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Mre.presentacion mercado gn en rd.2009

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  • 1. Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra Recinto Santo Domingo“Análisis Económico Regulatorio del Mercado de Gas Natural En la República Dominicana” Yomayra J. Martinó Soto 2009
  • 2. CONTENIDO3. Panorama General4. Marco Legal e Institucional en Republica Dominicana5. Características del Mercado de GN en Republica Dominicana6. Condiciones de Competencia y barreras a la entrada7. Comportamiento de los precios8. Mecanismos para la promoción de la competencia en el mercado9. Consideraciones Finales
  • 3. Composición del GN Más seguro que otros Pentano. 1% Composición Gas Natural hidrocarburos Dióxido de Menor impacto en el Carbono. 2% Butano. 1% medio ambiente Propano. 2% diluyéndose fácilmente 6% en la atmosfera, el uso Metano del GN en definitiva Etano 6% Reduce las Nitrógeno consecuencias Propano derivadas del impacto Dióxido de Carbono ambiental como lo es el Butano 82% calentamiento global, Pentano por tener una menor emisión de CO2
  • 4. Panorama GeneralEn el 2001, las reservas probadas de gas natural a nivel mundialeran de 167.630 billones de m3.
  • 5. Mercados Regionales1. El Atlántico - Mediterráneo que incluye Europa y la Costa Este de los EE.UU. Siendo los suplidores principales de este primer grupo: Argelia, Qatar, Libia, Trinidad y Tobago, el Medio Oriente y Nigeria.2. Asia – Pacífico incluye Japón, Corea y Taiwán. Los suplidores principales en este segundo grupo son: Australia, Sureste de Asia y Medio Oriente.
  • 6. Consumo MundialComo es más fácil de transportar que elpetróleo, representará en 2020 el 17%del consumo de energías mundial, ylogrará superar significativamente el 7%alcanzado en 2003, afirma la entidadcon sede en Ginebra. Foro EconómicoMundial
  • 7. OPEP - GAS Origen: agosto de 2006 Gazprom y compañía argelina Sonatrach, los principales suministradores de gas natural a Europa, firmaron un acuerdo de asociación entre ellos. Objetivo: producir gas en Irán y licuarlo en Qatar y sería creada y financiada por la empresa rusa Gazprom con ayuda de la Compañía Nacional Iraní y Qatar Liquefied Gas Company. (C/u 30% de las acciones y el 10% restante sería atribuido a una cuarta compañía que aseguraría la venta del gas, posiblemente la china CNPC). Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) creado en 2001, está integrado por Rusia, Irán, Argelia, Indonesia, Brunei, Venezuela, Malasia, Nigeria, Qatar, Omán, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Libia y Bolivia. Se reunieron en Doha, Qatar en Abril de 2007 y se acordó estudiar la propuesta de la creacion de una OPEP Gas.
  • 8.  Irán, Qatar y Rusia (60% RM) , tres de los mayores productores, iniciativa de creación una sociedad mixta para producir y licuar GN. Venezuela y Argelia, estuvieron ya muy cerca de dar forma a esa OPEP del gas. Vladimir Putin, al referirse sobre el miedo de los consumidores a la OPEP Gas, que “Ningún productor de gas quiere formar un cártel, ya que nadie está dispuesto a renunciar a parte de su soberanía en toma de decisiones” Vienna, Nov. 2008. Foro Internacional de Energía y Union Internacional de Gas se lleva a cabo el “Primer Foro Ministerial”Principales Repercusiones: Formación de un cártel Control en precios y suministros del combustible Riesgos Políticos Barreras de entrada al mercado Incertidumbre de los consumidores
  • 9. Cadena de Valor del GN
  • 10. Cadena de Valor en RD ImportaciónAlmacenamiento Transporte Gasoductos Gasoductos Virtuales Distribución
  • 11. Marco Legal e Institucional• Ley 112-00 sobre Hidrocarburos respecto al Precio de Paridad de Importación. PPI= FOB+FT+SM+CB+OC+CMT+GAL• Decreto 307-11 Reglamento para la aplicación de la Ley 112, respecto a la venta de hidrocarburos.• Resolución 01-08, de fecha 3 de enero de 2008 de la SEIC se emite el Reglamento de procedimientos para el otorgamiento de licencias para las actividades relacionadas con la comercialización de GN• Resolución 121 Reglamento Gas Natural Vehicular, 22 de julio de 2007
  • 12. Comisión Nacional de EnergíaSecretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC) Dirección de HidrocarburosDirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor)SEMARENA
