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    Dr. Carbonel Dr. Carbonel Presentation Transcript

    • Gestión de Proyectos de Inversión Pública Pautas Generales Ing. Juan Carbonel V. centro de investigación y desarrollo de proyectos
    • Contenido
      • Sustentabilidad del SNIP
      • Objetivos y características del Sistema
      • Problemas detectados
      • Ciclo de los proyectos
      • Formulación del proyecto
      • Evaluación de proyectos
      • Casos
    • Sustentabilidad del SNIP
      • * Marco legal
      • Ley del SNIP, Reglamento y directivas
      • * Marco lógico
      • * Metodologías y parámetros de evaluación
      • * Sostenibilidad del proyecto
      • * Toma de decisiones con enfoque social
    • Objetivos del SNIP
      • * Mejorar la eficiencia de la asignación de los recursos
      • públicos destinados a la inversión
      • * Maximizar el impacto de los proyectos de inversión
      • pública sobre el crecimiento económico y social y el
      • bienestar general
      • * Priorizar proyectos con énfasis en las necesidades
      • básicas de la población
    • Características del SNIP
      • * Carácter participativo
      • * Se basa en principios de economía, priorización y
      • eficiencia
      • * Cumplimiento del ciclo de proyectos
      • * Carácter desconcentrado
      • * Criterios, normas técnicas y procedimientos
      • * Sistema obligatorio y único
      • * Aplicación progresiva
    • Problemas Detectados
      • * Limitada capacidad de elaboración y ejecución de PIP
      • * Proyectos no prioritarios
      • * Factor político
      • * No monitoreo y evaluación ex post
      • * Falta elementos para fijación de beneficios sociales
      • * Escasos elementos para determinar costos y
      • beneficios ambientales
      • * Factores de corrección limitados
      • * Tasa de descuento única
    • Conceptualización
      • ¿Qué es un proyecto?
      • ¿Qué es un proyecto de inversión pública?
      • ¿Qué es la gestión de proyectos?
      • IDEA PROYECTO
      • “ Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un P, S o resultado único” PMBOK
    • Ciclo del Proyecto *El Banco de Proyectos del SNIP registra este proceso. PERFIL PRE-FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION PRE-INVERSION * INVERSION POST-INVERSION IDEA FIN RETROALIMENTACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EVALUACION EX POST
    • Criterios de Priorización
      • Los recursos deben servir para financiar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población . Para ello, se debe seleccionar proyectos pertinentes, económica y socialmente rentables, además de hacer una gestión eficiente y transparente de estos recursos.
      • Los recursos (canon, regalías, cooperación), debido a precariedades de la inversión, es decir, la ausencia de PIP sostenibles y rentables, han incrementado el descontento.
      • Superar esta situación nos llevaría a optimizar el destino de los recursos financieros señalados.
    • Criterios de Priorización
      • * PIP relacionados a planes estratégicos
      • * Proyectos viables: técnica, económica, ambiental,
      • institucional y socialmente
      • * Mayor impacto en menor tiempo
      • * Proyectos sostenibles
      • * Sinergia en cartera de proyectos
      • * Nivel de ejecución y avance
      • * Proyectos de emergencia
    • Formulación del Proyecto
    • Demanda del Proyecto
      • * Estimar y proyectar los B/S que serán demandados
      • en ámbito geográfico y en el H.E
      • * Depende de cada tipo de proyecto
      • * Fuentes de información: primarias y secundarias
      • * Proyección de demanda C/P y S/P
      • * Demanda insatisfecha
    • DATOS GENERALES : DISTRITO Centros Poblados : (Información correspondiente al pre -censo 1999) Distrito YURUA Provincia ATALAYA Departamento UCAYALI Dispositivo de Creación LEY Nro. del Dispositivo de Creación 9815 Fecha de Creación 02/07/1943 Capital BREU Altura capital(m.s.n.m.) 320 Proyección de Población al 2002 1009 Superficie(Km2) 9175,58 Densidad de Población(Hab/Km2) 0,10 Nombre del alcalde RAFAEL PACAYA GONZALES Dirección INTERNACIONAL S/N Teléfono - Fax - Mail - Frecuencia de Radio 5587.8
    • Oferta del Proyecto
      • * Características de los B/S ofertados
      • * Oferta optimizada
      • * Proyección de la oferta S/P y C/P
