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Innovation des entreprises dans les pays de la loire juin 2011 insee
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES




  DIRECTEUR DE LA PUBLICATION           Cette étude a été rendue possible grâce à un partenariat financier entre
  Jean-Paul FAUR                        l’État et le Conseil régional.

  RÉDACTEUR EN CHEF                     La réalisation de cet ouvrage a été coordonnée par la direction régionale
  Sylvain DUVERNE                       de l’Insee des Pays de la Loire. Les organismes suivants ont également
                                        été associés à la réalisation de cette étude :
  SECRÉTARIAT DE RÉDACTION ET
  CONTACTS PRESSE                       - la Région des Pays de la Loire ;
  Clémence CULY                         - la Préfecture de région des Pays de la Loire - Secrétariat général aux
  Véronique REMONDINI                     affaires régionales (Sgar) ;
  Charlotte RIEGL
                                        - la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
  CONCEPTION-COORDINATION                 mation, du travail et de l’emploi (Direccte) ;
  Sébastien SEGUIN (Insee)              - la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT).
  RÉDACTION
  Jean COLLOBERT                        Le comité de pilotage de l’étude était composé de :
  Nicole GICQUAUD
  Delphine LEGENDRE                     - Maud POUPARD (Préfecture de région des Pays de la Loire - Sgar) ;
  Sébastien SEGUIN (Insee)              - Katia CHAUVEAU (Conseil régional) ;
  EXPLOITATION DES DONNÉES -            - Annabelle GUIVARCH (Direccte) ;
  CARTOGRAPHIE                          - Olivier MÉNARD (DRRT) ;
  Maxime SIMONOVICI
                                        - Benoît BUISSON, Jean COLLOBERT, Nicole GICQUAUD,
  MISE EN PAGE - IMPRIMEUR                Delphine LEGENDRE, Romain LESUR et Sébastien SEGUIN (Insee).
  Grand Large



  Photos : Fotolia



  Prix : 14,50 €




ISBN : 978-2-11-056137-8
CODE SAGE : IDOS04344

© INSEE Pays de la Loire - Juin 2011

INSEE Pays de la Loire
105, rue des Français Libres
BP 67401 - 44274 NANTES cedex 2
Tél. : 02 40 41 75 75
Fax : 02 40 41 79 39
Informations statistiques au
09 72 72 4000 (prix d’un appel local)
www.insee.fr/pays-de-la-loire
Dans les Pays de la Loire, l’État et le Conseil régional ont souhaité se doter en 2010 d’une stratégie régionale
de l’innovation, partagée entre tous les acteurs de la recherche et de l’innovation. Celle-ci doit permettre aux
Pays de la Loire de devenir un territoire d’innovation en phase avec son potentiel économique. Elle fixe entre
autres pour objectif d’accroître la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises. Ceci suppose
d’ouvrir les entreprises faiblement innovantes à l’innovation dans son acception la plus complète - innovation
technologique, mais aussi innovation de produit, de procédé, d’organisation ou de marketing - de permettre la
diffusion technologique et de valoriser la recherche des entreprises déjà innovantes. Ce dossier a pour objectif
de permettre une meilleure appréhension des processus d’innovation mis en œuvre dans les entreprises, qui
constitue un enjeu en termes d’emploi et de développement économique, crucial dans la situation économique
actuelle.
Les résultats de l’enquête innovation, réalisée à l’automne 2009, ont alimenté l’essentiel des analyses du
présent dossier. Cette enquête se déroule tous les deux ans au niveau national et européen. Elle vise à fournir
des informations quantitatives sur la place de l’innovation dans les entreprises et sur des aspects particuliers
du processus d’innovation tels que les formes et les dépenses d’innovation, les sources d’information et de
coopération ou encore les motivations liées à l’innovation. L’édition 2009 est la première qui ait donné lieu à
des extensions régionales en complément du dispositif national, qui ont concerné sept régions. Les Pays de la
Loire ont pu bénéficier de cette opération, grâce à un partenariat financier entre l’État et le Conseil régional. Ce
sont ainsi quelque 1 300 entreprises de 10 à 249 salariés qui ont été interrogées, sur le champ des secteurs de
l’industrie d’une part, des services technologiques d’autre part.
Cet ouvrage est structuré en trois grandes parties : un diagnostic sur la « machine à innover », qui analyse
les atouts et les handicaps de la région ; une analyse de la mesure et des caractéristiques de l’innovation des
entreprises de la région et enfin, un développement sur les objectifs et les moyens en faveur de l’innovation dans
les Pays de la Loire ; des explications sont proposées quant aux tendances et aux phénomènes spécifiques à la
région des Pays de la Loire.
L’étude a été menée en partenariat entre l’Insee, la Préfecture de région et le Conseil régional des Pays de la
Loire. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte) et la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) ont également été associées à la
réalisation de cet ouvrage.
Ce socle d’analyses est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux problématiques de l’innovation et de la recherche
et développement. En particulier les acteurs de l’innovation, qu’ils soient institutionnels, établissements
d’enseignement supérieur, entreprises ou structures de diffusion de l’innovation, y trouveront matière pour
adapter leurs actions en faveur de l’innovation. Les partenaires forment le vœu que cette contribution sur
l’innovation des entreprises dans la région soit utile aux débats visant à favoriser et renforcer l’innovation des
entreprises dans les Pays de la Loire.




    Le Préfet de la région              Le Président du Conseil régional                 Le directeur régional
      Pays de la Loire,                       des Pays de la Loire                 de l’Insee des Pays de la Loire
  Préfet de Loire-Atlantique
       Jean DAUBIGNY                           Jacques AUXIETTE                            Jean-Paul FAUR
Sommaire



                                                                              Avant-propos         1

                                                                                  Synthèse        3

                               Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire
                                             au développement des pratiques innovantes
                           Un environnement économique assez favorable à l’innovation >            5
                     Encadré : Les acteurs de l’innovation dans la région des Pays de la Loire    11
                                                Encadré : Les dispositifs d’aide à l’innovation   13
                         30 000 emplois de conception et recherche en Pays de la Loire >          14
                                 Peu de recherche et développement dans les entreprises >         18

                               Mesure et caractéristiques de l’innovation des entreprises
                                                                       des Pays de la Loire
                   Taux d’innovation des entreprises : l’industrie ne manque pas d’atouts >       21
Encadré : La France en milieu de peloton des pays européens pour l’innovation des entreprises     27
       L’innovation « verte » : deux entreprises industrielles sur trois en Pays de la Loire >    28

                        Objectifs et moyens mis en œuvre pour développer l’innovation
                                                              dans les Pays de la Loire
                           Des coopérations fréquentes dans les entreprises innovantes >          31
       La recherche et développement, au cœur des activités d’innovation technologique >          34
             Un soutien important des banques en faveur de l’innovation des entreprises >         39

                                                   L’enquête européenne sur l’innovation          43

                                                                       Pour en savoir plus        44
Synthèse


Synthèse
                                                                                                                                                       Sébastien SEGUIN (Insee)




I
   nnover, c’est introduire un élément,      Reflétant la volonté de l’Europe de                                             Si la recherche et développement (R&D)
   matériel ou immatériel, nouveau ou        promouvoir la croissance économique                                             ne constitue qu’un élément parmi
   différent dans l’activité économique.     tout en préservant l’environnement,                                             d’autres du processus global d’innova-
Dans la compétition mondiale, l’inno-        la dimension environnementale a, par                                            tion, elle joue positivement sur son inten-
vation constitue un facteur essentiel de     ailleurs, été ajoutée à la stratégie de                                         sité. Or, le bilan de la recherche régionale
croissance des entreprises. Elle permet      Lisbonne. Décidée en 2000 par le Conseil                                        s’avère mitigé au regard du potentiel
aux entreprises françaises et européennes    européen, celle-ci visait à faire de l’Union                                    économique de la région : les Pays de
de rester compétitives, malgré des coûts     européenne l’économie de la connais-                                            la Loire ne se placent qu’au 9e rang des
salariaux plus élevés que ceux des pays      sance la plus compétitive au monde                                              régions de métropole pour le niveau de
émergents. Elle est, en conséquence, une     à l’horizon 2010. Dans les Pays de la                                           dépenses en R&D et au 17e rang pour
condition nécessaire de la pérennité des     Loire, trois entreprises sur cinq ont ainsi                                     l’effort en matière de R&D avec moins de
emplois. Elle permet aussi de répondre       déclaré avoir mis en œuvre de l’innova-                                         1 % du produit intérieur brut qui lui est
au besoin de diversité des consomma-         tion environnementale. La réduction des                                         consacré en 2008. Les dépenses en R&D
teurs et contribue ainsi directement à       coûts constitue la motivation principale                                        sont néanmoins en progression sensible
l’amélioration de leur satisfaction.         de ces entreprises qui affirment innover                                        depuis quelques années, aussi bien dans
                                             au bénéfice de l’environnement.                                                 le secteur privé que dans le secteur
Une définition                                                                                                               public. Bien qu’également en augmenta-
de l’innovation harmonisée                   Les Pays de la Loire                                                            tion soutenue, le nombre de chercheurs
au niveau international                      disposent d’atouts                                                              rapporté au nombre d’habitants reste lui
                                             favorables à l’innovation                                                       aussi inférieur à la moyenne nationale.
Selon le Manuel d’Oslo, qui fait office                                                                                      La région est cependant bien placée en
de référence pour la définir au niveau       La région des Pays de la Loire dispose                                          ce qui concerne la proportion d’étu-
international, l’innovation déployée au      d’atouts favorables au développement                                            diants en formation d’ingénieur. Plus
sein des entreprises intègre plusieurs       des pratiques innovantes. La forte                                              généralement, elle est bien dotée en éta-
étapes, de la recherche fondamentale à       croissance de sa population, un PIB par                                         blissements d’enseignement supérieur,
la présentation commerciale, en passant      habitant assez élevé et le taux d’emploi                                        bien répartis sur le territoire.
par l’étape obligée de l’innovation appli-   le plus élevé des régions françaises
                                             témoignent de son dynamisme et de                                               La région bénéficie également d’atouts
quée. Elle peut ainsi revêtir différentes
                                             son attractivité, sources d’emplois et de                                       à travers des domaines de compétence
formes :
                                             richesses, mais aussi d’innovation. La                                          diversifiés et reconnus : agroalimentaire,
- l’innovation de produit ou de prestation                                                                                   horticulture et maraîchage, mécanique et
  consiste à introduire sur le marché un     région peut, en outre, s’appuyer sur un
                                             tissu de petites et moyennes entreprises                                        matériaux, informatique et électronique,
  produit, bien ou service, nouveau ou                                                                                       santé et biotechnologies… Elle accueille
  significativement amélioré au regard de    (PME) très dynamique et sur la diversité
                                             de ses activités économiques. Le tissu                                          ainsi 7 des 71 pôles de compétitivité
  ses caractéristiques essentielles ;                                                                                        du territoire national, dont 2 à vocation
                                             industriel y est dense et il reste actif
- l’innovation de procédé correspond à la                                                                                    mondiale et 4 interrégionaux. Ceux-ci ont
                                             (4e région industrielle française en termes
  mise en œuvre de nouvelles techniques                                                                                      été mis en place dans le but de développer
                                             de niveau de valeur ajoutée). La région
  pour la production de biens ou la réali-                                                                                   des synergies et des projets collaboratifs
                                             rattrape progressivement son retard dans
  sation de prestations de services ;                                                                                        et innovants entre des entreprises, des
                                             les services, avec récemment une forte
- l’innovation d’organisation est la         expansion des services aux entreprises                                          laboratoires de recherche et des établis-
  mise en place d’un nouveau mode            et des activités financières et immobiliè-                                      sements de formation. De plus, d’autres
  de fonctionnement, d’une nouvelle          res. Chaque grande agglomération de la                                          dynamiques de filières, favorables au déve-
  méthode d’organisation du travail ou       région accueille ainsi, à présent, deux ou                                      loppement économique, semblent émerger
  des relations externes qui doit résulter   trois filières tertiaires d’excellence.                                         dans les Pays de la Loire : bois et habitat
  de décisions stratégiques prises par la                                                                                    de demain, industries de la construction,
  direction ;                                Cette mue économique des Pays de la                                             éco-technologies par exemple.
                                             Loire s’est accompagnée d’un dévelop-
- l’innovation de marketing est la mise
                                             pement de son capital humain : 30 000                                           Les entreprises
  en œuvre de concepts ou de stratégies
                                             emplois sont dédiés à l’innovation                                              industrielles innovent
  de vente nouveaux ou qui diffèrent si-
                                             technologique dans les métiers de la
  gnificativement des méthodes de vente                                                                                      un peu plus qu’ailleurs…
                                             conception et de la recherche, ce qui
  antérieures.
                                             classe la région Pays de la Loire au                                            Sur 100 entreprises industrielles de 10 à
Si l’innovation de produit peut consister    4e rang des régions métropolitaines,                                            249 salariés situées dans les Pays de la
à introduire un produit nouveau sur le       hors Île-de-France. La métropole Nantes-                                        Loire, 53 ont déclaré avoir innové entre
marché, elle peut aussi être qualifiée       Saint-Nazaire est le pivot de cette mon-                                        2006 et 2008. Ce taux d’innovation est
d’« innovation de rattrapage » lorsqu’il     tée en gamme qui devra se poursuivre,                                           un peu plus élevé qu’en moyenne natio-
s’agit pour l’entreprise d’un produit        via une pérennisation des démarches                                             nale (+ 2 points) et surtout que dans les
nouveau ou amélioré de manière signifi-      de métropolisation, notamment pour                                              régions Nord-Pas-de-Calais et Provence-
cative, mais qui était déjà proposé par      consolider son positionnement parmi les                                         Alpes-Côte d’Azur (+ 7 points), assez
ses concurrents.                             pôles métropolitains européens.                                                 comparables par leur taille ou leur tissu

