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  • 1. De olho no mercado: dados recentes da indústria de SVA José Reinaldo Riscal Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 2. A era do mais... • Mais tecnologia • Mais acesso à informação • Mais escolhas • Menos tempo • Menor tamanho • O mundo na ponta dos dedos De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 2 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 3. ...mais tecnologia embarcada nos celulares!! Participação em vendas - volume 2007 2008 RESOLUÇÃO DE CÂMERA • Durante o ano de 2008 as vendas 5.0 MP OU MAIS 0.0% 0.7% 3.0 TO 3.9 MP 0.2% 1.0% de celulares com features 2.0 TO 2.9 MP 2.8% 7.4% avançados cresceram de forma 1.3 MP 4.1% 6.3% espetacular no Brasil RADIO FM 37.1% 56.8% VIDEO RECORDER 32.3% 41.8% • Destaque para os features BLUETOOTH 26.1% 41.0% MP3 PLAYER 13.5% 25.5% relacionados à música (como MEMÓRIA EXPANDÍVEL 12.7% 23.8% rádio FM e Mp3 player com TECLAS DE MÚSICA 2.8% 8.1% memória expansível), Bluetooth e 3G 0.9% 1.6% capacidade de gravar vídeos DISPLAY TOUCHSCREEN 0.2% 1.4% WI-FI 0.1% 0.6% Fonte: Nielsen Retail Index De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 3 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 4. O celular: a nova paixão nacional • 156,3 milhões de linhas • Densidade – 80,6 por 100 hab. Posse de celulares = 52% ! 94 milhões de pessoas possuem pelo menos um aparelho Fonte: ANATEL/ Indicadores Cetic 2008/ IBGE Mas como essas pessoas utilizam seus celulares??? De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 4 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 5. O desenvolvimento do mercado de Serviços de Valor Agregado Móveis no Brasil depende da compreensão do quê o consumidor de telefonia móvel busca? Comunicação de voz? Conectividade? Convergência ? Features? Entretenimento? Como podemos segmentar os consumidores ?? De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 5 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 6. Podemos segmentar os consumidores de telefonia móvel em quatro grandes grupos Exclusivos Voz Voz + SMS 16% 28% Uso do celular Uso do celular exclusivamente exclusivamente para para comunicação de voz e envio comunicação de voz de mensagens SMS (fazer e receber chamadas) Features Usuários de SVA Offline 19% 37% Uso de algum serviço de valor agregado de telefonia móvel Uso dos features do celular, porém não utiliza serviços de valor agregado Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 6 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 7. Maior concentração de usuários de SVAs entre jovens e de classe A/B; oportunidade na classe C Perfil dos Exclusivos Voz + SMS Features Usuários segmentos Voz Offline de SVA SEXO Homens 49% 46% 45% 50% Mulheres 51% 54% 55% 50% IDADE 15 a 24 anos 3% 6% 16% 24% 25 a 34 11% 19% 31% 39% 63% 35 a 44 17% 23% 24% 22% 45 a 54 22% 22% 15% 10% 55 a 64 18% 14% 8% 4% 65 anos ou mais 30% 16% 6% 1% CLASSE SÓCIO- ECONÔMICA A 4% 6% 6% 7% B 19% 21% 27% 33% 40% C D 40% 36% 42% 31% 43% 24% 45% 15% ! Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 7 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 8. Entre usuários de SVA’s a posse de bens de tecnologia é maior... Posse de Exclusivos Features Usuários Voz + SMS itens Offline Voz de SVA DVD Player 75% 78% 86% 90% CD Player 46% 55% 58% 70% MP3/ MP4 Player 14% 23% 36% 51% Desktop 27% 34% 41% 47% Camera digital 17% 25% 35% 46% Game Console 11% 16% 27% 38% Handheld game 4% 6% 9% 19% Camera de video digital 5% 7% 10% 16% Notebook 3% 4% 6% 10% Flash Drive 1% 2% 4% 8% GPS 1% 1% 1% 4% 3G Phone 1% 1% 2% 4% Satellite Radio 2% 1% 1% 3% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 8 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 9. ... assim como o uso dos features embarcados no celular Exclusivos Voz + SMS Features Usuários Uso de features Voz Offline de SVA Camera (fotos) 65% 75% Radio FM 42% 58% MP3 player 25% 52% Bluetooth 21% 50% Games já carregados no celular 42% 43% Video (gravação) 22% 42% USB 8% 27% Expansão de memória 8% 21% Viva-voz 9% 19% Discagem por voz 10% 19% Push-to-talk 1% 6% Wi-Fi (WLAN) 0% 3% Apenas para fazer e receber chamadas 100% Apenas voz e mensagens de texto 100% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 9 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 10. Gasto com telefonia móvel é maior entre usuários de SVAs: em média 20% acima dos usuários de voz e voz+SMS Índice de gasto médio mensal com telefonia móvel 120% 116% 102% Features Usuários 100% Offline de SVA Exclusivos Voz + SMS Voz R$ 36,67 37,47 42,42 43,93 Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 10 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 11. Por outro lado, os usuários de SVAs são mais críticos quanto ao atendimento e possuem menor lealdade Satisfação líquida com a operadora (saldo de avaliações positivas e negativas) 20% Qualidade da 25% rede 20% 20% Indicador líquido de permanência 12% na operadora no prazo de 12 meses 13% Planos Exclusivos Voz 60% 9% 8% Voz + SMS 53% Features Offline 42% 17% Usuários de SVA 38% 16% Preço 10% 12% 15% 9% Atendimento 0% -5% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 11 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 12. De fato, as penalidades nesta indústria são cruéis!!! Ficaria na operadora atual (com Que proporção de usuários estão certeza ou provevelmente) dispostos a mudar de operadora 65% Indefinidos nos próximos 12 meses ? 18% 17% Mudariam (com certeza ou provavelmente) Que impacto a insatisfação causa sobre a intenção de mudar de operadora ? Aumento no risco de mudança Qualidade 9.3 geral da rede A chance de um consumidor de Opções de 6.9 telefonia móvel se dispor a mudar planos de operadora aumente quatro vezes Preço 5.6 quando ele está insatisfeito com o atendimento Atendimento 4.3 De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 12 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 13. Os serviços multimídia são os principais SVAs móveis utilizados; a incidência de visitas a websites ainda é muito baixa Usuários de Principais SVAs utilizados por meio do celular SVA - 19% Multimídia 94% Websites 13% Download de 11% games Download de 9% aplicações Mobile TV 3% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Usuários de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 13 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 14. Embora com incidência ainda baixa, os games mais baixados são os de ação e aventura Principais tipos de games baixados Usuários de Ação e 6.6% SVA - 19% aventura Puzzle e 3.2% estratégia Esportes 3.1% Mediana = 3 games/ mês Arcade 2.1% clássicos Cartas/ 1.8% casino Trivia/ 1.0% palavras Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Usuários de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 14 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 15. A música tem destaque entre os principais serviços móveis de multimídia declarados... Usuários de Principais serviços de multimídia utilizados SVA - 19% Mediana mensal Download de ringtones 36% 3 ringtones Download de música full track 29% 2 músicas Download de wallpapers e 28% screensavers Download de imagens e fotos 19% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Usuários de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 15 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 16. ... e também figura entre as páginas WEB mais visitadas; por outro lado, as redes sociais têm penetração baixa... Principais websites visitados Usuários de Musica 6.2% SVA - 19% Games 4.8% Entretenimento 3.2% Outros websites (incidência <1%) Noticiário 2.8% Busca 0.8% Esportes 2.1% Viagens 0.7% Banking 0.7% Conteúdo adulto 1.6% Restauranters 0.5% ! Filmes 1.6% Compras e leilões 0.5% Comunidades e redes sociais 0.5% Mapas e guias 1.2% Ciência e tecnologia 0.4% Loteria e jogos de azar 0.3% Negócios/ Finanças 1.1% Saúde e Fitness 0.2% Mercado imobiliário 0.2% Meteorologia 1.0% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Usuários de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 16 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 17. ...especialmente considerando-se que os internautas Brasileiros estão entre os que mais se dedicam a esta atividade em todo o mundo Penetração de redes sociais entre Internautas (população geral) Parcela do tempo de navegação dedicado a redes sociais De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 17 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 18. Também o Mobile Banking exibe potencial de crescimento, podendo trazer o entretenimento móvel e as compras on-line a um novo patamar Clientes com Internet Banking (milhões) 85% pessoas físicas 35 (25,3 milhões de 29.8 correntistas) 30 26.3 27.3 25 18.1 20 15 11.7 8.8 9.2 Penetração da internet 8.3 em 2007 10 34% ! aprox. 