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  • 1. Os  50  maiores  confinamentos  do   Brasil  em  2010  
  • 2. Sobre  a  pesquisa  •  Realização:  BeefPoint  •  Equipe  responsável:   – Miguel  Cavalcan=   – André  Camargo   – Tathiane  Zulini  •  Contato:   – www.beefpoint.com.br/top50   – top50@beefpoint.com.br  
  • 3. Patrocínio:  
  • 4. Descrição  da  pesquisa  •  Realizada  anualmente  desde  2003  (9ª  edição);  •  Levanta  dados,  analisa  tendências  e  gera   conhecimento  para  a  pecuária  de  corte;  •  Levanta  dados  sobre  número  de  animais,  perfil   das  empresas  e  perspec=vas.  
  • 5. Metodologia  1)  Levantamento  de  sugestões  de  usuários  do  BeefPoint,  dos  profissionais  do  setor  e  de  resultados  anteriores;  2)  Consulta  e  checagem  das  informações  3)  Compilação  dos  dados  e  classificação  dos  confinamentos;  4)  Publicação  online  da  Pesquisa  5)  Coleta  de  dados:  28/06/2011  a  27/07/2011    
  • 6. Novos  ParDcipantes:  Rank   Nome  da  Fazenda  /  Confinamento   3   Grupo  Golin  -­‐  Fazenda  Canadá   7   Fazenda  Sonho  Real   12   Malibu  Confinamento  de  Bovinos   17   Fazenda  Santa  Fé   18   Confinamento  Ponto  Alto   27   Confinamento  Es=va   40   Fazenda  Terra  Verde   44   VPJ  Agropecuária   46   Fazenda  Giruá   48   Confinamento  Conquista   50   Confinamento  Cibrapa   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 7. ParDcipantes  de  2009  que  não  entraram  em  2010   Rank   Nome  da  Fazenda  /  Confinamento   2   Comapi  Agropecuária  S.A.   4   Frigorífico  Mataboi  S.A.   13   Vanguarda  do  Brasil   21   Fazenda  do  Cristo  Redentor   23   Confinamento  F.Salles   24   Fazenda  Nova  Sapé   28   Chalet  Agropecuária  Confinamento   38   Confinamento  Medalha   39   Fazenda  Ayres  da  Cunha   40   Fazenda  Ressaca   45   Confinamento  Don  Pedro   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 8. Rank  2010/2011   N°  de  animais  Rank Nome  do  Confinamento Estado Confinados  em  2010 1 JBS  confinamento SP/GO/MT 168.772 2 Fazenda  Conforto GO 65.000 3 Grupo  Golin  -­‐  Fazenda  Canadá GO 62.014 4 Fazenda  Bonança SP 45.000 5 Fazenda  Califórnia  Confinamento GO 40.000 6 Confinamento  BRF MT 35.000 7 Fazenda  Sonho  Real MS 35.000 8 Fazenda  Rancho  Alegre MT 31.500 9 Cotril  Alimentos  S.A. GO 30.000 10 Confinamento  Rio  Verde GO 25.440 11 Malibu  Confinamento  de  Bovinos MS 25.000 12 Fazenda  Toca  do  Boi GO 25.000 13 Boitel  Chaparral SP 24.800 14 Confinamento  Santa  Fé MG 24.800 15 Grupo  Estância  Bahia MT 24.472 16 Confinamento  Monte  Alegre SP 23.832 17 Fazenda  Santa  Fé GO 23.500 18 Confinamento  Ponto  Alto MT 22.000 19 Agropecuária  Paquetá  Ltda MS 22.000
  • 9. Rank  2010/2011   N°  de  animais  Rank   Nome  da  Fazenda  /  Confinamento   Estado   confinados  em  2010   20   Fazenda  Recreio  Agropastoril     MS   21.370   21   Confinamento  Eldorado  –  Boitel  Marca   MT   21.350   22   Elite  Confinamento   MG   20.000   23   Agropecuária  Córrego  Azul   MS   20.000   24   Fazenda  Roncador   MT   20.000   25   Confinamento  MP   GO   20.000   26   Fazenda  São  Pedro   SP   19.000   27   Confinamento  Es=va   SP   18.157   28   Confinamento  Goiás  Verde   GO   18.000   29   Vera  Cruz  Confinamento   GO   16.566   30   Fazenda  Santa  Rosa   SP   16.471   31   Fazenda  Fazendinha   MG   15.320   32   Fazenda  São  João   SP   15.000   33   Fazenda  Mano  Julio   MT   15.000   34   Fazendas  Reunidas  Cas=lho   SP   14.000  
