Zanders seminar pensioenfondsen - Gerbert van Grootheest

907 views
727 views

Published on

Zanders seminar pensioenfondsen 2014. Focus! op de toekomst. Presentatie van Gerbert van Grootheest van Zanders.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zanders seminar pensioenfondsen - Gerbert van Grootheest

  1. 1. 1 Risicomanagement Seminar pensioenfondsen 2014 Focus! op de toekomst 27 maart 2014
  2. 2. 2 Zanders • Zanders is in 1994 gestart als een consultantsbedrijf op het gebied van treasury, risk management & corporate finance. • Zanders is in handen van zeven partners en werkt strikt onafhankelijk. • Zanders is uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 135 werknemers en heeft kantoren in Bussum, Brussel, London en Zürich. • Ongeveer 60% van onze omzet komt van multinationals, 30% van banken, verzekeraars en pensioenfondsen en 10% van (decentrale) overheden. 40% van onze omzet wordt buiten Nederland behaald. “Zanders believes that treasury and finance solutions should be advised in an independent, innovative and entrepreneurial manner based on thought leadership and conforming to the constantly changing demands of the market”
  3. 3. 4 A brief history of time…
  4. 4. 5 De geschiedenis van pensioenfondsen bestrijkt ruim 130 jaar! Lange historie 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 1881 1887 1893 1899 1905 1911 1917 1923 1929 1935 1941 1947 1953 1959 1965 1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013 Korte rente Lange rente BeursIndex
  5. 5. 6 In den beginne…
  6. 6. 7 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 1881 1887 1893 1899 1905 1911 1917 1923 1929 1935 1941 1947 1953 1959 1965 1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013 Korte rente Lange rente BeursIndex 1881 Eerste Nederlandse ondernemingspensioenfonds door Stork 1889 Invoering wettelijk staatspensioen in Pruisen door Otto von Bismarck 1917 Invoering Coöperatief Verzekeringsfonds in Leeuwarden (Bpf Zuivelindustrie) 1922 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wordt opgericht 1947 Noodwet Ouderdomsvoorziening (‘Vadertje Drees’) In den beginne…
  7. 7. 8 Tweede helft 20e eeuw
  8. 8. 9 Tweede helft 20e eeuw 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 1881 1887 1893 1899 1905 1911 1917 1923 1929 1935 1941 1947 1953 1959 1965 1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013 Korte rente Lange rente BeursIndex 1957 Invoering AOW door de J. G. Suurhoff (Kabinet Drees III) 1964 Fiscaliteit pensioen bij wet geregeld in o.a. Wet op de loonbelasting 1964 1969 ABP verhuist naar Heerlen in kader Spreiding rijksoverheidspersoneel 1986 Rijk betaalt te veel voor woningbouwprojecten ABP: Parlementaire Enquête 1994 Oprichting Zanders 1994 Wet Brede Herwaardering (overheid dreigt dekkingsgraad 119% af te romen) 1996 Privatisering ABP (beleggingsbeleid van ultra-conservatief naar gespreid)
  9. 9. 10 Begin 21e eeuw
  10. 10. 11 0 100 200 300 400 500 600 700 0 5 10 15 20 25 1881 1887 1893 1899 1905 1911 1917 1923 1929 1935 1941 1947 1953 1959 1965 1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013 Korte rente Lange rente BeursIndex (Rechter-as) Begin 21e eeuw 2003 Invoering Europese PensioenfondseRichtlijn (reden achter de API/PPI) 2004 Fusie DNB + PVK afgerond 2005 Invoer FTK (afschaffen vaste rekenrente 4% ) 2008 Ont-ZAF-fing 2012 PPI mogelijk 2012 Invoering UFR, rekenrente op kwartaal, kortingplafond aan (7% ) 2013 FTK 2.0: 2 verschillende regelingen 2013 Wet Versterking Pensioenfondsbestuur
  11. 11. 12 Jaren 2014 - e.v. 2014 Code Pensioenfondsen 2014 Jubileum: Zanders 20 jaar 2014 Voorstel APF 2014 Voorstel Nieuwe parameters FTK 2015 Invoering APF?
  12. 12. 13 Huishoudelijke mededelingen 08:30u – 13:30u
  13. 13. 14 • Mobiele telefoons s.v.p. uit/stil • Eventuele vragen a.u.b. aan het eind van een presentatie Huishoudelijke mededelingen
  14. 14. 15 PROGRAMMA 08:30u – 13:30u