                                             3   insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les   pays   de la   loire -   juin 2011
Synthèse



productif1. En particulier, ces petites                   nationale par un surcroît important                                             particulier les services technologiques
et moyennes unités innovent davantage                     d’innovation des unités industrielles                                           (édition, production de films, de vidéo
qu’ailleurs dans certains secteurs indus-                 dotées d’un capital humain dédié à                                              ou de musique, programmation et dif-
triels comme la fabrication informatique,                 l’innovation significatif (+ 8 points). A                                       fusion, conseil et informatique, services
électronique, optique et d’équipements                    contrario, la région se caractérise par                                         d’information, recherche et développe-
électriques, les industries agroalimen-                   un déficit conséquent d’innovation des                                          ment scientifique). Dans ce secteur des
taires et la fabrication de produits en                   unités industrielles cumulant peu de                                            services technologiques, les petites et
caoutchouc et en plastique. C’est surtout                 capital humain, faible taille et taux d’in-                                     moyennes unités de la région présentent
l’innovation d’organisation qui est plus                  vestissement bas (– 8 points par rapport                                        néanmoins un léger déficit d’innovation
répandue dans les entreprises indus-                      à la moyenne nationale).                                                        par rapport à la moyenne nationale : sur
trielles régionales que dans celles des                   Pour leurs activités d’innovation en produit                                    100 entreprises de 10 à 249 salariés
autres régions.                                           ou procédé, quatre entreprises industriel-                                      situées dans les Pays de la Loire, 60
Ce surcroît d’innovation s’explique pour                  les sur dix ont collaboré de façon active                                       ont déclaré avoir innové entre 2006 et
près de la moitié par la différence de                    avec d’autres entreprises ou organismes.                                        2008, contre 62 au niveau national. Les
structure entre les tissus industriels                    Dans la région, ces coopérations nouées                                         entreprises des services technologiques
régionaux et nationaux : les entreprises                  dans les processus d’innovation privilé-                                        de la région, plus récentes, ne semblent
industrielles des Pays de la Loire sont                   gient davantage la proximité que dans                                           ainsi pas bénéficier du même « fonction-
plus grandes et davantage présentes                       les autres régions, surtout pour les unités                                     nement historique » que l’industrie.
sur des secteurs d’activité propices à                    de petite taille : ces collaborations se                                        Le déficit d’innovation est particu-
l’innovation. L’autre moitié de ce surcroît               font en majorité avec des partenaires de                                        lièrement marqué dans les activités
d’innovation relève donc d’autres facteurs                marché (fournisseurs, clients, entreprises                                      informatiques et services d’information
dits « résiduels », comme le dynamisme                    du même secteur…) et des partenaires                                            (– 6 points). La taille et les secteurs
propre à l’industrie régionale.                           situés dans la région.                                                          d’activité dans lesquels les entreprises
La taille de l’entreprise, l’appartenance                 Les entreprises prennent un risque en                                           des services technologiques des Pays
à un groupe ou un réseau d’enseigne                       innovant. Pour financer leurs projets, elles                                    de la Loire sont davantage présentes,
et la dimension du marché sur lequel                      utilisent majoritairement leurs ressources                                      sont pourtant globalement favorables à
intervient principalement l’entreprise                    internes, surtout les plus grandes. Mais                                        l’innovation ; quant aux activités de R&D,
constituent autant de facteurs favorables                 les ressources financières externes,                                            elles ne sont pas moins importantes que
à l’innovation dans l’industrie. Ainsi, les               privées comme publiques, restent un                                             dans les autres régions. De plus, si elles
53 % des entreprises industrielles qui                    appoint nécessaire pour les plus petites.                                       ne bénéficient pas autant de finance-
ont innové dans les Pays de la Loire ont                  Dans les Pays de la Loire, les établisse-                                       ments des banques que les entreprises
dégagé un chiffre d’affaires représentant                 ments financiers soutiennent particulière-                                      industrielles, elles reçoivent en revanche
68 % du chiffre d’affaires de l’ensemble                  ment l’effort d’innovation des entreprises                                      davantage d’aides publiques : celles-ci
des entreprises industrielles de la région.               industrielles de moins de 50 salariés : ils                                     sont versées directement par des institu-
Pour autant, dans les Pays de la Loire, les               financent ainsi 26 % du montant alloué                                          tions de niveau régional ou national, ou
entreprises industrielles dont le marché                  aux projets innovants de ces entreprises,                                       sont liées à des dispositifs d’incitation
est essentiellement local innovent davan-                 contre 18 % au niveau national. Cette                                           à l’innovation tels que le crédit d’impôt
tage que ce même type d’entreprises au                    particularité peut être reliée à l’existence                                    recherche.
niveau national (+ 5 points) et bien plus                 dans la région d’un environnement
                                                          bancaire de proximité, notamment d’un                                           Ce secteur des services technologiques
encore dans les régions comparables de                                                                                                    semble cependant présenter des fai-
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas-                   réseau dense de banques mutualistes ou
                                                          à implantation régionale.                                                       blesses qui le pénalisent dans ses
de-Calais (+ 11 points). De même, les                                                                                                     activités d’innovation. Outre le déficit
entreprises industrielles indépendantes                   Au final, pour les entreprises indus-                                           de coopération à l’international des
de la région innovent en plus grand                       trielles des Pays de la Loire, un cercle                                        entreprises innovantes de ce secteur,
nombre que celles des autres régions                      vertueux régional semble ainsi exister.                                         les choix de localisation effectués par
(+ 4 points).                                             En effet, le surcroît d’innovation par                                          les têtes de groupe ou de réseau jouent
Aussi, si au niveau national, la taille de                rapport à la norme nationale concerne                                           sans doute aussi un rôle : alors qu’elles
l’entreprise - appréhendée par l’inter-                   surtout les unités indépendantes, celles                                        devraient être motrices dans le proces-
médiaire du chiffre d’affaires réalisé -                  ayant principalement un marché local,                                           sus d’innovation régional, les entreprises
constitue le premier facteur permettant                   et elle se traduit par une coopération de                                       appartenant à des groupes ou réseaux
de distinguer les unités industrielles                    proximité ; il est en outre favorisé par un                                     d’enseigne innovent moins fréquemment
innovantes des non innovantes, suivi de                   financement bancaire de confiance et                                            que les entreprises indépendantes régio-
la dimension du marché, il en va diffé-                   local. Ce cercle vertueux peut s’expliquer                                      nales. A contrario, ces dernières innovent
remment dans les Pays de la Loire. C’est                  en partie par le riche passé industriel de
                                                                                                                                          en plus grand nombre que celles des
le capital humain - mesuré par la part                    la région et les coopérations de longue
                                                                                                                                          autres régions. Plusieurs hypothèses
des ingénieurs et des techniciens dans                    date qui y règnent, ce qui compense
                                                                                                                                          peuvent être avancées quant au déficit
l’emploi de l’entreprise - qui apparaît                   l’ouverture limitée à l’international de
                                                                                                                                          d’innovation des entreprises apparte-
comme le premier élément explicatif                       l’industrie régionale.
                                                                                                                                          nant à des groupes : implantation plus
de l’innovation dans la région. En effet,                                                                                                 récente, spécialisation dans des activités
celle-ci se démarque de la moyenne                        …au contraire des entreprises
                                                                                                                                          moins tournées vers l’innovation. La mue
                                                          des services technologiques                                                     économique des Pays de la Loire vers
1
 De plus, ces deux régions font partie des sept régions   Depuis deux à trois décennies, la ré-                                           les activités de services n’a pas encore
pour lesquelles une extension régionale de l’enquête
innovation permet de disposer de résultats fiables au     gion des Pays de la Loire a opéré une                                           permis de combler leur retard en ce qui
niveau régional.                                          mue économique vers les services, en                                            concerne l’innovation dans ce secteur. ■

                                                          4   insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les   pays   de la   loire -   juin 2011
Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au
développement des pratiques innovantes


Un environnement économique assez
favorable à l’innovation
                                                                                                                                                                   Sébastien SEGUIN (Insee)


La région des Pays de la Loire dispose d’atouts favorables au développement des pratiques innovantes. La
forte croissance de sa population, un PIB par habitant assez élevé, le taux d’emploi le plus élevé des régions
françaises témoignent ainsi de son dynamisme et de son attractivité, sources d’emplois et de richesses, mais
aussi d’innovation. La région peut en outre s’appuyer sur un tissu de petites et moyennes entreprises (PME)
très dynamique. Le bilan de la recherche régionale est en revanche plus mitigé : les Pays de la Loire ne se
placent qu’au 17e rang des régions de métropole pour l’effort en matière de recherche et développement. Les
30 200 emplois salariés dans les secteurs technologiquement innovants positionnent par ailleurs les Pays de
la Loire au 3e rang des régions françaises en termes de nombre de salariés dans ces secteurs, mais seulement
au 9e rang pour ce qui est du poids de ces secteurs dans l’ensemble des effectifs salariés. La région bénéficie
également d’atouts à travers des domaines de compétence diversifiés et reconnus. Elle accueille ainsi 7 des
71 pôles de compétitivité du territoire national, dont deux à vocation mondiale. D’autres dynamiques de
filières, favorables au développement économique, semblent de plus émerger dans les Pays de la Loire : bois
et habitat de demain, industries du bâtiment, écotechnologies par exemple.




I
   nnover, c’est introduire quelque chose                L’innovation constitue l’un des principaux                                      ciale, en passant par l’étape obligée de
   de nouveau ou de différent dans l’ac-                 ressorts de la productivité, de la compé-                                       l’innovation appliquée.
   tivité économique. Selon le Manuel                    titivité et donc de la croissance écono-                                        La stratégie de Lisbonne décidée en
d’Oslo, qui fait office de référence pour                mique. L’économiste Joseph Schumpeter                                           2000 par le Conseil européen visait à
définir l’innovation au niveau interna-                  a largement souligné le rôle majeur des                                         faire de l’économie de l’Union euro-
tional, l’innovation déployée au sein                    innovations dans l’impulsion et la mise                                         péenne, à l’horizon 2010, l’économie
des entreprises peut revêtir différentes                 en mouvement de l’économie. Celui-ci                                            de la connaissance la plus compétitive
formes : on distingue les innovations de                 relevait, en particulier, que le fondement                                      au monde. Plus récemment, en France,
                                                         et la dynamique de l’économie sont                                              l’exercice de prospective « France 2025 »
produit (ou de prestation), de procédé,
                                                         l’innovation et le progrès technique.                                           pointait la nécessité de pérenniser la
d’organisation et de marketing.
                                                         Le rôle de l’innovation dans le dévelop-                                        démarche de stratégie nationale de
Citons quelques exemples d’innovation :                  pement des entreprises s’est considéra-                                         recherche et d’innovation, de réussir la
le lecteur MP3, l’ABS ou le GPS, les                     blement renforcé au cours des dernières                                         « France numérique », de mieux valoriser
textiles respirant pour les innovations de               années, sous l’effet de la mondialisation                                       la recherche et de concentrer les efforts
produit, les systèmes de traçage ou les                  et des progrès apportés par les nouvelles                                       sur quelques pôles, leur compétitivité
procédures de maintenance ou de comp-                    technologies. La pression de la concur-                                         dépendant principalement de la consti-
tabilité pour les innovations de procédé,                rence, intensifiée par une mondialisation                                       tution de masses critiques et d’une
la mise en place de cercles de qualité ou                de plus en plus affirmée de l’économie,                                         collaboration forte entre les acteurs de la
d’équipes autonomes pour l’innovation                    a en effet conduit les entreprises à s’ap-                                      recherche et de l’innovation.
d’organisation, une nouvelle ligne de                    puyer plus fortement sur l’innovation afin
vêtements ou la promotion sur internet                   de consolider leur position sur le marché,                                      Des atouts favorables
pour l’innovation de marketing1.                         ainsi qu’à accroître leurs investissements                                      à l’innovation
                                                         en matière de recherche et développe-                                           L’innovation ne dépend pas uniquement
Si l’innovation de produit peut consister                ment (R&D) et de veille technologique et                                        de l’utilisation de facteurs tangibles
à introduire un produit nouveau sur le                   commerciale.                                                                    comme les ressources financières et les
marché, elle peut aussi être qualifiée                                                                                                   technologies disponibles. La façon dont
                                                         Dans la compétition mondiale, l’innova-
d’« innovation de rattrapage » lorsqu’il                                                                                                 les entreprises utilisent ces facteurs joue
                                                         tion constitue ainsi un facteur essentiel
s’agit pour l’entreprise d’un produit                    de croissance des entreprises. Elle                                             également un grand rôle. L’innovation
nouveau ou amélioré de manière signifi-                  permet aux entreprises françaises et                                            met en jeu la capacité créative dans
cative, mais qui était déjà proposé par                  européennes de se différencier et ainsi                                         toutes ses dimensions et concerne le
ses concurrents.                                         de rester compétitives, malgré des coûts                                        capital intellectuel des entreprises, en
                                                         salariaux plus élevés que ceux des pays                                         particulier les caractéristiques de la
L’innovation, un facteur                                 émergents. Elle est, en conséquence, une                                        main-d’œuvre, les activités de R&D, le
essentiel de croissance des                              condition nécessaire de la pérennité des                                        capital technologique aussi bien que
entreprises                                              emplois. Elle permet aussi de répondre                                          le « capital-environnement » des entre-
                                                         au besoin de diversité des consomma-                                            prises, la valeur de leur « réseau » et la
1
  D’autres exemples concrets d’innovations mises en      teurs et contribue ainsi directement à                                          manière d’utiliser les sources externes
œuvre par les entreprises dans les Pays de la Loire      l’amélioration de leur satisfaction. Elle                                       de connaissances.
entre 2006 et 2008 sont cités dans l’encadré intitulé
« exemples d’innovations introduites par des entrepri-   intègre plusieurs étapes de la recherche                                        La région des Pays de la Loire dispose
ses des Pays de la Loire » en page 21.                   fondamentale à la présentation commer-                                          d’atouts favorables au développement

