0
La Banca Latinoamericana yChilena en Medio de la CrisisMundial     Claudio Lara Cortés     ELAP – U. ARCIS        Santiago...
Índice   Expansión bancaria en América Latina y crisis.   El Creciente abuso de la banca en Chile.   Transformaciones e...
Expansión Bancaria enAmérica Latina y Crisis.
La Crisis Mundial en Desarrollo   Se cumplen 4 años desde su inicio. Crisis    financiera y bancaria: despidos masivos. ...
La Banca Latinoamericana   Ciclo expansivo entre 2003 y 2008 (sobre 5%    anual del PIB).   Sector financiero es el más ...
Activos de Inversionistas Institucionales en América Latina                       (en miles de millones de dólares)   Tota...
Ciclo Crediticio Expansivo   La relación entre el crédito privado y el PIB    aumentó en promedio 10 puntos porcentuales ...
Ciclo Crediticio Expansivo (2)   El 90% de los créditos que obtienen empresas y    hogares son de instituciones bancarias...
Crecimiento de créditos y utilidades bancarias en                 América Latina                       (año 2010)    Pais ...
Ciclo Crediticio Expansivo (3)   En América Latina se confirmarían tendencias globales:   Mayor presencia de banca extra...
Sector Bancario en Disputa   Fondos Públicos de Pensiones (FPP) y Banco    Nacional del Desarrollo (BNDES) de Brasil    r...
El Creciente Abuso de la     Banca en Chile
Proliferación de Intermediarios Financieros(1)         Activos Administrados por los Institucionales                      ...
Proliferación de Intermediarios Financieros(2)                       Valores Actuales 2010 (como % PIB)                69,...
Extensión Social de las Finanzas (1)   Fuerte crecimiento de créditos a personas    (consumo e hipotecario).   Chile es ...
Extensión Social de las Finanzas (2)Expansión deuda de consumo Mercado total de crédito de consumo en 2010:  US$ 36 mil m...
Extensión Social de las Finanzas (3)    Composición Deuda Consumo Personas                       (en %)                (IV...
Extensión Social de las Finanzas (4)Endeudamiento de los hogares Entre 2000 y 2009, creció 12,8% promedio  anual; mientra...
Extensión Social de las Finanzas (5)               Deuda y Distribución del Ingreso Quintil de   Deuda       Hogares con  ...
Extensión Social de las Finanzas (6)Aumenta        endeudamiento          universitario  (2010) 15,5% en número total de ...
Concentración de la Banca (1)   En los últimos 20 años se han producido 19    fusiones.   En los 1980 había cerca de 65 ...
Concentración de la Banca (2)Colocaciones: Creditos Hipotecarios y Créditos de Consumo                        (Feb. 2011) ...
Concentración de la Banca (3)    Ingreso por Intereses y Reajustes            (en febrero 2011)Credito comercial          ...
Concentración de la Banca (4)  Estado de Resultados Consolidado del         Sistema Bancario (en %)             (en Febrer...
Proliferación de Intermediarios Financieros   Ganancias bancarias   Aumentan 26,9% en 2010 = US$ 3.362 mill.   Las gana...
Practicas Abusivas   La existencia de costos de cambio.   Las ventas atadas.   La falta de transparencia en las condici...
Transformaciones en el   Trabajo Bancario
Reorganización Bancaria (1)   Reorganización en estructuras flexibles para    hacer frente a creciente demanda y en pro d...
Cambios en el Empleo   Estructura: se flexibiliza y se subcontrata algunas    actividades.       Áreas funcionales: come...
Cambios en la Gestión   Gestión por objetivos (venta de productos), por    sobre el tiempo de trabajo. Movilidad, promoci...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

La Banca Latinoamericana y Chilena en Medio de la Crisis Mundial

238

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
238
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "La Banca Latinoamericana y Chilena en Medio de la Crisis Mundial"

  1. 1. La Banca Latinoamericana yChilena en Medio de la CrisisMundial Claudio Lara Cortés ELAP – U. ARCIS Santiago de Chile, 6 de diciembre 2011
  2. 2. Índice Expansión bancaria en América Latina y crisis. El Creciente abuso de la banca en Chile. Transformaciones en el trabajo bancario.
  3. 3. Expansión Bancaria enAmérica Latina y Crisis.
  4. 4. La Crisis Mundial en Desarrollo Se cumplen 4 años desde su inicio. Crisis financiera y bancaria: despidos masivos. Nueva fase: rescate y aumento de “deuda soberana”. Crisis en Europa, políticas de ajuste y nuevo ciclo recesivo global.
  5. 5. La Banca Latinoamericana Ciclo expansivo entre 2003 y 2008 (sobre 5% anual del PIB). Sector financiero es el más dinámico. Chile: 16,6% del PIB en 2010. Altos precios de materias primas y TI muy favorables. Acumulación de reservas. Exportadores netos de capital. Creciente financiarización y desintermediación.
