Tendencias en el lanzamiento de platos preparados

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  • 1. Tendencias en el lanzamientode platos preparados: ainiaOportunidades de negocio José E. Carreres jecarreres@ainia.es Jefe dpto Nuevos Productos Madrid, 16 de febrero 2011
  • 2. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Indice Hábitos de consumo y compra Tendencias del mercado Situación de la innovación en IV Gama Situación de la innovación en V Gama Tendencias en productos IV y V gama Oportunidades de negocio
  • 3. Hábitos de consumo y compra
  • 4. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioAspectos cualitativos de consumo CAMBIOS DEMOGRÁFICOS/HÁBITOS: Cambios estilo de vida: desestructuración de las comidas (27% de las familias rara vez comen juntos): mercado laboral - comida principal se haga fuera de casa; escolares y estudiantes – comidas en centros de estudio Conforme aumenta el nivel de renta, disminuye proporción del gasto dedicado a alimentación y aumenta el % del gasto en comidas fuera del hogar (interés por la gastronomía). Consumidores cada vez más preocupados por su salud y por la seguridad de los alimentos que consumen. Crecimiento del turismo, siendo España el tercer país del mundo en capacidad hotelera (5,3% del total).
  • 5. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioAspectos cualitativos de consumo Apostar por NUEVAS TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS INNOVADORES y TECNICAS DE GESTION EMPRESARIAL MODERNAS ante las demandas de la sociedad actual Comida rápida o “fast food” con amplia oferta y de fácil y rápida preparación Tipologías: fast-food clásicos (hamburguesas, pollo y carne), bocadillerías, delivery (servicios de pizzas, pollos, comida china, costillas, etc) a domicilio. Apoyados por los cambios sociales, modas y crisis económica que condiciona a un sector de consumidores a precios más baratos. Nueva restauración de comida rápida: incentivo de cuidado del ambiente del local, esmerado servicio al cliente, variedad en la oferta gastronómica, con especialidades específicas… Según Federación Española de Hostelería/Restauración: restauración rápida representa el 1,2% del PIB 20% de la facturación de la Hostelería total Emplea más de 100.000 trabajadores en más de 5.500 locales
  • 6. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioAspectos cualitativos de consumo Consumidor español suele comer o cenar una media de 2 días al mes en restaurantes tradicionales y 0,8 veces al mes en los de comida rápida. Los más jóvenes acostumbran a salir a comer fuera de casa más veces que los mayores, tanto en los restaurantes de tipo tradicional, como los de concepción moderna. Los alimentos consumidos en los restaurantes transmiten mucha más confianza a los españoles (6,9 sobre 10) que los que se consumen en establecimientos de comida rápida (2,8 sobre 10). El nivel de confianza ha aumentado en los últimos años en los restaurantes y ha descendido en los de comida rápida. El porcentaje de visitas a los establecimientos de comida rápida en España es de los más bajos del mundo, aunque su tendencia es creciente.
  • 7. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioFormatos de restauración Del total de establecimientos, los Hoteles representan el 3,5%, los restaurantes el 21,5% y el 75% lo componen bares/cafeterías, establecimientos de fast-food, de entrega a domicilio, pubs, etc. Gran expansión de los comedores colectivos (empresas, centros educativos) y de comedores institucionales (centros sanitarios, de la tercera edad, asistenciales…) que ha cambiado el panorama del consumo extradoméstico. Empresas de catering suministran a comedores colectivos, a medios de transporte (catering aéreo y ferroviario) y a la restauración comercial. Excelente mercado para los PRODUCTOS PRE-ELABORADOS Demandan nuevos e innovadores productos a la industria agroalimentaria que sean de fácil preparación, una vez lleguen al establecimiento de comida y por lo tanto estén totalmente preparados para su utilización en el menor tiempo y esfuerzo posible.
