Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Master-class

on

  • 450 views

 

Statistics

Views

Total Views
450
Views on SlideShare
450
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Master-class Master-class Presentation Transcript

  • ГАРАНТИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ:ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ15 ДЕКАБРЯ 2011 Г.МОСКВА
  • В этой презентации: •Что такое Гарантирование Доходов •Формирование функции гарантирования доходов •Примеры контролей •Перспективы развития: сейчас и завтра2
  • Глобальные предпосылки появления Revenue Assurance – Гарантирования Доходов • Развитие - причина непрерывного процесса внесения изменений, в т.ч. в бизнес-процессы оператора связи Мир неидеален • существуют риски, вероятность их реализации не нулевая • есть работа у специалистов Revenue Assurance • ЧФ – источник возникновения потерь и проблем Влияние • ЧФ – не только деятельность сотрудников компании, ошибки оборудования – тоже человеческого человеческий фактор • Мошенничество (фрод) – человеческий фактор фактора внутри компании и снаружи – следствие: Fraud всеобъемлюще Management – часть Revenue Assurance • унификация процессов жизнедеятельности Единый вектор в оператора • усложнение услуг, сервисов, процессов стандартизации • высоко конкурентная среда развития связи • развитие компаний по биологической и/или социлогиологической модели
  • Revenue Assurance / Гарантирование доходовГарантирование доходов совокупность мер технического, технологического, финансового и аудиторского(Revenue assurance) характера, направленых на повышение эффективности операционной деятельности и обеспечение полноты извлечения доходов за оказанные услуги Дизайн услуг, Подключение, Сбор данных о Идентификация Доставка счета Переконфигурация предоставлен- сервисов, абоненту, Заключение сервисов, ных услугах, Тарификация, Сбор платежей, договоров, Сеть, Предбиллинг Генерация счета Взаиморасчеты Пункты продаж Предоставление услуг с поставщиками Ошибки Ошибки конфигураций, Некорректная работа Неполнота данных по Некорректное проектирования услуг, Некорректное сети сбора, ошибки контрактам, ошибки предоставление ложные сведения, формирование CDR, дешифровки и применения тарифной скидок, списаний, контрактное неоптимальная преобразования модели, ошибки ошибочные мошенничество маршрутизация данных расчетных систем взаиморасчеты … Классические формулировки и материалы: TMF Tele Management Forum http://www.tmforum.org GRAPA Global Revenue Assurance Professional Association http://www.grapatel.com FIINA Forum for the International Irregular Network Access http://www.fiina.org/ Основной документ: GB941 Revenue Assurance Guide Book http://www.tmforum.org/page32651.aspx 4
  • Источники потерь (примеры)Потери, связанные с сетью: Потери, связанные с этапом предбиллинга: • Ошибки в сигналах коммутаторов • Ошибки своевременного получения данных с сети • Записи о звонках не производятся на • Неспособность правильно фильтровать записи коммутаторах • Неспособность своевременно очищать записи • Некорректное формирование CDR и xDR временного хранения • Некорректное снятие показателей • Некорректное использование идентификационных • Ошибки системы сбора данных сетевых элементов • Искажение информации • Неправильное применение политик выгрузки • Несоответствующие мощности систем • Некорректное форматирование записей CDR для • Неправильная работа сети отправки • Неспособность активировать клиента или • Пропущенные записи предоставить ему услуги • Дублированные записи • Неспособность отслеживать действия клиента должным образом • Несоответствия между операциями и Потери, связанные с разработкой продукта: • Ошибки, связанные с планированием тарифных системой планов и их переносом в биллинг • Несанкционированные подключения и • Неспособность сбора платежей при выпуске продукта регистрация в сети • Ошибки, связанные с невнесением затрат на биллинг в затраты на внедрение продукта. 5
