Présentation amazon final
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    Présentation amazon final Présentation amazon final Presentation Transcript

    • Diagnostic et Propositions Stratégiques MBAIP 6 - Tunis Sherri Aldis Fariel Bel Hadj Kacem Valérie Houphouët-Boigny Mohamed Radhouani Mohamed Selmi
    • PLAN I. La démarche d’analyse II. L'entreprise et le secteur III. Analyse externe: SPECTRED FCS IV. Analyse interne: Stratégie et finance Ressources & compétences V. Analyse business & corporate: Matrices de portefeuille d'activités DAS VI. Diagnostic synthèse: SWOT croisé VII. Propositions stratégiques VIII.Les limites de la démarche
    • La démarche d’analyse 1. Amazon n’est pas une entreprise homogène en termes de compétences => diagnostic par DAS 2. Déterminer 4 DAS: • e-commerce représente l’essentiel du CA et est à analyser par activités, elles- mêmes stratégiques • e-intermédiaire, e-finance et e-services sont des activités stratégiques de diversification, en développement, en cycle de vie de croissance où Amazon continue d’investir massivement 3. Analyse chronologique pour déterminer les développements stratégiques et facteurs de croissance d’Amazon 4. Analyse interne pour comprendre les facteurs qui ont permis à Amazon de devenir leader du e-commerce au niveau mondial: ressources & compétences 5. Parallèlement analyse de l’environnement externe à travers plusieurs prismes pour cerner le marché et la concurrence 6. Recommandations business et corporate axées principalement sur une analyse SWOT: tendances lourdes du marché & particularités ponctuelles
    • L’ENTREPRISE ET LE SECTEUR
    • Qu’est-ce que c’est qu’Amazon?  Site de commerce en ligne démarré en 1995 par Jeff Bezos aux Etats-Unis  Vente exclusivement de livres au début, suivi par une diversification vers d’autres produits puis services  Un succès commercial mondial: Internationalisation rapide avec sites en 7 langues, 150 pays aujourd’hui www.amazon.co.uk www.amazon.de www.amazon.co.jp www.amazon.fr www.amazon.ca www.amazon.cn www.amazon.it www.shopbop.com www.endless.com www.zappos.com www.javari.co.jp  Sites principaux: Mission: « To be Earth’s most customer-centric company where people can find and discover anything they want to buy online » (www.amazon.com, février 2011)  33 700 employés dans le monde  CA 2010: 34M$  127 millions de clients en 2011
    • Qu’est-ce que c’est qu’Amazon?  Catégories de produits proposés: • livres • films, musique & jeux • téléchargements • électronique & informatique • maison, jardin, animaux • jouets, enfants & bébé • alimentaire • vêtements • chaussures & bijoux • santé & beauté • sports & loisirs • outils, automobile, industriel  Centres de service clients et logistique: • 18 aux Etats-Unis • Chine • Costa Rica • France • Allemagne • Inde • Irlande •Japon •Luxembourg • Royaume Uni  Centres de développement de logiciels: • Irlande • Ecosse • Inde (2 sites) • Afrique du Sud
    • « It’s all about the long term. » « Obsess over customers » « Core values: convenience, selection, service, price, all linked to the web. » Amazon.com, Inc. seeks to be Earth's most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online, and endeavors to offer its customers the lowest possible prices. Self-description: Citations récurrentes Jeff Bezos: Source: www.amazon.com