  • 8. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioEstructura de Gastos y Consumo El gasto del sector Hostelería/Restauración ha sido en 2006 de 21.000 millones de euros. El 52% del gasto fue en alimentación. El consumo de frutas y hortalizas transformadas y platos preparados en este sector ascendió en 2006 a 153,3 millones de kg (aprox 2% del total: 9.100 millones de kg). El gasto de Centros Institucionales fue de 1.600 millones de euros, del que el 92% fue en alimentación. El 37% corresponde a Centros de Enseñanza. El consumo de frutas y hortalizas transformadas y platos preparados en este sector ascendió en 2006 a 96 millones de kg (aprox 10% del total: 977 milones de kg).
  • 9. Tendencias del mercado
  • 10. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Un gran número de avances tecnológicos están emergiendo en los últimos años. Los nuevos avances tecnológicos han dado lugar aldesarrollo y comercialización de una amplia gama de productos diseñados para cubrir necesidades específicas que “satisfagan las necesidades del consumidor”.
  • 11. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioHoy en día es el consumidor quien lidera la industria alimentaria.El desarrollo de un nuevo producto debe adaptarse a los requerimientos del consumidor.
  • 12. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioRequerimientos del consumidor …(perfil tipo en función de la tipología del producto) trabajo salud Relaciones sociales disfrutar el tiempo libre imagen
  • 13. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados: Oportunidades de negocio trabajo Elevado % del tiempo dedicado a trabajar. ProductosDisminución del número de comidas en el hogar. prácticos y nutritivos Menos tiempo libre para cocinar.
  • 14. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados: Oportunidades de negocio tiempo libre y Relaciones socialesTodo lo celebramos en la mesa.La comida es un símbolo: Productos de alto valor - Social organoléptico (delicatessen). - Económico Productos exóticos (étnicos). - Hedónico
  • 15. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio imagen Sobrevaloración de la imagen juvenil: - Esbeltez - Aspecto deportivo Productos: - Bajos en calorías - Sin colesterol
  • 16. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio salud Mayor interés y preocupación por cuidar la salud Productos : - Valor nutricional añadido - Sin aditivos perjudiciales
  • 17. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioLa estrategia del desarrollo de nuevos productos debe seradaptada a los requerimientos del consumidor actual:1. Productos listos para consumir (ready to eat) y productosprácticos.2. Productos con una elevada calidad organoléptica3. Productos saludables. Bajos en calorías, libres de colesterol, …4. Productos con valor nutricional añadido y sin aditivosperjudiciales.
  • 18. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Estrategias de mercado Empresas agroalimentarias obligadas a INNOVAR para dar respuesta a tales exigencias Innovación: Clave del éxito Empleo de nuevas variedades Uso de nuevas tecnologías de desarrollo y conservación Hogar: Diversificación de la oferta y adecuación a las exigencias del consumidor Mejorar la conveniencia Aprovechar la preocupación por seguir una dieta saludable Aumentar los esfuerzos por preservar la frescura y calidad sensorial Restauración: Diversificación de la oferta y adecuación a las necesidades del sector Desarrollo de productos intermedios (fondos, salsas, …) y ampliar gama de productos preelaborados Formatos, presentaciones… Productos IV y V gama Área con mayores perspectivas de crecimiento: afín a las exigencias
  • 19. Situación de la innovación en IV Gama
