Manual de usuario versión 2.1.9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Manual de usuario versión 2.1.9

on

  • 400 views

Manuaal de usuario de XelCron Factura Electrónica Plus en su versión 2.1.9 que incluye:

Manuaal de usuario de XelCron Factura Electrónica Plus en su versión 2.1.9 que incluye:

actualización de secciones.
revisión y corrección de errores ortográficos

Statistics

Views

Total Views
400
Views on SlideShare
400
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Manual de usuario versión 2.1.9 Manual de usuario versión 2.1.9 Document Transcript

  • Manual de Usuario version 2.1.9 Contenido Generalidades ....................................................................................................................................... 7 Factura Electrónica Plus .................................................................................................................... 8 Características Generales ......................................................................................................... 8 Conociendo Xelcron Factura Electrónica Plus ...................................................................... 9 Interfaz ............................................................................................................................................ 9 Botones Principales .................................................................................................................. 13 Instalación ............................................................................................................................................ 16 Instalando Xelcron Facturación Electrónica en Sistema Operativo Windows ........ 17 Acceso al Sistema ..................................................................................................................... 21 Módulos ................................................................................................................................................ 23 Xelcron Factura Electrónica Plus | Primeros pasos............................................................ 25 xBase .................................................................................................................................................. 26 Entidades ..................................................................................................................................... 28 Crear Nueva Entidad............................................................................................................ 28 Pestaña Datos .................................................................................................................... 28 Agregar logotipo a Entidad .......................................................................................... 29 Pestaña Direcciones......................................................................................................... 30 Agregar Direcciones a Entidad .................................................................................... 30 Agregar Nuevo Contacto .......................................................................................... 32 Pestaña Relaciones .......................................................................................................... 33 Pestaña Comentarios ...................................................................................................... 36 Pestaña Condiciones de facturación ......................................................................... 37 Serie de Documentos.................................................................................................. 37 Condiciones de venta ................................................................................................. 38 Addenda .......................................................................................................................... 39 Botón Navegar .............................................................................................................. 40 Eliminar una Entidad ........................................................................................................... 40 Direcciones .................................................................................................................................. 41 Ver Listado de Direcciones................................................................................................ 41 Nueva Dirección .................................................................................................................... 42 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario version 2.1.9 Editar Dirección ..................................................................................................................... 42 Eliminar una Dirección ............................................................................................................ 42 Contactos ..................................................................................................................................... 43 Ver Listado de Contacto..................................................................................................... 43 Nuevo Contacto .................................................................................................................... 44 Editar contacto ...................................................................................................................... 44 Eliminar un Contacto ............................................................................................................... 45 Localizaciones ................................................................................................................................ 45 Países ............................................................................................................................................. 45 Buscar País............................................................................................................................... 46 Nuevo País .............................................................................................................................. 46 Pestaña Configuración.................................................................................................... 47 Editar País ........................................................................................................................ 48 Eliminar País ................................................................................................................................ 48 Regiones 1 ................................................................................................................................... 49 Ver Registros en Región 1 ................................................................................................. 49 Agregar Región ..................................................................................................................... 50 Regiones 2 ................................................................................................................................... 