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PRODUCCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL (2012-2025)
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PRODUCCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL (2012-2025)

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Presentación para sustentación de Tesis de la Maestría en Gestión de la Energía (Octubre 2012 - ESAN), Lima, Perú

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    PRODUCCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL (2012-2025) PRODUCCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL (2012-2025) Presentation Transcript

    • PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL FUTURA DE LOS HIDROCARBUROS Y SU IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL DEL PERÚ Maestría en Gestión de la Energía Surco, Octubre 2012 UNIVERSIDAD ESAN Ing. Alta Mori, Filomeno Marcelo Ing. Perez Navarro, Miguel Ángel Ing. Tinoco Plasencia, Aldo Luis
    • 1 OBJETIVO 2 LOS HIDROCARBUROS COMO FUENTE DE ENERGIA EN EL MUNDO 3 LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN EL PERU 4 CONTRATACION PETROLERA EN EL PERU 5 PRONOSTICOS DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS 2012-2025 6 PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES 2012 - 2025 7 EXPORTACIONES / IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 2000-2012 8 PRECIOS INTERNACIONALES DE PETROLEO Y DERIVADOS 9 BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS 2012-2025 10 CONCLUSIONES 11 RECOMENDACIONES Índice
    • El objetivo general del presente estudio es estimar los valores de los saldos de la Balanza Comercial de hidrocarburos proyectada para un horizonte de 14 años (2012-2025) y determinar si es factible su reversión de saldo negativo a saldo positivo. Objetivo
    • Balanza Comercial de Hidrocarburos Saldo Balanza comercial Hidrocarburos = (Exportaciones petróleo crudo y productos derivados de petróleo) – (Importaciones de petróleo crudo y productos derivados de petróleo) Se mide mensualmente o anualmente. Su resultado puede medirse en volumen, generalmente “barriles”; sin embargo el resultado real que expresa la situación en que se encuentra, es un resultado económico expresado en “US$”.
    • Balanza Comercial de Hidrocarburos (2000-2012)
    • Balanza Comercial de Hidrocarburos (2000-2012)
    • LOS HIDROCARBUROS COMO FUENTE DE ENERGIA EN EL MUNDO
    • Proyección de Demanda Mundial de Fuentes de Energía (2010-2040) EL Petróleo y Gas Natural serán el 60% de la matriz energética mundial en el año 2040.
    • Demanda de Fuentes de Energía en el Mundo - 2012 (%) Fuente: BP, MINEM, 2012 Al 2012, la matriz energética mundial está dominada por los Hidrocarburos (Petróleo, LGN y Gas Natural), en algunos continentes es la única fuente de energía en uso.
    • PERÚ - Matriz de Energía (2010) * Al 2010, el 69% de las fuentes de energía consumidas en el Perú están asociadas a los Hidrocarburos como Petróleo + LGN (46%) y Gas Natural (23%). * Los sectores que demandan las fuentes de Energía son: Transporte (47%), Industrial (29%) y Residencial / Comercial (31%).
    • LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS EN EL PERU
    • La producción de hidrocarburos líquidos En el año 2011, El 54% de la producción de hidrocarburos líquidos en el País, es de LGN.
    • 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producciónde Crudo y Líquidos del gas natural Crudo Liquidos Producción de crudo y líquidos de gas natural (MBbl)
    • La producción de gas natural En el 2004, se inició la explotación del Lote 88 (Camisea) y en el 2010 la explotación el Lote 56.
    • Reservas de Petróleo al 2011 * Las reservas probadas al 2011 fueron de 579.2 MMBbl, inferior en un 0.5% respecto al año 2010. * Asimismo, las reservas probables al 2011 disminuyeron en 15% respecto al año 2010. * Las reservas posibles se redujeron en 8.4%. * Año 2008 – Reservas Posibles pasaron a Recursos.
    • Reservas de LGN al 2011 * Las reservas probadas al 2011 fueron de 627 MMBbl, inferior en un 4.71% respecto al año 2010. * Asimismo, las reservas probables y posibles al 2011 sufrieron una disminución de 13.4% y 63.4% respecto al año 2010. * En el 2011 se reestimaron las reservas en el Lote 56, 57 y 58, con lo cual las reservas posibles sufrieron una drástica disminución.
