Estudio sobre la Evolución de los Grupos Socioeconómicos (GSE) en Chile y América Latina

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Contenido del Reporte: …

Contenido del Reporte:
* 15 Tendencias consumidores
* Datos demográficos
* Posesión de bienes y servicios
* Opiniones y actitudes
* Actitud de compra
* Uso del tiempo
* Consumo de medios
* Informe GSE Latam


El presente informe es sólo un resumen
para mayor información contacta a research.omg@omgchile.cl

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  • 1. Gracias al crecimiento económico de nacionesen vías de desarrollo, la clase media se estátomando todo el planetaAl menos en los países considerados democráticos, según un reciente estudio de laOrganización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE).Si bien los parámetros para medir la situación económica en el mundo depende demuchos factores el análisis parte de la base del ingreso diario por persona en un grupofamiliar. Así quienes tienen una renta de entre US$10 y US$100 al día son miembros dela clase media. Más de 1.840 millones de personas en el mundo pertenecen a este grupo, es decir casi 500.000 personas salieron de la pobreza desde 2000, cuando se realizó el penúltimo estudio que contabilizó en 1.360 millones a los integrantes de la clase media. Fuente:Estudio publicado en el diario español El País / La Hora, 19 de marzo 2010
  • 2. En Chile, la clase media supera el 50%de la población.En tres décadas, este sector duplicó su peso en la sociedad y se volvió másheterogéneo.Los sociólogos hablan de "las clases medias", formadas por distintos grupos que no tienen unaidentificación común. A diferencia de la de los años 80, que creció al alero del sector público, éstadepende del sector privado. Se trata de padres de familia con 12 años o más de educación, quetrabajan en servicios, son técnicos y también profesionales."Es una clase media pobre en comparación a la europea o norteamericana, ya que estas dos cuentancon más apoyo estatal y mejores ingresos. La chilena no visualiza la protección del Estado y sienteque se rasca con sus propias uñas. Su identidad está en disputa, porque un alto porcentaje esprimera generación de clase media", dice la socióloga de la U. de Chile Emmanuelle Barozet. En este estrato social cabe desde un pequeño comerciante de Independencia hasta un profesional de Las Condes. Aunque a la vista son iguales, hay diferencias: ambos tienen casa propia, aunque uno con subsidio; andan en auto, pero de distinto modelo y año; mandan a sus hijos a colegios pagados, pero uno a un privado y otro a un particular subvencionado. Tienen los mismos electrodomésticos y llenan sus despensas con los mismos productos, aunque uno de marca propia y el otro de las marcas líderes. Fuente: Reportaje El Mercurio, Septiembre 2009
  • 3. Contenido 15 Tendencias consumidores Datos demográficos Posesión de bienes y servicios Opiniones y actitudes Actitud de compra Uso del tiempo Consumo de medios Informe GSE Latam
  • 4. Aumenta la clase mediaDe 2009 a 2010 Cantidad de personas por GSE (en miles de personas) Porcentaje del grupo 2010 Porcentaje del grupo 2010 Porcentaje del grupo 2010 Porcentaje del grupo 2010 5% -2% 1.269 1.658 1.625 3% 1.206 -3% 901 927 1.125 1.515 496 827 483 449 2004 2009 Ola I 2004 2009 Ola I 2004 2009 Ola I 2004 2009 Ola I 2010 2010 2010 2010 Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 5. Lo que más aumenta es la vida en parejaDe 2009 a 2010 Estado civil 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 46% 44% 42% 37% Soltero 47% Soltero 43% Soltero/a 41% Casado/a 36% 40% 42% 40% 38% 44% 40% 40% 44% Casado 38% Casado 40% Casado/a 38% Soltero/a 40% 38% 41% 34% 38% 3% 4% 7% 8% En pareja 5% En pareja 6% En pareja 10% En pareja 12% 9% 9% 14% 15% 6% 8% 8% 7% Separado 6% Separado 8% Separado/a 5% Separado/a 7% 7% 4% 9% 6% 1% 2% 3% 3% Viudo 3% Viudo 2% Viudo/a 4% Viudo/a 5% 4% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% Divorciado/a 1% Divorciado/a 1% Divorciado Divorciado 1% 1% 1% 1% Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 6. Eventos en la vida por GSE ABC1 C2 C3 D Terminar la Empezar Irse de la casa de Ir vivir con la Casarse secundaria Universidad los padres pareja 