    • 1995-98: Spécialisation 1999-2000: Diversification 2001-02: Recentrage 2003-05: Consolidation 2006-11: Développemt Activité Vente de livres en ligne Musique et DVD Livres Jeux vidéo Logiciels Enchères Electronique Electroménager Outillage Ustensiles de cuisine Marketplace Amazon web services Application Service Provider (ASP) Cloud computing Bureautique Articles de sport Prêt-à-porter Santé Alimentation Bijoux Cosmétique Marketplace Kindle, 2, DX, 3 Téléchargements Simple Storage Service (S3) Amazon Deals App Amazon Deals App for Iphone Price Check Marketplace Cible B2C B2C, B2B, C2C B2C, B2B B2C, B2B B2C, B2B, B2B2C Zone géographique US (UK, DE : oct. 1998) US, UK, DE, FR, JP, US, UK, DE, FR, JP, CA US, UK, DE, FR, JP, CA US, UK, DE, FR, JP, CA Ressources et compétences Amazon.com / distributeur Un réseau de fournisseurs Centres de service Clients: Regensburg, Germany Acquisitions : Planetall.com (gestion d’agenda) Junglee Corp (bases de données) Alexa (outils de navigation) Accept.com (paiement électronique) Convergence corp (accès internet) Tool Crib (gestion de catalogue d’idées de maison) Centres de service Clients : Tacoma, Washington Huntington, West Virginia Slough, UK Alliances: Borders.com (vente en ligne de livres, musique, DVD, blu- ray) Alliances : Nba.com (NBA store) Acquisitions : Joyo.com Centre de service Clients : Kennewick, Washington Fournisseur de contenus Centre de service Clients : Cork , Ireland Stratégie de Croissance Interne et Externe: Le Balancier Stratégique
    • 1. Leadership • avantage concurrentiel inimitable Jeff Bezos 2. Internationalisation • Dès 2è semaine d’activité, désormais présent en 150 pays et 7 langues 3. Diversification • Livres => Autres produits culturels => Tout type de produit acheté en ligne => Ventes des tiers => Services => Téléchargements => Fournisseur de contenu 4. Innovation • «Built to transform »: innovation permanente La stratégie corporate: 4 piliers  « First mover advantage » Porter, 2001: le first mover advantage n’a pas beaucoup d’effet long terme dans le cas d’Amazon parce qu’il n’y a pas de coûts de transfert dans le secteur de vente en ligne. => Coûts de transfert plus élevés depuis 2009 avec Kindle  Barrière d’entrée très élevée: taille critique de l’entreprise, image de marque  Se positionne par rapport au client et non par rapport à la concurrence
    • La stratégie corporate: Intégration & Diversification intégration spécialisation diversification externalisation 1995 2010 2005 2000
    • La stratégie business: Guerre de la valeur Enlisement Premium Cul-de-sac Low costBest-seller Guerre de la valeur Déficit de valeur Sur prix non justifié Guerre des prix Prix relatif/ concurrent Valeur perçue relative /concurrent Prix du livre fixe ou libre? L’internationalisation: effet sur la stratégie
    • 1. E-commerce (B2C): activité de vente en ligne d’articles et téléchargements • Produits culturels et de grande consommation • Téléchargements (livres, musique, cinéma, jeux) • Kindle  CONCURRENTS: B&N, Apple, etc 2. E-intermédiaire (C2C & B2C): activité de gestion de ventes des tiers • Marketplace (articles neufs & d’occasion, Amazon touche une commission) • Advantage Program • Associates Program 1. E-services (B2B): activité de gestion de logistique et/ou sites des entreprises tiers • AWS (Amazon Web Services: cloud computing, développement logiciels) • Amazon Services (logistique, gestion sites)  CONCURRENTS: Google, tous les ASP 2. E-finance (B2B2C): depuis 24 septembre 2010 émetteur agréé de monnaie électronique • Amazon Flexible Payments Service (gestion de paiements électroniques pour Amazon des tiers)  CONCURRENTS: Paypal (15% des paiements électroniques et 4m d’utilisateurs), banques 4 Domaines d’Activité Stratégique
    • ANALYSE EXTERNE
