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  • 1. Strom, Wasser, Gas – ein Markt in BewegungYahoo! InsightsMärz 2011
  • 2. 2
  • 3. Umweltbewusstsein bei der Mehrheit grundsätzlich fest verankert Einstellungen zum Thema Energie & Umwelt in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu Top2Boxes Beim Strom- und Energieverbrauch kommt es auf jeden 40 38 78 Einzelnen an Auf Umweltschutz und Energiesparen kann man zum 42 34 76 Wohl zukünftiger Generationen nicht mehr verzichten So lange es keine ausreichenden Alternativen gibt, 19 28 47 können wir auf Atomkraft nicht verzichten Eine gute Energiepolitik richtet sich in erster Linie auf die 8 29 37 Erhaltung der Arbeitsplätze Für Strom aus erneuerbarer Energie bin ich gerne bereit, 10 25 35 etwas mehr zu zahlen Es ist richtig, dass jetzt die Laufzeiten der deutschen 13 17 30 Atomkraftwerke verlängert werden Ich engagiere mich persönlich für den Umweltschutz 6 21 27 Bei Fragen des Strom- und Energieverbrauchs kenne ich 7 19 26 mich gut aus und werde auch schon um Rat gefragt Zu viel Umweltschutz schadet der deutschen Wirtschaft 8 14 22 Der private Strom- und Energieverbrauch ist 7 15 22 unbedeutend, da sollen erst mal andere anfangenNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: alle Befragte (n=1513) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 3
  • 4. 4
  • 5. 94% wissen um die Wechselmöglichkeit, fast jeder Zweite hat auch bereits gewechselt ‚Ich meine, dass ich als Stromanbieterwechsel in der Privathaushalt die Möglichkeit Vergangenheit habe, den Stromanbieter selbst in % auszuwählen‘ in % 6 45 56 94 Ja Nein/weiß nicht Ja NeinNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: links alle Befragte (n=1513), rechts Befragte, die wissen, dass sie den Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 5 Stromanbieter wechseln können (n=1424)
  • 6. Noch immer ist jeder Dritte bei den örtlichen Stadtwerken Derzeitiger Stromversorger in % Örtliche Stadtwerke 31 Top 5 (E.ON, RWE, 24 EnBW, Vattenfall, EWE) http://www.flickr.com/photos/bagalute/5127578547 Sonstiger Anbieter 30 Anderer regionaler 12 Anbieter Weiß nicht 3NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 6
  • 7. Meist wurde der Anbieter nur ein Mal gewechselt, von jedem Zweiten im letzten Jahr Anzahl der Stromanbieterwechsel Zeitpunkt des letzten in % Stromanbieterwechsels in % noch nie weiß nicht mehr 11 1 Mal länger her 16 2 Mal vor 2-3 Jahren 56 3 Mal vor 1-2 Jahren 24 4 Mal vor 6 bis 12 Monaten 5 Mal und in den letzten 6 22 Monaten 23 häufiger 49% 45% 12 27 6 2 2 Anzahl der Stromanbieterwechsel Letztmalig den Stromanbieter gewechseltNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: links Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424), Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 7 rechts Befragte, die den Stromanbieter bereits gewechselt haben (n=630),
  • 8. Drei von vier Wechslern schlossen den neuen Vertrag online ab Anteil Online-Abschlüsse in % 2 27 71 http://www.flickr.com/photos/mzeuner/1491186958/ Online Offline Weiß nicht mehrNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die den Stromanbieter bereits gewechselt haben (n=630) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 8
  • 9. Nahezu jeder Zweite will in den nächsten 12 Monaten den Anbieter wechseln Nächster Stromanbieterwechsel Anteil geplante Online-Abschlüsse in % in % weiß nicht eher gar nicht 28 19 später in 1-2 Jahren 16 56 in 6 bis 12 9 16 Monaten 14 in 4 bis 6 Monaten in den nächsten 19 3 Monaten 43% 11 13 Online Offline Weiß nicht Nächster StromanbieterwechselNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 9
  • 10. Der Preis ist der dominante Anlass für einen Stromanbieterwechsel Anlässe für einen Stromanbieterwechsel in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) bestimmt wahrscheinlich Top2Boxes Möchte künftig mehr sparen 54 34 88 Eigener Anbieter erhöht die Preise 43 41 84 Unzufriedenheit mit eigenem Anbieter 34 35 70 Eigener Anbieter ist zu unflexibel 15 36 52 Ein Umzug 17 32 49 Möchte zu einem umweltbewussten Anbieter wechseln 13 30 44 Empfehlung von Freunden, Bekannten 8 35 42 Der Jahreswechsel 5 14 19NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 10