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 13 11 11 7 21 23 36 41 55 55 26 40 41 47 58 59 29 33 49 53 51 50 51 43 51 57 62 62 62 63 37 60 62 60 434380 80 84 80 Vender/ mudarse Hacer reformas en Hijos entran en la Comprar una casa Bodas de hijos de casa el hogar Universidad 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 11 11 8 17 15 14 15 19 18 13 14 32 23 23 21 22 21 34 32 39 38 41 40 4241 43 38 35 43 44 42 50 51 53 55 55 52 59 62 58 Divorcio/ Nacimiento de Viajar hacia el Comprar su 1er Entrar en la separación de una nieto exterior por 1ª vez automóvil Jubilación larga relación 2009 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 5 3 4 612 9 11 1010 11 21 16 20 16 18 9 10 10 9 18 14 18 26 21 18 42 46 39 26 27 28 40 63 51 67 58
  • 7. El grupo D es quien obtuvo mayores crecimientos en los bienes y servicios del hogar, entre el año 2004 y el año 2009. Evolución 2004 a 2009 3% 3% 3% 4%Vivienda 75% 75% 74% 73% 68% 70% 73% 71% propia 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 1% 2% 8% 8% 26% 28%Automóvil 82% 81% 60% 59% 40% 37% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 29% 32% 57% 30% Servicio 5% 2% 19% 1.3% 1.7% doméstico 55% 39% 13% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 4% 15%Tarjetas de 13% 12% crédito 57% 55% 47% 53% 37% 26% 30% 33% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2% 24% 36% 84% Cuenta 21% 26% 10% 6% 3.4% corriente 43% 42% 6.2% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 8. En la penetración tecnológica se ve un crecimiento en todos los grupos, en donde los porcentajes de penetración son mayores en los grupos ABC1C2, pero el % de crecimiento del año 2004 al 2009 es mayor en los grupos C3D. Evolución 2004 a 2009 1% Televisor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 1% 4% 4% 1% Sistema de sonido 97% 98% 94% 98% 92% 96% 91% 92% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 11% 19% 22% 35% Celular 82% 91% 73% 87% 65% 79% 55% 74% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009Smartphone 0% 11% 11% 8% 0% 9% 0% 0% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 Computador 10% 37% 69% 181% 82% 90% 59% 81% 36% 61% 16% 45% 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 Nota: no hay medición de Smartphone en la base del año 2004. Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 9. Grupos medios y bajos más optimistas en la actualidadDe 2009 a 2010 Optimismo Económico respecto de la situación ACTUAL del país 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 -13% 42% 10% 19% 41% 32% 30% 30% Mejor que hace un 30% Mejor que hace Mejor que hace Mejor que hace 26% 31% 26% año un año un año un año 26% 34% 31% 31% 11% 17% 25% 25% Peor que hace un 33% Peor que hace un 36% Peor que hace un 40% Peor que hace un 40% año año año año 38% 24% 25% 25% 47% 50% 44% 44% Más o menos igual 32% Más o menos igual 34% Más o menos igual 34% Más o menos igual 37% que hace un año que hace un año que hace un año que hace un año 37% 43% 43% 35% Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 10. Grupos bajos más optimistas en el futuroDe 2009 a 2010 Optimismo Económico respecto de la situación FUTURA del país 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 2004 2009 Ola I 2010 = 68% -5% 66% -1% 65% 10% 58% En un año estaré 70% En un año estaré 77% En un año estaré 76% En un año estaré 68% mejor que ahora mejor que ahora mejor que ahora mejor que ahora 70% 73% 75% 75% 3% 4% 26% 5% En un año estaré En un año estaré 6% En un año estaré 8% 14% En un año estaré 11% más o menos igual peor que ahora peor que ahora peor que ahora que ahora 8% 7% 14% 7% 26% 28% 5% 33% En un año estaré En un año estaré En un año estaré 22% 14% En un año estaré 8% 17% más o menos igual más o menos igual más o menos igual peor que ahora que ahora que ahora que ahora 17% 13% 4% 14% Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 11. Contenido 15 Tendencias consumidores Datos demográficos Posesión de bienes y servicios Opiniones y actitudes Actitud de compra Uso del tiempo Consumo de medios Informe GSE Latam
