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    c.jimenez@tic-spain.com_TICenMadrid c.jimenez@tic-spain.com_TICenMadrid Document Transcript

    • NDICEÍRESUMEN EJECUTIVO 9 1 CONTEXTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 13 1.1 Aspectos macroeconómicos 151.2 Aspectos geoestratégicos 171.3 Potencial de innovación 181.4 Caracterización de la base industrial, tecnológica e innovadora 21 2 APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS Y TECNOLOGÍAS 23 DEL AUDIOVISUAL2.1 Principales cifras 252.2 Cadena de valor de la industria 272.3 Tendencias 29 3 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 533.1 Introducción y metodología 553.2 Marco de estudio 583.3 Análisis 63 4 CLUSTER AUDIOVISUAL DE MADRID 954.1 Dimensión del Cluster 97 5 PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR EN LA CM 1275.1 En Europa 1295.2 En España 1335.3 En la Comunidad de Madrid 140 6 Anexos 1436.1 Resumen segmentos 1456.2 Índice de empresas 1486.3 Bibliografía 1646.4 Datos de contacto 166
    • RESUMEN EJECUTIVO
    • RESUMEN EJECUTIVO El Cluster Audiovisual de Madrid se planteó iniciar este estudio ante lanecesidad de determinar cuál es la situación actual de la industria audiovisualen la Comunidad de Madrid. La convergencia digital, la multiplicación desoportes de difusión o la entrada de nuevos agentes en el escenario del hastaahora considerado como “sector audiovisual” precisan de una delimitaciónrazonada para definir el actual sector audiovisual. Grandes protagonistas en esta transformación han sido las nuevas tec-nologías como Internet o la telefonía móvil que, gracias a su democratizaciónen el ámbito social, son consideradas como nuevas y potenciales plataformaspara el consumo de contenidos, condicionando incluso los sistemas de produc-ción y gestión de las compañías que crean dichos contenidos. Del mismo modoocurre con las empresas de software de entretenimiento, videojuegos o conteni-dos interactivos que, por primera vez, van a ser consideradas como parte de laindustria audiovisual por la perspectiva digital que está adoptando la industria. Por tanto, y en esta cuarta edición de este estudio, se ha realizado unanálisis actualizado de la industria audiovisual desde una perspectiva empre-sarial, en la que interactúan diferentes formas de gestión, mercados diversos yuna gran variedad de productos, y bajo varios enfoques de actividad dentro delsector audiovisual: Industria audiovisual considerada como “tradicional” frente a la “nueva” industria audiovisual que está surgiendo alrededor de las recientes ten- dencias tecnológicas y sociales. Se han tenido en cuenta compañías que originariamente se han dedicado a la creación de productos netamente audiovisuales, así como empresas que han apostado por rediseñar sus contenidos para adaptarlos a las nuevas ventanas de explotación.ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 9
    • Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo Grado de actuación e implicación de los agentes de la cadena de valor El sector audiovisual analizado en la región presenta las siguientes caracterís- audiovisual desde la creación y producción de contenidos hasta su pos- ticas: terior difusión, incluyendo las empresas de tecnologías de la información y comunicación que dan soporte específicamente al audiovisual. Facturación y empleo global: • La industria audiovisual representa aproximadamente el 4% del PIB regional (2009), lo que supone un importante volumen de facturación así como de empleo. • La facturación generada en 2009 alcanzó la cifra de 7.650 millones de 2005 2006 2007 2008 2009 euros, y en empleo, alrededor de 28.000 puestos de trabajo, cifras que 10.000 35.000 han experimentado una cierta caída en los últimos años (-8% en factura- ción y -11% en empleo con respecto a 2008) con motivo de la crisis eco- 9.000 30.000 nómica, que afecta a todos los sectores productivos de la región. 8.000 7.000 25.000 Perfil empresarial: • Alto grado de atomización empresarial: Un 75% de las compañías estu- 6.000 20.000 diadas son microempresas (facturación inferior a 2 millones de euros), 5.000 en especial las dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales. 15.000 • Configuración dual: Un pequeño número de empresas concentra más 4.000 del 90% de la facturación generada así como un elevado número de 3.000 10.000 microempresas representa el resto de la facturación. 2.000 5.000 Cambios en la estructura sectorial: 1.000 Es un período marcado por la proliferación de nuevas compañías que han visto una oportunidad en la perspectiva digital que está adoptandoFacturación K€ Facturación Empleo Número de empleados la industria. Destaca la entrada de empresas tecnológicas en la indus- tria audiovisual como compañías desarrolladoras de software, dis- tribuidoras e implementadoras, desarrolladores de aplicaciones y arqui- tecturas de red, que contribuyen a que la industria audiovisual se adapte más fácilmente a los nuevos retos y se haga más competitiva. • Carácter “tradicional” de la industria: Un 85% del volumen de negocio es aportado por empresas que se dedican a actividades “tradicionales” La industria de Contenidos y Tecnologías del Audiovisual de la Comuni- de la cadena de valor audiovisual. Este fenómeno se debe a la fuerte pre- dad de Madrid ha generado en 2009 un volumen de 7.650 M€ y empleo sencia de productoras audiovisuales en la región, todos los canales de TV a más de 28.000 trabajadores, experimentando un retroceso como con- de emisión nacionales y distribuidoras extranjeras o majors que han esta- secuencia del periodo de crisis económica. blecido sus sedes comerciales en la Comunidad de Madrid. Entre las principales tendencias detectadas en la industria, des- • Multiplicación de soportes y ventanas de explotación: Las empresas tacan las aplicaciones para móviles, mobile marketing, videojuegos, dedicadas a la “Agregación y Distribución de Contenidos” aportan el contenidos digitales e interactivos y televisión interactiva. 60% del total de cifra de ventas del sector (2009), frente al 40% de los enfocados a la”Creación y Edición de Contenidos”.10 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 11
    • Resumen ejecutivo • Importante papel del “nuevo” audiovisual: Ha experimentado un creci- miento interanual cercano al 16% en su facturación frente a casi un 2% del “tradicional” poniendo de relieve la tendencia de los productores , y distribuidores de contenidos por la innovación en sus productos y la diversificación para adaptarse a los nuevos formatos. Destaca el creci- miento de empresas dedicadas a la creación de videojuegos (+21% frente a 2008) y contenidos de ocio interactivo y digital (+80% frente a 2008), aunque todavía aporten cifras bajas en volumen a la industria. • Movimientos empresariales: El proceso de convergencia digital ha incre- mentado los niveles de competencia entre cadenas, provocando opera- 1. Contexto en ciones de concentración (fusión entre Telecinco y Cuatro y la posible operación en La Sexta y Antena 3) en una clara lucha por cuotas de mer- la Comunidad de Madrid cado ante la multiplicación de canales y oferta de contenidos. 1.1. Aspectos macroeconómicos • Acusada externalización de servicios: Las empresas de edición técnica de contenidos (postproducción, sonorización, efectos digitales, doblaje, 1.2. Aspectos geoestratégicos etc.) han experimentado un crecimiento cercano al 50% con respecto a 2008. Estas cifras son una muestra de la tendencia de las grandes com- 1.3. Potencial de innovación pañías por destinar sus recursos e infraestructura a tareas de un mayor valor añadido que definan su negocio y subcontratar estos servicios a 1.4. Caracterización de la base otras compañías especializadas. industrial, tecnológica e innovadora • Repercusión financiera: La inversión en tecnología y el incremento de productos que ofrecen al mercado han estrechado los márgenes de las compañías pero conservando una saludable estructura económico-finan- ciera (ROE: 7,7%; ROA: 2,4%).12
    • 1. Contexto en la Comunidad de Madrid1.1 Aspectos macroeconómicosLa participación de la Comunidad de Madrid en la producción total nacional es del18,1% en 2009, cifra muy superior a su peso demográfico, estimado en el 13,63%.Ha experimentado un crecimiento promedio del PIB de 2,54% en el periodo2000-2009 superando la media nacional que presenta una tasa media de 2,32%. En cuanto al empleo, la Comunidad de Madrid contaba en el año 2009con una población activa de 3.396.300 millones de personas y una tasa deactividad del 64,66%. Los madrileños disfrutan, además, de la segunda mayor renta per cápitade España, con 30.029 euros (2009), un 31,2% más que la media nacional. A pesar de que en el año 2009 hubo un decrecimiento medio nacional delPIB de 3,6%, Madrid fue una las Comunidades cuya recesión fue inferior a lamedia nacional con un 3,2%. A nivel nacional durante este periodo, el tejido empresarial ha disminuidoun 2,0%. En la región este valor ha decrecido en menor grado con un 1,62%, ysin embrago, ha sido la segunda Comunidad que ha concentrado el mayornúmero de empresas activas con un total de 511.804 empresas, lo que repre-senta el 15,3% del total. La densidad empresarial de la región es superior a la media española(más de 80 empresas por cada mil habitantes, frente a la media española valo-rada en 73) situándose entre las cuatro Comunidades Autónomas que concen-tran el 59,8% del total de empresas. El tejido empresarial de Madrid está for-mado principalmente por microempresas que representan el 37,38 % del total.A nivel nacional tienen un peso del 15,2% siendo al mismo tiempo las líderes enequipamiento tecnológico.ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 15
    • 1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.1 Aspectos macroeconómicos 1.2 Aspectos geoestratégicosFigura 1.1.a Tabla 1. Empresas por Comunidad Autónoma 1.2 Aspectos geoestratégicosEstadística deempresas por Madrid es un centro de atracción de actividad económica clave del sur de Europa (de 0 a 9 empleados) Total microempresas % total microempre- grandes/total emp grandes empresas grandes empresas % total empresasComunidad grandes emp por % total pymes y % total pymes y Total empresas que se beneficia, además, de su acceso privilegiado al mercado latinoamericano. Total pymes y Total pymes y sas por CCAA (de 10 o más) (de 10 o más) de las CCAAAutónoma. 2009. por CCAA CCAADIRCE. Según el “ranking 5.000 mayores empresas de España 2009”, la mitad de los ingresos de las 5.000 mayores empresas españolas se concen- tran en Madrid. Toda España 3.355.830 100,0% 3.170.466 100% 94,5% 185.364 100,0% 5,5% De las 2.000 mayores empresas españolas, el 72% tiene su sede en Andalucía 510.072 15,2% 484.857 15,3% 95,1% 25.215 13.6% 4,9% Madrid. Este hecho supone una fuerte capacidad de atracción para compañías que operan a nivel global. Según el ranking “Fortune Global Aragón 93.283 2,8% 87.693 2,8% 94,0% 5.590 3,0% 6,0% 500: Cities” que ordena las ciudades según la localización de las Asturias 71.853 2,1% 68.372 2,2% 95,2% 3.481 1,9% 4,8% principales empresas del mundo por volumen de ventas, en 2009 Madrid se sitúa como la séptima ciudad del mundo. Baleares 91.826 2,7% 87.1402 2,7% 94,9% 4.686 2,5% 5,1% Canarias 139.381 4,2% 131.868 4,2% 94,6% 7.513 4,1% 5,4% Ranking Ciudad País Nº de Compañías Ingresos Figura 1.2.a Top 10 “Fortune Cantabria 39.611 1,2% 37.526 1,2% 94,7% 2.085 1,1% 5,3% 1 Tokio Japón 51 2.237.560 Global Cities” 2009. 2 París Francia 27 1.399.172 Castilla y León 170.626 5,1% 162.271 5,1% 95,1% 8.355 4,5% 4,9% 3 Beijing China 26 1.361.407 Castilla - La Mancha 134.479 4,0% 127.395 4,0% 94,7% 7.084 3,8% 5,3% 4 Nueva York EE.UU. 18 869.150 5 Londres Reino Unido 15 994.772 Cataluña 619.624 18,5% 583.228 18,4% 94,1% 36.395 19,6% 5,9% 6 Seul Corea del Sur 11 519.351 Comunidad Valenciana 362.844 10,8% 342.473 10,8% 94,4% 20.371 11,0% 5,6% 7 Madrid España 9 434.393 8 Toronto Canadá 7 195.510 Extremadura 67.181 2,0% 64.191 2,0% 95,5% 2.990 1,6% 4,5% 8 Zurich Suiza 7 242.595 8 Osaka Japón 7 291.492 Galicia 201.263 6,0% 191.251 6,0% 95,0% 10.012 5,4% 5,0% Madrid 511.804 15,3% 481.804 15,2% 94,1% 30.000 16,2% 5,9% Esta capacidad para atraer capitales ha estado en constante evolución Murcia 95.636 2,8% 89.688 2,8% 93,8% 5.948 3,2% 6,2% en los últimos diez años ya que la Inversión Extranjera Directa que recibe Navarra 43.282 1,3% 40.153 1,3% 92,8% 3.129 1,7% 7,2% la región se ha incrementado hasta constituir el 65,2% del PIB en 2009, alcanzando la cifra de 7.637 millones de euros, casi seis veces más que País Vasco 172.152 5,1% 161.446 5,1% 93,8% 10.706 5,8% 6,2% Cataluña. En estos años, Madrid se ha consolidado como la región con mayor participación en inversión española en el exterior. En el acumulado La Rioja 23.525 0,7% 22.056 0,7% 93,8% 1.469 0,8% 6,2% desde 1998 hasta 2009, la Comunidad registra el 60,1% de la inversión Ceuta y Melilla 7.388 0,2% 7.054 0,2% 95,5% 334 0,2% 4,5 extranjera recibida en España en dicho periodo, que supone 111.627 millo- nes de euros, equivalente al 10,6% del PIB español. 16 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 17
    • 1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.3 Potencial de innovación 1.3 Potencial de innovación Entre las 34 ciudades europeas más atractivas a nivel empresarial, Madrid El 2,06% del PIB madrileño (2009) se destinó a I+D frente al 1,38% del ha pasado del puesto 17º al 6º en instalación de empresas entre 1990 y conjunto de regiones españolas en el mismo periodo. 2009. Ascendiendo una posición desde el año pasado y once en las últi- mas dos décadas, Madrid se ha consolidado como una de las ciudades Según el European Innovation Scoreboard elaborado en 2010, en el que se eva- con un mayor dinamismo empresarial a nivel europeo. Según el European lúa el rendimiento en innovación de sus 27 países, España a nivel europeo, se Cities Monitor (2009). encuentra entre las regiones que invierten moderadamente en I+D, con un 10% de inversión menor que la media europea. En el orden de conectividad aérea (estimado entre el orden mundial en cuanto a conexiones aéreas y el número de vuelos internacionales), Madrid se situaría en el octavo puesto mundial, siendo superada en 0.800 Figura 1.3.b Europa sólo por Londres, París y Ámsterdam. Países europeos innovadores 2009. 0.700 European Innovation Scoreboard 2010. 1.3 Potencial de innovación 0.600 La participación de la región en lo referente a gasto en I+D se situó en 3.899 millo- 0.500 nes de euros en 2009, lo que representa el 26,7% del total realizado en España. 0.400Figura 1.3.a Intensidad de gasto en I+D (%). Año 2009Estadística sobre 0.300Actividades en I+D2009. INE. 0.200 0.100 0,10 a 0,75 0,76 a 1,00 0.000 LV BG LT RO SK PL HU MT GR ES CZ IT PT EE SI CY EU FR LU IE NL AT BE UK DE FI DK SE 1,01 a 1,50 Modest innovators Moderate innovators Innovation followers Innovation leaders más de 1,50 A pesar de que las empresas de la UE recortaran la inversión en I+D durante el año 2009 en un 2,6%, el gasto en I+D a nivel nacional ascendió a 14.582 millones de euros, con un descenso del 0,8% respecto a 2008. Este gasto supuso el 1,38% del PIB. La Comunidad de Madrid fue la que realizó un mayor esfuerzo en actividades de I+D con un gasto del 2,06% de su PIB. Las grandes impulsoras de la innovación han sido las propias empresas madrileñas ya que les corresponde el 54,76% del gasto total de la región en I+D. Otros seg- mentos como la Administración Pública o las Universidades han aumentado 18 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 19
    • 1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.3 Potencial de innovación 1.4 Caracterización de la base industrial, tecnológica e innovadorapeso en su contribución a actividades innovadoras con un 27,63% y un 17,64% 1.4 Caracterización de la baserespectivamente para el año 2009 en comparación con el año 2008. industrial, tecnológica e innovadora El tamaño de las empresas es decisivo en la inversión en I+D. Las empre- La economía madrileña está estructurada en sectores de actividad que no sólo sas con más de 250 empleados participan en un 82,28% en el gasto total destacan por su base tecnológica e innovadora sino que también son motores de I+D. Un 17,71% del gasto fue empleado por empresas con menos de de otros segmentos más maduros y con una mayor trayectoria en la región. Se 250 empleados que disminuye en 1,2% a favor de las empresas con más puede agrupar la actividad de las empresas madrileñas en: de 250 empleados. Estos incrementos en I+D en las empresas madrileñas vienen a demostrar el compromiso por destinar recursos a actividades de Sectores Tractores Maduros: Sectores de elevada productividad e I+D para mantener la competitividad de la economía de la región. impacto en el empleo regional, capaces de crear valor en ciertos esla- bones de sus cadenas de valor y producir efecto de arrastre sobre laHay diferentes organismos públicos que potencian el origen de actividades economía general: logística, automoción, artes gráficas, etc.innovadoras que ofrezcan un mayor valor añadido: Sectores Estratégicos: Sectores de alto contenido tecnológico, capaces La amplia oferta educativa existente en Madrid la convierte en un ele- de generar niveles de empleo más cualificado y mayor contribución uni- mento de referencia en la política de enseñanza universitaria. La región taria al PIB, entre los que se encuentran biotecnología, aeroespacial, TICs alberga 6 universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complu- (seguridad, audiovisual y software), energías limpias y medioambiente. tense, Politécnica y Rey Juan Carlos), 8 privadas (Alfonso X el Sabio, Anto- nio de Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Sectores de Servicios Innovadores: Sectores con productividad media Pontificia Comillas, Pontificia de Salamanca en Madrid y San Pablo-CEU), y alta pero complementarios de los maduros y con un importante efecto y la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia multiplicador en una economía terciarizada como la madrileña: servicios (UNED). Además, se ha creado recientemente el Centro Universitario de financieros, salud y bienestar… Tecnología y Arte Digital (conocida como U-tad). La U-tad responde a un modelo de centro académico ligado al tejido empresarial más moderno y En concreto, la región alberga el 41% de las empresas dedicadas a las Tecno- dinámico de la economía. Se trata del primer centro universitario de for- logías de la Información del país. Las Tecnologías de la Información abarcan mación especializado plenamente en técnicas, habilidades y competen- diferentes microsegmentos de actividad que refuerzan la representatividad del cias enfocadas a la industria de los contenidos digitales. La U-tad forma sector, en especial los dedicados al audiovisual: profesionales que se incorporarán al campo de la banca, de la telefonía móvil, de la sanidad y biotecnología, de la industria del entretenimiento, Operadores de comunicaciones (telecomunicaciones, cable, gestores de de los videojuegos, de la programación y la ingeniería… señales de audio y vídeo, etc.). Madrid Network es un canal específico que promueve la presencia de la Servicios de hosting y alojamiento web (ej. cloud computing). región en cada uno de los clusters vinculados a distintos sectores econó- micos con presencia en el territorio, apoyado por empresas innovadoras Consultorías especializadas en el sector de la informática y las telecomu- e instituciones de investigación. Este ente pretende aprovechar el conoci- nicaciones. miento (I+D) para trasladarlo al mundo empresarial en forma de innova- ción (nuevos productos, procesos o aplicaciones tecnológicas). Entre ellos Desarrolladores de servicios y contenidos digitales para su posterior se encuentra el Cluster Audiovisual madrileño que engloba tanto empresas difusión. del audiovisual “tradicional” como de las nuevas tecnologías audiovisuales.20 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 21
    • 2. APROXIMACIóN A LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS Y TECNOLOGíAS DEL AUDIOVISUAL2.1. PRINCIPALES CIFRAS2.2. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 2.3. TENDENCIAS
    • 2 . APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS Y TECNOLOGÍAS DEL AUDIOVISUAL2.1 Principales cifrasA pesar del periodo de crisis económica, la industria de contenidos a nivel mun-dial volverá a alcanzar tasas de crecimiento positivas, similares a años ante-riores. Destacará la fortaleza de la industria de videojuegos con crecimientosinteranuales del 2%. 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E Figura 2.1.a Industria de los800.000 contenidos en el mundo (en millones de700.000 euros) 1.600.000 1500.000 Fuente: eEspaña. Fundación Orange.400.000 2010.300.000 Música Video200.000 Cine100.000 Audio PublicidadESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 25
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.1 Principales cifras 2.2 Cadena de valor de la industria El resto de sectores mantendrán un crecimiento moderado en cotas evidencia la repercusión de la actual coyuntura económica. Sin embargo, se inferiores al 5%, a excepción de la música, que seguirá una tendencia negativa estima que la industria obtenga unos ingresos similares a los años 2007 y con retrocesos del 3%. La evolución positiva que mantendrá el sector estará 2008, reflejando incluso un crecimiento del 14% en 2010 e incrementos más marcada por el auge de nuevas plataformas de distribución de contenidos moderados para 2011 y 2012, inferiores al 2%. (smartphones, tablets, etc.). Los sectores que podrían obtener crecimientos en los próximos tres Con respecto al volumen de negocio generado por sectores se prevé que años son el de los videojuegos, publicaciones, televisión y radio. El buen el sector audiovisual lidere la industria de contenidos hasta el año 2012, alcan- comportamiento del sector del cine en 2009 se debe al aumento de la taquilla, zando los 315.657 millones de euros, y se pronostica que represente el 41,2% gracias a la apuesta por las nuevas tecnologías en 3D, siguiendo la tendencia del total para el 2010, seguido de las publicaciones con un 38,4%, aproximada- de los cines europeos. Además, se están estudiando nuevas posibilidades para mente 277.660 millones de euros. El cine absorbe 69.456 millones de euros mejorar la recaudación en taquilla, y una de ellas es la incorporación de (10,3% del total), los videojuegos (sin incluir hardware) acaparan el 7% de la proyecciones en 4D. Esta tecnología está basada en el 3D, pero el elemento industria, con 46.533 millones de euros, y por último la música, que representa diferenciador es la interacción del espectador con la producción, es decir, el 3,1% del total, con 21.430 millones de euros. integrar movimiento a las butacas y dispositivos que coordinan efectos En España, la industria generadora de contenidos alcanzó una factura- sensoriales (sonidos, aromas, viento, agua, etc.) con las secuencias de las ción estimada en 2009 de 12.988 millones de euros. Esta cifra refleja un decre- películas proyectadas. cimiento de la facturación de casi un 19% con respecto al año 2008, lo que Por su parte, los videojuegos esperan obtener un crecimiento en 2010 de aproximadamente un 15%, acorde con la posible mejora de la coyuntura económica en los años 2011 y 2012 y con la consolidación del sector comoFigura 2.1.b 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E formato de ocio alternativo. Para dichos dos años el crecimiento podría serIndustria de los del 3% y el 5% respectivamente.contenidos en el 18.000mundo (en millones deeuros) 2. 16.000 2.2 Cadena de Valor de la Industria 14.000 El proceso de convergencia tecnológica así como la multiplicación de plata-2 formas de distribución es ya una realidad en la industria audiovisual. Por esteFuente: eEspaña. 12.000 motivo, el Cluster Audiovisual se ha planteado la necesidad de definir cuálesFundación Orange. son los agentes activos en la industria así como su papel en la misma, con acti-2010. 10.000 vidades directamente relacionadas con el ciclo de vida de un producto audiovi- sual, desde su creación y edición, hasta su difusión, explotación y consumo por 8.000 el cliente final (ver figura 2.1.a). El audiovisual puede considerarse como un “macro-sector” complejo que Música engloba, parcialmente en unos casos y globalmente en otros, aspectos y pecu- 6.000 Video liaridades de sectores de actividad muy diferentes como el de la producción de contenidos (con una clara orientación cultural, artística y divulgativa), el de las 4.000 Cine telecomunicaciones (respecto al cambio tecnológico y fuerte competencia), el Audio de los medios de comunicación (con su incidencia en la protección de los dere- 2.000 chos y libertades públicas) y, recientemente, el de Internet y los servicios de la Publicidad Sociedad de la Información. 26 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 27
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias Figura 2.2. a: Nueva Cadena de valor del sector audiovisual 2.3 Tendencias CREACIÓN Y EDICIÓN AGREGACIÓN PROVISIÓN DE 2.3.1 Aplicaciones para Móviles DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN SERVICIOS DE RED Las aplicaciones son programas informáticos ideados para los dispositivos móviles inteligentes o smartphones. El correo electrónico, la cámara o el repro- ductor de música son consideradas “aplicaciones” y están incluidas de forma , CINE distribución, GESTIÓN SEÑALES estándar en la mayoría de dispositivos móviles. Pero, actualmente existen aplica- Productoras comercialización, AUDIO Y VÍDEOtradicional ciones de todo tipo: juegos, utilidades, comunicaciones, etc. y en gran número. de cine y vídeo explotación Carriers TELEVISIÓN y exhibición Instalación Productoras de TV Canales TV, TDT Animación Flash Lite 5.000 Figura 2.3.1.a Empresas de software Número de aplicaciones Symbian 6.900 disponibles en Auxiliar Applications Stores Alquiler de equipos, Blackberry 7.800 (Q2 2010) 3. atrezzo MUESTRA Técnicas DEL ESTUDIO Windows Phone 13.500 Post producción Contenidos 3 Java ME 45.000 Fuente: Mobile Developers Economics VIDEOJUEGOS Tratamiento digital operadores Android 72.000 2010 and Beyond. Software de de información telecom entretenimiento Portales Red telefónicanuevo y videojuegos Internet Telefonía móvil iPhone (iOS) 225.000 CONTENIDOS DIGITALES Buscadores Acceso Internet E INTERACTIVOS Comunidades 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Web 2.0 TICS audiovisual TICS audiovisual GESTION DE REDES Se estima que durante 2011, el mercado de aplicaciones para móviles generará 236 millones de euros en España, con 13 millones de usuarios potenciales. Desarrolladores Distribución datos Arquitecturas de red En el modelo de negocio de las aplicaciones destaca el hecho de que no de software e implantación Red comunicacionestics son en su mayor parte desarrolladas por los operadores o fabricantes, sino por Aplicaciones para la Comercio electrónico inalámbrica otros agentes que utilizan las plataformas como canales de distribución. Los gestión de negocios, Serv. de voz y de pago Red comunicaciones ingresos por las ventas de las aplicaciones se distribuyen entre los creadores de procesos y contenidos Serv. de información y cable la aplicación y la plataforma de venta. Dadas las importantes expectativas de de compañías entretenimiento Red de emisión crecimiento del negocio de las aplicaciones para móviles, el desarrollo de las Protec. de datos, seguridad plataformas de distribución de aplicaciones se ha convertido en un elemento clave de la dinámica competitiva del sector. 28 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 29
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias A continuación se detallan los principales segmentos cubiertos por las aplica- Desarrolladores aplicaciones ciones móviles: Se calcula que hay más de medio millón de programadores en todo el mundo creando aplicaciones. Sin embargo, no es sencillo trabajar como desarrollador en España, aunque esta situación va mejorando gracias al auge de los smart-Figura 2.3.1.b phones entre los usuarios de teléfonos móviles.Principales segmentos REDES SOCIALES UTILIDADES Desde el punto de vista del desarrollador de aplicaciones para móviles,cubiertos por las disponer de un mercado centralizado, al que acceden millones de clientesaplicaciones móviles. • Integración de redes sociales y • Agenda, calendario, contactos agendas de contacto • Sincronización con Exchange potenciales, es una clara oportunidad de negocio. En cuanto al reparto de • Acceso y actualización de Facebook • Aplicaciones de Escritorio (ie Outlook) beneficios, cada compañía propone un modelo distinto, pero la práctica más y Twitter extendida es un 70% para los desarrolladores y un 30% para la tienda online. A continuación se detalla el proceso paso a paso que experimentan los MULTIMEDIA INTERFACE Y NAVEGADORES desarrolladores desde la creación hasta la comercialización de sus aplicacio- nes para móvil: • Aplicación musical (ie Spotify) • Visualizador (ie Flash Player) • Vídeo (ie Flash) • e-Reader • Tv y radio (ie Joost) • Navegadores web Figura 2.3.1.c Mantenimiento Diseño y Selección Desarrollo Preparación y gestión Cadena de valor del GEOLOCALIZACIÓN VOZ planificación eliminación lanzamiento En el mercado aplicación plataforma fallos y soporte al mercado aplicación sector de aplicaciones en uso para móvil desde el • GPS • VoIP en dispositivos móviles (ie Skype) punto de vista del • Servicios de localización • Reconocimiento de voz desarrollador. • Identificación de • Popularidad/ • Herramientas • Certificaciones • Canales «go to • Seguimiento público objetivo Penetración en interfaz usuario desarrollador market» de ventas ENTORNO VIRTUAL TECNOLOGÍA • Análisis de el mercado • Herramientas • Inscripción, • Herramientas • Soporte al mercado • Características personalizables certificaco y promocionales usuario • Focus group de la plataforma • Comunidades y visto bueno • Acciones • Actualizaciones Alcance • Mundo móvil virtual (creación de • Dispositivos con mobile radio, vídeo, • Definición de • Potenciales foros oficiales/ aplicación marketing aplicaciones ingresos websites • Beta testing con avatares) cámaras 720p (ecosistema con características • Modelo de • Acciones • Definición de • Diponibilidad de • Test frameworks usuario final negocio cross-selling • Aplicación Facebook de juegos con Facebook) App Store • Frameworks funciones • Emulación • Medios de pago avatares creados en el PC y transferi- • Acceso a través de: 3,5G, Bluetooth, • Diseño • Curva de localización dos al móvil WiFi propotipo aprendizaje • Packaging • Dificultad/ Esfuerzo codificación Hay que destacar que la importancia de las aplicaciones móviles para el usuario final llega, incluso, a ser determinante a la hora de adquirir un disposi- Durante este proceso de creación, desarrollo y comercialización de una aplica- tivo móvil. Según la consultora alemana GFK, tanto en España como en otros ción, existen aspectos clave a tener en cuenta: países europeos, los aspectos relacionados con las aplicaciones, la sincroniza- ción de la experiencia de uso del móvil con la del ordenador, así como el poder Idear aplicaciones útiles, amigables y convenientes para el consumi- usar servicios en la nube en diferentes dispositivos, son los aspectos clave en dor final. la decisión de compra del terminal. Además, para la elección de un sistema operativo, también las aplicacio- Definir la aplicación en una plataforma de amplio alcance y uso. Actual- nes constituyen un factor a tener en cuenta, en especial si se permite el acceso mente, las plataformas más utilizadas por los desarrolladores son a aplicaciones gratuitas o de bajo coste. Android, iPhone, JavaME, MobileWeb y Blackberry. 30 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 31
