Etude Limonetik / ebrc : Les e-Wallets, paiement de demain ?

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Etude Limonetik / ebrc : Les e-Wallets, paiement de demain ?

  1. 1. C O N S E I L E T E X P E R T I S E E N C R É D I T & M O Y E N S D E P A I E M E N T D E P U I S 1 9 9 2 LES E-WALLETS PAIEMENT DE DEMAIN ? CONSULTING – ORGANISATION 64 rue des Mathurins – 75008 Paris – Tél : 01 44 71 90 04 – Fax : 01 44 71 01 03 – E-mail : info@adn-conseil.com ADN'co SA : SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 216 000€ - RCS PARIS B 389 663 832 – SIRET 389 663 832 00027 Septembre 2013
  2. 2. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 2 WALLETS – PAIEMENT DU FUTUR OU EFFETS D’ANNONCE ? Wallets : une effervescence qui s’amplifie Pas une semaine ne se passe sans que tombe une nouvelle information sur un wallet : annonce de partenariat stratégique, pilote, adhésion d’un distributeur, modification de périmètre ou de technologie… Une effervescence pour aujourd’hui une poignée seulement de portefeuilles électroniques réellement opérationnels : PayPal venu des Etats-Unis, l’Osaiku-Keitai au Japon, M-Pesa en Afrique. Nous en sommes au début d’un mouvement de mise sur le marché d’un nouvel instrument de paiement qui anticipe l’extension des usages du téléphone mobile au paiement, capitalise sur les capacités technologiques des smartphones et surfe sur la vague du cross-canal Offrir une vision claire des enjeux, des initiatives et des potentiels Avec des technologies concurrentes, des acteurs venus de tous les horizons, des périmètres variables en termes de contenu et de services, la confusion est grande sur ce marché. Cette étude s’attache à : • Préciser en quoi le contexte apparaît favorable à l’émergence d’un moyen de paiement mieux adapté au commerce de demain • Etablir un panorama des offres existantes ou annoncées • Identifier les facteurs clés de succès, mais aussi les freins au développement des wallets • Analyser les positions et avantages concurrentiels des différents types d’acteurs • Evaluer le potentiel à 3 ans des wallets sur le marché français. Cette étude (68 pages) a été réalisée par le pôle Etudes d’ADN’co en juillet et août 2013 à la demande de Limonetik et ERBC
  3. 3. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 WALLETS – PAIEMENTS DU FUTUR OU EFFETS D’ANNONCE?  Une profusion d’annonces et de lancements…  … pour une réalité terrain encore limitée  18 études de cas  3 régions : Amériques, Asie, Europe  Historique, chiffres clés, modalités de fonctionnement, etc.  Analyses d’études consommateurs et commerçants Une analyse approfondie du marché…  Quel est le devenir de ce nouveau moyen de paiement ?  Quelles sont les solutions et les acteurs qui vont émerger ?  Quel sera son poids en 2016 ? 3 … pour identifier le potentiel des wallets en France  Une solution dématérialisée d’hébergement de services: Paiement, Fidélité, Couponing, contrôle d’accès, billettique, etc.  Un usage simple avec identifiant et mot de passe
  4. 4. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 4 CONTEXTE Consommateur ultra-connecté et équipé Développement du cross canal et du commerce digital Dématérialisation des services dans la distribution  40 % des consommateurs utilisent au quotidien plus de 3 terminaux  75 % des usagers de smartphones l'utilisent en magasin (comparaison prix, avis…) Source : : GFK , IDC , Comscore 2013, Softcomputing 2012, Softcomputing 2012, Baromètre Digitas France et Reload-VivaKi sur l’Expérience Marchande Connectée Paiement PC Smartphone Tablette Taux d'équipement France 52 % 15 % 80 %80 % 2011 2012 2013 2014 2015 CA m-commerce en Mds €  Près de 3 millions de téléchargements de portefeuilles dématérialisés de cartes de fidélité Comment le paiement, maillon final et essentiel de la transaction d’achat, s’adapte-t-il à cette nouvelle donne ? Un commerce en mutation : mobile, convergent et omni-canal 0,5 1 2 >3 >5