      • * Precios o tarifas de la oferta
    • Aspectos Técnicos del Proyecto
      • * Tamaño y localización
      • * Tecnología y diseño preliminar
      • * Cronograma de actividades
      • * Programa de producción
      • * Programa de adquisiciones
      • Factores que inciden en la decisión del tamaño:
        • Población afectada y déficit demanda - oferta
        • Financiamiento
        • Economías de escala
        • Tecnología
        • Dimensión de ambientes
        • Disponibilidad de recursos
        • Aspectos ambientales
      Tamaño del Proyecto
      • Factores locacionales :
        • - Ubicación de la población objetivo
        • - Localización de materias primas e insumos
        • -Existencia de vías de comunicación y medios de transporte
        • - Facilidades de infraestructura y servicios públicos
        • - Condiciones topográficas y calidad de suelos
        • -Condiciones climáticas, ambientales, de salubridad y vulnerabilidad
        • - Protección y conservación del patrimonio histórico cultural
        • -Planes reguladores de ordenamiento urbano
      Localización del Proyecto
      • Elementos de análisis de la tecnología:
        • Definición del producto o servicio
        • Diseño y descripción del proceso productivo
        • Definición y especificación de insumos físicos
        • Requerimiento de equipos y mano de obra
        • Edificios, construcciones y su distribución espacial
      • Factores incidentes en la tecnología:
        • Usos y costumbres de la localidad
        • Potencial de generación de empleo
        • Políticas arancelarias, de control ambiental y seguridad industrial
      Tecnología
    • Cronograma de Actividades Etapa preoperativa Etapa operativa
      • Definición de actividades
      • Secuenciamiento de actividades
      • Estimación de duración de actividades
      • Desarrollo del cronograma
        • INVERSION
        • OPERACIÓN AMBIENTAL
        • MANTENIMIENTO
        • SOCIAL
      Costos del Proyecto
    • Cuadro Resumen de Costos
      • CI = C CP - C SP = I 0 + (COM CP - COM SP ) x n
      • C CP : costos totales con proyecto
      • C SP : costos totales sin proyecto
      • I 0 : inversión inicial (sólo con proyecto)
      • COM CP : costos operación y mantenimiento CP
      • COM SP : costos operación y mantenimiento SP
      • n: número de años
      Costo Incremental
    • Evaluación del Proyecto
    • Tipos de Evaluación
      • 1- Evaluación Privada
      • Emplea precios de mercado
      • Valora los efectos directos mayormente
      • TPD = COK (variable)
      • 2. Evaluación Social
      • Utiliza precios sociales o “sombra”
      • Incluye las externalidades y aspectos sociales
      • TSD = 11% (fija)
    • Metodologías de Evaluación La Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos maneras: Costo - Beneficio Costo - Efectividad Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en términos monetarios y son fáciles de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios, o su medición es muy compleja
    • Metodología Costo-Beneficio La metodología Costo – Beneficio consiste en la comparación de los Costos y Beneficios Sociales del proyecto, actualizados a un periodo determinado. La tasa de descuento a utilizar es la tasa (TSD) para el sector público que, según la normatividad del SNIP, es de 11%. FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES FLUJO DE BENEFICIOS NETOS SOCIALES (FBNS) - = VALOR ACTUAL NETO SOCIAL
    • Metodología Costo - Efectividad Consiste en identificar los costos del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo - efectividad). Dichos beneficios expresan los logros de los objetivos del proyecto. En primer lugar, es necesario definir los indicadores de efectividad , los cuales deben expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. Se debe diferenciar entre indicadores de eficaci a (inmediatos) e indicadores de eficiencia (corto y mediano plazo)
    • Metodología Costo - Efectividad
      • No. directivos capacitados.
      • No. escuelas (y alumnos) reorganizadas.
      • No. directivos que aplican conocimientos adquiridos.
      • No. escuelas (y alumnos) que aplican administración moderna y/o que se han reestructurado.
      f) Reformas administrativas y de gestión.
      • No. escuelas (y alumnos) dotadas de material educativo.
