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Apresentação Institucional          2012                             1
Aviso Legal    Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados    fu...
Wilson Sons é negociada na BM&FBovespa através de BDRs                                                             Free Fl...
Nossos Drivers de Crescimento                                4
Óleo & Gás: Ótimas Perspectivas  Reservas de Óleo (bilhões boe)                                                     Produç...
Corrente de Comércio e Economia Doméstica: Expansão Brasileira  Exportações + Importações (US$ bi)                        ...
Nossos Negócios                  7
Terminais Portuários (Terminais de Contêineres)   US$ 203 mi                          901.300                       1.880....
Terminais Portuários (Terminais de Contêineres)• Concessões de 25 + 25 anos dos Terminais de Contêineres de Rio Grande e S...
Terminais Portuários (Brasco)    US$ 68 mi                          2.229                      10+      Receita Líquida   ...
Terminais Portuários (Brasco)• Base de apoio à indústria de O&G, com mix de ativos próprios e experiência em portos públic...
Logística   US$ 141 mi                          21.800 m²                   92.000 m2      Receita Líquida              Ár...
Logística• Armazém Alfandegado e Centros de Distribuição alavancando o desenvolvimento da Corrente de Comércio Internacion...
RebocagemUS$ 167 mi                                76                      15,2%                               54.661   Re...
Rebocagem• Maior frota da América do Sul, com 76 rebocadores e 50% de share; presente nos maiores portos do país• Proteção...
Embarcações Offshore US$ 41 mi                                17 OSVs                         4.971   Receita Líquida     ...
Embarcações Offshore• Proteção regulatória assegura exclusividade às embarcações de bandeira brasileira (Resolução ANTAQ 4...
Estaleiros US$ 57 mi                                   35                                    10.000   Receita Líquida     ...
Shipyards• Grande vantagem competitiva para os negócios de Rebocagem e Offshore• Financiamento proveniente do FMM (Fundo d...
Destaques Financeiros                        20
Crescimento Resiliente  Receita Líquida                                        Receita Líquida por Negócio  US$ mi        ...
Consistente Plano de Investimento com Baixo Nível de Endividamento      Plano de CAPEX                      Terminais Port...
Governança Corporativa: Seguindo voluntariamente as práticas do Novo Mercado        100% TAG ALONG aos acionistas minoritá...
Contatos da Área de Relações com Investidores                Felipe Gutterres                                             ...
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Apresentação Institucional (Agosto 2012)

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  1. 1. Apresentação Institucional 2012 1
  2. 2. Aviso Legal Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ou resultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises e projeções sujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons, Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas no Brasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados de suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção “Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compilados em conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International Financial Reporting Standards”), exceto onde expresso o contrário, O relatório de auditores independentes e as notas explicativas são considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson Sons, 2
  3. 3. Wilson Sons é negociada na BM&FBovespa através de BDRs Free Float 58,25% 41,75% Bermuda Brasil 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% SERVIÇOS PORTUÁRIO E LOGÍSTICO SERVIÇOS MARÍTIMOS 100,0% 92,5% 100,0% 3