  • 13. Otorgamiento de Derechos – Títulos HabilitantesLicencias establecidas por el Actividades que requieren Reglamento licencia según Reglamento de Comercialización GN Vehicular Planta de Carga y Comprensión de GN yLicencia de Importador de GN Planta de Descarga y Descompresión de GNLicencia para la Operación de planta de carga y compresión, planta de Distribuidor Mayorista de GN ( incluyendo descarga y decomprensión de GN el transporte por carretera) Distribuidor por GasoductoLicencia para Distribución de GN Explotación de Estaciones de Expendio deLicencia de Transporte de GN GNV Explotación de Talleres de Conversión alTalleres de Conversión Autorizados uso del GNVLicencia de Importación y Distribución de Proveedor de Equipos de Conversión Equipos de Conversión a GNV, su Fabricación y/o Importación La comercialización de GN en una Zona Geográfica
  • 14. Características del Mercado de GN en RDAl mes de junio de 2009, la SEIC ha otorgado ocho licencias relacionadas conlas actividades de comercialización del GN en República Dominicana, a saber: NO. SOLICITANTE ACTIVIDAD 1 AES Dominicana Importador y Distribuidor de GN 2 Línea Clave Internacional, S. Importador y Distribuidor de A> Equipos de Conversión 3 Línea Clave Internacional, S. Importador y Distribuidor de A> Equipos para Estación 4 Soluciones en Gas Natural Importador y Distribuidor de (SGN), C por A Equipos de Conversión 5 Plater Investment, S. A. Distribuidor GN 6 Plater Investment, S. A. Transporte Virtual GN (camiones) 7 Tropigas Dominicana, S. A. Distribuidor y Transporte GN 8 Korea Internacional Distribuidor GN
  • 15. Descripción del Producto: mezcla de gases, compuesto mayormentepor metano y otros gases como: etano, butano, propano y nitrógeno.Es inodoro, incoloro, no tóxico y por tanto no corrosivo ni tampococontaminante. Se extrae en estado gaseoso pero para latransportación es convertido en líquido reduciéndole la temperatura a –160º Celsius mediante el proceso de licuefacción, lo que permite 600veces más volumen de combustible en la transportación que en suestado gaseoso.En principio, el GN está destinado a los siguientes usos: generación deenergía eléctrica y cogeneración, usos industriales, domésticos y parael transporte vehicular.
  • 16. Mercado Relevante: La definición del mercado relevante de unproducto o servicio, en principio es utilizado para determinar laexistencia o no de una posición de dominio o identificar la existencia depoder de mercado. ACTIVIDAD SUSTITUTO PRECIO (Mayo 2009) ATRIBUTOS ORIGEN Carbón Bituminoso (bajo, medio y alto en Venezuela y Mineral 54.63US$/ton volátiles). Poder Calorífico: 23-33 Colombia GENERACIÓN (Mj – Kg) ELÉCTRICA o Fuel Oil 6 52.23US$/Bbl 3% azufre Gas Licuado Mezcla de propano comercial y Venezuela, de Petróleo butano comercial. Trinidad & INDUSTRIAL 58.71US$/Bbl Tobago y la (GLP) Baja densidad, incoloro e inodoro. Costa del Golfo de EE.UU GLP 58.71US$/Bbl GLP (ver descripción anterior) GLP: Venezuela, VEHICULAR o Trinidad & Gasolina 79.38US$/Bbl Gasolina: mezcla de hidrocarburos Tobago y la Costa del Golfo derivados del petróleo. de EE.UU Gasolina: Venezuela y la Costa del Golfo de EE.UU Es una mezcla de hidrocarburos de Venezuela, 3 y 4 moléculas de carbono Trinidad & DOMÉSTICO GLP 58.71US$/Bbl saturadas con hidrógeno, llamados Tobago y la propano y butano, los cuales son Costa del Golfo extraídos del petróleo en el de EE.UU transcurso de operaciones de refinado o del gas natural y gases asociados en los yacimientos de petróleo
  • 17. Mercado del Producto: El mercado del producto esesencialmente para fines de generación eléctrica, uso industrial y paratransporte vehicular público y privado.Generación Eléctrica – MonopsonioIndustrial – OligopsonioVehicular - OligopsonioDomestico - n/a
  • 18. Mercado Geográfico:El mercado geográfico del GN se basa a nivel macro en la Isla deSanto Domingo, al abastecer la demanda de la República Dominicanapero con capacidad potencial para abastecer la vecina República deHaití.En general para República Dominicana se maneja principalmente en lazona del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este.
