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Contexte      Les applications mobiles embarquées ont véritablement lancé      le marché Internet mobile, grâce à liPhone ...
Marché global en volume       Le nombre de téléchargements d’applications double chaque année.                   Apple aur...
Marché global en valeur           Chaque application téléchargée va générer en moyenne 40 cts                             ...
Problématique : la fragmentation       Face à cet eldorado, la plupart des acteurs du marché ont lancé leurs       propres...
Principales forces sur le marché des stores                    dapplications16 décembre 2010   Copyright © 2010 Backelite ...
Les principaux stores en présence         App Store d’Apple         Android Market de Google         Samsung Apps         ...
Le poids des stores - téléchargements   1 200   1 000     800                                                            t...
Le poids des stores – offre d’applications                        Nombre dapplications (milliers)      350      300      2...
L’Android Market     LES POINTS FORTS       • Forte croissance des usages et du parc       • Le store adresse aussi bien l...
L’App World de Blackberry     LES POINTS FORTS      • Parts de marché en France du constructeur      • Taux de reversement...
Samsung Apps     LES POINTS FORTS       • Samsung est le 1er constructeur en France,         Bada (Wave) est un succès    ...
L’Ovi Store de Nokia     LES POINTS FORTS       • Parts de marché en France du constructeur       • 3e store mondial en no...
Windows Phone 7 Marketplace de Microsoft     LES POINTS FORTS       •   Ergonomie de la plateforme différentiante       • ...
Choisir le ou les stores les plus adaptés à la           distribution de son application16 décembre 2010   Copyright © 201...
Les questions posées pour définir sa stratégie multistore       Quels incréments dusages et de revenus la plateforme va-t-...
Les aides à la décision       Evaluer laudience et les revenus potentiels sur la plateforme :            Benchmark du marc...
La distribution multi-stores : multiplication des            coûts ou des opportunités ?16 décembre 2010   Copyright © 201...
Coûts de portage                                    Première plate-      Nouvelle plate-          Nouvel OS               ...
Synthèse       LiPhone reste indiscutablement la 1ère pierre dune stratégie multistore       Les stores concurrents à liPh...
Synthèse       Pour faire face à la forte hétérogénéité techniques des plateformes, un nombre       croissant d’acteurs dé...
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Présentation backelite 161210

  1. 1. Android, Bada, Windows Phone 7, Ovi, RIM... : saisir l’opportunité des alternatives à l’iPhone Atelier du Multimédia Mobile – AFMM – 16 déc 2010www.backelite.com 7 rue de Bucarest 75008 Rue de – Tel : +33 1 73 00 28 20+–33 1 73 00 281 73 Fax 87 20 – contact@backelite.com 7 Paris Bucarest 75008 PARIS Tel : Fax : +33 20 76 : +33 1 73 76 87 20 contact@backelite.com
  2. 2. Sommaire Sommaire Eclairages sur le marché des applications mobiles Principales forces sur le marché des stores dapplications Choisir le ou les stores les plus adaptés à la distribution de son application La distribution multi-stores : multiplication des coûts ou des opportunités ?16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 2
  3. 3. Eclairages sur le marché des applications mobiles16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 3
  4. 4. Contexte Les applications mobiles embarquées ont véritablement lancé le marché Internet mobile, grâce à liPhone et son Appstore : Avant l’AppStore : le trafic mobile représentait au mieux 2 à 3 % du trafic web d’une marque Il représente aujourd’hui jusqu’à 20, voire 30% de l’audience web Les principales raisons du succès Les capacités de monétisation pour les éditeurs L’expérience utilisateur plus riche et fluide que sur le web mobile L’ensemble de l’écosystème a suivi Apple, généralisant le réflexe application La présence « permanente » de la marque sur l’écran de l’utilisateur16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 4
  5. 5. Marché global en volume Le nombre de téléchargements d’applications double chaque année. Apple aurait capté environ 1/3 du marché16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 5