  • 12. La fidelidad con las marcas, está relacionado con el ingreso en el hogar. El grupo más infiel con las marcas es el grupo D, siempre compra los productos más baratos, si su marca no la encuentra opta por otra, consideran un paseo el salir a vitrinear, no varían mucho sus compras de un mes a otro. Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con cada afirmación .iempre compro los productos más baratos 26% 30% 38% 52% Si busco una marca y no la encuentro, simplemente compro otra marca 38% 47% 47% 52% Considero un paseo y una entretención salir a 42% 40% 47% 51% vitrinear Me gusta recibir promociones y ofertas a 25% 30% 32% 36% mi domicilio Me gusta comprar en 39% 40% 49% 48% familia No varío mucho en lo que compro de un mes a 48% 53% 53% 56% otro Base: Total de entrevistados (1.619 casos) Fuente: Chilescopio 2009
  • 13. Contenido 15 Tendencias consumidores Datos demográficos Posesión de bienes y servicios Opiniones y actitudes Actitud de compra Uso del tiempo Consumo de medios Informe GSE Latam
  • 14. Introducción Uso del tiempo Existen diferencias en los segmentos en la cantidad de horas que tendría un día promedio, si se sumaran todas las actividades que realizan en forma lineal. A mayor ingreso en el hogar, mayor cantidad de horas el día promedio. Dentro de todas las actividades que realizan en un día, la cantidad de tiempo destinada al uso de medios, no varía mayormente entre los distintos segmentos, es alrededor de un tercio de un día promedio. El grupo que presenta mayor tiempo libre disponible de lunes a viernes después del trabajo, es el segmento D. Pero el grupo que realiza mayor cantidad de actividades en su tiempo libre es el segmento ABC1.
  • 15. Si consideramos todas las actividades que una persona realiza en un día en forma lineal, existen diferencias entre los grupos en la cantidad de horas que tendría un día promedio, destacándose el grupo ABC1 con mayor cantidad de horas. Además los grupos ABC1C2 el año 2009 aumentan la cantidad de horas de un día promedio con respecto al año 2004, mientras que los grupos más bajos C3D las mantienen. Evolución2004 a 2009 2% 7% 46 47 42 45 41 41 40 40 Cantidad de Horas 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 16. El uso de medios ocupa un tercio del tiempo en los diferentes grupos. En 5 años aumentó en promedio en todos los grupos un 5% el uso de medios. % de tiempo dedicado a distintas actividades durante un día tipo. Evolución2004 a 2009 Medios 34.1% 35.5% 34.9% 36.0% 34.6% 37.0% 32.9% 34.2% Actividades Recreativas 5.1% 6.3% 24% 7.7% 4.9% 7.5% 7.2% 6.7% 4.9% 49%Comprando 4.9% 5.1% 2.5% 4.8% 2.5% 51% 6.6% 4.5% 6.5% 7.4% 7.4% 7.6% 7.6% 6.0% Labores 8.8% 9.0% 50% 8.6% domésticas 22.2% 25.3% 22.8% 24.1% 16% 24.7% Trabajando 20.9% 19.4% 20.2% 3.7% 3.8% 3.2% 3.6% 3.4% 3.7% 3.8% Comiendo 4.4% 19.4% 19.3% 20.2% 19.8% 22.2% 20.3% 22.8% 17.6% Durmiendo 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 17. Disponibilidad tiempo libreEl grupo que tiene mayor tiempo libre disponible delunes a viernes, después del trabajo es el segmento D.¿Diría usted que tiene tiempo libre de lunes a viernes, es decir, después del trabajo o decumplir sus obligaciones diarias? Respuesta a menudo o muy a menudo 33% 43% 40% 44% Fuente: Chilescopio 2009
  • 18. Contenido 15 Tendencias consumidores Datos demográficos Posesión de bienes y servicios Opiniones y actitudes Actitud de compra Uso del tiempo Consumo de medios Informe GSE Latam
  • 19. Dependencia hacia el uso de la Televisión ¿Qué tan problemático sería para usted estar una semana sin poder ver televisión? El grupo en donde existe mayor dependencia de la televisión, es el grupo C3, para un 77% es un problema estar una semana sin poder ver televisión. Y el grupo con menor dependencia, es el grupo C2, para un 28% no es nada problemático. 75% 72% 77% 74% 43% 38% 39% 38% 37% 37%No es nada 34%problemático 32% 28% 26% 25% 23%Es un pocoproblemáticoEs muyproblemático Base: Total de entrevistados (1.619 casos) Fuente: Chilescopio 2009
  • 20. El año 2004 el medio en donde la publicidad llamaba más la atención era Vía Pública, en el año2009 la vía pública pasó a 4to o 5to lugar dependiendo el grupo socioeconómico y pasando a 1erlugar Televisión. Exceptuando al grupo D en donde en ambos años lideraba Televisión, pero situvo un repunte el año 2009 con respecto al año 2004. Otro medio que aumentó su nivel deatención a la publicidad en todos los grupos fue Internet.