  • Источники потерь (примеры - продолжение)Потери, связанные с биллингом: Потери, связанные со сбором платежей и• Непонимание того, кто кому выставляет счет задолженностей:• Биллинговая система не справляется со всем • Неспособность отслеживать старые счета потоком записей • Злоупотребление кредитами• Некорректная идентификация сервисов и • Неэффективные политики по задолженностям клиентов • Неэффективная работа с задолженностями• Некорректно составленные планы цен • Неспособность перенесения опыта работы с• Сверхдисконтирование задолженностями в функциональные• Ошибки биллинга подразделения, занимающиеся маркетингом,• Некорректное управление записями временного продаж и планированием продукта хранения • Управление кредитной политикой• Неправильные настройки биллинговой системы• Правильные определение сумм, но Потери, связанные с оказанием услуг и неправильная валюта работой с клиентами:• Задержки биллинга • Предоставление услуг не прекращается после• Некорректный биллинг закрытия счетаПотери, связанные с мошенничеством: • Предоставление большего числа услуг, чем требуется клиенту• Внутреннее мошенничество • Предоставление услуг клиенту без сообщения о• Нелегальная работа с временем звонков начале их тарификации• Присвоение прибыли • Предоставление услуг сверх бюджета• Внешнее мошенничество • Злоупотребление рационализацией и ускорением• Мошенничество, связанное с идентификацией процессов клиента • Несвоевременное обновление статуса клиента• Мошенничество при пользовании услугами 6 • Несвоевременное обновление систем, связанных со статусом клиента
  • Основные термины Revenue AssuranceПотери, Идентифицированные •Разница между стоимостью фактически оказанных услуг и суммой оплаченных услуг, а также разница между суммой платежей за услуги компаний-партнеров и стоимостью фактически потери (Identified losses) предоставленных ими услуг в соотвтствии с договорными отношениями Восстановленные доходы •Доходы полученные после конвертации идентифицированных потерь в доходы в результате (Recovered revenue) скоординированных активностей подразделений Общества. Предотвращенные потери •Оценочное значение несостоявшихся потерь по выявленным и закрытым проблемам, которые бы (Estimated savings) понесл Оператор, если бы они не были решены •Доля выявленных на текущий момент времени ( известных ) рисков закрываемых внедренными и Покрытие (Coverage) эффективными контролями •Подразделение Оператора, в зоне ответственности которого находится процедура, продукт илиОтветственное подразделение система, содержащие выявленную проблему, являющуюся причиной потерь •Назначенный сотрудник ответственного подразделения, отвечающий за решение проблемы Владелец проблемы потери дохода. При отсутствии назначенного сотрудника владельцем проблемы является руководитель ответственного подразделения •Преднамеренное действие или бездействие, приводящее к использованию услуг,Фрод – мошенничество (FRAUD) предоставляемых Обществом, с нарушением установленных правил и процедур, без надлежащей оплаты 7
  • Потери и Восстановление доходов(по данным TM Forum *)) Восстановленные доходы - Recovered 78,99% Revenue 21,01% Принятые потери 1,19 % Доходы Выявленные потери 22% 78% Потенциально Recoverable *) Информация собрана по операторам – членам TM Forum восстановимые Not Recoverable Безвозвратные 8 потери
  • Выявленные потери и восстановленный доход( по материалам TM Forum ) • Выявленные потери составляют 1.19 % от общей выручки за год • 1.19 % от общей выручки – значимая цифра для бизнеса оператора. • Другие источники указывают уровень утечек 15% от выручки– но это предполагаемые потери – здесь речь идет только об реально обнаруженных • 0.25% от общей выручки – это восстановленный доход • Мероприятия и инвестиции в RA окупаются быстро ( менее 1 года ) . • Прямое влияние на рост EBITDA • Например : • Годовой доход оператора ~ 10 000 M $ • Выявленные потери ~ 119 M $ • Восстановленный доход ~ 25 M $ ( реальные деньги ! ) • средняя численность подразделений RA ~ 0,3 % от общей численности 9
  • Цель Revenue Assurance - Гарантирования доходовЦель:получение в полном объеме дохода отпредоставляемых продуктов и услуг. Достигается : УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕРЯМИ • Изучение ситуации, грозящей потерями доходов, • и определение размеров потерь, степени риска и ее основных причин • Определение надлежащего подхода к выходу из сложившейся ситуации • Решение проблемы, если есть уверенность, что выбранный способ решения – лучший. • РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ • Гарантирование отсутствия потерь дохода в конкретной области • Определение вероятности возникновения потерь дохода в конкретной области • Выделение потенциально опасных ситуаций как можно скорее, чтобы иметь представление о происходящем и держать направление под контролем • ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ • Выделение тех областей, в которых возможно будущее возникновение потерь доходов, и предотвращение их появления 10