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias Existen ciertos obstáculos para obtener certificaciones: alto coste, lenti- uno de los principios básicos de BlueVia, que consiste en compartir una tud aprobación, etc. parte del valor que se cree. Modelo de negocio: El más extendido es un 70% de los ingresos para los desarrolladores y 30% para las App Store. Orange Partner Connect - Orange Orange Partner Connect es el servicio para los desarrolladores de Orange que permite enviar directamente las aplicaciones para que sean distribuidas enComunidades de Desarrolladores Orange App Shop y acerca la comunidad de desarrolladores a los clientes deSon comunidades mundiales e interactivas, creadas por los operadores que Orange.están basadas en modelos de negocio colaborativos, abiertos y transparentes.Estas comunidades permiten a los desarrolladores no sólo obtener ingresos por Objetivos:la venta de sus aplicaciones sino que también se beneficien del tráfico gene- • Ofrecer al cliente una amplia gama de selección en un ambiente derado por las aplicaciones, permitiendo generar ventas para ambas partes, tanto venta fiable.desarrollador como operador. • Ser el único punto de entrada al Orange App Shop alrededor del mundo Para el operador, supone ampliar su cartera de productos así como la de manera directa, rápida y transparente.idoneidad de los mismos. Para los desarrolladores, les supone alcanzar una • Facilitar la comercialización de las aplicaciones al ampliar la distribuciónmayor visibilidad en el mercado e incrementar sus ingresos. Además, en estas y publicación de las mismas sobre los múltiples sistemas de explotaciónplataformas se les da la oportunidad de acceder a activos, ideas y datos claves beneficiando así la presencia internacional de Orange.de los operadores de telecomunicaciones, lo que les permitirá enfocar mejorsus esfuerzos y comprender más de cerca las necesidades de los clientes. Esto Modelo de negocio: Establecer una asociación de negocios transpa-les pondrá en contacto con una comunidad internacional de co-creadores, for- rente de ganar-ganar, en la que el reparto de ingresos sea 70/30. Losmada por probadores y líderes de ideas, capaces de ayudarles a crear servicios desarrolladores podrán también destinar una parte de sus ingresos a losque sean del gusto de los clientes. A continuación, se detallan algunos ejemplos servicios de marketing como banners dedicados o campañas de promo-y características de comunidades de desarrolladores existentes: ción de la aplicación. Inicialmente disponible para las aplicaciones Android desde diciembre de 2010.BlueVia - Telefónica Los desarrolladores pueden presentar sus aplicaciones para Java y BlackBerryEs la primera plataforma en la que los desarrolladores participan en los ingresos a partir del primer trimestre de 2011.generados por las transacciones de las aplicaciones. Objetivo: crear una oferta mejorada, coordinada y totalmente integrada BETAVINE - Vodafone para los desarrolladores de aplicaciones tanto web como para móviles de Betavine es una iniciativa del Grupo Vodafone I+D lanzada en 2009 para facilitar todo el mundo. herramientas y soporte centrados en tecnología de widgets para móviles a su comunidad de desarrolladores. Modelo de negocio: Telefónica se convierte en el primer operador del mundo en ofrecer a los desarrolladores entre un 10% y un 50% de los Objetivos: ingresos generados por las transacciones de las aplicaciones; además, • Ser una comunidad abierta de aplicaciones donde cualquier persona éstos conservan un 70% de todos los ingresos por la venta de aplicacio- pueda discutir, aprender y compartir aplicaciones para cualquier plata- nes y suscripciones. Y todo ello con una nula fricción, poniendo de relieve forma tecnológica que sea, orientada en la creatividad y la innovación.32 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 33
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias • Permitir a través del sitio web de Vodafone Betavine la participación en 2008 2009 2010E 2011E 2012E Figura 2.3.2.a competiciones de estudiantes en áreas de tecnologías móviles y publici- 100% Evolución Inversión 100 en Marketing Móvil dad o marketing móvil. 90 90% en España. Datos en • Ofrecer a los usuarios registrados en Vodafone Betavine descargarse y millones de euros 5. probar aplicaciones, así como interactuar con otros desarrolladores para 80 80% mejorar sus widgets al comentar y contribuir en los foros y blogs de Voda- 70 70% fone Betavine. 60 60% 5 • Ofrecer a los registrados como desarrolladores crear espacios para sus Las cifras de inversión proyectos y aplicaciones, crear blogs sobre sus proyectos, interactuar 50 50% incluyen tecnología, con los usuarios del proyecto y con usuarios de la comunidad de Voda- 40 40% producción e fone Betavine. inversión. 30 30% Modelo de negocio: Presenta un modelo de negocio compartido y exitoso 20 20% al apoyarse en casi 8.000 desarrolladores unidos a la comunidad Betavine. 10% 10 0 0% Inversión Evolución 2.3.2 Mobile Marketing Según la MMA (Asociación Mundial de Marketing Móvil), el Mobile Marketing consiste en “el uso de dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc.) como un vehículo de respuesta directa y entrega de contenido integrado dentro de un La personalización de los dispositivos por parte de los usuarios, adapta- programa de marketing cross-media”. dos a sus gustos y forma de ser, es lo que diferencia el uso personal de Este fenómeno se integra dentro de las actividades de marketing que los los mismos. Este fenómeno es aprovechado por el marketing para seg- anunciantes realizan en cada campaña o acción publicitaria (publicidad móvil, mentar su mercado objetivo y realizar acciones más específicas. cuponning, proximity, voz, mensajería, contenidos y aplicaciones) y se apoyan en el uso generalizado del móvil entre los consumidores para mejorar su tasa de Los usuarios necesitan disponer del teléfono móvil en cualquier momento éxito. En 2010, y a pesar de la crisis económica que también afecta al sector y lugar, lo que permite un mayor contacto con los consumidores y opor- publicitario, se prevé que las inversiones en marketing móvil superen los 38 tunidades para ofrecer sus servicios.4 millones de euros en España, con un crecimiento del 17,8% sobre 2009 4.Fuente: Tercer Una de las tipologías de acciones de Mobile Marketing más demandada Posibilidad de realizar transacciones comerciales a través del móvil, lo queEstudio de Inversión es Internet Móvil, la cual genera el mayor volumen de inversiones (alrededor permite la adquisición de productos y servicios casi instantáneamente.en Marketing yPublicidad Móvil en del 30%-35% de las inversiones). Aunque en los últimos años, otras tipologíasEspaña 2010. Mobile como las Aplicaciones se acercan de forma muy rápida gracias al desarrollo La reacción de los consumidores a los impactos a través del móvil gene-Marketing Association de nuevos terminales así como la facilidad que presentan para la distribución ran una compra impulsiva y, por tanto, unos mayores ingresos para lasy Accenture. 2010. de contenidos. Las redes sociales, el geomarketing y las aplicaciones, apare- empresas que ponen a disposición los servicios a los usuarios. cen como las palancas claves de desarrollo del marketing móvil para los próxi- mos años. Sin embargo, todavía existen ciertos obstáculos que estas nuevas estrategias Los aspectos clave del Marketing Móvil son su capacidad de segmenta- de marketing deben superar para consolidarse, como la privacidad de los usua- ción, innovación, inmediatez (cualquier momento y lugar) así como la medi- rios que deberán permitir el acceso para la difusión de mensajes publicitarios o ción del retorno-eficacia publicitaria: incluso su posición (en los casos de geolocalización). 34 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 35
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias 2.3.3 Videojuegos España lidera el cuarto puesto en Europa en consumo de videojuegos, por Figura 2.3.3.b detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. En total, el mercado español de Industria de6 consumo de videojuegos posee un valor de 1.245 6 millones de euros, experi- los videojuegos enFuente: ADESE, 2011. mentando una caída del 5,2% con respecto al año anterior, fruto del periodo de España por tipología 10% recesión económica. de producto. 39% 51%Figura 2.3.3.a 3.500Industria de losvideojuegos 7 en 3.000Europa (en millonesde euros). 2.500 2.0007 1.500 SoftwareMercado europeo devideojuego y consolas. HardwareFuente: ADESE, 2011. 1.000 Periféricos y Acesorios 500 Adicionalmente, los videojuegos tienen un importante potencial cultu- 0 ral y comercial habiéndose convertido en una de las industrias de entreteni- Reino Unido Francia Alemania España Italia Holanda Bélgica Suecia Portugal miento más importantes, facturando por encima de otras más tradicionales en 2009 2010 el ámbito audiovisual como la distribución de cine y vídeo. Otros de los aspec- tos a tener en cuenta en esta incipiente industria es la interacción que posee con otras industrias de contenidos. Por ejemplo, el desarrollo de un videojuego Sin embargo, el retroceso experimentado en España en este mercado, es lige- puede convertirse en una herramienta de marketing promocional muy potente ramente inferior con respecto a Europa. En total, el consumo en los principales para determinadas películas españolas, suponiendo sus ingresos casi un tercio mercados europeos del software y hardware de entretenimiento –Reino Unido, de la recaudación del estreno 8. 8 Francia, Alemania, España, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica y Portugal– Sin embargo, la industria española del videojuego tiene ante sí dos gran- Fuente: Oportunidades de negocio de los alcanzó un valor de 10.991 millones de euros, una cifra un 6,65% menor a la des retos: la lucha contra la piratería y el desarrollo de una verdadera indus- derivados digitales registrada en 2009 (11.774 millones de euros). tria local que contribuya en la generación de riqueza y empleo. para la industria de Del total de ventas en España, la mitad corresponden sólo al negocio Nuestro país, pese a ser el cuarto país europeo y el sexto a nivel mun- contenidos. Rooter, generado por el software y el hardware (liderado por las plataformas PS3 y Wii). dial en consumo de videojuegos, se encuentra a la cola en desarrollo local, con 2010. Los juegos han protagonizado un papel muy importante en la penetración de una tasa de producción (diseño y edición de videojuegos) nacional que no banda ancha en algunos mercados al igual que, a raíz del éxito de los juegos supera el 1% respecto al consumo, frente al 15% estimado de media euro- online y los creados para móvil, han abierto nuevas perspectivas de ingresos pea. Esta situación podría revertir si se potenciara a este subsegmento que para los operadores. demuestra gran capacidad de crecimiento, innovación y creatividad. 36 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 37
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias ProducciÓn El mercado de videojuegos ha evolucionado hacia juegos más desarrollados Juegos masivos online: Conocidos en inglés como MMOG (Massive Mul- con costes de producción equivalentes al de una película de presupuesto tiparty Online Game), se trata de juegos que han sido diseñados espe- medio, entre 6 y 35 millones de euros (cifras a nivel internacional), lo que obliga cialmente para que un gran número de personas jueguen simultánea- a ser un éxito de ventas con millones de copias vendidas, para garantizar la mente online a tráves de Internet. La empresa creadora del videojuego supervivencia de la empresa que lo desarrolla. además de comercializarlo en tiendas dispone de servidores Web para Ante la incertidumbre del éxito de un videojuego, la estrategia de los gran- soportar el juego online. des estudios pasa por desarrollar gran cantidad de videojuegos para asegurar el éxito de ventas con amplios márgenes de beneficio que generen rentabilidad Portales de juegos online: Estos juegos reciben el nombre de “casual o, en el caso de los pequeños estudios, intentar desarrollar videojuegos para la games” por ser juegos sencillos (juegos de cartas, juegos de azar, rom- mayor cantidad de plataformas posibles (sobre todo en la modalidad online), pecabezas, laberintos, etc.) frente a los juegos más intensivos que se para abaratar costes y tiempo de producción asegurándose la continuidad de venden en las tiendas. los ingresos a través de otras ventanas. En la actualidad el número de empresas de desarrollo de videojuegos Juegos para móviles: Tiene unas características específicas que lo en España es muy reducido. Destacan entre ellas la empresa madrileña Pyro hacen diferente del mercado de juegos en general. Los juegos tienen Studios, desarrolladora de la serie Comandos, que es el juego español de que adaptarse a terminales que no fueron pensados inicialmente para mayor éxito en el mercado internacional. También debe resaltarse el éxito servir como consola de juegos, lo que supone unas limitaciones en la del juego PC fútbol desarrollado por Gaelco, por tratarse de un producto capacidad de gráficos, sonido y memoria. Esto hace que las empresas específico para España que fue el noveno videojuego para PC más vendido en desarrolladoras de juegos para móviles sean en general diferentes a España en 2005. Otras empresas madrileñas con presencia en el mercado son las empresas presentes en el mundo de los juegos en general y de los Péndulo Studios, MercurySteam, Zinkia Entertainment, CMY Multimedia o Vir- juegos online. tual Toys, estudio desarrollador de videojuegos creado en 1995, que dispone de una amplia experiencia en producción de videojuegos para todas las con- solas. Han desarrollado productos de todo tipo de géneros, entre los que hay más de 50 títulos publicados internacionalmente aunque ha experimentado En los últimos años, la propia industria ha comenzado a adaptar rápida- un gran crecimiento a raíz del videojuego «Torrente». Actualmente, también mente sus dispositivos a los nuevos modelos de negocio de descarga y juego desarrolla videojuegos para nuevas plataformas (ie iPhone, colaborando con online de los videojuegos. Las oportunidades que surgen tienen que ver con su App Store). estos nuevos modelos de juego online. Las empresas españolas de desarrollo9 Asimismo han surgido prometedoras empresas como Arvirago o Pyxel de videojuegos requieren nuevos perfiles empresariales, hasta el momento noEn la actualidad Arts junto a las más veteranas en el desarrollo de videojuegos como Enigma o tenidos demasiado en cuenta en una industria muy dependiente de las distribui-existen en el mundo FX Interactive. doras y acostumbrada a no encargarse de la estrategia de marketing del juego.más de 13 millones deusuarios activos en En los videojuegos el aspecto creativo es tan importante como el téc- Los juegos online son ya productos exclusivamente gestionados por lasvarias plataformas de nico por lo que los equipos de desarrollo son cada vez más multidisciplinares: desarrolladoras que no han tenido hasta ahora experiencia en acciones de pro-juegos multijugador programadores, músicos, guionistas, diseñadores gráficos, etc., considerándose moción. Es por ello que la industria española de desarrollo, debe añadir a suonline, siendo este un un buen generador de empleo cualificado y muy especializado. plantilla perfiles profesionalizados de negocio para llevar a cabo este reto.sector muy polarizado Merecen una mención especial los nuevos modelos de negocio online para Los juegos adquiridos en formatos online serán un componente cadacon cerca de la mitadde esos usuarios videojuegos donde la creación tiene características específicas según la modali- vez mayor en el negocio de los videojuegos, lo que provocará que se mantengaregistrados en la dad de juego 9. De hecho, en la actualidad existen en el mundo más de 13 millones activo el interés por este sector, extendiéndose la vida útil de los productos ypopular WoW. de usuarios activos en varias plataformas de juegos multijugador online: permitiendo que la audiencia se amplíe en el largo plazo. 38 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 39
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 TendenciasDistribución Los mercados nacionales y europeos se encuentran cubiertos mayori-Las distribuidoras de juegos son en su mayor parte independientes de los tariamente por filiales de las grandes distribuidoras, ya que salvo excepcio-fabricantes de equipos, por lo que pueden distribuir juegos para diferentes nes como la francesa Vivendi Universal Games, las demás distribuidoras son enconsolas y PCs. general pequeñas. Al igual que en el cine, el negocio de la distribución de los juegos se La distribución de los anteriormente mencionados modelos online tam-encuentra en manos de grandes compañías de Estados Unidos, Japón y Corea. bién posee peculiaridades que la hace más dinámica y abierta a pequeños desa-Entre las principales empresas independientes destacan Electronic Arts, Acti- rrolladores, aunque siempre dominada por operadores de telecomunicaciones.vision y THQ en Estados Unidos, Square Enix, Konami, Sega y Namco Bandai La cadena de valor está controlada por el operador móvil y en menoren Japón y NCsoft en Corea. Asimismo existen algunos fabricantes de consolas medida por el fabricante de terminales. Aunque los juegos para móviles seque distribuyen sus propios juegos como Nintendo y Sony. En general, las gran- pueden adquirir a través de Internet, la mayoría de los usuarios (90% endes distribuidoras tienen juegos de creación propia pero también se encargan Estados Unidos según estimaciones de la consultora M: Metrics) los descargade distribuir juegos de compañías más pequeñas. a través del portal de su operador, además el usuario está acostumbrado a pagar por contenidos, lo que unido al bajo precio relativo de los juegos para móvil (entre 3€ y 4€ frente a un coste de descarga de melodía de 1-2€ y un coste de 20-40€ para juegos sobre PC o consola) y a la posibilidad de facturar sobre la propia cuenta telefónica, facilita la compra de juegos. Juegos masivos online: Como decíamos anteriormente, la propia empresa creadora del videojuego suele comercializarlo en tiendas a través de grandes distribuidores, o bien dispone de servidores Web 2.3.4 Contenidos Digitales e Interactivos para la distribución del juego online. En la última década, los contenidos han sufrido una auténtica transformación, evolucionando desde los formatos tradicionales a los digitales y, por esa razón, Portales de juegos online: El modelo de negocio de portal de juegos se hace necesaria y oportuna la innovación constante en la manera de crearlos online puede ser utilizado por distribuidoras de videojuegos (Electronic y distribuirlos para generar nuevos modelos de negocio y fomentar la riqueza Arts con su portal Pogo), proveedores de contenidos (Real Networks), en la industria. ISPs (AOL, MSN, Yahoo) y operadores de banda ancha como Telefónica La relevancia de los contenidos digitales radica en que, gracias a sus cua- con Zona ADSL. Asimismo existen distribuidores mayoristas que dan lidades formales (su carácter multiplataforma e interoperabilidad) y de calidad, soporte a proveedores de contenidos e ISPs más pequeños. En general los internautas demandan un mayor acceso a la red para consumirlos, inter- los portales online se dirigen al mercado de juegos sobre PC, por eso la cambiarlos, probarlos e incluso difundirlos desde los distintos dispositivos. En evolución real del mercado de juegos sobre PC se ve compensado por efecto, los contenidos ya no sólo se ofrecen desde las plataformas tradicionales, los portales online. sino que cada vez en mayor medida, éstos se solapan en unas y otras platafor- mas como puede ser la publicidad en los videojuegos, la venta de contenidos Juegos para móviles: Como adelantábamos en el punto anterior, las extra en plataformas como la TDT o los videojuegos en las redes sociales. empresas distribuidoras de juegos para móviles son diferentes a las Los factores que aceleran la adopción de nuevas ofertas de contenidos empresas presentes en el mundo de los juegos en general y de los juegos se deben básicamente al atractivo de los mismos y a su calidad. Estas caracte- online. Las distribuidoras para móviles más destacadas son Glu, Game- rísticas van de la mano de la accesibilidad y de la capacidad de los dispositivos loft, Disney y WonderPhone. Asimismo también están presentes distri- existentes de acceder a estos productos, la interoperabilidad y la flexibilidad buidoras del mundo de los juegos para PC y consolas como THQ y Elec- para compartirlos y utilizarlos en cualquier lugar y momento. Actualmente, tronic Arts (esta última a través de la compra de la empresa Jamdat). los usuarios son los que deciden qué quieren consumir, cuándo y dónde, por lo que se deben identificar las necesidades y la dimensión de una demanda que40 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 41
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias10 actualmente quiere consumir más contenidos, pero no encuentra los procesos garantizar la distribución digital de sus contenidos, ante el dominio que éstosSegún el Estudio que le den la libertad de consumirlos a su manera. poseen en la actividad.Telefónica Móvil Esa potencial demanda esconde infinidad de oportunidades de negocio Los actuales avances en el desarrollo de terminales que ofrecen unaen España 2008(Fundación BBVA y a través del comercio electrónico, las campañas en redes sociales, el uso de la mayor funcionalidad al usuario permiten impulsar los contenidos para móviles.EGM) el porcentaje de ventana online como distribución alternativa y otros nuevos formatos por evo- Aspectos tecnológicos que podrían limitar el desarrollo de esta actividad comousuarios que afirman lucionar que conforman modelos de negocio latentes y que permiten canalizar la capacidad de almacenamiento de los terminales, la duración de las baterías oque no podrían vivir nuevas vías de rentabilización de la industria de los contenidos. la calidad de las pantallas, están siendo mejorados por los fabricantes de dispo-sin el móvil es de un sitivos móviles para abrir nuevas vías a la distribución de contenidos digitales.51%, el porcentajeque hace uso de él adiario es del 92,5% Contenidos para móviles Los juegos para móviles son los contenidos digitales que presentany el porcentaje de España es uno de los países en los que la telefonía móvil ha tenido un mayor un mayor crecimiento en España, pasando de generar unos ingresospersonas que lo tienen grado de aceptación, por delante de Alemania, Francia o Estados Unidos, al de 14,5 millones de euros en 2007 a 17,4 millones en 2008 13 (incremento 13es del 99% a nivel Estimaciones tener más de una línea móvil por ciudadano. Los servicios relacionados con estimado del 20%).nacional. realizadas por la la conectividad o datos, como puede ser la navegación a través del móvil, son empresa Gameloft, los más demandados. A pesar de que atravesamos una época de incertidumbre La televisión en el móvil también presenta un importante impacto en el especializada económica, el móvil, con sus amplias prestaciones, puede resultar la salvación sector audiovisual así como en el publicitario. La personalización y la inte- en el desarrolo y para multitud de negocios en Red. ractividad serán los principales impulsores de la televisión móvil ya que publicación de juegos El móvil se ha posicionado como el aparato más afín y de mayor uso por los usuarios podrán recibir contenidos en cualquier momento así como para móviles. parte de los consumidores con una penetración al nivel de la televisión 10. En participar en la elección de los mismos. El sector publicitario tendrá nue-11 concreto, el 96,3% de los madrileños son usuarios de telefonía móvil 11 y, a nivel vas oportunidades para acercarse a los consumidores y proponerles unaDatos de la Encuesta nacional, se estima que el gasto medio por usuario en contenidos digitales para oferta más personalizada de servicios.sobre Equipamientos el móvil pase de 3€ mensuales a 7€ para el año 2010 12, cifras que evidencian ely Uso de Tecnologíasde la Información y potencial de esta actividad dentro de la industria audiovisual. En España el 20% de los internautas considera que el acceso desde elComunicación en los Los operadores de telefonía móvil son la pieza clave dentro de la cadena teléfono móvil sustituirá a la conexión fija a Internet en el futuro 14. Aún con el 14Hogares elaborada por de valor de esta reciente actividad ya que controlan tanto la gestión como la limitado índice de penetración, el 37% de todos los usuarios de comunicacio- Estudio de lael INE (2009). multinacional de distribución de contenidos. Son los propios operadores el nexo entre desarrolla- nes móviles se muestran interesados en disponer en sus teléfonos móviles de contenidos para móvil dores de contenidos para móviles y los fabricantes de terminales. De hecho, el la información básica que consultan a diario en Internet como la predicción del Buongiorno. desarrollador debe adaptarse a las características y limitaciones de los disposi- tiempo, el estado del tráfico o las noticias. tivos móviles que el operador seleccione para su comercialización y promoción. Incluso la oferta de Internet en el móvil está supeditada a este dominio de los operadores ya que después de realizar unas enormes inversiones en infraes- Contenidos digitales tructuras, desean rentabilizarlas ofreciendo a sus clientes aplicaciones, servi- En la actualidad el 31% del mercado del ocio audiovisual en España lo constitu-12 cios y contenidos y no sólo conectividad. De hecho, desde el propio teléfono yen contenidos en versión digital. Los avances en las técnicas de digitalizaciónDatos extraídos móvil dan acceso a sus portales para que allí puedan consumir estos servicios y y compresión de contenidos, así como los incrementos en la capacidad de pro-del Informe contenidos de ocio digital. cesamiento de los terminales y en el ancho de banda de las redes de acceso,Contenidos Digitales- Nuevos Modelos de Tal es la importancia de los operadores de telecomunicación en la han hecho posible la aparición de nuevos modelos de negocio basados en laDistribución Online cadena de valor que son ellos mismos los que ofrecen en sus portales servi- distribución online de contenidos digitales.elaborado por GAPTEL cios de contenidos digitales (ZonaADSL de Telefónica). Este hecho se explica Se pueden encontrar diferentes dispositivos para el ocio digital proce-(2006). porque los proveedores de contenidos recurren a estos operadores para dentes de tres dominios tecnológicos diferentes: 42 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 43
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias La electrónica de consumo, en la que se incluyen dispositivos como los sólo produce contenidos online y los distribuye directamente en su portal receptores de televisión, reproductores de DVD, consolas de videojue- como la exitosa e innovadora empresa madrileña LaNetro Zed. gos, etc. Desarrolladores de software específico: Se hace necesario para dispo- Las tecnologías de la información que agrupan los PCs, portátiles y otros ner de un contenido digital que pueda ser entregado a los usuarios y que equipos como agendas electrónicas, y su evolución a los DMA (Digital permita la adecuada compresión y codificación de contenidos, la gestión Media Adapter). de derechos (DRM), el almacenamiento, la difusión en sus diferentes modalidades, la gestión de portales, la facturación y el consumo de los Las tecnologías de comunicación entre las que se incluyen los teléfonos contenidos en los diferentes dispositivos existentes en el mercado. móviles e inalámbricos. Los distribuidores de contenidos digitales engloban aquellas empresas espe-La convergencia de dominios tecnológicos está propiciando una intensa cializadas en la comercialización tradicional de bienes físicos que evolucionan ecompetencia entre los agentes de estos tres sectores para posicionar sus dis- incorporan a sus modelos de negocio el de la provisión de contenidos digitales,positivos como los elementos que controlarán el ocio digital en el hogar. o bien son distribuidores específicos de contenidos digitales. Entre los agentes involucrados en la creación de contenidos digitales sedistinguen las figuras de los productores y editores de contenidos, los agrega- Los proveedores de servicios de Internet son los que disponen de lasdores y los agentes relacionados con la distribución, donde proveedores, que infraestructuras necesarias para la distribución de los contenidos a tra-no son necesariamente los propietarios o gestores de los mismos, utilizan los vés de Internet y se consideran tanto los proveedores especializados enservicios de proveedores de Internet, operadores y cadenas de televisión para el acceso (Terra, Wanadoo, AOL,…) como los proveedores de servicios dedistribuir los contenidos a los dispositivos/terminales donde finalmente se con- valor añadido como Google, MSN o Yahoo. En general, están intentandosumen. Al mismo tiempo se contempla la creación de herramientas software integrar actividades de mayor valor añadido como la distribución de con-necesarias para la reproducción, almacenamiento y facturación del contenido. tenidos procedentes de un tercer proveedor o incluso la producción y dis- Los creadores de contenidos digitales incluyen a cadenas de televisión, tribución de sus propios activos digitales.productoras cinematográficas, grupos de medios y editoras de videojuegos.Estos agentes, conscientes de las oportunidades ofrecidas por los nuevos La distribución de vídeo a través de Internet (webcasting) progresa almodelos de explotación, hacen frente a la disyuntiva de explotar ellos direc- tiempo que se están superando las dificultades iniciales de crecimientotamente los contenidos (los nuevos medios digitales de difusión permiten y asociadas a la necesidad de ancho de banda para obtener una calidadfacilitan la reducción del número de intermediarios) o bien recurrir a otros de recepción aceptable. Por tanto, la oferta audiovisual en Internet haagentes de la cadena especializados en los canales digitales. estado condicionada por los equipamientos y niveles de acceso de los usuarios finales: Grandes productoras de televisión y cinematográficas: Por lo general, • Existen portales de vídeo y cine para los usuarios de banda ancha (cable, no están constituyendo portales para comercializar directamente sus módem, xDSL, Internet por satélite, etc.), que pueden descargar en sus producciones a la espera de que se haya demostrado la viabilidad de los ordenadores películas completas con buena calidad. nuevos modelos y por poder presentar un riesgo potencial para sus cana- • Se ha desarrollado un submercado de vídeo que trata de compensar les tradicionales de venta o distribución física. No obstante, empiezan a los condicionantes derivados de la escasa penetración del acceso a ponerse en marcha algunos portales por parte de empresas de la región. Internet de banda ancha mediante algunas adaptaciones simplificado- ras de los productos ofrecidos (corta duración, baja calidad de imagen, Productores de contenidos online: Las especiales características de la tamaño reducido de ficheros, realización adaptada a las limitaciones distribución digital, permiten la existencia de un tipo de proveedor que del medio, etc.).44 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 45
