France 6.2% Up new Eastern Hungary 4.6% European countries Spain 4.5% like Poland, Tjech Republic 4.0% Hungary and Czech UK 2.7% Republic Switzerland 2.0% Netherlands 1.0% Source: Reiseanalyse 2005 102

Germany Market potential 2004 – 2006, Reiseanalyse 2004 All inclusive 29% City trip 28% Bus trip 23% Winter holiday in the sun 19% Wellness holiday 16% Club holiday 14% Holiday park 13% In 2004 23.1% of Cultural trip 13% people surveyed Cruise 9% would undertake a bus trip in the next 3 years 103

Germany New form of cooperation, new markets and further development of classic coach tourism segments are the strategic directions Market share could grow from 9.5% to 12-15% (Reiseanalyse) if offering are even further adjusted to life style and age. Increase of speed – Internet bookings systems to make short notice reservations possible and to distribute extensive information on the trip offerings – Ease of communication: email, phone Not a bus trip, but a trip experience, a package 104

Germany – Public road transport 105

The Netherlands Two types of licenses: – unlimited: for touring car companies – limited: for companies with their own transportation (football club, hotel etc.) Number of buses: – 4500 tourist buses of companies with unlimited licenses – 500 tourist buses of companies / organisation with limited licenses A company has on an average 9 – 10 buses The largest touring car company is state owned (Connexxion) and has 195 touring cars – Connexxion is competing in a normal fashion with the private sector, however, they have advantages in terms of parking (together with public transport buses, shortages in capacity can be covered with public buses, manufacturers take into account the large public bus organisation etc. 106

The Netherlands Also touring car companies may respond to tenders for public transport (ie intercity lines). However, the financial and experience conditions are forming a barrier as well as the fact that personnel of the former concession holder should be taken. No subsidies are available for purchasing of new buses 107

Ireland – overview - 1 There are currently 1,787 private operators operating approximately 4,859 vehicles in the private bus and coach industry which includes: – Coach tourism – Private hire – Scholl transport – Scheduled services Of these 4 services only 7.1% operates all of them, 36.1% 3, 38.5% 2 and 18.3% only one service. The top 60 operators in terms of fleet size own and operate 21% of the total industry fleet. They have each more than 10 vehicles. 49% have more than 1 vehicle, 250 operators with more than 5 vehicles Annual turnover of the private bus and coach industry is Euro 307 million, which comes to Euro 63,182 per bus. 108

Ireland – overview - 2 There are an estimated 6,000 people employed in the private industry It is estimated that the industry invested about Euro 60.7 mln annually over the 5 year period of 1999 – 2003 in new buses. Therefore, about 42.2% of the bus fleet is less than 5 years old, 25.2% between 5 and 10 years old and 33.3% greater than 10 years old. Investments made have been achieved without subvention from the state. The presence of the private bus and coach industry has been curtailed due to licensing requirements to the Road Transport Act. Private operators operate just over 35% of the total number of passenger road services in the country, while only 30% of these are for daily services with no restrictions 109

Ireland – market access - 1 A private operator, who wishes to initiate a stage carriage passenger service in Ireland, must obtain a license from the Government Department responsible for Transport. The Department of Transport, in determining whether to grant the licence to the private operator, carries out a public interest test to determine if there is a need for the proposed service, and if the proposed service will bring value added. The Department assesses whether the proposed service is sufficient in terms of the proposed frequency of service to meet the requirements of the public. The Department also assesses whether the organisation and equipment at the disposal of the operator making the application, are sufficient to enable him to carry out the proposed service. This procedure has tended to restrict the number or routes licensed to private operators. For example, there are only seven such licensed routes in Dublin at present. In contrast, CIE companies (public) do not have to make applications for licenses, but are required merely to notify the Department of proposed new services or proposed changes to existing services. 110