      • No. docentes, escuelas y alumnos que usan efectivamente el material educativo entregado.
      e) Dotación de material educativo.
      • No. escuelas (y alumnos) equipadas y amuebladas.
      • No. alumnos por equipo.
      • No. alumnos (y escuelas) que utilizan efectivamente el equipo instalado.
      d) Equipamiento y amueblado
      • Nº aulas implementadas.
      • Aumento del Nº alumnos atendidos
      c) Desarrollo de infraestructura y/o ampliación, adecuación y mantenimiento
      • Nº escuelas (y alumnos) con currículo reformado.
      • Nº escuelas (y alumnos) que aplican el nuevo currículo
      b) Reforma curricular
      • a) De corto plazo
      • Tasa de logro de competencias (matemáticas, comprensión lectora, etc.) según prueba estandarizada para el grado o nivel.
      • Tasa de asistencia a tiempo: número de niños que asiste a tiempo a un grado (que tienen la edad normativa o menos)/ matrícula total del grado.
      • Tasa de repitencia: probabilidad de cursar el año siguiente el mismo grado que en el presente, dado que se concluyó el año escolar.
      • Tasa de deserción: probabilidad de salir del sistema educativo en un año, dado que se matriculó al inicio del año anterior.
      • Puntaje obtenido en pruebas específicas de medición de logro
      • b) De mediano plazo
      • Años de escolarización de la población de 16 a 22 años.
      • Tasa de alfabetización lectora de la población entre 16 y 22 años, según prueba estandarizada.
      • No . docentes que alcanzan las competencias.
      • No. docentes que alcanzan las competencias y las aplican adecuadamente en su desempeño pedagógico.
      a) Capacitación de docentes (metodologías de enseñanza, actualización de conocimientos, etc.) Eficiencia Eficacia INDICADORES Tipos de proyectos y líneas de Acción
    • Metodología Costo - Efectividad Ejemplo :
      • En lo que se refiere al indicador eficiencia, usaremos la mejora en el rendimiento de los alumnos en las pruebas de matemática y lenguaje.
      • Para determinar de cuánto sería dicha mejora se recurrirá a los resultados del estudio en donde se analiza el impacto de un conjunto de intervenciones sobre los logros del aprendizaje de los alumnos.
    • INDICADORES DE RENTABILIDAD
    • Valor Actual Neto (VAN)
      • Excedente neto que genera un proyecto, luego de cubrir los costos de inversión, operación, mantenimiento y de capital. También debe incorporar los costos ambientales si fuera el caso.
      • Se obtiene actualizando los beneficios netos a la tasa de descuento pertinente.
      • VAN = Σ BNn /(1+TD) n
    • Tasa Interna de Retorno (TIR)
      • Es la tasa de descuento (expresada en porcentaje) que se obtiene al igualar el VAN de un proyecto a cero.
      • La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio que genera capital por periodo que permanece invertido.
      • VAN = Σ BNn /(1+TIR) n = 0
    • Beneficio-Costo (B/C)
      • Representa el número de veces que los beneficios superan a los costos
      • Se obtiene actualizando y dividiendo los beneficios y costos asociados, a la tasa de descuento pertinente.
      • B/C = Σ (Bn /(1+TD) n ) / Σ (Cn /(1+TD) n
    • Valor Actual de Costos (VAC)
      • Representa el valor presente de los costos de inversión, operación, mantenimiento y ambiental, incurridos durante el horizonte de evaluación del proyecto.
      • Se obtiene actualizando los costos asociados a la tasa de descuento pertinente al rendimiento de la inversión pública.
      • VAC = Σ Cn /(1+TD) n
    • Criterios de Decisión VAN > 0 TIR > TD B/C > 1.0 VAC/IE < línea de corte
    • Flujo Económico
    • Flujo Económico
    • Flujo de Costos Sociales Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los costos a precios sociales y los factores de corrección . Costos a precios de mercado X Factor de corrección Costos a precios sociales =
    • Precios Sociales
      • El objeto del cálculo de los precios sociales es contar con valores que reflejen el verdadero costo para la sociedad de utilizar unidades adicionales de estos factores durante la ejecución y operación de un proyecto de inversión pùblica. Tenemos:
      • * PS de la mano de obra
      • * PS de bienes (nacionales e importados)
      • * PS de la divisa (dólar)
      • * Tasa social de descuento
      • * Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes, etc.
