• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Presentatie vTigerCRM functies en mogelijkheden 15 november 2011
 

Presentatie vTigerCRM functies en mogelijkheden 15 november 2011

on

  • 663 views

Luuk Roovers van vtiger Gold Partner Vicus verteld over de functies, opzet en structuur van vtiger, CRM gebruiken om nieuwe klanten binnen te halen, Uitnodigen voor evenementen; Koppelen van vtiger ...

Luuk Roovers van vtiger Gold Partner Vicus verteld over de functies, opzet en structuur van vtiger, CRM gebruiken om nieuwe klanten binnen te halen, Uitnodigen voor evenementen; Koppelen van vtiger met andere systemen; Zelf vtiger hosten of bij Vicus en vtiger via SaaS of vtiger on-demand wat is dat? CRM implementatie.

Statistics

Views

Total Views
663
Views on SlideShare
661
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.amersfoortsezaken.nl 1
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as OpenOffice

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • System Concepts Vtiger Access options PC with Browser INTERNET Hosted vtiger Implementation Smartphone with Browser INTRANET Internal vtiger Implementation Smartphone with vtiger app
  • System Concepts Sales Process Modules Lead – Non-qualified sales prospect Account– A company or organization you want to keep information about. Contact– A person that you want to keep information about Potential– A specific sales opportunity •A Contact may be associated with an Account •A Potential is associated with either an Account or a Contact Hints: •Potentials are always related to a single Account or Contact •Accounts can be related to each other (sub-accounts) •Accounts may have an unlimited number of contacts

Presentatie vTigerCRM functies en mogelijkheden 15 november 2011 Presentatie vTigerCRM functies en mogelijkheden 15 november 2011 Presentation Transcript