  4. 4. Nossos Drivers de Crescimento 4
  5. 5. Óleo & Gás: Ótimas Perspectivas Reservas de Óleo (bilhões boe) Produção de Óleo no Brasil (milhões bpd) Fonte: BP Statistcs Review 2012 + Estimativas de Mercado Fonte: Petrobras + OGX + ANP + Estimativas WS Venezuela 296,5 7,0 Arábia Saudita 265,4 Canadá 175,2 Irã 151,2 4,1 CAGR 14,3% Iraque 143,1 Brasil (Est,)* 100,0 Emirados Árabes 2,1 97,8 Crescimento de Rússia 88,2 reservas brasileiras Líbia potenciais em 9 x 46,4 Brasil 15,1 Demanda por Embarcações de Apoio (OSVs) Aumentam as distâncias para as plataformas Fonte: ABEAM / SYNDARMA 686 Distância média bacia de Campos 125 km 457 + 296 390 Ditância pré-sal 300 km 2011 2015E 2020E 5
  6. 6. Corrente de Comércio e Economia Doméstica: Expansão Brasileira Exportações + Importações (US$ bi) Increasing Container Handling in Brazil (#TEU M) Fonte: MDIC/Secex + Estimativas do Banco Central Fonte: ILOS CAGR 15,1% Histórico Estimativa 517 CAGR 5,7% CAGR 7,4% 482 14,7 12,7 11,0 384 9,6 7,8 8,3 371 7,0 6,8 281 6,2 282 5,0 229 193 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2015 2017 2019 2021 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E Importação Exportação Cabotagem: Capacidade Nominal PIB Real (US$ tri) Fonte: Flow Corretora + Estimativas WS Fonte: PwC 2011 2015E 2011 … 2050 CAGR Embarcações Capacidade Embarcações Capacidade (#) (‘000 TEU) (#) (‘000 TEU) BRASIL Aliança 10 18,4 14 30,4 2,4 9,8 4% Log-In 5 11,4 9 19,2 Maestra 4 7,5 6 12,5 G7 30,4 69,4 2% Mercosul Lines 3 5,4 5 8,1 Total (Brasil) 22 43,4 34 70,2 6
  7. 7. Nossos Negócios 7
  8. 8. Terminais Portuários (Terminais de Contêineres) US$ 203 mi 901.300 1.880.000 Receita Líquida TEU movimentados Capacidade TEU / ano (29% da Receita Total 2011) (2011 Tecon RG + Tecon SSA) (2011 Tecon RG + Tecon SSA)Tecon Rio Grande 8
  9. 9. Terminais Portuários (Terminais de Contêineres)• Concessões de 25 + 25 anos dos Terminais de Contêineres de Rio Grande e Salvador• Terceiro maior operador de contêineres do Brasil, com 11% de market share• Ativos estrategicamente localizados representam uma grande vantagem competitiva Destaques Movimentação de Contêineres (TEU ‘000) Rio Grande Salvador Tecon Rio Grande + Tecon Salvador * Considerando a Expansão do Tecon SSA Capacidade * 1.350k 530k ILOS + Estimativa WS CAGR 7,0% CAGR 7,3 % # Berços 3 2 2.105 Comprimento dos Berços (m) 900 617 1.700 Área total (m2) 670.000 118.000 1.194 901 865 Calado (m) 15 14 426 # de STS (Portêineres) 6 6 2000 2008 2011 2015E 2020E 2023E Localização do Tecon Rio Grande Localização do Tecon Salvador Tecon Suape (ICTS) Paranaguá (Advent) 850 km Itapoá (Hamburg Sud) São Francisco do Sul (Dragados) Tecon Salvador (Wilson Sons) Itajaí / Navegantes (Maersk / MSC) Imbituba (Santos Brasil) 1.182 km 688 km TVV (Log-In) Tecon Rio Grande (Wilson Sons) 9
  10. 10. Terminais Portuários (Brasco) US$ 68 mi 2.229 10+ Receita Líquida Vessel Turnaround Berços em todas operações (10% da Receita Total 2011) (2011)Brasco (Niterói) 10
  11. 11. Terminais Portuários (Brasco)• Base de apoio à indústria de O&G, com mix de ativos próprios e experiência em portos públicos• Primeiro operador de bases de apoio O&G no Brasil, com mais de 10 anos de experiência• Ativos estrategicamente localizados próximos a área do pré-sal Principais Serviços Crescimento da participação das IOCs & OGX Fonte: ANP Upstream Gestão de ~ 40 anos dependendo da área Carga / Resíduos Descarga Exploração Desenvolvimento Produção 30% 16% 30% 49% 51% Aluguel de 70% Armazenagem 70% 84% Contêineres Petrobras IOCs / OGX Localização Estratégica Bacias do Espírito Santo, Campos, e Santos Fonte: ANP + Estimativas WS Bacia do ~ 91% da produção de Óleo & Gás no Brasil Brasco Espírito Santo Briclog ~ 100 Sondas de Exploração e Plataformas de Produção Bacia de Campos Bacia de ~ 351 Embarcações de Apoio (OSVs) em operação Santos 11
