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AECALPO 1 presentacion construcción brasil_sep 2011
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AECALPO 1 presentacion construcción brasil_sep 2011

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Jornada de AECALPO titulada …

Jornada de AECALPO titulada
"JORNADA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES para las empresas de Cerramientos"

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  • 1. OPORTUNIDADES COMERCIALES EN CONSTRUCCIÓN EN BRASIL CONSTRUCCIÓN-BRASIL para Cerramientos de Aluminio Santiago, 8 Septiembre 2011 1
  • 2. CONSTRUCCIÓN EN BRASIL¿POR QUÉ BRASIL?  El mayor mercado de Sudamérica, tanto en términos geográficos como comerciales. Supone el 34% del PIB de toda América Latina, y concentra al 33% de la población.  El sector de la construcción y el de materiales de construcción experimentan los mayores crecimientos a nivel mundial.  Mundiales 2014 y Juegos Olímpicos 2016, como focos de inversión nacional e internacional.  Diversos programas gubernamentales de aceleración del crecimiento, PAC. 2
  • 3. CONSTRUCCIÓN EN BRASILOPORTUNIDADES COMERCIALES Oportunidades comerciales en las 12 ciudades que albergarán el Mundial de Fútbol 2014, Olimpiadas 2016 y otros juegos de carácter internacional. Inversiones estimadas, en diversos sectores (construcción, infraestructuras deportivas, transporte, seguridad, educación, alquileres y servicios de restauración) en la ciudad de Río de Janeiro, entre 2011 y 2016, por un valor de 34.715 millones de euros. Construcción de nuevos hoteles y reforma de los ya existentes, unos 30 aproximadamente en total. Construcción de tres clínicas olímpicas y tres nuevos hospitales en la ciudad de Río de Janeiro, previo a las Olimpiadas 2016. Modernización y reforma de infraestructuras de transporte, como puertos y aeropuertos, valoradas en torno a 5 millones de dólares. Inversiones en espacios deportivos, instalaciones de entrenamiento, viviendas, etc, por parte del Comité Olímpico de Brasil, valoradas en unos 2.500 millones de dólares. Materiales de construcción sostenibles e industrias vinculadas, en los proyectos de construcción de las instalaciones deportivas e infraestructuras relacionadas con el Mundial de Fútbol 2014 y Olimpiadas 2016. 3
  • 4. CONSTRUCCIÓN EN BRASILCLAVES DE ACCESO  Para el acceso como proveedor de materiales para proyectos públicos, se recomienda establecer algún tipo de acuerdo con empresas locales, para entrar a participar en dichas compras públicas. Sería recomendable tener en cuenta las empresas que ya han sido adjudicatarias de concesiones públicas anteriores, con el fin de entrar en contacto con éstas y determinar una posible forma de colaboración.  Para el acceso a proyectos de construcción sostenible, se recomienda entrar en contacto con los miembros del Green Building Council Brasil, con la posibilidad de participar con éstos en algún proyecto o bien proveerles de los cerramientos-perfiles necesarios para sus construcciones.  Contacto con empresas de ingeniería, que trabajen para constructoras nacionales, y que sirvan tanto de potenciales clientes como de prescriptores en el mercado.  Contacto con las constructoras nacionales, que lleven a cabo proyectos de construcción comercial.  Tener en cuenta las cadenas hoteleras españolas, ya establecidas en el país, tratando de establecer contacto con ellas y determinar la posibilidad de ampliación de sus instalaciones o apertura de nuevos hoteles, sirviéndoles de esta manera, como proveedores de la carpintería metálica. 4
  • 5. CONSTRUCCIÓN EN BRASILVISIÓN GENERAL DEL MERCADO Brasil, considerado el mayor mercado de Sudamérica, tanto por su extensión geográfica, como por su importancia comercial, cuenta con una población de 200 millones de habitantes y un Producto Interior Bruto que supone el 34% del total de América Latina. A pesar de la crisis económica y financiera mundial, las medidas adoptadas por el Gobierno, de estabilización económica, disminución de los niveles de deuda y de déficit público, así como una política de redistribución de la riqueza, han hecho que Brasil haya duplicado su PIB en los últimos cinco años, con un crecimiento esperado para 2011 del 4,5%. A este crecimiento también ha contribuido tanto la demanda externa (exportación de materias primas), como a la interna (favorecida por el aumento de los créditos). De la misma manera, el país se ha visto favorecido por el aumento de la inversión extrajera, siendo España el tercer inversor en el país, por detrás de Holanda y Francia. Servicios de intermediación financiera, fabricación de productos de metal y comercio al por menor y al por mayor fueron los tres sectores que recibieron el mayor porcentaje de inversión en 2009. En concreto, el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y alquileres, así como el de construcción recibieron un volumen de inversión respectiva de 1.351 y 808,5 millones de euros. 5