  • 19. Condiciones de Competencia y Barreras de EntradaA) TecnologíaImportación: alta y costosa tecnología en primer lugar conbarcos especializados para las actividades de transportación ydescarga del combustible en estado líquido, manteniendocondiciones, como la temperatura.Almacenamientotanques construidos con sistemas criogénicos, la terminal de Andres cuenta con un tanque de estructura superficial, dado que sus paredes y techos son visibles por estar sobre la superficie, y atmosférico por su función refrigeradora para mantener la temperatura del combustible en aproximadamente -160º Celsius.
  • 20. Transporte: vía terrestre, que puede ser a través de redes o gasoductos virtuales.Gasoductos por Redes (o tuberías), la tecnología usada para este tipo detransporte, consiste en gasoductos de acero mayormente, que oscilan entrelos 16 y 42 pulgadas de diámetro, con válvulas a lo largo el trayecto paracompresión del GNGasoductos Virtuales, se efectúa por carretera mediante el uso decontenedores especiales. Mats, en camiones específicamenteacondicionados para su carga y descarga, mediante plataformasdiseñadas a esos efectos. El GN será entregado por este medio y enforma gasificada, se cuantificara en el momento de la entrega en m2
  • 21. Distribución: dos métodos de transporte antes mencionados, para lageneración eléctrica a través del gasoducto AA – Los Mina, y con losgasoductos virtuales actualmente operados por la empresa LíneaClave internacional se lleva a las industrias y hoteles para susprocesos de producción
  • 22. Organización Industrial del Sector Actividad de la Cadena Industrias de ValorTerminal de recepción, AES Andresregasificación yalmacenamientoGasoducto por redes AES AndresGasoducto virtual Línea Clave InternacionalEstación de expendio Línea Clavevehicular Internacional
  • 23. Concentración del MercadoPara medir el grado de concentración y las cuotas del mercado, se utiliza elÍndice Herfindahl – Hirschman utilizado en las normativas europeas yamericanas para determinar el tipo de mercado con respecto al grado deconcentración existenteEconomías de Escala: vistas como la oportunidad de optimizar la producciónsin incurrir en mayores costos, pueden verificarse por las etapas de la cadenade valor.
  • 24. BarrerasAspectos tecnológicos: barcos, mano de obra,infraestructuras, tratamiento del GN.Aspectos económicos: Alta inversión, estructura de costos.Legales/Regulatorios: procesos de Permisos y licenciasambientales, seguridad, calidad, construcción y títulos habilitantes.
  • 25. Comportamiento de Precios El sistema de precios en la actividad de importación, se utiliza como referencia un precio único basado en los precios del mercado futuro con el indicador Henry Hub comercializado mediante el New York Mercantil Exchange, el cual se calcula en dólares por millones de unidad calor británica (US$/MMBTU). Para la actividad de distribución mayorista, al precio de importación, se le debe agregar los costos de precio de paridad de importación, que incluyen un 16 % de impuesto ad - valorem y la tasa por gastos de administración de la Ley, más un margen comercial que determina la empresa mayorista. En cuanto a la distribución por redes, actualmente al realizarla la misma empresa importadora y mayorista, el precio esta determinado a través de una tarifa fijada por contrato entre AES Andres y la planta receptora del combustible DPP.
  • 26. Mecanismos de Promoción de la Competencia Declaratoria de utilidad pública e interés nacional Normativa que establezca los incentivos necesarios (fiscales, arancelarios, de promoción entre otros Mecanismo de fijación de precio uniforme para todos donde el margen comercial lo determine la empresa, y el consumidor determine su elección en base a calidad y servicio. Identificar y promover la inversión extranjera
  • 27. Consideraciones Finales Mecanismo de reducción de los altos costos compra de derivados del petróleo; Diversificación de la matriz de combustibles destinados a fines de generación eléctrica; Oportunidad de que el consumidor tenga la opción de elegir un combustible de bajo costo, seguro y amigable con el medioambiente. Actividades como la importación, almacenamiento y distribución por gasoductos de redes operan bajo este esquema de manera natural, por las características propias de la entrada a estas actividades y el tamaño del mercado en cuestión. Como se aprecia en el aspecto geográfico y en el mercado relevante del producto analizado en este documento, existe capacidad para lograr la expansión de la oferta y la demanda más allá del Este del país, incluso hasta lograr inserción en el territorio haitiano.

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