  • Revenue Assurance – один из ключевыхпроцессов управления оператораRevenue Assurance (RA) – зрелая RA – один из механизмовфункция в отрасли связи. управления компанией• солидный возраст ~ 20 лет • конкурентное преимущество (!) на рынке• разработанные методики внедрения, • обеспечение альтернативного взгляда на функционирования, развития (роста) ситуацию в компании ( для руководства )• сформировавшееся профессиональное • инструмент оптимизации процессов компании сообщество • повышение операционной эффективности• сформированный рынок услуг и • часть контрольного механизма инструментов RA & FM (глобальный и • кросс-функциональная функция Российский) • самоорганизующаяся система (методология RA может быть применена к ней самой )
  • Принципы реализацииСолидарная ответственность. • Все подразделения, сотрудники и руководители, несут ответственность за понесенные потери в рамках установленных полномочий и должностных обязанностей.Непрерывность. • Для обеспечения адекватной реакции на непрерывные изменения, происходящие внутри оператора и в архитектуре его систем, применяется процессный подход.Единая методология. • Процесс Revenue Assurance строится исходя из существующей архитектуры систем и степени унификации бизнес решений. Управление процессом в филиалах и дочерних компаниях осуществляется сотрудниками выделенных подразделений и основывается на единой методологии решения проблем с учетом специфики региональных операций.Расстановка приоритетов • Ключевые направления деятельности в каждый момент времени определяются исходя из объема потерь по каждой выявленной проблеме, риска ее возникновения и масштаба оказываемого влияния.Экономическая целесообразность. • Затраты, в том числе ресурсные, привлекаемые для решения выявленных проблем, должны соответствовать принципу разумной достаточности, учитывая при этом объем уже состоявшихся потерь, прогнозируемые потери при сохранении существующих условий, а также коммерческую эффективность продукта или услуги.12
  • Процесс Revenue Assurance выявление рисковых областей процесса генерации доходов; мониторинг, включая использование автоматизированных систем обнаружения потерь; анализ выявленных проблем и причин их возникновения; инициализацию активностей направленных на устранение этих причин и предотвращение их появления в будущем; эскалация задач на ответственные подразделения; контроль внесения изменений; разработку ключевых показателей эффективности; формирование и предоставление руководству централизованной отчетности;13
  • Основные положения реализации функции RAЭффективное обнаружение и предотвращение потерь доходов возможно только при поддержке и непосредственном участии всехподразделений и их сотрудников.Вопросы полноты получаемых доходов должны рассматриваться при планировании любых изменений. При оценке влияния измененийнеобходимо учитывать, чтобы изменения в одной процедуре, продукте или системе не приводили к образованию потерь в других.Любые предполагаемые изменения потенциально оказывающие влияние на полноту получаемых доходов согласовываются с сотрудникамиRA.При подготовке изменений, потенциально влияющих на полноту получаемых доходов, необходимо планировать и проводить тестирование.Такие изменения должны вноситься только в случае успешного завершения тестов.При обнаружении фактов или признаков потерь доходов задача руководителя ответственного подразделения передать имеющуюсяинформацию сотруднику RA.В случае обращений менеджеров RA в ответственное подразделение руководитель ответственного подразделения обязан обеспечитьподдержку ресурсами, информацией, необходимым доступом, конструктивно способствовать поиску решения проблемы.Решение выявленных проблем осуществляется по принятым в Компании процедурам управления изменениями, в соответствии с правиламирасстановки приоритетов и процедурами эскалации.За окончательное закрытие проблемы отвечает назначенный владелец проблемы. В случае переноса согласованных сроков решенияпроблемы владелец проблемы должен своевременно уведомить сотрудника RA.На период до окончательного закрытия проблемы с целью уменьшения потерь или снижения риска их возникновения разрабатываетпроцедуру временного решения и передает ее в назначенное операционное подразделение. 14