  • 21. Nivel de atención publicidad Evolución 2004 a 2009 Año 2004 Año 2009 Año 2004 Año 2009 Año 2004 Año 2009 Año 2004 Año 200950% TELEVISION TELEVISION TELEVISION VIA PUBLICA TELEVISION40% TELEVISION TELEVISION VIA PUBLICA VIA PUBLICA VIA PUBLICA30% TELEVISION RADIO TELEVISION PRENSA RADIO PRENSA PRENSA INTERNET RADIO RADIO PRENSA RADIO PRENSA CINE PRENSA20% VIA PUBLICA PRENSA INTERNET PRENSA VIA PUBLICA VIA PUBLICA INTERNET V.PUB. REVISTAS RADIO REVISTAS REVISTAS INTERNET RADIO REVISTAS REVISTAS CINE CINE RADIO REVISTAS CINE REVISTAS REVISTAS10% CINE CINE INTERNET INTERNET CINE CINE INTERNET INTERNET0% Fuente: TGI Ola I+II del año/ Gran Santiago
  • 22. Contenido 15 Tendencias consumidores Datos demográficos Posesión de bienes y servicios Opiniones y actitudes Actitud de compra Uso del tiempo Consumo de medios Informe GSE Latam
  • 23. Evolución GSE Latam 6.000 12% 5.000 4.000 3.000 2004 2.000 1.000 2010 - ABC1 C2 C3 D1 D2 40.000 30.000 20.000 2004 10.000 -25% 2010 - AB C DE 8.000 6.000 4.000 2004 2.000 -35% 2010 - 6 5 4 3 2 1.800 1.500 8% 1.200 900 2004 600 300 2010 - -5% A B C Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 24. Evolución GSE Latam 15.000 12.000 9.000 31% -3% 6.000 2004 3.000 2010 - AB C+ C D+ DE 4.000 3.000 2.000 2004 -10% 1.000 2010 - AB C DE 6.000 4.000 2004 2.000 -17% 2010 - ABC+ C D E Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 25. GSE Latam ABC1 C2 C3 D1 D2 AB1 B2 C C1 C2 DE 6 5 4 3 2 4% 11% 7% 14% 11% 27% 38% 14% 10% 12% 13% 25% 18% 28% 31% 38% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 26. GSE Latam AB C DE ABC+ C D E AB C+ C D+ D/E 9% 4% 26% 15% 15% 22% 43% 17% 58% 23% 35% 34% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 27. GSE Latam A B C A B C ABC1 C2 C3 D1 D2 13% 9% 21% 14% 11% 13% 49% 18% 41% 44% 66% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010 Ecuador/ EGM Ola 2 acumulado 2010 Costa Rica y Uruguay
  • 28. Género Latam: 52% Mujeres GSE Hombre Mujer GSE Hombre Mujer GSE Homb Mujer AB1 47% 53% 6 48% 52% A 46% 54% B2 49% 51% 5 48% 52% B 48% 52% C1 48% 52% 4 48% 52% C 48% 52% C2 47% 53% 3 48% 52% DE 48% 52% 2 48% 52%GSE Hombre MujerABC1 56% 44%C2 51% 49%C3 50% 50%D1 47% 53%D2 42% 58% GSE Hombre Mujer GSE Hombre Mujer GSE Hombre Mujer AB 47% 53% ABC+ 59% 41% A 47% 53% C 48% 52% C 51% 49% B 49% 51% DE 49% 51% D 53% 47% C 44% 56% E 47% 53%GSE Hombre MujerAB 55% 45%C+ 49% 51%C+ 52% 48% Hombre MujerD+ 48% 52% ABC1 51% 49%D/E 47% 53% C2 49% 51% C3 48% 52% D1 49% 51% D2 47% 53% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010/ EGM Ola 2 acumulado 2010 Costa Rica y Uruguay