  12. 12. Logística US$ 141 mi 21.800 m² 92.000 m2 Receita Líquida Área Centro Logístico Itapevi Área Total do EADI (20% da Receita Total 2011) (LC Itapevi) (EADI Santo André)EADI Santo André-SP 12
  13. 13. Logística• Armazém Alfandegado e Centros de Distribuição alavancando o desenvolvimento da Corrente de Comércio Internacional• Centros de Distribuição (CD), Terminais Intermodais , Operações de Transporte e NVOCC• Soluções logísticas customizadas utilizando amplo know-how em cadeia de suprimentos Serviços de Logística Breakdown do EBITDA US$ mi (alocando os Custos Administrativos nas Operações Dedicadas) 12,0 11,2 150% 9,5 10,0 100% Terminal Alfândegado (EADI) Operações Dedicadas 8,0 84% 100% 6,0 46% 3,8 4,0 50% 2,0 0,0 0% Centros de Distribuição (CD) NVOCC EADI / CDs Operações Dedicadas NVOCC Novo Centro de Logística – Itapevi EADI e Centros de Logística Novos Projetos EADI Sto André CL Itapevi CL Suape Área Total (m2) 92.000 21.800 49.000 Área Coberta (m2) 33.800 15.800 23.000 Distância para o Porto 72 km 108 km 1 km 13
  14. 14. RebocagemUS$ 167 mi 76 15,2% 54.661 Receita Líquida Rebocadores Operações Especiais Manobras Portuárias (24% da Receita Total 2011) (Operacionais) (% da Receita Total de Rebocagem 2011) (2011)Rebocador Sculptor (Operação Especial da OSX) 14
  15. 15. Rebocagem• Maior frota da América do Sul, com 76 rebocadores e 50% de share; presente nos maiores portos do país• Proteção regulatória assegura exclusividade às embarcações brasileiras (Resolução ANTAQ 494)• Financiamento proveniente do FMM (Fundo da Marinha Mercante): longo-prazo e baixo-custo Operações Especiais SUPORTE A OPERAÇÕES LNG REBOQUE DE FPSO REBOQUE OCEÂNICO SALVATAGEM CONSTRUÇÃO DE FPSO Breakdown das Receitas Novos Portos criam Oportunidades % das Receitas Totais de Rebocagem Fonte: BNDES + Estimativas WS USD 167,4 Mi USD 156,2 Mi USD 145,7 Mi • Refinaria Premium I (MA) • Terminal Ponta da Madeira (MA) Manobras 84,8% • Refinaria Premium II (CE) Portuárias 84,4% 90,9% 85,7% • Refinaria Abreu e Lima (PE) • Porto Sul (BA) • Porto do Açu (RJ) • Embraport (SP) R$ ~15 Bi • Brasil Terminais Portuários (SP) Operações 9,1% 14,3% 15,6% 15,2% Em Investimentos Especiais • Itapoá (SC) 2008 2009 2010 2011 15
  16. 16. Embarcações Offshore US$ 41 mi 17 OSVs 4.971 Receita Líquida 14 PSVs próprios + 3 AHTSs afretados Dias de Operação (6% da Receita Total 2011) (Abr/12) (2011)PSV Pelicano 16
  17. 17. Embarcações Offshore• Proteção regulatória assegura exclusividade às embarcações de bandeira brasileira (Resolução ANTAQ 495)• Financiamento proveniente do FMM (Fundo da Marinha Mercante): longo-prazo, baixo-custo• Estaleiro 100% controlado pela Wilson Sons representa um grande diferencial competitivo Frota em Operação no Brasil (Mar/2012) Perfil da Frota Brasileira (jun/2012) Fonte: ABEAM / SYNDARMA Fonte: ABEAM / SYNDARMA + DOF/Norskan PSV AHTS Outros Total # Vessels atualmente # Embarcações com empréstimos 41% financiados 16 obtidos não usados ​+ prioridade 11 Brasileiro 84 16 76 176 59% Empréstimos obtidos não Saldo devedor USD 171 M USD 273 M usados ​+ concedida prioridade Estangeiro 105 93 59 257 Duração dos contratos Carência + Período de 8,8 anos 3 + 18 anos atuais Amortização Estrangeiro Custos da divida dos Total 189 109 135 433 Brasileiro 3.2% Custo médio da dívida 3.1% contratos em vigor Desenvolvimento da Frota Brasileira Desenvolvimento da Frota da WSUT Fonte: ABEAM / SYNDARMA 686 Fonte: Wilson Sons Embarcações de Bandeira Brasileira 30+ Embarcações de Bandeira Estrangeira 386 24 390 250 14 205 168 188 238 12 158 148 165 10 130 110 83 300 125 110 88 91 95 105 120 152 43 48 60 74 2010 2011 2012 2015 2017 1985 1990 1995 2002 2005 2008 2009 2011 2020E 17