                                                         5   insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les   pays   de la   loire -   juin 2011
Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au
développement des pratiques innovantes

des pratiques innovantes, même si la                 économique de la région. Les Pays de                                                  Le poids des secteurs innovants dans
crise économique récente ne simplifie                la Loire sont ainsi relégués au 17e rang                                              l’économie de la région est globalement
pas la donne. Une forte croissance                   des régions sur ce critère, la moyenne                                                équivalent à la moyenne nationale (hors
de la population, un PIB par habitant                des régions hors Île-de-France étant de                                               Île-de-France). Cela positionne les Pays
assez élevé (27 530 euros en 2008, soit              1,8 %3. Par ailleurs, la faible ouverture                                             de la Loire au 9e rang des régions françai-
600 euros de plus que la moyenne des                 internationale, en partie liée à la position                                          ses en termes de poids des salariés des
régions de province) et surtout le taux              excentrée de la région par rapport au                                                 secteurs innovants dans l’ensemble des
d’emploi le plus élevé des régions fran-             centre économique européen, constitue                                                 effectifs salariés. La présence encore im-
çaises témoignent de son dynamisme et                également un handicap.                                                                portante dans la région de nombreuses
de son attractivité, sources d’emplois et                                                                                                  industries de main-d’œuvre explique que
de richesses, mais aussi d’innovation.               Plus de 30 000 salariés                                                               la région soit moins bien positionnée sur
La région peut s’appuyer sur un tissu de             pointent dans l’innovation                                                            ce critère. Les trois quarts des établis-
petites et moyennes entreprises très dy-             en Pays de la Loire                                                                   sements des secteurs innovants de la
namique, ainsi que sur une organisation                                                                                                    région dépendent d’une entreprise dont
en filières d’excellence qui a déjà permis           En 2008, dans les Pays de la Loire, on                                                le siège social est situé dans les Pays de
de faire naître d’importants projets                 dénombre plus de 2 500 établissements                                                 la Loire.
collaboratifs. Elle est également bien               appartenant aux secteurs technologique-
dotée en établissements d’enseignement               ment innovants ; ils rassemblent 30 200                                               L’aire urbaine nantaise
supérieur, universités ou écoles d’ingé-             emplois salariés4. Les Pays de la Loire se                                            concentre l’innovation
nieurs, répartis de façon relativement               positionnent ainsi au 3e rang des régions
équilibrée sur le territoire. La région est          françaises (hors Île-de-France) en nombre                                             Ces établissements sont inégalement ré-
notamment très bien positionnée quant                de salariés dans les secteurs innovants,                                              partis sur le territoire régional : la Loire-
au nombre d’étudiants inscrits dans des              au même niveau que Midi-Pyrénées,                                                     Atlantique concentre ainsi la moitié des
formations d’ingénieurs, avec 6,5 % des              mais derrière les régions Rhône-Alpes et                                              emplois concernés, dont 13 400 dans
élèves ingénieurs de France.                         Provence-Alpes-Côte d’Azur.                                                           l’aire urbaine de Nantes qui représentent
                                                                                                                                           4,0 % de l’ensemble des effectifs salariés
La région des Pays de la Loire poursuit              Dans les Pays de la Loire, ces secteurs
                                                                                                                                           de ce territoire. Les activités d’innovation
par ailleurs sa mue économique : tout en             représentent 1,2 % des établissements
                                                                                                                                           sont en effet l’apanage des grandes mé-
préservant ses traditions industrielles,             (agriculture, défense et travail tempo-
elle développe son capital humain. Avec                                                                                                    tropoles urbaines. Leur développement
                                                     raire exclus) et 2,5 % de l’ensemble des
aujourd’hui 30 000 emplois dédiés à                                                                                                        nécessite un environnement favorable, un
                                                     effectifs salariés de ces établissements.
l’innovation technologique dans les mé-                                                                                                    creuset d’activités à haute valeur ajoutée
tiers de la conception et de la recherche,           3
                                                       Cf. le chapitre « Peu de recherche et développement                                 et de fortes synergies, au sein de pôles
occupés en majorité par des ingénieurs,              dans les entreprises ».                                                               de compétitivité notamment.
                                                     4
                                                       Cette approche est différente de celle adoptée dans
des cadres d’études et des techniciens,              le chapitre intitulé « 30 000 emplois de conception                                   Dans les aires urbaines de Cholet,
la région enregistre une progression                 et de recherche en Pays de la Loire » (p. 13). Dans                                   d’Angers et de Laval, les secteurs inno-
constante de sa capacité d’innovation2.              ce dernier est mesuré l’ensemble des personnes dont                                   vants sont également assez bien repré-
                                                     l’emploi relève des métiers de la conception et de la
Les Pays de la Loire se classent ainsi au            recherche, qui sont généralement dédiés à la mise en                                  sentés, avec 3 à 4 % de l’emploi salarié
3e rang des régions métropolitaines, hors            œuvre de l’innovation technologique. L’approche rete-                                 total. Cette part des secteurs innovants
Île-de-France, pour le nombre d’emplois              nue ici consiste en revanche à retenir l’ensemble des                                 est en revanche inférieure à 2 % dans
                                                     salariés travaillant dans des entreprises appartenant à
dédiés à l’innovation. En termes de poids            des secteurs technologiquement innovants, quel que                                    les autres principales aires urbaines de
de ces métiers dans l’ensemble de l’em-              soit le métier exercé par les salariés concernés.                                     la région.
ploi de la région, l’écart par rapport à
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes est cepen-              Principaux indicateurs de contexte socio-économique
dant encore manifeste : 2,1 % en Pays de
la Loire contre plus de 3 % dans les deux                                                                                                                                                                          Rang
                                                                                                                                                                         Pays de     France
                                                                                                                                                                                                                 des Pays
autres régions en tête du classement.                                                                                                                                    la Loire métropolitaine
                                                                                                                                                                                                                de la Loire
La métropole Nantes-Saint-Nazaire est
le pivot de cette montée en gamme qui                    Évolution annuelle de la population (en %, entre 1999 et 2008)                                                      1,0                  0,7                   5
devra se poursuivre pour concurrencer                    PIB par habitant (en euros, en 2009)                                                                            26 481            29 897                       9
les pôles métropolitains européens,                      PIB par emploi (en euros, en 2009)                                                                              65 427            75 251                     15
notamment via une pérennisation des
                                                         Taux d’emploi des 15-64 ans (en %, en 2007)                                                                       66,4                63,7                     2
démarches de métropolisation.
                                                         Valeur ajoutée régionale des branches industrielles
                                                                                                                                                                         13 484          211 189                        4
                                                         (en millions d’euros, en 2009)
La recherche doit                                        Part de l’industrie dans la valeur ajoutée régionale (en %, en 2009)                                              15,9                12,5                     9
encore trouver sa voie                                   Proportion de salariés dans les entreprises de 50 à 250 salariés
                                                                                                                                                                           25,8                19,3                     3
Le bilan de la recherche régionale est                   (en %, en 2008)
en revanche plus mitigé. Certes, la                      Proportion d’emplois de conception et recherche (en %, en 2006)                                                     2,1                  2,8                   8
R&D ne constitue qu’un ingrédient                        Part des emplois salariés des secteurs technologiquement innovants
                                                                                                                                                                             2,5                  3,5                   9
parmi d’autres dans le processus global                  dans l’ensemble de l’emploi salarié (en %, en 2008)
d’innovation (cf. encadré). Mais les 938                 Nombre de chercheurs des secteurs publics et privés pour 10 000
                                                                                                                                                                              18                   36                 12
millions d’euros de dépenses intérieures                 habitants (en équivalent temps plein, en 2008)
en R&D en 2008 ne représentent que                       Étudiants inscrits en formation d’ingénieur (nombre en 2008-2009)                                                8 459          121 997                        5
1,0 % du PIB régional, soit une part                     Part des dépenses de R&D dans le PIB (en %, en 2008)                                                                1,0                  2,1                 17
relativement faible au regard du potentiel           Sources : Insee, RP 1999 et 2007 (exploitations principales) - Comptes régionaux des ménages (base 2000) - Clap 2008 ; ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

2
 Cf. le chapitre « 30 000 emplois de conception et
recherche en Pays de la Loire »

                                                     6       insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les     pays   de la   loire -   juin 2011
De nombreuses unités de taille moyenne dans les Pays de la Loire
La R&D, condition ni nécessaire ni                    Proportion de salariés appartenant à des établissements de 50 à 249 salariés (en %)
suffisante à l’innovation
Les activités de recherche et développement
                                                              Ensemble
(R&D), en particulier les activités continues,
jouent positivement sur l’intensité de
l’innovation. Pour autant, l’innovation est
le fruit d’un processus global dans lequel la          dont : industrie
R&D n’est qu’un ingrédient parmi d’autres, à
intégrer dans une démarche organisationnelle
complexe. L’innovation relève à la fois du
développement et de la protection des                   dont : services
technologies, de l’organisation, du marketing,         technologiques
du design, de la créativité, de la stratégie
d’entreprise, des politiques de recrutement, et
                                                                          0               5                10             15                     20                25              30         35            40
de toutes les composantes du management.
L’innovation est le fruit de processus multiples      Source : Insee, Clap 2008.                                                                                        Pays de la Loire   France métropolitaine
associant de nombreux facteurs fonctionnels et
organisationnels, permettant d’introduire de la
nouveauté dans du préexistant.                        Depuis quelques décennies, d’une métro-                                            ques et chimiques sont nettement moins
De nombreuses innovations n’intègrent aucune          pole abritant de nombreuses industries                                             nombreuses qu’en moyenne nationale.
dimension technologique et relèvent de l’usage        de main-d’œuvre, Nantes se transforme                                              Comme à Rennes et à Poitiers, les
des produits et services, ou des modèles              en pôle d’excellence tertiaire. Elle rat-
d’affaires. Il ressort ainsi du tableau de bord
                                                                                                                                         activités de télécommunication sont
européen de l’innovation que près de la moitié
                                                      trape progressivement son retard par                                               très présentes dans l’aire urbaine de
des entreprises européennes innovantes ne             rapport aux autres grandes métropoles                                              Nantes (31 % des salariés des secteurs
s’appuient sur aucune activité de recherche en        françaises comparables, sans l’avoir                                               innovants). L’implantation de grands
leur sein.
                                                      encore totalement comblé aujourd’hui.                                              établissements de France Télécom et
Pour mesurer l’innovation, on a tendance à            Ainsi, le poids des salariés des secteurs                                          Bouygues Télécom témoigne de cette
limiter la description des résultats obtenus sur                                                                                         présence. Les activités de commerce de
un territoire aux données de R&D, de brevets
                                                      innovants dans l’ensemble des effectifs
ou de publications. Mais ceci ne reflète que          salariés demeure légèrement plus faible                                            gros et d’édition, audiovisuel et diffusion
très partiellement les résultats économiques          qu’il ne l’est dans les aires urbaines de                                          sont également plus présentes à Nantes
des entreprises. Le montant des dépenses              Lyon, Toulouse et Rennes, et à un degré                                            que dans les autres grandes métropoles.
et le personnel de R&D ne renseignent pas
                                                      moindre de celles de Bordeaux et Lille.                                            De son côté, l’aire urbaine d’Angers
sur les résultats des activités innovantes ; de
                                                      Pour sa part, l’aire urbaine d’Angers est                                          est spécialisée dans la fabrication de
plus, les innovations dans les secteurs des
services ne donnent pas lieu nécessairement           proche pour ce critère de l’aire urbaine                                           produits informatiques et d’équipements
à des dépenses de R&D. Le nombre de brevets                                                                                              électriques, avec notamment les deux
                                                      de Poitiers.
n’est pas non plus un indicateur probant pour                                                                                            établissements de grande taille Thales
appréhender l’innovation dans les entreprises.                                                                                           Communications et Thomson.
En effet un grand nombre d’inventions ne              Produits informatiques,
sont pas brevetées, l’entreprise n’ayant pas          équipements électriques                                                            Les établissements des secteurs inno-
l’intention de mettre le produit concerné sur le
                                                      et télécommunications :                                                            vants emploient en majorité des salariés
marché, ou bien, à l’opposé, préfère engager la
                                                                                                                                         très qualifiés : près des deux tiers sont
mise en production sans protection compte tenu        fers de lance de l’innovation                                                      des cadres ou professions intermé-
du rythme élevé de l’innovation dans le secteur,
et de l’avantage du first mover.                      Dans les Pays de la Loire, la répartition de                                       diaires, dans la région comme au niveau
Les entreprises savent que la technologie doit        l’emploi des secteurs innovants s’écarte                                           national. La proportion de femmes est
être combinée avec de nombreux autres facteurs        sensiblement du modèle national. La                                                par ailleurs un peu plus élevée qu’en
pour générer une innovation. Il importe donc de       fabrication de produits informatiques et                                           moyenne nationale : 41 % contre 35 %.
ne pas se focaliser seulement sur la recherche
ou l’innovation technologique, et d’adopter une       d’équipements électriques d’une part, les
vision et une politique élargies, qui intègrent       activités de télécommunications d’autre                                            Des pôles de compétitivité
les différents types d’innovation de manière à        part, sont davantage présentes que dans                                            très présents dans
favoriser globalement la capacité d’innovation
                                                      les autres régions ; elles concentrent un                                          la région…
et la compétitivité des entreprises. Si la R&D
est essentielle dans de nombreuses activités,         peu plus de la moitié des emplois sala-                                            Si l’effort global de R&D dans les Pays
elle ne peut être considérée ni comme une             riés des secteurs innovants de la région.                                          de la Loire est relativement moins élevé
activité nécessaire, comme en témoignent les          A contrario, les industries pharmaceuti-                                           qu’ailleurs, la région dispose néanmoins
nombreuses innovations d’usage, ni comme
une condition suffisante de l’innovation, car le
processus peut être semé d’embûches.                  2 500 établissements et 30 000 salariés dans les secteurs technologiquement
Par ailleurs, on confond trop souvent en France
                                                      innovants dans les Pays de la Loire (en 2008)
innovation et invention, alors qu’il s’agit de                                                                                                                           dont                  dont
réalités distinctes. L’invention est unique et                                                                                      Nombre de
                                                                                                     Nombre                                                         proportion de          proportion de
dépend des capacités créatrices des concepteurs                                                                                     salariés au
et des moyens mis à disposition (argent,                                                        d’établissements                                                       femmes                 cadres
                                                                                                                                   31/12/2008
matériel). Une invention réussie ne débouche                                                                                                                            (en %)                (en %)
pas forcément sur un projet d’innovation,
                                                          Pays de la Loire                                      2 500                       30 200                              41                  29
certains étant retardés voire abandonnés.
L’innovation a vocation à être adoptée par des            France hors
utilisateurs, clients, employés, et doit donc avoir                                                          41 800                       443 300                               36                  30
                                                          Île-de-France
un marché.
                                                          Part des Pays de la
                                                                                                                  6,0                                 6,8                         –                   –
                                                          Loire en France (en %)
                                                      Source : Insee, Clap 2008.




