El móvil en España

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MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil
Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia,
Alemani...
Indicadores generales
Variables en la base de datos MobiLens
Demográficos

Personalización

Edad, género, ingresos, educac...
Índice
 Visión global del mercado
 Internet móvil y aplicaciones
 Publicidad móvil
 Audiencias de sites

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Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que
habitantes
A día de hoy 2013 hay 55,19 millo...
Sin embargo, la penetración en el hogar es del 94%, por lo que muchos
individuos tienen más de un móvil
Evolución de los h...
Según Comscore, actualmente en España, 36 millones de individuos (89%)
mayores de 13 años poseen teléfono móvil
Tipo de co...
Los operadores “low cost” poco a poco van ganando terreno a los grandes…
Evolución operador

Share Operador actual

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Movistar es el que más se desmarca del resto de operadoras, con un perfil más
adulto y sin diferencias entre sexo
Resto Op...
Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así
el resto, casi todos “lowcost”, que tienen un ...
La penetración del Smartphone llega al 75% en Septiembre 13, un aumento del
32% en los últimos 15 meses.
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El sistema operativo, las aplicaciones y la tarifa de datos son las prioridades a
la hora de elegir un smartphone
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Androidse hace con los mandos y lidera el mercado con casi el 75%, mientras
Symbianse desploma y cede 21 puntos porcentual...
Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone
Sistema Operativo

Cuota

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Satisfacción...
Samsung es la marca con mayor cuota, mientras Nokia pierde cuatro millones de
usuarios en el último año
Evolución Marcas
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Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más
se recomienda, muy por delante del rest...
La tabletserá el siguiente: es el dispositivo con más proyección, ya lo tienen más de 6 millones de
individuos (23% de la ...
Índice
 Visión global sobre los terminales
 Internet móvil y aplicaciones
 Publicidad móvil
 Audiencias sites

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Casi 25 millones de personas (92% individuos con Smartphone) acceden a Internet por el teléfono móvil y de ellos
el 84% ut...
Los usuarios de Smartphone, ya utilizan casi en la misma medida la mensajería
instantánea que los mensajes de texto, cuyo ...
WhatsApp lidera la mensajería instantánea, donde encontramos un perfil algo
femenino, joven y estudiante o trabajador
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El 57% de los usuarios de Smartphone (15 millones) accedieron a Redes
Sociales en su terminal en el último mes, un 33% más...
Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más
generalista. En general las redes ...
De los 24 millones de personas que usan aplicaciones (88%), más de la mitad lo
hace para enviar mensajes instantáneos
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8 de las 10 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, más
variado en el caso del acceso a través d...
Más de 2 millones de personas (7%) realizan compras a través del teléfono
móvil y el gasto mensual de estos individuos asc...
13 millones de personas (48%) juegan a juegos a través del teléfono
móvil, con un crecimiento del 113% en un año
Gasto den...
Índice
 Visión global sobre los terminales
 Internet móvil y aplicaciones
 Publicidad móvil
 Audiencias sites

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8,6 millones (32%) de individuos declaran haber visto publicidad en el
móvil durante el último mes, un crecimiento de un 3...
El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya
que 14 millones de personas están co...
Los códigos QR no terminan de afianzarse: pocos lo utilizan y ligero es el crecimiento
Para qué se usa?
Evolución personas...
Índice
 Visión global sobre los terminales
 Internet móvil y aplicaciones
 Publicidad móvil
 Audiencias sites

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La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes
sociales, las noticias y el tiempo.

Audienci...
Nos encontramos ante un sector novedoso, y lo vemos por los grandes crecimientos que se
producen, destacando la mensajería...
WhatsApps es líder indiscutible y su crecimiento es continuo, dentro de una
categoría dominada por los jóvenes
Mensajería
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Una de las grandes categorías, con más competidores y donde se alternan los
sitesde noticias y del tiempo como máximos exp...
Facebook lidera una categoría dominada por los crecimientos de todos los
integrantes (destacando Instagram) salvo Tuenti
C...
Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad una
categoría marcadamente masculina y con eda...
La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales y es el site
más utilizado de todas las categorías...
Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la
Wikipedia con cuatro veces más audiencia que el r...
Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una
categoría con un perfil masculino y de jóvenes hasta...
El servicio de pago Paypalaventaja a los bancos en esta categoría, muy masculina
y donde dentro de los bancos destaca La C...
Muchos competidores en una categoría en alza, donde las tiendas de descuento
online toman el protagonismos, y donde son lo...
Google y Youtubehan lanzado sus appsen el último año para escuchar música a través del móvil
convirtiéndose en las opcione...
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Panorama de móvil en españa 2013