Ireland – market access - 2 The current arrangements are anti-competitive from a number of viewpoints: The public interest test is very restrictive; It is not exercised in a transparent manner; for example, assessment of the need for the service would not appear to be research-based; The CIE companies are not required to make application in the same way as the private sector, giving them flexibility in the market place in putting in place services to compete with the private sector; Delays in processing applications work to the disadvantage of the private sector operator; and Finally, as the Department is shareholder and funder of the CIE companies, there is concern that it may not be able to fulfil its regulatory role in a fully independent fashion. There is a clear need for an independent regulator for the sector and reform of the licensing process to ensure a level playing field. This reform should be put in place as a matter of priority, especially in view of the slow progress towards market deregulation. 111

Finland More than 400 bus enterprises, only Helsinki, Turku and Tampere have municipal transport systems In addition almost 500 companies or individuals have licenses to engage in purchased services and charters throughout the country For regularly services a license is necessary issued by the Ministry, provinces and cities. SME domination: a bus company owns no more than 5 buses. Only 9 bus companies and 2 transport systems have more than 100 buses, More than 80% of bus transport is self supporting. The other 20% are lines operated in areas of limited population. 537 million trips annually, of which the bus has 63% share. Outside Helsinki the share is close to 90% Every day the Finns have about 40,000 interurban bus services at their disposal of which 800 are express and 100 special express connections 112

Finland Entrepreneur driven system: bus companies plan routes and frequencies and apply for licenses for those routes and frequencies and bears financial responsibility Companies are free to set prices, except for regular bus travel The network of bus terminals, Matkahuolto Ltd. is owned by private bus operators and manages 65 of its own bus terminals in addition to which the network includes 400 agents. Bus terminal services include things as ticket sales, timetable advice and goods services Without Matkahuolto each company would sell its own tickets, distribute its own timetables and possibly operate out of its own terminals Unique and advanced bus transportation system: – use of smart cards: ease of use and accurate data – Passenger info through internet, phone and WAP 113

Main players UK, Sweden, France & Denmark 114

Παράρτημα 4: Line 400 – Athens Sightseeing

Αθήνα - ΟΑΣΑ 400 Από τον Μάιο 2006, περίπου 2,000 επιβάτες μηνιαίως. Διάρκεια: 80’ – 90’ Εισιτήριο: € 5 116

Παράρτημα 5: Bus Turistic - Barcelona

Barcelona Bus Turistic TMB: Transports Metropolitans de Barcelona Double Decker Bus 42 stops – 3 routes Daily, whole year operation Every 25 minutes, minimum every 5 minutes (summer) Pricing: Adult Child (<12) – 1 day: € 17 € 10 – 2 days € 21 € 13 119

Barcelona Bus Turistic, visitation 1,474,954 983,302 1,258,490 1,150,621 873,611 23,759 131,600 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 Source: Turisme de Barcelona 120

Παράρτημα 6: Concordat for coach tourism in London

Παράρτημα 7: Working Group Tourist Buses, Vienna

Παράρτημα 8: Star Classification in Ireland

Παράρτημα 9: Star Classification in The Netherlands

Παράρτημα 10: IRU Coach star rating

http://alexanderstravel.blogspot.com	20313
http://www.alexanderstravel.blogspot.com	872
http://webcache.googleusercontent.com	63
http://alexanderstravel.blogspot.co.uk	17
http://alexanderstravel.blogspot.de	15
http://alexanderstravel.blogspot.com.au	14
http://translate.googleusercontent.com	14
http://sindesmos.blogspot.com	10
http://alexanderstravel.blogspot.com.es	8
http://www.google.gr	7
http://www.slideshare.net	7
http://www.sindesmos.blogspot.com	5
http://alexanderstravel.blogspot.it	5
http://alexanderstravel.blogspot.se	4
http://alexanderstravel.blogspot.com.br	2
http://alexanderstravel.blogspot.fr	1
http://www.google.com	1
http://translate.g	1
http://alexanderstravel.blogspot.jp	1
http://www.alexanderstravel.blogspot.co.uk	1
http://www.blogger.com	1
http://www.google.de	1
http://alexanderstravel.blogspot.com:80	1
http://cc.bingj.com	1
http://alexanderstravel.blogspot.ca	1

ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν

by alexandertravel on May 04, 2010

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

25 Embeds 21,366

Statistics

ερευνα για τα τουριστικά πούλμαν — Presentation Transcript