51 Ver Registros en Región 2 ................................................................................................. 51 Agregar Región 2.................................................................................................................. 52 Eliminar Región ......................................................................................................................... 53 Localidades ................................................................................................................................. 54 Ver Localidades ..................................................................................................................... 54 Agregar Localidades ............................................................................................................ 55 Eliminar Localidades ................................................................................................................ 57 Maestros ........................................................................................................................................... 58 Empresas ...................................................................................................................................... 58 Buscar Empresa ..................................................................................................................... 58 Alta de Empresa ................................................................................................................... 59 Editar Empresa............................................................................................................... 61 Eliminar Empresa....................................................................................................................... 62 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario version 2.1.9 Usuarios ........................................................................................................................................ 62 Buscar Usuarios ..................................................................................................................... 63 Alta de Usuario ...................................................................................................................... 64 Pestaña Empresas ............................................................................................................. 65 Grupos de usuarios .................................................................................................................. 66 Buscar Grupos de usuarios ................................................................................................ 66 Alta de Grupo de usuarios ................................................................................................ 67 Pestaña Usuarios............................................................................................................... 67 Pestaña Permisos .............................................................................................................. 68 Eliminar Grupo de Usuarios .................................................................................................. 69 Establecer Preferencias ............................................................................................................... 70 Parámetros de empresa ..................................................................................................... 70 Pestaña Imágenes ........................................................................................................ 70 Parámetros Generales ................................................................................................. 71 Impuestos especiales .................................................................................................. 72 Email.................................................................................................................................. 73 Complementos .............................................................................................................. 74 Impresión (Masivos)..................................................................................................... 75 CFDI ................................................................................................................................... 75 Documentos.................................................................................................................................... 76 Crear Serie de Documento ................................................................................................ 76 Pestaña Detalle .................................................................................................................. 77 Pestaña Impresión ............................................................................................................ 80 Crear Presupuestos .............................................................................................................. 82 Buscar Presupuesto .............................................................................................................. 82 Nuevo Presupuesto.............................................................................................................. 83 Pestaña Cabecera ............................................................................................................. 83 Pestaña Detalle .................................................................................................................. 84 Pestaña Observaciones................................................................................................... 85 Botón Opciones ............................................................................................................ 85 Crear nota de venta ............................................................................................................. 88 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario version 2.1.9 Buscar Nota de Venta ......................................................................................................... 88 Nueva Nota de Venta.......................................................................................................... 89 Pestaña Cabecera ............................................................................................................. 89 Pestaña Detalle .................................................................................................................. 90 Pestaña Observaciones................................................................................................... 91 Botón Opciones ............................................................................................................ 92 Panel de Facturación ........................................................................................................... 94 Comprobantes Fiscales ........................................................................................................... 95 Buscar Comprobantes Fiscales ........................................................................................ 