  15. 15. 16 08.30 Ontvangst 09.00 Welkomstwoord Gerbert van Grootheest – Partner Zanders 09.20 Gevolgen van het nieuwe FTK op pensioenfondsen Marc Simon Visser - Actuarial Advice 10.00 Visie op operationeel risico, integriteit en governance Iris Sluiter - De Nederlandsche Bank 10.40 Pauze Programma
  16. 16. 17 10.40 Pauze 11.00 Juridische aspecten van uitbesteding vermogensbeheer en custody door pensioenfondsen Oscar van Angeren - Houthoff Buruma 11.40 Invloed nieuwe wet- en regelgeving op beleggingsbeleid van pensioenfondsen Jules Koekkoek – Citi 12.20 Paneldiscussie 12.45 Lunch Programma
  17. 17. 18 Stelling 1 Binnen 10 jaar zijn alle DB-regelingen van Nederlandse pensioen- fondsen gesloten en is de sector overgestapt op (individueel) DC. Stelling 2 Operationele in-efficiency maakt meer stuk dan private equity beleggingen kunnen goedmaken! Stelling 3 Pensioenfondsen moeten alleen nog maar sturen op verplichtingen en alle markt benchmarks loslaten. Stelling 4 De consolidatieslag zet onverminderd voort. Over 10 jaar bestaan naast de 25 grootste pensioenfondsen, alleen nog APF’s. Paneldiscussie
  18. 18. 19 Gevolgen van het nieuwe FTK op pensioenfondsen Marc Simon Visser – Actuarial Advice • Eigenaar van consultancybedrijf Actuarial Advice. • Voorheen werkzaam bij Timeos, KPMG, PwC en Towers Watson. Bij Timeos en KPMG legde hij zich onder meer toe op de gevolgen van het nieuwe FTK. Daarnaast is hij gespecialiseerd in risicomanagement. • Presentatie 09:20u-10:00u
  19. 19. 20 Visie op operationeel risico, integriteit en governance Iris Sluiter - De Nederlandsche Bank • Afdelingshoofd Pensioenbestuur en Organisatie bij De Nederlandsche Bank (DNB). • Binnen deze functie leidinggevend aan het expertisecentrum binnen DNB dat zich richt op de niet-financiële risico's, zoals governance, integriteit, operationele organisatie en juridische aspecten. • Presentatie 10:00u-10:40u
  20. 20. 21 PAUZE 10:40u – 11:00u
  21. 21. 22 10.40 Pauze 11.00 Juridische aspecten van uitbesteding vermogensbeheer en custody door pensioenfondsen Oscar van Angeren - Houthoff Buruma 11.40 Invloed nieuwe wet- en regelgeving op beleggingsbeleid van pensioenfondsen Jules Koekkoek – Citi 12.20 Paneldiscussie 12.45 Lunch Programma
  22. 22. 23 Juridische aspecten van uitbesteding vermogens- beheer en custody door pensioenfondsen Oscar van Angeren - Houthoff Buruma • Partner bij Houthoff Buruma en is verantwoordelijk voor de investment management-praktijk. • Specialismen zijn onder meer juridische aspecten van individueel vermogensbeheer, het opzetten en herstructureren van beleggingsfondsen, uitbesteding, asset pooling, en wet- en regelgeving op het gebied van vermogensbeheer. • Presentatie 11:00u-11:40u
  23. 23. 24 Invloed van nieuwe wet- en regelgeving op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen Jules Koekkoek – Citi • Sinds augustus 2013 in Citi’s Markets divisie in Londen; richt zich op asset en liability management oplossingen voor institutionele klanten. • Een belangrijke focus is de impact van de veranderende regelgeving op de balans en het risicomanagement van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars. • Presentatie 11:40u-12:20u
  24. 24. 25 PANELDISCUSSIE 12:20u – 12:45u
  25. 25. 26 Binnen 10 jaar zijn alle DB-regelingen van Nederlandse pensioenfondsen gesloten en is de sector overgestapt op (individueel) DC. Stelling 1
  26. 26. 27 Operationele in-efficiency maakt meer stuk dan private equity beleggingen kunnen goedmaken! Stelling 2
  27. 27. 28 Pensioenfondsen moeten alleen nog maar sturen op verplichtingen en alle markt benchmarks loslaten. Stelling 3
  28. 28. 29 De consolidatieslag zet onverminderd voort. Over 10 jaar bestaan naast de 25 grootste pensioenfondsen, alleen nog APF’s. Stelling 4
  29. 29. 30 • Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en aandacht! • De lunch treft u op de 2e etage aan. De lunch wordt georganiseerd samen met het Zanders Risicomanagement Seminar. • Bij het inleveren van het evaluatieformulier kunt u een fles champagne ophalen ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan! Dank voor uw aandacht!
  30. 30. 31 U bent van harte welkom!

×