  • 6. CONSTRUCCIÓN EN BRASILMERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN BRASIL  El sector de la construcción en Brasil, así como el de materiales de construcción, están viviendo en los últimos años crecimientos que superan el 10%, con respecto al año anterior. Así el sector de la construcción en Brasil creció en 2010 un 11,6% con respecto al año anterior, al igual que lo hizo el de materiales de construcción, con un 12%.  En 2007, con el fin de acelerar el proceso de crecimiento económico del país, el Gobierno puso en marcha el llamado Plan de Aceleración del Crecimiento o PAC, valorado en 287.543 millones de euros, con el fin de reenfocar las inversiones públicas hacia los sectores de energía, transporte, vivienda y sanidad. En la actualidad, el nuevo Plan de Aceleración del Crecimiento, PAC 2, anunciado en marzo de 2010, va a dotar al país de nuevas inversiones en infraestructuras y proyectos públicos, valoradas en 661.585,7 millones de euros, y focalizadas principalmente en el sector de vivienda y salud.  Factores como la continuidad en las líneas de crédito abiertas tanto para vivienda como para grandes obras de infraestructuras relacionadas con los eventos deportivos, así como los programas gubernamentales aseguran la continuidad en el desarrollo y crecimiento del sector. Por otra parte, las inversiones en la industria minera petrolera y de ocio (centros comerciales y grandes almacenes) también están contribuyendo a este incremento. 6
  • 7. CONSTRUCCIÓN EN BRASIL Los eventos deportivos planeados para los próximos años, Mundial de Fútbol 2014 y Juegos Olímpicos y Paraolímpicos 2016, van a suponer grandes esfuerzos para fomentar la movilidad urbana (infraestructuras de transporte), así como las instalaciones de estadios y otros campos deportivos, tanto por la parte del gobierno central, como gobiernos estatales y locales, suponiendo unas inversiones totales de 7.435,7 millones de euros (67% en movilidad urbana y 33% para infraestructuras deportivas). En cuanto a las tendencias que se están desarrollando ya en el sector de la construcción, destaca el desarrollo de proyectos de construcción sostenible, por medio de la incorporación tanto de materiales de construcción, como de certificaciones de construcción ecológica otorgadas por el Green Building Council Brazil, y otras certificaciones como la francesa HQE. Hay dos grandes focos de oportunidad en el país:  Mundiales de Fútbol 2014.  Juegos Olímpicos 2016. 7
  • 8. CONSTRUCCIÓN EN BRASILMUNDIALES DE FÚTBOL 2014 Las numerosas oportunidades que ha desatado la elección de Brasil como sede de los Mundiales de Fútbol 2014 alcanzan un valor estimado en 79.000 millones de dólares, de los cuales, el 85% aproximadamente se destinarán a construcción o mejora de las infraestructuras necesarias, y el 15% restante en proyectos de construcción. Así, los proyectos de construcción estarán vinculados tanto a instalaciones deportivas, como a hoteles, residencias, construcciones comerciales y de servicios, e infraestructuras de transporte (aeropuertos, ferrocarriles y autopistas) y otras infraestructuras públicas. El Gobierno brasileño ha aprobado un programa de financiación e inversión en las infraestructuras que giran en torno a los Mundiales 2014, por valor de unos 1.993,6 millones de euros. También el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, mantiene abierta una línea de crédito a gobiernos estatales y municipales, para que lleven a cabo sus proyectos de construcción y reforma de sus estadios, valorada en 1.574,6 millones de euros. La construcción, los materiales, equipamientos y el desarrollo sostenible son una premisa en todos los proyectos relacionados con el Mundial de Fútbol 2014, según los green goal, un listado de metas verdes, impuesto por la FIFA. Doce son las ciudades que albergarán los estadios y centros deportivos: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Navidad, Porto Alegre, Arrecife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo. 8
  • 9. CONSTRUCCIÓN EN BRASIL 9