  • 10. Rank  2010/2011   N°  de  animais  Rank   Nome  da  Fazenda  /  Confinamento   Estado   confinados  em  2010   35 Fazenda  Santa  Cecília  da  OMF SP 13.600 36 Fazenda  Campanário MS 12.916 37 Boi  Nobre  Confinamento MG 12.500 38 Estância  Porteirinha  -­‐  Confina  + MT 12.000 39 Confinamento  Guimarães MT 12.000 40 Fazenda  Terra  Verde   SP 12.000 41 Usina  Vale  do  Rosário SP 12.000 42 Confinamento  São  Marcelo MT 11.500 43 Macaé  Confinamento GO 11.426 44 VPJ  Agropecuária GO 11.000 45 Estância  JR GO 11.000 46 Fazenda  Giruá MS 10.000 47 Agropecuária  CFM SP/MS 9.210 48 Confinamento  Conquista SP 8.150 49 Agropecuária  Ipê PR 8.000 50   Confinamento  Cibrapa   MT   8.000  
  • 11. Número  de  animais  confinados  em  2010   1,599,465 1,588,8501,600,0001,400,000 1,322,764 1,257,063 1,198,6661,200,0001,000,000 933,967 801,583 800,000 666,065 600,000 524,663 438,293 400,000 200,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 12. Animais  confinados:  •    Número   de   animais   confinados   em   2010:  1.198.666  •    Redução   de   9,4%   no   número   de   animais  confinados  em  relação  a  2009  •    Crescimento   de   32,6%   na   previsão   para   2011   em  relação  a  2010  
  • 13. Para  confinamentos  integrantes   da  pesquisa  2009/10  e  2010/11:  • Redução  de  2,8%  no  número  de  animais  confinados    • Previsão  de  crescimento  de  34,9%  de  2010  para  2011     1,400,000   1,299,850   1,200,000   991,749   963,845   1,000,000   800,000   600,000   400,000   200,000   0   2009   2010   2011*   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 14. Taxas  de  Crescimento:   50%   40%   30%   20%   10%   0%   -­‐10%   -­‐20%   -­‐30%   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  Pretendido   20.0%   28.3%   25.8%   20.0%   43.1%   35.7%   4.6%   -­‐4.2%   32.6%  Realizado   19.7%   27.0%   20.3%   16.5%   34.6%   27.2%  -­‐17.3%  -­‐9.4%   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 15. Previsto  x  Realizado:  1,600,0001,400,0001,200,0001,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Realizado 438,293 524,663 666,065 801,583 933,967 1,257,063 1,599,465 1,322,764 1,198,666 Previsto 526,100 673,000 838,000 961,720 1,336,700 1,705,625 1,673,500 1,267,250 1,588,850 Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 16. Distribuição  dos  Confinamentos   por  Estado  em  2010  30%   28%   26%  25%   22%  20%  15%   14%  10%   8%   5%   2%   0%   GO   SP   MT   MS   MG   PR   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 17. Distribuição  do  número  de   animais  por  Estado  em  2010  40%   37%  35%  30%   26%  25%  20%   18%  15%   12%  10%   6%   5%   1%   0%   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 18. Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais   confinados  –  Brasil  x  Goiás Brasil    GO      1,800,000  1,600,000  1,400,000  1,200,000  1,000,000   47%   800,000   49%   600,000   39%   48%   37%   46%   400,000   34%   33%   200,000   26%   0   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 19. Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais   confinados  –  Brasil  x  São  Paulo Brasil    SP      1,800,000  1,600,000  1,400,000  1,200,000  1,000,000   800,000   600,000   24%   28%   400,000   22%   26%   30%   200,000   32%   30%   19%   23%   0   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 20. Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais   confinados  –  Brasil  x  Mato  Grosso Brasil    MT      1,800,000  1,600,000  1,400,000  1,200,000  1,000,000   800,000   600,000   400,000   18%   18%   19%   15%   200,000   15%   14%   11%   7%   9%   0   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 21. Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais   confinados  –  Brasil  x  Mato  Grosso  do  Sul Brasil    MS       1,800,000   1,600,000   1,400,000   1,200,000   1,000,000   800,000   600,000   400,000   200,000   21%   19%   10%   9%   8%   12%   18%   17%   8%   0   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 22. Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais   confinados  –  Brasil  x  Minas  Gerais Brasil    MG       1,800,000   1,600,000   1,400,000   1,200,000   1,000,000   800,000   600,000   400,000   200,000   6%   6%   8%   5%   7%   6%   3%   1%   2%   0   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 23. Evolução  da  distribuição  geográfica  dos  animais   confinados  –  Brasil  x  Paraná Brasil    PR       1,800,000   1,600,000   1,400,000   1,200,000   1,000,000   800,000   600,000   400,000   200,000   1%   2%   2%   0%   0%   0%   1%   1%   1%   0   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 24. Previsões  dos  estabelecimentos  para  2011  em   relação  ao  número  de  animais  confinados   90%   80%   80%   70%   60%   50%   50%   38%   40%   30%   20%   12%   14%   10%   6%   0%   aumentar   diminuir   manter   2010   2011   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 25. Principais  desafios  para  2011:  • 42%  -­‐  alto  preço  de  insumos      • 12%  -­‐  comercialização  do  boi  gordo    • 12%  -­‐  dificuldade  na  compra  da  reposição    • 34%  -­‐  outros  mo=vos  
  • 26. MoDvos  para  a  manutenção  ou   o  aumento  da  aDvidade:  •    O   principal   mo=vo   citado   foi   a   estratégia   de  negócio  •    Outros   mo=vos   citados   foram   o   aumento   da  estrutura  e  o  lucro  sobre  a  arroba  produzida      
  • 27. MoDvos  para  redução  ou   abandono  da  aDvidade:    •    Apenas   três   propriedades   pretendem   diminuir   o  número  de  animais  confinados    •    Mo=vos   citados   foram   o   custo   de   insumos   e   a  dificuldade  na  compra  da  reposição  
  • 28. Confinamentos  que  uDlizaram   ferramentas  de  administração  de  risco   Opções   Futuros   Boi  a  termo  0.7  0.6   58%   56%   54%  0.5   46%   46%   38%   38%   40%  0.4   38%   38%   34%  0.3  0.2   18%   10%  0.1   6%   0   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 29. Porcentagem  de  animais  negociados  em   contratos  BM&FBovespa  e  a  termo Opções   Futuros   Boi  a  termo  40%   35%  35%  30%   26%  25%   22%   20%   19%  20%   18%   18%   18%   14%   16%  15%   13%  10%   8.0%   5%   1.9%   0.2%   0%   2005   2006   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 30. Evolução  de  vendas  à  vista Realizado   Previsto  50%   46%  45%  40%   38%  35%  30%   26%  25%   22%  20%   18%  15%   11%  10%   5%   0%   2008   2009   2010   2011   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 31. Rastreamento  e  Lista  Traces:  •    2%   dos   confinamentos   pretendem   se   cadastrar   no  Sisbov  em  2011  •    6%   dos   produtores   têm   interesse   em   fazer   parte   da  lista  Traces  em  2011     Sisbov Lista Traces 96% 98% 98% 100% 94% 86% 80% 82% 80% 76% 76% 60% 40% 34% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 32. O  confinamento  trabalha  com  sistema  de  boitel?   