                                                      7      insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les   pays   de la   loire -    juin 2011
Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au
développement des pratiques innovantes

30 200 emplois salariés dans les secteurs innovants en Pays de la Loire
Nombre et part d'emplois salariés (en %) dans les secteurs innovants                                                                                      Les secteurs d’activité
                                                                                                                                                          technologiquement innovants
               Île-de-France                                                                                                                              Le périmètre retenu pour définir les secteurs tech-
                 Rhône-Alpes                                                              85 300                                321 400
                                                                                                                                                          nologiquement innovants s’inspire d’un ensemble
                       Centre                                                         28 700
           Haute-Normandie                                                            21 600                                                              de travaux d’analyse économique réalisés par
               Midi-Pyrénées                                                      30 400                                                                  l’Insee, la Direction générale de la compétitivité,
  Provence-Alpes-Côte d'Azur                                                 46 000                                                                       de l’industrie et des services (DGCIS) et l’OCDE. Il
                       Alsace                                                18 900                                                                       inclut les secteurs d’activité liés aux technologies
                    Bretagne                                               28 100                                                                         de l’information et de la communication (TIC), aux
                    Aquitaine                                            26 800                                                                           produits pharmaceutiques, aux biotechnologies
             Pays de la Loire                                          30 200
                                                                                                                                                          et aux nouveaux matériaux. Ces secteurs, dit
                    Auvergne                                          10 400
       Languedoc-Roussillon                                         16 900                                                                                innovants, sont définis à partir des activités exer-
                   Bourgogne                                     11 200                                                                                   cées par l’entreprise. En conséquence, certaines
         Nord-Pas-de-Calais                                      27 400                                                                                   entreprises de ces secteurs peuvent ne pas être
           Basse-Normandie                                       9 500                                                                                    innovantes, tandis que d’autres peuvent l’être hors
              Franche-Comté                                    7 300                                                                                      de ces secteurs.
                     Picardie                                  11 000
       Champagne Ardennes                                      8 000                                                                                      Le périmètre des secteurs innovants comprend les
                    Limousin                                  4 100                                                                                       codes de la Nomenclature d’activités française
                     Lorraine                               12 400                                                                                        (NAF rév. 2, 2008) suivants :
           Poitou-Charentes                              8 100
                        Corse                         1 200                                                                                               - dans l’industrie chimique : 2011Z, 2013B,
                                                                                                                                                            2014Z, 2016Z ;
                             0.0              1.0             2.0              3.0                  4.0                  5.0            6.0
Lecture : En 2008, dans les Pays de la Loire, les secteurs technologiquement innovants emploient 30 200 salariés, ce qui représente
                                                                                                                                                          - dans l’industrie pharmaceutique : 2110Z, 2120Z ;
2,5 % de l'emploi salarié de la région.                                                                                                                   - dans la fabrication de produits informatiques,
Source : Insee, Clap 2008.
                                                                                                                                                            électroniques, optiques et la fabrication de
                                                                                                                                                            produits électriques : 2611Z, 2612Z, 2620Z,
                                                                                                                                                            2630Z, 2640Z, 2651A, 2651B, 2670Z, 2731Z,
d’atouts à travers des domaines de                                  …constitués en majorité de                                                              2732Z ;
compétence diversifiés et reconnus. Elle                            PME                                                                                   - dans le commerce de gros : 4651Z, 4666Z ;
compte en 2011 sept pôles de compétiti-                                                                                                                   - dans l’édition, l’audiovisuel et la promotion
vité labellisés sur les 71 pôles de compé-                          Sans surprise, les petites et moyennes                                                  et diffusion : 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C,
titivité du territoire national (cf. encadré                        entreprises (PME) sont très présentes                                                   5911A, 5911B, 5911C, 5912Z, 5913A, 5913B,
                                                                    parmi les membres des pôles de com-                                                     5914Z, 5920Z, 6010Z, 6020A, 6020B ;
p. 10). Ces pôles ont été mis en place
                                                                    pétitivité. Sur 6 800 établissements                                                  - dans les télécommunications : 6110Z, 6120Z,
par l’État, suivant le principe qu’une                                                                                                                      6130Z, 6190Z ;
entreprise, a fortiori une PME, ne peut                             membres de pôles de compétitivité
                                                                                                                                                          - dans la programmation, le conseil, les
rester seule dans le combat constant                                recensés en 2008 en France, 4 600, soit                                                 autres activités informatiques et les services
pour la compétitivité. Son intégration                              68 %, sont des PME. Dans la région                                                      d’information : 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z,
dans un ou plusieurs réseaux d’entrepri-                            également, les PME sont désormais très                                                  6209Z, 6311Z, 6312Z ;
ses est indispensable pour qu’elle soit en                          majoritaires. Elles représentent plus de                                              - dans les activités de location et location-bail :
                                                                    60 % des membres en 2008, contre envi-                                                  7733Z.
capacité de répondre aux enjeux liés à la
mondialisation des échanges et aux mu-                              ron un établissement sur deux en 2007.
tations économiques rapides : c’est ce
qui a fait le succès des clusters, à travers                             L'emploi salarié dans les secteurs innovants
lesquels des entreprises regroupées sur                                  dans les principales aires urbaines des Pays de la Loire
des logiques de filières, de métiers ou de
marchés, ont développé et conforté des
pôles d’excellence sur leur territoire.                                        Nombre d'emplois
                                                                               dans l'innovation
En France, près de 6 800 établissements                                                                      13 400
sont membres d’au moins un pôle de
                                                                                                                                                Laval
compétitivité en 2008 contre 5 800 en                                                                        4 500                                                                  Le Mans
2007. Dans la région des Pays de la Loire,
quelque 600 établissements sont dans                                                                         500
                                                                                                                                           MAYENNE
ce cas, contre 470 l’année précédente.
Avec 9 % des établissements membres                                                                                                                                                 SARTHE
d’au moins un pôle de compétitivité,
la région se positionne ainsi au 4e rang                                                       LOIRE-ATLANTIQUE
des régions françaises juste derrière                                              Saint-Nazaire                                                      Angers
l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur. En outre, entre 2007                                                                      Nantes                               MAINE-ET-LOIRE
et 2008, les pôles de la région ont su                                                                                                  Cholet
attirer de nombreux établissements :
leur nombre a crû de 27 %, contre 17 %
en moyenne nationale. Cette dynamique
                                                                                                                               VENDÉE
engendre une progression du nombre de                                                                                                                           Part de l'emploi de l'innovation
                                                                                                                                                                dans l'emploi total (en %)
salariés de presque 6 % dans la région,
légèrement inférieure à la croissance de                                                                  La Roche-sur-Yon                                                4 ou plus
7,6 % en France.                                                                                                                                                          de 2 à moins de 4
                                                                                                                                                                          moins de 2
                                                                           Géofla ®© IGN - Insee 2010
                                                                           Source : Insee, Clap 2008



                                                                    8     insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les   pays   de la   loire -   juin 2011
Nantes est spécialisée dans les télécommunications, Angers dans la fabrication France Télécom, TDF, TF1 avec TV Breizh,
de produits informatiques et d'équipements électriques                                                Thales, Thomson). À la convergence des
Répartition des salariés dans les secteurs innovants pour les aires urbaines de Nantes,               trois chaînes de valeur de l’audiovisuel,
Angers et Rennes (en %)                                                                               des télécommunications et des techno-
           13 400 salariés  4 500 salariés    15 400 salariés   Industries chimique et pharmaceutique logies de l’information, le pôle Images et
 100
                                                                Fabrication de produits informatiques Réseaux aide ses membres à créer et dé-
  90
  80
                                                                et d'équipements électriques          velopper les technologies et les services
  70                                                            Commerce de gros                      innovants de demain.
    60                                                                                    Édition, audiovisuel, diffusion
    50
                                                                                                                                              En plus du pôle Végépolys, la région
                                                                                          Programmation, conseil,
    40                                                                                    autres activités informatiques                      Pays de la Loire est par ailleurs chef de
    30                                                                                    et services d’information                           file pour trois pôles nationaux. Le pôle
    20                                                                                    Télécommunications                                  industriel Ensembles métalliques et com-
    10
     0
                                                                                                                                              posites complexes (EMC2) a pour but de
                     Nantes                 Angers            Rennes                                                                          développer un espace d’excellence en
Source : Insee, Clap 2008.                                                                                                                    matière de recherche et d’applications
                                                                                                                                              industrielles dans les technologies clés
Fabrication de produits informatiques, d'équipements électriques et                                                                           liées, d’une part, à la mise en œuvre des
télécommunications : secteurs innovants phares dans les Pays de la loire                                                                      matériaux métalliques et composites,
Répartition des effectifs salariés dans les secteurs innovants en 2008 (en %)                                                                 d’autre part, à la maîtrise des processus
           Fabrication de produits                                                                                                            et systèmes complexes sur les marchés
   informatiques et d'équipements
                        électriques                                                                                                           de la plaisance, de l’aéronautique, de
                                                                                                                                              l’automobile et de la construction navale
               Télécommunications
                                                                                                                                              et militaire. De son côté, le pôle Atlanpole
   Programmation, conseil, autres                                                                                                             Biothérapies rassemble tous les acteurs
 activités informatiques et services
                      d’information
                                                                                                                                              du développement de biomédicaments,
                                                                                                             Pays de la Loire                 depuis la découverte de nouveaux médi-
      Édition, audiovisuel, diffusion                                                                        France                           caments jusqu’à leur évaluation clinique.
                                                                                                             hors Île-de-France
                                                                                                                                              Rassemblant 15 % des biotechnologies
                 Commerce de gros                                                                                                             françaises, relié à un vivier de 28 unités
                                                                                                                                              de recherche hautement spécialisées, ce
             Industries chimique et
                   pharmaceutique
                                                                                                                                              pôle de compétitivité centré sur Nantes
                                                                                                                                              et Angers répond aux nouveaux défis de
                                        0     5      10          15             20                25              30              35          la santé humaine. Enfin le pôle automo-
Source : Insee, Clap 2008.
                                                                                                                                              bile iDforCAR, qui soutient l’innovation
                                                                                                                                              dans l’ensemble de la filière véhicules,
En France, en 2008, les établissements                    De son côté, le pôle Images et réseaux                                              couvre les régions Bretagne, Pays de la
membres d’un pôle emploient plus de                       regroupe, principalement en Bretagne,                                               Loire et Poitou-Charentes. Encouragé
800 000 salariés. En Pays de la Loire, les                mais aussi en Pays de la Loire autour de                                            par les constructeurs, il répond ainsi
pôles emploient plus de 45 000 salariés,                  Nantes, Laval et La Roche-sur-Yon, des                                              aux attentes et aux besoins de tous les
ce qui représente 3,7 % de l’emploi                       établissements d’enseignement supé-                                                 acteurs du territoire, et particulièrement
salarié total de la région. Parmi eux, les                rieur et de recherche, des PME et des                                               des PME/PMI engagées sur la voie des
7 600 cadres ne représentent que 17 %                     grands groupes leaders dans les domai-                                              automobiles petite série et des véhicules
de l’emploi des pôles, contre un tiers                    nes de l’image et des réseaux (Alcatel,                                             spécifiques.
de l’emploi dans ces pôles au niveau
national : cet écart est à l’image de la
moindre proportion de cadres dans                              Sept pôles de compétitivité ont une zone de recherche et développement
l’emploi régional que celle observée                           incluant des territoires de la région
en moyenne nationale. Pour autant, les
cadres sont davantage présents dans les                                                   Lannion
établissements membres d’un pôle que
dans les autres établissements, au niveau                                     Images et réseaux
régional comme au niveau national.
                                                                                                                       Rennes

Deux pôles de compétitivité                                                                                             Valorial                                                  Orléans
à vocation mondiale                                                                                                                                                         Elastopole
                                                                                                                     iDforCAR                 Angers
Le territoire régional accueille deux pôles                                                                         EMC2
de compétitivité à « vocation mondiale ».                                                                                Nantes Végépolys
Principalement implanté en Anjou, le
                                                                 Nantes Siège du pôle
pôle Végépolys regroupe toutes les pro-                                                                                  Atlanpole
                                                                       Pôles mondiaux
ductions végétales à haute valeur ajou-                                (ou à "vocation mondiale")                       Biothérapies
tée, qui nécessitent innovation, qualité                               Autres pôles
et savoir-faire : semences, horticulture                         © IGN - Insee 2011
ornementale, arboriculture, maraîchage,                          Source : DGCIS/DATAR janvier 2011

viticulture, champignons, tabac, plantes
médicinales et aromatiques, cidriculture.