  • Немного истории - Как возникает RA внутри оператора ?Оператор растет, процессы усложняются, уровень управляемости падает … Необходимость – развитиемеханизмов контроля, обратной связи и саморегуляции в компании. сверху: TOP MANAGEMENT • реакция на существенные выявляемые периодические потери и проблемы, • следование рекомендациям аудиторов и консалтинговых компаний ( пример – SOX404 ) • использование лучших практик ( копирование действий Revenue Assurance конкурентов или материнских компаний ) снизу: • зарождение и выделение из операционных контролей в линейных подразделениях ( финансовом, безопасности, техническом, ИТ блоке, коммерческом, FIN IT TECH SECURTY SALES маркетинге и пр.) – самоорганизация + человеческий фактор
  • Мотивационные факторы образования контролей “снизу” - основа длявыстраивания отношений • Контроль доходов Финансисты • Контроль … • Защита деятельности ( мы зарабатываем, а они … теряют по мелочам …) Комерческий блок • Ответственность за доходы • Организация контроля процессов OSS/BSS систем ИТ • Демонстрация заинтересованности в конечном результате деятельности • Желание контролировать сеть и ее ресурсы Технический блок • Демонстрация заинтересованности в конечном результате деятельности • Расширение борьбы с мошенничеством Безопасность • Контроль вся и всего … Управление • Повышение эфективности труда персоналом
  • Факторы успешного развития RA •Информирование менеджмента и •Обоснование инвестиций ( др. подразделений о результатах подготовка и защита ВС ) деятельности •Повышение эффективности •Внутренний PR основных процессов •Экспертная поддержка •Освобождение от “непрофильной” деятельности Обеспечение заинтересован- Коммуникации ности операционных подразделений Позиция Обеспечение кросс- заинтересованного функционального участника процесса взаимодействия •Взвешенность оценок •Способность говорить на разных •Расстановка приоритетов языках … •Прозрачность активности •Роль третейского судьи •RA - Инициатор изменений процессов и систем17
  • Основные методы и инструменты контролейДанные • Хранилище • Оперативный сбор данных 4000000 3500000 кол-во минут на номера КП Арктела 3000000 кол-во минут на остальные номера Арктела 2500000 2000000 1500000Аналитика 1000000 500000 0 40118 40148 40179 40210 40238 40269 40299 40330 40360 40391Традициoнные средства аналитики (BI) • Трендовый анализ • Реконсиляция ( сравнительный Выходные Входные Процесс Данные данные Результат анализ данных двух источников) обработки обработки данных Операция сравнения Обнаружены ∆ - расследование18
  • ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЕЙ19
  • Гарантирование доходов. Data Integrity – Прием заказа Orders details – Обеспечение заказа Inventory – Точность учета ресурсов Billing – Целостность системы биллинга и учета ресурсов Network Usage control – Гарантирование процесса в цепи Switch-to-bill Switch Mediation Billing
  • Контроль формирования СDR их сбора и обработки предбиллингом(Mediation )Цель: Выявление ошибок формирования CDR, Voice SS7 Output ошибок сбора данных с аторов, ошибок их Switches обработки Prob’s Mediation CDR CDRМеханизм: Сравнение агрегированных данных, Сравнение CDR <-> CDR, по полям записейРезультаты:Срок функционирования контроля – 2 года Отчет по результатам Расхождения ~2,7 % снижены до ~ 0,1 % реконсиляции: Формируется 2,6% от всего объема трафика ! ! ! еженедельно, Включает:Что обнаружено ( примеры) : Дневной пик трафика• Неисправные часы на коммутаторах ( снижали Вечерний пик трафика реальную длительность разговора ) и описаний пробников• Некорректные настройки каналов сети ( не фиксировалась чать трафика )• Потери в формировании CDR• Некорректное взаимодействие Switch <-> PBX (потеря 20% длительности соединений ) 21