60 5 milhões de pessoas 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 40 correntistas usuários de Fontes: O Setor em Numeros, Relatório febraban 2007 Internet Banking por grupo Indicadores CGIBR, 2007 de 100 internautas De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 18 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 19. Reflexões Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 20. Há, ainda, um longo caminho a ser trilhado pela indústria de SVAs no Brasil • O custo do acesso (serviço da operadora) é um importante limitador à velocidade de expansão • Na comparação com os acessos à Internet residencial, o preço dos serviços móveis ainda é bastante alto – Especialmente considerando-se que pelo menos 8 ou 9 em cada 10 usuários no Brasil utiliza o sistema pré-pago De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 20 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 21. Não causa surpresa que a Mobile Internet tenha uma penetração muito baixa no Brasil Penetração de Mobile Internet Total População (2008) Cerca de 2,4 milhões de pessoas Fonte: Nielsen Mobile – Critical Mass 2008 De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 21 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 22. Nos Estados Unidos, por exemplo, já há uma massa crítica de usuários de Internet móvel... De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 22 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 23. ... assim como de usuários do celular para atividades multimídia mais avançadas Source: Nielsen - TV Internet and Mobile Usage in the US, Q4 2008 De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 23 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 24. Considerações finais • Com os avanços na cobertura 3G, abre-se a possibilidade de prover um acesso à Internet móvel, tão eficiente e cômodo quanto o residencial Oportunidade para a convergência de serviços e acessibilidade em qualquer parte, porém o custo precisa ser convidativo De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 24 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 25. Considerações finais • Como grande mobilizador do acesso aos Serviços de Valor Agregado temos hoje a música, seja na forma de full track, ringtones ou conteúdo de Internet Móvel Oportunidade ! adequação e oferta de conteúdos musicais exclusivos e personalizados segundo o perfil do cliente De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 25 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 26. Considerações finais • Onde há potencial de desenvolvimento ? – Redes sociais ! parte da cultura do internauta brasileiro – Esportes, Noticiário e Conteúdo adulto – Mobile Banking ! movimentações e compras ! oportunidades para incrementar o acesso ao entretenimento on-line e offline Desenvolvimento de parcerias para proporcionar maior acesso a estes serviços com custos razoáveis De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 26 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 27. Considerações finais • Porém cuidado!!!! – Os usuários de SVAs são mais críticos, especialmente em relação ao atendimento recebido da operadora de telefonia móvel – Em tempos de portabilidade, a insatisfação representa um risco muito alto para as operadoras e provedores de conteúdo – Não custa lembrar que a chance de um consumidor se dispor a mudar de operadora aumenta 4 vezes quando ele está insatisfeito com o atendimento que recebe Políticas de relacionamento baseadas no conhecimento dos usuários dos serviços para assegurar satisfação e retenção De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 27 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 28. Obrigado! jose.riscal@nielsen.com De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009 Page 28 recentes da indústria de SVA Copyright © 2009 The Nielsen Company