    • ECONOMIQUE: • crises financières et économiques à répétition (+/-) • baisse de consommation de livres (-) • hausse prix pétrole (-) • saisonnalité accrue des ventes (-) • hausse d’activité C2C en période de crise (+) Analyse SPECTRED POLITIQUE: • mondialisation (+) SOCIAL: • Difficile de garder un personnel qualifié et innovateur (-) •Rationalisation et réduction d’effectifs (-) CULTUREL: • habitude de « zapping » culturel (+/-) • envie de personnalisation accrue (+) • confiance accrue en commerce en ligne, habitude d’achat en ligne (+) • Envie de communiquer, de partager en ligne (+) TECHNOLOGIQUE: • développement mondial d’accès à internet (+) • développement rapide de technologies nouvelles (-/+) • diversité accrue d’acteurs et de technologies (-) • maîtrise technologique par un plus grand nombre de personnes (+) REGLEMENTAIRE: • Cadre juridique changeant (-) • problème de piratage et fraude accru (-) ECOLOGIQUE: • lecture sur écran utilise moins de papier et donc forêts (+) mais impact écologique global est plus élevé (-) • Réutilisation des objets (+) • Conscience accrue de la question écologique (+ réutilisation/- transport) DEMOGRAPHIQUE: • de plus en plus de jeunes et de femmes lisent sur supports numériques (+) • vieillissement de la population (-)
    • Concurrence et marché  Concurrence très large: • Commerces « réels », physiques ; vente à domicile par catalogue ; éditeurs avec bonne image de marque, volume de ventes et bases de clients => le tout souvent avec des sites de vente en ligne • Autres sites de commerce en ligne • Portails internet et de recherche qui font du commerce électronique ou collaborent avec d’autres commerces (i.e. Google)  Environnement hypercompétitif qui rend les avantages concurrentiels éphémères  Croissance forte du marché de commerce en ligne (i.e.25Mds€ en France en 2010, +12% environ)  Croissance forte du marché des livres électroniques (jusqu’à 25% du marché du livre en 2015)  Concurrence accrue, notamment à cause de la diversification (i.e. Google, Apple)  Tendance à une concentration du marché de la vente en ligne (taille critique, recherches de compétences nouvelles)  Le cycle de vie de la formule de distribution e-commerce est en croissance, le petit commerce en déclin: Amazon croît, libraires et commerces « bricks & mortar » disparaissent => Amazon surement la cause ou accélérateur du mouvement, en tire avantage concurrentiel  Marché très changeant, volatile (cadre réglementaire, économique)  60% des dépenses mondiales sont pré-orientées sur Internet (achetés, recherchés), 4% des achats effectifs => marché potentiel énorme
    • Facteurs Clés du Succès  base de données articles à vendre très large, voir exhaustive  interface simple, rapide, avec informations indispensables à l’aide au choix  base de données clients importante, utilisée savamment pour fidéliser, multiplier les ventes  proposer les prix les plus bas sur le marché  maîtrise de la chaîne logistique  diversification de l’offre  service client irréprochable  fiabilité d’information, fourniture, livraison  système de paiement fiable, ayant la confiance des clients  maîtrise et innovation permanente au niveau technologique  protection des innovations par des brevets (ex. « one-click ») image de marque forte
    • Avantages concurrentiels  Chronocompétitivité: peu de frais de stockage (rapidité de l’exécution de commande)  livraison clients reconnu comme fiable et rapide téléchargements instantanés rachats d’entreprises pour faire gagner de l’expérience et du temps => très important dans secteur web où tout va très vite  Gestion des cycles de vie des activités au sein de chaque DAS et lancement de nouveaux DAS pour ne pas subir un déclin en même temps  Personnalisation de l’offre, basée sur la connaissance du client  Base de données  Ergonomie et la simplicité du site  Notoriété  Capacité d’investir