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Panorama de móvil en españa 2013

  1. 1. El móvil en España 1
  2. 2. MobiLens, comportamiento y audiencias desde móvil Estudio mensual realizado conjuntamente en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España España: 4.000 entrevistas mensuales – 48.000 anuales Datos extrapolados a total población de más de 13 años. Datos de equipamiento ¿Qué equipos hay disponibles y que puede hacer cada uno de ellos? Compilación de fuentes: OEM, WURFL, UAProf Estudio del usuario ¿Quién usa qué equipo y qué hacen con ellos? Estudio online apoyado en la posesión de equipos y ofertas de operadores
  3. 3. Indicadores generales Variables en la base de datos MobiLens Demográficos Personalización Edad, género, ingresos, educación, empleo, composición del hogar… Cambio o personalizó tonos/fondos, compró tonos/fondos, cantidad comprada… Contrato e información del operador Música y Video Operador actual y anterior, tiempo de posesión del equipo, tiempo de contrato, plan de voz, plan de datos, facturación, satisfacción… Descargas de música, origende las descargas, ver emisión de TV en móvil, ver TV bajo demanda… Mensajería Social Media + UCG Chat, email personal, email profesional, mensajería instantánea, MMS… Acceso a redes sociales, envío de fotos a móvil y a websites, capturas de video, envíos de video… Juegos Métodos de acceso a contenidos Uso de juegos, tipo de juegos, descargas, compras, subgéneros, cómo los conoció, cómo los compró… Categoría, Subcategoría, acceso a sitios vía browser móvil, descarga de aplicaciones, vía SMS…
  4. 4. Índice  Visión global del mercado  Internet móvil y aplicaciones  Publicidad móvil  Audiencias de sites 4
  5. 5. Desde el 31 de marzo del 2006, en España hay más líneas de teléfono móvil que habitantes A día de hoy 2013 hay 55,19 millones de líneas -3,7% respecto a 2012 Tasa de penetración 118,2% Fuente: CMT. Julio 2013
  6. 6. Sin embargo, la penetración en el hogar es del 94%, por lo que muchos individuos tienen más de un móvil Evolución de los hogares que contratan servicios de comunicación electrónica Hogares según los servicios que contratan Fuente: CMT. Julio 2013 La combinación más común en los hogares españoles es la de telefonía móvil, fija e Internet, con casi el 45%.
  7. 7. Según Comscore, actualmente en España, 36 millones de individuos (89%) mayores de 13 años poseen teléfono móvil Tipo de contrato Prepago, 16.6 % Gasto medio mensual Empresa, 2.9 % 35.0 30.0 25.0 20.0 Contrato, 80. 5% 15.0 10.0 5.0 0.0 > 15 € /mes 16-30 € 31-50 € 51-65 € 66-90 € 91-110 € 111-150 € < 150 € El rey es el contrato, donde cada individuo gasta una media de 29 euros al mes (un euro menos que hace un año) Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 NS/NC
  8. 8. Los operadores “low cost” poco a poco van ganando terreno a los grandes… Evolución operador Share Operador actual 15,000 1ª Otros 25% 10,000 5,000 Vodafone 22% 0 Movistar Sep´13 vs. Jun´12 Orange -10% -4% Vodafone -12% 20% 23% 54% +73% Menos de un año Entre 1 y 3 años Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Más de 3 años Orange 17% Other Menos de un mes Suscripción Operador Movistar 36% …Y eso teniendo en cuenta el alto índice de fidelidad de los individuos (el 54% lleva con la misma compañía más de 3 años)
  9. 9. Movistar es el que más se desmarca del resto de operadoras, con un perfil más adulto y sin diferencias entre sexo Resto Operadoras Otros Otros Otros Otros Estudia &Trabaja Estudia &Trabaja Estudia &Trabaja Estudia &Trabaja Parado Parado Parado Parado Jornada completa Jornada completa Jornada completa Jornada completa 55+ 55+ 55+ 55+ 35-44 35-44 35-44 35-44 18-24 18-24 18-24 18-24 Masculino Masculino Masculino Masculino Mayores 55 años Mujeres Mujeres Hombres Jubilados 13-34 18-34 25-34 Estudiantes Estudiantes Estudiantes o/y trabajadores Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Index Vs. % Total poseedores móvil