  5. 5. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 5 UNE PROFUSION DE NOUVELLES OFFRES DE PAIEMENT ADAPTÉES A CE NOUV EAU CONTEXTE Cartes de paiement Chèques Espèces DES MOYENS DE PAIEMENT TRADITIONNELS QUI PEINENT À S’ADAPTER AU NOUVEAU COMMERCE Wallets Abandons d’achat : à cause du paiement pour près de 20 % des consommateurs (complexité, nombre de moyens de paiement limité…) Attentes Consommateurs Attentes commerçants  Coût  Simplicité  Sécurité  Services  Coût  Facilité d’installation  Services additionnels  Impacts CA DES NOUVELLES ATTENTES CONSOMMATEURS ET COMMERÇANTS &
  6. 6. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 6 LE WALLET: UN MOT, UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS STOCKAGE  Monnaie électronique  Moyens de paiement  Services (Avantages/ réductions) Le support Une différenciation selon… La technologie Le type de compte Le réseau d’acceptation Les usages et cibles
  7. 7. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 7 UN MARCHÉ TRÈS CONVOITÉ UNE ACCÉLÉRATION DES LANCEMENTS ET ANNONCES DEPUIS 2011 1999 2004 2007 2004 2006 2011 2012 2013 Samsung Wallet Osaifu Keitai DATA MAITRISE RELATION CLIENTS (COMMERÇANTS/CONSOMMATEURS) RENTABILITÉ
  8. 8. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 8 8 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS À RÉUNIR… Construction Ecosystème Marketing Ecosystème cohérent Utilisation fréquente Sécurité & Lutte Fraude Adhésion Légitimité Proposition de valeurFonctionnalités de paiement Deal compétitif commerçant
  9. 9. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 9 … ET DES FREINS, OBSTACLES OU INCONNUES À LEVER STANDARD TECHNIQUE ?  Arbitrage Sécurité & Praticité  24% des internautes se disent intéressés par les wallets  16% se déclarent prêts à les utiliser  Mais crainte sur l’usage abusif, la perte des données ou la consultation des données par un tiers. CONSOMMATEURS MONO OU MULTI-WALLET ? VITESSE D’ADOPTION ?  Multi-cartes de fidélité : 60% des français ont entre 3 et 10 cartes de fidélité. (1)  Cartes de paiement : 2 cartes par français (1) Observatoire de la fidélité 2013 Baromètre 2013 Confiance des français dans le numérique
  10. 10. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 UN CONTEXTE FAVORABLE 10 Point de départ : 2013 LES WALLLETS EN 2013 : 4,9 Mds € 2013-2016: un commerce en évolution  Stabilité du commerce de proximité  Croissance à 2 chiffres du e-commerce mais ralentie  Croissance plus rapide du m-commerce Une croissance globale faible dans laquelle la part du e- et du m-commerce continue de croitre à un rythme rapide. EstimationADN’co Contexte 2013-2016 77 Mds € 6,9 Mds € 547,8 Mds € 51,5 Mds € E-commerce 2 Mds € M-commerce Dont 546 Mds € Proximité E-commerce M-commerce Proximité 4,9 Mds € 0,19 Mds € 0 € 2013 2016
  11. 11. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 11 SCÉNARIO CONSERVATEUR : ÉVOLUTION LENTE ET RECHERCHE DE SOLUTION S ADAPTÉES AU MARCHÉ LES WALLLETS EN 2016 : 17 MDS € Montants réalisés par les wallets (Mds €) Part des wallets (en %)  Tests des différentes approches  Paysage éclaté entre multiples initiatives  Pas de technologie « leader » sur la proximité  Offre de services intégrés limitée, proposition de valeur insuffisante  pas d’adoption large et rapide HYPOTHÈSES DE DÉPART Estimation ADN’co Estimation ADN’co 1%
  12. 12. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 12 SCÉNARIO OPTIMISTE: SUCCÈS RAPIDE DES WALLETS RÉPONDANT AUX BESOINS DES PROTAGONISTES LES WALLLETS EN 2016 : 30 Mds € Montants réalisés par les wallets (Mds €) Part des wallets (en %) E-commerce M-commerce Proximité 19,25 2,8 11 E-commerce M-commerce Proximité 25% 40% 2%  Standardisation technologique  Emergence de solutions leaders (regroupement d’acteurs et création d’écosystèmes auto-suffisants)  Renforcement marketing des offres (réels avantages vs cartes bancaires)  Développement en ligne, proximité (lignes de caisse et surfaces de vente) HYPOTHÈSES DE DÉPART Estimation ADN’co Estimation ADN’co