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias • Otro asunto es la creación de diferentes “plataformas de televisión” en televisión a través de Internet. El televisor está conectado, directamente, Internet, iniciativas en general independientes de los canales y platafor- a un set top box de banda ancha y recibe señal digital a través de Internet. mas, y orientadas a usuarios de todos los niveles de acceso. Se basa, por tanto, en la programación y contenidos distribuidos por el operador de red. Ejemplos de este servicio son los servicios de Imagenio, Uno de los elementos clave en los modelos de negocio de contenidos OrangeTV, Jazztelia… digitales es la capacidad de permitir que el usuario pueda visualizar el contenido en diferentes dispositivos, tanto fijos (PC y TV) como portá- El contenido audiovisual recibido en un ordenador con acceso a Internet es tiles (iPod, Origami, móviles,…). Esta capacidad es uno de los elementos conocido como “Internet TV”, e incluye toda la oferta televisiva cubierta más valorados por los usuarios. por cualquier operador de Internet. En este caso, el usuario cuenta con una gama más amplia de contenidos que consume bajo demanda con las Por lo que respecta a los servicios sobre Internet, en la actualidad existen condiciones y oferta de las webs específicas. Ejemplos de este servicio servicios como la telefonía IP y los servicios de vídeo que precisan requi- son plataformas como Youtube, servicios P2P como Joost y las webs de sitos especiales, más exigentes que las aplicaciones habituales como las cadenas de televisión. e-mail y acceso a Web. Es necesario conciliar por tanto las necesidades de los nuevos servicios evitando perjuicios al resto de aplicaciones. En tercer lugar, cabe añadir la “Mobile TV”, cuando se accede a través del móvil, y cuyo desarrollo es emergente.2.3.5 Televisión Interactiva Entre los aspectos clave de la televisión interactiva, cabe destacar:Este nuevo fenómeno, que lleva años gestándose en el entorno audiovisual,podría definirse como la oferta de contenido televisivo y audiovisual a través • El espectador se convierte en un agente activo (decide y participa).de banda ancha u otro medio de acceso digital. El éxito que se prevé para este • Los contenidos cobran atemporalidad.mercado es debido a que consigue aunar el atractivo de los contenidos audio- • Capacidad y profundidad del mensaje publicitario.visuales de la televisión y las capacidades interactivas de la Red. • Capacidad de segmentación y control de target. El desarrollo de la televisión interactiva se produce en paralelo al aumento • Televisión sin saturación publicitaria.de la oferta y a la fragmentación de la audiencia televisiva. La existencia de un • Medición más detallada y precisa de audiencia.mayor número de canales más segmentados hace cada vez más difícil acceder • Seguimiento en tiempo real que permite medir y corregir resultados.a grandes audiencias. En paralelo, el espectador se está volviendo mucho másexigente en la selección del contenido y en la dedicación de su atención. Uno de los mayores impulsores de este fenómeno es el cese de la tele- En España, el cese de las emisiones analógicas de TV, ha dirigido a los visión analógica hacia el formato digital. En este sentido, cabe destacar elconsumidores hacia las distintas alternativas de TV digital, tales como la TV porcentaje de población cubierta en España, superior a países de referenciadigital terrestre, la IPTV, la televisión por cable o por satélite. europeos, aunque la fecha límite de apagado analógico ha sido uno de los La TV interactiva incluye distintos dispositivos de acceso (TV con ADSL, principales motores (algunos países todavía están pendientes, previsible-set top box sobre una red controlada por un operador de red, PC con acceso a mente para 2012).Internet, móvil), programación (emisión continuada, contenidos on-demand) y Este cambio de la distribución de la señal audiovisual que pasa a ser emi-modelos de negocio (acceso gratuito, pago por suscripción, pago por uso). tida con tecnología digital terrestre ha generado una serie de ventajas para los Existen diferentes modelos de visualización de la televisión interactiva: usuarios, entre ellas: la disposición de más canales de televisión (gracias a la mejora en la eficiencia del espectro radioeléctrico), la recepción de los conteni- La TV interactiva recibida en el televisor, normalmente conocida como dos con mayor calidad, la posibilidad de recepción móvil y portátil de televisión “IPTV” (Internet Protocol Television), es una tecnología que ofrece vídeo o y todos los servicios adicionales fruto de la interactividad.46 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 47
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias 2.3.6 Otras Tendencias 100% Según el informe “Oportunidades tecnológicas e industriales para el desarrolloFigura 2.3.5.aCobertura de de la economía española” elaborado por el Observatorio de Prospectiva Tecno-la TDT 15. lógica Industrial, existen una serie de tendencias tecnológicas clave ligadas a la evolución de las TIC, con un elevado impacto sobre el sector audiovisual: 80% Conectividad: Las tecnologías de banda ancha juegan un papel clave en15Datos referidos el ámbito de la conectividad, hecho que se ve reforzado con el uso de 60%a 2009. Fuente: las TICs como herramienta para facilitar la comunicación y el intercam-eEspaña. Fundación bio. Dependiendo del tipo de agentes implicados se pueden distinguirOrange 2010. diferentes escenarios de conectividad, incluyéndose dos ámbitos fun- 40% damentales en los que se hará cada vez más evidente: el desarrollo de Internet, como gran red de redes de alcance global, y la proliferación de las comunicaciones móviles, como instrumento generalizado de comu- 20% nicación entre personas. Convergencia: Proceso en el sector TIC relacionado con la convergencia 0% tecnológica, es decir, entre los mundos de las tecnologías de la informa- España Holanda Alemania Francia Italia Reino Unido ción, las telecomunicaciones y el sector audiovisual provocado por la digi- talización de todo tipo de señales (voz, texto, imagen o vídeo) e implicando también la convergencia fijo-móvil, es decir, de servicios y redes de tele- Además, se han producido importantes movimientos empresariales, comunicación que se hace realidad a través del terminal único y las redes como es el caso de las cadenas privadas Telecinco y Cuatro así como el poten- Wifi-Max. Como resultado, cada vez se tiende más hacia una progresiva cial acuerdo entre La Sexta y Antena 3. Estas fusiones están permitiendo simpli- integración de usos y funciones entre las diferentes redes e infraestruc- ficar el nivel de competencia en el sector, concentrándose los contenidos más turas de acceso, los equipos y terminales de usuario, así como en los ser- eficaces en los canales principales. Sin embargo, el nivel de competencia es vicios y aplicaciones ofrecidos sobre ellos. Televisión, cine y radio son los todavía muy alto, dada la multitud de canales, aunque se está observando una medios audiovisuales más afectados por los procesos de digitalización y cierta tendencia a la especialización segmentando por edad y tipos de conteni- convergencia tecnológica y por este proceso, cada uno tendrá que redefi- dos (series, películas, shows, etc.). nir su cadena de valor y realizar ciertos cambios en sus contenidos. Por otro lado, las empresas adjudicatarias de licencias de TDT también están estudiando las estrategias más rentables para explotar el ancho de banda Integración/Interoperabilidad: La existencia de diversas plataformas que poseen, estudiar posibles fusiones y redefinición de los contenidos. tecnológicas en el ámbito de las tecnologías de la información y la comu- Entre las principales tendencias del sector se encuentra la explotación nicación ha propiciado la necesidad de integración e interoperabilidad de la interacción con los espectadores y la creación de portales de agregación entre ellas. Por otro lado, se hace imprescindible el acceso global a la de contenidos tipo Hulu e i-Player, sin embargo, aún no está claro si la presen- vista del incremento del número y tipología de dispositivos (PDAs, orde- cia en Internet de las televisiones y sus contenidos complementa la audiencia nadores de bolsillo, teléfonos inteligentes de nueva generación, etc.) y de o la reduce. Otro aspecto negativo es la polémica que gira en torno a la fiabi- las posibilidades de uso y servicios que se pueden ofrecer a través de lidad de la medición de audiencias en la TDT y en las plataformas de distribu- ellos. Esta necesidad se ha hecho más evidente a medida que han ido ción online. proliferando las interconexiones electrónicas entre dichos agentes. 48 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 49
    • 2. Aproximación a la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual 2.3 Tendencias 2.3 Tendencias Contenidos: Ámbito de gran interés y con gran protagonismo a la vista Gestionar, proteger y distribuir contenidos: El formato digital está gene- de los cambios anteriormente citados. La naturaleza de los contenidos es rando una serie de nuevas aplicaciones y tecnologías, no existentes ante- inherente a las aplicaciones y las plataformas tecnológicas y, en la mayo- riormente en el mundo analógico. Algunas de estas aplicaciones y tec- ría de los casos, los contenidos constituyen el elemento que aporta valor nologías, con un importante papel son, entre otras, Weblogs, Podcasting, añadido a los usuarios. RSS, DRM, etc. Desde la aparición de Internet, los contenidos han ido adquiriendo riqueza, Estos factores han provocado una transformación de la industria audiovisual alcance y nivel de interactividad, gracias a las posibilidades que ofrece la Red que, con la llegada de la digitalización, han revolucionado modelos consagrados para su tratamiento y distribución. Se ha roto el modelo de crear contenidos desde la creación de la propia obra, hasta su distribución, pasando por la emi- en una sola plataforma para dirigirse a una multitud, típico de los medios de sión y/o exhibición de la misma. comunicación de masas, para pasar a un modelo diferente en el que cual- La primera revolución digital, con la llegada de Internet, los canales quier lugar de la red puede convertirse tanto en emisor como en receptor de digitales y los teléfonos móviles, se centró en una mejora de la distribución de16 la información 16. contenidos, la llegada de la movilidad a las comunicaciones y un aumento de lasUn ejemplo lo posibilidades de elección para el consumidor. Donde antes había pocos canalesconstituye el Generación y edición de contenidos: Se ha observado desde hace tiempo ahora había cientos, con su programación y su emisión, pero sin interactuacióndesarrollo deweblogs o cuaderno un creciente solapamiento de las actividades entre agentes de diferente con el espectador y donde la experiencia de visionado era muy similar a la de unde bitácora, nueva naturaleza (creadores de contenidos, grupos multimedia, medios de canal tradicional. Permitía a un periódico publicar una página web basada en elherramienta de comunicación, distribuidoras, operadores de telecomunicaciones, etc.) a texto viendo en una pantalla de ordenador lo que antes se veía en papel, pero alcomunicación en lo largo de toda la cadena de valor. Por otro lado, se hace cada vez más final lo único que cambiaba era el medio siendo la experiencia del consumidorla red a través de necesaria la protección de la propiedad intelectual de los contenidos pro- similar a la de leer un periódico tradicional.la cual cualquierpersona puede vocada por la distribución masiva de los mismos. En muchos aspectos esta primera revolución digital fue todo un éxito yaeditar libremente que el grado de penetración de la banda ancha en hogares de todo el mundo essus opiniones y Plataformas de distribución y acceso a contenidos: Desde el punto de considerable, la televisión digital terrestre está en pleno desarrollo y telefoníacomentarios acerca de vista de las plataformas tecnológicas de acceso a dichos contenidos, se móvil tiene cotas de penetración del 98% en muchos países.cualquier noticia tiende a la coexistencia de múltiples plataformas de acceso a la informa- Ahora comienza una segunda fase y se caracteriza por la presencia deo acontecimiento que tenga lugar ción (PCs, PDAs, móviles, TDTs, i-Pods, etc.), cuyo uso está en función del contenidos marcados por el audiovisual gracias al crecimiento en el ancho deen el mundo. contexto y el tipo de terminal que se maneje. Esto plantea un importante banda que facilita el acceso bajo demanda a una serie de programas, servicios reto a los generadores y distribuidores de contenidos, que por motivos y contenidos potencialmente ilimitados. La calidad del contenido y la elección económicos deberán elaborar y adecuar su oferta para ser accesible en del mismo son clave y las oportunidades son numerosas, incluyen nuevas for- más de una plataforma, en la medida de lo posible. mas de involucrar a las personas en instituciones y procesos cívicos, además del acceso a archivos anteriormente sellados, nuevas vías de conectar comu- Modalidades de acceso, uso y pago contenidos: El acceso a la informa- nidades, nuevas formas para ver y escuchar programas, más contenido local y ción puede adoptar diferentes modalidades, desde su acceso de forma servicios a la carta para grupos minoritarios. gratuita, en la mayoría de ocasiones, a varias opciones de pago. En el Todos estos cambios hacen que el audiovisual esté experimentando una primer caso podemos encontrar esquemas en los que se permite el libre evolución –tecnológica, económica y normativa– que repercute, en la cadena acceso, copia, uso, distribución e incluso modificación de los contenidos, de valor del producto en su conjunto y, de manera particular, en cada uno de a condición de que el beneficiario facilite sus creaciones a los demás del sus eslabones provocando algunos efectos característicos que se convierten mismo modo; o bien su libre acceso y uso a condición de respetar algu- en los retos del futuro. nos derechos de sus autores. 50 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 51
    • 3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA EN LA Comunidad de Madrid3.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA3.2. MARCO DE ESTUDIO 3.3. ANÁLISIS
    • 3 . ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID3.1 Introducción y metodologíaEl siguiente análisis es una aproximación a la situación actual del sector audio-visual como sector económico, de creación de valor, empleo y renta. Pretendeacercarse a las relaciones de negocios y las lógicas de mercado de los seg-mentos involucrados y, al mismo tiempo, realizar un diagnóstico inicial de suentorno competitivo.Número de empresas utilizadas antes de realizar la selección 3.500 EmpresasRango de datos de los años analizados 2005-2009No se han incluido empresas que no hayan depositado sus cuentas en el Registro Mercantil en el periodo analizado Este análisis no debe ser considerado un fin en sí mismo, sino como unaherramienta, dinámica y no completa, que deberá ser actualizada y reorientadaa medida que el sector avanza y evoluciona. Debido a la amplitud del universo al que hacemos referencia, nuestroesfuerzo se concentra aquí en algunos campos particulares del sector audiovi-sual de la Comunidad de Madrid, que integra las actividades económicas decreación, producción, distribución, agregación y exhibición de produccionescinematográficas, videográficas, televisivas y multimedia ofrecidas en los dis-tintos mercados y soportes audiovisuales. En concreto se ha utilizado una base de datos empresarial, con datos 17 Herramienta definancieros de más de 980.000 empresas españolas 17, a través de la cual se han búsqueda deidentificado más de 750 empresas de la Comunidad cuya actividad puede información financieraenglobarse en el sector audiovisual, tal y como se ha considerado en la cadena de eInforma.ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 55
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.1 Introducción y metodología 3.1 Introducción y metodología de valor explicada anteriormente en la Figura 2.1.a. En el presente informe, no se Así pues, este estudio no ha podido utilizar criterios de selección para ha tenido en cuenta la actividad de personas físicas sino de sociedades empresas basándose en CNAEs, IAEs o descripciones manuales de la activi- mercantiles con actividad continuada en el sector audiovisual madrileño. dad ejercida, sino que ha resultado una ardua tarea de selección a partir de Tampoco las empresas que no han experimentado actividad significativa en el listados de diferentes asociaciones (detalladas a pie de página), bases de periodo considerado (2005-2009). datos elaboradas por profesionales del sector y la recopilación manual de Para la recopilación de empresas y la delimitación de las implicadas en datos sobre las actividades de las empresas a partir de sus propias páginas los diferentes segmentos, se han utilizado varios criterios de selección: códigos web y/o informes. Por esta razón, se considera que, aunque ha sido una selec- nacionales de actividades empresariales (CNAE), clasificación por impuesto de ción minuciosamente confeccionada, probablemente un cierto número de18 actividades económicas (IAE) 18 y listados de asociaciones relacionadas con el empresas con actividad audiovisual que podrían haberse incluido en elRecogidos en el anexo sector audiovisual 19. Ha sido especialmente complicada y laboriosa la identifi- informe, no han sido incluidas. No obstante, el Cluster quiere reflejar su inten-del documento. cación de estas empresas a través de estos códigos y clasificaciones ya que por ción de que este informe se haga extensivo a todas las empresas del sector un lado, la clasificación CNAE resulta insuficiente y no refleja la actual actividad madrileño y permanece abierto para incluir aquellas empresas que conside- desarrollada por las empresas del considerado "nuevo" audiovisual y, por otro ren que deben estar para representar de manera fehaciente a todo el conjunto lado, en la mayoría de los casos las empresas no detallan su actividad en el apar- audiovisual de la región 20. 20 tado a tal efecto previsto en el Registro Mercantil. En cualquier caso y a pesar de los posibles sesgos que puedan afectar al En el anexo se encuentran los datos análisis, se considera un informe bastante más acertado y próximo a la realidad de contacto del que cualquiera de los estudios sectoriales basados únicamente en la selección Cluster. Del total de empresas de empresas por códigos nacionales u otras clasificaciones europeas o nacio- audiovisuales de la nales que hasta ahora se han realizado. región se han tenido en cuenta aquellas 3.500 EMPRESAS EN LA De los resultados obtenidos de este análisis, se ha llevado a cabo una que han presentado COMUNIDAD DE MADRID interpretación comparativa con otros sectores de la comunidad y se han obte- actividad en el periodo 2005 - 2009 nido una serie de datos descriptivos, ratios económicos y financieros para cada segmento, que han sido clasificados de la siguiente forma 21: 21 MÁS DE En el anexo se 750 EMPRESAS encuentran las EN EL ESTUDIO Perfil fichas de todos • Facturación: cifra de negocio de las empresas en 2009. los subsegmentos • Empleo: capital humano de las empresas del segmento. del sector con sus • Distribución de empresas por facturación y empleo. correspondientes • Número de empresas: total de empresas involucradas en el segmento. ratios, empresas más significativas • Crecimiento (2005-2009): porcentaje de crecimiento acumulado e inte- por volumen de ranual de la cifra de negocio y de empleo en el periodo 2005-2009. negocio, bases de 19 Asociación Madrileña Audiovisual, FAPAE, Madrid Film Commission, ICAA, Asociación Española de Productores • Porcentaje sobre PIB de la región: peso de la actividad del segmento en la datos consultadas y de Animación, Asociación de Productores Independientes de Animación, Asociación de Desarrolladores de economía madrileña. la descripción de la Ocio Interactivo Digital, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, actividad desarrollada. Asociación de Empresas de Servicios a Móviles, Asociación Distribuidoras Independientes de Cine, Actividad Federación de Cines de España, CECABLE, listado Asociación Española de Nuevas Tecnologías, Asociación • Evolución de cifra de ventas y empleo (2005-2009). Madrileña de Industriales Instaladores de Telecomunicaciones, empresas registradas en Comisión Mercado Telecomunicaciones, AMETIC, Asociación Española de Comunicaciones Móviles, Asociación Española de • Productividad (facturación/empleado): impacto del número de emplea- Operadores de Telecomunicaciones, Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones. dos sobre el volumen de negocio de las compañías. 56 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 57
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.2 Marco de estudio 3.2 Marco de estudio Rentabilidad Figura 3.2.1.a: Nueva Cadena de valor del sector audiovisual • ROE: Rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa. • ROA: Rentabilidad sobre los activos de la empresa. CREACIÓN Y EDICIÓN AGREGACIÓN PROVISIÓN DE DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN SERVICIOS DE RED Situación Financiera • Financiación del crecimiento: comparativa entre la evolución de la inver- CINE distribución, GESTIÓN SEÑALES sión y el endeudamiento con el objeto de analizar la evolución de la situa- Productoras comercialización, AUDIO Y VÍDEO tradicional ción financiera de las empresas del segmento. de cine y vídeo explotación Carriers TELEVISIÓN y exhibición Instalación Productoras de TV Canales TV, TDT3.2 MARCO DE ESTUDIO Animación Empresas de software3.2.1 Delimintación de la IndustriaAtendiendo al tipo de actividad o al contenido tecnológico, se puede hacer una Auxiliarclasificación de la industria considerada en función de diversos aspectos, tal y Alquiler de equipos,como se detalla a continuación: atrezzo MUESTRA Técnicas A. Por actividad: DEL ESTUDIO Post producción El contenido (cine, televisión, vídeo, videojuegos, contenidos digitales e Contenidos interactivos) es desarrollado por empresas productoras con el soporte de otras empresas auxiliares, y posteriormente editado para su dis- VIDEOJUEGOS Tratamiento digital operadores tribución. Actualmente, los contenidos se han visto transformados en Software de de información telecom contenidos “multimedia” forzados por la digitalización y el desarrollo entretenimiento Portales Red telefónica nuevo de nuevas ventanas de explotación. Esta mezcla entre contenidos y y videojuegos Internet Telefonía móvil entornos digitales para la explotación por agregadores y distribuidores CONTENIDOS DIGITALES Buscadores Acceso Internet (canales de TV, TDT, empresas de tratamiento digital de la información) E INTERACTIVOS Comunidades ha favorecido la entrada de otros agentes como los propios proveedo- Web 2.0 res de servicios de red (instaladores, carriers, operadores de telecomu- nicaciones). TICS audiovisual TICS audiovisual GESTION DE REDES En la parte tecnológica (TICs), quedan englobadas las empresas desarrolladoras de software, las distribuidoras e implementadoras, los Desarrolladores Distribución datos Arquitecturas de red desarrolladores de aplicaciones y las arquitecturas de red. Aunque para de software e implantación Red comunicaciones tics nuestro estudio se tendrán en cuenta empresas enfocadas específica- Aplicaciones para la Comercio electrónico inalámbrica mente a la tecnología audiovisual. gestión de negocios, Serv. de voz y de pago Red comunicaciones procesos y contenidos Serv. de información y cable B. Por contenido tecnológico: de compañías entretenimiento Red de emisión Otra delimitación clarificadora del audiovisual consiste en separar las Protec. de datos, seguridad actividades que tradicionalmente se han considerado dentro del sector audiovisual, lo que llamaríamos el audiovisual clásico o tradicional, que58 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 59
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.2 Marco de estudio 3.2 Marco de estudio engloba las actividades de prestación de servicios de difusión tradiciona- cos. Esta programación en forma de canales generalistas o temáticos les, es decir, del cine, televisión, vídeo, DVD y animación. se difunde a través de infraestructuras que se comparten con el mundo A este conjunto, se le añadiría el sector audiovisual “no-clásico” de las telecomunicaciones. o “nuevo audiovisual”, compuesto por la difusión de señales audiovisua- les a través de los nuevos medios digitales (comunicaciones móviles de Producción cinematográfica: Aunque sigue teniendo notoriedad den- tercera generación e Internet, fundamentalmente), así como la creación tro del sector audiovisual, cabe destacar que en los últimos años dicha de software de entretenimiento y contenidos interactivos, actividades actividad ha visto considerablemente ampliado su ámbito de actuación y para el tratamiento digital de la información y, en general, la prestación diversificada su cartera de productos. de servicios (servicios de seguridad y protección de datos, servicios de voz, de pago, portales de Internet, buscadores, comunidades, etc.) y el Producción de animación: Incluye las actividades de creación de "pro- desarrollo de productos para la difusión no tradicional (consolas, dispo- ductos de ficción" como largometrajes, cortometrajes, series, minise- sitivos móviles, etc.). ries, documentales, educativos, etc., así como la prestación de servicios auxiliares de producción para animación, ya sea para cine, televisión, El alcance del análisis realizado se centra en la producción de contenidos, su vídeo u otros. empaquetamiento y edición, y su posterior distribución, tanto para el consi- derado audiovisual clásico como para el nuevo audiovisual. Este análisis se Productoras de software de entretenimiento y videojuegos: Un grupo divide en dos segmentos relacionados con dos eslabones de la cadena de valor reducido de empresas forman este grupo, en constante crecimiento del sector audiovisual. en los últimos años, en el que han surgido numerosas oportunidades de negocio a través de los nuevos dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc.), y el consumo masivo de aplicaciones de todo tipo (juegos, 3.2.2 Segmentos de Análisis turismo, cultura, etc.). Creación y Edición de Contenidos22 En este segmento se incluyen empresas de creación o producción de conteni- Creación de contenidos digitales e interactivos: Se centra en conte-Atrezzo, alquiler de dos audiovisuales como programas de TV, películas multimedia e imagen grá- nidos digitales distribuidos o prestados a través de canales y que pue-equipos,… fica para ser difundidos a través de diferentes ventanas: televisión, vídeo y cine den agruparse en diferentes categorías: entretenimiento, información, (audiovisual clásico). También hay que incluir en este grupo las producciones de formación, comercio y dirigidos. Entre los medios de distribución nos software de entretenimiento y videojuegos, y las empresas creadoras de conte- centramos en la banda ancha, en su dimensión fija y móvil, dejando a nidos digitales e interactivos (nuevo audiovisual). un lado el medio físico y la televisión o difusión tradicional. El consumo Existe además un subsegmento que se encuentra a medio camino entre de televisión y venta de servicios asociados introducen nuevos agentes el audiovisual tradicional y el nuevo constituido por empresas auxiliares 22 y dedicados a la creación de servicios y aplicaciones, como los servicios23 empresas técnicas 23 que dan soporte al proceso de producción. de valor añadido o los servicios interactivos.Post-producción decontenidos, edición, Producción de televisión: El punto de partida lo constituyen todos los La actividad de editar los contenidos puede considerarse como una actividadsonorización, etc. contenidos audiovisuales disponibles elaborados por la propia indus- con entidad propia en un mundo en el que la externalización es cada vez más tria productora de contenidos. Tras la postproducción, y en ocasiones importante. empaquetado, estos contenidos se estructuran en forma de programas que entran a formar parte de una parrilla o esquema de programación Agregación y Distribución de un determinado editor de contenidos, posición que actualmente La distribución de contenidos no sólo admite una amplia variedad de posibili- ostentan los concesionarios de TV (programadores) privados y/o públi- dades sino que, con frecuencia, el método elegido condiciona tanto las activi- 60 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 61
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.2 Marco de estudio 3.3 Análisisdades de explotación como las regulatorias. Así, en la mayoría de los casos, el 3.3 Análisiscanal de distribución va asociado a un tipo de tecnologías que limitan el propiocontenido. En unos casos estos condicionantes afectarán a los contenidos de 3.3.1 Introducciónmanera favorable y, en otros, puede llegar a plantear dificultades al contenido o Existen características diferenciadoras de la Comunidad de Madrid respectoa su modelo de negocio. al resto de regiones del país contando con el 70% de las productoras audio- En este sentido, el cambio tecnológico en relación con el almacenamiento, visuales del total nacional. Este sector en Madrid tiene un peso económicoel procesado y la distribución de la información impacta tanto en la industria de importante, con influencia en otros sectores industriales, y es una gran fuentelos contenidos como en la de distribución de los mismos. de creación de empleo: De esta manera, habría que distinguir entre diferentes sistemas de distri-bución que muestran la actual situación de transición del tradicional al nuevo, Televisión: A diferencia de lo que ocurre con la industria de contenidosen el que ciertas soluciones actuales previsiblemente evolucionarán e incluso audiovisuales de otras comunidades, las productoras (independientes)podrían desaparecer. de Madrid nutren tanto a cadenas generalistas de ámbito nacional como a la cadena autonómica y emisoras locales. Además, en la región se Soportes físicos: Sistemas tradicionales basados bien en la exhibición encuentran las principales cadenas de televisión encargadas de distribuir cinematográfica de contenidos, o bien en la distribución de soportes físi- contenidos a nivel nacional. cos (cintas de vídeo, DVDs, etc.) y cuyos contenidos no son sólo estric- tamente audiovisuales sino también informáticos (software) o, cada vez Cine: Solamente Madrid y, en menor medida, Cataluña cuentan con una más, contenidos multimedia (videojuegos, etc.). industria cinematográfica consolidada. La región concentra gran parte de los profesionales técnicos y creativos, y los recursos básicos indus- Redes especializadas: Sistemas basados en redes de telecomunicación triales, financieros y de consultoría que requiere la industria. Es rele- que suponen lo que se ha considerado tradicionalmente el soporte de vante el hecho de que en la región se encuentren las sedes comerciales difusión del audiovisual por excelencia, bajo la forma de servicios de tele- de importantes empresas cinematográficas extranjeras o majors desde visión (terrenal, por satélite o por cable). las que comercializan sus diferentes producciones. Redes no especializadas: Sistemas basados en redes de comunicaciones Animación: En la Comunidad de Madrid han proliferado en los últimos originalmente dirigidas a telefonía o acceso a datos que, con su evolución, años muchas empresas que se dedican a esta actividad concreta diferen- adquieren la capacidad de ofrecer contenidos audiovisuales a los usuarios ciándose dos líneas de actuación: i) producciones de animación (series y se convierten en sistemas integrados (xDSL), o los sistemas directa- TV, largometrajes, cortometrajes y otros productos de animación como mente diseñados para ofrecer una agrupación/integración de servicios a cabeceras, presentaciones de programas, etc.) y ii) servicios presta- partir del audiovisual (cable). Entre ellos, también se encuentran de forma dos a otras empresas de animación (retoques, coloreado, sonorización, particularmente destacada los sistemas de comunicaciones móviles (3G). doblaje, etc.). Con ello, el sector de la animación ha diversificado su acti- vidad hacia otras tareas que permitan aprovechar su capacidad y servir Internet: Por último, y como método de distribución más novedoso y de empresa auxiliar a otras compañías del sector. versátil, se encuentra Internet como arquetipo de un sistema integrado y cuya universalidad, flexibilidad, estandarización y desarrollo acelerado Videojuegos: El mercado español de videojuegos se encuentra inte- lo convierten no sólo en un factor de cambio social sino en un candidato grado por alrededor de 30 estudios de desarrollo. En la Comunidad de firme a convivir, y quizás a sustituir en el medio, a los sistemas de distri- Madrid se encuentran los más significativos. En general, se centran en bución antes citados. De hecho, existe una clara tendencia al consumo de las producciones de bajo coste como los juegos casuales o los juegos productos online por parte del consumidor. para móviles considerados como los segmentos de mayor crecimiento62 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 63