  6. 6. Activos de Inversionistas Institucionales en América Latina (en miles de millones de dólares) Total América Latina 2009 2010 (p) 2011 (p)Fondos de Pensiones 602,4 672,4 772,0Fondos Mutuos 930,3 1037,3 1163,2Seguros 69,8 73,9 83,3Fuente: BofA Merryll Lynch Global Research/ (p): proyección
  7. 7. Ciclo Crediticio Expansivo La relación entre el crédito privado y el PIB aumentó en promedio 10 puntos porcentuales entre junio de 2005 y septiembre de 2008. Crecimiento de crédito ha sido procíclico en últimos 25 años. Disminuye un punto desde septiembre 2008 y evita colapso. Bancos financian expansión del crédito principalmente a partir de fuentes internas, pasivos con no residentes es reducido y composición por monedas de los créditos de bancos extranjeros estaba denominada en un 60% en monedas locales.
  8. 8. Ciclo Crediticio Expansivo (2) El 90% de los créditos que obtienen empresas y hogares son de instituciones bancarias localizadas en los países. Bancos extranjeros explican 20% de crédito interno. El total de créditos de 2009 equivale al 30% del PIB. Crédito bancario transfronterizo equivale a 3% del PIB. Bancos españoles juegan rol preponderante (casi 50% del total de activos). Bancos registran tasas extraordinarios durante el ciclo expansivo, incluso aumentan en crisis (transferencias).
  9. 9. Crecimiento de créditos y utilidades bancarias en América Latina (año 2010) Pais % Variación Utilidad Colocaciones MMUS$ % var. AnualArgentina 37,50 (1) 2.962 48,7Brasil 20,50 7.198 42,4Perú 19,00 1.341 15,9Colombia 16,82 2.422 12,8México 7,98 6.045 20,1Chile 6,13 3.362 26,9(1): Financiami ento sólo al sector pri vado.Fuente: Estrategia en base a información de cada país yFelaban
  10. 10. Ciclo Crediticio Expansivo (3) En América Latina se confirmarían tendencias globales: Mayor presencia de banca extranjera: dos tercios de sus préstamos se realizó a través de filiales locales. El crédito y las finanzas han penetrado profundamente en el ámbito del ingreso de las personas, en contraste al reducido rol de las finanzas en apoyar inversión capitalista. El ingreso de los trabajadores se convierte en fuente de expropiación de los banqueros. El balance entre ingresos por intereses y comisiones favorece a este último. Bancos buscan otras áreas de negocios.
  11. 11. Sector Bancario en Disputa Fondos Públicos de Pensiones (FPP) y Banco Nacional del Desarrollo (BNDES) de Brasil reconfigura mapa bancario en A.L. FPP: US$ 306 mil millones/ 18% del PIB. BNDES: mayor banco de desarrollo del mundo, mayor prestamista brasileño (US$ 69 mil millones en 2009) y dobla en tamaño al BID. BNDES/FPP: participan en la propiedad de la mayoría de los grandes bancos y corporaciones brasileñas. Ayudan a posicionarse en el mundo: ITAU.
  12. 12. El Creciente Abuso de la Banca en Chile
  13. 13. Proliferación de Intermediarios Financieros(1) Activos Administrados por los Institucionales (en MM US$) 2010 2009 % Variación (Diciembre) (Diciembre)AFP 148.437,0 118.053,0 25,7Fondos Mutuos 38.347,0 35.180,0 9,0Compañías de Seguros 40.133,3* 35.899,0 11,8Total 226.917,3 189.132,0 20,0(*) A septiembre de 2010.Fuente: Estrategia
  14. 14. Proliferación de Intermediarios Financieros(2) Valores Actuales 2010 (como % PIB) 69,6 70,0 60,0 50,0 40,0 18,8 18,0 30,0 20,0 10,0 0,0 AFP Cias. Seguros Fondos Mutuos
  15. 15. Extensión Social de las Finanzas (1) Fuerte crecimiento de créditos a personas (consumo e hipotecario). Chile es el país que ha presentado mayores niveles de bancarización en América Latina durante las dos ultimas décadas: 70% en 2010. La bancarización se ha promovido con el discurso de la “democratización” de las finanzas. Aumentan los oferentes de créditos a personas.
  16. 16. Extensión Social de las Finanzas (2)Expansión deuda de consumo Mercado total de crédito de consumo en 2010: US$ 36 mil millones. Existen 60 oferentes, pero el 57% de stock de colocaciones se concentra en 10 instituciones. Participación de la banca cae de 62% en 2003 a 54% en 2010. Avanzan compañías de seguros y automotriz: de 2 a 15% en igual periodo.