  • 20. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioProductos IV gama Productos vegetales, frutas y hortalizas frescos sin tratamiento térmico, preparados (1), lavados (2) y envasados, que han podido ser objeto de troceado, corte o cualquier otra operación relativa a la integridad física del producto (3), listos para consumir o cocinar, destinados al consumo humano (AFHORLA). (1) eliminación de todas las partes desechables, dañadas o no comestibles en general. (2) eliminación, mediante la utilización del agua, de la suciedad, restos de tierra, contaminantes físicos y reducción de carga microbiana, de forma que el producto resultante sea totalmente seguro desde el punto de vista higiénico. (3) cualquier procedimiento que entrañe una modificación fisiológica y microbiológica del producto. Materia prima vegetal: Frutas, hortalizas, semillas germinadas, hierbas aromáticas, y otros productos vegetales, resultantes del proceso de recolección, tal y como acceden al establecimiento de elaboración. Producto terminado: Es el resultante de las operaciones de manipulación, elaboración y envasado, tal y como será transportado y comercializado
  • 21. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioProductos IV gama ELABORACIÓN: Cultivo materias primas seleccionadas y recolección en condiciones óptimas Recepción y almacenamiento Corte y selección (manual) de la parte comestible. Importantes mermas Lavado en dos fases Secado superficial Pesado y envasado Almacenamiento refrigerado Productos listos para su uso, que permiten un gran ahorro de tiempo: la frescura: conserva las propiedades de las frutas y hortalizas en fresco Comodidad: son productos listos para su consumo que no requieren limpieza, ni lavado. Salud: contribuyen a llevar una dieta sana y equilibrada, debido a las aportaciones positivas de las frutas y hortalizas a la salud
  • 22. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Distribución geográfica de la innovación productos hortofrutícolas
  • 23. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Distribución geográfica de la innovación productos hortofrutícolas Reino Unido>Alemania>Francia>España
  • 24. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Distribución geográfica comercialización IV Gama Éxito del mercado norteamericano de IV gama Aumento del número de referencias Consolidación fruta IV gama
  • 25. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioSituación del mercado español Mercado maduro en ensaladas IV gama: competencia de precios Mercado incipiente frutas IV gama: gran potencial de crecimiento. Mercados más avanzados en EE.UU., UK y Francia.
  • 26. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioSituación del mercado español IV gama En 2009, las ventas de frutas y hortalizas IV gama se ha situado en 66.699 t (incremento del 6,4 % respecto al año anterior), alcanzando un valor aproximado de 200 M€. - 65.377 t correspondieron a hortalizas y 1.322 t a frutas. - Del volumen total, el 81% se dirigió a la alimentación (aumento del 9% por mayor interés del consumidor) y un 19% al canal hostelería (descenso del 2%). El consumo per cápita se sitúa actualmente en 2,8 kg/capita al año, valor considerablemente inferior a otros países tales como Francia (6 kg per cápita) o EE.UU. (30 kg per cápita). Actualmente la producción española de productos IV gama está distribuida en los siguientes productos: Comercio de IV gama por tipo de producto Lechugas 2 Ensaladas 1 1 1 Espinacas 1 1 11 1 Acelgas 3% Zanahoria 3% Cebolla 7% Pimiento Puerro Mezcla sopas 60% Brotes 17% Brásicas Coles Bruselas Apio Otros
  • 27. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioSituación del mercado español IV gama Situación actual optimista sobre el crecimiento de productos IV gama, en un mercado cuya apuesta son los productos de calidad, innovadores, prácticos, sanos y listos para tomar en nuevos formatos que permitan su consumo en cualquier lugar y momento. Distribución (%) por vol. de negocio de IV gama 2006 Los principales fabricantes y comercializadores de hortalizas Vegamayor y frutas de cuarta gama en el Verdifesh Sogesol mercado nacional son: 17,2% Kernel Export 19,5% 9,2% Tallo Verde Primaflor 6,7% Eurobanan Sana Food Vitacress 6,2% Huerta Peralta 2,5% Lorca Mª Rosa 31,1% 2% Agroilla 0,4% 1,4% Gama Colo 0,4% 1,2% 1,2% Kaigane 1%
  • 28. Situación de la innovación en V Gama
  • 29. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Situación actual del sector de platos preparados El consumo de alimentos en España: • Demanda creciente de alimentos saludables y de calidad • Demanda creciente de alimentos cómodos y rápidos de preparar Los platos preparados (alimentos de conveniencia) son un mercado relativamente nuevo y que está creciendo rápidamente, perfilándose como uno de los mercados más prometedores de la alimentación en España.