  • 29. Edad Latam: 54% de 12-34 añosEdad ABC1 C2 C3 D1 D212 a 19 18% 17% 18% 16% 22% Edad AB1 B2 C1 C2 DE20 - 24 12% 15% 16% 12% 9% 12 a 19 14% 18% 18% 19% 20%25 - 34 21% 21% 21% 20% 16% 20 - 24 11% 10% 12% 12% 11%35 - 44 19% 15% 16% 16% 16% 25 - 34 19% 22% 24% 24% 23%45 - 54 14% 19% 13% 15% 13% 35 - 44 21% 21% 20% 20% 19%55 - 64 12% 10% 8% 11% 11% 45 - 54 22% 19% 16% 16% 14%65 - 75 3% 4% 7% 10% 13% 55 - 64 12% 11% 10% 10% 12%Edad A B C Edad 6 5 4 3 212 a 19 19% 18% 20% 12 a 19 18% 17% 19% 20% 20%20 - 24 15% 14% 14% 20 - 24 12% 13% 11% 10% 10%25 - 34 25% 20% 24% 25 - 34 22% 21% 22% 22% 22%35 - 44 12% 23% 20% 35 - 44 19% 19% 19% 19% 19%45 - 54 21% 15% 12% 45 - 54 16% 17% 16% 16% 16%55 - 64 8% 10% 9% 55 - 64 7% 8% 8% 10% 8% 65 - 69 6% 5% 5% 3% 5% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 30. Edad Latam: 45% de 35 a más años Edad AB C DE 12 a 19 17% 18% 22% 20 - 24 11% 12% 14% 25 - 34 21% 23% 26% 35 - 44 20% 20% 20% 45 - 54 19% 16% 11% 55 - 64 11% 11% 7% Edad AB C+ C D+ D/E 12 a 19 19% 18% 21% 22% 23% 20 - 24 15% 16% 15% 12% 11% 25 - 34 20% 24% 24% 23% 28% 35 - 44 20% 22% 19% 20% 19% Edad A B C 45 - 54 16% 13% 14% 14% 11% 13 a 14 1% 5% 5% 55 - 64 9% 7% 7% 9% 7% 15 a 19 21% 14% 14% 20 a 24 14% 12% 10% 25 a 29 8% 12% 11% 30 a 34 8% 11% 11% 35 a 39 6% 9% 9% Edad ABC+ C D E 40 a 44 9% 9% 5% ABC1 C2 C3 D1 D2 12 a 19 0% 12% 14% 26% 45 a 49 12% 9% 8%13 a 19 18% 19% 22% 24% 20% 20 - 24 0% 5% 10% 17% 50 a 54 7% 5% 7%20 a 24 13% 14% 14% 15% 12% 25 - 34 26% 23% 22% 24% 55 a 59 6% 5% 7%25 a 34 21% 22% 24% 22% 23% 35 - 44 28% 25% 22% 16%35 a 44 23% 21% 20% 22% 23% 60 a 64 9% 9% 12% 45 - 54 26% 20% 20% 10%45 a 54 16% 14% 14% 11% 15% 55 - 64 19% 15% 12% 6%55 a 59 6% 5% 4% 4% 4%60 y má s 4% 5% 4% 2% 3% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010/ EGM Ola 2 acumulado 2010 Costa Rica
  • 31. Estado civil Latam: 44% SolterosE.C. ABC1 C2 C3 D1 D2 E.C. AB1 B2 C1 C2 DESoltero 46% 48% 50% 35% 42% Soltero 43% 43% 43% 45% 50%Pareja 6% 8% 9% 16% 14% Pareja 5% 9% 13% 17% 17%Casado 42% 33% 28% 33% 25% Casado 43% 38% 33% 25% 17%Separado 2% 4% 5% 5% 9% Separado 4% 4% 6% 7% 9%Divorciado 4% 3% 3% 3% 3% Divorciado 4% 3% 3% 3% 4%Viudo 1% 4% 4% 8% 7% Viudo 2% 2% 3% 2% 3% E.C. A B C E.C. 6 5 4 3 2 Soltero 50% 42% 39% Soltero 44% 50% 47% 42% 41% Pareja 4% 7% 20% Pareja 5% 7% 10% 21% 22% Casado 39% 39% 28% Casado 