60% 58% 52% 50% 48% 48% 46% 42% 42% 40% 34% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 33. Porcentagem  de  Animais  Adquiridos:    • 36%     dos   confinamentos   adquiriram   menos   de   60%   dos    animais  que  confinarão  este  ano  • 64%  já  possuem  mais  de  60%  dos    animais    • 48%  dos  confinadores  já  tem  entre  81%  e  100%       60%   50%   48%   40%   30%   22%   20%   16%   10%   10%   4%   0%   0  a  20%   21  a  40%   41  a  60%   61  a  80%   81  a  100%   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 34. Opinião  dos  entrevistados  em  relação  às   mudanças  na  compra  da  reposição  • Quanto  à  qualidade  gené=ca  dos  animais:     50%   46%   40%   34%   30%   20%   16%   10%   4%   0%   Melhorou   Igual     SR*   Piorou   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   *SR  =  confinamentos  sem  reposição  
  • 35. Opinião  dos  entrevistados  em  relação  às   mudanças  na  compra  da  reposição  • Quanto  ao  local  de  compra:     80%   74%   70%   60%   50%   40%   30%   20%   16%   8%   10%   2%   0%   Igual   SR*   Mais  longe   Mais  perto   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   *SR  =  confinamentos  sem  reposição  
  • 36. Opinião  dos  entrevistados  em  relação  às   mudanças  na  compra  da  reposição  • Quanto  ao  preço  pago:     70%   60%   60%   50%   40%   30%   20%   16%   16%   8%   10%   0%   Aumentou   Igual   SR*   Diminuiu   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11   *SR  =  confinamentos  sem  reposição  
  • 37. Meses  de  Pico  de  Abate:  • 36%  dos  estabelecimentos  apontou  outubro  como    o  mês  de  pico  de  abate  em  2010  •    As   previsões   para   2011   apontam   para  adiantamento  do  pico  de  abate  para  setembro   2010   2011*   40%   36%   36%   35%   30%   25%   24%   22%   20%   18%   16%   15%   10%   10%   10%   8%   6%   4%   4%   4%   5%   2%   0%   Junho   Julho   Agosto   Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 38. Dados  Técnicos:  •    Animais   vem   aumentando   o   ganho   de   peso   de  2007  para  2010  • Número  de  dias  de  permanência  no  confinamento    diminuiu  de  2009  para  2010   Permanência  (dias)   Kg  PV   160   149.6   150.0   128.1   134.6   140   120   99   100   88   94   85   80   60   40   20   0   2007   2008   2009   2010   Pesquisa  Top  50  BeefPoint  de  Confinamentos  2010/11  
  • 39. Considerações  Finais:  •    Houve   queda   de   9,4%   na   quan=dade   de   animais  confinados  em  2010.    •    As   taxas   de   crescimento   previstas   foram   sempre  maiores  do  que  as  realizadas  •    80%   das   empresas   planejam   aumentar   a  quan=dade  produzida  em  2011  •  O  alto  preço  de  insumos  foi  apontado  por  42%  dos    entrevistados  como  o  principal  desafio  em  2011.    
  • 40. Considerações  Finais:  • Maioria  dos  estabelecimentos  estão  concentrados    nos   estados   de   Goiás,   São   Paulo   e   Mato   Grosso,  somando  76%  do  total  •    Quan=dade   de   animais   confinados   está  concentrada   nos   estados   de   Goiás,   São   Paulo   e  Mato  Grosso,  somando  81%  do  total  • Venda  à  vista  aumentou  24%  em  relação  a  2009.    •    O   número   de   propriedades   que   trabalham   com  boitel  aumentou  em  12%  em  relação  a  2009  
  • 41. Os  50  maiores  confinamentos  do   Brasil  em  2010  
  • 42. Patrocínio:  
  • 43. www.beefpoint.com.br/top50  

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