    • ANALYSE INTERNE
    • ANALYSE « RESSOURCES & COMPETENCES » • Image de marque forte, mondialement connue • Dirigeant charismatique, talentueux et emblématique • Clientèle fidèle (52% ventes viennent des habitués) • Brevets nombreux (one-click etc) Immatérielles • Flexible, saisonnier • Effectif 33 700 • Personnel à compétences techniques Humaines •Forte capacité à lever des fonds •Marges plus fortes que la concurrence et en augmentation •Surplus de liquidité due à l’activité Financières • 18 centres service clients & logistique aux Etats-Unis, 9 international • 5 sites de développement de logiciels • 1 siège à Seattle • Installations informatiques importantes (ordinateurs, serveurs etc) Physiques Ressources Descriptions, commentaires Evaluation des ressources Valeur marché Exclusivité entreprise **** **** **** **** *** ** *** **** * Très faible / **** très fort *** *** ** * ** ** **** **** *** *** **** *** * *** *** ** * * *** **
    • amazon.comamazon.com SAVOIRS SYSTEMES DE MANAGEMENT VALEURS & NORMES SYSTEMES TECHNIQUES ANALYSE « RESSOURCES & COMPETENCES » • Connaissance des attentes des clients par segment: personnalisation • Utilisation de la base de données clients (e-CRM) • Connaissance inégalée du commerce électronique et évolutions • Efficacité du système d’information • Réactivité du service clients • Fédérer des entreprises à compétences différentes • Le client au cœur de tout • Compétences acquises par rachat et développement interne • Gestion logistique
    • Stratégie Financière (en millions de $) 2006 2007 2008 2009 2010 Chiffres d'affaires 10 711 14 835 19 166 24 509 34 204 Résultat net 190 476 645 902 1 152 Capitaux propres 431 1 197 2 672 5 257 6 864 Dettes LT 1 247 1 282 409 109 184 Rentabilité Fin (RN/CP) (en %) 44,08 39,77 24,14 17,16 16,78 Rentabilité Eco(RN/CA) (en %) 1,77 3,21 3,37 3,68 3,37 Liquidité (AC/DCT) 1,26 1,29 1,19 1,16 1,22 Solvabilité (DLT/CP) 2,89 1,07 0,15 0,02 0,03 Free Cash Flow 486 1 181 1 364 2 920 2 516 Cash Flow d'exploitation 702 1 405 1 697 3 293 3 495 Cash Flow d'investissement -333 42 -1 199 -2 337 -3 360 Cash Flow de financement -400 50 -198 -280 181 La société est liquide et solvable Stratégie de ne pas faire de bénéfice au départ & dépenser beaucoup sur la notoriété de la société (premiers bénéfices réalisés en 2003/2004) Pas de distribution de dividende & faire du réinvestissement en se diversifiant dans des domaines innovants. L’excédent de cash flow généré par l'exploitation est utilisé dans l'investissement (acquisition d'autres stés, infrastructure…) & le paiement des dettes financière l'excédent de cash flow généré par DAS 1 (e-commerce) permet de financer le développement des autres DAS
    • 2011:  127m clients actifs (+20% en un an)  clients ont acheté +26% en un an (surtout ventes tiers + Prime)  fournisseurs 66j au lieu de 60j en un an (poids de négociation augmente avec PDM) Quelques repères en chiffres
    • ANALYSE CORPORATE & BUSINESS
    • Le Portefeuille d’activités Matrice BCG ANALYSE CORPORATE
    • E- service E-commerce E- Intermé diaire Electronique & marchandises générales Media (-)croissancedumarché(+) (+) part de marché relative (-) 2005
    • E-finance Me dia E-services E-commerce E-Intermédiaire Electronique & marchandises générales Media (-)croissancedumarché(+) (+) part de marché relative (-) Le e-commerce et principalement l’activité Média génère des liquidités importante qui permet à A.C de développer les DAS e-finance & e-service pour devenir des vedettes. 2010
    • E-finance E-service E-commerce E-Intermédiaire Electronique & mses générales Media (-)croissancedumarché(+) (+) part de marché relative (-) 2015 DAS 5?
