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El Mercado De Alimentos En Japon P[1]

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Un breve resumen de la situación de los alimentos en Japón y las necesidades de productos y servicios

Un breve resumen de la situación de los alimentos en Japón y las necesidades de productos y servicios

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  • 1. E M B AS S Y O F C O L O M B I A T O K Y O , J A P A N ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN JAPÓN Preparado por la Sección Comercial de la Embajada de Colombia en Tokio, Diciembre de 2005 3-10-53, Kami Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo-141-0021, Japan Tel: (81-3)3440-6451 Fax: (81-3)3440-6724 Web: www.colombiaembassy.org e-mail: embajada@emcoltokyo.or.jp
  • 2. EL MERCADO DE ALIMENTOS EN JAPÓN Breve aproximación La Industria de Manufactura de Alimentos: En el 2004 existían en Japón 290.800 empresas productoras de alimentos, con 8,323,600 empleados No de Empresas No de Empleados Valor Despachos (billones de yenes) Manufactura total 290,800 3,323,600 269,400 Alimentos y 40,600 1,246,700 33,600 bebidas Alimentos 35,700 1,137,500 23,000 La industria de alimentos en Japón es intensiva en mano de obra. Como se ve en el cuadro anterior, la tasa de número de empleados es 2.5 veces más alta que la industria manufacturera en general. • En 1996, la industria de manufactura de alimentos en Japón era el 11.1% de la manufactura total, en 2002 es 12.5%, aunque los valores de ventas se mantienen prácticamente constantes durante el mismo período. Principales Factores que determinan fluctuaciones en la industria de alimentos en Japón: 1. Incremento constante de productos importados, con consecuencias en reducción de precios de productos locales y pérdida de puestos de trabajo en la industria local. En este punto, es importante hacer unas notas sobre la situación actual del sector agrícola en Japón hoy: a. La actividad agrícola en Japón continúa decreciendo, entre 1998 y 2003 el número de granjas comerciales decreció 13%. El promedio de edad del 54% de los trabajadores del campo es ahora 65 años y es esta entonces una de las principales razones para el declive en la actividad, declive que se espera se acelere en los próximos años aún más. b. Entre 1998 y 2003 el área de tierra arable decreció 3.4% y las tierras antes cultivadas que han sido abandonadas se ha cuadruplicado entre 1995 y 2000. c. Actividades agrícolas a gran escala son cada vez más escasas en Japón d. Dado el boom de alimentos y cocina japonesa en el mundo, Japón ve oportunidades de exportación de sus productos agrícolas y algunos esfuerzos se están haciendo al respecto. Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPÓN Web: www.colombiaembassy.org
  • 3. 2. La rentabilidad, pasa de ser producto de una competencia en precios a productos del segmento más alto 3. Funcionalidad. Productos con atributos de salud 4. Seguridad. La trazabilidad del producto, la proveniencia, establecimiento de sistemas cada vez más precisos de control de calidad, selección muy cuidadosa de materias primas. En un estudio reciente, 53.7% de los consumidores encuestados dicen que basan su decisión de compra de alimentos naturales en la seguridad del producto más que en el precio (Fuente: Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation). El mismo estudio dice que al comprar vegetales frescos, el consumidor quiere saber: El nombre del lugar donde el producto fue cultivado (90%), la certificación de seguridad y sanidad(80%) la fecha de despacho (80%), el método de cultivo (67%), y el uso de químicos (67%). Sin duda, el consumidor japonés es uno de los más informados del mundo, y paga por ello. 5. Concentración en las compañías más grandes, manufactureras y distribuidoras. Desde mediados de los 90s, el consumo de alimentos en Japón venía decreciendo. Entre 1998 y 2002, las ventas decrecieron un promedio de 2.2% anual. Solo las bebidas y los alimentos preparados tuvieron crecimiento en ese período de tiempo (3.1% y 0.9% respectivamente) Japón y su dependencia del mundo para alimentarse. Aunque Japón importa una amplia gama de productos de todo el mundo, cerca del 11% de las importaciones son alimentos, lo que hacen de Japón el primer país importador de alimentos del mundo. 60% de los alimentos consumidos en Japón son importados, lo que en otras palabras significa lo que se ha denominado autosuficiencia calórica, del 40%, estando en la lista de OECD de los países con más baja autosuficiencia en alimentos. Como referencia, este mismo indicador en EEUU es 125, en Suiza es 61, Inglaterra 74, Alemania 96, y Francia 132. La meta del gobierno actual es llegar al 45% pero no es una tarea fácil. Las principales categorías de productos importados son, en orden de importancia: 1. Pescado y mariscos 26.9% 2. Carne 18.3% 3. Frutas y vegetales 12.6% 4. Granos 11% El principal proveedor de alimentos de Japón es EEUU, con 26.3% de las importaciones, principalmente de granos y carnes. Le sigue China. Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPÓN Web: www.colombiaembassy.org