  • 10. CONSTRUCCIÓN EN BRASILA continuación se exponen las principales oportunidades relacionadas con tal evento, en las doce ciudadessede del Mundial 2014: CIUDADES DESAFÍOS / OPORTUNIDADES Red de hoteles, de mayor categoría.BELO HORIZONTE Infraestructuras y movilidad urbana. Reurbanización y revitalización de áreas degradadas.BRASILIA Espacios e infraestructuras relacionadas con la celebración de eventos y congresos internacionales. Turismo e infraestructuras asociadas (hoteles y espacios comerciales y de ocio).CUIABÁ Movilidad Urbana.CURITIBA Reforma y ampliación del aeropuerto internacional. Infraestructuras de transporte, saneamiento y limpieza pública.FORTALEZA Planificación e inversión alrededor de las instalaciones del estadio Castelao.MANAUS Infraestructuras turísticas y de salud pública.NAVIDAD N.D. Infraestructuras de transporte: implantación de la red de metro.PORTO ALEGRE Urbanización de la parte del río Guaíba. Viabilización urbanística de la “Ciudad de la Copa”.ARRECIFE Infraestructuras urbanas. Movilidad urbana: ampliación de los sistemas aeroportuarios y portuarios, así como sistemas de transporteRIO DE JANEIRO rápido. Oportunidades para el sector turístico.SALVADOR Sistemas de transporte colectivo. Sistemas de transporte y movilidad. Línea de tren rápido. Instalaciones para ferias, exposiciones y congresos internacionales.SAO PAULO Proyectos de urbanización y paisajismo. Inversiones en el sistema de saneamiento público. 10
  • 11. CONSTRUCCIÓN EN BRASILJUEGOS OLÍMPICOS 2016 Brasil, y en concreto Río de Janeiro, ha sido elegida ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos 2016. Así, la ciudad va a invertir un total de 50.000 millones de dólares entre 2010-2016 en construcción, infraestructuras, transporte, seguridad pública, educación y formación, etc. Aunque para los Juegos Olímpicos Panamericanos, celebrados en 2007, ya se hizo gran parte de las obras de construcción, aún quedan muchas otras para albergar el Mundial de Fútbol 2014 y las Olimpiadas 2016, entre los que se incluyen: PRESUPUESTO PROYECTOS (millones de $) INSTALACIONES DEPORTIVAS Estadio de deportes acuáticos, con capacidad para 18.000 personas 40 Parque olímpico para la celebración de deportes como gimnasia, ciclismo o balonmano 200 Villa olímpica de 32 edificios de 12 plantas, para albergar 17.000 camas 450 Centro de tenis con 16 pistas 45 Estadio de remo, en el lago Rodrigo de Freitas 2 Pista de volleyball en Copacabana 7 Renovación del estadio de Maracana 450 HOTELES Y HOSPITALES Construcción de nuevas plazas hoteleras y reforma de las ya existentes - Clínica en la Villa Olímpica - 11
  • 12. CONSTRUCCIÓN EN BRASIL PRESUPUESTO PROYECTOS (millones de $)INFRAESTRUCTURAS 15.000Modernización del aeropuerto internacional y ampliación en dos terminales. -Ensanche de la autopista -Construcción de los llamados “carriles olímpicos” -Revitalización del puerto de Rio, con 30.000 m2 para construcción de espacios de ocio como bares, restaurantes, un - anfiteatro, parking, etc.Dos nuevas líneas de metro -Creación de un sistema de autobuses rápidos (BRT) -Construcción de vivienda pública -Sistemas de saneamiento de aguas -Construcción residencial. Vivienda SocialEn la actualidad, Brasil tiene un déficit en vivienda de 5,8 millones aproximadamente. Además se estima queel país necesitará construir un total de 23,5 millones de viviendas, hasta 2022. Para ello, el Gobierno hapuesto en marcha un ambicioso plan de vivienda, Minha Casa, Minha Vida, por el que invertirá casa año30.798 millones de euros hasta 2014, dirigidas a la construcción de este tipo de construcciones para unsegmento de la población de bajos ingresos. 12
  • 13. CONSTRUCCIÓN EN BRASILConstrucción residencial. Vivienda privada.Además de la fuerte inversión del Gobierno en viviendas sociales, el desarrollo de una clase media, cadavez con mayores ingresos, está haciendo que promotores y constructores privados estén planeando yejecutando numerosos proyectos de complejos residenciales, apartamentos de lujo, viviendas devacaciones y resorts en las principales ciudades y zonas de la costa este del país.Construcción no residencial.La construcción no residencial también se presenta como una gran oportunidad, debido por un lado aldesarrollo de la industria de centros comerciales (a día de hoy existen 408 centros comerciales y otros 24están proyectados para ser construidos a lo largo de 2011), y por otro a la influencia que tiene el turismoen la economía de Brasil, más si cabe con los futuros eventos deportivos planeados para 2014 y 2016.Así, diversos promotores nacionales y grupos hoteleros extranjeros, principalmente de España, Francia yPortugal, están incrementando sus inversiones, especialmente en la costa noreste del país, además de enciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte. 13