    • Factores de Corrección
      • Bienes de origen importado ( transables , se corrige con el tipo de cambio, la tasa arancelaria e impuestos indirectos ).
      • Bienes de origen nacional (que supondremos no transables , se corrige con la tasa de impuestos indirectos ).
      • Mano de obra (se corrige con la tasa de impuestos directos) . En todos los casos, y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado más típicas.
      Costos Sociales
    • Flujo de Costos Sociales Netos El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para cada Alternativa, por ejemplo:
      • Además, se presentan los VACSN de cada alternativa:
      • VACSN (Proyecto alternativo 1): S/. 370,809.13
      • VACSN (Proyecto alternativo 2): S/. 381,743.00
      35,464 38,291 81,553 67,740 10,539 10,475 10,369 10,260 10,219 10,160 253,726 Flujo de costos sociales netos -1,312 -1,300 -1,288 -1,276 -1,264 -1,252 -1,240 -1,228 -1,216 -1,204 0 Flujo de ingresos generados por el proyecto 36,776 39,591 82,841 69,016 11,803 11,727 11,609 11,488 11,435 11,364 253,726 Flujo de costos sociales totales 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Años Flujo de Costos Sociales Netos
    • Beneficios Sociales * Cuantificación monetaria a precios sociales * Cuantificación No monetaria, se debe determinar la “unidad de beneficio ” en número de personas, atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de medida que el servicio vaya a ofrecer. La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no significa que no se les considere en la toma de decisiones. Los beneficios sociales que brinda el proyecto pueden ser cuantificables o no, monetariamente.
    • Evaluación Social del Proyecto
      • El estudio no indica el impacto de realizarse todas la intervenciones a la vez
      • Se asume que la mejora en el rendimiento es igual o mayor al impacto esperado de las tres acciones
      • En consecuencia, el proyecto alternativo 1 tendrá como efecto final aumentar en 8.6% el rendimiento académico de los alumnos, mientras que el proyecto alternativo 2 lo hará en 12.1%.
      Fuente: “La opinión de expertos como instrumento para evaluar la inversión en educación primaria”, Schiefelbein, Wolf y Schiefelbein, 2000. 7.4% Administrar una prueba de matemáticas y lectura a un 10% de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer medidas correctivas. 3.0% Administrar una prueba de matemáticas y lectura a un 10% de los alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores, y entregar los resultados a los docentes de esos niveles 12.1% Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemática y otro de lectura, y capacitación al docente en su uso durante una semana cada año 8.6% Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemática y otro de lectura, así como de un manual de uso para el docente 6.3% Asistencia técnica en el aula a la plana docente. 2.6% Capacitación de los docentes en la Sede Regional de Educación Impacto probable en el rendimiento académico Acciones Proyecto Alternativo 2 Impacto probable en el rendimiento académico Acciones Proyecto Alternativo 1 Acciones de cada alternativa e Impacto esperado
    • Evaluación Social del Proyecto Los indicadores de efectividad planteados para el caso son:
      • Número de alumnos beneficiados: 2,373 alumnos
      • Mejora en el rendimiento de los alumnos en las pruebas de matemática y lenguaje: 8.6% para la Alternativa 1; y 12.1% para la Alternativa 2
    • Evaluación Social del Proyecto Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el indicador de efectividad definido Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario IE VACSN CE 
    • Evaluación Social del Proyecto Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad Para el ejemplo planteado se tiene: CE - Indicador de Eficacia CE - Indicador de Eficiencia 161 156 Ratio Costo-efectividad 381,743 370,809 VACSN 2,373 2,373 Número de alumnos beneficiados Alternativa 2 Alternativa 1 31,549 43,117 Ratio Costo-efectividad 381,743 370,809 VACSN 12.1% 8.6% Mejora en el rendimiento de los alumnos Alternativa 2 Alternativa 1
    • Evaluación Social del Proyecto “ Alimentar la mente para combatir el hambre y la pobreza” Muchas Gracias...! [email_address]