  10. 10. Ninguno de los grandes operadores es recomendado por sus poseedores, no así el resto, casi todos “lowcost”, que tienen un porcentaje muy alto de recomendación Recomendación del operador % ¿recomendaría su actual operadora a un amigo? Respuesta cerrada entre 1 y 10 (0-6 Detractor; 7-8 Pasivo; 9-10 Promotor) 46 43 37 39 39 38 41 41 35 37 Promoters 24 23 20 19 19 Passives Detractors Total Columna1 Total Movistar Orange Vodafone Otros Otros Es Vodafone la marca con más detractores: casi la mitad de sus poseedores no la recomendarían a un amigo Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  11. 11. La penetración del Smartphone llega al 75% en Septiembre 13, un aumento del 32% en los últimos 15 meses. Evolución penetración Smartphone 27,104 20,461 14,539 58% 75% 8,896 42% Not Smartphone Smartphone Jun´12 Not Smartphone Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 25% Sep´13 Smartphone
  12. 12. El sistema operativo, las aplicaciones y la tarifa de datos son las prioridades a la hora de elegir un smartphone Consideración de compra del terminal – Poseedores de Smartphone Sistema operativo del teléfono Selección de aplicaciones disponibles desde… Tarifa de datos Calidad de la red del proveedor Precio del terminal Coste mensual del servicio Capacidades de música y vídeo Redes Sociales disponibles Marca del teléfono Marca del proveedor del servicio del móvil Recomendación de la familia/amigos Recomendación del vendedor 7.68 7.45 7.37 7.29 7.24 7.19 6.97 6.86 6.79 6.36 6.32 5.57 Ratio Medio de Importancia (1-10, 10 puntuación más alta) Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Los poseedores de smartphone consideran que el sistema operativo del teléfono y las distintas aplicaciones disponibles desde el terminal son más importantes a la hora de elegir un móvil que su marca o el operador
  13. 13. Androidse hace con los mandos y lidera el mercado con casi el 75%, mientras Symbianse desploma y cede 21 puntos porcentuales en el último año Cuota por Sistemas Evolución Sistema Operativo Android Resto sistemas 6,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 4,000 2,000 0 9% 4% 28% 4% 10% 4% 9% 12% 74% 47% Apple BlackBerry Microsoft Symbian Other Smartphone Android Jun´12 Sep´13 Android BlackBerry Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Apple Microsoft Symbian Other Smartphone
  14. 14. Pero el usuario satisfecho y orgulloso es el poseedor del Iphone Sistema Operativo Cuota 74% 10% 9% 4% 4% Satisfacción Usuario TOP 3 Móvil 7,5 1.- Samsung Galaxy Ace 2.- Samsung Galaxy Mini 3.- Samsung Galaxy SIII 8,6 1.- Iphone 4S 2.- Iphone 5 3.- Iphone 4 7,2 1.- Nokia -5800 XpressMusic 2.- Nokia – C6-01 3.- Nokia -5230 7,1 1.- Nokia Lumia 520 2.- Nokia Lumia 610 3.- Nokia Lumia 710 6,7 1.- Blackberry Curve 8520 2.- Blackberry Curve 9320 3.- Blackberry Curve 3G 9300
  15. 15. Samsung es la marca con mayor cuota, mientras Nokia pierde cuatro millones de usuarios en el último año Evolución Marcas Cuota Marcas Sep 13 14,000 Other , 4.0 12,000 Sony , 11.6 10,000 8,000 Samsung , 36.5 6,000 4,000 2,000 Nokia , 18.6 0 Motorola , 1.5 Alcatel Apple BlackBerry Google HTC Huawei LG Motorola Nokia Samsung Sony ZTE Other Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 LG , 8.4 HTC , 4.7 BlackBerry , 3.1 Apple , 7.2