  • 11. Preis wichtiger als Umweltaspekt Wichtigkeit von Aspekten beim Stromanbieterwechsel in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) sehr wichtig etwas wichtig Günstiger Preis 79 14 93 Lange Preisgarantie 62 28 90 Guter Service 49 35 84 Kurze Vertragslaufzeiten 44 34 79 Telefonische Erreichbarkeit / Kontaktmöglichkeit 40 35 75 Auswahl unterschiedlicher Tarife 35 39 74 Geringe Vorauskasse oder Kaution 47 25 72 Bonusangebote (z.B. Neukunden-/Treuebonus/Frei-kWh) 36 35 71 Bekanntheit und guter Ruf des Anbieters 25 38 64 Individuelle Beratung 27 34 60 Anteil erneuerbarer Energien (Sonne, Wind, Wasser etc.) 26 32 58 Angebot von Öko-, Klima- oder Umwelttarifen 22 30 52 Anteil fossiler Energien (Kohle, Gas, Öl) 12 25 37 Anteil Atomenergie 15 19 35NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 11
  • 12. Das Internet ist die mit Abstand wichtigste Informationsquelle zum Thema Strom Genutzte Infokanäle/-quellen vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem Stromanbieter in %; Mehrfachantworten Internet 85 Direkt beim Anbieter 41 Bekannte/Verwandte 23 Broschüren der Anbieter 21 Zeitungen/Zeitschriften 20 Stadtwerke 17 Energieberater 12 Fernsehen 11 Stadtverwaltung/Rathaus 4 Radio 4 Handwerker (z.B. Elektroinstallateur) 4 Architekt/Ingenieur 0 Woanders 2 Informiere mich gar nicht darüber 4NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 12
  • 13. Vergleichsseiten, Seiten der Stromanbieter und Suchmaschinen am bedeutendsten Genutzte Infokanäle/-quellen im Internet vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem Stromanbieter in %; Mehrfachantworten Vergleichsseiten für Stromtarife 76 Seiten von Stromanbietern 53 Suchmaschinen 45 Seiten mit Produkttests 35 Seiten von Energieberatern 23 Diskussionsforen 18 Seiten von Ökoverbänden 12 Web-Communities / Social Media-Angeboten 5 Seiten von Rathaus/Stadtverwaltung 4 woanders 2NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die sich (auch) im Internet vor dem Abschluss eines Vertrages mit Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 13 einem Stromanbieter informieren (n=1267)
  • 14. 14
  • 15. Die Wechselmöglichkeit ist den meisten bekannt, gewechselt hat aber nur jeder Dritte ‚Ich meine, dass ich als Gasanbieterwechsel in der Privathaushalt die Möglichkeit Vergangenheit habe, den Gasanbieter selbst in % auszuwählen‘ in % 12 31 69 88 Ja Nein/weiß nicht Ja NeinNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: links Gasnutzer mit eigenem Vertrag (n=543), rechts diejenigen die wissen, dass Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 15 sie den Gasanbieter wechseln können (n=477)
  • 16. Die Stadtwerke sind immer noch bei vier von zehn Gasnutzern der Lieferant Derzeitiger Gasversorger in % Örtliche Stadtwerke 39 Sonstiger Anbieter 39 http://www.flickr.com/photos/montypython/4963548858 Anderer regionaler 18 Anbieter weiß nicht 4NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 16 können (n=477)
  • 17. Mehr als die Hälfte der Anbieterwechsel fand in den letzten 12 Monaten statt Anzahl der Gasanbieterwechsel Zeitpunkt des letzten in % Gasanbieterwechsels in % weiß nicht mehr noch nie 4 3 9 länger her 1 Mal vor 2-3 Jahren 2 Mal 23 69 vor 1-2 Jahren 3 Mal vor 6 bis 12 4 Mal Monaten 25 in den letzten 6 5 Mal und Monaten häufiger 60% 22 35 31% 6 3 Anzahl der Gasanbieterwechsel Letztmalig den Gasanbieter gewechseltNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: links diejenigen die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln können (n=477), Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 17 rechts Befragte, die den Gasanbieter bereits gewechselt haben (n=149)
  • 18. Drei Viertel der Abschlüsse finden bereits über das Internet statt Anteil Online-Abschlüsse in % 1 24 74 Online Offline Weiß nicht mehrNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die den Gasanbieter bereits gewechselt haben (n=149) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 18