  • Контроль обработки данных в биллинговых системах Цель: Mediation Output Billing BILLS CDR Выявление и предотвращение потерь в CDR Systems процессе выставления счетов. External Срок функционирования контроля: sources BC Basket CDR CDR 3 года Результаты: Non pay CDR • Существенное сокращение неконтролируемой разницы между входом и выходом биллинговых систем От ~ 6 M минут в До ~ 1 M минут к концу 1-го года Monthly До ~ 10 k минут к концу 2 –го года Сейчас – десятки и сотни минут в месяц, • Также существенно снизился объем неидентифицированного трафика “Bad calls basket” ( в разы)
  • Защита затрат на услуги связи(голосовые) Aggregated Price Plans interconnect trafficЗащита затрат на услуги связи – Повторная оценка CDRs для определения ожидаемых Expected Operator’s interconnect затрат costs invoice – Сверка межоператорских счетов Interconnect AgreementsМаржинальный анализ Partner.. Partner.. – Уверенность в том, что каналы Rated interconnect Best rates Partner.. и системы связи используют traffic самые низкие тарифы Verified interconnect costs
  • Гарантия согласованности тарифныхпредложений и счетов CRM/Биллинг - Биллинг Тарифный квоты план Согласованность тарифных предложений Rated Целостность платформы xDRs Выверка тарифов Выверки счетов (на уровне xDR) – До уровня индивидуальных ошибок – ежедневно– ДО выпуска счетов
  • Примеры KPIData Quality Revenue Leakage RA Process Effectiveness% of validated data Percentage of customer bills adjusted in a bill % of the recovered revenue value cycle% of customers % Revenue that could not be billed Quantitative description of the recoveredreconciled revenue value% of misaligned data Value of Revenue that could not be billed % recoverable revenue valuerecords% of misaligned %of Billable xDRs suspended or errored/Total Recoverable revenue valuecustomers xDRs Ratio of Billing xDRs Records to Network xDRs Average time for recovery of revenue Records Percentage of errors on Fulfillment orders % of xDRs successfully recovered, processed and billed after recycling Quantitative description of the cost of assets % of Recovered and Recoverable that were unused or stranded Customer Revenue % of Verified and Accepted 3rd Party % unfilled error fixes orders Settlement Reports % of over billed Revenue over Total Revenue Value of over billed Revenue over Total Revenue
  • Типичная модель развертывания систем и процессы RA Центр управления и стратегии RA Central servers Отчетность и аналитика Модель покрытия риска Загрузка в БД Суммарная FTP обработанных данных информация Сырые …. Обработанные …. Полная система Приложение данные данные Сбор данных Сбор данныхФилиалы 26
  • О краткосрочном развитии Гарантирования доходов27
  • Уровни зрелости функции RA Гарантирования доходов Проактивная Proactive АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ Automated Формализованная Formalised Последовательная Consistent ОрганизационныеBenefit преимуществаСтратегическая Strategic Organisational Benefit Текущая Ongoing Контроль Защита   Clear strategic view Ясное стратегическое видение view 5 Уровень Integrated стоимости дохода  Интегрированность в бизнес-процессы Integrated into Business processes processes Управление доходами и стоимостью как философия   Revenue & cost management is a philosophy management is a philosophy интеграции Рентабельность менеджмента  Profitability management  management   Автоматизация системы System automation automation  Suitable KPIs monitored Используемые для мониторинга ключевые показатели эффективности (КПЭ) 4 Уровень     Ongoing Testing Регулярный мониторинг  Increasingly proactive proactive Проактивный подход M anaged  Detection and prevention prevention управления  Обнаружение и предупреждение  Expansion into areas of revenue and cost management areas of revenue and cost management  Экспансия в сферы управления доходами и затратами, выходящая за пределы нормы РОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ beyond the traditional RA scope. traditional RA scope. УLevel of M aturity 3    Оценка процесса Process Measurement Measurement  Growing qualityобеспечения доходов Рост качества и and revenue assurance Уровень  and revenue assurance Определение контролей и процессов  Controls & processes defined Defined определения  processes defined Степень активности  Active  Сфокусированность на статьях затрат  increasing focus on cost streams focus on cost streams 2   Software tools программных инструментов Использование used used Уровень  Применение функции простого обеспечения доходов  Simple revenue assurance function in place assurance