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis que requieren una menor inversión que para el desarrollo de un juego Incremento del consumo de televisión a través de TDT. Los esfuerzos para consola. llevados a cabo a nivel regional para promocionar la nueva plataforma de difusión están dando sus frutos. Según los últimos datos de Sofres Contenidos interactivos: La mayoría de las compañías que se dedican (marzo 2010), la cuota de pantalla de la TDT en la CM se ha situado en un al ocio interactivo digital multiplataforma se encuentran ubicadas en la 65% frente al 61% en abril de 2009. Comunidad de Madrid ya que es donde se hallan sus principales clientes, como los operadores de telecomunicaciones a través de los cuales distri- El contexto de ampliación de canales y de reorientación de la audien- buyen sus productos. cia hacia programas de ficción y entretenimiento ha revitalizado la industria tradicional de producción y distribución de televisión. El auge Portales de contenidos: La gran mayoría de las empresas que se dedican experimentado por las series de ficción para televisión elaboradas por al tratamiento digital de los contenidos audiovisuales que se producen productoras ha tenido un doble efecto sobre el segmento: refuerzo de en la Comunidad de Madrid se encuentran en la región. A pesar de ser la posición de cadenas de televisión analógicas, incrementando su cifra un sector concentrado compuesto por grandes empresas que aglutinan de negocio, así como la aportación de contenidos a otros canales de contenidos para su posterior difusión a través de Internet u otros canales, difusión como móviles, Internet, etc. Esta adaptación a otros canales de es en la Comunidad donde encuentran un mayor acceso a nuevas tecno- explotación ha forzado realmente la tendencia multiplataforma de distri- logías, clave en el mantenimiento de su competitividad. bución de contenidos. La tendencia al consumo de contenidos interactivos y videojuegos en3.3.2 Perfil Global de la Industria diversas plataformas (principalmente, móviles) está consolidando unPrincipales Datos subsegmento de actividad con gran potencial en la industria audiovisual.A pesar de que la industria de contenidos y tecnologías del audiovisual poseesegmentos de actividad atractivos, por su potencial de crecimiento y su capa- La aportación al segmento audiovisual de contenidos interactivos y digi-cidad de generación de ingresos y empleo, la crisis económica que atraviesa tales sigue incrementándose cada año. Uno de los últimos fenómenos 24nuestro país ha incidido en el año analizado (2009) de forma más aguda que destacados en este subsegmento son las redes sociales que, además de En anterioresotros años, al igual que en todos los sectores productivos de la Comunidad de haber revolucionado las pautas de comunicación y ofrecer servicios de años analizados,Madrid. Aún en este contexto inestable, la industria ha seguido consolidando contenidos personalizados como youtube.com o myspace.com, suponen se realizaba una diferenciaciónsu posición incrementando el número de empresas establecidas, aunque la un importante nicho de mercado para las empresas publicitarias. entre los canales defacturación y el empleo hayan cedido en el último año. televisión analógicos Distribución de empresas por facturación y empleo y digitales. Con motivo El sector audiovisual se caracteriza por la atomización de su tejido empresarial: de la implantaciónSector audiovisual madrileño 2008 2009 progresiva de la Un grupo reducido de compañías poseen características de "gran empresa", por TDT, se ha decidido Peso sobre PIB de la región 4,06% 4,04% su volumen de facturación y empleo generado, y más del 75% de las empresas sumar ambos Facturación (M€) 8,3 7,6 son consideradas "microempresas". subsegmentos en uno Empleo 31.424 28.068 solo: Distribuidores de Nº de empresas 746 766 Las empresas con mayor volumen de facturación y empleo del sector Televisión, aglutinando a todas las emisoras dedican su actividad a la distribución de contenidos a través de tele- de emisión nacional visión 24 (grandes cadenas de televisión nacionales), aglutinando las 5 así como los nuevosEn los últimos años, diversas tendencias han marcado la evolución positiva que primeras empresas del sector el 53% de la facturación y en torno al canales de emisiónha experimentado la industria, a pesar del actual periodo de recesión económica: 40% del empleo. digital.64 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 65
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 AnálisisFigura 3.3.2.a Empresas por Facturación (M€) Distribución de la facturación total del sector porDistribución de subsegmentos de actividadempresas por rangos El mayor volumen de negocio del sector es generado por la industria consi-de facturación delsector 2009 25. derada como "tradicional" (productoras y distribuidoras de cine y televisión, etc.), aportando el 85% de la facturación. Cabe destacar en este aspecto que, Cifra de ventas de 10.001 a 50.000 Cifra de ventas sobre 50.001 en anteriores años analizados, esta proporción alcanzaba el 90%, lo que 7%. 49 Empresas 2%. 16 Empresas demuestra la fortaleza y potencial de subsegmentos "nuevos" (videojuegos,25 Cifra de ventas de 2.001 a 10.000 contenidos interactivos, tratamiento digital, etc.).Del total de empresas 14%. 101 Empresasanalizadas, hay un Cifra de ventas de 0 a 2.000 En el ámbito tradicional, destacan por su aportación a la facturaciónsesgo del 7% de ellas 77%. 550 Empresas del segmento las distribuidoras de televisión, generando más del 60%que no poseen suscuentas actualizadas de los ingresos del segmento. Con una aportación menor al segmentocon respecto a su pero incrementando su cuota con respecto a otros años, se encuentrancifra de negocio, las productoras de televisión (9% en 2008 frente a 10% en 2009 sobrepor lo que este el total de "tradicional" audiovisual), como muestra de la tendencia cre-porcentaje ha tenidoque ser distribuido ciente al consumo de sus productos (miniseries, series ficción, etc.).proporcionalmemteentre el resto de Entre los subsegmentos del "nuevo" audiovisual, también han ganadorangos de empresas. terreno frente a otros años las empresas de dedicadas a videojuegos (33% en 2008 frente a 36% en 2009 sobre el total de "nuevo" audiovi- sual) así como contenidos interactivos, aunque en menor medida (14% en 2008 frente a 15% en 2009). Las empresas dedicadas al tratamientoFigura 3.3.2.b Empresas por Empleo y gestión de los contenidos a través de webs y plataformas online seDistribución de presentan como el subsegmento más fértil dentro del nuevo audiovisual.empresas por rangos Su actividad constituye un importante soporte a la industria audiovisualde empleo del sector2009 26. en su conjunto por las posibilidades que ofrece a la distribución de conte- nidos multiplataforma. Nº de empleados de 51 a 250 Nº de empleados sobre 251 6,09% 2,32%26 Análisis Económico-FinancieroHay un importante Nº de empleados de 11 a 50sesgo del 28% de 27,25% Nº de empleados de 0 a 10 Año 2005 2006 2007 2008 2009las empresas que 64,35%no han declarado el Facturación (M€) 6.681 7.590 8.873 8.318 7.650número de empleados Empleo 23.820 26.213 30.660 31.424 28.068que no se han Nº empresas 661 667 717 746 766 tenido en cuenta enla representación Productividad (€) 280.478 289.537 289.385 264.700 272.561gráfica. 66 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 67
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 AnálisisFigura 3.3.2.c Evolución de la facturación y el empleo en el sectorDistribución de la Producción cine Producción TV La evolución del sector en la Comunidad de Madrid continúa con buen ritmofacturación por Producción cine 5% Dist. cine Animación en el intervalo 2005-2009, presentando un crecimiento interanual en torno alsubsegmentos delsector: Tradicional Producción TV 10% Dist. TV Auxiliar 3,4% en facturación y más elevado en empleo, en tasas del 4%, a pesar delvs Nuevo Audiovisual Animación 0% Técnicas decrecimiento experimentado en el último año.2009. Auxiliar 4% Técnicas 3% Facturación (CAGR 05/09): 3,4% Empleo (CAGR 05/09): 4,2% Figura 3.2.2.d Dist. TV analógica 62% Evolución de la Dist. cine 16% 2005 2006 2007 2008 2009 facturación (M€) y el empleo de la industria 10.000 35.000 de contenidos y 9.000 tecnologías del 30.000 audiovisual en la 8.000 Comunidad de Madrid 25.000 7.000 (2005-2009). 6.000 20.000 5.000 15.000 4.000 3.000 10.000 TRADICIONAL 85% 2.000 5.000 1.000 NUEVO 15% Facturación Facturación Empleo Número de empleados Los próximos años van a estar marcados por una progresiva ralentización en los ingresos, provocada por la debilidad del sistema económico así como otros factores: Incremento de la competencia en televisión, por el aumento de cana- Tratamiento digital Videojuegos les a disposición del consumidor en la TDT. En este sentido, ya se han Videojuegos 36% producido movimientos empresariales (fusión entre Telecinco y Cuatro, Cont. interactivos 15% potencial acuerdo entre la Sexta y Antena 3, etc.) intentando reducir el Tratamiento digital 49% nivel de competencia y concentrar los contenidos más eficaces en los principales canales. Tendencia al aumento del consumo de contenidos audiovisuales, por la multiplicación de soportes (como los videojuegos o el ocio interactivo Cont. interactivos digital multiplataforma), en los que la industria regional todavía no se encuentra plenamente posicionada. 68 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 69
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis Dificultades de adaptación de algunas compañías, en especial, aque- mas, en especial, la parte más tradicional del segmento, como es la distribución llas con modelos de negocio más tradicionales (el tejido empresarial del de televisión y el cine ("Agregación y Distribución"). sector se caracteriza por su distribución en PYMEs) a los nuevos retos De este modo, el segmento de "Agregación y Distribución" ha experi- del sector. mentado un leve retroceso en su facturación global, debido principalmente a una caída en los ingresos en las televisiones de ámbito nacional y las distribui- Evolución de facturación del tradicional vs nuevo audiovisual doras de cine así como un tímido crecimiento en el resto de subsegmentos. Sin El nuevo contexto digital, así como el periodo de crisis económica en el que embargo, el segmento de "Creación y Edición de Contenidos" crece de forma está inmerso el sector está afectando de forma más acusada al segmento más progresiva, impulsado por la tendencia al consumo de televisión en diferentes tradicional de la industria que sigue retrocediendo en volumen de negocio formatos (series, shows, etc.) así como por sus subsegmentos "nuevos", fruto y empleo. de la multiplicación de plataformas. En cambio, el segmento de empresas dedicadas al "nuevo audiovisual" mantiene su expansión en facturación y empleo, como reflejo del potencial de Cración y Edición Contenidos (CAGR 05/09): 15,3% Figura 3.3.2.f empresas dedicadas a este segmento. Agregación y Distribuición (CAGR 05/09): 0,4% Evolución de la facturación Creación y 2005 2006 2007 2008 2009 Edición vs AgregaciónFigura 3.3.2.e Tradicional (CAGR 05/09): 1,8% Nuevo (CAGR 05/09): 16,2% y Distribución 2005-Evolución de la 8.000 2009 (M€).facturación Tradicional 2005 2006 2007 2008 2009 7.000vs Nuevo Audiovisual2005-2009 (M€). 9.000 6.000 8.000 5.000 7.000 4.000 6.000 3.000 5.000 2.000 4.000 1.000 3.000 Facturación M€ Agregación y distribución Creación y edición de contenidos 2.000 1.000 Evolución de la productividad del sector Facturación M€ Tradicional Nuevo Las nuevas tendencias y retos del sector están obligando a las compañías a incrementar sus niveles de eficiencia si quieren ser competitivas en el nuevo escenario audiovisual. Por ello, y a pesar de la caída experimentada en el Evolución de la facturación por segmentos de actividad año 2008, los niveles de productividad (medida como relación de ingresos/ Las principales tendencias que están marcando la evolución del sector, como número de empleados) están recuperando cifras previas al comienzo de la son la entrada de nuevos agentes y una mayor oferta de canales a través de crisis, aunque todavía queda camino por recorrer. La adopción de nuevos TDT, están condicionando la evolución de la industria audiovisual, en especial, la modelos o fórmulas de negocio más eficientes podrían servir de apoyo para dedicada a la difusión y exhibición de contenidos a través de diferentes platafor- adaptarse a las exigencias y cambios de la industria. 70 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 71
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 AnálisisFigura 3.2.2.g Productividad del sector, CAGR (05/09): -0,7% La incertidumbre que está generando en las compañías del sector audiovisual elEvolución de nuevo mercado digital, acompañado por un contexto económico débil, ha tenidola productividad 2005 2006 2007 2008 2009 repercusiones en las inversiones y el endeudamiento, experimentado ambosdel sector 0,300 ratios un leve retroceso con respecto a años anteriores. A pesar de esta posición2005-2009 (M€). 0,290 de prudencia en inversiones y gasto por la que muchas compañías han optado, todavía mantienen unos niveles aceptables de deuda que les permitan conti- 0,280 nuar con sus proyectos de inversión para conservar su posición actual. 0,270 0,260 Endeudamiento (CAGR 05/09): -6,1% Figura 3.2.2.i Inversión (CAGR 05/09): 13,9% Evolución de 0,250 la inversión frente 2005 2006 2007 2008 2009 a endeudamiento (€) Facturación del sector 2005-2009. Empleado Productividad 2.500.000 35% 30% Evolución de la rentabilidad del sector 2.000.000 25% Los resultados de las compañias de la industria audiovisual se han visto afecta- dos por el periodo de recesión económica, acentuando la caída en los niveles 20% 1.500.000 de rentabilidad. A pesar de ello, los ratios del último año analizado siguen mos- 15% trando buenas cifras (ROA: 2,4%; ROE: 7,7%), por lo que la industria audiovisual 1.000.000 10% madrileña todavía tiene recursos suficientes para adaptarse al proceso de convergencia digital y poner en marcha nuevas fórmulas de negocio que les 5% permitan mantener su actual posición de liderazgo en el territorio nacional. 500.000 0% -5% Crecimiento interanual ROA= -25,6% Crecimiento interanual ROE= -24,5%Figura 3.2.2.hEvolución ROE/ROA 2005 2006 2007 2008 2009 Endeudamiento (M€) Evolución de la inversión (%)del sector 2005-2009. 30% 25% 3.3.3 Creación y Edición de Contenidos 20% Principales Datos El segmento de "Creación y Edición de Contenidos" audiovisuales es muy 15% extenso, abarcando la creación y producción de contenidos de cine, televisión y 10% animación, en la parte considerada como audiovisual "tradicional" y, en la parte del "nuevo" audiovisual, se incluirían las empresas de creación de videojuegos y 5% las dedicadas a la producción de contenidos digitales e interactivos. Junto a éstas, se encuentran las empresas auxiliares y técnicas anterior- Rentabilidad ROA ROE mente citadas, cuya actividad depende directamente de la actividad que les 72 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 73
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis generen las anteriores. Dando soporte tecnológico a todas estas empresas con- Entre las primeras empresas del segmento "Creación y Edición de27 sideradas en este eslabón, se encuentran los desarrolladores de software 27. Contenidos" se encuentran aquellas dedicadas a la creación y producción deEn concreto, los Este segmento ha incrementado su cifra de negocio hasta los 2.038 videojuegos y contenidos para su difusión a través de dispositivos portátiles yque desarrollan M€ en la Comunidad de Madrid, con casi 12.000 puestos de trabajo directos terminales móviles.sofware directamenterelacionado con el repartidos en alrededor de 600 empresas y con una tasa de crecimiento acu- Las empresas de producción de contenidos para televisión siguen ocu-audiovisual que, mulado en torno al 15% en cuanto a cifra de negocios y empleo en el periodo pando puestos altos dentro del segmento, debido al auge experimentado poraunque se han 2005-2009. las series de ficción y programas de entretenimiento. Este fenómeno, además,identificado algunas sirve para atraer y contribuir a la generación de proyectos de empresas auxi-en la región, son A pesar de que su contribución en facturación y empleo es menor compa- liares y técnicas que les ofrecen soporte. Destaca el incremento de cuota en elmuchas las quededican su actividad rado con el segmento de "Agregación y Distribución", su evolución en los segmento de empresas dedicadas a actividades "técnicas" (edición, postpro-a muchas otras últimos años ha sido más fructífera en generación de ingresos y empleo, ducción imagen y sonido, etc.), pasando de un 8% en 2008 a un 10% en 2009actividades que no incrementándolos en un 16% y un 27% con respecto al año anterior. sobre el total del segmento.están relacionadasdirectamente con el La aportación del segmento al PIB de la región se ha situado en 2009 enaudiovisual. Por esto,no se han tenido en torno al 1%, cifra considerable para un sector que se enfrenta a nuevoscuenta estas últimas retos constantemente. Importancia del audiovisual tradicional y nuevo Figura 3.3.3.aa la hora de elaborar Porcentaje delas cifras globales del facturación porsegmento. Sector audiovisual madrileño en 2009 - Creación y Edición de Contenidos 100% subsegmentos en 8% Videojuegos Creación y Edición de Peso sobre pib de la región 1,08% 90% Contenidos (2009). Facturación M€ 2.039 Empleo 11.616 80% 20% Contenidos interactivos Nº de empresas 581 70% 10% Ténicas 60% Importancia del Audiovisual Tradicional y Nuevo 12% Auxiliar sobre el total del segmento 50% 1% Animación A pesar de que el sector "tradicional" del segmento aporta importantes volú- menes de facturación y empleo (aproximadamente el 70% y el 85%, respec- 40% tivamente sobre el total) sí es cierto que ha perdido tímidamente cuota a favor 30% 33% Producción TV de los subsegmentos "nuevos", motores del crecimiento del segmento (video- juegos, contenidos digitales e interactivos). Las actividades implicadas en la parte considerada como "nueva" son 20% las que tienen mayor proyección y atractivo ya que se dirigen a un espectador que ocupa un papel principal en la configuración del nuevo sector audiovisual y 10% 15% Producción cine que posee la licencia para interactuar con él a la hora de satisfacer sus necesi- dades de ocio digital. Porcentaje 74 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 75
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis Distribución de empresas por facturación y empleo Creación y Edición de Contenidos Figura 3.3.3.c Las empresas dedicadas a la "Creación y Edición de Contenidos" poseen, en Empresas por Empleo Distribución de empresas por rangos función del subsegmento en el que interactúen, características diferenciadas a de empleo: Creación y nivel de facturación y empleo. Edición de Contenidos Nº de empleados de 51 a 250 Nº de empleados sobre 251 2009 29. Por un lado, existen empresas consolidadas dedicadas a la producción y 6,09%. 24 Empresas 2,32%. 9 Empresas edición de creaciones para televisión y cine, que aportan un gran volu- men y empleo y ostentan una posición consolidada en el sector. De Nº de empleados de 11 a 50 Nº de empleados de 0 a 10 27,25%. 103 Empresas 64,35%. 278 Empresas 29 hecho, las 10 primeras empresas del segmento (de un total de alrededor Teniendo en cuenta el de 600 empresas) generan la mitad de la facturación y el empleo alcan- sesgo que se apuntaba zado por el segmento en 2009. de alrededor del 30% que no declara el número de empleados. Sin embargo, el resto de la facturación y el empleo es generado por pymes y microempresas. Aproximadamente el 95% de las empresas del segmento facturan menos de 10 millones de euros y el 90% de las empresas del segmento tienen menos de 50 empleados. Análisis Económico-FinancieroFigura 3.3.3.b Creación y Edición de Contenidos Empresas por Facturación Año 2005 2006 2007 2008 2009Distribución deempresas por rangosde facturación: Facturación (M€) 1.155 1.393 1.605 1.756 2.039Creación y Edición de Empleo 6.611 8.013 8.713 9.150 11.616Contenidos 2009 28. Cifra de ventas de 10.001 a 50.000 Cifra de ventas sobre 50.001 Nº empresas 493 496 532 557 581 6%. 31 Empresas 1%. 6 Empresas Productividad (M€) 0,175 0,174 0,184 0,192 0,176 Cifra de ventas de 2.001 a 10.000 Cifra de ventas de 0 a 2.00028 15%. 81 Empresas 78%. 425 EmpresasCon el sesgo señalado Evolución de la facturación y el empleo en el segmentoanteriormente de El segmento de "Creación y Edición de Contenidos" ha seguido experimen-aproximadamente el6,5% que no declaran tando tasas positivas de crecimiento, tanto en facturación como en empleosu cifra de negocio. (crecimientos del 16% y el 27% con respecto al año anterior), a pesar del difícil momento económico y de su carácter marcadamente tradicional (producción cine, televisión, etc.). Los productores de contenidos, en un intento por posicionarse, están encontrando salidas y vías de ingreso alternativas, recurriendo al diseño de productos que puedan comercializarse y explotarse en nuevos for- matos (móvil, PC, etc.) y canales (Internet, TV de pago, etc.). 76 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 77
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis La importancia adquirida en los últimos años por los contenidos para Evolución de la facturación y empleo por subsegmentos televisión (series, programas de entretenimiento, etc.) así como los con- La Creación y Edición de Contenidos aporta casi el 30% de la facturación tenidos interactivos (móviles, Internet, etc.) ha reforzado la posición de total de la industria, incrementando su cuota año tras año (en anteriores ejer- ambos dentro de la industria, generando más del 30% y el 20% de la fac- cicios alcanzaba el 20%). A continuación se detallan los principales subseg- turación de la Creación y Edición de Contenidos. mentos en función de su evolución en facturación y empleo así como por la actividad que desarrollan: La tendencia de los telespectadores al consumo de series de ficción y de producción propia así como programas de entretenimiento, todas La producción de cine se ha caracterizado en los últimos años por las ellas actividades externalizadas a las productoras por parte de las gran- enormes inversiones en grandes proyectos sin un retorno fiable, así como des cadenas generalistas de emisión analógica y digital, ha reforzado la por un alto grado de competencia alentada por un sector atomizado en posición de la producción de televisión. pequeñas y medianas empresas que dificulta una evolución positiva en el crecimiento de esta actividad concreta. A esto hay que añadir los proble- El subsegmento dedicado a contenidos interactivos (contenidos audiovi- mas derivados de la piratería y el descenso en la asistencia a las salas de suales para dispositivos móviles, Internet, etc.) sigue mostrando síntomas cine, principal foco de difusión de sus contenidos. de gran vitalidad, apoyándose en la tendencia creciente al consumo de smartphones, principal plataforma para la distribución de sus productos. En términos generales, la producción de cine se está debilitando por pro- blemas en su estructura: la producción se plantea desde proyectos, en su Se trata de un segmento que está generando nuevo empleo, tanto por el creci- mayoría, unipersonales, en los que no hay unas producciones continuadas miento del número de empresas como por el propio incremento de la dimensión de contenidos, con estructuras de producción inexistentes y con dinámi- promedio de éstas, principalmente en la parte "nueva" del segmento. cas casi artesanales. El proyecto de realización de una película no cuenta con una estructura empresarial suficiente como para que se pueda hablar de empresa: medios de producción, recursos financieros y plantilla de tra-Figura 3.3.3.d Facturación (CAGR* 05/09): 15,3%Evolución de Empleo (CAGR 05/09): 15,1% bajadores. Sin embargo, también existen empresas cada vez más consoli-facturación y empleo: dadas que cuentan con una estructura permanente y diversificada, y queCreación y Edición de han sabido entender la producción de cine en un sistema integrado, comoContenidos (2005- 2005 2006 2007 2008 2009 el audiovisual, tanto en sus formas de financiación como en sus diferen-2009). tes y complementarias formas de consumo. En este contexto, la evolución 2.500.000 14.000 del segmento ha avanzado positivamente en el último año, debido a que 12.000 se han incluido empresas no consideradas en ejercicios anteriores. 2.000.000 10.000 1.500.000 8.000 Destacan por su aportación a la cifra de negocios general del segmento, las compañías dedicadas a la creación de contenidos para televisión 1.000.000 6.000 (más del 30% de facturación del segmento), actualmente con una alta 4.000 demanda por parte de los usuarios. En los últimos años, el consumo de 500.000 estos contenidos se realiza no necesariamente frente a equipos de tele- 2.000 visión, sino que, debido a la multiplicación de soportes de difusión, su consumo puede realizarse a través de diferentes dispositivos (móvil, PC, Facturación M€ Facturación Empleo Número de empleados etc.), incrementando su demanda. Destaca, por tanto, su crecimiento en *CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa Acumulada de Crecimiento Anual). el periodo 2005-2009, en torno al 12%. 78 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 79
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis Las empresas dedicadas a la creación de contenidos interactivos para La externalización de servicios por parte de productoras de cine y tele- móviles así como otros dispositivos tecnológicos (PCs, PDAs, etc.), están visión, en especial aquellos que requieren una mayor complejidad técnica aprovechando la tendencia de los usuarios a consumir contenidos en (postproducción de contenidos, edición, sonorización, etc.) ha generado cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo al subsegmento una gran oportunidad para este tipo de empresas dentro de la industria tener un crecimiento en el periodo 2005-2009 cercano al 30%. audiovisual: en los últimos años han proliferado empresas dedicadas a esta actividad en la región que, en relativamente poco tiempo, han conse- guido posicionarse en el mercado.Figura 3.3.3.e 1.000 30% En cuanto al empleo, el segmento Creación y Edición de Contenidos ha creadoFacturación de empleo por encima de la media del sector en el último año (5% en 2008 frente 900empresas por al 2% de la industria audiovisual para el mismo periodo).subsegmentos 2009/ 800 25%CAGR 2005-2009. Fact. Media Cabría apuntar en este aspecto que la producción de cine presenta un 7,2 M€ cierto sesgo en la generación de empleo ya que las empresas que pertenecen a 700 20% este subsegmento anotan su cifra de empleo desde diferentes criterios. Por un 600 Fact. Media lado, al ser compañías que realizan proyectos cinematográficos por un deter- 2 M€ 500 minado periodo de tiempo, recurren a empleados freelance en la mayoría de Fact. Media 15% 22,5 M€ los casos, por lo que su cifra de empleo es baja ya que sólo dan cuenta de los 400 Fact. Media Fact. Media Fact. Media empleados que tienen fijos todo el año. Y, por otro lado, hay compañías que sólo 1,5 M€ 1,3 M€ 1,8 M€ 300 Fact. Media 10% tienen en cuenta a aquellos empleados que contratan por servicio. 15,5 M€ 200 100 5% 6.000 90% Empleo Medio Figura 3.3.3.f 52 empleados 80% Empleo por Facturación M€ 5.000 subsegmentos 2009/ ine V ión es s os s ica vo 70% .T iar eg .C ac cti od cn CAGR 2005-2009. oju xil od im Pr a Té ter Au Pr e An Vid 60% . In nt Co 4.000 Facturación(M€) 2009 CAGR (05/09) Empleo Medio 50% 7 empleados Empleo Medio 16 empleados 3.000 40% Empleo Medio Empleo Medio 133 empleados 11 empleados 30% La cifra de negocios del subsegmento "animación" también se ha visto 2.000 Empleo Medio 20% influida por este hecho en el último año, a pesar de tener todavía opor- 19 empleados tunidades para destacar en la industria por la evolución tecnológica del Empleo Medio 10% 1.000 22 empleados subsegmento: animación en tres dimensiones e imagen digital. Aún así 0% las empresas de animación coexisten con importantes limitaciones o -10% condicionamientos de la competitividad, como el reducido nivel de pro- Empleados ine V ión s as os s e vo .T iar nic eg .C moción comercial por la debilidad financiera del sector o la desventaja ac cti od oju xil od c im Pr a Té ter Au Pr e An Vid frente a mercados como el francés, alemán, italiano o canadiense, con . In nt Co superiores ayudas públicas y apoyo de sus televisiones nacionales. Número de empleados 2009 CAGR (05/09) 80 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 81