96 Nuevo Comprobante Fiscal .............................................................................................. 97 Pestaña Cabecera ............................................................................................................. 97 Pestaña Detalle .................................................................................................................. 98 Pestaña Observaciones................................................................................................... 99 Botón Opciones ..........................................................................................................100 Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales ........................................107 Generar Informe de Antigüedad de Saldos ..................................................................109 Generando Vistas Alternativas ...........................................................................................110 Catálogos ...................................................................................................................................111 Monedas.................................................................................................................................111 Agregar monedas ...............................................................................................................111 Pestaña Tipos de cambio.............................................................................................112 Inventarios .....................................................................................................................................113 Artículos .....................................................................................................................................113 Buscar Artículo .....................................................................................................................113 Nuevo Artículo.....................................................................................................................115 Pestaña Detalle ................................................................................................................115 Pestaña Lista de precios ...............................................................................................117 Pestaña Condiciones de venta...................................................................................119 Pestaña Impuestos especiales ...................................................................................120 Pestaña Addendas..........................................................................................................121 Informe de Ventas ..................................................................................................................122 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario version 2.1.9 Generar Informe de Ventas .............................................................................................122 Almacenes .................................................................................................................................124 Buscar Almacén ...................................................................................................................124 Nuevo Almacén ...................................................................................................................125 Agregar Entradas al almacén .........................................................................................125 Catálogo .........................................................................................................................................127 Tarifa ............................................................................................................................................127 Buscar Tarifa .........................................................................................................................127 Clientes ...........................................................................................................................................129 Buscar Cliente ......................................................................................................................129 Búsqueda Avanzada de Cliente .....................................................................................130 Alta de Cliente .....................................................................................................................131 Estado de cuenta ................................................................................................................132 Estado de cuentas general ..........................................................................................132 Estado de cuentas por cliente....................................................................................134 Facturación Masiva .....................................................................................................................136 Contratos ...............................................................................................................................136 Buscar Contratos .................................................................................................................136 Crear Nuevo Contrato .......................................................................................................137 Pestaña Órdenes de servicio ......................................................................................138 Ordenes de servicio ...........................................................................................................139 Crear Orden de servicio....................................................................................................139 Pestaña Cabecera ...........................................................................................................139 Pestaña Detalle ................................................................................................................141 Facturación Masiva .............................................................................................................142 Información General ..................................................................................................................144 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 07 Manual de Usuario versión 2.1.9 Generalidades Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 08 Factura Electrónica Plus El paquete XelCron Factura Electrónica Plus está diseñado para las personas físicas y morales en la modalidad de emisión de documentos electrónicos de tipo CFDi y que además deseen tener un control general de sus operaciones administrativas dentro de un solo paquete. Características Generales  Multiplataforma (Windows, Linux, Mac).  Interfaz con dispositivos Android.  Licencia multiempresa ilimitada.  Licencia para 5 usuarios.  Administración de permisos a usuarios.  Servicio de instalación y capacitación.  Configuración de múltiples sucursales.  