Estudio de Internet en Centroamérica y el Caribe - Dichter & Neira

Internet en nuestra vida

1 MetodologíaD&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 2

Metodología Personas que hayan navegado por internet en los últimos 30 días, con Universo edades de 18 a 60 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B, C+, C, C- y D. Gran área metropolitana de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Áreas de cobertura Nicaragua, Panamá y Rep. Dominicana. Recolección de la Entrevistas telefónicas información 2,846 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: Costa Rica 405 entrevistas El Salvador 402 entrevistas Guatemala 404 entrevistas Muestra Honduras 411 entrevistas Nicaragua 413 entrevistas Panamá 400 entrevistas República Dominicana 411 entrevistas Margen de error Error muestral de ±5.0%* por país. Fecha de campo Del 7 al 15 de mayo de 2011D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 3

Momentos y lugares2 de uso

Tiempo diario de navegación Los internautas de los países investigados navegan diariamente por internet 2.5 horas. Destacan Panamá, Costa Rica y Rep. Dominicana como los países en donde se navega con mayor intensidad. PROM: CR: 2.7 SAL: 2.6 GUA: 2.0 HON: 2.3 NIC: 2.7 PMA: 2.8 RD: 2.7 48 41 38 38 36 35 34 35 34 33 33 30 30 28 16 14 14 13 13 14 12 10 10 9 9 10 9 9 8 9 6 6 7 5 5 Menos de 30 minutos De 30 min a 1 hora De 2 a 3 horas De 4 a 5 horas Más de 6 horas Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.3 Aproximadamente, ¿cuánto tiempo al día dedica al uso de internet? RUD&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 5

Momentos en el día en que navega por internet – Lunes a Viernes En términos generales, los principales momentos del día para navegar por internet de Lunes a Viernes son en horas de la tarde y horas de la noche. 64 60 59 57 52 49 48 47 45 46 43 44 43 42 36 35 37 33 32 31 29 27 23 15 15 15 13 14 13 7 3 4 2 3 1 2 0 1 3 3 0.5 1 Inicio de la mañana 6:00am – Al medio día 12:00m – 2:00pm La tarde 2:00pm – 7:00pm Noche 7:00pm – 12:00am Medianoche/madrugada No lo utiliza día de semana 12:00am 12:00am – 6:00am Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.1 En una semana regular de usted, ¿en qué momentos del día, acostumbra a navegar por internet de lunes a viernes?(RM)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 6

Momentos en el día en que navega por internet - Fin de semana La intensidad de navegación disminuye los fines de semana, en donde del 15% al 30% de los internautas no utilizan la web. 49 46 46 45 42 41 39 38 40 34 34 34 31 31 27 26 27 27 24 24 24 22 20 19 19 16 16 13 13 15 15 12 9 9 8 9 4 4 5 1 0 3 Inicio de la mañana 6:00am – Al medio día 12:00m – 2:00pm La tarde 2:00pm – 7:00pm Noche 7:00pm – 12:00am Medianoche/madrugada No lo utiliza fin de semana 12:00am 12:00am – 6:00am Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.2 En un fin de semana regular de usted, ¿en qué momentos del día, acostumbra a navegar por internet de sábado a domingo? (RM)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 7

Lugares en donde acostumbra conectarse a internet A lo largo de la región, la casa es el lugar por excelencia de conexión a internet. Destaca el alto uso de Cibercafés en Nicaragua, situación probablemente relacionada a la baja penetración de internet en dicho país. 88 87 79 78 77 75 65 43 42 31 27 25 25 24 21 19 16 13 15 11 11 10 11 10 7 7 8 10 8 7 7 7 4 5 5 1 2 3 1 1 1 1 Mi casa/ domicilio Mi trabajo / Oficina Cyber café Conexión directamente en el Universidad / Centro Conexión a una computadora teléfono celular Educativo a través de un teléfono celular en cualquier parte(USB internet) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.4¿Podría comentarme por favor todos los lugares en donde usted acostumbra a conectarse a Internet? (RM)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 8