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis Productividad (facturación/empleado) por subsegmentos Evolución de la rentabilidad La evolución de la productividad en el periodo 2005-2009 sigue situando a la Las empresas dedicadas a la "Creación y Edición de Contenidos" son cabeza a las empresas dedicadas al "nuevo" audiovisual, ya que han conse- compañías con una baja rentabilidad sobre activo ya que la inversión guido definir y poner en marcha modelos de negocio que les permiten ser más sobre inmovilizado material tiene un alto peso en este segmento. eficientes, involucrando a menos recursos humanos por proyecto. El problema es que se trata de un inmovilizado que rápidamente En líneas generales, el segmento en su conjunto se encuentra bastante llega a la obsolescencia ya que hablamos de tecnología. Por ello, es un estancado en cuanto a productividad, debido a la caída de ingresos por el con- efecto importante en empresas de producción de cine y televisión y texto de debilidad económica, encareciendo los costes por recursos. más acusado en el nuevo audiovisual. La rentabilidad financiera nos muestra cómo estas empresas no han accedido a su capital propio para hacer frente a inversiones y hanFigura 3.3.3.g 0,5 20% aumentado su endeudamiento para afrontar nuevos proyectos, esProductividad por decir, han recurrido a capital ajeno que resulta más económico.subsegmentos 2009/ 0,4 15% Incluso a pesar de haber incrementado su endeudamiento porcen-CAGR 2005-2009. 0,4 tualmente con respecto a los años anteriores, las empresas que forman 10% 0,3 parte de este segmento poseen un amplio margen de maniobra para 5% incrementar su deuda y poner en marcha nuevos proyectos. 0,3 Sigue destacando el comportamiento del subsegmento denomi- 0,2 0% nado como "Técnicas", el cual mejora su rentabilidad con respecto al 0,2 resto debido a la creciente demanda de sus servicios tanto de la indus- -5% tria tradicional como del nuevo audiovisual. 0,1 -10% 0,1 -15% Situación económico financiera del segmento “Creación de Contenidos” 2009 Figura 3.3.3.h Facturación M€ ine Situación económico- V ión es s os s ica vo .T iar eg .C ac cti od cn oju xil financiera del od im Pr a Té ter Au Pr e An Vid . In Cont. Interactivos segmento Creación y Productividad 2009 (M€) Crecimiento interanual nt Co Edición de Contenidos Videojuegos (ROE/ROA) 2009. Técnicas La productividad de estas actividades "nuevas" (en torno a 350.000€ y Auxiliar 500.000€ por empleado) ejemplifican un nuevo modelo de negocio en torno al cual se ha creado toda una industria. Estas altas tasas de pro- Animación ductividad se explican por la menor asignación de recursos humanos que Producción TV exigen estas actividades para generar un proyecto. Producción cine En cuanto a las empresas dedicadas a la creación de obras de anima- ción, el destacado avance experimentado en la evolución de su produc- -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% tividad es debido a que se han incluido empresas no consideradas en ejercicios anteriores. ROE ROA 82 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 83
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis La producción de cine se enfrenta a nuevas circunstancias que debilitarán 3.3.4 Agregación y Distribución de Contenidos sus posibilidades de desarrollo ya que la vía de las subvenciones y los sistemas Principales Datos de protección parecen estar agotados, por lo que los nuevos ingresos deberán El segmento de Agregación y Distribución de Contenidos sigue perdiendo provenir de nuevas rentabilidades: otros mercados o productos, externalización posiciones en el total del sector, afectado principalmente por el proceso de de servicios, etc. Además, el volumen de inversión que se realiza en la creación convergencia tecnológica en la televisión y el incremento de la competencia. de una obra audiovisual no tiene relación directa con la rentabilidad de la misma debido a la incertidumbre sobre el éxito del producto. A pesar de grandes inver- Sin embargo, el segmento continúa aportando al sector las principales siones a nivel técnico para conseguir una calidad artística notable, esto no ase- cifras, tanto de ingresos (más del 70% de facturación total) como de gura una comercialización exitosa de las producciones. empleo (aproximadamente el 60%). Financiación del crecimiento Menos de 200 empresas conforman este grupo, que ha experimentado El esfuerzo por multitud de compañías de este segmento por mantener su un tímido crecimiento en el periodo 2005-2009 en su facturación del posición ante la multiplicación de soportes de difusión (TDT, móvil, PC, etc.) 0,4%, pero ha retrocedido en empleo, en tasas del 1%. ha incrementado los niveles de inversión, sin embargo, los niveles de endeu- damiento han seguido aumentando también año tras año. A pesar de ello, la Sector audiovisual madrileño - Agregación y Distribución de Contenidos 2009 mayoría de compañías mantienen un nivel de deuda moderado (entendida Peso sobre PIB de la región 3,0% como la relación de deuda a largo plazo sobre el total de pasivo) de forma que Facturación (M€) 5.611 puedan realizar inversiones (tecnología, equipos, etc.) sin necesidad de recu- Empleo 16.452 rrir a recursos propios. Nº de empresas 185Figura 3.3.3.i 2005 2006 2007 2008 2009Financiación del El segmento considerado como "Agregación y Distribución" incluye activida-crecimiento del 1.000.000 40% des de distribución, comercialización, explotación y exhibición de contenidos.segmento Creación yEdición de Contenidos 900.000 35% La parte "tradicional" del segmento incluye diferentes distribuidores de2005-2009. 800.000 televisión digital y distribuidoras de obras de cine y vídeo. En anteriores 30% años analizados, se realizaba una diferenciación entre los canales de tele- 700.000 visión analógicos y digitales. Con motivo de la implantación progresiva de 25% la TDT, se ha decidido sumar ambos subsegmentos en uno solo: Distribui- 600.000 20% dores de Televisión, aunando todas las emisoras nacionales así como los 500.000 nuevos canales de emisión digital. 15% 400.000 El "nuevo" audiovisual considerado en este estudio está formado por 10% empresas que se dedican al aglutinamiento de contenidos en diferentes 300.000 plataformas en red para su posterior difusión, comercialización o explota- 200.000 5% ción a través de diferentes modalidades: portales para contenidos y ser- vicios en Internet, buscadores, comunidades en red y webs 2.0 (servicios 100.000 0% de publicidad, comunidades fotográficas, páginas personales, descargas Facturación M€ Deuda Evolución de la inversión de música, enciclopedias…). 84 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 85
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis Este segmento es relevante desde el punto de vista de que la cadena de ción de canales asociada al mismo, está teniendo consecuencias negati- valor del sector ha cambiado su antiguo modelo producción / distribu- vas sobre los ingresos de las cadenas de televisión a nivel nacional y auto- ción / exhibición, donde el elemento clave era el poseedor de contenidos nómico de la Comunidad de Madrid. En este sentido, cabe destacar que la y ahora cobra protagonismo quien los comercializa. Además, han surgido evolución en el periodo 2005-2009 es casi nula, con una tasa del -0,5%. nuevas fórmulas de explotación (televisión en abierto y de pago, canales temáticos, PPV y vídeo bajo demanda, televisión sobre IP, etc.) que mues- En cambio, el "nuevo" audiovisual es el gran impulsor del segmento, con tran cómo la industria ha cambiado sus soportes tradicionales de difusión. un crecimiento en el periodo 2005-2009 cercano al 11%. Estas "nuevas" empresas están canalizando la explosión de la oferta audiovisual con la Importancia del Audiovisual Tradicional y Nuevo digitalización de los contenidos, la entrada de nuevos capitales y agentes sobre el total del segmento provocada por la convergencia multimedia y la creciente globalización del La parte "tradicional" de las empresas dedicadas a actividades de "Agregación audiovisual en todos los mercados. y Distribución" sigue generando el mayor volumen de negocio del segmento, aportando el 90% de los ingresos. En cuanto al empleo, las empresas dedica- El "nuevo" audiovisual ha provocado, además, importantes cambios das a actividades más tradicionales de la industria (distribución TV analógica, en las ventanas de exhibición, como las descargas por Internet, gene- digital y cine) siguen agrupando los mayores porcentajes de empleo, más del rando conflictos con otras ventanas tradicionales, como el videoclub o 70% del total de este segmento. incluso la sala. Las empresas que forman parte de la actividad considerada como "tradi- Distribución de empresas por facturación y empleo cional" son las que han dominado el segmento de distribución de conte- El segmento "Agregación y Distribución" se caracteriza por poseer dos perfiles nidos hasta el momento, como las cadenas de televisión nacionales. Sin empresariales claramente diferenciados, tanto en lo que respecta a facturación embargo, el periodo de transición hacia la tecnología TDT y la multiplica- como a empleo:Figura 3.3.4.a Tradicional (CAGR* 05/09): -0,5% Nuevo (CAGR 05/09): 10,7% Alto nivel de concentración de la industria, en el que las cinco prime-Comparativa de ras empresas generan el 70% de los ingresos y el 75% del empleo totalevolución entre 2005 2006 2007 2008 2009 del segmento. Cabría apuntar que son compañías que se dedican a la"tradicional" y"nuevo" audiovisual 8.000.000 emisión y difusión de contenidos para televisión digital, principalmente2005-2009. las grandes cadenas generalistas, las cuales ejercen un claro dominio en 7.000.000 el sector. Sin embargo, el proceso de convergencia digital ha incremen- 6.000.000 tado los niveles de competencia entre cadenas, provocando operaciones 5.000.000 de concentración (fusión entre Telecinco y Cuatro y la posible operación entre La Sexta y Antena 3) en una clara lucha por cuotas de mercado 4.000.000 ante la multiplicación de canales y oferta de contenidos. En esta incerti- 3.000.000 dumbre de mercado, la facturación de este segmento ha retrocedido en 2.000.000 torno al 20% y más de un 30% en empleo en el periodo 2005-2009. 1.000.000 El segmento también posee una elevada fragmentación de su tejido empresarial, en el que aproximadamente el 85% de las compañías fac- Facturación M€ Tradicional Nuevo turan por debajo de 10 M€ y cuentan con una plantilla no superior a 50 *CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa Acumulada de Crecimiento Anual). empleados. Este tipo de estructura, característica de la industria audiovi- 86 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 87
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis sual en su conjunto continúa siendo un importante obstáculo para incre- Agregación y Distribución de Contenidos Figura 3.3.4.c mentar su capacidad financiera y de inversión. Empesas seleccionadas segmentadas por Distribución de número de empleados empresas por rangos de empleo: Este fenómeno de atomización está representado por aquellas compa- Agregación y ñías que dedican su actividad a la distribución de TV digital (empresas de Distribución 2009 31. reciente creación) así como distribuidores de cine y vídeo (a excepción de las majors internacionales con canales de distribución propios y en Nº de empleados de 51 a 250 Nº de empleados sobre 251 6,09%. 10 Empresas 2,32%. 9 Empresas exclusiva) y el tratamiento y gestión digital de la información. Nº de empleados de 11 a 50 Nº de empleados de 0 a 10 Los distribuidores de cine y vídeo de menor tamaño están más expues- 27,25%. 29 Empresas 64,35%. 84 Empresas tos al riesgo del negocio audiovisual por limitaciones en sus productos, 31 ya que no poseen un amplio catálogo de títulos que les permita generar Sesgo de casi un 30% una recurrente fuente de ingresos y les ayude a mitigar los efectos de los de empresas que ciclos negativos (en épocas de recorte de inversión publicitaria cuando no han declarado el las televisiones no compran sus productos). Además, permanecen ajenos número de empleados que no se han al control de los lugares de exhibición clave como los mejores multiplex o tenido en cuenta en los canales Premium de las plataformas digitales y de cable. la representación gráfica.Figura 3.3.4.b Agregación y Distribución de ContenidosDistribución de Empresas seleccionadas segmentadasempresas por rangos por cifras de ventas (M€)de facturación:Agregación y Año 2005 2006 2007 2008 2009Distribución 2009 30. Facturación (M€) 5.526 6.196 7.268 6.562 5.611 Empleo 17.207 18.198 21.947 22.274 16.452 Cifra de ventas de 10.001 a 50.000 Cifra de ventas sobre 50.001 Nº empresas 168 171 185 189 185 10%. 18 Empresas 6%. 10 Empresas Productividad 0,321 0,340 0,331 0,295 0,341 Cifra de ventas de 2.001 a 10.000 Cifra de ventas de 0 a 2.000 12%. 20 Empresas 72%. 125 Empresas30Sesgo deaproximadamente Análisis Económico-Financieroel 6,5% de no Evolución de la facturación y el empleo en el segmentodeclarantes, por lo Durante el periodo analizado (2005-2009), la facturación y el empleo han mos-que este porcentaje trado una cierta debilidad, con un crecimiento interanual del 0,4% y -1,1%ha tenido que serdistribuido entre el respectivamente. Esta evolución evidencia los cambios en la distribución deresto de rangos de contenidos a los que se enfrenta esta actividad dentro de la industria audiovi-empresa. sual, con la incursión de nuevos soportes de difusión como la TDT o Internet. 88 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 89
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 AnálisisFigura 3.3.4.d Facturación (CAGR 05/09): 0,4% 6.000 12% Figura 3.3.4.eEvolución del Empleo (CAGR 05/09): -1,1% Facturación (M€)segmento por 10% frente a crecimiento 5.000facturación (M€) y Fact. Media interanual 2005 2006 2007 2008 2009 8%empleo: Agregación y 183 M€ (2005-2009) porDistribución 4.000 subsegmentos. 8.000 25.000 6%2005-2009. 3.000 4% 7.000 20.000 2% 6.000 2.000 Fact. Media Fact. Media 16 M€ 0% 6 M€ 5.000 15.000 1.000 -2% 4.000 -4% 10.000 Facturación M€ ón Cin ón Dig iento 3.000 ici ici TV e l ita bu bu tam tri tri Tra Dis Dis 2.000 5.000 Facturación CAGR (05/09) 1.000 Facturación M€ Facturación Empleo Nº Empleados Empleo Medio Figura 3.3.4.f 518 empleados 14.000 60% Empleo frente a crecimiento interanual 12.000 (2005-2009) por subsegmentos. 40% Evolución de la facturación y empleo por subsegmentos 10.000 El poder de las cadenas nacionales en la industria audiovisual hace que 8.000 los distribuidores de televisión sean los que más aportan a la facturación 20% global del subsegmento así como en empleo. Sin embargo, su evolución 6.000 Empleo Medio sigue siendo débil, debido tanto al incremento de nuevos competidores 37 empleados en el segmento como a las nuevas formas de distribución de contenidos 4.000 0% Empleo Medio 22 empleados que están apareciendo. 2.000 Las empresas dedicadas a la agregación de contenidos para su difusión -20% en múltiples plataformas "nuevas" (móvil, PC, etc.) están liderando este Nº Empleados ón Cin ón Dig iento ici ici TV e l ita bu bu segmento por su crecimiento (más del 10% en facturación en el periodo tam tri tri Tra Dis Dis 2005-2009), aunque todavía aporten cifras absolutas bajas con respecto a otros subsegmentos. Empleo 2009 CAGR (05/09) 90 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 91
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis 3.3 Análisis Productividad (facturación/empleado) por subsegmentos Evolución de la rentabilidad El análisis de la evolución de la productividad en los últimos años evidencia las La madurez de determinadas empresas en la industria, como es el caso diferencias entre empresas con modelos de negocio consolidados (como es de los distribuidores de televisión, ha sido capaz de generar modelos de el caso de los distribuidores de obras para vídeo y cine) y empresas "emergen- negocio rentables y con mayor resistencia. Pese a ello, el nuevo marco tes", como son las dedicadas al aglutinamiento y explotación de contenidos que está adoptando la industria en cuanto a la convergencia digital y la para su difusión en Internet, móvil, etc. multiplicación de plataformas de distribución, está debilitando la estruc- tura financiera de las compañías, obligando a ajustar márgenes. En el caso de los distribuidores de cine/vídeo, con las tasas más altas de productividad tanto en relativo como en absoluto, este fenómeno se Las compañías dedicadas a la gestión y tratamiento de la información debe a que este subsegmento está representado por un conglomerado están mostrando su potencial dentro del sector con sus servicios de de empresas con un alto grado de atomización, generalmente corpo- soporte a la industria, que permiten dar salida a los contenidos y que raciones extranjeras que ejercen gran control sobre el mercado y cuya éstos sean distribuidos por canales de alto consumo (Internet, móviles, actividad en la región se centra en la distribución comercial de grandes etc.). A pesar de una ligera caída en los niveles de rentabilidad observados producciones con un bajo número de empleados por producto, ya que su en años anteriores, este subsegmento de empresas consigue liderar en papel consiste en actuar como comerciales y publicitar el material reci- posición económica y financiera incluso, a las empresas dominantes de la bido, incrementando el volumen de productividad. industria, los distribuidores de TV analógica. Por otro lado, el subsegmento de "tratamiento digital", todavía padece cierto grado de incertidumbre en su futuro (tanto a nivel facturación Situación económico financiera del segmento “Agregación y Distribución” 2009 Figura 3.3.4.h como empleo), haciendo que la evolución de su productividad y su apor- Situación económico- financiera del tación global sea baja. Tratamiento Digital segmento (ROE/ROA) por subsegmentos 2009. Distribuición CineFigura 3.3.4.g 1,00 15% Distribuición TVProductividad frente acrecimiento interanual(2005-2009) por 0,75 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%subsegmentos. 0,50 5% ROE ROA 0,25 0% Financiación del crecimiento El segmento continúa reduciendo de forma progresiva su cifra de endeuda- -5% miento, lo que demuestra un mayor esfuerzo en la gestión empresarial para Nº Empleados facilitar el proceso de conversión digital. ón Cin ón Dig iento ici ici TV e l ita bu bu m Además de que las compañías están reduciendo paulatinamente su ta tri tri Tra Dis Dis endeudamiento, la proporción de deuda a largo plazo sobre pasivo sigue siendo Productividad (M€) CAGR (05/09) muy tímida en todos los subsegmentos (la más alta es del 25% y corresponde 92 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 93
    • 3. Análisis de la industria en la Comunidad de Madrid 3.3 Análisis a las compañías de tratamiento digital; la más baja, ronda el 7% en los distri- buidores de cine). Estos niveles de endeudamiento son consecuencia de los esfuerzos por gestionar los recursos de forma más eficiente para facilitar el proceso de conversión digital. A pesar de esta fortaleza financiera adquirida por la no dependencia de recursos ajenos, las grandes compañías presentes en este sector han optado por ser prudentes e incluso reticentes a las nuevas inversiones. El periodo de incertidumbre del proceso de convergencia digital así como la crisis econó- mica, que debilitará las inversiones publicitarias, principal fuente de ingresos de la mayoría de estas compañías, están condicionando y condicionarán a corto 4. CLUSTER AUDIOVISUAL DE MADRID plazo las inversiones. 4.1. DIMENSIÓN DEL CLUSTERFigura 3.3.4.i 2005 2006 2007 2008 2009Financiación delcrecimiento del 2.000 40%segmento Agregacióny Distribución 35%(2005-2009). 30% 1.500 25% 20% 1.000 15% 10% 5% 500 0% -5% -10% Facturación M€ Deuda Evolución de la inversión 94
    • 4. CLUSTER AUDIOVISUAL DE MADRIDEl Cluster Audiovisual se constituyó en 2007 con el objetivo de crear una red decolaboración entre todos los agentes interesados en el sector audiovisual. Lassinergias creadas han fomentado el talento y la colaboración entre empresasdel sector en la región destacando, además, su relación con el desarrollo de laI+D a través de las TICs (diversificación de soportes de difusión, canales y for-matos, etc.).4.1. DIMENSIÓN DEL CLUSTERTodos estos socios representan, de forma directa o indirecta, las principalesactividades de la cadena de valor del sector audiovisual en la Comunidad deMadrid. En algunos casos incluso acaparan casi la totalidad de un subsector,como FAPAE cuyos socios representan el 90% de la facturación sobre el totalen el subsector de producción audiovisual. Además, es objetivo prioritario delcluster la apertura a nuevas incorporaciones en todo el espectro del sector.ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 97
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Cluster4.1.1 Socios del Cluster Audiovisual de Madrid BrioCanPlay está orientada a nuevos desarrollos aplicando técnicas de análisis multicriterio y sistemas expertos de ayuda a la toma de decisión princi-empresas palmente en semiconductores y nanotecnología, especialmente aplicada al sec- tor de videojuegos e Internet Futura pero con otras posibles aplicaciones en el área de microfluídica y sensores.3adver dimensionwww.pasaloa3d.comLa tecnología propia es el principal activo de 3Adver Dimension. Casos con éxito www.casosconexito.es 3Adver es una empresa de reciente creación, de capital 100% privadoespañol, que ha desarrollado una tecnología que permite la conversión a 3D de Casosconéxito es una compañía española que desarrolla dos actividadescualquier imagen (vídeos, películas o fotografías) producida en formatos tradi- principales:cionales 2D.   A partir de esta tecnología 3Adver comercializa los siguientes productos El portal web www.casosconexito.es  es la herramienta de comunica-y servicios: ción y conexión empresarial, donde las compañías introducen registros de su actividad comercial con clientes reales, creando un histórico de Portal Internet: mediante su portal de Internet (www.pasaloa3d.com) relación con otras empresas, gracias a los procesos de ventas exitosos cualquier usuario podrá someter sus fotografías o vídeos para su conver- de productos o servicios. La información registrada en el portal web, sión a 3D en los formatos mencionados. tiene acceso público para todos los usuarios, algo que genera un valor excepcional en los procesos de comunicación corporativa, reforzando la Servicios especializados de conversión a 3D: dirigido a las empresas del característica principal que cualquier corporación debe conseguir: ren- sector que requieren resultados de alta calidad en formatos específicos. tabilizar su experiencia.A medio plazo, 3Adver abordará la comercialización de otros productos, como www.casosconexito.es  se convierte en un híbrido entre red social deresultado también del desarrollo de tecnología propia: empresas (no de personas, a diferencia del resto) y una plataforma de • Producción de lenticulares comunicación. • Dispositivos de proyección en el espacio   • Pantallas 3D real para escaparates Además, Casosconéxito ofrece servicios adicionales que completan todo • Televisores autoestereoscópicos el proceso de la creación de los contenidos de experiencias y su comunicación de una forma más efectiva:   Traducción.brio can play Canal CasosconéxitoTV y producción de vídeos.BrioCanPlay busca ofrecer a los creadores de videojuegos un set de herramien- Servicios de comunicación y redacción de casos.tas y soluciones de rodaje y pre producción que permita reducir los tiempos ycontrolar los recursos a la hora de crear un videojuego. Servicio de verificación de Casos: VCasos.98 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 99
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del ClusterCifesal Dygra filmswww.cifesal.com www.dygrafilms.esCifesal es una compañía internacional que opera en diferentes áreas ofreciendo Dygra Films es un estudio de animación 3D y multimedia con más de 20 añosa sus clientes un servicio integral: de experiencia contrastada en el mundo de los contenidos digitales. Formación: Soluciones a medida para formar y desarrollar a los equipos Las fortalezas de esta compañía se basan en el entendimiento de las nece- que conforman el capital humano de sus clientes. sidades de sus clientes, capacidad para desarrollar y liderar todo el proceso de producción, ofreciendo contenidos únicos basados en el talento, creatividad e Consultoría: Orientada al asesoramiento y desarrollo de proyectos rela- innovación de su equipo. cionados con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), “cali- dad total” y prevención de riesgos laborales. Capacidades: Cifesal también ayuda a sus clientes con los planes de innovación tec- Transmedia: Dygra Films es experto en utilizar las distintas plataformasnológica, el diagnóstico de viabilidad de nuevas iniciativas empresariales, la y los diferentes lenguajes narrativos para hacer contenidos únicos ygestión y formación en recursos humanos y planes de igualdad, y los sistemas creativos, ya sea para aplicaciones móviles, televisión, paneles, pantallasde gestión para establecer, auditar y mantener la calidad total mediante la táctiles, cine 3D o Internet.obtención de los certificados ISO y la implantación de otras normas de cali-dad. Todo ello, con el fin de conseguir los más altos niveles de eficiencia. Innovación: Su equipo, altamente cualificado, tiene un alto componente en innovación tecnológica, que les permite desarrollar aplicaciones espe- cíficas para sus clientes y aplicaciones propias que optimizan constante- mente sus recursos.CLIPBOOKwww.clipbook.esClipbook es un portal web que comercializa el material audiovisual archivado Europa Comunicaciónde cámaras, músicos y productoras que no está generando ninguna rentabili- http://europacomunicacion.netdad. Los clientes de Clipbook ahorran costes de producción adquiriendo clips(pequeños fragmentos de audio y vídeo) ya grabados con calidad profesional y Europa Comunicación es una empresa creativa e innovadora especializada enen alta definición a un precio inferior al actual del mercado. Comunicación Eficaz. Clipbook dispone de un catálogo web que está orientado a cualquier pro- Desde la creatividad crean estrategias de comunicación eficaces y dise-fesional que necesite imágenes y audio de recurso en alta definición para sus ñan acciones de éxito con apoyo de las nuevas tecnologías.producciones a un coste reducido, tratando de reutilizar el exceso de material Cubren todas las áreas de la Comunicación, realizando proyectos de Ima-que no se está aprovechando para dar una respuesta eficiente ante las exigen- gen Corporativa, Diseño Gráfico, Internet y Audiovisual.cias de mayor calidad y menores costes que tienen los creadores de contenidos. Desarrollan herramientas de comunicación innovadoras basadas en la Al utilizar su página web como punto de venta, los usuarios encuentran comunicación audiovisual, que son utilizadas por empresas multinacionales euna respuesta inmediata y económica a sus necesidades de producción, 24 instituciones:horas al día, 365 días al año. Canales Corporativos y Comerciales de TV On-line.100 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 101
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Cluster Videoblogs que permiten establecer un diálogo audiovisual con los clien- Es un portal de cine en el que pueden encontrarse todo tipo de películas, tes. aunque está especializado en cine independiente, entendiendo éste como la alternativa al producto masivo que todos conocemos. Además, es un espacio en Contenido audiovisual especializado para internet y cartelería digital el que cualquier amante del cine, ya sea aficionado o profesional, puede infor- como: iSeries, iNews, etc. marse, mostrar sus cortometrajes (o disfrutar de los que han subido otros crea- dores), recibir la información sobre los últimos estrenos en cine y valorar las Vídeos interactivos, que permiten interactuar con el contenido sin salir últimas películas que ha visto. del vídeo, proporcionando una nueva experiencia al cliente, tanto al que Las películas disponibles en FILMIN pueden visionarse de una en una navega por la web como al que visita su tienda a través de la cartelería o como parte de una suscripción, ya sea de 1 mes, 3 meses o un año y siem- digital. pre mediante un streaming adaptativo de última generación que garantiza la mejor calidad. Tiendas on line, con una verdadera experiencia de compra para los visi- tantes. Aplicaciones móviles. gimaGe www.gimage.es Herramientas para la monitorización de la presencia y la gestión de la reputación corporativa en internet. Gimage es una empresa especializada en crear y desarrollar canales de comuni- cación digital para empresas, aportando a sus clientes una nueva comunicaciónEuropa Comunicación ofrece la mejor creatividad, diseño e innovación con téc- más directa y efectiva.nicas de “Marketing Low Cost”, para obtener resultados eficaces y rentables. Principales productos y servicios: Canales de comunicación: Especializados por perfiles empresariales: farmacias, universidades, centros comerciales, oficinas y fábricas, ayun-Egega digital tamientos, ferias y congresos, puntos de venta y hospitales.www.filmotech.com Sistema interactivo g:TOUCH: Especializado en el desarrollo y comer-Egeda Digital, a través de su portal Filmotech, digitaliza obras audiovisuales cialización de soluciones de software para quioscos digitales con pan-(largometrajes, cortometrajes, series, documentales) y permite visionarlas de tallas táctiles.forma legal, segura y fiable a través de Internet. Software: • Owoom: Software que permite gestionar los contenidos de su canal de comunicación de forma rápida y sencilla.FILMIN • g:SNAP: Herramienta para gestionar la comunicación interna de lawww.filmin.es empresa.FILMIN es un servicio que permite disfrutar de cine de calidad donde, cuando Hardware: Productos para la visualización de contenidos (pantallas, etc.).y como el usuario prefiera. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cual-quier dispositivo, siempre con la mejor calidad, en VE y en VOSE.102 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 103