                                                          9      insee pays de la loire   - l’innovation   des entreprises dans les    pays   de la   loire -   juin 2011
Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au
développement des pratiques innovantes

                                                         Une majorité de PME parmi les établissements membres des pôles de compétitivité
 Sept pôles de compétitivité situés                      Caractéristiques des établissements membres des pôles de compétitivité
 dans les Pays de la Loire
 Un pôle de compétitivité rassemble sur un                                                                                                                      Poids des membres des pôles dans
 territoire donné des entreprises, des laboratoires                     Régions                           % de PME              % de cadres                      l’effectif salarié total de la région
 de recherche et des établissements de
 formation pour développer des synergies et des                                                                                                                    Tous salariés             Cadres
 coopérations. D’autres partenaires, dont les
 pouvoirs publics, nationaux et locaux, ainsi que           Pays de la Loire                                     61                      17                                 3,7                4,5
 des services aux membres du pôle sont associés.            Bretagne                                             64                      24                                 3,9                6,8
 L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et des
 projets collaboratifs et innovants pour permettre          Poitou-Charentes                                     61                      24                                 1,3                2,4
 aux entreprises impliquées de prendre une
 position de premier plan dans leurs domaines en            France métropolitaine                                67                      34                                 3,5                6,8
 France et à l’international.                            Note : effectifs salariés au 31/12/2007.
                                                         Sources : Insee ; DGCIS, enquête annuelle des pôles.
 Les établissements membres des pôles de
 compétitivité sont recensés chaque année dans
 le cadre de l’enquête annuelle réalisée auprès
 des structures de gouvernance des pôles par             Dynamiser les filières                                                               cement des actions et l’évaluation des
 la Direction générale de la compétitivité, de                                                                                                résultats.
 l’industrie et des services (DGCIS) du ministère        Par ailleurs, la structuration des filières
 de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.          économiques prioritaires régionales a                                                Au final, en termes d’atouts et handi-
 Lors du Comité interministériel de l’aménagement        été au cœur des actions en 2008, avec                                                caps au développement des pratiques
 et de la compétitivité des territoires du 11            le déploiement de la démarche originale                                              innovantes, les Pays de la Loire se
 mai 2010, six nouveaux pôles du secteur des
                                                         lancée en 2007 par l’État et la Région                                               situent dans une position moyenne par
 écotechnologies ont été labellisés et six pôles                                                                                              rapport aux régions françaises de taille
 ont été délabellisés. Le nombre de pôles de             pour construire un mode d’intervention
 compétitivité est maintenu à 71. La région des          commun : les contrats de dévelop-                                                    comparable. La Stratégie régionale d’in-
 Pays de la Loire est chef de file pour quatre           pement. Il s’agit de réunir les acteurs                                              novation, élaborée en 2009 et 2010 par
 pôles : Végépolys (pôle à vocation mondiale),           d’une même filière (pôles de compétiti-                                              l’État et la Région, fixe entre autres pour
 Atlanpole Biothérapies, EMC2, iDforCAR (pôles                                                                                                objectif d’accroître la capacité d’innova-
 nationaux). Trois autres pôles qui concernent
                                                         vité, fédérations professionnelles, cen-
 également la région sont Images et réseaux              tres techniques industriels, réseau des                                              tion des PME, ce qui suppose d’ouvrir
 (pôle à vocation mondiale), Elastopole et Valorial      chambres de commerce et d’industrie…)                                                les entreprises faiblement innovantes à
 (pôles nationaux).                                      autour d’une stratégie et d’objectifs                                                l’innovation, de permettre la diffusion
                                                         partagés. Cette stratégie se décline en                                              technologique et de valoriser la re-
                                                         programmes d’actions et en indicateurs                                               cherche des entreprises déjà innovantes
                                                         de résultats, un système de gouvernance                                              (cf. encadré ci-contre). ■
                                                         partagée permettant de suivre l’avan-
 La Stratégie régionale d’innovation
 L’État, dans le cadre de la Stratégie nationale de
 recherche et d’innovation, ainsi que le Conseil
                                                         600 établissements membres de pôles de compétitivité dans les Pays de la Loire
 régional se mobilisent en Pays de la Loire
 pour répondre aux évolutions structurelles et
                                                         Les établissements membres des pôles de compétitivité et leurs effectifs salariés
 conjoncturelles. La priorité est d’accompagner
                                                                                                         Nombre d’établissements membres d’un pôle                                 Nombre de salariés des
 les entreprises vers une meilleure maîtrise de
 leurs processus d’innovation, tout en s’ouvrant                          Régions                                                                                                 établissements membres
 davantage à l’innovation collaborative.                                                                              2007                                  2008                     d’un pôle en 2008
 Six objectifs principaux ont été retenus :                 Pays de la Loire                                           471                                      599                        45 549
 1. Accroître la capacité d’innovation des PME ;            Bretagne                                                   423                                      456                        40 722
                                                            Poitou-Charentes                                            55                                        69                        7 119
 2. Renforcer la compétitivité        des     filières
    régionales par l’innovation ;                           Île-de-France                                             1 033                                1 344                         247 918
 3. Renforcer la recherche régionale et la                  Rhône-Alpes                                                891                                 1 049                           89 219
    mobiliser au service de l’innovation ;                  Nord-Pas-de-Calais                                         217                                      257                        53 732
 4. Développer un haut niveau de compétences                Provence-Alpes-Côte-d’Azur                                 592                                      692                        53 593
    dans les entreprises ;                                  Midi-Pyrénées                                              313                                      388                        53 131
 5. Créer un environnement favorable                à       Aquitaine                                                  252                                      259                        28 136
    l’innovation dans les entreprises ;                     Languedoc-Roussillon                                       196                                      243                        16 328
 6. Optimiser la gouvernance du système régional            Ensemble                                                  5 885                                6 820                         813 052
    d’innovation.
                                                         Note : effectifs salariés au 31/12/2007.
                                                         Sources : Insee ; DGCIS, enquête annuelle des pôles.




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Innovation des entreprises dans les pays de la loire juin 2011 insee