  18. 18. Estaleiros US$ 57 mi 35 10.000 Receita Líquida Embarcações Entregues Capacidade de (8% da Receita Total 2011) (2004 - 2011: 10 PSVs + 25 Rebocadores) Processamento de Aço (ton / ano)Estaleiro Guarujá I 18
  19. 19. Shipyards• Grande vantagem competitiva para os negócios de Rebocagem e Offshore• Financiamento proveniente do FMM (Fundo da Marinha Mercante): longo-prazo, baixo-custo• Plano de Construção de mais de 50 embarcações (OSVs e Rebocadores) até 2017 Destaques Plano de Construção de Rebocadores 2011 2012 Guarujá I Guarujá II Total Crater Maio/11 Capacidade de Proc, Aço ton / ano) 4.500 5.500 10.000 Wezen Jul/11 Área Total (m2) 2.000 17.000 39.000 Alphard Set/11 Octans Dez/11 Tipo de Dique Slipway Dry-dock n/a Pictor Dez/11 Comprimento (m) 150 135 n/a Hamal Abr/12 Delphinus Out/12 Boca (m) 16 26 n/a Telescopium Nov/12 Plano de Construção de OSVs Remotely Operated Vehicle 2011 2012 2013 Support Vessel (ROVSV) Torda (PSV 4500) Fev/11 Cormoran (PSV 3000) Jul/11 Sterna (PSV 4500) Mar/12 GI Batuíra (PSV 4500) Jul/12 WS128 (PSV 4500) Dez/12 WS131 (PSV 4500) Maio/13 WS132 (PSV 4500) Abr/13 G II WS133 (PSV 4500) Jun/13 ROVSV (Fugro) Fev/14 19
  20. 20. Destaques Financeiros 20
  21. 21. Crescimento Resiliente Receita Líquida Receita Líquida por Negócio US$ mi US$ mi 2010 698,0 203,5 2011 CAGR de 16,1% 575,6 178,8 167,4 156,2 140,5 498,3 477,9 102,4 56,7 68,3 404,0 43,3 41,4 49,2 331,1 20,3 28,0 17,6 Terminais de Agência 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brasco Logística Rebocagem Offshore Estaleiros Contêineres Marítima EBITDA EBITDA por Negócio US$ mi US$ mi (ex-Corporativo) 163,3 2010 74,6 2011 CAGR de 16,5% 128,4 122,7 121,4 61,4 61,4 53,4 91,1 76,2 24,5 16,7 14,9 15,3 13,1 13,1 11,3 6,1 2,7 0,8 Terminais de Agência 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brasco Logística Rebocagem Offshore Estaleiros Contêineres Marítima 21
  22. 22. Consistente Plano de Investimento com Baixo Nível de Endividamento Plano de CAPEX Terminais Portuários Rebocagem Offshore Estaleiros Outros* 2006-2011 30% 31% 23% 5% 10% US$ 0,8 bilhões 2012-2017 10% 22% 52% 10% 7% US$ 1,5 bilhões *Outros: Logística, Agenciamento Marítimo e Corporativo Breakdown do Plano de CAPEX (2012 – 2017) Perfil de Caixa e Dívida US$ mi US$ mi (Dez/11)900 100% 110% 801 FMM** 93% Denominado em USD 91%800 MOEDA 84% 90%700 73% Denominado em BRL 9%600 70%500 52% Longo Prazo 93% 50% MATURIDADE400 336 Curto Prazo 7%300 30%200 156 153 FMM 73% 101 10%100 FONTE Outros 27% 0 -10% Offshore Rebocagem Estaleiros Terminais Outros * Debt Balance: 491 Mi ; Dívida Líquida 354 Mi Portuários *Outros: Logística, Agenciamento Marítimo e Corporativo Dívida Líquida/ EBITDA = 2,2x **Fundo de Marinha Mercante Média Ponderada do Custo da dívida: 4,2% 22
  23. 23. Governança Corporativa: Seguindo voluntariamente as práticas do Novo Mercado 100% TAG ALONG aos acionistas minoritários Uma classe de ação com direito de voto equânimes Conselho de Administração com 20% de conselheiros independentes Free-float com mais de 25% do capital social Comitê de Auditoria Executivos alinhados com os acionistas: Plano de Incentivo de Longo-Prazo 23
  24. 24. Contatos da Área de Relações com Investidores Felipe Gutterres Michael Connell CFO da subsidiária brasileira e Relações com Investidores Relações com Investidores michael,connell@wilsonsons,com,br ri@wilsonsons,com,br +55 (21) 2126-4107 +55 (21) 2126-4112 BM&FBovespa: WSON11 Website de RI: www,wilsonsons,com,br/ri Twitter: @WilsonSonsIR Youtube: WilsonSonsIR Eduardo Valença George Kassab Relações com Investidores Relações com Investidores eduardo,valenca@wilsonsons,com,br george,kassab@wilsonsons,com,br +55 (21) 2126-4105 +55 (21) 2126-4263 24
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