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Clustergowex Grupo Secuoyawww.iber-x.com www.gruposecuoya.esCompañía española de servicios de telecomunicaciones para empresas, Grupo Secuoya es el principal grupo audiovisual independiente del país. Estánacida en 1998, y que ha desarrollado la primera Plataforma Mundial de presente en toda España con centros de producción en las principales ciudades.Roaming WIFI. Grupo GOWEX ha recibido el Premio Nacional de Innovación Con una tasa de crecimiento anual desde su creación del 100 %, se ha conver-de España y forma parte de e-Mobility, entidad privada europea que decide tido en un actor principal del mercado gracias a su gestión sólida y su presencialos estándares tecnológicos sobre comunicaciones móviles. Asimismo, Grupo en toda la cadena de valor del negocio audiovisual a través de sus 3 divisionesGOWEX es miembro del Comité Ejecutivo de la ITU, organismo internacional de negocio.de las Naciones Unidas que vela por el desarrollo tecnológico de los países en En la división de contenidos cuenta con compañías como “Pulso TV”, pro-desarrollo y del Tercer Mundo, y cuenta con la Fundación REDSINFRONTERAS, ductora de contenidos de entretenimiento y actualidad para televisiones, “Enmi-ONG que fomenta el uso de las tecnologías y el acceso a internet a colectivos núscula”, generadora de contenidos para televisión líder en branded content dely zonas geográficas desfavorecidas. mercado y “2ble Filo” para producciones de ficción. En la división de servicios se integran empresas como “CBM”, líder en presta-Áreas de negocio del grupo: ción de servicios de áreas operativas para televisiones y productoras de televi- sión y única marca del sector con certificación internacional AENOR de calidad, Gowex Telecom Services: GOWEX en 1998 crea la primera Bolsa de Tele- “Wikono”, la mayor franquicia de servicios eng de nueva era del país, presente comunicaciones en España, un gestor único para todos los servicios y con equipos propios en todas las principales ciudades de España, “B&S Corpo- soluciones de telecomunicaciones de la empresa, B2B entre todos los ration”, que provee de servicios y medios técnicos para la producción y postpro- operadores nacionales e internacionales con empresas y administra- ducción de programas y series de ficción, y “B&S engineering” para proyectos ciones públicas. de ingeniería y mantenimiento técnico. En la división de marketing y comunicación está “Efecto Global”, con Gowex Wireless: en 2004 crea la Plataforma de Roaming de Wireless y desarrollo de eventos y proyectos para los nuevos retos de formatos y soportes Móvil, los operadores pueden interconectar sus redes y los usuarios pueden del mercado audiovisual y que a través de su marca “InNews” protagoniza el conectarse a Internet de una manera transparente y ubicua. Esta Plata- segmento de la comunicación audiovisual para empresas. forma lleva consigo WILOC, una plataforma de publicidad on-line y conteni- Grupo Secuoya es socio del Cluster Audiovisual de Madrid a través de dos geolocalizados, para los WISP, munifis, operadores y anunciantes. “B&S Broadcast Corporation”, la empresa del grupo que ofrece soluciones de diseño y planificación de medios para producción y postproducción de ficción y Mantente WiFi ciudad: Un nuevo paradigma para crear ciudades WiFi: entretenimiento en estudio y exteriores. Cuenta con la última tecnología en crear una red homogénea formada por todos los operadores, ayunta- medios y equipamiento para sus servicios. mientos, entidades privadas y universidades. Consiguiendo un proyecto B&S Broadcast Corporation ha puesto en marcha el proyecto más ambi- rentable y sostenible y avalado por la CMT. cioso del panorama televisivo español: “Ciudad de la Tele”, el mayor centro de producción audiovisual del país. Ubicado en Madrid, en el municipio de Tres Gowex I+D: La investigación, el desarrollo e innovación tecnológica se han Cantos, un enclave estratégico para productoras y TVs, contará con 20.000 m2, convertido en unos de los factores claves en la compañía. Es uno de sus 10 platós y todos los espacios destinados a aportar todos los servicios necesa- ejes centrales, una pieza esencial de la estrategia de crecimiento del grupo. rios para la producción de cualquier contenido audiovisual.104 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 105
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del ClusterIEC de la comunicación o transmisión de dichos contenidos, de su distribución, suwww.iec-video.es comercialización, así como su implicación o asesoría en sus múltiples aplicacio- nes artísticas, industriales, corporativas, administrativas, promocionales, técni-Vídeo IEC es especialista de la imagen y su equipamiento desde hace 15 años en cas o educativas, tanto a nivel nacional como internacional.España y más de 30 en Europa. Integrada en la primera sociedad europea de ser- Dispone asimismo de una gran cobertura de material técnico a fin devicios audiovisuales, es el socio de cadenas de televisión, estudios de producción, personalizar en la medida necesaria cada aplicación y cada proyecto con losempresas, administraciones y colectividades. Sus actividades se articulan alre- requerimientos técnicos idóneos, y por lo tanto con una propuesta económicadedor de cinco grandes áreas: ingeniería, integración de equipamiento audiovi- acorde con las necesidades de dicho proyecto.sual, servicios audiovisuales, venta y alquiler de material y otros servicios (audi-toría, mantenimiento, formación, delegación de personal, financiación). La redde agencias de IEC ofrece una cobertura nacional e internacional. IEC se encuen-tra entre los principales distribuidores españoles y europeos de las marcas más MADE IN KNRimportantes del mercado, lo que les permite comprar en las mejores condiciones www.knr.esy hacer que sus clientes se beneficien de ello. También representan en exclusivapara España algunas importantes marcas, en su compromiso de ofrecer al mer- Made in KNR es una empresa con más de 20 años de experiencia, dedicadacado las mejores opciones técnicas. IEC distribuye las marcas audiovisuales más a la comunicación audiovisual y eventos especiales. Son líderes en Españaimportantes como Sony, Panasonic, Avid, Canon, JVC, o Polycom. de retransmisión por streaming, servicios audiovisuales, eventos y desarrollo I+D+i en IPTV, webtv y gestión de stream multiplataforma. Trabajan con los departamentos de marketing, trade marketing, ventas, comunicación, o recur- sos humanos, en sectores como banca, alimentación, medios, gran distribu-Intereconomía ción o formación. Entre sus clientes figuran empresas como Repsol, Acciona,www.intereconomia.com BBVA, Banesto, Vodafone, Hola, 20minutos, ligabbva.com, instituciones públi- cas, o fundaciones como la Fundación ONCE, FAD.El grupo mediático español Intereconomía cuenta con negocios en radio, tele-visión, publicaciones, formación, producción y proyectos de contenido social. Mobiground www.mobiground.comkbn next mediawww.kbn.com.es Mobiground centra su actividad en España en soluciones para empresas dedi- cadas a los medios de comunicación que les aporten innovación y un alto valorKBN Next Media es una compañía dedicada a la creación de contenidos añadido que les permita avanzar en el mercado de Internet móvil.audiovisuales para los distintos medios y diversas aplicaciones que existen Su experiencia y tecnología hacen de Mobiground un socio de referenciaactualmente. A través de sus especialistas y colaboradores crean y desarrollan para muchas compañías españolas como Telefónica, Orange o Vodafone queproyectos audiovisuales para los medios tradicionales y para los new media, y desean soluciones de éxito y obtener resultados tangibles. Una de estas solu-generan iniciativas de nuevos formatos y nuevos usos de contenidos digitales ciones es eCap, una plataforma de gestión de contenidos móviles que une aen lo que denominan Next Media. operadoras, distribuidoras de contenidos y agencias de publicidad para facilitar Asimismo KBN Next Media se involucra en la gestión de los contenidos la gestión de servicios móviles a través de diferentes canales así como la posibi-audiovisuales y digitales, tanto propios como de sus clientes, encargándose lidad de personalizarlos para cada perfil de consumidor.106 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 107
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Cluster Aumentar su productividad mediante externalización de servicios y pro- Mobiground cuenta, además, con la trayectoria de sus fundadores, todos cesos no críticos y la aportación de personal técnico especializado.ellos con más de diez años de experiencia en la industria de la telefonía móvil,así como la tecnología y el talento de su compañía matriz, eBrain Mobile, para Aumentar sus beneficios aprovechando los nuevos canales de comercia-ser un referente en el sector. lización y marketing que ofrece Internet y el acceso a la información a través de tecnología móvil y televisión digital. Fidelizar a sus clientes mediante la explotación del conocimiento exhaus-MOBILE DREAMS FACTORY tivo de toda la información relacionada con sus usuarios.www.mdfactory.comMobile Dreams lleva más de siete años ayudando a sus clientes a relacionarsecon sus consumidores a través del móvil, conjugando la experiencia con la creati- Movibetavidad y la tecnología, para desarrollar acciones innovadoras, eficaces y rentables. www.movibeta.com Su principal fortaleza es ofrecer servicios integrales basándose en lascapacidades de la tecnología móvil: Definición de estrategia móvil, la implemen- El objetivo de Movibeta es hacer accesible a usuarios sin grandes conocimien-tación tecnológica, la comunicación creativa a clientes, la difusión de los servi- tos informáticos el envío de vídeo profesional a través de internet, pudiendo vercios y la medición. Desarrollo de plataformas tecnológicas que permiten a ope- una preview antes de descargarlo.radores de telecomunicaciones, medios y exclusivistas monetizar las audiencias Movibeta ha implementado un sistema automatizado que permite la ges-y distribuir los contenidos en todos los entornos móviles. tión y distribución de contenidos audiovisuales. Su herramienta admite cual- quier formato de archivos de alta calidad en todos los navegadores. Las tres líneas de negocio de Movibeta son:Mobile interactiva Movibeta Festival: Ofrece a los festivales de cine recibir el material onlinewww.mobileinteractiva.com en una página web privada. Actualmente es proveedor de envío online para más de 100 festivales de cine en todo el mundo y cuenta con más deMobile Interactiva es una de las empresas más innovadoras dentro del sector 7.000 usuarios.de la telefonía móvil y los servicios asociados. Se constituye en el año 2000 conel nombre de Desenet (Desarrollos Sectoriales de Internet) y en 2007 cambia su Movibeta Distribuciones: Permite a distribuidoras y agencias de materialnombre para adaptarlo más al desarrollo de su negocio en el área de la movilidad. audiovisual la distribución de sus vídeos. Su objetivo a medio y largo plazo es ofrecer un servicio especializado degran profesionalidad dirigido a construir soluciones basadas en las tecnologías Movibeta Estudio: Una completa solución para la gestión del materialde la información, y más concretamente en movilidad y sistemas de control de audiovisual de escuelas de cine y publicidad.tarificación de tráfico telefónico que permitan a las empresas: Mejorar sus procesos de negocio ayudando en la evolución de la empresa a un modelo m-business. Reducir sus costes optimizando el uso de sus sistemas de información y comunicaciones.108 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 109
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del ClusterOptiVa media PYxel artswww.optivamedia.com www.pyxelarts.comOptiva Media es una empresa dedicada a la televisión digital y medios audio- Pyxel Arts es una compañía española de capital privado cuya línea de negociovisuales. Es una empresa consolidada como un referente en el sector de la está centrada en el desarrollo de tecnologías propias, aunque no exclusivas deconsultoría e ingeniería de soluciones para TV Digital. la industria del videojuego. En Pyxel Arts son especialistas en productos de inteligencia artificial, sis-Áreas de actividad: temas de simulación en tiempo real de fluidos y tejidos, realidad aumentada y desarrollo de plataformas hardware/software. Consultoría de negocio: Optiva Media es una empresa conocedora de Pyxel Arts recibió el Premio Vivero SIMO Network 2010. El Ministerio de toda la cadena de valor del sector de la TV Digital y los medios audiovi- Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Ciencia e Innovación han con- suales. Es el socio ideal para los departamentos de estrategia, marketing cedido sendas subvenciones a la compañía por sus proyectos de inteligencia de producto y contenidos de TV para impulsar su negocio desde un punto artificial y cloud computing aplicados a los videojuegos. de vista global e independiente. Proyectos llave en mano: Partiendo de las necesidades de sus clientes, se encarga de la planificación del proyecto, diseño de arquitectura y pro- RADIOSÍNTESIS visión de los sistemas para entregar la mejor solución ajustándose a los www.radiosintesis.com plazos y requisitos establecidos. Radiosintesis es un nuevo canal de radio online que nace con el objetivo de acer- Equipos de integración: Sus clientes y socios tecnológicos pueden incor- carse hasta un perfil de usuario dinámico y exigente, interesado en todos aquellos porar equipos de integración Optiva para sus despliegues de soluciones temas relacionados con Ciencia y Tecnología. Esta emisora pretende conquistar a y proyectos: project managers, ingenieros de plataformas DVB / VoD, aquellos que buscan crecer intelectualmente para mejorarse a sí mismos y a su ingenieros de STB, diseñadores y desarrolladores software y técnicos de entorno. Radiosintesis emite diariamente reportajes sobre temas de actualidad y soporte y testing. entrevistas a personajes del ámbito empresarial y universitario español. La pro- gramación ha sido cuidadosamente diseñada para poder dar cabida a todo tipo Desarrollo de aplicaciones: Desde el diseño y especificación de los ser- de materias relacionadas con la Ciencia y la Tecnología, sin olvidar la Cultura. vicios que desea ofrecer el cliente, pasando por su desarrollo y testing, hasta su puesta en producción, el departamento de desarrollo de solucio- nes se encarga de todos los detalles necesarios para llevar a cabo todo el ciclo de vida del proyecto. safeview www.safeviewtv.es Formación: El sector del Broadcast, TV Digital y medios audiovisuales demanda cada vez más personal cualificado. En Optiva Media cuentan Safeview es un proveedor de productos de alta tecnología para la TV digital con un equipo de profesionales que exploran de forma continua las tec- terrestre y por cable y un integrador de plataformas de TV de pago y sistemas nologías del mercado, con experiencia en las empresas punteras del sec- de información. tor y con la mejor red de contactos a nivel mundial. Entre sus productos destacan su plataforma Punto Azul de servicios de valor añadido para la TV digital y su sistema de acceso condicional Safeview, diseñado para redes de tipo broadcast e IPTV. Safeview se caracteriza por su110 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 111
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Clusteralta seguridad, por su gran potencia para la creación de avanzados servicios de composición, restauración de imagen, multimastering, corrección deTV de pago y por su facilidad de implantación en toda clase de receptores, lo color y producción estereoscópica profesional.que acelera su despliegue en mercados horizontales, como el de la TDT. SGO Natural Studio: proporciona un “entorno virtual” para la producción de programas incluyendo la configuración de la iluminación, efectos espe- ciales, gráficos, cortinillas, créditos, ráfagas, clips, audio, máscaras…sapecwww.sapec.es SGO News: aúna en un entorno de trabajo todas las tareas necesarias para la generación de noticias.SAPEC (Sociedad Anónima de Productos Electrónicos y Comunicación)es una empresa dedicada al diseño, fabricación, comercialización e instalación SGO Blackbox: grabación de la copia legal de emisión.de equipamiento para telecomunicaciones (equipamiento para transmisión yrecepción de señales de vídeo y audio a nivel profesional). SGO Open Storage: Storage Area Network (SAN) con la última tecnología A finales de la década de los 90, continuando con su filosofía de evolución e ingeniería especializada.constante, SAPEC realizó una fuerte inversión de capital en el departamento deI+D; el objetivo fue crear nuevos productos, para ofrecer de esta forma, al mercadode las telecomunicaciones, productos de alta calidad y totalmente competitivos. De este modo, SAPEC, se especializa en sistemas de compresión MPEG, telemadridgenerando una gama de productos que ha supuesto un gran avance en la activi- www.telemadrid.esdad de la compañía, siguiendo por otra parte con la continua evolución de susproductos iniciales. El canal de televisión regional Telemadrid ha diversificado su actividad, ha Ofrece a sus clientes un servicio integral en todos sus productos: desde continuado el reforzamiento de su marca y se ha preparado para afrontarsu definición, hasta la puesta en marcha del sistema, pasando por las distintas tecnológicamente el futuro con la digitalización de los medios de producción.fases de integración e instalación. Además, la cadena pública regional afronta los siguientes retos en su trayecto- ria para los próximos años:sgo Reforzar los servicios informativos como columna vertebral de la progra-www.sgo.es mación, propia de un servicio público de televisión, consolidándose con buenas audiencias.SGO (Soluciones Gráficas por Ordenador) es una empresa de capital entera-mente español que desde 1983 viene desarrollando soluciones y sistemas para Emitir programas para toda la familia, observando fielmente el códigoel sector audiovisual. Sus clientes provienen tanto del área de la producción de autorregulación en horarios infantiles, renunciando a contenidos delcomo de la post producción, cine digital, publicidad, laboratorios cinematográ- corazón, novelas, realities, etc., que son los predominantes en las televi-ficos y televisiones. siones con mayores índices de audiencia.Los productos actuales de SGO son: Consolidar la imagen, con una programación próxima a los madrileños y alternativa a las televisiones comerciales definen una marca de televisión SGO Mistika: versión 6.0, solución integrada para la edición, conformado, que pretende ser útil a los ciudadanos.112 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 113
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Cluster Renovar y modernizar tecnológicamente las distintas áreas de Telema- la primera cadena que contó con informativos diarios) o por los programas en drid para situarla a la cabeza de la nueva era digital. directo (con dos programas en directo a diario desde el primer día de emisión). Veo Televisión emite las 24 horas del día, con una variada oferta de programas Diversificar la producción televisiva hacia nuevos nichos de clientes. de producción propia. Defender laOtra como segundo canal de Telemadrid simultaneando emi- siones en TDT y analógico. vertice 360 Potenciar Onda Madrid y la página web. www.vertice360.com Lograr que Telemadrid siga siendo la televisión pública con menos carga Vértice 360 es un grupo audiovisual especializado en la producción y postpro- económica para el contribuyente. ducción de contenidos para cine y televisión, la prestación integral de servicios técnicos y equipamiento para la producción audiovisual y publicitaria, la trans- misión de canales y eventos en directo, la generación de espectáculos en vivo y el desarrollo de soluciones interactivas para nuevas plataformas. El Grupo Vér-tooio mobile tice 360º está integrado por compañías de gran prestigio dentro de la industriawww.tooio.com audiovisual como Videoreport, Vértice In, Telson, Vértice Cine, Notro TV o Pow- Wow y está presente en España, Francia, Bélgica, Alemania, Argentina y Esta-Tooio Mobile se funda en 2007 en España con capital 100% español y a día de dos Unidos. Vértice 360º cotiza en Bolsa desde diciembre de 2007.hoy, cuenta con oficinas en Madrid, Sevilla y Gijón. Es la red social geolocalizadacon mayor número de usuarios en España en 2008. Tooio Mobile se ha constituido como un proyecto empresarial en un entorno(redes sociales y web 2.0) que se centra, principalmente, en desarrollar tecnología VERTICE INque favorezca la integración PC y móvil mediante sistemas innovadores de comu- www.verticein.comnicación y geolocalización, y en ofrecer soluciones avanzadas para el impulso delas relaciones sociales, el ocio y el entretenimiento a través de la telefonía móvil. Vértice In, compañía del Grupo Vértice 360º, dedicada a las estrategias de comunicación multiplataforma, desarrolla servicios de: Marketing digital.veo7www.veo.es Aplicaciones móviles.La cadena de Televisión Digital Terrestre (TDT) fue fundada en el año 2002, fecha en Contenido.la que consiguió la adjudicación de un canal de TDT y, dos años después, en 2002,Veo TV comenzó sus emisiones en abierto. En el año 2005 también consiguió la Tecnología y desarrollo.licencia para la emisión de otro canal, lo que completa su oferta de contenidos. Su socio de referencia es Unidad Editorial, al que pertenecen importantes Canales emergentes.cabeceras como el diario “El Mundo”, “Expansión” o “Marca”. Entre los logros de la cadena, destaca la apuesta por la información (fue Outsourcing.114 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 115
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Cluster Agregación y Distribución: La compañía ofrece la posibilidad de distribuirvision artificial las mejores obras, más premiadas o más originales a través de dispositi-www.softtelecom.es vos móviles o Internet.Visión Artificial centra su actividad en el desarrollo de productos e investiga-ción de sistemas con análisis inteligente de imágenes y vídeo. Sus servicios engloban venta de plataforma de marketing dirigido, dispositi- Xpertia soluciones integralesvos de audiencia y afluencia y proyectos de análisis inteligente de imágenes y vídeo. www.xpertiasi.com Su experiencia y tecnología hacen de Visión Artificial un socio tecnoló-gico ideal para soluciones de digital signage, vídeo vigilancia y para proyectos Xpertia Soluciones Integrales S.L. es una empresa ubicada en Madrid y fun-de visión artificial. dada en abril de 2004 por dos socios: Luis Rodríguez García y Daniel Roqués Escolar. Xpertia nació con clara vocación de consultoría tecnológica, y con el tiempo, la empresa ha ido añadiendo nuevas líneas de negocio para satisfacer las necesidades de los múltiples clientes a los que ha dado servicio, hasta lle-VNEWS gar a desarrollar producto propio adaptado a las necesidades y presupuestoswww.vnews.es de sus clientes. Estos más de seis años de existencia han servido para consolidar laVNEWS es una agencia de noticias y comunicación audiovisual. Fundada en 2006, empresa en un sector creciente, innovador y exigente, como es el AUDIOVISUALcuenta en su trayectoria con referencias como Expo Zaragoza 2008, Oficina Olím- y de la TV Digital en particular, e incluso ser una referencia del mercado. En estepica Madrid 2016 y Red.es. VNEWS presta servicios integrales de comunicación tiempo, Xpertia ha dado servicio y ha comercializado productos a más de 60audiovisual: consultoría, producción de videonoticias y reportajes, organización y empresas, 30 Universidades y a gran diversidad de representantes del sector.gestión de eventos con transmisión audiovisual, relaciones con los medios nacio- Actualmente los productos y servicios se ofertan a través de 3 divisio-nales e internacionales y reportes de alcance. Entre sus clientes se cuentan no nes especializadas que permiten evaluar y diseñar soluciones adaptadas a cadasólo empresas de toda índole, sino también otras agencias de comunicación que una de ellas. Estas divisiones son:le confían el componente audiovisual de sus campañas. Es distribuidora exclu-siva de servicios de Synaptic Digital, multinacional de comunicación audiovisual XpertCast: Soluciones para broadcasters.con base en Nueva York. Dispone de telepuerto propio para distribución satelital,equipos ENG, salas de edición y postproducción, grafismo, banco de vídeos y pla- XpertMedia: Soluciones para medios de comunicación.tós en interior y exterior para grabaciones de una a varias cámaras. XpertTech: Soluciones de análisis y formación. Adicionalmente la división XpertLabs se ha caracterizado siempre por un granwakeup pictures carácter innovador y emprendedor, hecho que se ha visto confirmado con lawww.wakeupictures.com concesión de ayudas públicas a la I+D+i durante estos años de existencia, y por la concesión de múltiples concursos en los que ha participado.WakeUp Pictures es una productora y agregadora de contenidos audiovisuales La experiencia de los profesionales de Xpertia es precisamente la piedradigitales para múltiples dispositivos móviles, Internet, cine, TV y nuevos formatos. angular para el éxito cosechado en los últimos años, dado que el conocimiento de los problemas y necesidades de los clientes, se pueden resolver mejor desde Producción: Especialistas en la producción de contenidos para la el punto de vista del que ya ha vivido estas situaciones profesionalmente. Depar- pequeña pantalla.116 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 117
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Clustertamentos de empresas como CABLE ANTENA, VIA DIGITAL, CANAL SATELITE, Servicios técnicos - operación, mantenimiento, actualizaciones y for-INFINITTO NETWORKS, TV NET, ATOS ORIGIN, INOUT TV, Ericsson y otras, mación - proporcionados por personal especializado en sistemas dehan sido gestionados por el ahora personal de Xpertia. gestión de contenidos. Xpertia es miembro de AMETIC, IBERDIDAC, CLUSTER DE LA COMU-NIDAD DE MADRID, eNEM, eVIA, es.Internet y eMOV, desde las cuales se pro- Xtream SIG dispone asimismo de una alta competitividad tecnológica ymueven proyectos e iniciativas de gran valor estratégico. Adicionalmente, en económica, gracias a su capacidad de diseño, desarrollo y evolución de productosun afán de mejora continuada e internacionalización, se ha hecho receptora propios en gestión de contenidos, con capacidad adicional de adaptación e inte-del sello CHAMBERTRUST, con el que pasa a formar parte de una red inter- gración con los procesos operativos de sus clientes.nacional de confianza de las Cámaras de Comercio a escala internacional. Elsello CHAMBERTRUST proporciona a XPERTIA una visibilidad exterior de con-fianza en sus productos. Xpertia basa su crecimiento y oferta en productos y distribución, con zedgran aportación de su departamento de I+D, pero sin olvidar el servicio pres- www.zed.comtado como actualmente oXserver, el primer servicio de análisis y monitoriza-ción para empresas y centros. Zed es la primera multinacional española que desarrolla y comercializa produc- tos y servicios de ocio y de comunidad para dispositivos móviles e Internet. Es la empresa líder del sector de contenidos móviles en el mundo, por factura- ción y presencia geográfica. Mantiene acuerdos con más de 130 operadorasXtream de telefonía móvil. Opera en 61 países de los cinco continentes, su volumen desistemas de información global negocio es superior a los 500 millones de euros y gestiona empresas con máswww.xtreamsig.com de 2000 trabajadores. El Grupo Zed, que comprende compañías como Teleline, Lanetro, PyroXtream SIG es una compañía que nace en 2002 con el objetivo de proporcio- Studios o Ilion Animation Studios, ha fundado la U-tad, el primer Centro Univer-nar a través de una innovación continua soluciones de software profesional a sitario de Tecnología y Arte Digital. La mitad de su plantilla se dedica a laboresnecesidades audiovisuales específicas. de I+D+i en sus cuatro centros de desarrollo: Estados Unidos, España, Rusia y Ofrece un completo portfolio de avanzadas soluciones de digitalización, China. Son además los creadores de la saga de videojuegos Commandos –concatalogación, gestión, archivo y distribución de contenidos digitales. más de cinco millones de copias vendidas en todo el mundo–, de la película Pla- net 51 y de más de 170.000 aplicaciones de valor añadido para móviles.Áreas de negocio principales: Consultoría en nuevas tecnologías. Software profesional para gestión de contenidos. Integración de un completo portfolio de avanzadas soluciones de digitalización, cata- logación, gestión, archivo y distribución de contenidos digitales (IPTV, Web, TDT, digital signage…). Desarrollo e integración de sistemas a medida, gracias a la capacidad de parametrización y desarrollo de que dispone Xtream.118 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 119
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del ClusterAsociaciones, Fundaciones e Instituciones Públicas cio electrónico. Igualmente es miembro del Internet Governance Forum (IGF) y otras instituciones y entidades de rango superior o de carácter internacional en representación de la empresa tecnológica española.aite.ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS TÉCNICASDEL AUDIOVISUAL ESPAÑOLwww.aite.es FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AUDIOVISUALESAITE es una asociación profesional sin ánimo de lucro que agrupa a las empre- ESPAÑOLES (FAPAE)sas vinculadas al proceso técnico de creación o realización de una obra o pro- www.fapae.esducción audiovisual o sonora para cine, vídeo y multimedia. Se estructura entres grandes grupos de actividad que componen los pilares de la industria téc- La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españolesnica audiovisual: (FAPAE) es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de la representación y defensa de los intereses profesionales y empresariales del sector de la pro-1. Empresas de fabricación, que aportan al sector los bienes de fabricación ducción audiovisual. propia o de representación exclusiva utilizados como material o herra- FAPAE está compuesta en la actualidad por casi 300 empresas produc- mientas del proceso técnico audiovisual. toras que representan el 73% de la totalidad ocupándose de la representación2. Industrias de proceso técnico, que aportan al sector las soluciones técni- y defensa de los intereses profesionales y empresariales del sector de la pro- cas audiovisuales fruto de la utilización y transformación de los bienes, y ducción audiovisual ante toda clase de personas, organismos y entidades, con el saber hacer y la creatividad de los profesionales. públicas y privadas, y especialmente ante la Administración. La Federación3. Entidades de formación, que aportan al sector el conocimiento y método también trabaja en la promoción de la investigación y el desarrollo del sector, para la formación de los profesionales de la industria técnica audiovisual. así como en la elaboración de estudios y análisis del mercado.ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS INSTITUTO MADRILEÑO DEDE INTERNET (ANEI) ESTUDIOS AVANZADOS (IMDEA)www.a-nei.org www.networks.imdea.orgLa Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) es una entidad sin IMDEA constituye el marco institucional que, en la Comunidad de Madrid,ánimo de lucro fundada en 2001, patronal de las empresas del sector Internet en combina el apoyo público y privado a la ciencia y orienta la investigación haciaEspaña, que engloba a las personas físicas o jurídicas que ofrezcan contenidos y las demandas del mercado, animando al sector privado a participar en el diseñoservicios reales en la sociedad de la información y el comercio electrónico. de la ciencia. Su objetivo es dar mayor visibilidad internacional a la ciencia e Por su carácter horizontal incorpora actualmente a 516 de las principa- investigación realizadas en Madrid, fomentando las actividades de I+D+I y sules empresas de alojamiento, medios de comunicación, entidades financieras transferencia a la sociedad.y servicios web del sector español. Está estructurada en grupos de trabajo y IMDEA busca fomentar las actividades de I+D+I y su transferencia a lacuenta con delegaciones de Madrid, Barcelona, La Coruña, Valencia y Sevilla. sociedad; desarrollar ciencia y tecnología punteras propias e internacionalmente ANEI es miembro de CEIM-CEOE, siendo vocal de su Junta Directiva, pre- competitivas; alcanzar una masa crítica de investigadores y equipamientos cien-side asimismo el Grupo de Trabajo sobre Sociedad de la Información y Comer- tíficos de calidad internacional; fomentar la colaboración interdisciplinar; atraer120 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 121