  • 14. CONSTRUCCIÓN EN BRASILCANALES DE ACCESO Y CLIENTESTeniendo en cuenta que la inversión pública entre ambos eventos deportivos será del aproximadamente un68% del total, se entiende que las compras y organismo públicos cobren especial importancia en el canal deacceso a tales proyectos.  Para el Mundial de Fútbol 2014, los proyectos están coordinados por los gobiernos regionales y municipales de las 12 ciudades anfitrionas de tal evento. Al mismo tiempo, el gobierno central se encarga de las principales inversiones en infraestructuras.  Respecto a los Juegos Olímpicos 2016, la Autoridad Pública para las Olimpiadas en Brasil (Brazilian Olympic Public Authority), creada como un consorcio entre el gobierno central, regional y los gobiernos de las 12 ciudades que supervisan la preparación de los juegos, es la encargada de gestionar todos los procesos de licitación. Además la ciudad de Río de Janeiro y los demás gobiernos estatales también organizarán licitaciones con motivo de tal evento. Ha de tenerse en cuenta que para el acceso a compras públicas, en todos los niveles (nacional, regional o local), todos los participantes deberán tener presencia en Brasil, es decir, se deberá buscar al menos un socio local (representante o distribuidor) o crear una joint-venture con un agente brasileño (Ley de Contratación Pública, 8,666). Así pues, para revisar las compras públicas, se recomienda visitar la web oficial del estado (www.comprasnet.gov.br), así como las de las distintas ciudades anfitrionas. 14
  • 15. CONSTRUCCIÓN EN BRASIL Ranking Facturación 2010 Otra de las fórmulas que las autoridades públicas 2010 Empresa Estado (millares de R$) están fomentando para hacer frente a las 1 Norberto Odebrecht RJ 5.292.345 grandiosas inversiones necesarias son los llamados 2 Camargo Correa SP 5.264.878 partenariados público-privados (PPP) o Public- 3 Andrade Gutierrez MG 4.182.954 Private Partnership. Este tipo de acuerdos también 4 Queiroz Galvao RJ 4.035.604 5 Constructora OAS SP 2.612.352 suelen salir a licitación pública, por lo que se 6 Galvao Engenharia SP 2.128.727 recomienda de igual manera acudir a las webs de 7 Delta Construcciones RJ 2.109.444 los distintos ministerios implicados, como el 8 Mendes Junior Trading MG 1.379.734 Ministerio de Deportes (www.esporte.gov.br) y las 9 Gafisa SP 1.227.949 webs de los estados. 10 Carloca Christtiani Nielsen RJ 1.201.715 11 Construcap CCPS SP 1.094.523 Desde el punto de vista del acceso a los proyectos 12 EIT-Empresa Industrial Técnica CE 943.157 privados cabe destacar la figura del 13 MRV Engenharia MG 914.131 14 Egesa Engenharia MG 805.103 Importador/distribuidor generalmente 15 Constructora Tenda MG 752.071 especializado en materiales de construcción, y las 16 Tecnisa Engenharia SP 737.197 Constructoras (que si disponen de suficiente 17 Wtorre SP 702.192 tamaño pueden importar directamente). 18 Serveng-Civilsan SP 680.949 19 Método Engenharia SP 662.400 Contacto directo con las principales constructoras 20 ICEC SP 618.607 nacionales. A continuación se expone una tabla con las principales: 15
  • 16. CONSTRUCCIÓN EN BRASILCOMPETENCIA Nacionales Se han localizado más de 70 empresas registradas como exportadores regulares de puertas, ventanas y marcos, lo que indica que hay industria local pero que dada la demanda esperada en los próximos años el consumo incrementará en la misma dirección. Internacionales En cuanto a la competencia extranjera, EE.UU, Argentina y Corea del Sur son los principales proveedores de estructuras metálicas, siendo España el cuarto proveedor del mercado, con unas exportaciones de tan sólo 252.000 dólares en 2010. Es conveniente aclarar que las exportaciones totales de puertas, ventanas y sus marcos, de aluminio (TARIC 761010) hacia Brasil en 2010 fueron tan sólo de 2.218.000 dólares, teniendo las exportaciones de estructuras de aluminio como hangares, puentes, torres (TARIC 761090) un peso más importante y creciente en los últimos años, con 23.884.000 dólares. 16
  • 17. CONSTRUCCIÓN EN BRASILEntre los principales competidores de las empresas españolas encontramos a Rite Hite, Bomar, (EstadosUnidos), Won Door (Argentina), Dorma (Alemania), Ferpoint, Tegola Canadese (Italia). 17

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