function in place Repeatable   Simple issues only выходы Только элементарные only воспроизведения  Неформальные процессы  Informal Processes Processes  Непоследовательное выполнение  Inconsistent Execution Execution 1  Реактивный подход  Purely reactive  Недостаток понимания источников доходов и затрат Начальный уровень Initial   Lack of understanding around revenue and cost streams understanding around revenue and cost streams Отсутствие процессов/осуществление контроля  No processes / control ownership control ownership  Не проводится анализ влияния новых/измененных продуктов  No consideration of the impact of new //modified products consideration of the impact of new modified productsНесфокусированная Unfocused Узкоспециализированная Ad-Hoc Неформализованная Informal Неструктурированная Unstructured Реактивная Reactive Неавтоматическая M anual 28
  • Мины и ловушки на пути подразделения RA перетягивание на себя операционной деятельности других подразделений увлечение инструментальными контролями неправильная расстановка приоритетов (забываем про снижение реальных потерь увлекаемся предотвращенными потерями, Savings, экономическим эффектом и пр.) отказ от участия в процессах по реализации изменений (выбор позиции стороннего наблюдателя-информатора) концентрация на наиболее результативных областях контролей в ущерб покрытию контролями “ересь отрицания” ( RA & FM не нужны – все можно передать в операционные подразделения)
  • Стратегические задачи RA Эксплуатация RA движется от реактивного к проактивному подходу. •Все ли контроли находят предпологаемые потери? •Все ли контроли эффективны с точки зрения их стоимости (выявленные •Значит-ли факт обнаружения потери выше чем стоимость более/менее потерь что практика RA контроля)? улучшилась ? •Есть-ли соотношение между•Какие области бизнеса покрыты в обнаруженными потерями иданный момент? эффективностью RA ?•Самые-ли это важные? •Если нет – есть-ли альтернативный•Как определить самый важный метод измерения вклада команды RA вбизнес процесс? (По доходам? По Как наиболее показатели организации ?потенциальным потерям? Другие эффективно •Возможно-ли перевести вклад RA впараметры?) финансовые показатели ? инвестировать бюджет ? Как расширить Как отслеживать покрытие совершенствование ? ? 30
  • Изменение подходов к организации RA Риск ориентированный RA (стратегия) Оценка рисков по LOB / процесс Оценка Преобразование эффективности рисков в контролей RA контроли Отслеживание Определение Выполнение Исправление контролей & KPIs контролей Восстановление Текущий RA (эксплуатация)31
  • Модель & рабочий процесс Controls & KPIs Определение областей рисков Все бизнес процессы и риски Оценка рисков Таблица рисков Предпологаемые потери KPI’s Controls Связка рисков c аудитами Пониженные уровни риска External External Controls Controls Выполнение контролей RA Сопоставление предполагаемых и обнаруженных потерь 32
  • ЗАВТРА …33
  • Новая среда обитания … •IP – океан возможностей •TV •Content •… Новые сервисы Новые игроки •Разработчики приложений (игр) •Контент-провайдеры – новые контроли ! •Контент-Агрегаторы •Платежные агенты •Розничные продавцы сервисов Новые •Операторы (традиционные) поставщики услуг •Клиент , как поставщик услуг Ждем роста ! • Скорость – как определяющий параметр •Сокращение времени на тестирование •Снижение качества проработки сервисов •Сырые системы и бизнес-процессы Новые источники •Усложнение OSS/BSS систем ( биллинга,…) потерь Работа будет ! •Контроли контента •Контроли пакетирования услуг •Контроли фрода Новые контроли34
  • Что еще? Выход RA в другие отрасли • Предпосылки: • Достаточный уровень формализованные бизнес-процессов • наличие сервисов с существенным количеством транзакций • применение информационных технологий • высокий уровень стандартизации бизнес-процессов по отрасли • Кризис нам поможет ! • Куда идти • Банковский сектор • электроэнергетика • общественный транспорт ( пассажирские перевозки ) • Комунальное хояйство ( расчеты за услуги ) Социальные сети (LinkedIn и др. ) • Способ самоорганизации профессионалов • Живая площадка для общения • Источник знаний • Выход на рынок трудовых ресурсов35
  • Благодарю за внимание!Роман КапляНачальник отдела гарантирования доходовОАО «Ростелеком»Тел. +7 (499) 999 82 90Моб. +7 (985) 211 73 79Roman.Kaplya@RT.RU36