  6. 6. Marché global en valeur Chaque application téléchargée va générer en moyenne 40 cts (hors m-commerce)16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 6
  7. 7. Problématique : la fragmentation Face à cet eldorado, la plupart des acteurs du marché ont lancé leurs propres stores dapplications… Des constructeurs : Samsung Apps, l’Ovi Store de Nokia Des fournisseurs d’OS : l’Android Market, Windows Marketplace Des opérateurs : Vodafone 360 Des indépendants : GetJar … entraînant une réelle complexité pour les marques : Fragmentation technique des OS  multiplication des développements et des coûts de maintenance associés Fragmentation des expériences utilisateurs Mode de promotion, monétisation, référencement et animation propres à chaque store Avec 50 stores référencés dans le monde, la stratégie application devient un véritable casse-tête pour les marques16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 7
  8. 8. Principales forces sur le marché des stores dapplications16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 8
  9. 9. Les principaux stores en présence App Store d’Apple Android Market de Google Samsung Apps App World de Blackberry, Ovi Store de Nokia Marketplace de Microsoft pour Windows Phone 716 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 9
  10. 10. Le poids des stores - téléchargements 1 200 1 000 800 téléchargements cumulés depuis création store (millions) 600 téléchargements en 2010 (millions) 400 200 0 Android Blackberry Ovi SamsungLes téléchargements sur les stores hors iPhone devraient représenter 40 à 50%des téléchargements AppStore en 2010 (environ 5,5 Mds), contre moins de 20% en 2009 (source ABI) : nette progression des « autres » storesOctobre 2010 Veille - Panorama octobre 10
  11. 11. Le poids des stores – offre d’applications Nombre dapplications (milliers) 350 300 250 200 150 100 50 0 Apple Android Blackberry Ovi Samsung En 1 an, le nombre d’applications a quintuplé sur Android, de 20k à 100k,ce qui traduit le dynamisme et le modèle désormais vertueux de la plateformeOctobre 2010 Veille - Panorama octobre 11
  12. 12. L’Android Market LES POINTS FORTS • Forte croissance des usages et du parc • Le store adresse aussi bien les smartphones que les tablettes • Pas de validation, guidelines souples • Possibilité de télécharger une application sans passer par l’Android Market • Fonctionnalités « widget » LES POINTS FAIBLES • Gestion technique complexe des différentes versions d’OS, résolutions, tailles d’écran • Ergonomie du Market • Mode de paiement actuel (Google Checkout)Les usages sur Android ont véritablement décollé, avec un décalage d’environ 18 mois par rapport à l’iPhone16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 12
  13. 13. L’App World de Blackberry LES POINTS FORTS • Parts de marché en France du constructeur • Taux de reversement éditeur (80%) • Possibilité de télécharger une application sans passer par l’App World LES POINTS FAIBLES • Gestion technique complexe des différentes version d’OS, résolutions, tailles d’écran… • Beaucoup de terminaux n’intègrent pas l’App World nativement • Les limitations fortes jusqu’en août ont freiné le développement du store • Mythe du ciblage des cadre supérieurs…Malgré ses handicaps, l’App World permet d’afficher pour des marques à forte notoriété des chiffres de téléchargements significatifs (> 100k)16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 13
  14. 14. Samsung Apps LES POINTS FORTS • Samsung est le 1er constructeur en France, Bada (Wave) est un succès • Mise en avant des marques & co-marketing LES POINTS FAIBLES • Base d’applications restreinte => une opportunité pour les marques? • Monétisation Les fortes ventes et le co-marketing puissant de Samsung ont permis à des marques de générer des volumes significatifs sur Bada16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 14
  15. 15. L’Ovi Store de Nokia LES POINTS FORTS • Parts de marché en France du constructeur • 3e store mondial en nombre de téléchargements ? • Paiement sur facture opérateur (mais avec une commission supplémentaire) • Mise en avant des marques & co-marketing LES POINTS FAIBLES • Plusieurs langages de développement nécessaires pour adresser l’ensemble du parc • Ergonomie du store perfectible La forte mise en avant des marques et de leurs applications constitue une opportunité de communication intéressante16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 15