3 Sitios web visitados

Sitos web visitados con mayor frecuencia Facebook es la primera o segunda pagina web más visitada en todos los países investigados, constituyéndose en un claro actor en cualquier estrategia de e-marketing. Google es el buscador más utilizado mientras que Hotmail lidera los servicios de email. El República Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Salvador Dominicana 1 Facebook Facebook Hotmail Facebook Hotmail Google Facebook 2 Hotmail Google Facebook Google Facebook Facebook Google 3 Google Hotmail Google Yahoo Google Hotmail Hotmail 4 Youtube Yahoo Yahoo Hotmail Yahoo Youtube Youtube 5 Yahoo Youtube Youtube Youtube Youtube Yahoo Yahoo 6 Gmail Gmail Gmail Hi5 Hi5 Twitter Twitter Periódico La 7 Twitter Ares Gmail La Prensa Marca.com MSN Nación La Prensa 8 Twitter Hi5 Twitter Alta vista La Prensa Hi5 Gráfica 9 Ares MSN Alta vista MSN Gmail Gmail Gmail 10 Wikipedia Wikipedia Wikipedia Wikipedia Twitter MSN Remolacha.netD&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 10

Proveedores y número de cuentas de email El liderazgo de Hotmail es significativo en todos los mercados exceptuando a Honduras, en donde Yahoo comparte el liderato. El internauta promedio posee 1.7 cuentas de correo electrónico. PROMEDIO 90 88 CR: 1.8 77 SAL: 1.7 76 77 77 GUAT: 1.6 HON: 1.6 59 59 NIC: 1.6 45 PMA: 1.9 RD: 1.9 34 26 27 28 25 21 21 21 16 14 9 10 Hotmail Yahoo Gmail Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846) Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.6 ¿En qué sitios tiene usted direcciones electrónicas y cuantas cuentas tiene? (RM)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 11

4 Redes sociales

Redes sociales en donde poseen una cuenta Entre los usuarios de internet, la penetración de las redes sociales y particularmente de Facebook es notoria. Al menos 7 de cada 10 internautas utilizan Facebook. Twitter ocupa un distante segundo lugar debido a que es utilizado por menos del 20% de los internautas. 89 86 81 79 77 73 70 19 20 15 16 17 13 12 8 9 7 8 7 6 4 2 1 2 1 0.2 1 1 Facebook Twitter Myspace Linked in Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P9. De las siguientes páginas sociales que le voy a mencionar, por favor dígame, ¿en cuáles de ellas posee usted una cuenta? RMD&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 13

Perfil de usuario de redes sociales La penetración de Facebook disminuye significativamente a medida que incrementa la edad del internauta. Sin embargo, esta red social esta tan penetrada entre los internautas de NSE Altos como en los internautas de NSE Bajos. Nivel Edad Género socio económico Redes sociales Total 18 a 29 30 a 39 40 a 45 46 a 60 Hombres Mujeres AB/C+/C C-/D años años años años Facebook 79 91 78 73 55 79 79 79 79 Twitter 15 21 14 12 6 18 13 17 15 Linked In 1 1 2 1 0 2 1 2 1 Myspace 8 12 6 3 2 8 7 7 8 Base 2846 1242 747 381 476 1405 1441 971 1843 Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (2846) P9. De las siguientes páginas sociales que le voy a mencionar, por favor dígame, ¿en cuáles de ellas posee usted una cuenta?D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 14

Programas que utiliza para chatear en los últimos 30 días El messenger (msn) es el programa de chat por excelencia en todos los países investigados. Destaca en El Salvador el uso de Facebook como segunda plataforma para chatear. 96 88 87 83 82 79 67 38 32 30 27 23 20 16 17 14 12 13 11 10 11 7 8 9 9 8 3 3 Messenger (msn) Yahoo Messenger Facebook Skype Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Personas que entre sus actividades más frecuentes está chatear (n=1620); Costa Rica (n=188); El Salvador (n=260); Guatemala (n=263); Honduras (n=244); Nicaragua (n=245); Panamá (n=190); Rep. Dominicana (n=230) P10. ¿Qué programas utiliza usted para chatear? ¿Alguno otro? RMD&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 15