  17. 17. Extensión Social de las Finanzas (3) Composición Deuda Consumo Personas (en %) (IV Trimestre 2010) Cia. Seguros 1 Bancos (Matriz) 46 Cooperativas 6 Universitario (Fiscal) 7 Automotriz 7 Bancos (Divisiones) 8 CCAF 9 Casas Comerciales 16 Fuente: Banco Central de Chile y SBIF
  18. 18. Extensión Social de las Finanzas (4)Endeudamiento de los hogares Entre 2000 y 2009, creció 12,8% promedio anual; mientras que PIB lo hizo en 3,6%. Por tanto, el stock de deuda se elevó de 22% a 39% del PIB. Razón de carga financiera a ingreso disponible (RCI): 9,82%. Razón de deuda a ingreso disponible (RDI): 60%.
  19. 19. Extensión Social de las Finanzas (5) Deuda y Distribución del Ingreso Quintil de Deuda Hogares con Hogares Ingreso ingreso deuda con restricción al crédito 1 4,6 53,2 25,0 2,5 2 7,5 65,3 19,7 5,3 3 14,5 65,5 17,6 9,4 4 26,3 68,0 12,0 18,7 5 47,2 64,8 4,8 64,2 Total 100,0 63,4 15,8 100,0
  20. 20. Extensión Social de las Finanzas (6)Aumenta endeudamiento universitario (2010) 15,5% en número total de deudores. 365.016 jóvenes. Prestamos se incrementan en 18,5%. Suman US$ 2.280 millones. Créditos con garantía estatal totalizan US$ 1.075 mill. e involucra a 207 mil estudiantes.
  21. 21. Concentración de la Banca (1) En los últimos 20 años se han producido 19 fusiones. En los 1980 había cerca de 65 bancos, financieras y agencias bancarias. Hoy quedan 25. En 2010, los 3 mayores bancos (Santander- Chile, Banco de Chile y BCI) concentran 53% de operaciones, superior al 39,1% de 2000 y 31,3% de 1990.
  22. 22. Concentración de la Banca (2)Colocaciones: Creditos Hipotecarios y Créditos de Consumo (Feb. 2011) (en %) Credito Credito Credito Hipotecario Consumo PersonasTotal 25,6 13,9 39,5Banco Santander 28,9 16,8 45,7Banco Estado 41,0 9,1 50,1Banco Chile 20,0 14,6 34,6Banco BCI 20,7 12,8 33,5
  23. 23. Concentración de la Banca (3) Ingreso por Intereses y Reajustes (en febrero 2011)Credito comercial 44,83%Credito de consumo 26,42%Credito hipotecario 19,93
  24. 24. Concentración de la Banca (4) Estado de Resultados Consolidado del Sistema Bancario (en %) (en Febrero 2011) Margen de intereses 66,5 Comisiones netas 21,9 Utilidad neta/Operación 18,7 financiera
  25. 25. Proliferación de Intermediarios Financieros Ganancias bancarias Aumentan 26,9% en 2010 = US$ 3.362 mill. Las ganancias de las entidades del mercado de capitales totalizaron US$ 4.511 mill. A septiembre 2010 (+ 31%). Los bancos explican el 61% de ese total. Los 3 mayores bancos privados en Chile se ubican entre los primeros 10 bancos de América Latina con mayores ganancias en 2010.
  26. 26. Practicas Abusivas La existencia de costos de cambio. Las ventas atadas. La falta de transparencia en las condiciones de prestación de los servicios.
  27. 27. Transformaciones en el Trabajo Bancario
  28. 28. Reorganización Bancaria (1) Reorganización en estructuras flexibles para hacer frente a creciente demanda y en pro del incremento de la productividad. Estrategias de negocios – estrategias comerciales dejaron de ser centros de trabajo administrativo para pasar a ser centros de trabajo comercial. Diversificación de las esferas en que se desempeña la actividad (banca persona, negocios, seguros, etc.). Estrategias: aumento de cuotas de mercado (F&A).
  29. 29. Cambios en el Empleo Estructura: se flexibiliza y se subcontrata algunas actividades.  Áreas funcionales: comercial, administración general , RRHH y marketing. Niveles de formación: lo más común es la contratación de las personas jóvenes con títulos superior. Contrato indefinido.  30% nivel educación universitaria. Edad y sexo: alto porcentaje de asalarización y presencia de mano de obra femenina.  En 2007: 46% (> promedio economía)  50% se concentra en el segmento de edad inferior a 34 años (supera a H).  Bancos extranjeros es superior a H (23 puntos).
  30. 30. Cambios en la Gestión Gestión por objetivos (venta de productos), por sobre el tiempo de trabajo. Movilidad, promoción y salarios.  Merma poder de negociación colectiva. Individualización de las relaciones laborales.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×