39% 29% 31% 27% 28% Separado 4% 6% 9% Separado 6% 10% 6% 7% 5% Divorciado 3% 5% 1% Divorciado 2% 2% 3% 0.4% 1% Viudo 0% 2% 3% Viudo 4% 3% 2% 2% 3% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 32. Estado civil Latam: 32% Casados E.C. AB C DEE.C. AB C+ C D+ D/E Soltero 51% 44% 43%Soltero 49% 47% 45% 45% 40% Pareja 5% 16% 31%Pareja 2% 4% 6% 9% 13% Casado 34% 31% 17%Casado 44% 41% 41% 36% 37% Separado 5% 6% 6%Separado 1% 3% 4% 5% 6% Divorciado 4% 2% 1%Divorciado 3% 4% 3% 3% 1% Viudo 1% 2% 2%Viudo 1% 1% 2% 3% 3%E.C. ABC+ C D E E.C. A B CSoltero 9% 33% 39% 55% Soltero 46% 41% 39%Pareja 10% 17% 19% 20% Pareja 5% 16% 17%Casado 70% 41% 30% 16% Casado 42% 32% 24%Separado 2% 3% 5% 5% Separado 6% 10% 16%Divorciado 7% 4% 3% 1% Viudo 1% 1% 4%Viudo 2% 2% 3% 2% ABC1 C2 C3 D1 D2 Sol tero 46% 48% 46% 45% 40% Pa reja 4% 5% 9% 15% 22% Ca s a do 40% 38% 37% 31% 28% Di vorci a do 8% 7% 6% 7% 7% Vi udo 1% 2% 1% 1% 2% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010/ EGM Ola 2 acumulado 2010 Costa Rica y Uruguay
  • 33. Financiero Latam: 26% Tiene cuenta corriente AB1 B2 C1 C2 DE ABC1 C2 C3 D1 D2 Cuenta de Ahorro 64% 50% 45% 35% 28% Cuenta de ahorros 58% 53% 40% 31% 23% Cuenta corriente 81% 69% 55% 39% 27% Fondos de pensiones 19% 7% 4% 1% 0.2% Cuenta corriente 35% 30% 23% 16% 12% Tarjetas de Crédito total 80% 70% 60% 47% 31% Tarjeta crédito 26% 18% 12% 5% 3% Tarjeta bancaria 74% 61% 48% 35% 21% Tarjeta debito/cajero 64% 58% 45% 35% 28% Tarjeta de tienda 43% 38% 29% 23% 12% Fondos pensiones voluntario 25% 21% 15% 14% 11% Tarjeta de débito 79% 67% 54% 41% 26% Fondos pensiones obligatorio 29% 25% 20% 17% 13% Fondos mutuos 10% 3% 1% 0.4% 0.3% ABC1 C2 C3 D1 D2Cuenta de Ahorro 51% 43% 29% 21% 13%Cuenta corriente 25% 14% 6% 3% 2%Fondos de pensiones 2% 2% 1% 0% 1%Tarjetas de Crédito total 57% 48% 30% 20% 15%Tarjeta bancaria 54% 44% 25% 17% 10%Tarjeta de tienda 12% 11% 5% 3% 3%Tarjeta de débito 39% 32% 19% 14% 8%Fondos mutuos 1% 0% 1% 0.3% 0.3% 6 5 4 3 2 Cuenta de Ahorro 27% 39% 33% 26% 18% Cuenta corriente 16% 14% 11% 5% 3% A B C Fondos de pensiones 4% 5% 4% 3% 2% Cuenta de Ahorro 65% 49% 22% Tarjetas de Crédito total 37% 39% 28% 19% 14% Cuenta corriente 37% 8% 2% Tarjeta bancaria 24% 24% 19% 11% 7% Fondos de pensiones 1% 1% 0.04% Tarjeta de tienda 19% 20% 13% 9% 7% Tarjeta de débito 20% 23% 20% 12% 8% Tarjetas de Crédito total 51% 22% 7% Fondos mutuos 2% 2% 1% 1% 1% Tarjeta bancaria 40% 18% 3% Tarjeta de tienda 29% 10% 4% Tarjeta de débito 17% 8% 2% Fondos mutuos 0.3% 0.1% 0.4% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010/ EGM Ola 2 acumulado 2010 Costa Rica