  • 2. INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Cette étude a été rendue possible grâce à un partenariat financier entre Jean-Paul FAUR l’État et le Conseil régional. RÉDACTEUR EN CHEF La réalisation de cet ouvrage a été coordonnée par la direction régionale Sylvain DUVERNE de l’Insee des Pays de la Loire. Les organismes suivants ont également été associés à la réalisation de cette étude : SECRÉTARIAT DE RÉDACTION ET CONTACTS PRESSE - la Région des Pays de la Loire ; Clémence CULY - la Préfecture de région des Pays de la Loire - Secrétariat général aux Véronique REMONDINI affaires régionales (Sgar) ; Charlotte RIEGL - la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom- CONCEPTION-COORDINATION mation, du travail et de l’emploi (Direccte) ; Sébastien SEGUIN (Insee) - la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT). RÉDACTION Jean COLLOBERT Le comité de pilotage de l’étude était composé de : Nicole GICQUAUD Delphine LEGENDRE - Maud POUPARD (Préfecture de région des Pays de la Loire - Sgar) ; Sébastien SEGUIN (Insee) - Katia CHAUVEAU (Conseil régional) ; EXPLOITATION DES DONNÉES - - Annabelle GUIVARCH (Direccte) ; CARTOGRAPHIE - Olivier MÉNARD (DRRT) ; Maxime SIMONOVICI - Benoît BUISSON, Jean COLLOBERT, Nicole GICQUAUD, MISE EN PAGE - IMPRIMEUR Delphine LEGENDRE, Romain LESUR et Sébastien SEGUIN (Insee). Grand Large Photos : Fotolia Prix : 14,50 € ISBN : 978-2-11-056137-8 CODE SAGE : IDOS04344 © INSEE Pays de la Loire - Juin 2011 INSEE Pays de la Loire 105, rue des Français Libres BP 67401 - 44274 NANTES cedex 2 Tél. : 02 40 41 75 75 Fax : 02 40 41 79 39 Informations statistiques au 09 72 72 4000 (prix d’un appel local) www.insee.fr/pays-de-la-loire
  • 3. Dans les Pays de la Loire, l’État et le Conseil régional ont souhaité se doter en 2010 d’une stratégie régionale de l’innovation, partagée entre tous les acteurs de la recherche et de l’innovation. Celle-ci doit permettre aux Pays de la Loire de devenir un territoire d’innovation en phase avec son potentiel économique. Elle fixe entre autres pour objectif d’accroître la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises. Ceci suppose d’ouvrir les entreprises faiblement innovantes à l’innovation dans son acception la plus complète - innovation technologique, mais aussi innovation de produit, de procédé, d’organisation ou de marketing - de permettre la diffusion technologique et de valoriser la recherche des entreprises déjà innovantes. Ce dossier a pour objectif de permettre une meilleure appréhension des processus d’innovation mis en œuvre dans les entreprises, qui constitue un enjeu en termes d’emploi et de développement économique, crucial dans la situation économique actuelle. Les résultats de l’enquête innovation, réalisée à l’automne 2009, ont alimenté l’essentiel des analyses du présent dossier. Cette enquête se déroule tous les deux ans au niveau national et européen. Elle vise à fournir des informations quantitatives sur la place de l’innovation dans les entreprises et sur des aspects particuliers du processus d’innovation tels que les formes et les dépenses d’innovation, les sources d’information et de coopération ou encore les motivations liées à l’innovation. L’édition 2009 est la première qui ait donné lieu à des extensions régionales en complément du dispositif national, qui ont concerné sept régions. Les Pays de la Loire ont pu bénéficier de cette opération, grâce à un partenariat financier entre l’État et le Conseil régional. Ce sont ainsi quelque 1 300 entreprises de 10 à 249 salariés qui ont été interrogées, sur le champ des secteurs de l’industrie d’une part, des services technologiques d’autre part. Cet ouvrage est structuré en trois grandes parties : un diagnostic sur la « machine à innover », qui analyse les atouts et les handicaps de la région ; une analyse de la mesure et des caractéristiques de l’innovation des entreprises de la région et enfin, un développement sur les objectifs et les moyens en faveur de l’innovation dans les Pays de la Loire ; des explications sont proposées quant aux tendances et aux phénomènes spécifiques à la région des Pays de la Loire. L’étude a été menée en partenariat entre l’Insee, la Préfecture de région et le Conseil régional des Pays de la Loire. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) ont également été associées à la réalisation de cet ouvrage. Ce socle d’analyses est destiné à tous ceux qui s’intéressent aux problématiques de l’innovation et de la recherche et développement. En particulier les acteurs de l’innovation, qu’ils soient institutionnels, établissements d’enseignement supérieur, entreprises ou structures de diffusion de l’innovation, y trouveront matière pour adapter leurs actions en faveur de l’innovation. Les partenaires forment le vœu que cette contribution sur l’innovation des entreprises dans la région soit utile aux débats visant à favoriser et renforcer l’innovation des entreprises dans les Pays de la Loire. Le Préfet de la région Le Président du Conseil régional Le directeur régional Pays de la Loire, des Pays de la Loire de l’Insee des Pays de la Loire Préfet de Loire-Atlantique Jean DAUBIGNY Jacques AUXIETTE Jean-Paul FAUR
  • 4. Sommaire Avant-propos 1 Synthèse 3 Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au développement des pratiques innovantes Un environnement économique assez favorable à l’innovation > 5 Encadré : Les acteurs de l’innovation dans la région des Pays de la Loire 11 Encadré : Les dispositifs d’aide à l’innovation 13 30 000 emplois de conception et recherche en Pays de la Loire > 14 Peu de recherche et développement dans les entreprises > 18 Mesure et caractéristiques de l’innovation des entreprises des Pays de la Loire Taux d’innovation des entreprises : l’industrie ne manque pas d’atouts > 21 Encadré : La France en milieu de peloton des pays européens pour l’innovation des entreprises 27 L’innovation « verte » : deux entreprises industrielles sur trois en Pays de la Loire > 28 Objectifs et moyens mis en œuvre pour développer l’innovation dans les Pays de la Loire Des coopérations fréquentes dans les entreprises innovantes > 31 La recherche et développement, au cœur des activités d’innovation technologique > 34 Un soutien important des banques en faveur de l’innovation des entreprises > 39 L’enquête européenne sur l’innovation 43 Pour en savoir plus 44
  • 5. Synthèse Synthèse Sébastien SEGUIN (Insee) I nnover, c’est introduire un élément, Reflétant la volonté de l’Europe de Si la recherche et développement (R&D) matériel ou immatériel, nouveau ou promouvoir la croissance économique ne constitue qu’un élément parmi différent dans l’activité économique. tout en préservant l’environnement, d’autres du processus global d’innova- Dans la compétition mondiale, l’inno- la dimension environnementale a, par tion, elle joue positivement sur son inten- vation constitue un facteur essentiel de ailleurs, été ajoutée à la stratégie de sité. Or, le bilan de la recherche régionale croissance des entreprises. Elle permet Lisbonne. Décidée en 2000 par le Conseil s’avère mitigé au regard du potentiel aux entreprises françaises et européennes européen, celle-ci visait à faire de l’Union économique de la région : les Pays de de rester compétitives, malgré des coûts européenne l’économie de la connais- la Loire ne se placent qu’au 9e rang des salariaux plus élevés que ceux des pays sance la plus compétitive au monde régions de métropole pour le niveau de émergents. Elle est, en conséquence, une à l’horizon 2010. Dans les Pays de la dépenses en R&D et au 17e rang pour condition nécessaire de la pérennité des Loire, trois entreprises sur cinq ont ainsi l’effort en matière de R&D avec moins de emplois. Elle permet aussi de répondre déclaré avoir mis en œuvre de l’innova- 1 % du produit intérieur brut qui lui est au besoin de diversité des consomma- tion environnementale. La réduction des consacré en 2008. Les dépenses en R&D teurs et contribue ainsi directement à coûts constitue la motivation principale sont néanmoins en progression sensible l’amélioration de leur satisfaction. de ces entreprises qui affirment innover depuis quelques années, aussi bien dans au bénéfice de l’environnement. le secteur privé que dans le secteur Une définition public. Bien qu’également en augmenta- de l’innovation harmonisée Les Pays de la Loire tion soutenue, le nombre de chercheurs au niveau international disposent d’atouts rapporté au nombre d’habitants reste lui favorables à l’innovation aussi inférieur à la moyenne nationale. Selon le Manuel d’Oslo, qui fait office La région est cependant bien placée en de référence pour la définir au niveau La région des Pays de la Loire dispose ce qui concerne la proportion d’étu- international, l’innovation déployée au d’atouts favorables au développement diants en formation d’ingénieur. Plus sein des entreprises intègre plusieurs des pratiques innovantes. La forte généralement, elle est bien dotée en éta- étapes, de la recherche fondamentale à croissance de sa population, un PIB par blissements d’enseignement supérieur, la présentation commerciale, en passant habitant assez élevé et le taux d’emploi bien répartis sur le territoire. par l’étape obligée de l’innovation appli- le plus élevé des régions françaises témoignent de son dynamisme et de La région bénéficie également d’atouts quée. Elle peut ainsi revêtir différentes son attractivité, sources d’emplois et de à travers des domaines de compétence formes : richesses, mais aussi d’innovation. La diversifiés et reconnus : agroalimentaire, - l’innovation de produit ou de prestation horticulture et maraîchage, mécanique et consiste à introduire sur le marché un région peut, en outre, s’appuyer sur un tissu de petites et moyennes entreprises matériaux, informatique et électronique, produit, bien ou service, nouveau ou santé et biotechnologies… Elle accueille significativement amélioré au regard de (PME) très dynamique et sur la diversité de ses activités économiques. Le tissu ainsi 7 des 71 pôles de compétitivité ses caractéristiques essentielles ; du territoire national, dont 2 à vocation industriel y est dense et il reste actif - l’innovation de procédé correspond à la mondiale et 4 interrégionaux. Ceux-ci ont (4e région industrielle française en termes mise en œuvre de nouvelles techniques été mis en place dans le but de développer de niveau de valeur ajoutée). La région pour la production de biens ou la réali- des synergies et des projets collaboratifs rattrape progressivement son retard dans sation de prestations de services ; et innovants entre des entreprises, des les services, avec récemment une forte - l’innovation d’organisation est la expansion des services aux entreprises laboratoires de recherche et des établis- mise en place d’un nouveau mode et des activités financières et immobiliè- sements de formation. De plus, d’autres de fonctionnement, d’une nouvelle res. Chaque grande agglomération de la dynamiques de filières, favorables au déve- méthode d’organisation du travail ou région accueille ainsi, à présent, deux ou loppement économique, semblent émerger des relations externes qui doit résulter trois filières tertiaires d’excellence. dans les Pays de la Loire : bois et habitat de décisions stratégiques prises par la de demain, industries de la construction, direction ; Cette mue économique des Pays de la éco-technologies par exemple. Loire s’est accompagnée d’un dévelop- - l’innovation de marketing est la mise pement de son capital humain : 30 000 Les entreprises en œuvre de concepts ou de stratégies emplois sont dédiés à l’innovation industrielles innovent de vente nouveaux ou qui diffèrent si- technologique dans les métiers de la gnificativement des méthodes de vente un peu plus qu’ailleurs… conception et de la recherche, ce qui antérieures. classe la région Pays de la Loire au Sur 100 entreprises industrielles de 10 à Si l’innovation de produit peut consister 4e rang des régions métropolitaines, 249 salariés situées dans les Pays de la à introduire un produit nouveau sur le hors Île-de-France. La métropole Nantes- Loire, 53 ont déclaré avoir innové entre marché, elle peut aussi être qualifiée Saint-Nazaire est le pivot de cette mon- 2006 et 2008. Ce taux d’innovation est d’« innovation de rattrapage » lorsqu’il tée en gamme qui devra se poursuivre, un peu plus élevé qu’en moyenne natio- s’agit pour l’entreprise d’un produit via une pérennisation des démarches nale (+ 2 points) et surtout que dans les nouveau ou amélioré de manière signifi- de métropolisation, notamment pour régions Nord-Pas-de-Calais et Provence- cative, mais qui était déjà proposé par consolider son positionnement parmi les Alpes-Côte d’Azur (+ 7 points), assez ses concurrents. pôles métropolitains européens. comparables par leur taille ou leur tissu 3 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 6. Synthèse productif1. En particulier, ces petites nationale par un surcroît important particulier les services technologiques et moyennes unités innovent davantage d’innovation des unités industrielles (édition, production de films, de vidéo qu’ailleurs dans certains secteurs indus- dotées d’un capital humain dédié à ou de musique, programmation et dif- triels comme la fabrication informatique, l’innovation significatif (+ 8 points). A fusion, conseil et informatique, services électronique, optique et d’équipements contrario, la région se caractérise par d’information, recherche et développe- électriques, les industries agroalimen- un déficit conséquent d’innovation des ment scientifique). Dans ce secteur des taires et la fabrication de produits en unités industrielles cumulant peu de services technologiques, les petites et caoutchouc et en plastique. C’est surtout capital humain, faible taille et taux d’in- moyennes unités de la région présentent l’innovation d’organisation qui est plus vestissement bas (– 8 points par rapport néanmoins un léger déficit d’innovation répandue dans les entreprises indus- à la moyenne nationale). par rapport à la moyenne nationale : sur trielles régionales que dans celles des Pour leurs activités d’innovation en produit 100 entreprises de 10 à 249 salariés autres régions. ou procédé, quatre entreprises industriel- situées dans les Pays de la Loire, 60 Ce surcroît d’innovation s’explique pour les sur dix ont collaboré de façon active ont déclaré avoir innové entre 2006 et près de la moitié par la différence de avec d’autres entreprises ou organismes. 2008, contre 62 au niveau national. Les structure entre les tissus industriels Dans la région, ces coopérations nouées entreprises des services technologiques régionaux et nationaux : les entreprises dans les processus d’innovation privilé- de la région, plus récentes, ne semblent industrielles des Pays de la Loire sont gient davantage la proximité que dans ainsi pas bénéficier du même « fonction- plus grandes et davantage présentes les autres régions, surtout pour les unités nement historique » que l’industrie. sur des secteurs d’activité propices à de petite taille : ces collaborations se Le déficit d’innovation est particu- l’innovation. L’autre moitié de ce surcroît font en majorité avec des partenaires de lièrement marqué dans les activités d’innovation relève donc d’autres facteurs marché (fournisseurs, clients, entreprises informatiques et services d’information dits « résiduels », comme le dynamisme du même secteur…) et des partenaires (– 6 points). La taille et les secteurs propre à l’industrie régionale. situés dans la région. d’activité dans lesquels les entreprises La taille de l’entreprise, l’appartenance Les entreprises prennent un risque en des services technologiques des Pays à un groupe ou un réseau d’enseigne innovant. Pour financer leurs projets, elles de la Loire sont davantage présentes, et la dimension du marché sur lequel utilisent majoritairement leurs ressources sont pourtant globalement favorables à intervient principalement l’entreprise internes, surtout les plus grandes. Mais l’innovation ; quant aux activités de R&D, constituent autant de facteurs favorables les ressources financières externes, elles ne sont pas moins importantes que à l’innovation dans l’industrie. Ainsi, les privées comme publiques, restent un dans les autres régions. De plus, si elles 53 % des entreprises industrielles qui appoint nécessaire pour les plus petites. ne bénéficient pas autant de finance- ont innové dans les Pays de la Loire ont Dans les Pays de la Loire, les établisse- ments des banques que les entreprises dégagé un chiffre d’affaires représentant ments financiers soutiennent particulière- industrielles, elles reçoivent en revanche 68 % du chiffre d’affaires de l’ensemble ment l’effort d’innovation des entreprises davantage d’aides publiques : celles-ci des entreprises industrielles de la région. industrielles de moins de 50 salariés : ils sont versées directement par des institu- Pour autant, dans les Pays de la Loire, les financent ainsi 26 % du montant alloué tions de niveau régional ou national, ou entreprises industrielles dont le marché aux projets innovants de ces entreprises, sont liées à des dispositifs d’incitation est essentiellement local innovent davan- contre 18 % au niveau national. Cette à l’innovation tels que le crédit d’impôt tage que ce même type d’entreprises au particularité peut être reliée à l’existence recherche. niveau national (+ 5 points) et bien plus dans la région d’un environnement bancaire de proximité, notamment d’un Ce secteur des services technologiques encore dans les régions comparables de semble cependant présenter des fai- Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas- réseau dense de banques mutualistes ou à implantation régionale. blesses qui le pénalisent dans ses de-Calais (+ 11 points). De même, les activités d’innovation. Outre le déficit entreprises industrielles indépendantes Au final, pour les entreprises indus- de coopération à l’international des de la région innovent en plus grand trielles des Pays de la Loire, un cercle entreprises innovantes de ce secteur, nombre que celles des autres régions vertueux régional semble ainsi exister. les choix de localisation effectués par (+ 4 points). En effet, le surcroît d’innovation par les têtes de groupe ou de réseau jouent Aussi, si au niveau national, la taille de rapport à la norme nationale concerne sans doute aussi un rôle : alors qu’elles l’entreprise - appréhendée par l’inter- surtout les unités indépendantes, celles devraient être motrices dans le proces- médiaire du chiffre d’affaires réalisé - ayant principalement un marché local, sus d’innovation régional, les entreprises constitue le premier facteur permettant et elle se traduit par une coopération de appartenant à des groupes ou réseaux de distinguer les unités industrielles proximité ; il est en outre favorisé par un d’enseigne innovent moins fréquemment innovantes des non innovantes, suivi de financement bancaire de confiance et que les entreprises indépendantes régio- la dimension du marché, il en va diffé- local. Ce cercle vertueux peut s’expliquer nales. A contrario, ces dernières innovent remment dans les Pays de la Loire. C’est en partie par le riche passé industriel de en plus grand nombre que celles des le capital humain - mesuré par la part la région et les coopérations de longue autres régions. Plusieurs hypothèses des ingénieurs et des techniciens dans date qui y règnent, ce qui compense peuvent être avancées quant au déficit l’emploi de l’entreprise - qui apparaît l’ouverture limitée à l’international de d’innovation des entreprises apparte- comme le premier élément explicatif l’industrie régionale. nant à des groupes : implantation plus de l’innovation dans la région. En effet, récente, spécialisation dans des activités celle-ci se démarque de la moyenne …au contraire des entreprises moins tournées vers l’innovation. La mue des services technologiques économique des Pays de la Loire vers 1 De plus, ces deux régions font partie des sept régions Depuis deux à trois décennies, la ré- les activités de services n’a pas encore pour lesquelles une extension régionale de l’enquête innovation permet de disposer de résultats fiables au gion des Pays de la Loire a opéré une permis de combler leur retard en ce qui niveau régional. mue économique vers les services, en concerne l’innovation dans ce secteur. ■ 4 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 7. Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au développement des pratiques innovantes Un environnement économique assez favorable à l’innovation Sébastien SEGUIN (Insee) La région des Pays de la Loire dispose d’atouts favorables au développement des pratiques innovantes. La forte croissance de sa population, un PIB par habitant assez élevé, le taux d’emploi le plus élevé des régions françaises témoignent ainsi de son dynamisme et de son attractivité, sources d’emplois et de richesses, mais aussi d’innovation. La région peut en outre s’appuyer sur un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) très dynamique. Le bilan de la recherche régionale est en revanche plus mitigé : les Pays de la Loire ne se placent qu’au 17e rang des régions de métropole pour l’effort en matière de recherche et développement. Les 30 200 emplois salariés dans les secteurs technologiquement innovants positionnent par ailleurs les Pays de la Loire au 3e rang des régions françaises en termes de nombre de salariés dans ces secteurs, mais seulement au 9e rang pour ce qui est du poids de ces secteurs dans l’ensemble des effectifs salariés. La région bénéficie également d’atouts à travers des domaines de compétence diversifiés et reconnus. Elle accueille ainsi 7 des 71 pôles de compétitivité du territoire national, dont deux à vocation mondiale. D’autres dynamiques de filières, favorables au développement économique, semblent de plus émerger dans les Pays de la Loire : bois et habitat de demain, industries du bâtiment, écotechnologies par exemple. I nnover, c’est introduire quelque chose L’innovation constitue l’un des principaux ciale, en passant par l’étape obligée de de nouveau ou de différent dans l’ac- ressorts de la productivité, de la compé- l’innovation appliquée. tivité économique. Selon le Manuel titivité et donc de la croissance écono- La stratégie de Lisbonne décidée en d’Oslo, qui fait office de référence pour mique. L’économiste Joseph Schumpeter 2000 par le Conseil européen visait à définir l’innovation au niveau interna- a largement souligné le rôle majeur des faire de l’économie de l’Union euro- tional, l’innovation déployée au sein innovations dans l’impulsion et la mise péenne, à l’horizon 2010, l’économie des entreprises peut revêtir différentes en mouvement de l’économie. Celui-ci de la connaissance la plus compétitive formes : on distingue les innovations de relevait, en particulier, que le fondement au monde. Plus récemment, en France, et la dynamique de l’économie sont l’exercice de prospective « France 2025 » produit (ou de prestation), de procédé, l’innovation et le progrès technique. pointait la nécessité de pérenniser la d’organisation et de marketing. Le rôle de l’innovation dans le dévelop- démarche de stratégie nationale de Citons quelques exemples d’innovation : pement des entreprises s’est considéra- recherche et d’innovation, de réussir la le lecteur MP3, l’ABS ou le GPS, les blement renforcé au cours des dernières « France numérique », de mieux valoriser textiles respirant pour les innovations de années, sous l’effet de la mondialisation la recherche et de concentrer les efforts produit, les systèmes de traçage ou les et des progrès apportés par les nouvelles sur quelques pôles, leur compétitivité procédures de maintenance ou de comp- technologies. La pression de la concur- dépendant principalement de la consti- tabilité pour les innovations de procédé, rence, intensifiée par une mondialisation tution de masses critiques et d’une la mise en place de cercles de qualité ou de plus en plus affirmée de l’économie, collaboration forte entre les acteurs de la d’équipes autonomes pour l’innovation a en effet conduit les entreprises à s’ap- recherche et de l’innovation. d’organisation, une nouvelle ligne de puyer plus fortement sur l’innovation afin vêtements ou la promotion sur internet de consolider leur position sur le marché, Des atouts favorables pour l’innovation de marketing1. ainsi qu’à accroître leurs investissements à l’innovation en matière de recherche et développe- L’innovation ne dépend pas uniquement Si l’innovation de produit peut consister ment (R&D) et de veille technologique et de l’utilisation de facteurs tangibles à introduire un produit nouveau sur le commerciale. comme les ressources financières et les marché, elle peut aussi être qualifiée technologies disponibles. La façon dont Dans la compétition mondiale, l’innova- d’« innovation de rattrapage » lorsqu’il les entreprises utilisent ces facteurs joue tion constitue ainsi un facteur essentiel s’agit pour l’entreprise d’un produit de croissance des entreprises. Elle également un grand rôle. L’innovation nouveau ou amélioré de manière signifi- permet aux entreprises françaises et met en jeu la capacité créative dans cative, mais qui était déjà proposé par européennes de se différencier et ainsi toutes ses dimensions et concerne le ses concurrents. de rester compétitives, malgré des coûts capital intellectuel des entreprises, en salariaux plus élevés que ceux des pays particulier les caractéristiques de la L’innovation, un facteur émergents. Elle est, en conséquence, une main-d’œuvre, les activités de R&D, le essentiel de croissance des condition nécessaire de la pérennité des capital technologique aussi bien que entreprises emplois. Elle permet aussi de répondre le « capital-environnement » des entre- au besoin de diversité des consomma- prises, la valeur de leur « réseau » et la 1 D’autres exemples concrets d’innovations mises en teurs et contribue ainsi directement à manière d’utiliser les sources externes œuvre par les entreprises dans les Pays de la Loire l’amélioration de leur satisfaction. Elle de connaissances. entre 2006 et 2008 sont cités dans l’encadré intitulé « exemples d’innovations introduites par des entrepri- intègre plusieurs étapes de la recherche La région des Pays de la Loire dispose ses des Pays de la Loire » en page 21. fondamentale à la présentation commer- d’atouts favorables au développement 5 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 8. Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au développement des pratiques innovantes des pratiques innovantes, même si la économique de la région. Les Pays de Le poids des secteurs innovants dans crise économique récente ne simplifie la Loire sont ainsi relégués au 17e rang l’économie de la région est globalement pas la donne. Une forte croissance des régions sur ce critère, la moyenne équivalent à la moyenne nationale (hors de la population, un PIB par habitant des régions hors Île-de-France étant de Île-de-France). Cela positionne les Pays assez élevé (27 530 euros en 2008, soit 1,8 %3. Par ailleurs, la faible ouverture de la Loire au 9e rang des régions françai- 600 euros de plus que la moyenne des internationale, en partie liée à la position ses en termes de poids des salariés des régions de province) et surtout le taux excentrée de la région par rapport au secteurs innovants dans l’ensemble des d’emploi le plus élevé des régions fran- centre économique européen, constitue effectifs salariés. La présence encore im- çaises témoignent de son dynamisme et également un handicap. portante dans la région de nombreuses de son attractivité, sources d’emplois et industries de main-d’œuvre explique que de richesses, mais aussi d’innovation. Plus de 30 000 salariés la région soit moins bien positionnée sur La région peut s’appuyer sur un tissu de pointent dans l’innovation ce critère. Les trois quarts des établis- petites et moyennes entreprises très dy- en Pays de la Loire sements des secteurs innovants de la namique, ainsi que sur une organisation région dépendent d’une entreprise dont en filières d’excellence qui a déjà permis En 2008, dans les Pays de la Loire, on le siège social est situé dans les Pays de de faire naître d’importants projets dénombre plus de 2 500 établissements la Loire. collaboratifs. Elle est également bien appartenant aux secteurs technologique- dotée en établissements d’enseignement ment innovants ; ils rassemblent 30 200 L’aire urbaine nantaise supérieur, universités ou écoles d’ingé- emplois salariés4. Les Pays de la Loire se concentre l’innovation nieurs, répartis de façon relativement positionnent ainsi au 3e rang des régions équilibrée sur le territoire. La région est françaises (hors Île-de-France) en nombre Ces établissements sont inégalement ré- notamment très bien positionnée quant de salariés dans les secteurs innovants, partis sur le territoire régional : la Loire- au nombre d’étudiants inscrits dans des au même niveau que Midi-Pyrénées, Atlantique concentre ainsi la moitié des formations d’ingénieurs, avec 6,5 % des mais derrière les régions Rhône-Alpes et emplois concernés, dont 13 400 dans élèves ingénieurs de France. Provence-Alpes-Côte d’Azur. l’aire urbaine de Nantes qui représentent 4,0 % de l’ensemble des effectifs salariés La région des Pays de la Loire poursuit Dans les Pays de la Loire, ces secteurs de ce territoire. Les activités d’innovation par ailleurs sa mue économique : tout en représentent 1,2 % des établissements sont en effet l’apanage des grandes mé- préservant ses traditions industrielles, (agriculture, défense et travail tempo- elle développe son capital humain. Avec tropoles urbaines. Leur développement raire exclus) et 2,5 % de l’ensemble des aujourd’hui 30 000 emplois dédiés à nécessite un environnement favorable, un effectifs salariés de ces établissements. l’innovation technologique dans les mé- creuset d’activités à haute valeur ajoutée tiers de la conception et de la recherche, 3 Cf. le chapitre « Peu de recherche et développement et de fortes synergies, au sein de pôles occupés en majorité par des ingénieurs, dans les entreprises ». de compétitivité notamment. 4 Cette approche est différente de celle adoptée dans des cadres d’études et des techniciens, le chapitre intitulé « 30 000 emplois de conception Dans les aires urbaines de Cholet, la région enregistre une progression et de recherche en Pays de la Loire » (p. 13). Dans d’Angers et de Laval, les secteurs inno- constante de sa capacité d’innovation2. ce dernier est mesuré l’ensemble des personnes dont vants sont également assez bien repré- l’emploi relève des métiers de la conception et de la Les Pays de la Loire se classent ainsi au recherche, qui sont généralement dédiés à la mise en sentés, avec 3 à 4 % de l’emploi salarié 3e rang des régions métropolitaines, hors œuvre de l’innovation technologique. L’approche rete- total. Cette part des secteurs innovants Île-de-France, pour le nombre d’emplois nue ici consiste en revanche à retenir l’ensemble des est en revanche inférieure à 2 % dans salariés travaillant dans des entreprises appartenant à dédiés à l’innovation. En termes de poids des secteurs technologiquement innovants, quel que les autres principales aires urbaines de de ces métiers dans l’ensemble de l’em- soit le métier exercé par les salariés concernés. la région. ploi de la région, l’écart par rapport à Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes est cepen- Principaux indicateurs de contexte socio-économique dant encore manifeste : 2,1 % en Pays de la Loire contre plus de 3 % dans les deux Rang Pays de France des Pays autres régions en tête du classement. la Loire métropolitaine de la Loire La métropole Nantes-Saint-Nazaire est le pivot de cette montée en gamme qui Évolution annuelle de la population (en %, entre 1999 et 2008) 1,0 0,7 5 devra se poursuivre pour concurrencer PIB par habitant (en euros, en 2009) 26 481 29 897 9 les pôles métropolitains européens, PIB par emploi (en euros, en 2009) 65 427 75 251 15 notamment via une pérennisation des Taux d’emploi des 15-64 ans (en %, en 2007) 66,4 63,7 2 démarches de métropolisation. Valeur ajoutée régionale des branches industrielles 13 484 211 189 4 (en millions d’euros, en 2009) La recherche doit Part de l’industrie dans la valeur ajoutée régionale (en %, en 2009) 15,9 12,5 9 encore trouver sa voie Proportion de salariés dans les entreprises de 50 à 250 salariés 25,8 19,3 3 Le bilan de la recherche régionale est (en %, en 2008) en revanche plus mitigé. Certes, la Proportion d’emplois de conception et recherche (en %, en 2006) 2,1 2,8 8 R&D ne constitue qu’un ingrédient Part des emplois salariés des secteurs technologiquement innovants 2,5 3,5 9 parmi d’autres dans le processus global dans l’ensemble de l’emploi salarié (en %, en 2008) d’innovation (cf. encadré). Mais les 938 Nombre de chercheurs des secteurs publics et privés pour 10 000 18 36 12 millions d’euros de dépenses intérieures habitants (en équivalent temps plein, en 2008) en R&D en 2008 ne représentent que Étudiants inscrits en formation d’ingénieur (nombre en 2008-2009) 8 459 121 997 5 1,0 % du PIB régional, soit une part Part des dépenses de R&D dans le PIB (en %, en 2008) 1,0 2,1 17 relativement faible au regard du potentiel Sources : Insee, RP 1999 et 2007 (exploitations principales) - Comptes régionaux des ménages (base 2000) - Clap 2008 ; ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 2 Cf. le chapitre « 30 000 emplois de conception et recherche en Pays de la Loire » 6 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 9. De nombreuses unités de taille moyenne dans les Pays de la Loire La R&D, condition ni nécessaire ni Proportion de salariés appartenant à des établissements de 50 à 249 salariés (en %) suffisante à l’innovation Les activités de recherche et développement Ensemble (R&D), en particulier les activités continues, jouent positivement sur l’intensité de l’innovation. Pour autant, l’innovation est le fruit d’un processus global dans lequel la dont : industrie R&D n’est qu’un ingrédient parmi d’autres, à intégrer dans une démarche organisationnelle complexe. L’innovation relève à la fois du développement et de la protection des dont : services technologies, de l’organisation, du marketing, technologiques du design, de la créativité, de la stratégie d’entreprise, des politiques de recrutement, et 0 5 10 15 20 25 30 35 40 de toutes les composantes du management. L’innovation est le fruit de processus multiples Source : Insee, Clap 2008. Pays de la Loire France métropolitaine associant de nombreux facteurs fonctionnels et organisationnels, permettant d’introduire de la nouveauté dans du préexistant. Depuis quelques décennies, d’une métro- ques et chimiques sont nettement moins De nombreuses innovations n’intègrent aucune pole abritant de nombreuses industries nombreuses qu’en moyenne nationale. dimension technologique et relèvent de l’usage de main-d’œuvre, Nantes se transforme Comme à Rennes et à Poitiers, les des produits et services, ou des modèles en pôle d’excellence tertiaire. Elle rat- d’affaires. Il ressort ainsi du tableau de bord activités de télécommunication sont européen de l’innovation que près de la moitié trape progressivement son retard par très présentes dans l’aire urbaine de des entreprises européennes innovantes ne rapport aux autres grandes métropoles Nantes (31 % des salariés des secteurs s’appuient sur aucune activité de recherche en françaises comparables, sans l’avoir innovants). L’implantation de grands leur sein. encore totalement comblé aujourd’hui. établissements de France Télécom et Pour mesurer l’innovation, on a tendance à Ainsi, le poids des salariés des secteurs Bouygues Télécom témoigne de cette limiter la description des résultats obtenus sur présence. Les activités de commerce de un territoire aux données de R&D, de brevets innovants dans l’ensemble des effectifs ou de publications. Mais ceci ne reflète que salariés demeure légèrement plus faible gros et d’édition, audiovisuel et diffusion très partiellement les résultats économiques qu’il ne l’est dans les aires urbaines de sont également plus présentes à Nantes des entreprises. Le montant des dépenses Lyon, Toulouse et Rennes, et à un degré que dans les autres grandes métropoles. et le personnel de R&D ne renseignent pas moindre de celles de Bordeaux et Lille. De son côté, l’aire urbaine d’Angers sur les résultats des activités innovantes ; de Pour sa part, l’aire urbaine d’Angers est est spécialisée dans la fabrication de plus, les innovations dans les secteurs des services ne donnent pas lieu nécessairement proche pour ce critère de l’aire urbaine produits informatiques et d’équipements à des dépenses de R&D. Le nombre de brevets électriques, avec notamment les deux de Poitiers. n’est pas non plus un indicateur probant pour établissements de grande taille Thales appréhender l’innovation dans les entreprises. Communications et Thomson. En effet un grand nombre d’inventions ne Produits informatiques, sont pas brevetées, l’entreprise n’ayant pas équipements électriques Les établissements des secteurs inno- l’intention de mettre le produit concerné sur le et télécommunications : vants emploient en majorité des salariés marché, ou bien, à l’opposé, préfère engager la très qualifiés : près des deux tiers sont mise en production sans protection compte tenu fers de lance de l’innovation des cadres ou professions intermé- du rythme élevé de l’innovation dans le secteur, et de l’avantage du first mover. Dans les Pays de la Loire, la répartition de diaires, dans la région comme au niveau Les entreprises savent que la technologie doit l’emploi des secteurs innovants s’écarte national. La proportion de femmes est être combinée avec de nombreux autres facteurs sensiblement du modèle national. La par ailleurs un peu plus élevée qu’en pour générer une innovation. Il importe donc de fabrication de produits informatiques et moyenne nationale : 41 % contre 35 %. ne pas se focaliser seulement sur la recherche ou l’innovation technologique, et d’adopter une d’équipements électriques d’une part, les vision et une politique élargies, qui intègrent activités de télécommunications d’autre Des pôles de compétitivité les différents types d’innovation de manière à part, sont davantage présentes que dans très présents dans favoriser globalement la capacité d’innovation les autres régions ; elles concentrent un la région… et la compétitivité des entreprises. Si la R&D est essentielle dans de nombreuses activités, peu plus de la moitié des emplois sala- Si l’effort global de R&D dans les Pays elle ne peut être considérée ni comme une riés des secteurs innovants de la région. de la Loire est relativement moins élevé activité nécessaire, comme en témoignent les A contrario, les industries pharmaceuti- qu’ailleurs, la région dispose néanmoins nombreuses innovations d’usage, ni comme une condition suffisante de l’innovation, car le processus peut être semé d’embûches. 