    • Par DAS ANALYSE BUSINESS
    • Ventes Temps 2010 Coordination des cycles de vie des 4 DAS E-commerce E-commerce E-services E-intermédiaire E-services
    • Ventes Temps 2010 DAS « e-commerce »: Coordination des cycles de vie Livre Musique, cinéma Electronique Alimentaire
    • ZOOM SUR LES DAS EN DEVELOPPEMENT DAS « e-finance »: Les enjeux de la monnaie électronique Mise en place du e-commerce (livre) Outils et moyens de paiements Paiement en ligne Paiement « one click » (B2C) Extension du e- commerce à d’autres secteurs Développemen t de la monnaie électronique Besoins d’infrastructures Emetteurs, gest ionnaires Propose ses infrastructure s aux tiers (B2B) Mise en place du marché Emetteur agrée (B2B2C) Besoin Offre Besoin Offre Besoin Offre
    • Le DAS e-service: Externalisation et optimisation des ressources et compétences Compétences techniques Expérience Large réseaux d’entreprises partenaires Capacités financières Développement des services web Amazon devient ASP Développement du web service Gestion en logistique ANALYSE OPPORTUNITE DU MARCHE CREATION D’1 DAS SERVICE AUX TIERS
    • Facteurs Clés du Succès et enjeux spécifiques aux DAS DAS «e-services » • la maîtrise technologique • les capacités de développement informatique DAS « e-finance» • la fiabilité • la sécurité • le portefeuille clients • la notoriété • la maîtrise technologique et la capacité d’adaptation au nouveau métier
    • DIAGNOSTIC: SYNTHESE
    • Forces Structurelles Une pérennité assurée par une cohérence entre les décisions stratégiques et la culture d’entreprise dirigée par la satisfaction client Capacité à lever des fonds nécessaires aux investissements (marché, banques) Charges fixes faibles par rapport aux concurrents Notoriété internationale forte Stratégie marketing très cohérente, appuyée sur investissements communication importants, long terme  Coûts d’entrée très élevés Ponctuelles Leader charismatique  Pouvoir de négociation avantageux avec les fournisseurs Capacité à développer de nouveaux produits  Diversification aide à corriger la menace de la saisonnalité Opportunités Structurelles Secteur du web en forte croissance avec perspectives illimitées Ponctuelles  Besoins du marché en produits innovants et à forte valeur ajoutée Faiblesses Structurelles  Stratégie élaborée à partir d’une perspective interne  Diversification peut créer du cannibalisme Ponctuelles  Coûts de transfert faibles malgré l’intro. du Kindle  Faible profitabilité  Dépendance sur marchés financiers  Manque de transparence Menaces Structurelles  Evolution technologique, besoins clients & produits très rapide qui peut rendre les barrières d’entrée plus faciles à franchir et faire perdre des avantages concurrentiels à Amazon (logistique, gratuité livraison)  Dépendance sur UN leader  Arrivé de nouveaux acteurs  Imitation du business model  Secteur très sujet aux « ratés » et aux investissements infructueux  Fraude et piratage accrus avec nouvelles technologies Ponctuelles  Forte saisonnalité  Alliances entre concurrents pour contrer Amazon
    • PROPOSITIONS STRATEGIQUES I. Propositions Business II. Propositions Corporate
    • Propositions Business S’imposer comme leader sur le marché des livres électroniques :  Concurrence accrue et rapide des supports lecteurs numériques : iPad, Nook Colour, téléphones..... La volatilité et incertitude d’évolution du marché d’édition numérique : juridique, territoriale, technologique, géopolitique, commerciale Le modèle économique des livres électroniques ne favorise par pour l’instant les revendeurs comme Amazon mais plutôt auteurs et éditeurs. La négociation permanente actuelle pour une part du gâteau accrue est un enjeu majeur pour Amazon. La dématérialisation des livres et autres supports rend les barrières d’entrée plus faciles à franchir, certains avantages concurrentiels d’Amazon moins important (ie/ infrastructure de distribution et délais/gratuité de livraison) La multiplication des tablettes améliore la croissance du Kindle store grâce à leur stratégie « ouverte » de développement de son application sur différents supports. Aller plus loin dans la personnalisation : Print on demand est un enjeu potentiellement important Lutter contre le piratage : Avec les évolutions technologiques le piratage est de plus en plus facile à faire. Amazon en tant que fournisseur de contenu sera touché tout comme les éditeurs (mêmes risques que l’industrie de disque et de cinéma) DAS « e-commerce »:
    • Développement de l’activité fournisseur de contenu (édition, production films etc)  Annonce mai 2011 de création de Montlake Romance (après autres marques d’édition Amazon Encore, Amazon Crossing, The Domino Project) Dessaisonaliser les ventes:  Ventes 4è trimestre = 38% CA fin 2010, stable depuis 3 ans  Internationalisation (fêtes diverses) & numérique (ne s’offre pas) y contribuent Développement d’une tablette :  Rumeurs courent déjà sur le développement d’une tablette sous Androïd pour concurrencer Apple Consolider l’image de marque notamment dans les activités diversifiées:  Amazon Fresh (livraison alimentaire) : présence Amazon accrue, quotidienne chez les clients, publicité ambulante des camions avec le logo dessus partout Propositions Business DAS « e-commerce » cont’d:
    • DAS « e-intermédiaire»:  Continuer à contrer la concurrence en les intégrant dans son réseau  Profiter de la hausse du business C2C en période de crise en se développant sur de nouveaux créneaux dans ce secteur (création en mai 2011 de MyHabit.com)  Fidéliser les partenaires en créant un club , des avantages particuliers, des barrières de sortie (à travers l’utilisation des logiciels AWS par exemple non-imitables, non- transférables)  Renforcer la confiance dans la fiabilité des services aux tiers en obtenant normes ISO pour chaque activité  Accords co-branding long-termes garantissent des revenus pendant plusieurs années et sont à développer (Toys r us, Target, Circuit City etc vendent leurs produits via Amazon) Propositions Business
    • DAS « e-services»:  Continuer à acquérir de la compétence externe par le rachat  Maitrise parfaite et réduction des coûts de développement  Alliances et partenariats dans les pays à forte valeur ajoutée au niveau des compétences technologiques (ex. Inde) DAS « e-finance »:  Optimisation de leur portefeuille client pour renforcer leur poids sur le marché  Consolider leur position: axe stratégique de diversification et contrôle de la chaîne de valeur par la diversification de l’offre (ex. PayPhrase)  Investissement intensif pour tout ce qui concerne la sécurité et la fiabilité des transactions Propositions Business
    • Propositions Corporate  L’après Jeff Bezos est à préparer (avantage concurrentiel non imitable mais fragile)  Internationalisation à maintenir et développer notamment dans les pays à forte croissance (ROI augmente avec taux de croissance): ils estiment qu’à l’avenir plus de 50% de leur business viendra de l’international  Renforcer l’internationalisation de la chaîne de valeur qui est encore concentré aux Etats-Unis.  Investissement accru dans les services mais en veillant à garder leur image de marque intact pour chaque DAS (hypercompétition = DAS flous).  Fidélisation du personnel avec compétences technologiques et connaissances sur le modèle Amazon est déjà en cours mais doit être améliorée. Véritable enjeu d’avenir.  Brevets: protègent mais peuvent donner un message de sur-protectionnisme  Réduire les risques liés à la diversification : Le risque de la diversification d’activité est de s’éloigner de son cœur de métier et ne pas avoir toutes les compétences requises. Pour Amazon il faut faire particulièrement attention à ne pas perdre la confiance de ses clients, un de ses avantages concurrentiels (voir problème avec la panne de Cloud Computing en avril 2011, 10j de gratuité offerte aux clients)
    •  Pour l’instant la stratégie de financement est clairement d’aller vers le marché. Il faut diversifier les moyens de financement.  L’actionnariat d’Amazon s’attend désormais à un retour sur investissement et la politique de non-distribution de dividendes et des résultats non satisfaisants comme au lancement de l’activité ne sont plus acceptables. Cette stratégie financière ne peut désormais être appliquée, notamment pour le développement des nouvelles activités et DAS. Propositions Corporate
    • Limites de la démarche  Choix des DAS: un découpage géographique aurait pu faire ressortir des éléments stratégiques différents et modifier l’analyse • les challenges associés à l’internationalisation (investissements lourds, juridiques et économiques locaux, logistiques, culturels)  L’intérieur de l’entreprise rendu opaque par une sur-médiatisation de Jeff Bezos qui est le seul vecteur de communication externe.  Notre analyse aurait pu être complétée par les Forces Concurrentielles de Porter. La concurrence est tellement diversifiée et les DAS éloignés en termes de marché qu’il aurait fallu faire une analyse par DAS.  L’analyse de la Chaine de valeur n’est pas pertinente pour tous les DAS et au niveau du e-commerce est relativement classique.
    • Diagnostic et Propositions Stratégiques MBAIP 6 - Tunis Sherri Aldis Fariel Bel Hadj Kacem Valérie Houphouët-Boigny Mohamed Radhouani Mohamed Selmi