    • Reservas de Gas Natural al 2011 * Las reservas probadas al 2011 fueron de 12.7 TCF, el cual es superior al año 2010. * Las reservas probables y posibles al 2011 sufrieron una disminución. * En el 2004, las reservas de Gas Natural se incrementaron en 31.7% debido a la puesta en marcha del proyecto Camisea. * El 84% del total de las reservas probadas al 2011 corresponden a los Lotes 88 y 56.
    • Reservas Totales al 2011
    • CONTRATACION PETROLERA EN EL PERU
    • PERUPETRO S.A.
    • Contratación Petrolera al 2011 A junio del 2012, tenemos 11 empresas productoras de petróleo, las cuales agrupan un total de 17 Lotes en explotación (Licencia y Servicios). Cabe indicar que existen cuatro Contratos de Servicios operados por las empresas siguientes: GMP S.A. (Lotes I y V), Unipetro ABC SAC (Lote IX), y Savia Perú S.A. (Lote Z-2B) donde el petróleo crudo producido es del Estado y el Contratista recibe una retribución.
    • Evolución de los Contratos de Hidrocarburos (1994-2011)
    • Lotes en Exploración y Explotación
    • Inversión Contratos Exploración (1994 – 2011)
    • Inversión Contratos Explotación (1994-2011)
    • Evolución pozos perforados (1994 - 2011)
    • CONTRATOS PRÓXIMOS A VENCER (2013-2016)
    • PRONOSTICOS DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS 2012-2025
    • Nuevos Descubrimientos Considera los Lotes 64, Z-2B, 39, 67, 57, 58 y 31E.
    • Lote X Parámetros para el Cálculo del Pronóstico Pronóstico de las reservas Probadas Desarrolladas en producción.
    • Curva Tipo de Pozo Nuevo Parámetros para el Cálculo del Pronóstico Pronóstico de las reservas Probadas No Desarrolladas.
    • Pronósticos de Producción de Hidrocarburos Líquidos (2012-2025) Nuevos Descubrimientos: Lotes 57 (2012), 58 (2016), 39 (2014), 64 (2013) y 67(2013) MBbl/DC
    • Pronóstico de Producción de Gas Natural (2012-2025) MMPC/DC Nuevos Descubrimientos: Lotes 57 (2012) y 58 (2016). La capacidad de tratamiento de la Planta Malvinas es de 1850MMPCD y la capacidad disponible para venta es de 1520 MMPCD.
    • PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL DE COMBUSTIBLES 2012 - 2025
    • Evolución del PBI 2002-2011 El Perú ha tenido un crecimiento promedio de 6.4% en los últimos 10 años, lo cual denota su necesidad futura de fuentes de energía para mantener este ritmo en sus sectores de consumo como es transporte, industrial y residencial.
    • Proyecciones PBI - Latinoamérica (2012- 2014) El Perú tiene las proyecciones de mantenerse en un nivel de PBI cercano al 6%, con el cual supera a sus pares latinoamericanos y nos muestra que el crecimiento de la demanda de energía no fue un boom de los últimos 10 años, sino que es una realidad proyectada hacia el futuro.
    • Evolución de la demanda de Combustibles (1993-2010) * En los últimos 17 años, se ha incrementado el uso del Gas Natural; el cual ha desplazado el consumo de Petróleos Industriales y Diesel. * Asimismo, el GLP y GNV (Gas Natural) ha disminuido el consumo de gasolinas y diesel. * El Kerosene fue desplazado en su totalidad por el GLP.
    • EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 2000-2012
    • Exportaciones Anuales por Tipo de Combustible (MBbl)
    • Exportaciones Anuales por Tipo de Combustible (MUS$)
    • IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 2000-2012
    • Importaciones Anuales por Tipo de Combustible (MBbl)
    • Importaciones Anuales por Tipo de Combustible (MUSS$)
    • PROYECCION DE EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 2012-2025
    • PROYECCION DE IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS 2012-2025
    • PROYECCION DE LA BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS 2012-2025
    • Importaciones y exportaciones de Hidrocarburos 2012-2025
    • -2,458 -1,995 -1,352 -621 -375 2,837 1,958 2,110 979 659 -50 -1,218 -2,294 -3,096 -4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 BALANZACOMERCIALHIDROCARBUROSPROYECTADA BALANZA COMERCIAL HC Polinómica (BALANZA COMERCIAL HC) MUS$ Saldos de la Balanza Comercial Proyectada 2012-2025
    • CONCLUSIONES
    • 1. Los saldos de la Balanza Comercial del periodo 2000-2012 fueron negativos, aún cuando la producción de Camisea, iniciada en el 2004, atenuó el déficit de la Balanza Comercial por:  El GN reemplazó al diesel 2 en las G. Eléctricas y el GNV a las gasolinas en el sector automotriz y al Petróleo Industrial en el sector industria.  El país pasó de importador de GLP a exportador de este producto.  Se redujo la importación de diesel 2 por uso del Destilado Medio de los líquidos de Camisea.  Se aumentó considerablemente las exportaciones de naftas. Conclusiones
    • 2. Las proyecciones indican una continuación del saldo negativo de la Balanza Comercial en el período 2012 al 2016, cambiando luego a positivos en el período 2017 al 2023, para luego volver a ser negativos. 3. La aprobación de los Estudios Ambientales y la Consulta Social retrasan las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Conclusiones (Cont.)
    • 4. El mayor volumen de petróleo a explotarse en los próximos años será crudo pesado de 12-14 API; por lo que se requiere de la modernización de las refinerías en el país. 5. Los resultados históricos en el upstream muestran que el Perú es un país de recursos medianos de hidrocarburos; sin embargo cuenta con las siguientes fortalezas para la promoción y desarrollo de la industria de hidrocarburos: Conclusiones (Cont.)
    • Crecimiento sostenido del país (PBI) a una tasa del 6% para los siguientes años. Marco contractual y de regalías, transparente para los inversionistas. Estabilidad jurídica y de País. 6. La demanda de combustibles en el país, continuará su crecimiento considerando el promedio del PBI de 6.4% (últimos 10 años) o una proyección de 6.0%. Conclusiones (Cont.)
    • RECOMENDACIONES
    • Recomendaciones 1. Acelerar el inicio comercial de los siguientes proyectos:  Talisman (Lote 64), Perenco (Lote 67) y Repsol (Lote 39 y 57) y Petrobras (Lote 58).  Construcción de oleoductos para conectar los campos de producción con el oleoducto Nor-Peruano.  Desarrollo del proyecto “Transporte de Crudos Pesados”. 2. El Estado debe fortalecer la empresa PERUPETRO, para promocionar la licitación de lotes de hidrocarburos con el objetivo de atraer empresas dispuestas a invertir en grandes campañas de exploración. 3. Agilizar el desarrollo de los proyectos de modernización y ampliación de las refinerías con el objeto de minimizar o eliminar las importaciones de combustibles.
    • Recomendaciones (Cont.) 4. El MINEM debe establecer un plazo máximo de 6 meses para la aprobación de los Estudios Ambientales (EIA, EIA sd y DIA). Asimismo, el Estado debe garantizar que la Consulta Social no sea un problema para el desarrollo de los proyectos de la industria de los hidrocarburos. 5. Fortalecer la empresa estatal PETROPERU, ingresando a los negocios de explotación de petróleo y de comercialización en el “retail” (Estaciones de Servicios). 6. Establecer una Política de reducción del consumo de combustibles a nivel país, para eliminar el desperdicio energético y disminuir la creciente demanda de combustibles.
    • GRACIAS POR SU ATENCIÓN UNIVERSIDAD ESAN Alta Mori, Marcelo Filomeno Perez Navarro, Miguel Ángel Tinoco Plasencia, Aldo Luis Maestría en Gestión de la Energía Surco, Octubre 2012