  • 34. Financiero Latam: 34% Tiene tarjeta de crédito AB C DE Cuenta de Ahorro 52% 25% 9% Cuenta corriente 5% 1% 0.4% Fondos de pensiones 28% 12% 6% Tarjetas de Crédito total 36% 21% 7% Tarjeta bancaria 30% 14% 4% AB C+ C D+ D/E Tarjeta de tienda 27% 15% 5%Cuenta de Ahorro 20% 14% 12% 7% 5% Tarjeta de débito 39% 18% 5%Cuenta corriente 14% 5% 4% 2% 1% Fondos mutuos 2% 0.1% 0.1%Fondos de pensiones 18% 15% 11% 12% 8%Tarjetas de Crédito total 29% 17% 13% 8% 5%Tarjeta bancaria 27% 15% 11% 7% 3%Tarjeta de tienda 12% 7% 6% 3% 3%Tarjeta de débito 23% 21% 17% 10% 6%Fondos mutuos 1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% ABC+ C D ECuenta de Ahorro 89% 71% 63% 40%Cuenta corriente 52% 38% 28% 16%Fondos de pensiones 11% 2% 1% 0.3%Tarjetas de Crédito total 48% 32% 23% 12%Tarjeta bancaria 45% 29% 20% 10%Tarjeta de tienda 10% 8% 2% 1% A B CTarjeta de débito 72% 54% 43% 22% Caja de ahorros 30% 15% 6%Fondos mutuos 3% 0.2% 0% 0% Cuenta corriente bancaria 17% 6% 3% Plazo fijo 5% 1% 1% Tarjeta crédito 50% 34% 15% Tarjeta fidelización (supermercado) 32% 22% 15% Tarjeta cajero de débito 30% 18% 8% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010/ EGM Ola 2 acumulado 2010 Uruguay
  • 35. Posesión Tecnológica en el celular Latam ABC1 16% AB1 37% 6 37% A 27% AB 23% AB 26% ABC+ 43% C2 17% B2 29% 5 38% C+ 19% 34% B 18% C 20% C C3 17% C1 22% 4 32% C 15% C 8% DE 8% D 24% D1 11% C2 16% 3 25% D+ 12% E 13% D2 9% DE 8% 2 20% D/E 8% ABC1 25% AB1 46% 6 30% A 41% AB 27% AB 31% ABC+ 53% C2 20% B2 37% 5 29% B 24% C+ 22% C 30% 17% C 21% C3 23% C1 28% 4 28% C 26% C 10% DE 9% D D1 16% C2 21% 3 21% D+ 15% E 19% D2 9% DE 10% 2 16% D/E 9% ABC1 31% 43% 6 34% A 10% AB 53% 63% AB1 AB 45% ABC+ C2 26% B2 35% 5 39% C+ 46% 44% B 4% C 31% C C3 28% C1 28% 4 34% C 37% C 3% D 35% D1 19% C2 20% 3 27% D+ 32% DE 20% E 24% D2 14% DE 13% 2 19% D/E 22% ABC1 2% AB1 5% 6 14% A 31% AB 9% AB 4% ABC+ 24% 5% B2 4% 5 10% B 15% C+ 7% 16% C2 C 3% C C3 4% C1 3% 4 10% 6% C 10% C DE 1% D 10% D1 1% C2 3% 3 3% D+ 4% E 6% D2 2% DE 2% 2 4% D/E 2% 18% AB1 24% 6 40% AB 26% ABC1 A 13% AB 17% ABC+ 50% C2 14% B2 20% 5 32% C+ 20% B 5% C 14% C 39% C3 12% C1 17% 4 31% C 17% 3 26% C 4% DE 6% D 27% D1 10% C2 12% D+ 11% 2 20% E 15% D2 8% DE 5% D/E 9% ABC1 4% AB1 8% 6 14% A 73% AB 9% AB 4% ABC+ 21% C2 4% B2 5% 5 14% C+ 7% 13% B 59% C 1% C C3 3% C1 5% 4 