  16. 16. Apple es la marca con la mayor satisfacción por parte de los usuarios y la que más se recomienda, muy por delante del resto de marcas Cuota Samsung 36.5 Nokia 18.6 Sony 11.6 LG 8.4 Apple Other 7.4 7.3 6.9 7.2 7.2 HTC Recomendación (%) Satisfacción Usuario 26.7 19.8 26.6 19.7 8.6 55.4 4.7 7.3 20.5 Promotor 4 7.5 23.1 Pasivo BlackBerry 3.1 Huawei 2.2 Motorola 1.5 6.8 Alcatel 1.2 6.5 Google 0.6 ZTE 0.4 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 6.7 7.4 7.6 7.0 10.9 20.4 22.6 16.6 35.4 25.3 Detractor
  17. 17. La tabletserá el siguiente: es el dispositivo con más proyección, ya lo tienen más de 6 millones de individuos (23% de la población con smartphhone), y en sólo 6 meses casi ha duplicado sus cifras Perfil (penetración en %) Otros Jubilado Estudia &Trabaja Estudiante Parado Media Jornada 4.0 6.4 2.8 9.0 14.0 11.4 Jornada completa +44% mar13, 4,322 55+ sep13, 6,241 45-54 35-44 25-34 El perfil muestra que hay que trabajar para disponer de uno y que son los hombres los que mayoritariamente lo poseen Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 18-24 13-17 femenino Masculino Index Vs. Total Smartphones 52.5 23.3 16.0 24.7 21.4 9.0 5.6 47.6 52.4
  18. 18. Índice  Visión global sobre los terminales  Internet móvil y aplicaciones  Publicidad móvil  Audiencias sites 18
  19. 19. Casi 25 millones de personas (92% individuos con Smartphone) acceden a Internet por el teléfono móvil y de ellos el 84% utiliza las apps para entrar (hay un 8% de individuos que tienen Smartphone y no entran a Internet) Top 10 contenidos (‘000) YoY% Mensajería Instantánea 24,394 22,767 21,288 18,556 39% Email Evolución en miles acceso Internet desde el móvil 17,428 35% Redes Sociales 15,502 Tiempo Búsquedas 14,599 13,906 33% 43% 49% mapas/Direcciones Utilizó aplicaciones 11,489 25% Escuchar Música Utilizó el navegador 32% Juegos Utilizó aplicaciones o el navegador 11,682 11,409 16% Noticias Compartir Fotos/Vídeo 10,837 10,375 35% 38% Último mes (poseedor Smartphone) Continuo crecimiento en el uso de aplicaciones y el navegador, donde la comunicación es el motor de empuje, ya sea vía mensajes, emails o a través de las redes sociales, aunque son las búsquedas las que experimentan un crecimiento espectacular (49%) Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  20. 20. Los usuarios de Smartphone, ya utilizan casi en la misma medida la mensajería instantánea que los mensajes de texto, cuyo crecimiento se ralentiza Evolución en miles acceso a contenidos de mensajería desde el móvil 20,000 18,000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 39% MI Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Email Social Network 33% Email Social Network 10% SMS SMS 35% MI Sep´12 Sep´13 YoY% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
  21. 21. WhatsApp lidera la mensajería instantánea, donde encontramos un perfil algo femenino, joven y estudiante o trabajador Perfil (penetración en %) Acceso Mensajería ( 000) Y0Y% 14,452 +57% What s App Otros Jubilado Estudia &Trabaja Estudiante 12,447 +52% Parado Media Jornada 3.9 4.4 2.8 13.7 19.0 10.1 Jornada completa 10,151 +18% 55+ 45-54 MSN 8,834 +25% 35-44 25-34 18-24 Facebook 13-17 4,074 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Index Vs. Total Smartphones 45.9 20.2 15.5 23.5 22.0 11.7 7.1 -23% femenino Masculino 50.7 49.3
  22. 22. El 57% de los usuarios de Smartphone (15 millones) accedieron a Redes Sociales en su terminal en el último mes, un 33% más que hace un año Frecuencia Acceso Actividades realizadas en las Redes Sociales en el último mes 27% 26% 24% 24% Leer posts de gente que conoce… 46% Actualizar el estado 39% Acceso a fotos personales o compartir vídeo 38% postear una foto 49% 49% 34% Followed Posted Link to Website 34% Leer posts de… Sep´12 Cada día Sep´13 Una vez semana 1-3 veces mes Y la mitad de los que acceden, lo hacen cada día Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Leer posts de personajes… Postear un link a una website Hacer clik en página anunciante Recibir cupones descuentos 31% 29% 27% 26% 22%