  • CRM & E-commerce specialist
    • cruciale klantgerichte bedrijfsprocessen
    • Open Source software
    • zeer breed palet aan oplossingen
    • integreren open en gesloten wereld
  • Luuk Roovers
    • 10 jaar ICT systeem integratie projectmanager/architect bij IBM Business Innovation Services
    • Innovatieve projecten met internet en enterprise integratie
    • Algemeen directeur
  • Open Source
    • vrije licentie
    • niet gebonden aan dienstverlener
    • aanpasbaar aan uw wensen
    • community innoveert en verbetert
    • ondersteuning door Vicus
  • Speelveld van Vicus
  • Liever structuren dan knopjes
    • branche-overschrijdende expertise
    • maken van de juiste keuzes
    • ROI van uw bedrijfsproces verbeteren
    • transparant stappenplan
    • gericht op bedrijfsdoelstellingen
  • Vinger op de zere plek
    • selecteren juiste product
    • advies over de licentievorm
    • maatwerk aan/o.b.v. open source
    • integreren open en gesloten producten
    • samen werken met.....
  • Vicus slaat een brug
    • tientallen open source implementaties
    • tien medewerkers
    • uitgebreid netwerk in binnen- en
    • buitenland waardoor levering van
    • componenten is verzekerd
  • Wij dromen .... ..dat alle kritische bedrijfsprocessen op open source software draaien Dat deze droom waarheid kan worden, daar geloven wij heilig in. Maar we zijn realistisch genoeg om eerst te bekijken of bestaande software en processen behouden kunnen blijven.
  • Spraakmakende vtiger klanten
  • Waarom vtiger CRM
    • Breng structuur in relatiebeheer, marketing en acquisitie processen
    • Verbeter de communicatie en relatie met klanten en klantenservice
    • Eén centrale plaats voor alle contacten met klanten, leveranciers en collega's met een centrale agenda
  • CRM in de cloud
  • vTigerCRM in vogelvlucht taken e-mailen bellen vergaderen
  • Entiteiten in het verkoopproces
    • Een Contact kan worden gerelateerd aan een Account
    • Een Verkoopkans is gerelateerd aan een Account en/of een Contact
    Verkoopkansen zijn altijd gerelateerd aan een Account of Contact Accounts kunnen aan elkaar worden gerelateerd (moeder-dochter relaties) Accounts kunnen een ongelimiteerd aantal Contacten
  • Basis verkoopmodel Kwalificatie Behoefte analyse Demonstratie Offerte Onderhandeling
  • Stappen in het verkoopproces Leads
    • Via statussen volledig te volgen
    • Converteert naar Kansen
    Kansen Stap 1
    • Via statussen volledig te volgen
    • Ongelimiteerd aantal kansen
    Kansen Stap n
    • Via statussen volledig te volgen
    • Gewonnen / verloren
    Offerte
    • Gegenereerd uit de verkoopkans
    Ontvang order
    • Gegenereerd uit de Offerte
    Factuur
    • Gegenereerd uit de Offerte of Order
    Elke organisatie die vtiger gebruikt heeft zijn eigen gewoonten en stappen in het verkoopproces
  • Leads functies en proces Alle velden kunnen op maat worden aangepast door de vtiger administrator. Verwijder nooit de gegevens van een Lead uit het systeem. Ze komen later vaak nog eens terug! Voer de informatie over de lead in bij vtiger CRM Selecteer gewenste status Plan, beheers en rapporteer aktie en voeg documenten toe Pas de status aan Markeer Lead als gesloten (niet gekwalificeerd) Concerteer de Lead Naar een Kans/Prospect
  • Verkoopproces (Leads)
  • Converteer Lead - Verkoopkans Voordelen
    • Houdt niet-gekwalificeerde Leads gescheiden van de gekwalificeerde Verkoopkansen
    • Informatie van niet-gekwalificeerde Leads bewaren voor later gebruik
    • Helpt het verkoopproces te organiseren en management rapportage
    Waarschuwing
    • Eigen velden worden alleen overgebracht als de systeem administrator dat toestaat
    • Maakt een Account van de Organisatie zoals in de Lead vermeld
    • Maakt een Contact gerelateerd aan de Account
    • Kopieert alle gegevens naar de nieuwe kans, Account en Contact
    • Verwijderd de Lead
  • Aanmaken Verkoopkansen Voeg informatie toe of pas gegevens aan Zet status Plan, beheer en rapporteer acties, voeg documenten toe en maak offertes Wijzig status Gesloten - verloren Gesloten - gewonnen Het is een goede gewoonte om Verkoopkansen te maken uit Leads en Accounts Er kan een ongelimiteerd aantal Verkoopkansen aan een Account worden toegevoegd
  • Invoeren Verkoopkans
  • Ondersteuning verkoopproces Offerte – aanbieding voor een potentiële koper van producten of diensten
  • Verkoopproces - offerte
  • Verkoopproces - order
  • Klantenservice Servicecontract - ondersteuning voor een product of dienst Klantenservice Portaal - waar contacten service verkrijgen Support Ticket – een ondersteuningsgeval FAQ’s – Veel gestelde vragen en hun antwoorden
    • Service tickets en FAQ’s zijn typisch gerelateerd aan een specifieke product of dienst
  • Klantenservice - Tickets Voeg informatie toe of pas gegevens aan Zet status Werk aan de oplossing, verzamel aanvullende informatie Wijzig status, klant krijgt automatisch e-mail Wel of niet opgelost Bijwerken status Optioneel FAQ publiceren E-mails worden automatisch verzonden bij het openen, sluiten en toevoegen van commentaar.