13% 6% C 41% C D 10% D1 3% C2 3% 3 6% D+ 4% DE 1% E 7% D2 3% DE 2% 2 6% D/E 3% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 36. Opiniones de Medios ABC1 43% AB1 57% 6 47% A 60% AB 51% AB 57% ABC+ 71% “Considero que la C2 44% B2 60% 5 47% B 59% C+ 54% C 72% C 71% Publicidad en TV es C3 43% C1 64% 4 45% C 70% C 57% DE 74% D 71% Interesante” D1 45% C2 67% 3 46% D+ 56% E 72% D2 49% DE 62% 2 46% D/E 60% ABC1 53% AB1 62% 6 45% A 68% AB 55% 53% AB 59% ABC+ “Confío en la C2 50% B2 57% 5 48% B 55% C+ 54% C 59% C 62% información que leo C3 50% C1 55% 4 38% C 64% C 52% 61% DE 62% D D1 50% C2 52% 3 40% D+ 49% en los periódicos” E 59% D2 50% DE 46% 2 39% D/E 47% ABC1 53% AB1 47% 6 43% A 51% AB 50% AB 55% ABC+ 50%“Confío en la radio para C2 52% B2 47% 5 45% B 51% C+ 49% C 59% C 47%mantenerme informado” C3 54% C1 51% 4 36% C 59% C 50% DE 54% D 53% D1 54% C2 52% 3 41% D+ 47% E 50% D2 58% DE 52% 2 41% D/E 49% ABC1 55% 68% 6 44% A 66% 55% AB 68% ABC+ 54%“Cuando necesito AB1 AB C2 51% B2 51% 5 43% B 39% C+ 45% C 45% C 48%información el primer C3 40% C1 42% 4 37% C 31% C 38% DE 31% D 47%lugar dónde busco es D1 28% C2 32% 3 39% D+ 30% E 39%en Internet” D2 30% DE 21% 2 34% D/E 21% ABC1 27% AB1 31% 6 35% A 36% AB 32% AB 37% ABC+ 42%“Me divierto leyendo C2 27% B2 33% 5 28% B 39% C+ 31% C 40% C 55% C3 29% C1 34% 4 28% C 44% C 32% DE 31% D 44%publicidad en revistas” D1 30% C2 36% 3 33% D+ 30% E 40% D2 31% DE 31% 2 34% D/E 27% ABC1 33% AB1 32% 6 39% A 39% AB 42% AB 40% ABC+ 39%“Voy al cine con C2 27% B2 25% 5 37% B 25% C+ 37% C 23% C 46% C3 25% C1 19% 4 27% C 22% C 28% DE 17% D 45%regularidad” D1 22% C2 17% 3 26% D+ 24% E 34% D2 22% DE 14% 2 24% D/E 15% Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 37. Situación Futura del país Latam: 66% Mejor que hace 1 año ABC1 C2 C3 D1 D2 AB1 B2 C1 C2 DE 29% 30% 32% 31% 30% 78% 82% 84% 84% 83% 22% 20% 23% 22% 21% 6% 5% 5% 5% 4% 37% 34% 34% 33% 32% 14% 11% 9% 9% 11% 6 5 4 3 2 A B C 57% 60% 47% 79% 87% 79% 86% 82% 29% 17% 24% 2% 2% 3% 4% 7% 9% 18% 23% 14% 9% 14% 8% 8% AB C+ C D+ D/E AB C DE 58% 58% 56% 51% 47% 68% 67% 62% 11% 14% 15% 18% 21% 7% 8% 9% 27% 25% 26% 28% 29% 24% 20% 23% ABC+ C D E 66% 55% 59% 56% 10% 10% 9% 8% 22% 30% 24% 23%Fuente: TGI Latina Wave I + II 2009 Entrega 2010
  • 38. El presente informe es sólo un resumenpara mayor información contáctanos en: research.omg@omgchile.cl @OMGResearch OMG Research Chile: http://www.facebook.com/#!/pages/OMG-Research-Chile/86274744916 241 04 23