2 500 établissements et 30 000 salariés dans les secteurs technologiquement Par ailleurs, on confond trop souvent en France innovants dans les Pays de la Loire (en 2008) innovation et invention, alors qu’il s’agit de dont dont réalités distinctes. L’invention est unique et Nombre de Nombre proportion de proportion de dépend des capacités créatrices des concepteurs salariés au et des moyens mis à disposition (argent, d’établissements femmes cadres 31/12/2008 matériel). Une invention réussie ne débouche (en %) (en %) pas forcément sur un projet d’innovation, Pays de la Loire 2 500 30 200 41 29 certains étant retardés voire abandonnés. L’innovation a vocation à être adoptée par des France hors utilisateurs, clients, employés, et doit donc avoir 41 800 443 300 36 30 Île-de-France un marché. Part des Pays de la 6,0 6,8 – – Loire en France (en %) Source : Insee, Clap 2008. 7 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 10. Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au développement des pratiques innovantes 30 200 emplois salariés dans les secteurs innovants en Pays de la Loire Nombre et part d'emplois salariés (en %) dans les secteurs innovants Les secteurs d’activité technologiquement innovants Île-de-France Le périmètre retenu pour définir les secteurs tech- Rhône-Alpes 85 300 321 400 nologiquement innovants s’inspire d’un ensemble Centre 28 700 Haute-Normandie 21 600 de travaux d’analyse économique réalisés par Midi-Pyrénées 30 400 l’Insee, la Direction générale de la compétitivité, Provence-Alpes-Côte d'Azur 46 000 de l’industrie et des services (DGCIS) et l’OCDE. Il Alsace 18 900 inclut les secteurs d’activité liés aux technologies Bretagne 28 100 de l’information et de la communication (TIC), aux Aquitaine 26 800 produits pharmaceutiques, aux biotechnologies Pays de la Loire 30 200 et aux nouveaux matériaux. Ces secteurs, dit Auvergne 10 400 Languedoc-Roussillon 16 900 innovants, sont définis à partir des activités exer- Bourgogne 11 200 cées par l’entreprise. En conséquence, certaines Nord-Pas-de-Calais 27 400 entreprises de ces secteurs peuvent ne pas être Basse-Normandie 9 500 innovantes, tandis que d’autres peuvent l’être hors Franche-Comté 7 300 de ces secteurs. Picardie 11 000 Champagne Ardennes 8 000 Le périmètre des secteurs innovants comprend les Limousin 4 100 codes de la Nomenclature d’activités française Lorraine 12 400 (NAF rév. 2, 2008) suivants : Poitou-Charentes 8 100 Corse 1 200 - dans l’industrie chimique : 2011Z, 2013B, 2014Z, 2016Z ; 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Lecture : En 2008, dans les Pays de la Loire, les secteurs technologiquement innovants emploient 30 200 salariés, ce qui représente - dans l’industrie pharmaceutique : 2110Z, 2120Z ; 2,5 % de l'emploi salarié de la région. - dans la fabrication de produits informatiques, Source : Insee, Clap 2008. électroniques, optiques et la fabrication de produits électriques : 2611Z, 2612Z, 2620Z, 2630Z, 2640Z, 2651A, 2651B, 2670Z, 2731Z, d’atouts à travers des domaines de …constitués en majorité de 2732Z ; compétence diversifiés et reconnus. Elle PME - dans le commerce de gros : 4651Z, 4666Z ; compte en 2011 sept pôles de compétiti- - dans l’édition, l’audiovisuel et la promotion vité labellisés sur les 71 pôles de compé- Sans surprise, les petites et moyennes et diffusion : 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, titivité du territoire national (cf. encadré entreprises (PME) sont très présentes 5911A, 5911B, 5911C, 5912Z, 5913A, 5913B, parmi les membres des pôles de com- 5914Z, 5920Z, 6010Z, 6020A, 6020B ; p. 10). Ces pôles ont été mis en place pétitivité. Sur 6 800 établissements - dans les télécommunications : 6110Z, 6120Z, par l’État, suivant le principe qu’une 6130Z, 6190Z ; entreprise, a fortiori une PME, ne peut membres de pôles de compétitivité - dans la programmation, le conseil, les rester seule dans le combat constant recensés en 2008 en France, 4 600, soit autres activités informatiques et les services pour la compétitivité. Son intégration 68 %, sont des PME. Dans la région d’information : 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, dans un ou plusieurs réseaux d’entrepri- également, les PME sont désormais très 6209Z, 6311Z, 6312Z ; ses est indispensable pour qu’elle soit en majoritaires. Elles représentent plus de - dans les activités de location et location-bail : 60 % des membres en 2008, contre envi- 7733Z. capacité de répondre aux enjeux liés à la mondialisation des échanges et aux mu- ron un établissement sur deux en 2007. tations économiques rapides : c’est ce qui a fait le succès des clusters, à travers L'emploi salarié dans les secteurs innovants lesquels des entreprises regroupées sur dans les principales aires urbaines des Pays de la Loire des logiques de filières, de métiers ou de marchés, ont développé et conforté des pôles d’excellence sur leur territoire. Nombre d'emplois dans l'innovation En France, près de 6 800 établissements 13 400 sont membres d’au moins un pôle de Laval compétitivité en 2008 contre 5 800 en 4 500 Le Mans 2007. Dans la région des Pays de la Loire, quelque 600 établissements sont dans 500 MAYENNE ce cas, contre 470 l’année précédente. Avec 9 % des établissements membres SARTHE d’au moins un pôle de compétitivité, la région se positionne ainsi au 4e rang LOIRE-ATLANTIQUE des régions françaises juste derrière Saint-Nazaire Angers l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence- Alpes-Côte d’Azur. En outre, entre 2007 Nantes MAINE-ET-LOIRE et 2008, les pôles de la région ont su Cholet attirer de nombreux établissements : leur nombre a crû de 27 %, contre 17 % en moyenne nationale. Cette dynamique VENDÉE engendre une progression du nombre de Part de l'emploi de l'innovation dans l'emploi total (en %) salariés de presque 6 % dans la région, légèrement inférieure à la croissance de La Roche-sur-Yon 4 ou plus 7,6 % en France. de 2 à moins de 4 moins de 2 Géofla ®© IGN - Insee 2010 Source : Insee, Clap 2008 8 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 11. Nantes est spécialisée dans les télécommunications, Angers dans la fabrication France Télécom, TDF, TF1 avec TV Breizh, de produits informatiques et d'équipements électriques Thales, Thomson). À la convergence des Répartition des salariés dans les secteurs innovants pour les aires urbaines de Nantes, trois chaînes de valeur de l’audiovisuel, Angers et Rennes (en %) des télécommunications et des techno- 13 400 salariés 4 500 salariés 15 400 salariés Industries chimique et pharmaceutique logies de l’information, le pôle Images et 100 Fabrication de produits informatiques Réseaux aide ses membres à créer et dé- 90 80 et d'équipements électriques velopper les technologies et les services 70 Commerce de gros innovants de demain. 60 Édition, audiovisuel, diffusion 50 En plus du pôle Végépolys, la région Programmation, conseil, 40 autres activités informatiques Pays de la Loire est par ailleurs chef de 30 et services d’information file pour trois pôles nationaux. Le pôle 20 Télécommunications industriel Ensembles métalliques et com- 10 0 posites complexes (EMC2) a pour but de Nantes Angers Rennes développer un espace d’excellence en Source : Insee, Clap 2008. matière de recherche et d’applications industrielles dans les technologies clés Fabrication de produits informatiques, d'équipements électriques et liées, d’une part, à la mise en œuvre des télécommunications : secteurs innovants phares dans les Pays de la loire matériaux métalliques et composites, Répartition des effectifs salariés dans les secteurs innovants en 2008 (en %) d’autre part, à la maîtrise des processus Fabrication de produits et systèmes complexes sur les marchés informatiques et d'équipements électriques de la plaisance, de l’aéronautique, de l’automobile et de la construction navale Télécommunications et militaire. De son côté, le pôle Atlanpole Programmation, conseil, autres Biothérapies rassemble tous les acteurs activités informatiques et services d’information du développement de biomédicaments, Pays de la Loire depuis la découverte de nouveaux médi- Édition, audiovisuel, diffusion France caments jusqu’à leur évaluation clinique. hors Île-de-France Rassemblant 15 % des biotechnologies Commerce de gros françaises, relié à un vivier de 28 unités de recherche hautement spécialisées, ce Industries chimique et pharmaceutique pôle de compétitivité centré sur Nantes et Angers répond aux nouveaux défis de 0 5 10 15 20 25 30 35 la santé humaine. Enfin le pôle automo- Source : Insee, Clap 2008. bile iDforCAR, qui soutient l’innovation dans l’ensemble de la filière véhicules, En France, en 2008, les établissements De son côté, le pôle Images et réseaux couvre les régions Bretagne, Pays de la membres d’un pôle emploient plus de regroupe, principalement en Bretagne, Loire et Poitou-Charentes. Encouragé 800 000 salariés. En Pays de la Loire, les mais aussi en Pays de la Loire autour de par les constructeurs, il répond ainsi pôles emploient plus de 45 000 salariés, Nantes, Laval et La Roche-sur-Yon, des aux attentes et aux besoins de tous les ce qui représente 3,7 % de l’emploi établissements d’enseignement supé- acteurs du territoire, et particulièrement salarié total de la région. Parmi eux, les rieur et de recherche, des PME et des des PME/PMI engagées sur la voie des 7 600 cadres ne représentent que 17 % grands groupes leaders dans les domai- automobiles petite série et des véhicules de l’emploi des pôles, contre un tiers nes de l’image et des réseaux (Alcatel, spécifiques. de l’emploi dans ces pôles au niveau national : cet écart est à l’image de la moindre proportion de cadres dans Sept pôles de compétitivité ont une zone de recherche et développement l’emploi régional que celle observée incluant des territoires de la région en moyenne nationale. Pour autant, les cadres sont davantage présents dans les Lannion établissements membres d’un pôle que dans les autres établissements, au niveau Images et réseaux régional comme au niveau national. Rennes Deux pôles de compétitivité Valorial Orléans à vocation mondiale Elastopole iDforCAR Angers Le territoire régional accueille deux pôles EMC2 de compétitivité à « vocation mondiale ». Nantes Végépolys Principalement implanté en Anjou, le Nantes Siège du pôle pôle Végépolys regroupe toutes les pro- Atlanpole Pôles mondiaux ductions végétales à haute valeur ajou- (ou à "vocation mondiale") Biothérapies tée, qui nécessitent innovation, qualité Autres pôles et savoir-faire : semences, horticulture © IGN - Insee 2011 ornementale, arboriculture, maraîchage, Source : DGCIS/DATAR janvier 2011 viticulture, champignons, tabac, plantes médicinales et aromatiques, cidriculture. 9 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011
  • 12. Atouts et handicaps des entreprises des Pays de la Loire au développement des pratiques innovantes Une majorité de PME parmi les établissements membres des pôles de compétitivité Sept pôles de compétitivité situés Caractéristiques des établissements membres des pôles de compétitivité dans les Pays de la Loire Un pôle de compétitivité rassemble sur un Poids des membres des pôles dans territoire donné des entreprises, des laboratoires Régions % de PME % de cadres l’effectif salarié total de la région de recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des Tous salariés Cadres coopérations. D’autres partenaires, dont les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ainsi que Pays de la Loire 61 17 3,7 4,5 des services aux membres du pôle sont associés. Bretagne 64 24 3,9 6,8 L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et des projets collaboratifs et innovants pour permettre Poitou-Charentes 61 24 1,3 2,4 aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines en France métropolitaine 67 34 3,5 6,8 France et à l’international. Note : effectifs salariés au 31/12/2007. Sources : Insee ; DGCIS, enquête annuelle des pôles. Les établissements membres des pôles de compétitivité sont recensés chaque année dans le cadre de l’enquête annuelle réalisée auprès des structures de gouvernance des pôles par Dynamiser les filières cement des actions et l’évaluation des la Direction générale de la compétitivité, de résultats. l’industrie et des services (DGCIS) du ministère Par ailleurs, la structuration des filières de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. économiques prioritaires régionales a Au final, en termes d’atouts et handi- Lors du Comité interministériel de l’aménagement été au cœur des actions en 2008, avec caps au développement des pratiques et de la compétitivité des territoires du 11 le déploiement de la démarche originale innovantes, les Pays de la Loire se mai 2010, six nouveaux pôles du secteur des lancée en 2007 par l’État et la Région situent dans une position moyenne par écotechnologies ont été labellisés et six pôles rapport aux régions françaises de taille ont été délabellisés. Le nombre de pôles de pour construire un mode d’intervention compétitivité est maintenu à 71. La région des commun : les contrats de dévelop- comparable. La Stratégie régionale d’in- Pays de la Loire est chef de file pour quatre pement. Il s’agit de réunir les acteurs novation, élaborée en 2009 et 2010 par pôles : Végépolys (pôle à vocation mondiale), d’une même filière (pôles de compétiti- l’État et la Région, fixe entre autres pour Atlanpole Biothérapies, EMC2, iDforCAR (pôles objectif d’accroître la capacité d’innova- nationaux). Trois autres pôles qui concernent vité, fédérations professionnelles, cen- également la région sont Images et réseaux tres techniques industriels, réseau des tion des PME, ce qui suppose d’ouvrir (pôle à vocation mondiale), Elastopole et Valorial chambres de commerce et d’industrie…) les entreprises faiblement innovantes à (pôles nationaux). autour d’une stratégie et d’objectifs l’innovation, de permettre la diffusion partagés. Cette stratégie se décline en technologique et de valoriser la re- programmes d’actions et en indicateurs cherche des entreprises déjà innovantes de résultats, un système de gouvernance (cf. encadré ci-contre). ■ partagée permettant de suivre l’avan- La Stratégie régionale d’innovation L’État, dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche et d’innovation, ainsi que le Conseil 600 établissements membres de pôles de compétitivité dans les Pays de la Loire régional se mobilisent en Pays de la Loire pour répondre aux évolutions structurelles et Les établissements membres des pôles de compétitivité et leurs effectifs salariés conjoncturelles. La priorité est d’accompagner Nombre d’établissements membres d’un pôle Nombre de salariés des les entreprises vers une meilleure maîtrise de leurs processus d’innovation, tout en s’ouvrant Régions établissements membres davantage à l’innovation collaborative. 2007 2008 d’un pôle en 2008 Six objectifs principaux ont été retenus : Pays de la Loire 471 599 45 549 1. Accroître la capacité d’innovation des PME ; Bretagne 423 456 40 722 Poitou-Charentes 55 69 7 119 2. Renforcer la compétitivité des filières régionales par l’innovation ; Île-de-France 1 033 1 344 247 918 3. Renforcer la recherche régionale et la Rhône-Alpes 891 1 049 89 219 mobiliser au service de l’innovation ; Nord-Pas-de-Calais 217 257 53 732 4. Développer un haut niveau de compétences Provence-Alpes-Côte-d’Azur 592 692 53 593 dans les entreprises ; Midi-Pyrénées 313 388 53 131 5. Créer un environnement favorable à Aquitaine 252 259 28 136 l’innovation dans les entreprises ; Languedoc-Roussillon 196 243 16 328 6. Optimiser la gouvernance du système régional Ensemble 5 885 6 820 813 052 d’innovation. Note : effectifs salariés au 31/12/2007. Sources : Insee ; DGCIS, enquête annuelle des pôles. 10 insee pays de la loire - l’innovation des entreprises dans les pays de la loire - juin 2011