5 Actividades por Internet

Ranking de actividades realizadas por internet Los actividades realizadas en internet con mayor frecuencia están dirigidas a satisfacer la necesidad de comunicarse y mantenerse informado. República Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana Usar el correo Usar el correo Usar el correo Usar el correo Buscar información Navegar en redes 1 electrónico electrónico Chatear electrónico electrónico educativa sociales Buscar Navegar en redes Buscar información Navegar en redes Usar el correo Buscar información 2 sociales educativa sociales información Chatear electrónico educativa educativa Navegar en redes Usar el correo Navegar en redes Navegar en redes Usar el correo 3 Leer noticas sociales electrónico Chatear sociales sociales electrónico Buscar información Navegar en redes Buscar información 4 educativa Ver videos Bajar música sociales educativa Chatear Chatear Buscar Buscar información de Buscar información 5 Chatear Chatear trabajo información de de trabajo Leer noticas Ver videos trabajo Buscar información Buscar información de 6 Ver videos Leer noticas educativa Leer noticas Leer noticas Ver videos trabajo Buscar información Buscar información Buscar información 7 de trabajo de trabajo Ver videos Bajar música Ver videos de trabajo Leer noticas 8 Bajar música Bajar música Leer noticas Ver videos Bajar música Bajar música Bajar música Hacer trámites Descargar Descargar Descargar Descargar Escuchar música de 9 bancarios programas Descargar programas programas programas programas emisoras en línea Escuchar música Escuchar música Escuchar música de Escuchar música de Escuchar música de Hacer trámites 10 emisoras en línea emisoras en línea emisoras en línea de emisoras en de emisoras en bancarios Descargar programas línea línea Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.7 De las siguientes actividades que se realizan a través de Internet ¿Cuáles ha realizado en los últimos 30 días. ……? (RU)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 17

Compras por internet en los últimos 30 días La utilización de internet como medio para realizar compras continua siendo sumamente baja en todos los países investigados. Costa Rica 16 El Salvador 17 Guatemala 7 Honduras 12 Nicaragua 3 Panamá 7 Rep. 7 Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.7 De las siguientes actividades que se realizan a través de Internet ¿Cuáles ha realizado en los últimos 30 días. ……? (RU)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 18

Tramites bancarios por internet en los últimos 30 días De igual forma, la realización de tramites bancarios a través de la banca en línea es una actividad poco frecuente. Costa Rica 18 El Salvador 38 Guatemala 19 Honduras 30 Nicaragua 18 Panamá 22 Rep. 23 Dominicana Unidades: Porcentajes Base: Total internautas (n=2846); Costa Rica (n=405); El Salvador (n=402); Guatemala (n=404); Honduras (n=411); Nicaragua (n=413); Panamá (n=400); Rep. Dominicana (n=411) P.7 De las siguientes actividades que se realizan a través de Internet ¿Cuáles ha realizado en los últimos 30 días. ……? (RU)D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 19

Acerca de6 Dichter & Neira

Acerca de Dichter & Neira  Dichter & Neira es la agencia Investigación de Mercados Líder en América Central y el Caribe, con 25 años de experiencia.  La compañía cuenta con 7 operaciones full service en América Central y República Dominicana, y posee la capacidad para realizar investigaciones en toda América Latina a través de socios estratégicos pertenecientes a ESOMAR.  Nuestra filosofía tiene como principio transformar información en conocimiento a través de la búsqueda de insights profundos, rápidos y precisos que sean accionables para su negocio.  Cada proyecto es manejado por profesionales locales enfocados en la comprensión de sus necesidades de información, y de la misma forma es respaldado por profesionales regionales enfocados en la aplicación de las mejores prácticas metodológicas adecuadas a su industria.D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 21

Nuestras soluciones de negocios En Dichter & Neira ofrecemos a nuestros clientes robustas soluciones de negocio dirigidas a responder a sus necesidades de información. Para ello, hemos desarrollado 5 áreas fundamentales de conocimiento:D&N Insider I Internet en nuestra vida I Julio 2011 22

Deeper Insights for clear decisions COSTA RICA NICARAGUA Del Mall San Pedro, 200 mts norte, Banpro Altamira, 1 Cuadra Sur, ½ Cuadra Oeste. Edificio Lachner, Piso 3 Casa No. 111, Altamira Oeste San José Managua Tel. (506) 2234.9575 Fax. (506) 2225.1915 Tel. (505) 2278.3201 Fax. (505) 2252.5951 EL SALVADOR PANAMA Alameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia Escalón, Avenida, Ricardo J. Alfaro Edificio PALIC, Piso 4 Edificio The Century Tower, Piso 21 San Salvador Ciudad de Panamá Tel. (503) 2298.4800 Fax. (503) 2298.4811 Tel. (507) 236.4000 Fax. (507) 236.2233 GUATEMALA REPÚBLICA DOMINICANA Edif. Europlaza World Business Center, Ave. Paseo de los locutores Nº6, ensanche Piantini. Torre 1, Piso 18 Edif. Ginza, Piso 4. Ciudad de Guatemala Santo Domingo Tel. (502) 2387.6900 Fax. (502) 2387.6909 Tel. (1 809) 566.2455 Fax. (1 809) 566.4248 HONDURAS Col. Palmira, frente al Hotel Honduras Maya Edificio Palmira, 2 Piso Tegucigalpa Tel. (504) 235.8156 Fax. (504) 235.8135 www.dichter-neira.com

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