  23. 23. Facebook es la red social por excelencia, y por consiguiente la que tiene el perfil más generalista. En general las redes sociales tienen un perfil más femenino y joven Audiencia %YoY 15.442 5.407 10.776 3.621 2.086 37% 46% 38% -16% 227% 55+ 55+ 55+ 55+ 55+ 45-54 45-54 45-54 45-54 45-54 35-44 35-44 35-44 35-44 35-44 25-34 25-34 25-34 25-34 25-34 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 13-17 13-17 13-17 13-17 13-17 femenino femenino femenino femenino femenino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino
  24. 24. De los 24 millones de personas que usan aplicaciones (88%), más de la mitad lo hace para enviar mensajes instantáneos Descargas (‘000) Acceso aplicaciones por tipología 54% 1 2 3 33% 26% 25% 24% 18% MI RRSS Tiempo Mapas Email Compartir fotos Búsquedas 18% Acceso al banco 16% Noticias 15% Libros/revistas 1.925 1.254 4 807 5 694 6 38% 2.184 261 7 110 8> 679 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 más de 2 millones de personas se han descargado alguna aplicación en el último mes
  25. 25. 8 de las 10 Apps más descargadas tienen en común que sirven para comunicarse, más variado en el caso del acceso a través del navegador, con solo un 60% de las mismas Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  26. 26. Más de 2 millones de personas (7%) realizan compras a través del teléfono móvil y el gasto mensual de estos individuos asciende a 196 €mensuales Compras realizadas Flores Alquiler coches Muebles Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 9% 8% 6% 6% 1% 1% 1% 2% Más de €1000 Billetes avión 2% €901 - €1000 Cuidado personal 3% €801 - €900 Alimentación 5% €701 - €800 Equipamiento deportivo 9% €601 - €700 Reservas Hotel 13% €501 - €600 Regalos 14% 9% €401 - €500 Comida para llevar 21% €301 - €400 Libros 20% €201 - €300 23% 22% 21% 21% 19% 16% 16% 16% 16% €101 - €200 Cupones descuento €21 - €50 Electrodomésticos/Electrónica Menos €20 Tickets Auto parts Gastos mensuales 33% 30% 28% €51 - €100 Ropa/accesorios
  27. 27. 13 millones de personas (48%) juegan a juegos a través del teléfono móvil, con un crecimiento del 113% en un año Gasto dentro de los juegos 12,000 10,000 8,000 6,000 34% 19% 4,000 -14% 2,000 0 Descarga juegos sep-12 Descarga gratis Descarga pagando sep-13 Crecimiento 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Más de 20€ % Crecimiento Número de usuarios (000) Tendencia de los juegos del móvil De 15€ a 20€ De 10€ a 15€ De 4€ a 10€ 5% 3% 5% 21% De 1€ a 4€ Menos de 1€ 49% 17% % Realizó una compra dentro del juego Pocos usuarios pagan por los juegos en el móvil, decreciendo casi el 15% respecto al año anterior, y de los que pagan, pocos desembolsan más de 4€ Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  28. 28. Índice  Visión global sobre los terminales  Internet móvil y aplicaciones  Publicidad móvil  Audiencias sites 28
  29. 29. 8,6 millones (32%) de individuos declaran haber visto publicidad en el móvil durante el último mes, un crecimiento de un 30% en el último año El 34% con una frecuencia diaria Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Son los menores de 40 años los que más publicidad recuerdan Casi 3 millones (el 33%), declara haber accedido a la publicidad mostrada