  • 19. Jeder Zweite Vertrag wird in Zukunft online abgeschlossen Nächster Gasanbieterwechsel Anteil geplante Online-Abschlüsse in % in % weiß nicht eher gar nicht 29 17 später 49 in 1-2 Jahren 22 in 6 bis 12 Monaten 12 22 in 4 bis 6 Monaten 15 in den nächsten 3 Monaten 18 34% 7 9 Online Offline Weiß nicht Nächster GasanbieterwechselNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 19 können (n=477)
  • 20. Auch beim Gas ist der Geldbeutel der häufigste Wechselgrund Anlässe für einen Gasanbieterwechsel in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) bestimmt wahrscheinlich Top2Boxes Möchte künftig mehr sparen 59 26 85 Eigener Anbieter ist zu teuer 55 26 81 Eigener Anbieter erhöht die Preise 45 35 80 Unzufriedenheit mit eigenem Anbieter 36 35 70 Eigener Anbieter ist zu unflexibel 21 35 56 Ein Umzug 18 27 45 Empfehlung von Freunden, Bekannten 9 36 45 Möchte zu einem umweltbewussten Anbieter wechseln 13 27 40 Der Jahreswechsel 6 13 19NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 20 können (n=477)
  • 21. Preis & Service geben den Ausschlag bei der Anbieterwahl Wichtigkeit von Aspekten beim Gasanbieterwechsel in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) sehr wichtig etwas wichtig Top2Boxes Günstiger Preis 79 14 92 Lange Preisgarantie 63 26 90 Guter Service 52 30 82 Kurze Vertragslaufzeiten 50 28 78 Auswahl unterschiedlicher Tarife 41 36 77 Geringe Vorauskasse / keine Kaution 54 22 75 Telefonische Erreichbarkeit / Kontaktmöglichkeit 40 33 73 Bonusangebote (Neukunden-/Treuebonus/Frei-Mengen) 38 32 70 Bekanntheit und guter Ruf des Anbieters 23 42 65 Individuelle Beratung 28 32 60 Angebot von Biogas, Öko- und Klimatarifen 18 29 47NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 21 können (n=477)
  • 22. Auch zum Thema Gas informiert man sich hauptsächlich im Netz Genutzte Infokanäle/-quellen vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem Gasanbieter in %; Mehrfachantworten Internet 78 direkt beim Anbieter 36 Bekannte/Verwandte 21 Broschüren der Anbieter 20 Stadtwerke 19 Zeitungen/Zeitschriften 15 Energieberater 14 Fernsehen 8 Handwerker (z.B. Elektroinstallateur) 5 Stadtverwaltung/Rathaus 3 Radio 3 Architekt/Ingenieur 1 woanders 4 informiere mich gar nicht darüber 8NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 22 wechseln können (n=477)
  • 23. Vergleichs-, Anbieterseiten und Suchmaschinen dominieren bei der Internetrecherche Genutzte Infokanäle/-quellen im Internet vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem Gasanbieter in %; Mehrfachantworten auf Vergleichsseiten für Gastarife 79 auf Seiten von Gasanbietern 52 mit Suchmaschinen 47 auf Seiten mit Produkttests 36 auf Seiten von Energieberatern 22 auf Seiten von Ökoverbänden 13 in Diskussionsforen 12 in Web-Communities / Social Media-Angeboten 4 auf Seiten von Rathaus/Stadtverwaltung 3 woanders 1NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: Befragte, die sich (auch) im Internet vor dem Abschluss eines Vertrages mit Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 23 einem Gasanbieter informieren (n=371)
  • 24. 24
  • 25. 2/3 informieren sich zumindest ab und zu über Wasser, wichtigste Quelle ist das Internet Mit dem Thema Wasser (z.B. wie Genutzte Infokanäle/-quellen zum man sinnvoll Wasser einsparen Thema Wasser/-versorgung kann) beschäftigt in %; Mehrfachantworten in % Internet 63 22 Zeitungen/Zeitschriften 39 35 Stadtwerke 22 43 Stadtverwaltung/Rathaus 7 ja, häufiger ja, ab und zu nein woanders 20NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: links alle Befragte (n=1513), rechts Befragte, die sich zumindest ab und zu zum Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 25 Thema Wasser/-versorgung informieren (n=1176)
  • 26. 26