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Clusterempresas y crear un entorno competitivo basado en la generación de conoci- Fundación Madri+dmiento para contribuir al bienestar de Madrid y de España. para el Conocimiento Además, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados es la imagen de www.madridmasd.orgmarca única para institutos independientes, especializados en diferentesramas del saber, con un patronato científico–empresarial, y capaces de produ- madri+d se ha convertido en un espacio común dirigido a investigadores,cir en cadena efectos positivos sobre otras instituciones. empresarios, gestores, responsables políticos y ciudadanos y se ha consolidado IMDEA dará una mayor visibilidad internacional a la ciencia y la investi- como un lugar donde propiciar relaciones y unir recursos y voluntades sobregación realizadas en Madrid. IMDEA pretende contribuir al desarrollo y conso- objetivos que atiendan las exigencias que demanda la sociedad.lidación de Madrid como región nodo científico, un lugar para la ciencia y latecnología. Objetivos: Poner en marcha actividades específicas orientadas a investigadores, empresas e instituciones que permitan la explotación del conocimiento porFundación Internacional de el tejido empresarial, mejoren la capacidad de colaboración entre la univer-Formación Cinematográfica sidad y la empresa y mejoren la comunicación de la actividad científica.First Teamwww.fundacionfirstteam.org Fortalecer la articulación del sistema regional de I+D como un elemento clave de la competitividad regional en la sociedad del conocimientoLa Fundación First Team es una entidad sin ánimo de lucro, un centro profesio- mediante una marca de excelencia para la región.nal de interpretación cinematográfica que ofrece un amplio abanico de activida-des abiertas al público en general, con servicios a profesionales del sector del Promover Madrid en España, Europa y el mundo como región deaudiovisual y una especialidad de formación pionera: Interpretación Cinemato- excelencia en ciencia y tecnología.gráfica First Team (ICFT). Desde el año 2000, a través de la formación en programas específicos, Mantener o atraer a Madrid a los mejores investigadores de dentro y fueraFirst Team ha incrementado las herramientas y la técnica de más de 1.500 acto- de la Comunidad.res y directores, necesarias para conseguir la excelencia en su trabajo comoportadores de modelos de referencia al público. Fomentar que la sociedad se implique en el desarrollo del sistema regional Con la cooperación con diversas entidades internacionales, (INCAA, de ciencia y tecnología.Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: AECID,CONACINE, Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid, etc) se promueve,desde la formación de jóvenes profesionales, fomentar la inclusión de todos loscolectivos creativos para compartir intereses mutuos, potenciar la diversidad Madrid Emprendede puntos de vista y de culturas diferentes y conseguir una distribución interna- http://madridemprende.esmadrid.comcional de sus productos. Madrid Emprende trabaja en impulsar y promover el desarrollo económico de nuestra ciudad y de su tejido económico, a través de actuaciones concre- tas en tres direcciones: competitividad de las pymes y fomento de acciones emprendedoras, mejora de las infraestructuras empresariales y atracción de la inversión exterior.122 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 123
    • 4. Cluster Audiovisual de Madrid 4.1 Dimensión del Cluster 4.1 Dimensión del Cluster En Madrid Emprende se da prioridad al reequilibrio territorial de la ciudad Universidad Complutense de Madridllevando a cabo programas en los distritos menos favorecidos y promoviendo Departamento de Ingeniería del Softwareun cambio en el modelo de desarrollo económico que potencie las actividades e Inteligencia Artificialeconómicas y empresariales más intensivas en conocimiento e innovación y por www.fdi.ucm.es/juegos3d/tanto más competitivas, todo ello en colaboración con los agentes socio-econó-micos de la ciudad. El actual Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial surgió del antiguo Departamento de Sistemas Informáticos y Programación. Imparte docencia en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Este Departamento acoge además el Master en Desarrollo de Videojuegos de laFundación Madrid Universidad Complutense.Film Commissionwww.madridfilmcommission.comEntidad técnica audiovisual sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la cap-tación de producciones audiovisuales, tanto nacionales como internacionales,a favor de la industria audiovisual madrileña. Para ello, se encarga de promoveracuerdos y acciones encaminadas a consolidar y facilitar el rodaje. Ofrece lossiguientes servicios: Promoción internacional del plató audiovisual de la Comunidad de Madrid. Tramitación y agilización de los permisos de rodaje. Oficina técnica de enlace entre las productoras foráneas con las de nues- tra Comunidad, base fundamental para coproducciones y servicios de pro- ducción. Información actualizada de profesionales y empresas de producción y servicios. Servicio de ayuda para la búsqueda de localizaciones. Amplia información sobre medios logísticos de la región a través de página web y guía audiovisual de la Madrid Film Commission. Asistencia al productor durante el tiempo que dure el rodaje. Oficina de enlace con el resto de Film Commission nacionales e interna- cionales.124 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 125
    • 5. PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR EN LA CM5.1. EN eUROPA5.2. EN ESPAÑA 5.3. EN LA COMUNIDAD DE MADRID
    • 5 . PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR EN LA CM5.1 En EuropaEn 1991, la Unión Europea crea un programa piloto de financiación y apoyo alsector audiovisual europeo denominado MEDIA. Entre los objetivos de este pro-grama cabe destacar la creación de un producto de calidad y servir de meca-nismo para ayudar a las empresas a competir con otros países. A través de MEDIA, la Comisión Europea ha diseñado unas ayudas comple-mentarias de las subvenciones nacionales, por lo tanto no intentan sustituir ni dupli-car, sino complementar esos mecanismos de apoyo nacionales. En ese sentido, laComisión entendió que era fundamental promover, entre otras cosas, la formaciónde profesionales en tres terrenos. El primero, la escritura de guión y el aspecto crea-tivo, buscando unas historias y una narrativa común, que el público pueda consumiry que refleje la diversidad cultural que atesora Europa. El segundo, la formación deempresarios, gestores, productores y distribuidores. Y, por último, un tercer campoque sería el de las nuevas tecnologías, en el contento en el que nos encontramos deSociedad de la Información, de nuevas plataformas de explotación. Asimismo, MEDIA apoya proyectos audiovisuales globales, tanto paracine como para televisión –documentales, animación y productos multimedia–,así como la distribución. De hecho, casi el 60% del presupuesto global se des-tina a ayudas a la distribución en salas, difusión televisiva, festivales, distribu-ción online, ayudas a mercados y promoción. A continuación se describen las principales características y objetivos delos programas Media: Programa MEDIA de la Unión Europea: pretende impulsar el sector audiovisual europeo desde todas sus perspectivas: de la formación a laESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 129
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.1 En Europa 5.1 En Europa producción, pasando por la promoción. Para el periodo 2007-2013 está Programa Media Mundus de la Unión Europea: El objetivo del programa dotado con 755 millones de euros. es aumentar la diversidad y la competitividad de la industria audiovisual europea e impulsar el papel de Europa en el ámbito cultural. El presu- • Objetivos para la fase previa a la producción audiovisual: puesto para la ejecución del programa durante el período 2011-2013 es Formación, la adquisición y perfeccionamiento de competencias en el de 15 millones de euros (de los cuales 13,5 millones se destinan al apoyo ámbito audiovisual. de los proyectos). Desarrollo de proyectos de producción y apoyo en la elaboración de planes de financiación. • Objetivos: Intercambio de información, formación y conocimiento de los mer- • Objetivos para la fase posterior a la producción audiovisual: cados: Distribución y difusión de productos. • Apoyar la elaboración y aplicación de módulos de formación impar- Promoción: circulación de obras, accesibilidad del público, impulso de tidos y recibidos por formadores y personal en prácticas europeos y convenios entre organismos nacionales… de terceros países. • Fomentar los intercambios entre las instituciones o las actividades • Tiene varias secciones que subvencionan diferentes actividades dentro de formación continua existentes. del audiovisual: • Contribuir a la formación de formadores. MEDIA Desarrollo. Competitividad y distribución: MEDIA Formación. • Apoyar la organización de foros para el desarrollo, la financiación, la MEDIA Distribución. coproducción y la preventa de coproducciones internacionales. MEDIA Promoción. • Fomentar la celebración de acuerdos entre agrupaciones de titula- MEDIA Proyectos Piloto. res de derechos, agentes de ventas y distribuidores europeos y de MEDIA Acceso a Financiación. terceros países. MEDIA Exhibición. • Dar a conocer en todo el mundo el estreno de películas de países europeos, y dar a conocer en Europa el estreno de películas de terce- La entidad encargada de la gestión de propuestas es Educational, Audio- ros países. visual and Culture Executive Agency (EACEA). • Apoyar el doblaje y la subtitulación. • Fomentar la creación y la consolidación de redes de cooperación El programa se financia mediante un sistema de cofinanciación: artística e industrial entre los titulares de los derechos, los agentes En principio, la contribución del programa no podrá rebasar el 50% de de ventas y los distribuidores europeos y de terceros países. los costes de las operaciones apoyadas, salvo en casos muy concretos. Circulación: MEDIA podrá apoyar hasta el 60% de los costes de acciones de for- • Apoyar los proyectos presentados por exhibidores cinematográficos mación en países o regiones con escasa capacidad de producción europeos y de terceros países para la programación de un porcentaje audiovisual y/o de área geográfica o lingüística reducida, proyectos de significativo de películas de estreno europeas y de terceros países. desarrollo, distribución y promoción que tengan interés por su puesta • Favorecer la creación y la consolidación de redes de exhibidores en valor de la diversidad lingüística y cultural europea así como deter- cinematográficos europeos y de terceros países. minadas acciones de distribución y difusión. • Apoyar a las asociaciones entre entidades de radiodifusión europeas Además, MEDIA podrá llegar a financiar hasta el 75% de los costes de y de terceros países y titulares de derechos. las operaciones apoyadas en acciones de formación en los Estados • Crear confianza y relaciones de trabajo a largo plazo entre entidades miembros adheridos a la UE después del 30 de abril del 2004. de radiodifusión y titulares de derechos europeos y de terceros países.130 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 131
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.1 En Europa 5.2 En España • Apoyar la integración en redes de las iniciativas europeas y de terce- la producción y distribución de películas, así como la colaboración entre ros países en el ámbito de los conocimientos cinematográficos. profesionales. • Apoyar las asociaciones entre las entidades de radiodifusión euro- peas y de terceros países para la retransmisión de obras audiovisua- European Film Promotion: Financiado por la Comisión Europea, es un les dirigidas a los jóvenes. organismo dedicado a la promoción mundial del cine europeo a través de acciones de intercambio y cooperación en el marco de festivales y mer- Media Desk España: El Programa MEDIA tiene una red de apoyo perma- cados cinematográficos de primer nivel. nente a nivel europeo, compuesta por las Oficinas MEDIA Desk y Ante- nas MEDIA. Estas entidades se dedican a promover el Programa MEDIA Los programas Eureka Audiovisual: Ofrecen una estructura de apoyo ins- en los diferentes Estados y regiones participantes en él, y ofrecer infor- pirada en EUREKA (tecnológico) que permite a los profesionales elaborar mación y asistencia a los profesionales del cine, la televisión, las nuevas y realizar proyectos transnacionales gracias a la multiplicación de iniciati- tecnologías y sector audiovisual en general. La existencia de esta red vas, especialmente en el campo de la producción. garantiza la transparencia del Programa MEDIA, publicando, entre otros documentos, los resultados obtenidos por las empresas solicitantes. Observatorio Europeo del Audiovisual: Tiene como misión la transferen- La Oficina Media Desk España ha consolidado su actividad en este cia de información en la industria audiovisual europea (mercado y esta- Estado comunitario mediante la constitución de una Fundación Cultural dísticas, normativas, producción y financiación), proporcionar una clara y Privada, y sus patronos son el Instituto de la Cinematografía y de las Artes transparente visión del mercado y proveer de servicios de información a Audiovisuales (ICAA), la Entidad de Gestión de Derechos de los Producto- los expertos del audiovisual. Trabaja sobre las siguientes áreas de interés: res Audiovisuales Españoles (EGEDA) y la Federación de Asociaciones de • Cine Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE). • Televisión • Vídeo/DVD Media Literacy: se refiere a todos los medios de comunicación, inclu- • Nuevo Media yendo televisión y cine, radio y música grabada, medios de comunicación escritos, internet y todas las nuevas tecnologías digitales de comunica- IBEROEKA (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el ción. La comisión considera a Media Literacy un factor extremadamente desarrollo): Aunque no es un programa europeo, hay que destacar en el importante para una ciudadanía activa en la sociedad de la información ámbito iberoamericano este programa que integra cooperación de refe- de hoy en día, un requisito clave de la misma manera que el alfabetismo rencia en Ciencia y Tecnología orientado al desarrollo y que, entre sus tuvo lugar al principio del siglo XX. Es además fundamental para el cine ámbitos de aplicación, engloba uno dedicado a las tecnologías de la infor- europeo: los profesionales alfabetizados de los medios de comunicación mación y la comunicación. serán capaces de realizar elecciones con más información, también en relación con el mercado de los contenidos audiovisuales. 5.2 En EspañaAdemás del Programa Media, existen otras entidades europeas de apoyo eimpulso a la industria audiovisual: Desde el Ministerio de Cultura, se han sentado las bases para la creación de la Ley de Cine (55/2007, de 28 de diciembre que sustituye a la Ley de 9 de Julio EURIMAGES, Fondo del Consejo de Europa para la Coproducción, Distri- de 2001), que pretende fomentar y promocionar la cinematografía y el sector bución y Exhibición de trabajos cinematográficos europeos. Establecido audiovisual. Esta nueva Ley del Cine, por medio del Instituto de la Cinemato- en 1989, cuenta en la actualidad con 27 Estados miembros. Eurimages grafía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) tiene por objeto la ordenación de busca la promoción de la industria cinematográfica europea, apoyando los diversos aspectos sustantivos de la actividad cinematográfica y audiovi-132 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 133
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.2 En España 5.2 En Españasual desarrollada en España, como reforzar la promoción y fomento de la pro- calidad así como la experiencia y su viabilidad cinematográfica. Todasducción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales y las ayudas contarán con un monto máximo de 150.000 euros, siempreel establecimiento al mismo tiempo de condiciones que favorezcan su crea- que ese importe no supere el 50 por 100 del presupuesto del desarrolloción y difusión así como de medidas para la conservación del patrimonio cine- del proyecto ni la inversión del productor. Sin embargo, quedan exentosmatográfico y audiovisual. de la ayuda aquellos que hayan recibido las ayudas en las dos últimas A continuación se citan algunas de las principales medidas de fomento convocatorias.contempladas en la citada Ley del Cine: Ayudas a proyectos culturales y de formación no reglada. Con un Ayudas para la conservación de patrimonio cinematográfico. Con un monto máximo de 50.000 euros, siempre que ese importe no supere el crédito anual máximo de 75.000 euros, están destinadas a los produc- 50 por 100 del presupuesto del proyecto, estas ayudas podrán ser otor- tores y propietarios que se comprometan a no exportar las obras en gadas a las siguientes modalidades de proyectos: soporte original durante un periodo de diez años, así como a realizar las • Pertenecientes al campo teórico o de la edición. duplicaciones recogidas en la convocatoria garantizando la preservación • Proyectos que apoyen programas específicos de formación no reglada: de las obras. para los profesionales del sector y formación del público. Ayudas para la participación de películas españolas en festivales. Diri- Ayudas a la producción. Dirigidas tanto a productores independientes gida a empresas productoras que presenten una película de nacionalidad como particulares que hayan sido titulares de los derechos de propie- española y previamente hayan sido seleccionadas o invitadas. A la hora dad durante un periodo mínimo de tres años y siempre que no hayan de conceder la ayuda, se tendrá en consideración el prestigio y trayecto- comercializado la película en ningún soporte antes de los 3 meses de su ria del festival y premio, así como el impacto y repercusión internacional estreno comercial. El presupuesto máximo es de 1 millón de euros. En de la película. cualquier caso, se distinguen dos subcategorías: a) Ayudas para la producción de películas y documentales para la tele- Ayudas para la distribución de películas de cortos como de largometra- visión sobre proyecto para conseguir impulsar la producción de las mis- jes, comunitarios e iberoamericanos. Con un monto máximo de 150.000 mas siempre que respeten unos rangos de duración superior a 60 minu- euros por película o por conjunto de cortometrajes. Está destinada a dis- tos e inferior a 200 minutos y que no vayan destinadas a la exhibición en tribuidores independientes inscritos en el Registro de Empresas Cinema- salas de cine. Deben de cumplir una serie de requisitos: tográficas, que estimulen la distribución y exhibición en España en ver- • Que la iniciativa pertenezca a productores independientes y exista sión original de las obras. un contrato o una manifestación de interés. • Que el presupuesto del proyecto sea igual o superior a 700.000 Ayudas para la amortización de largometrajes destinada a empresas euros. productoras de largometrajes para amortizar los costes de producción b) Ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto de las películas. Podrán acogerse a la modalidad general, que no podrá con unas condiciones similares a la anterior, presentan un monto máximo exceder los 400.000 euros o a la complementaria, que no debe superar la de 500.000 euros para presupuestos superiores a 2.500.000 euros, y de cuantía de 1.200.000 euros. El importe tendrá relación con el número de 300.000 euros para los inferiores a dicho valor. espectadores que visualice la película durante los doce primeros meses. Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto y realiza- Ayudas para la creación de guiones y desarrollo de proyectos. Ayudas dos. Con el objetivo de fomentar su producción, los beneficiarios serán para la creación de guiones en largometrajes realizados en cualquiera de los productores independientes. El importe correspondiente a estas ayu- las lenguas oficiales españolas. Se valorarán los guiones originales y de das no debe superar el 75% de la inversión.134 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 135
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.2 En España 5.2 En España Ayudas para la organización de festivales y certámenes celebrados tro de cada dotación anual de la línea. Esta línea de financiación será en España y para la promoción exterior. En la concesión de estas ayu- actualizada en el transcurso de este año. das, se valora el historial y ámbito de actuación de festival, el carácter internacional de la programación, la solidez financiera para atender a la Acuerdo de financiación de obras audiovisuales con RTVE, FAPAE (Fede- misma, y las posibilidades de incidencia en la industria del sector. Será ración de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles) y PROA concedida a la persona física o jurídica cuya actuación como promotor (Productores Audiovisuales Federados), firmado el 3 de febrero de 2009, quede acreditada. mediante el que se gestionan ayudas destinadas a productores pertene- cientes a FAPAE. Con este programa se pretende fomentar la financiación Ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nue- de obras audiovisuales de nueva producción (largometrajes y cortome- vas tecnologías. Para beneficiarse de la cuantía máxima de 100.000 trajes cinematográficos, películas para televisión, documentales y series euros se valorarán una serie de criterios como la originalidad y calidad de animación) cuyos derechos de comunicación pública hayan sido cedi- del guión y proyecto y se considerará como requisito imprescindible que dos a la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S.A. (SMETV). El la difusión de las obras, por cualquiera de los medios de transmisión importe máximo de la financiación contemplado en esta línea es del 100% electrónica, emita y reciba conjuntamente imagen y sonido en formato (IVA no incluido) del precio a pagar por SMTVE por los derechos adquiri- diferente del original de las salas de cine, televisión o video doméstico. El dos correspondientes a las obras audiovisuales financiables. carácter innovador en el plan de difusión será igualmente valorado. Por último señalar que el Ministerio de Cultura está apoyando decididamente a Ayudas para la financiación. En esta línea deben destacarse los conve- la creación y modernización de industrias culturales y creativas (ICC) a través nios de colaboración del ICAA con bancos y otras entidades de crédito del Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas 2011. El objetivo con el objetivo de facilitar y aumentar la financiación de las actividades de del mismo es ofrecer recursos para la cultura mediante nuevas tecnologías, producción, distribución, exhibición, industrias técnicas y sector video- impulsar la coproducción de productos culturales y formar gestores y gráfico y para el desarrollo de la infraestructura o innovación tecnológica empresarios del sector. de los citados sectores. Existen varias opciones: Las industrias culturales y creativas son importantes impulsoras de la • Ayudas para la minoración de intereses de préstamos a la producción. innovación económica y social en otros muchos sectores de la economía • Ayudas para la minoración de intereses de préstamos a la distribu- española, principalmente en el campo de las tecnologías de la información, la ción cinematográfica, videográfica y por Internet. comunicación, la innovación y el turismo. Ello hace que el apoyo a las industrias • Ayudas para la minoración de intereses de préstamos a la exhibición culturales y creativas no sea una opción sino una obligación para aprovechar al cinematográfica e industrias técnicas. máximo las oportunidades que ofrecen la diversidad cultural, la globalización y la digitalización.No hay que olvidar las líneas de financiación surgidas a partir de acuerdos de Además del Ministerio de Cultura, otros organismos han apostado porcooperación, institucionales o financieros suscritos por el ICO (Instituto de apoyar e impulsar la industria audiovisual conscientes de su relevancia enCrédito Oficial) con distintos organismos. Entre ellas destacan las siguientes: otros sectores, como el TIC/Telecomunicaciones, fruto del proceso de convergencia digital. En este caso, el Ministerio de Industria, Turismo y Línea de financiación de producción cinematográfica del ICO. Desti- Comercio a través del programa Plan Avanza, incluye líneas de financiación nada a financiar aquellos proyectos de producción cinematográficos enfocadas a la industria audiovisual: de largometrajes que no se hubieran beneficiado de una ayuda sobre el proyecto del ICAA. El importe de la financiación es del 50% del presu- Tras el éxito del Plan Avanza impulsado por el Ministerio de Industria, puesto de la película, hasta un límite de 1.200.000 euros, y el importe Turismo y Comercio (MITYC), que ha logrado convertir al sector de las máximo acumulado, por beneficiario final, es de 4.000.000 euros den- telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (SI) en motor de136 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 137
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.2 En España 5.2 En España otros sectores, se ha consolidado el Plan Avanza 2. Este nuevo plan pre- al proyecto será la subvención, que puede alcanzar un 50% del tende actualizar y afianzar sus objetivos y dar prioridad a la recuperación coste total del proyecto. económica de nuestro país a través del uso y desarrollo de las TIC (con especial incidencia en la PYME) y priorizando igualmente aquellos pro- La creciente importancia de la cultura como elemento dinamizador de la yectos que compaginen sostenibilidad y ahorro energético. economía y el empleo ha favorecido que en nuestro país se desarrollen también varias fuentes de financiación que ofrezcan la oportunidad de En la actualidad, el Plan Avanza 2 está desarrollando la segunda fase, y cooperar a nivel internacional: para el logro de los objetivos se establecen varias líneas de financiación que se instrumentan a través de convenios de colaboración con entidades El Ministerio de Cultura promueve las siguientes: de crédito a través del ICO. Estas líneas buscan conseguir créditos prefe- • Ayudas de acción y promoción cultural: Tienen por objeto el renciales para los equipamientos y conexiones a banda ancha, todo ello fomento de actividades que contribuyan a generar contenidos de cara a impulsar el uso de las TIC en el entorno familiar y empresarial. digitales y a promover y difundir las distintas manifestaciones cul- turales, desarrolladas tanto en el interior como en el exterior de El pasado mes de junio, se han presentado las acciones del Plan de España. El importe de estas ayudas (que como máximo represen- Impulso de la Industria de Contenidos Digitales 2011-2015, incluido en tarán el 70% del total del proyecto) sólo será aplicable a los gastos el Plan Avanza 2. Esta iniciativa se dirige a los sectores de servicios y con- generados directamente en la realización de las actividades en el tenidos digitales (audiovisual, música, ocio digital interactivo, animación, periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 contenidos para móviles, redes sociales, publicidad, publicaciones, etc.), de marzo de 2012. comercio electrónico (empresas usuarias y proveedoras) y otros sectores relacionados que participan en la cadena de valor, como medios de pago, • Ayudas para actividades en el ámbito de las artes visuales: Con- gestión de derechos, privacidad, e-learning, etc. para dar impulso al sec- vocadas para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 tor en el exterior y mejorar la Economía Digital en España. El Plan supone de diciembre del año 2011 están destinadas a los distintos agentes una inversión de 3.280.000 euros en 2011. De los cuales, 2.280.000 euros del sector del arte contemporáneo español cuyo objetivo final sea proceden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. el fomento de la creación, la difusión en el extranjero y la investiga- ción de las artes visuales contemporáneas, así como el desarrollo Otra línea de financiación de interés promovida por el Ministerio de de un contexto más dinámico e innovador para las artes visuales Industria, Turismo y Comercio, en este caso para el desarrollo de pro- en nuestro territorio. yectos, es el Subprograma CENIT (Consorcios Estratégicos Naciona- les de Investigación Técnica). El encargado de la puesta en marcha y El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación también con- ejecución del Programa CENIT es el Centro para el Desarrollo Tecnoló- cede subvenciones para cooperar en la internalización de la cul- gico Industrial (CDTI). El subprograma tiene como objetivo aumentar la tura española y fomentar proyectos que vinculen la cultura con el cooperación pública y privada en I+D+i, contemplando la financiación desarrollo. de proyectos que integren investigación industrial de carácter estra- tégico en áreas tecnológicas de futuro y que tengan potencial de pro- Por último señalar las iniciativas de otros organismos como: yección internacional. El interés de mencionar el programa se apoya en • ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). Organismo depen- que una de sus principales líneas de investigación se centra en las Tec- diente del Ministerio de Industria con gran interés en el sector nologías de la Información y la Comunicación. Para beneficiarse del exportador, ha diseñado diversos planes entre los que destaca la mismo, los proyectos deben tener una duración de 4 años y un presu- Línea de Apoyo a la Internacionalización del producto Audiovi- puesto mayor de 5 millones de euros anuales. La modalidad de ayuda sual. Surge con el objetivo de apoyar las actuaciones de promoción138 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 139
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.3 En la Comunidad de Madrid 5.3 En la Comunidad de Madrid exterior e internacionalización de las empresas españolas de los sectores yectos de todos los agentes del sector, con independencia de su 33 audiovisual, música y videojuegos y para dar un apoyo específico a las procedencia geográfica . Considerada una actitud coherente con 33 empresas de servicios que utilicen los nuevos factores de competitividad, la dimensión cada vez más global de los mercados audiovisuales, Telemadrid, por ejemplo, acoge tales como la innovación de productos, servicios y procesos, el diseño, la los especialistas señalan la importancia de impulsar mecanismos iniciativas de tecnología, siempre que se traduzcan en actividades dirigidas a mejorar para que el sector madrileño tenga más oportunidades para actuar productoras de toda su posicionamiento en mercados exteriores. en otros mercados, especialmente a nivel internacional. España y el Cluster también tiene esa • Fondo IBERMEDIA: Ofrece convocatorias para promover en sus esta- Se cualifica la importancia que la convergencia digital tendrá en el política. dos miembros, y a través de ayudas financieras, la creación de un espa- sector, y la necesidad de estimular programas de I+D+i alineados cio audiovisual iberoamericano. La ayuda está dirigida a las empresas y con las directivas europeas. La composición del tejido empresarial organizaciones registradas en uno de los países miembros del Programa deberá enfrentar un entorno cada vez más competitivo y con una IBERMEDIA e incluye a escuelas de cine y/o televisión, universidades, presencia internacional. Por ello el sector, compuesto en su mayo- centros de formación profesional especializados, sociedades privadas ría por la mediana y pequeña empresa, enfrentará los retos que pertenecientes a la industria audiovisual y organizaciones / asociaciones involucra la deslocalización de producciones ante infraestructuras profesionales pertenecientes a la industria audiovisual. más económicas y con mejores servicios. En este contexto, la Comunidad de Madrid ha propuesto políticas y pro- 5.3 En la Comunidad de Madrid gramas de apoyo a la dinamización de la industria audiovisual de la región, como a continuación se detalla: El estudio "Estado del sector de contenidos audiovisuales en la Comunidad de 3232 Madrid" (2008) , en el que se identifican las grandes líneas estratégicas y el Política de dinamización tecnológica de la Dirección General deIRCUAL, Instituto marco de actuación para el sector audiovisual en la CM, como son un plan de Economía, Estadística e Innovación, presta especial atención alRegional de las apoyo al desarrollo de nuevos modelos de negocio, planes de formación y desarrollo de los sectores de alta tecnología y, en concreto, aque-Cualificaciones de laComunidad de Madrid empleo y la propia creación del Cluster Audiovisual de la CM. Entre sus llos segmentos emergentes. Para desarrollar actuaciones en esta(2008). conclusiones se destacan las siguientes: línea, se ha identificado el sector de las tecnologías de la informa- ción y de la comunicación como sector estratégico, donde se han La actividad audiovisual es un elemento estratégico para la economía marcado prioridades de apoyo y subvención en las áreas relativas madrileña por su capacidad para impulsar el desarrollo económico a par- a los sistemas de información, las comunicaciones y los servicios tir de la definición de los nuevos modelos de negocio que financien los de la sociedad de la información, entre otras. procesos de comunicación audiovisual. Plan de Innovación Empresarial (PIE) de la Dirección General de Se destacan como notables fortalezas, entre otras, la presencia en la Economía, Estadística e Innovación a través de la Consejería de región de las principales empresas del sector, la capacidad del capi- Economía de la Comunidad de Madrid. Se trata de un programa tal humano y su creatividad, la potencialidad de afloramiento de nuevo plurianual de apoyo a la I+D+i en las empresas madrileñas, cofi- talento profesional, y las privilegiadas posibilidades del territorio desde nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). el ámbito del transporte, redes de alojamiento y comunicaciones, con vis- tas a su redimensionamiento internacional. Innoempresa: Gestionado por la Consejería de Economía de la CM se trata de un plan para mejorar la capacidad de innovación de las Se valora la vocación, tradicionalmente madrileña, de apertura a los pro- empresas en un sentido amplio y no solo tecnológico con un pre- 140 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 141