  • 4. El FOOD SERVICE La Industria del Food Service en Japón vende aproximadamente US$25 trillones y representa el 39% de las compras de alimentos de los consumidores (1999). La diversificación de sabores y la demanda por nuevos sabores es creciente en Japón, fortaleciendo la cocina extranjera y por tanto abriendo puertas a los productos importados. Se compone de: Restaurantes (50%) Hoteles (15%) Bares (15%) Take Out –Obento, etc- (15%). La comida preparada es una de las industrias más prometedoras en Japón en la actualidad, industria que se desarrolló fuertemente durante la recesión de los 90s, al reemplazar la comida-fuera-de-casa en muchos casos. También, la altísima popularidad lograda por los pisos de comidas de las tiendas por departamentos, que ofrecen amplia variedad de alimentos listos para comer, han desarrollado la industria de la comida preparada en el país. La industria del Food Service ha sufrido golpes en los últimos años: el hallazgo del BSE (mad cow disease) en Japón, el descubrimiento de información falsificada en etiquetas de productos sobre el origen del mismo, el hallazgo de residuos de pesticidas en algunos vegetales y algunos sabores y aditivos no autorizados. Estos hechos han disminuido la confianza del consumidor, y han servido para reforzar los controles normativos y de hecho en temas sanitarios, controles ya famosos por su alto rigor. Factores vitales de la industria del Food Service en Japón actualmente: Se requiere mayor trazabilidad para los productos, de tal manera que el propio consumidor pueda rastrear la historia del producto desde la producción hasta la manufactura. También, el tema de la salud, ya analizado. También, la demanda de comidas contratadas, dado el creciente envejecimiento de la población. Comidas con características especiales y contenidos nutricionales concretos de acuerdo con dietas de prescripción, y que se entregan a domicilio o en establecimientos médicos. Una gran cantidad de adultos jóvenes en Japón cada vez prefieren bebidas alcohólicas con menos contenido de alcohol o bebidas fuertes sin alcohol. Esto determina la oferta en restaurantes y bares, que pueden usar las frutas tropicales para cocteles con sabores exóticos. También, casi la mitad de las mujeres casadas en Japón trabajan por fuera de la casa, y buscan poder alimentarse bien y alimentar a su familia sanamente sin cocinar. Al mismo tiempo, sabores gourmet en la comida crecen cada vez más. Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPÓN Web: www.colombiaembassy.org
  • 5. ******* Los temas más fuertes en el mercado de alimentos de Japón hoy: • 50% de las importaciones de carne de Japón venían de EEUU hasta finales de 2003, cuando aparece el BSE (vacas locas) y el Ministerio de Salud de Japón suspende las importaciones. En los últimos días (Diciembre 2005) se ha autorizado de nuevo las importaciones de carne de EEUU, de animales menores de 21 meses y con algunas otras restricciones. • En Enero de 2004 aparece el primer caso de Bird Influenza, afectando el consumo interna de pollos y huevos, por el temor de los consumidores. • Aunque la industria de alimentos de Japón se puede considerar madura, existe un crecimiento estable de productos alimenticios con beneficios para la salud, que ya ha superado la cifra de Un trillón de yenes (Aproximadamente USD 10 billones) . Concretamente, productos que han sido certificados por su beneficio a la salud, se les augura buen crecimiento en el futuro. A Junio de 2004 existían en Japón 422 productos certificados por el Ministerio de Salud, lo cual exactamente significa que pueden anunciar lo que prometen (e.g. reducir el colesterol) en sus etiquetas. • En 2003 se dicta la legislación más importante sobre seguridad alimentaría, la Ley de Seguridad Alimentaría Básica. Así mismo, se estableció la Comisión para la Seguridad Alimentaria, que se encarga de velar por los procesos de certificación y medir los riesgos internos, así como educar al consumidor sobre los procesos de alimentación, dada la creciente oferta de alimentos nuevos extranjeros en el país. • Un consumidor informado y conciente de los riesgos es el lema. De ahí la definición de incluir los sistemas de trazabilidad para control interno y también para que el propio consumidor conozca toda la información histórica del producto, dónde y quién lo cultivó, cómo fue procesado, etc. • Japón es el tercer mercado del mundo en pastelería y el tercero en Asia – Pacífico. Los japoneses gastaron US$45 por persona promedio en pastelería en 2004 (Fuente: Euromonitor International). Esta cifra es aún más alta que el consumo per capita en EEUU ($44), España (US$25), y Alemania (US$22). El valor total de ventas al detal de esta industria en Japón en 2004 fue el más grande en Asia Pacífico • El consumo de Café en Japón creció 4.8% en 2004. 