  • 27. Internet als geeignetes Medium für gezielte Informationssuche Meinungen über Eignung des Internets als Informationsmedium zu den Themen Strom, Gas & Wasser in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu Wenn ich gezielt nach Informationen zur Versorgung mit Strom, Gas und Wasser suche, finde schnell das, was mich 27 49 76 interessiert Es gehört heute einfach dazu, dass man auch im Internet 32 43 75 wirbt Oft erhält man im Internet nützliche Informationen und Tipps 21 50 71 zu Tarifen und Energieversorgung Es wäre gut, wenn ich Werbung zur Versorgung mit Strom, Gas und Wasser nur bekomme, wenn ich mich gerade dafür 30 38 68 interessiere Ich wundere mich, dass manche Anbieter von Strom, Gas 9 23 32 oder Wasser nie im Internet werben Wenn ich im Internet auf Werbung zur Versorgung mit 7 18 25 Strom, Gas und Wasser stoße, klicke ich öfter mal draufNAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: alle Befragte (n=1513) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 27
  • 28. Online-Werbung steht eher für rationale Eigenschaften Eigenschaftsskalierung Werbung im Internet zu den Themen Strom, Gas & Wasser in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala) trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu informativ 10 43 53 nützlich 11 38 49 umfangreich 9 33 42 kompetent 7 33 40 stört nicht 9 30 39 aufmerksamkeitsstark 6 33 39 vertrauenswürdig 7 29 36 sicher 6 28 34 unterhaltsam 4 18 22 emotional 4 16 20NAVIGATION SOURCE SLIDE Basis: alle Befragte (n=1513) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 28
  • 29. 29
  • 30. Zusammenfassung der Studie • Für Strom und Gas lassen sich ähnliche Tendenzen feststellen: Die Möglichkeit des Anbieterwechsels ist weitgehend bekannt, wurde bisher aber nur von der Hälfte bzw. einem Drittel genutzt. Allerdings plant eine große Anzahl der Verbraucher einen Wechsel in den nächsten 12 Monaten, der meistens direkt über das Internet stattfinden wird. • Die breite Masse zeigt ein Interesse an Umweltschutz und hat die Notwendigkeit , darauf zu achten, erkannt. Somit ist der Umweltaspekt als Differenzierungsmerkmal der unterschiedlichen Versorgungsunternehmen durchaus relevant. • Allerdings schlägt sich der Umweltaspekt nicht in den persönlichen Beweggründen bei der jeweiligen Anbieterwahl nieder. Hier entscheiden Preis und Service. • Der regulierte Wassermarkt sorgt dafür, dass sich Verbraucher deutlich weniger mit dem Thema Wasser beschäftigen. • Das Internet ist die wichtigste Informationsquelle bei allen Fragen zum Thema Strom, Wasser und Gas. Vor allem Vergleichsseiten, Anbieterseiten und Suchmaschinen werden genutzt, um Tarifinformationen und Vergleiche unterschiedlicher Angebote zu erhalten. • Das Internet und die Online-Werbung werden als informativ und nützlich bewertet, wenn man sich zum Themenbereich Strom, Gas und Wasser informieren möchte.NAVIGATION SOURCE SLIDE Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 30
  • 31. Strategische Handlungsempfehlungen Bestandskunden halten / Nicht-Kunden aktivieren Neukunden gewinnen Branding Marke Branding Produkt Performance Ziele Präsenz / klares Markenbild / Marke Top of Mind Produkt Top of Mind Vertragsabschlüsse Bekanntheit Günstiger Preis + lange Preisgarantie Positives Image (z.B. Umwelt) Guter Service Vertrauen Kurze Vertragslaufzeiten Aufmerksamkeitsstarke Formate + RW-starke Platzierungen Geplanter Wechsel in den nächsten 12 Monaten: Potenzial* Strom = 20,51 Mio. Maßnahmen + Potenzial* Gas = 5,44 Mio. Demographisches Targeting Behavioral Targeting Yahoo! DR + + + Re-Targeting Re-Targeting DR 3rd Party DataNAVIGATION SOURCE SLIDE *Basis: Erw. ab 14 Jahren (Onliner-WNK), AGOF internet facts 2010-III, Potenzial: 50,67 Mio. Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 31
  • 32. Steckbrief Auftraggeber Yahoo! Deutschland GmbH Durchführung ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH Befragungszeitraum November / Dezember 2010 Basis Internetnutzer/innen ab 18 Jahren in Deutschland Stichprobe 1.513 Befragte Gewichtung Alter und Geschlecht repräsentativ für Internetnutzer/innen in Deutschland Erhebungsmethode Online-Interviews im GfK Online-PanelNAVIGATION SOURCE SLIDE Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 32
  • 33. Vielen Dank! Yahoo! Deutschland GmbH Theresienhöhe 12 80339 München kontakt@yahoo-inc.com Tel: +49 (0)89 23197-0