  • 30. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Principales segmentos del sector de platos preparados Los Platos Preparados Refrigerados, se perfilan como uno de los segmentos de mercado más prometedores de la alimentación. Platos preparados Platos preparados Platos preparados esterilizados Congelados refrigerados
  • 31. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioPrincipales segmentos del sector de platos preparados El sector de platos preparados se divide según las tecnologías empleadas en: Platos preparados esterilizados (2ª gama): mezcla de ingredientes cocinados listos para consumir, envasada, esterilizada y de larga vida conservada a temperatura ambiente. Pueden ser de base vegetal, cárnica, de pescado, etc. Dominado por tres grandes recetas (fabadas, callos y albóndigas) Platos preparados congelados (3ª gama): mezcla de ingredientes cocinados, envasados, congelados listos para consumir tras un proceso culinario, y de larga vida conservados en congelación. De base cárnica, de pescado, de pasta, etc. Dominan tres recetas (pizzas, canelones y lasañas) Platos preparados IV gama: mezclas de productos vegetales acompañados de otros ingredientes (salsas, pollo, etc), envasados y de corta vida útil conservados en refrigeración. Platos preparados refrigerados (V gama): mezcla de ingredientes cocinados, envasados en atmósfera inerte/vacío listos para consumir tras un calentamiento previo, y de vida relativamente corta (hasta 90 dias) conservados en refrigeración. Los principales productos de este segmento son los gazpachos y las cremas, los asados y los platos de pasta.
  • 32. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Consumo de platos preparados en España El consumo en España asciende a un total aprox. de 500 millones de kg de platos preparados, traducido dicho valor en un gasto equivalente a 1.800 millones de euros. El 89,7% corresponden al consumo en el hogar, el 4,1% a hostelería y restauración, y el 6,2% al consumo institucional. CONSUMO (Millones de kg) y GASTO (Millones de euros) DE PLATOS PREPARDOS EN ESPAÑA (2006) HOSTELERIA Y HOGARES INSTITUCIONES TOTAL RESTAURACIÓN Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto Platos Prep. Vegetal 41,78 165,75 1,55 4,66 5,17 10,89 48,50 181,30 Platos Prep. Carne 63,93 301,60 2,33 9,26 4,83 15,31 71,09 326,17 Platos Prep. Pescado 41,88 228,51 1,59 8,08 6,35 20,59 49,82 257,18 Sopas y Cremas 139,93 139,28 0,47 1,11 1,41 4,81 141,81 145,20 Pizzas 73,14 413,91 1,03 4,07 0,32 1,11 74,49 419,09 Otros Plat. Prep. 74,05 410,55 16,30 38,74 8,52 25,41 98,87 474,70 TOTAL PLAT. PREP. 434,72 1.659,61 23,28 65,93 26,61 78,11 484,61 1.803,65 Crecimiento interanual muy superior al conjunto de la alimentación. En los últimos 20 años: consumo total de alimentos aumentó un 13% consumo de platos preparados se incrementó un 350 % mayor crecimiento del consumo de platos preparados en canal horeca (650 %) frente al hogar (345%)
  • 33. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Lanzamiento de nuevos productos V gama Son los productos V gama, los que mayor número de nuevos productos están incorporándose en el mercado, mostrándose así el reflejo de un segmento dinámico e innovador, en constante proceso de cambio. Nº de platos preparados incorporados en el mercado Nuevos Platos Prerados 1000 800 600 400 200 0 Congelados Refrigerados Tª ambiente NP 588 844 252 Fuente: Base de datos GNPD
  • 34. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Distribución geográfica de la innovación en V gama Fuente: Base de datos GNPD
  • 35. Tendencias en IV y V gama
  • 36. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Principales tendencias de destacado verdana V Gama Distribución Texto los productos IV y 14º 1. Productos prácticos 2. Productos naturales 3. Productos saludables 4. Productos Premium 5. Productos para colectivos específicos
  • 37. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Principales reclamos de los productos V gama Nivel Mundial España
  • 38. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioProductos prácticos IV/V gama Compartimentación del envase Tamaño del envase Practicidad Incorporación de salsas, toppings, etc. Sistemas de apertura fácil o abre-cierra Etc. Puré de verduras al estilo Compartimentación Compartimentación mediterráneo. Envase Incorporación de salsa Incorporación de salsa microondeable listo en 1 minuto y medio
  • 39. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Productos saludables IV gama Reclamos que ensalzan la calidad nutricional: Bajos en calorías/grasas/sodio Buena fuente de fibra/minerales/vitaminas Reclamos de ingredientes funcionales y elaboración de “productos enriquecidos”. Escalivada con aceite de oliva. El producto se calienta en microondas. Reclamo saludable (“con actividad antioxidante”)
  • 40. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Productos naturales IV gama Diferentes reclamos Sin azúcar añadido Sin conservantes, ni colorantes 100% natural Etc. Tartaletas de queso Sin conservantes camembert, espinacas y tomates confitados. Sin aditivos.