  30. 30. El Móvil ofrece sinergias con la Televisión y grandes posibilidades publicitarias, ya que 14 millones de personas están conectadas al móvil mientras ven la TV Evolución personas conectadas mientras ven TV +15% Apr2013, 12,6 59 Sep2013, 14,4 03 Actividades realizadas en el móvil relacionadas con el programa de TV que están viendo:  17% Buscan información  6% Interactúa con el programa o vota  11% Intercambian mensajes de texto  25% Utilizan mensajería instantánea  26% Utilizan las redes sociales Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  31. 31. Los códigos QR no terminan de afianzarse: pocos lo utilizan y ligero es el crecimiento Para qué se usa? Evolución personas que utilizan los códigos QR Sep2012, 3,226 +13% Sep2013, 3,642 Información sobre un producto 66% Información sobre un evento 34% Cupones oferta 33% Información sobre causas sociales 14% Descargas aplicaciones 13% Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  32. 32. Índice  Visión global sobre los terminales  Internet móvil y aplicaciones  Publicidad móvil  Audiencias sites 32
  33. 33. La audiencia global de sites está dominada por el entretenimiento, las redes sociales, las noticias y el tiempo. Audiencia en miles 19.480 5.604 3.638 2.756 2.058 15.442 5.410 3.621 2.639 1.980 13.828 5.407 3.322 2.414 1.921 10.776 5.328 3.260 2.293 1.835 10.446 5.200 3.105 2.212 1.814 5.884 4.498 2.927 2.140 1.792 5.767 4.074 2.770 2.086 1.741 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000
  34. 34. Nos encontramos ante un sector novedoso, y lo vemos por los grandes crecimientos que se producen, destacando la mensajería instantánea, con más de 20 millones de usuarios Ranking audiencia por categorías 25,000 20,000 38% 43% 42% 39% 36% 40% 36% 35% 33% 50% 43% 45% 40% 35% 15,000 30% 25% 10,000 20% 15% 5,000 10% 5% 0 0% Mensajería Noticias Comunidades Directories Búsquedas Sep´12 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Entretenimiento Sep´13 Crecimiento Vídeos Finanzas Retail Música Google Music
  35. 35. WhatsApps es líder indiscutible y su crecimiento es continuo, dentro de una categoría dominada por los jóvenes Mensajería Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +38% 15,269 Sep´12 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 21,121 Sep´13 15.9 23.6 22.0 11.4 6.7 93.3 femenino Masculino 200% Index Vs. Poseedores Smartphone 50.1 49.9 250% 200% 150% 50% 55% 21% Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 27% 66% 44% -25% -19% 100% -4% 15% 29% -15% 50% 0% -50% Sep´12 Sep´13 Crecimiento
  36. 36. Una de las grandes categorías, con más competidores y donde se alternan los sitesde noticias y del tiempo como máximos exponentes Noticias Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +39% 12,325 Sep´12 17,169 Index Vs. Poseedores Smartphone 20.6 15.8 23.6 22.2 11.7 6.2 Sep´13 femenino Masculino 7,000 67% 80% 59% 6,000 5,000 4,000 35% 3,000 2,000 20% 23% 17% 25% 28% 18% 23% 40% 30% 20% 1,000 10% 0 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 60% 50% 33% 32% 70% 49% 46% 45% 47.3 52.7 0% Sep´12 Sep´13 Crecimiento
  37. 37. Facebook lidera una categoría dominada por los crecimientos de todos los integrantes (destacando Instagram) salvo Tuenti Comunidades +36% 11,420 Sep´12 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 15,535 Sep´13 48.6 60.3 69.7 74.6 70.5 56.4 femenino Masculino 227% Index Vs. Poseedores Smartphone 58.5 56.1 250% 200% 150% 37% 46% 38% Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 76% 60% 8% -16% 24% 22% 39% 38% 60% 100% 20% 50% 0% -50% Sep´12 Sep´13 Crecimiento
  38. 38. Google Maps es una de las grandes aplicaciones y se establece con autoridad una categoría marcadamente masculina y con edades entre 18-34 Directories Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +33% 10,322 Sep´12 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 13,706 Sep´13 49.1 51.3 57.3 60.8 45.4 50.9 femenino Masculino 88% Index Vs. Poseedores Smartphone 46.8 54.3 62% 36% 32% 23% Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 31% 44% 28% 12% 9% Sep´12 Sep´13 Crecimiento 17% 15% 20% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