    • 5. Principales programas de apoyo al sector en la CM 5.3 En la Comunidad de Madrid supuesto estimado de 500 millones de euros para el periodo 2007-2013 y que contará con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regio- nal (FEDER) estimada en 95 millones de euros y con la financiación adi- cional procedente de CC.AA. Fondo de capital riesgo y líneas de préstamos, se encuentra en proceso de creación con la participación de la Comunidad de Madrid y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirigido a empresas en sectores estratégi- cos como el audiovisual para fomentar la creación de nuevas empresas o nuevas líneas de negocio, y la ampliación de capacidad de las existentes 6. anexos adaptados a las características de las empresas. 6.1. resumen segmentos Programas de aval y préstamo: Convenio abierto en proceso de creación entre el Cluster Audiovisual madrileño y AvalMadrid para proveer de una 6.2. índice de empresas línea de préstamos dedicada al sector audiovisual así como una serie de avales al sector. 6.3. bibliografía 6.4. datos de contacto142
    • 6.1 Resumen segmentos Creación/edición de contenidos DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Creación o producción de contenidos audiovisuales como programas, películas multimedia e imagen gráfica para ser difundidos a través de diferentes ventanas: televisión, radio, vídeo y cine. La producción y postproducción de contenidos es típicamente la actividad de empresas productoras. Por su parte, la preparación de uno o varios programas por medio del empaquetamiento y la edición, lo hacen normalmente los difusores y, con frecuencia, el difusor produce también contenidos en mayor o menor cuantía, denominados de producción propia en contraposición con la que es ajena. DELIMITACIÓN DEL SUBGRUPO CNAE IAE OTROS 921 Actividades cine y vídeo 96 Servicios recreativos y • Listado FAPAE 9211 Producción cine y vídeo culturales • Listado del Informe de Madrid Film 922 Act. de radio y televisión 961 Producción y servicios Commisssion 9220 Actividades radio y tv relacionados con la misma • Listado del ICAA 923 Otras act. artísticas y de películas cine • Empresas registradas en www.imdb.com espectáculos (Incluso vídeo) • Listado Asociación Española de 2212 Edición de periódicos 9611 Producción de películas cine Productores de Animación en internet 9612 Edición, doblaje de películas • Listado Asociación de Productores Independientes de Animación Principales empresas por facturación Zed Worldwide, Globo Media, Vértice 360, Agencia EFE y Boungiorno Myalert Principales indicadores Perfil Empleo Actividad Facturación: 2.038 M€ • Empleo total: 11.616 personas (comparación con 2008) Volumen/tamaño • Empleo medio por segmento: Crecimiento de ventas: 16% Crecimiento del Empleo: 27% • Facturación media por 20 personas • Producción cine: 78% • Producción Cine: 67% segmento: 3,5 M€ • Peso sobre sector definido: • Producción TV: 0% • Producción TV: 18% • Peso sobre el pib regional: 41% • Animación: 98% • Animación: -9% 1,08% • Auxiliar: -10% • Auxiliar: 1% • Peso sobre el sector definido: • Técnicas: 46% • Técnicas: 45% 27% • Videojuegos: 21% • Videojuegos: 51% • Cont. interactivos: 23% • Cont. interactivos: 81% Situación económico-financiera Financiación del Crecimiento Productividad Rentabilidad • Evolución de la inversión (%): facturación / empleado: 0,17 M€ económica (%): 1,3% 34% • Producción cine: 0,21 M€ Rentabilidad (Activo Fijo-Amortización+FM) • Producción tv: 0,14 M€ financiera (%): 3,9% • Endeudamiento (%) • Animación: 0,07 M€ (Deuda total / Pasivo): 27% • Auxiliar: 0,17 M€ • Técnicas: 0,12 M€ • Videojuegos: 0,28 M€ • Cont. interactivos: 0,43 M€ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 145
    • Resumen de segmentosAgregación y distribuciónDESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADLas empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad al aglutinamiento de contenidos en diferentes plataformasen red para su posterior difusión, comercialización o explotación a través de diferentes modalidades: canales de televisión,salas de exhibición, etc.DELIMITACIÓN DEL SUBGRUPO CNAE IAE OTROS921 Act. cine y vídeo 962 Distribución películas cine y vídeo • Listado del Informe de Madrid922 Act. radio y TV 9621 Dist. y venta películas Film Commisssion9212 Distribución de películas 9622 Dist. y venta al por mayor de • Listado del ICAA9213 Exhibición películas películas • Empresas registradas en www.imdb.com2232 Reproducción de soportes de 8562 Alquiler películas vídeo • Listado Asociación Distribuidoras vídeo grabados 963 Exhibición películas cine y vídeo Independientes de Cine 9631 Exh.películas cine y vídeo • Listado Federación de Cines de España 9632 Exh. películas aire libre • Listado Asociación Industrial de Videoclubes 9633 Exh. películas sin establecimiento Madrileños 9634 Exh. películas estab. distintos • Listado CECABLEPrincipales empresas por facturaciónPrisa Televisión, Gestevisión Telecinco, Antena 3 de Televisión, La Sexta y Televisión EspañolaPrincipales indicadoresPerfil ActividadFacturación: 5.611 M€ Empleo (comparación con 2008)Volumen/Tamaño • Empleo total: 16.452 personas Crecimiento de Ventas: -14% Crecimiento del Empleo: 0,7%• Facturación media por • Empleo medio por segmento: • Distribuidores TV: -18% • Distribuidores TV: -34% segmento: 30 M€ 89 personas • Distribuidores cine y vídeo: -5% • Distribuidores cine y vídeo: -3%• Peso sobre el PIB Regional: • Peso sobre sector definido: • Tratamiento digital: 4,3% • Tratamiento digital: 3% 3% 59%• Peso sobre el sector definido: Productividad 73% facturación / empleado: 341 M€ • Distribuidores TV: Situación 353 M€económico-financiera Financiación del Crecimiento • Distribuidores cine y vídeo: Rentabilidad • Evolución de la inversión (%): 760M€económica (%): 2,8% -7% • Tratamiento digital: 152 M€Rentabilidad (Activo Fijo-Amortización+FM)financiera (%): 9,6% • Endeudamiento (%) (Deuda total / Pasivo): 12,4% 146 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 147
    • A Índice de empresas B6.2 índice de empresas Animales Malpartida S.l. Artvector S.l. Autos Blanco Rent A Car S.A.1, 2, 3 Accuacom 2000 S.L. Alma Ata International Antartia Diseño Y Programación S.l. Arual Producciones Autos Cadenas S.A. Pictures S.l. Cinematográficas S.l.12 Pingüinos Dibujos Animados S.L. Acens Technologies S.L. Antena 3 De Televisión S.A. Av Medios S.L. Alojalia Networks S.L. Arvirago Technologies S.l.14 Pies Audiovisual S.L. Acontratiempo Estudio Antena 3 Films S.l. AVALON DISTRIBUCION de Grabación S.L. Alquiler De Material Aspa Cine Vídeo S.l. AUDIOVISUAL S.L.3 Ontheweb S.L. Audiovisual S.l. Apolo Films S.L. AcySA Media S.L. Aston Comunicaciones S.l. Avalon Productions S.l.3ADVER DIMENSION S.L. Alquimia Cinema S.A. Ara Films S.A. Adalid Internet S.L. Astrolabio Producciones S.l. AVALON PRODUCTORA3D-MENTES SOLUCIONES Alta Classics S.l. Araba Films S.L. CINEMATOGRAFICA S.L.VISUALES S.L. Adriático 2000 S.L. Atlanta Producciones Alta Producción S.l. Arabel Conversiones S. L. Cinematográficas S.l. AVANTI TEATRO S.L. Advernet S.l.A Alternativa Producciones Arait Multimedia S.A. Atlas Sistemas De Avaricia-films S.L. Afer Hosteleros S.L. Fotográficas S.L. Comunicaciones S.l.A Simon Comunicación Arco Films S.L. Avid Technology S.L.Audiovisual S.L. Afron S.A. Amaranta S.A. Atm Broadcast S.l. Arco Vídeo S.L. Avidea ProduccionesA Zeta Taller Digital S.l. Agata Films S.A. AMAVERUM S.L. Atomis Media S.A. Audiovisuales S.l. AREA SUENA EQUIPAMIENTO YAbadia Sistemas de Agencia EFE S.A. Ambient Media SERVICIOS AUDIOVISUALES SL. Audio Spot Sonido Azalea ProduccionesInformación S.L. Y Comunicación S.l. Digital S.l. Cinematográficas S.A. Alas Films S.L. Ares Films Internacional S.l.Abalos Audiovisuales S.L. Amiguetes AUDIOVISUAL COMMUNICATION Aznet Grupo EmpreSArial S.L. Alberto Lucas Technogrip S.L. Entertainment S.l. Arsenet Servicios AND ENTERTAINMENT AGENCY S.L.Abbey Broadcasting En Internet S.l.Productions S.A. Alborada Producciones S.L. Andanza Technologies S.A. Audiovisuales A G S.L. B Arsénico ProduccionesABSOLUTECOLOR S.L. Alcicam S.A. Angel Megino S.L. Cinematográficas S.l. AUDIOVISUALES ASSIS S.L. B To B Fair S.A.Acaro Multimedia S.L. Alerce Producciones S.A. Angular Producciones S.l. Artempus S.l. Audiovisuales Del Monte S.l. B&s broadcast corporation s.l.uAcceso Digital S.L. Alfader S.l. Animagic Studio S.A. Artes Audiovisuales S.A. Audiovisuales Fader S.l. BABIA 2008 COMUNICACION S.L.Acción Total Productions S.L. Aligator Producciones S.l. Animal Films S.l. Artimaña Producciones S.l. Aurum Producciones S.A. Bailando En La Luna S.l. 148 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 149
    • C Índice de empresas Índice de empresas DBandaparte S.A. Brb InternacionaL S.A. Canal Media Marketing Cherokee Luz S.A. CLIPBOOK s.l. Creativa Catódica S.l. & Business S.l.BARAKA MEDIA S.L. Brepi Films S.A. CHUCK & LEM S.L. Club Del Cine Multimedia S.L. Creativos Promotores S.l. Canal Mundo ProduccionesBarquero Gar S.l. BRIO GANESHA CAPITAL S.L. Audiovisuales S.A. CIENCIA FUNCION S.L. Cmy Multimedia Educativos S.l. Crest media S.l.Barter Producciones De Brique Films S.l. Canalmicro S.l. Cine Grúa S.l. Columbia Films Producciones Cromakey S.l.Televisión S.l. Españolas S.A. Broadcast Meditel S.A. Capra Films S.l. Cine Técnico S.l. Crosspoint S.A.lBasilisco Producciones Common Films S.l.Infográficas S.l. Broadcast Productel S.l. Car & Crane S.l. Cinearte S.A. Ctv Servicios Audiovisuales S.l. Constan Films S.l.Benjamín Producciones Broadcast Rent S.l. Carlos Serrano Producciones S.l. Cinecar Iluminación S.l. Cuarzo Producciones S.l.Cinematográficas S.l. CONSULTORA DE Buongiorno Myalert S.A. Cartago Films S.L. Cinelux S.A. TELECOMUNICACIONESBest Digital S.A. OPTIVA MEDIA S.L. D Cartel Producciones Cinema Indie Group S.l.Betybyte S.L. C Audiovisuales S.l. CONTRA-TAME CONTRATACIóN Y D M J Informática S.L. Cinematext Media S.A. PRODUCCIóN S.L.Biefec Efectos Especiales S.l. Calle Cruzada S.l. CASOS CON ÉXITO s.l. DAHLIA TELEVISIóN S.A. Cinemussy S.l. Copiadoras Innovadas S.A.BIGBANG MEDIA S.L. Cámara Grip S.A. CAZAVISION S.L. Dana Films S.A. CineSA Laboratorio De Aplicaciones Coral Europa S.A.Bitis S.l. Cámara Oscura Central Multimagen Y Cinematográficas S.A. Datacom Multimedia S.L. Películas S.l. Comunicación S.A. Corazón Films S.l.Blanauto S.L. Cinetel España C T V S.L. Datason S.l. Cámara Service Rental S.l. CENTRO DE INVESTIGACION Y CORPORACION CRNBlue Legend Productions S.l. FORMACION DE EMPRESAS S.a.l Civite Films S.L. TELEVISION S.L. DATAWIRE MEDIA S.L. Cámara Visión S.A.Boarding Productions S.L. Ceproma S.A. CLáSICOS Y DE HOY S.L. Corte CLáSICO S.l. DENECS DESARROLLO DE NEGOCIOS S.L. Camelot Pelis S.l.Bocaboca Producciones S.L. CESYA Classic Films Corte Digital S.l. DeSAfio Producciones S.L. CAMINO MEDIA S.L. Producción S.A.Boomerang TV S.A. Cexia Networks S.l. Cre Acción Films S.L. Dexiderius Producciones Canal 7 De Televisión S.A. Clearcom S.l. Audiovisuales S.l.Brahler Ics, S.l. CeymSA Audiovisual S.A. Crea Anima2 S.A. Canal Cosmopolitan Clg Media Producciones Dfutura SolucionesBrainstorm Multimedia S.l. Iberia S.l. Charmed S.l. Cinematográficas S.l. Creaciones Y Servicios S.l. Multimedia S.l. 150 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 151
    • E Índice de empresas Índice de empresas FDigicable S.l. Drive Televisión S.l. El Loco Producciones S.l. Entropia S.l. Euroaudiovisual S.A. Fernando Trueba Producciones Cinematográficas S.A.DIGISAT MEDIA S.A. Duplicaciones El Medano Producciones S.l. Epc Producciones S.l. EUROCINEMA S.l. Videográficas S.A. Festival Films s.l.DIGITAL CRAZY EMCA PRODucción El Mundo Del Audiovisual S.l. Equipos Profesionales EUROCOM 97 S.l.AUDiovisual S.L. Duplicenter S.A. Cinematograficos S.A. Ficción Tv S.l. El Nacedon Films S.l. Europáginas S.l.DIGITAL LEGENDS Duratón Films Producciones ERIC DOVER STUDIO S.L. Filmayer International S.A.ENTERTAINMENT S.L. Audiovisuales S.l. El Paseito Producciones S.l. Europroducciones Tv S.a. ERINMUSIC S.L. first teamDigital Words Comp S.l. DURST IMAGE TECHNOLOGY El Paso Producciones Eurosport Televisión S.A. IBERICA S.A. Cinematográficas S.l. ERPIN 360 S.L. Flamenco Films S.A.Distrito Flamenco S.l. EuSAnet S.l. Dvd Mundo Digital S.l. El Ranchito Imagen Digital S.l. ERROL FILMS S.L. Flash Studio S.A.Divertimento Producciones Eventos EspecialesCinematográficas S.l. DYGRA FILMS S.L. El Rayo Films S.l. Escenario S.l. Interglobo S.l. Flins Y Piniculas S.l.Doce Gatos S.l. Elamedia S.l. Escenografía Artefacto S.l. EXCLAMA MEDIA S.L. Fortuna Multimedia S.l. EDOMYTE REPRESENTACIONES Y Elías Querejeta P C S.l. Escosura Producciones S.l. Explora Films S.l. Fotofilm Deluxe S.l.PRODUCCIONES TV S.L. EDI PRISMA S.l. ELTORO PICTURES S.L. Escuela De Artes EYEWORKS FILMS ESPAñA S.L. Four Luck Banana S.l.Dopplermedia S.l. Ediciones Digitales S.A. Visuales S.l. Enboca Audiovisual S.l. F Framax Film S.l.Dos Mundos Tv News S.l. EDITORIAL BOOKANDYOU S.l. Esfera Bus S.l. Enigma S.A. F5 INTERACTIVA DE COMUNICACION Free Your Mind S.l.Dos Ocho Cine S.l. Efe X Efectos Especiales S.l. ESPEJO DIGITAL ESTUDIO S.l. Y MARKETING S.l. Enigma Software FREMANTLEMEDIA ESPAñA S.A.Drax Audio S.l. EGEDA DIGITAL S.l. Productions S.l. Estela Films S.l. Factoría De Iniciativas Internet Fi2 S.A. Friend’s Group Técnicas DelDREAMLAND Ehser De Enredados Servicios ESTUDIO 2.0 JUAN AROCA S.l. Espectáculo S.l.COMUNICACION S.L. Interconsulting S.l. Informáticos S.l. Factoría De Vídeo S.l. Estudio Albahaca S.l. FULL FICTIONDreamsite S.l. El Camaleón Sonido S.l. Enrique Cerezo Fama Films s.l. COMUNICACION S.L. Producciones E-THINGS SOLUCIONES S.l.Drillweb S.A. El Deseo P C S.l. Cinematográficas S.A. Fernando Colomo Full Time Egen S.l. Euralia Producciones ProduccionesDrive Cine S.l. El Deseo, S.A. Entra En La Red S.l. Interactivas Televisivas S.l. Cinematográficas s.l. Fx Interactive S.l. 152 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 153
    • G Índice de empresas Índice de empresas JG Grupo Krea S.A. Iberoamericana Films Imexnet S.l. Izaro Films, S.A. Kilowatios Luz S.l. Producción S. A.Gaia Films Internacional S.l. Grupo Mercados Telemáticos S.l. Impala S.A. Kinema Postproducción S.l. Iberpixel S.l. JGalería De Arte Digital S.l. Grupo Videomedia S.A. Inducine S.l. Kines Producciones S.l. IBERPLAY CONSUMER S.L. J L Light S. L.Galiardo Producciones S.A. Guiarte Multimedia S.l. I-NERCYA INTELLIGENT Kinova S. L. Ibis Media S.l. SOFTWARE S.L. J R B Producción DistribuciónGarbo Producciones S.A. GUTRUNE S.L. Y Comunicación S.l. Kiss Tv Digital S.l. Iconica S.A. Infinia Ad S.A.Genetsis Partners S.l. John Becerra Tv S.l. Know Gate S.l. H Ida Y Vuelta Producciones Info Tv Producciones S.l.Gestevision Telecinco S.A. De Ficción S.l. José Frade Producciones Knowcentury S.l. Hachees Producciones Infoprice S.l. Cinematográficas S.A.Gestora De Inversiones AUDIOVISUALES S.l. Ilion animation studios S.l. Koan Films S.lAudiovisuales La Sexta S.A. Infovit Soluciones Y Servicios De Jurcam Producciones S.l. Hans Burman S.l. ILUMINA DOS S.L. Software Libre S.l. KOKELANDIA S.L.Gheko Films S.l. JUVEAN PRODUCCIONES S.L. High Performance Iluminacion Cine Y Televisión S.l. Ink Apache S.l.GIMAGE GROUP S.L. Solutions S.l. Jv Imagen S.l. L Iluminacion Cinematográfica Fm S.A. Innova SolucionesGlobalandia Networks S.L. Himenóptero S.l. Tecnológicas S.l. LA CASA ROJA Iluminaciones Cinematográficas K PRODUCCIONES S.l.Globo Media S.A. Hispano Foxfilm S.A.e. Francisco Medina S.l. Intereconomía Corporación S.A. Kalender Films International S.A. La Dama De ShanghaiGolem Distribución S.l. HIT BOUTIQUE S.L. Iluminaciones Cinetel S.l. Intermedia Comunicación Visual S.L. Producciones Audiovisuales S.l. Kamikaze Producciones S.l.Gondwana Films S.l. Httv Media S.l. Iluminaciones Triac S. L. Internet Medios Tecnológicos S.l. La Diligencia Catering S.l. Kanzaman S.A.Google Spain S.l. Human Computer IMAGEN GRUA S.L. Intro Works S.L. La Fiesta P C S.A. Development S.l. Karma ProduccionesGOYA PRODUCCIONES S.A. Imagen Line S.A. ION IMAGEN Y COMUNICACION S.L. Multimedia s.a. LA FORMATERIA WEBSHOWS S.L.Grau Luminotecnia S.A. I IMAGEN SOLANA S.L. Iroko Films S.l. KBN NEXT MEDIA La Linterna Mágica S.l.Grupo Eclipse 2000 S.l. Iberalp S.l. IMAGINA INTERNATIONAL SALES S.L. ISKANDER MEDIA S.L. Kendall Entertainment S.l. La Movie Postproducción S.l.Grupo Gowex Ibermedia Cartoon S.l. Iman Idtv S.l. Iskra S.L. KEY2MEDIA AUDIOVISUAL S.L. La Pecera Animación S.l. 154 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 155
    • M Índice de empresas Índice de empresas OLan To Wan Services S.l. Lola Films Internacional S.l. MAGNUM CONTENIDOS Micronet S.A. Movican Grúas Para Cine Y Never Land Films S.l. MULTIMEDIA S.L. Televisión S.l.Landm Internet Services S.l. Lola films Distribución S.A. Microsoft Iberica S.R.L. New Atlantis Line S.l. MANDIL AUDIOVISUALES S.L. Movilplan Comunicaciones S.l.Las Producciones Lolailo S.l. Miguel Angel Xxi S.l. New WorldDel Escorpión S.l. Mare Films S.l. Moyser S.A. Films International S.A. Lolita Peliculitas Milan Acústica S.A.LAVINIA INTERACTIVA S.L. Artes Visuales S.l. Marea Films S.A. Msn Technologies S.l. Nickel Odeon Dos S.A. Milímetros DibujosLAVINIA PRODUCTORA S.L. Look & Enter S.l. Mariano Cárdenas S.l. Animados S.A. Mtv Channel España S.l.u NICOABAD S.L.LAVINIA TV AUDIOVISUAL Looping Media S.l. Marte Films Internacional S.A. MILK STUDIO S.L. Multimag Rent S.A. Nirvana Films S.l.MULTIPLATAFORMA S.L. López-li Films S.L. MASMIRADAS PRODUCCIONES MIND TO DEVELOP SOLUTIONS S.L. Multivídeo S.l. Nivel 3 ServiciosLaya Producciones S.l. CONCRETAS S.L. Audiovisuales S.l. Lorenzo Producciones S.l. MOBIGROUND SOFTWARE & Musidora Films S.A.Lazona Films S.l. Mass Digital Edición TECHNOLOGY S.L. Norte Leds S.l. Lotus Films Internacional S.l. Profesional S.l.LetuSA S.A. Mobile Business N NOSKI PRODUCTIONS S.L. Lsk Iberica S.l. Mate Production S.A. Consulting S.l.Leunam Gestión S.l. Nada Films Luís Megino Producciones Mblox Spain Mobile Dreams Factory S.l. Internacional S.l. OLibélula Producciones Cinematográficas S.A. Telecomunicaciones S.l.Audiovisuales S.l. MOBILE INTERACTIVA S.L. Nada Films S.A. Oasis Producciones LuSA Films S.l. Mda Films S.l. Cinematográficas S.l.Libertad Digital Molina Efectos Especiales S.l. NARROW HOUSE S.L.Televisión S.A Luxtro S.l Me Cortas Ese Plano S.l. Ok Suministro Para El Momento Tv S.l. Nautilus Films S.l. Espectáculo S.l.LINCE FILMS S.L. Luz Internacional Films S.A. Mediarena Servicios S.A. Monfort Producciones S.l. Negocio Y Ocio En La Red S.l. Olmo Films S.l.LINCE STUDIOS S.l. Mediterra Hosting S.l. M MONTOT PRODUCCIONES S.L. Nephilim Producciones S.l. Open LandLine Of Time MENCAR GLOBAL CONSULTING S.L. Communications S.l.Art Designers S.l. M. S. L. SOFTWARE S.L. Morefec Cine Y Tv S.l. Netknow S.l. Mercury Steam OPEN SOURCE SECURITY INFORMATIONLivestrong Films S.l. Magenta Media S.L. Entertainment S.l. Morena Films S.l. Netsize España S.l. MANAGEMENT S.L.Localia Tv Madrid S.A. Magnetron S.A. Metrojavier S.l. MOVIBETA S.L. Netvision Technologies S.l. Open Yourweb S.l. 156 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 157
    • P Índice de empresas Índice de empresas QOptical Transfer Sr D S.l. Phf Film S.l. Producciones Calcon S.l. Prosopopeya Producciones S.l. Resonancia SAura Films S.l. Postproducción S.l.Oria Films S.l Pictures That Move Producciones Camelot S.l. Protv S.A. Se Buscan Fulmontis Comunicación Audiovisual S.l. Reyes Abades ProduccionesOrigen S.l. Producciones Cibeles Tv S.A. PUBLICACIONES PROFESIONALES S.l. Efectos Especiales S.A. Cinematográficas S.l. Pinguin Films S.l.Ovh Hispano S.l. Producciones Cinematográficas Puntum Consulting S.l. Rioja Films Producciones Séptima Ars Centro De Formación Pirámide Films Distribución S.l. Flamenco Films S.A. Cinematográficas S.l. Audiovisual s.l. Pyro Studios S.l.P Piraminet S.l. Producciones Estambul Blues S.l. RITMO GRAFICO S.L. Séptimo Arte Exhibición S.A. PYXEL ARTSP Q C Temática Pixel Out S.l. PRODUCCIONES FACTUALES S.L. Rocabruno S.A. Serafín De Mes S.l.Integral S.A. PLANETA RED S.L. Producciones Falcó Films S.A. Q Rojo SAnz Estudio S.l. Serena Digital S.l.Pánico Films S.l. Planhost Servicios PRODUCCIONES KEIDO MADRID S.L. QUAPRO PRODUCCION GRAFICA S.L. ROLDAN RAMOS CASTRO S.l. Servicios De Hosting EnPAPOLOG HOLDING S.L. Informáticos S.l. Internet S.A. PRODUCCIONES LA IGUANA S.L. QUERENCIA PRODUCCIONES S.L. Rosco Iberica S.A.Paramount Comedy Channel Plato 600 S.A. Servirtual S.l.España S.l. PRODUCCIONES MORGANA S.L. QUIJOTES AUDIOVISUAL S.L. Rosebud Films S.l. Plot Films S.l. Seven Design & Development S.l.Paramount Spain S.l. PRODUCCIONES MUTANTES Plural Entertainment España S.l. INDEPENDIENTES S.L. R S Sherlock Films S.l.PARECE QUE SI S.L. POKEEPSIE FILMS S.L. Producciones Ruidher S.l. Radio síntesis SAbre Audiovisual S.l. SIC CRISTALIZA S.L.Pedro Costa ProduccionesCinematográficas S.A. Polar Pictures S.l. Profero Iberia S.A. Rafael Servicio De Catering S.l. SAbre Films S.A. SIC INGENIEROS S.L.Pedro Masó Producciones Portalmedia S.l. PROFESSIONAL VIDEO Render Area S.l SAdilSA Iluminación S.l. Siete Y Tres Posproducciones S.l.Cinematográficas S.A. STORE EUROPE S.l. PRISA TELEVISIóN S.A. Reni Catering S.l. SAFEVIEW S.l. Sinergia Digital S.l.Películas Frenéticas S.l. PROGRAMA PIL S.L. Producciones Alamo Films S.l. Rentaplasma S.l. SAguel Film S.l. Sintonia S.A.Películas Pendelton S.A. Prointel S.l. PRODUCCIONES APOSTOL Replica Producción S.l. SAlto De Eje Producciones Sisifus Producciones S.A.Péndulo Studios S.l. SANTIAGO S.L. Promotora De Vídeo S.A. Cinematográficas S.l. RepoSAdo Producciones Sistemas De Comunicacion PuntualPentagrama Films S.l. Producciones Ash Films S.A. Propaganda Producciones S.A. Cinematográficas S.l. SAstreria Cornejo S.A. Y Marketing Espectacular S.l. 158 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 159
    • T Índice de empresas Índice de empresas VSloth Producciones S.l. Sounders Creación Técnicas De Sonorización S.A. Tiempos Difíciles Films S.l. Twentieth Century Vel&rod S.l. Sonora S.l. Fox Home EntertainmentSOCIEDAD ANONIMA DE PRODUCTOS TELE CLAN S.L. Tim Servicios Informáticos España S.A. Venezia Films S.l.ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIóN Southern Sun S.l. En La Red S.l. Telecinema Internacional Tyve Technologies S.l. Veo Televisión S.A.SOCIEDAD CINEMATOGRAFICA Spacio Global Media S.l. Producciones Audiovisuales S.l. Toledo Y AsociadosY T. V. S.L. Diseño Y Comunicación S.l. VERTICE TRESCIENTOS SPITVAL S.L. TELEDIFUSION MADRID S.A. U SESENTA GRADOS S.A.Sociedad General De Cine S.A. TOOIO MOBILE S.l. Star Line Tv TELEFóNICA SERVICIOS Uhura Films S.l. Vertigo Films S.l.Sociedad Kino Visión S.l. Productions S.l. AUDIOVISUALES S.A. Tornasol Digital S.l. UNEDISA TELECOMUNICACIONES S.l. Victory Films S.A.Sogecable media S.A. Steadycam Factory S.l. Telespan 2000 S.l. Tornasol Films S.A. Uninet Multimedia S.l. Vídeo Center Internacional S.A.Sogepaq S.A. Sti Videocom S.l. Televisión Autonomia Tornasol Madrid S.A. Producciones S.l. UniverSAl Pictures Iberia S.l. VIDEO IEC ESPAÑA s.l.u.Solarispetan Producciones S.l. Story Board S.l. Telson Servicios TOTAL PAY UP S.l. UniverSAl Pictures Vídeo Mercury Films S.A.Solita Films S.l. Struendo Film-makers S.l. Audiovisuales S.l. International Spain S.l. Tracking S.l. Vídeo SAnz S.l.Solo Televisión S.l. Suevia Films S.l. Telvent Git S.A. Urban Films S.l. Trans Globe Films S.l. Videoestudio Madrid S.A.Soluciones Audiovisuales Suplentes De Richard S.l. TeSAuro S.A. Urbana Films S.l.2005 S.l. Transluminaria S.A. Videomedia S.A. SUR MAKING OFF S.L. Tesela Producciones User T38 S.l.SOLUCIONES GRAFICAS POR Cinematográficas S.l. Transportes Lázaro Gómez S.l. Videoreport S.A.ORDENADOR S.L. Sync Intertainment S.l. Teveo Producciones S.l. Transvision Producciones V VIENNA PRODUCCIONES S.L.Sonodigi Dos S.A. Audiovisuales S.l. T Textocine S.l. V Punto M Films S.l. Virtual Toys S.l.Sony Pictures Home Trigital Infográfica S.l.Entertainment Y Cia S.R.C. Talent Televisión S.l. THE BOY ON STAGE S.L. VALANSEE S.L. Virtualizza S.l. Tripictures S.A.Sony Pictures Releasing De TALISMAN TELEVISIóN S.L. The Walt Disney Company VALERO VISIóN S.A. VISIÓN ARTIFICIAL s.l.EspaÑa S.A. Iberia S.l. Tritón Producciones TEATRO DE LA LUNA TITERES S.L. Cinematográficas S.l. Vamos A Ver Televisión S.l. Viva Vídeo S.A.Soul Producción Y Gestión THE BROTHERSFGAudiovisual S.l. Techex Iberica S.l. PUBLICIDAD S.L. Tus Ojos S.l. Vega Films S.l. VNEWS AGENCIA DE NOTICIAs S.l. 160 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 161
    • W Índice de empresasVOLANDO VENGO S.L. Xtragames S.l.Voodoo Films S.l. XTREAM SISTEMAS DE INFORMACIóN GLOBAL S.l.Vtf Multimedia S.l. Xuxa Producciones S.l.W YW3art ServiciosArtísticos Para La Red S.l. Yacare Films S.l.WAKEUP PICTURES S.l. Yahoo Iberia S.l.Wanda Films S.l. YOC SPAIN S.l.Wanda Visión S.A. ZWarner Bros Zarabanda Films S.l.Entertainment España S.l. Zebra Producciones S.A.WHATS UP INTERNET S.L. Zed Worldwide S.A.WIND PRODUCTIONSERVICES S.L. Zeppelin Televisión S.A. Zero Films S.l.X ZINKIA ENTERTAINMENT S.A.Xaloc ProduccionesCinematográficas S.A. Zm Web Factory S.l.XANELA PRODUCCIONES S.l. Zooko Producciones S.l.Xeltec Vídeo S.l.XPERTIA SOLUCIONESINTEGRALES S.l. 162 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 163
    • Bibliografía6.3 bibliografía Estadística sobre Actividades en I+D Año 2009. Resultados definitivos. Nota de prensa del INE (InstitutoeESPAÑA 2010. Informe Anual sobre la Sociedad El sector audiovisual y su evolución. La Televisión. Nacional de Estadística). Noviembre 2010de la Información en España. Elaborado por la Fundación Retos y Oportunidades. Colegio Oficial de Ingenieros deORANGE. Junio 2010 Telecomunicación. 2005 Contabilidad Regional de España. Base 2000. Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2009 Cuentas deOportunidades de negocio de los derivados digitales Usuario de videojuegos en Europa 2009. renta del sector hogares. Serie 2000-2008. Notas depara la industria de contenidos. Elaborado por Rooter. Federación Europea de Software Interactivo. 2008 prensa INE. Diciembre 2010Febrero 2010 Marketing, Internet y Empresa. Manual de Introducción Estructura y Demografía Empresarial DirectorioLa Televisión Interactiva. Elaborado por IAB (Interactive al marketing y la publicidad online. Asociación Nacional de Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2010. Nota deAdvertising Bureau). Diciembre 2009 Empresas de Internet (ANEI). 2007 prensa del INE (Instituto Nacional de Estadística). Agosto 2010Estudio de Inversión en Marketing y Publicidad Móvil en Oportunidades tecnológicas e industriales para el Contabilidad Regional de España. Base 2000. ProductoEspaña 2010. Elaborado por Mobile Marketing Association. desarrollo de la economía española. Interior Bruto regional. Año 2009. Primera estimación.Noviembre 2010 Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. Marzo 2010 Notas de prensa INE (Instituto Nacional de Estadística). Marzo 2010Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013. Estudio sobre el estado actual de la Industria deDatos de Europa Occidental y España. Informe elaborado por contenidos audiovisuales en la Comunidad de Madrid.PriceWaterhouseCoopers. Octubre 2009 Corporación Multimedia y Consultia IT. Diciembre 2006Balance económico de la industria del videojuego 2010. Informe marketing móvil. Tendencias futuras. MobileInforme anual ADESE (Asociación Española de Distribuidores y Marketing Association (MMA). Octubre 2008Editores de Software de Entretenimiento) sobre el sector de losvideojuegos. Marzo 2011 II Plan de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid 2008-2011. Consejería de Economía y Hacienda. 2008Contenidos Digitales. Nuevos Modelos de DistribuciónOnline. Estudio elaborado por GAPTEL, Grupo de Análisis y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones enProspectiva del Sector de las Telecomunicaciones. Junio 2006 las PYMES y grandes empresas españolas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2010Informe sobre el sector audiovisual español y sureforma. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. European Innovation Scoreboard 2009. ComparativeNoviembre 2006 Analysis of Innovacion Perfomance. Elaborado por Pro Inno Europe. Inno Metrics. 2009El sector audiovisual y su evolución. La explotaciónde los contenidos audiovisuales en la transición Encuesta sobre Innovación en las Empresas Año 2009.a los medios digitales. Colegio Oficial de Ingenieros de Resultados definitivos. Nota de prensa del INE (InstitutoTelecomunicación. 2005 Nacional de Estadística). Diciembre 2010 164 ESTUDIO 11 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid 165
    • 6.4 datos de contantodatos de contactoCluster Audiovisual de madridFernando de Garcillán Director Gerentefernando.garcillan@madridnetwork.orgVerónica Buey Adjunta a Direcciónveronica.buey@madridnetwork.orgwww.madridnetwork.org/red/audiovisualJosé Abascal, 56 – 3ª planta28003 MadridTel: +34 913 997 472Fax:+34 914 414 155Equipo redactorFernando de Garcillán Gerente del Cluster Audiovi-sual de MadridVerónica Buey Adjunta a Dirección del Cluster Audio-visual de MadridPatricia ODonnell Gavira Consultora de NegocioMacarena Franco Sumariva Consultora de NegocioNerea Echauz Rodríguez Consultora de NegocioDISEÑOESTUDIO PÉREZ ENCISOwww.estudioperez-enciso.cominfo@estudioperez-enciso.com 166