  13. 13. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 LES WALLETS EN 2016 : UN MARCHÉ TOUJOURS EN DEVENIR 13 UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF, PORTÉ PAR LES NOUVEAUX USAGES DU MOBILE, AUSSI BIEN À DISTANCE QU’EN PROXIMITÉ. Une forte croissance  Environnement  Des bénéfices consommateurs et commerçants Trois groupes d’acteurs avec des atouts majeurs  Banques  Géants du web  Distributeurs Un marché de 17 à 30 Mds d’euros en 2016 Estimation ADN’co 17Mds € Scénario conservateur Scénario optimiste 2013 2016 Estimation ADN’co 4,9Mds € 30 Mds € 20162013 4,9 Mds €
  14. 14. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 14 SOMMAIRE DE L’ÉTUDE 2.1 – Cartographie générale 2.2 - Offres, produits disponibles, annonces, spécificités en France 2.3 - Cas emblématiques émanant d’autres géographies 1.1 – Un commerce en mutation 1.2 - Le besoin de nouveaux modes de paiement adaptés 1.3 – Les wallets, quelle(s) définition(s) ? 1.4 – Technologies : accélérateurs ou freins ? 1.5 – Des usages en devenir 1 – LES WALLETS : CONTEXTE, DÉFINITIONS, FONCTIONNEMENT ET USAGES 2- REVUE ET ANALYSE DES OFFRES 3.1 – Attentes, prérequis et facteurs clés de succès 3.2 – Typologie et position stratégique des acteurs 3.3 – Perspectives en France à l’horizon 2016 3 –POSITIONS DES PRINCIPAUX ACTEURS ET PERSPECTIVES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
  15. 15. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 15 LISTE DES CAS ANALYSÉS PAYPAL PAYLIB BUYSTER S-MONEY KWIXO FLASH’N’PAY WALLET BANQUE POSTALE KIX PASSBOOK (APPLE) MASTERPASS V.ME OSAIFU KEITAI SAMSUNG WALLET ALIPAY WALLET GOOGLE WALLET ISIS MOBILE WALLET STARBUCKS CARD MOBILE APPLICATION M-PESA MCX
  16. 16. Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 VOS CONTACTS 16 Luc Boucey luc.boucey@adn-conseil.com 06 07 82 28 75 Angelo Caci angelo.caci@adn-conseil.com 06 13 02 41 07 A propos d’ADN’co Société de conseil indépendante, spécialisée dans les paiements, le crédit et les services financiers depuis 1992. Depuis 20 ans, notre mission consiste à :  Analyser les tendances, nouveautés et inflexions qui impactent les marchés,  Accompagner nos clients dans la bonne appréhension des enjeux/opportunités et dans les réponses visant à améliorer leurs offres, positions, plates-formes. Nos offres et services : • Formations et workshop sur mesure, • Etudes de marché personnalisées, • Sélection de fournisseurs et de partenaires, • Elaboration d’offres ciblées, • Gestion de projet et Mise en marché… CONSULTING – ORGANISATION 64 rue des Mathurins – 75008 Paris – Tél : 01 44 71 90 04 – Fax : 01 44 71 01 03 – E-mail : info@adn-conseil.com ADN'co SA : SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 216 000€ - RCS PARIS B 389 663 832 – SIRET 389 663 832 00027 Société de conseil indépendante, spécialisée dans les paiements, le crédit et les services financiers depuis 1992. Depuis 20 ans, notre mission consiste à :  Analyser les tendances, nouveautés et inflexions qui impactent les marchés,  Accompagner nos clients dans la bonne appréhension des enjeux/opportunités et dans les réponses visant à améliorer leurs offres, positions, plates-formes. Nos offres et services : • Formations et workshop sur mesure, • Etudes de marché personnalisées, • Sélection de fournisseurs et de partenaires, • Elaboration d’offres ciblées, • Gestion de projet et Mise en marché… Parmi nos Etudes et Domaines d’intervention  Modes de Paiement Alternatifs en Europe  Cartes Prépayées : de réels potentiels  Établissements de Paiement et de Monnaie Électronique : la révolution annoncée?  Paiement mobile : panorama et perspectives  Exploitation des données transactionnelles au service de nouvelles offres clients B2C et B2B  Outils de Lutte contre la fraude  Mobile Acceptance: nouveau marché et nouveaux enjeux.

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