  16. 16. Windows Phone 7 Marketplace de Microsoft LES POINTS FORTS • Ergonomie de la plateforme différentiante • Mise en avant des marques & co-marketing • Offre d’essai pour l’utilisateur avant d’acheter • Capacité à porter les développements (jeux notamment) sur la Xbox LES POINTS FAIBLES • Parc de terminaux faible (phase lancement) • Base d’applications restreinte => une opportunité pour les marques? • Monétisation L’investissement sur Window Phone 7 est un pari sur le succès futur de la plateforme16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 16
  17. 17. Choisir le ou les stores les plus adaptés à la distribution de son application16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 17
  18. 18. Les questions posées pour définir sa stratégie multistore Quels incréments dusages et de revenus la plateforme va-t-elle générer ? Comment vais-je monétiser l’application ? Quel est le coût de portage et de maintenance de lapplication sur ce store ? Comment vais-je pouvoir assurer la promotion de l’application ? Un site mobile ne me permet-il pas mieux (ou plus économiquement) de toucher ces clients ? Ai-je une opportunité dêtre lune des premières marques ("first mover") sur cette plateforme ? Ai-je la capacité en interne à gérer un nouveau projet mobile ? Le constructeur va-t-il m’aider dans le marketing de l’application ? Ce store me permet-il de cibler des utilisateurs particuliers ? Le contenu / service que je propose est-il accepté sur le store visé ?16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 18
  19. 19. Les aides à la décision Evaluer laudience et les revenus potentiels sur la plateforme : Benchmark du marché et des concurrents, Analyse du trafic généré par une plateforme sur son site mobile, Capacité à baisser les coûts de développements : De nombreuses applications intègrent désormais un mix d’écrans natifs avec des écrans intégrant des pages web mobile (applications hybrides) Les pages web mobiles sont communes à l’ensemble des plateformes, limitant les coûts de développement spécifiques et de maintenance Lever les obstacles techniques et organisationnels : Dimensionnement et organisation de l’équipe pour gérer différents projets Conseil et accompagnement sur le référencement, la promotion et l’animation Capacité à valoriser la présence de la marque sur le store (visibilité, co- marketing) Remarque : le ciblage sur mobile reste peu développé à date16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 19
  20. 20. La distribution multi-stores : multiplication des coûts ou des opportunités ?16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 20
  21. 21. Coûts de portage Première plate- Nouvelle plate- Nouvel OS forme forme terminal majeur Conception fonctionnelle Ergonomie&design Développements Tests Référencement Communication Suivi de projet client Niveau de coûts additionnels 100% 50-90% 30-50% 10-30% Des coûts de portage par plateforme doublés de coûts de mise à jour des applications en fonction des versionsOctobre 2010 Veille - Panorama octobre 21
  22. 22. Synthèse LiPhone reste indiscutablement la 1ère pierre dune stratégie multistore Les stores concurrents à liPhone représentent désormais un véritable réservoir daudience et de business, ce qui nétait pas le cas il y a 6 mois. Laudience cumulée des stores "alternatifs" devrait dépasser celle de lAppStore en 2011. Dans ce marché, Android s’affiche clairement comme le second ; la progression de Bada en 6 mois semble prometteuse. Chaque store a ses particularités, mais aucun ne dispose d’avantages significatifs en termes de business models ou coûts de portage pour les marques Les stores « challengeurs » favorisent la venue des marques et développeurs sur leurs stores, amenant des opportunités de co-marketing intéressantes16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 22
  23. 23. Synthèse Pour faire face à la forte hétérogénéité techniques des plateformes, un nombre croissant d’acteurs développent des applications « hybrides » (mix écrans natifs / pages mobiles) sur les stores alternatifs pour baisser les coûts et les efforts de maintenance L’enjeu principal pour une marque réside le plus souvent dans sa capacité à gérer plusieurs projets mobiles en interne16 décembre 2010 Copyright © 2010 Backelite - Reproduction et diffusion interdites 23
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