  • Klantenservice – Portaal
  • Tickets vanuit Portaal E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner Werk aan de oplossing, verzamel aanvullende informatie Wijzig status, klant krijgt automatisch e-mail Wel of niet opgelost Bijwerken status Optioneel FAQ publiceren E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner E-mail bevestiging gaat naar contact E-mail notificatie naar ticket owner Instellen periode E-mail bevestiging naar contact E-mails worden automatisch verzonden bij het openen, sluiten en toevoegen van commentaar. FAQ’s worden in de Portal aan de klant getoond. Met extra plug-in kunnen de FAQ’s op de website publiek worden gepresenteerd.
  • Ticket invoeren
  • Servicecontracten
  • Marketing Campagne – marketing activiteit waarop statistieken worden bijgehouden
    • Campagnes worden gebruikt om alle marketing activiteiten te volgen
    • direct mail, e-mail, beurzen, advertenties, seminars etc.
  • Campagne functies en proces Zet type Bepaal succes criteria Koppel Leads en Contacten Uitvoeren Bereken ROI Zet Leads om in Kansen Stuur e-mail nieuwsbrieven direct vanuit vtiger CRM Kopieer een Campagne en voor een vergelijkbare uit
  • Marketing – (e)mail campagnes
  • Grote aantallen e-mails via phpList massa e-mailing liever vanuit een gespecialiseerd programma
  • Supply Chain Leverancier – Persoon of bedrijf die producten of diensten levert Prijsboek – Verzameling produkten en diensten en hun prijzen Offerte – aanbieding voor een potentiële koper van producten of diensten Leverancier – Persoon of bedrijf die producten of diensten levert Verkooporder – Verzoek ontvangen van een klant om iets te leveren Inkooporder – Verzoek verzonden naar een leverancier om iets te kopen Maak meerdere prijsboeken, eentje per markt of valuta Gebruik de rapportagefunctie om een prijslijst op maat samen te stellen
  • Afhandelen orders Accepteer de order Stuur bevestiging aan klant Genereer de factuur Genereer Verkooporder Fabriceer, koop of haal uit de voorraad Aanpassen Status Verkooporders en facturen genereren uit de offertes Ontvang een e-mail wanneer de voorraad lager is dan ingestelde drempel
  • Projecten
    • Koppel een Project aan Account of Contact
    • Een Project heeft Taken en Deadlines
  • Rapporten en grafieken
    • Dashboards geven een grafisch overzicht van de belangrijkste informatie gerelateerd aan het verkoopproces
    • Rapporten geven meer inzage in de belangrijkste indicatoren
    • Gegevens kunnen worden geëxporteerd om in Excel of andere tools te worden geanalyseerd.
  • Management info - Rapportage
  • Management info - grafieken
  • Rollen en beveiliging
    • Instellingen zijn van toepassing voor iedereen die geen administrator rol heeft
    • Privileges bepalen wat elke rol mag doen met een record (Lezen, Maken, Wijzigen)
    • Rollen bepalen op wie de Privileges van toepassing zijn
    • Modules kunnen een andere eigenaar hebben die de regels voor die module kan bepalen
    • Flexibel waardoor uitgebreide en complexe constructies mogelijk zijn
  • Integreren volgens Vicus
  • Add-on: Webformulier naar Lead
    • Informatie die gebruikers invullen op uw website kunnen als Lead uw CRM binnenkomen
  • SNORM voor zakelijke Leads
  • Gewoon CRM even bijwerken
  • Add-on Tijdregistratie 1
    • Uren schrijven op meerdere entiteiten
  • Tijdregistratie model Offerte – Helpt een aanbieding maken voor een potentiële koper van producten of diensten
  • Add-on Tijdregistratie 2
    • Tijd schrijven op projecten
    • Toewijzen van personeel (= users)
  • Add-on Firefox bar
  • Add-on Thunderbird
    • E-mail aan Contact of Lead
    • E-mail wijzigen voor toevoegen
    • Contact naar CRM
    • Contact van CRM
    • Contact uit adresboek naar CRM als Contact of Lead
  • Add-on MS Outlook Synchroniseer Outlook
    • E-mails naar vtiger CRM
    • Contacten
    • Taken
    • Kalender
  • Add-on MS Office
    • Mailmerge met velden uit CRM
  • Add-on PBX koppeling
    • Uitgaand bellen met een klik
    • Inbound / outbound registratie in vtiger
    • Binnenkomend verkeer geeft pop-up
  • Add-on Google Apps
    • Contacten
    • Afspraken
    • Via Google naar elke telefoon
  • vTigerCRM - OpenOffice.org
    • Samenvoegen van informatie uit Leads, Accounts, Contacten en helpdesk met OpenOffice.org document template
    • Werkt ook met eigen aangemaakte velden
  • vTigerCRM – OpenOffice.org
    • Maak template
    • Upload template
  • vTigerCRM – OpenOffice.org
  • Koppeling met Magento
  • Koppeling met King of Navision
  • Add-on Evenementen Event – Beschrijft het seminar of de workshop
  • Conclusie
    • het vTiger bedrijfsmodel wordt hoog gewaardeerd wat leidt tot stijgende downloads
    • veel organisaties hebben 70%-80% voordeel gerapporteerd t.o.v. andere oplossingen
    • goedkoop in aanschaf
    • makkelijk op maat aan te passen
    • stabiel en betrouwbaar
    • grote hoeveelheid taalpakketten
    • veel Add-ons en koppelingen mogelijk
    • de geest en passie zorgen voor brede verspreiding. Iedereen kan meedoen!
    • zie www.vtiger-experts.nl