60% del café que importa Japón viene de Brasil, Colombia e Indonesia, siendo Brasil el número uno (Fuente: Mnistry of Finance, Customs Statistics). Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPÓN Web: www.colombiaembassy.org
  • 6. • Agua Mineral importada cada vez más popular en Japón. Las importaciones de estos productos se han triplicado en los últimos diez años. Se espera más crecimiento aún, dado el boom de salud en Japón, y el consumo promedio per capita aún bajo (12 litros/año, 8% del consumo de Francia France y 33% del de South Korea.(fuente: *Mineral Water Association of Japan) • Japón es el segundo mercado en alimentos funcionales y suplementos nutricionales (Nutraceutical) en el mundo. El primero – Alimentos Funcionales- es un mercado de US$26.2 billones en 2004. El consumo per capita de estos productos en Japón alcanzó la cifra de US$166, superior al consumo en EEUU y Europa. La gama de productos es muy amplia y existen 398 con aprobación gubernamental. En cuanto a los suplementos nutricionales, éste mercado alcanzó US$ 11 billones en 2004, creciendo 12% con respecto al 2003 (Fuente: Paul Yamaguchi & Associates). • El tamaño del mercado total de alimentos con atributos de salud en 2003 era de 649.2 billones de yenes, 5% por encima del año anterior y se espera que continúe creciendo. Este nuevo nicho del mercado está desarrollando a su vez nuevos canales de comercialización que cualquier importador interesado en el tema debe observar: El número de tiendas especializadas en productos alimenticios con beneficios especiales para la salud crece y las ventas por catálogo y por Internet a su vez también. Se desarrollan las ventas puerta-a-puerta igualmente y productos como la Coenzima Q10 y la L-Carnitine crecen en ventas considerablemente. TENDENCIAS en la Industria de Alimentos en Japón: 1. En la industria de alimentos, la cual representa cerca del 10% del GDP del país, la tasa de alimentos elaborados y distribuidos está creciendo con la cada vez más alta diversificación y sofisticación de las dietas. 2. Por el contrario, la proporción de la actividad agrícola con respecto al GDP va cayendo. Hay una alta necesidad de reducir los costos en la agricultura en Japón y reorganizar la industria 3. La distribución de alimentos es el 32% del precio final que paga el consumidor en Japón por alimentos y bebidas. 4. A medida que se va envejeciendo la población y sigue disminuyendo la tasa de natalidad, el precio unitario de los alimentos es superior entre las personas de 60 que entre las de 40. Una preferencia más fuerte entre los de 60 a alimentos saludables y alimentos producidos localmente influye de manera preponderante. Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPÓN Web: www.colombiaembassy.org
  • 7. 5. Otros factores que impactan el consumo de alimentos son: los nuevos estilos de vida de las generaciones más jóvenes, el tipo de trabajo de la gente y el tiempo que pasa trabajando, la creciente cantidad de hogares de una sola persona. Las comidas se vuelven más rápidas, crece el consumo de los alimentos pre-cocidos y las importaciones de insumos para la industria de alimentos, por la constante búsqueda de productos cada vez más exóticos y diferenciados. El mercado de Alimentos Saludables en Japón: • El tamaño de este mercado en 2003 era de 649.2 billones de yenes, 5% por encima del año anterior y se espera que continúe creciendo • El número de tiendas especializadas en productos alimenticios con beneficios especiales para la salud crece y las ventas por catálogo a su vez también • Se desarrollan las ventas puerta-a-puerta • Productos como la Coenzima Q10 y la L-Carnitine crecen en ventas considerablemente. Fuentes: • “Emerging Business Opportunities in Japan” Composite Edition 2005. Mipro. • “Market Share in Japan, 2004”. Yano Research Institute Ltd. • “Guide to Business Opportunities in Japan (Retail, Wholesale, and Food Service Market)”. JETRO • “Japan’s Health Foodmarket 2005” Yano Research Institute. • “Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, 2004” Sistema de Inteligencia de Mercados EMBAJADA DE COLOMBIA Tokio, JAPÓN Web: www.colombiaembassy.org

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