  39. 39. La categoría más monopolizada por un sólo site: Google no tiene rivales y es el site más utilizado de todas las categorías Búsquedas Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +42% 9,293 Sep´12 13,209 Sep´13 12,000 47% 32% 18% 10,000 19.4 15.7 25.3 22.2 11.2 6.2 femenino Masculino 82% 14,000 Index Vs. Poseedores Smartphone 28% -2% 1% 49.1 50.9 31% 18% -6% 8,000 6,000 4,000 -99% 2,000 0 Google Yahoo MSN / Windows Live / Bing Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Vodafone Ask.com Terra Sep´12 Sep´13 FilesTube Crecimiento Yoigo Hispavista Excite Orange 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120%
  40. 40. Categoría variada y atomizada pero sin grandes audiencias, destacando la Wikipedia con cuatro veces más audiencia que el resto Entretenimiento Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +35% 7,809 Sep´12 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 52% 44% 29% Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 10,524 Sep´13 14.6 23.0 23.9 13.1 7.7 92.3 femenino Masculino 62% 53% Index Vs. Poseedores Smartphone 48.8 51.2 48% 38% 36% 26% 19% 10% Sep´12 Sep´13 Crecimiento 19% 26% 10% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
  41. 41. Youtube y en menor medida Facebook son los grandes dominadores de una categoría con un perfil masculino y de jóvenes hasta los 34 años. video Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +43% 6,884 Sep´12 9,867 14.6 13.8 24.4 24.8 14.1 8.2 Sep´13 femenino Masculino 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Index Vs. Poseedores Smartphone 47.1 52.9 377% 140% 46% 52% 36% Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 71% 8% 70% 77% 21% Sep´12 61% -9% Sep´13 Crecimiento 6% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%
  42. 42. El servicio de pago Paypalaventaja a los bancos en esta categoría, muy masculina y donde dentro de los bancos destaca La Caixa Finanzas Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +43% 9,535 6,646 Sep´12 2,000 60% 46% 47% 46% 97.6 44.6 55.4 100% 70% 39% 51% 41% 1,500 64% 27% 1,000 0 28% 23% -7% 500 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 15.9 26.7 24.2 10.1 2.4 femenino Masculino 85% 3,000 2,500 Sep´13 Index Vs. Poseedores Smartphone 3% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Sep´12 Sep´13 Crecimiento
  43. 43. Muchos competidores en una categoría en alza, donde las tiendas de descuento online toman el protagonismos, y donde son los hombres 18-34 los heavy users. Retail/E-commerce Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 +36% 5,146 6,982 Sep´12 Sep´13 17.9 14.4 23.7 26.4 12.8 4.8 femenino Masculino 450% 3,000 Index Vs. Poseedores Smartphone 46.3 53.7 2,500 2,000 1,500 1,000 500 135% 50% 41% 44% 11% 43% 40% 28% 42% 0 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Sep´12 Sep´13 Crecimiento 40% 38% 54% 14% 69% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%
  44. 44. Google y Youtubehan lanzado sus appsen el último año para escuchar música a través del móvil convirtiéndose en las opciones más utilizadas. El descenso de Spotyfyviene por pasar a ser de pago Música Perfil. %Penetración Evolución Total Categoría +40% 3,821 5,344 Sep´12 55+ 45-54 35-44 25-34 18-24 13-17 Sep´13 1600 14.1 22.2 22.6 15.6 10.2 89.8 femenino Masculino 669% Index Vs. Poseedores Smartphone 47.9 52.1 8 7 1400 488% 1200 363% 1000 6 431% 5 4 800 3 600 2 400 -13% -29% 200 4% -22% -42% -48% -25% 0 1 0 -1 Google YouTube Los40 Fuente: MobiLens - Comscore Datos: Three month average ending September 2013 País: España, N= 15.000 Spotify Europa FM Kiss FM Máxima FM Sep´12 Invenio Rock FM Carmen Sep´13 TuneIn Radio Crecimiento Apple Nokia Movistar Last.fm DilanDau
  45. 45. Gracias

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