  • 41. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocio Productos Premium IV gama Dirigidos a consumidores que buscan la exclusividad y/o gusto por lo exquisito Fabricar productos con alto valor añadido permite: Estrategia de posicionamiento Alcanzar precios más elevados Productos Premium: Su combinación de ingredientes/aromas de calidad Marca del producto Productos amparados en figuras de calidad. Producto amparado bajo la marca “Safeway select” . Berenjenas al horno con queso Producto parmesano “Premium” gourmet
  • 42. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioProductos IV gama para colectivos específicos Adecua las características del producto a las necesidades de un público concreto Obesidad infantil en España: 14% fruta-verdura por bollería, snacks, lácteos Dentro de esta tendencia podemos destacar distintos públicos diana: •Personas con patologías específicas (colesterol, problemas cardiovasculares, etc.) •Personas con una situación fisiológica concreta (embarazadas, menopausia, etc) •Personas de una misma intervalos de edad (niños, adolescentes, etc) •Personas pertenecientes a una cultura o religión concreta (musulmanes, judios, etc) Producto Producto para el para niños público infantil.
  • 43. Oportunidades de negocio
  • 44. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioOportunidades El crecimiento en el consumo de los productos IV y V gama no ha pasado inadvertido para los empresas agroalimentarias quienes han mostrado su interés en diversificar su actual actividad o línea de negocio hacía la fabricación de estos productos ajustados a las necesidades de los establecimientos de restauración, en cuanto a formato, peso, modo de empleo, etc, El conocimiento de la situación actual en cuanto a tendencias supone una herramienta de gran ayuda a las empresas agroalimentarias a la hora de ofrecer amplia gama de productos de alta calidad. El auge de la restauración colectiva ha ido ligada a la aplicación de nuevas tecnologías de conservación que garantizan una mejor y mayor vida útil de los alimentos, al empleo de procesos de regeneración y enfriamiento más rápidos, eficaces y seguros, o al uso de técnicas de producción especializadas.
  • 45. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioOportunidades Empleo dentro del sector de la restauración de modos de operar como la denominada “cocina de ensamblaje”, basados en el concepto de preparar los platos a partir de productos con algún grado de elaboración (IV y V gama) que son combinados según una receta, con o sin cocción. Con ventajas notables: reducción de las necesidades en cuanto a profesionales especializados, y de los requerimientos de mano de obra no especializada, lo que supone minimizar los costes relativos a salarios reducción de la manipulación y de los tiempos de elaboración que se lleva a cabo en el establecimiento restaurador. Mayor control en gestión de producción. fácil aprendizaje, comodidad de uso y gran reducción de desperdicios y mermas menores requerimientos en equipos dando lugar a cocinas más sencillas y con menor inversión inicial garantía de ofrecer productos de calidad estable, con una adecuada vida útil y con una mayor seguridad higiénico sanitaria.
  • 46. Tendencias en el lanzamiento de platos preparados:Oportunidades de negocioOportunidades Los Centros de Investigación disponen de una amplia experiencia en el desarrollo de esta tipología de productos, consecuencia de trabajos experimentales realizados durante los últimos años. En este sentido, son capaces de proporcionar una asistencia integral en su desarrollo, favoreciendo la garantía de éxito en el lanzamiento comercial, en aspectos tales como: caracterización y evaluación de la aptitud tecnológica de las materias primas identificación de recetas y selección de ingredientes ajuste de los tratamientos de higienización (IV gama) y del tratamiento térmico (V gama) para alcanzar la caducidad y calidad sensorial y nutricional deseada selección de los materiales de envasado y estudios de vida útil microbiológicos y sensoriales.
  • 47. Gracias por su atención