Multimoneda.  Administración de clientes y contactos.  Presupuestos.  Notas de venta(captura rápida TPV)  Inventarios  Importación masiva de artículos y clientes.  Facturación masiva por contratos  Múltiples comprobantes fiscales (Facturas, Notas de crédito, Pagos parciales, Recibos de honorarios, Recibos de arrendamiento, etc.). Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 09 Manual de Usuario versión 2.1.9 Conociendo Xelcron Factura Electrónica Plus Interfaz Xelcron Factura Electrónica Plus cuenta con un diseño minimalista que permite identificar cada elemento de manera rápida, obteniendo una mejor interacción con el software. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 10 Actualmente, Xelcron Factura Electrónica Plus cuenta con las siguientes secciones: 1. Barra de título: Muestra el nombre de nuestra aplicación, así como la empresa seleccionada, además incluye los botones Minimizar, Maximizar y Cerrar. 2. Barra de Menú: En ella encontramos las opciones de configuración mediante menús desplegables. 3. Barra General: Contiene los módulos en los que se divide Xelcron Facturación Electrónica. 4. Panel Conexión: Muestra las empresas registradas por cada suscriptor, además, seleccionando los botones:  Aceptar: confirmamos la empresa elegida para trabajar.  Cancelar: permite mostrar los botones de la empresa principal, siempre que los privilegios asignados al usuario lo permitan.  Refrescar: permite al sistema actualizar el listado de empresas que el usuario tiene asignado. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 11 Al confirmar una empresa, se mostrarán los siguientes botones:  Preferencias: muestra los parámetros de la empresa como son logo, impuestos especiales, base de IVA, entre otros.  Cambiar Empresa: permite regresar al menú de empresas precargados. 5. Panel lateral: Muestra las opciones en que se divide cada módulo de la Barra General. 6. Barra de Pestañas: Muestras todas las ventanas que se encuentren abiertas en el área de trabajo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 12 Manual de Usuario versión 2.1.9 7. Área de trabajo: En ella se realizan todas las actividades de cada módulo, como crear clientes, realizar facturas. obtener vistas previas de documentos, es decir, el proceso de facturación. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 13 Botones Principales Xelcron Facturación Electrónica Plus cuenta con una gama de opciones que permiten realizar con mayor facilidad nuestras actividades de facturación, por ello nos propusimos hacer un sistema ágil y de fácil uso. A continuación mostramos los botones utilizados en los módulos de Xelcron Facturación Electrónica.  Opciones principales de Módulo  Presupuesto Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 14  Notas de Venta Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 15   Antigüedad de saldos y Pronósticos de cobranzas Serie de Documentos Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 16 Manual de Usuario versión 2.1.9 Instalación Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 17 Manual de Usuario versión 2.1.9 Instalando Xelcron Facturación Electrónica en Sistema Operativo Windows 1. Desde el navegador de su preferencia, ingrese a la siguiente liga: http://xelcron.mx/descargas/ 2. Seleccione con un clic, la imagen del sistema operativo en donde desea instalar el componente Velneo Vclient de Xelcron Facturación Electrónica. Nota: La guía de instalación para la plataforma Linux es posible visualizarla desde el siguiente enlace: http://xelcron.mx/guia-de-instalacion-de-facturaelectronica-plus-en-plataforma-linux/. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 18 Manual de Usuario versión 2.1.9 3. Espere un tiempo mientras descarga el componente y al finalizar seleccione la opción Ejecutar. 4. A continuación, se desplegará la ventana de bienvenida del Asistente de instalación de Velneo Vclient V7 y deberá presionar el botón Siguiente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 19 Manual de Usuario versión 2.1.9 5. La ventana a continuación nos muestra el Acuerdo de Licencia, al concluir su lectura deberá presionar el botón Acepto. 6. La ventana a continuación, nos solicitará Elegir lugar de instalación, aunque se recomienda dejar la dirección preestablecida por el instalador, el usuario tiene la libertad de cambiar su ubicación si lo desea; posteriormente presione el botón Instalar. El instalador mostrará la opción Instalando (derecha) donde se identifica los componentes que contendrá nuestro cliente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 20 Manual de Usuario versión 2.1.9 7. Finalmente, el asistente de instalación le solicitará que seleccione el botón Terminar de la siguiente ventana. 8. Al concluir la instalación el asistente de instalación, mostrará sobre su escritorio el siguiente icono. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 21 Acceso al Sistema Para ingresar al sistema, es necesario realizar cualquiera de los siguientes procedimientos: 1. Localizar sobre su escritorio el icono Velneo Vclient V7. Dar doble clic y esperar a que se muestre la pantalla de acceso. 2. Sobre la barra de tareas, presione el botón Inicio (1), desplazará un menú de opciones, seleccione Todos los programas (2), posteriormente busque la carpeta Velneo seguido de la carpeta V7 (3) y de un clic sobre el icono Velneo Vclient V7. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 22 3. Al mostrarse la pantalla de acceso deberá colocar los siguientes datos(1):    Servidor: v7cloud7.velneo.com:6190 Usuario: demo Contraseña: demo Nota: El usuario y contraseña es asignado por el soporte técnico de Xelcron Facturación Electrónica. 4. Finalmente, deberá seleccionar la opción Conectar (2) para cargar los componentes del sistema o Cancelar (3) para salir del sistema. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 23 Manual de Usuario versión 2.1.9 Módulos Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 24 Xelcron Facturación Electrónica se compone de los siguientes módulos:  Documentos: está integrado por las siguientes secciones:  Presupuestos  Notas de Venta  Comprobantes fiscales  Catálogos  Inventarios: se compone de las secciones:  Artículos  Almacenes  Catálogos  Clientes: Este módulo se integra por Clientes y Estados de cuentas  Facturación Masiva: está compuesta por:  Contratos  Ordenes de servicio y  Facturación Masiva  Xelcron.mx: permite accesar a nuestro sitio web desde el propio sistema. A continuación, describiremos el manejo detallado de las secciones en cada módulo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 25 Manual de Usuario versión 2.1.9 Xelcron Factura Electrónica Plus | Primeros pasos Cada ocasión que ingrese al sistema, se mostrará la pantalla de Bienvenida. Como se observa en la imagen anterior, nuestro sistema cargará los componentes configurados e identificaremos los elementos descritos. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 26 xBase Este módulo se compone de las siguientes secciones:    Entidades Localizaciones Maestros Para acceder a este módulo se debe realizar lo siguiente: 1. Seleccionar de la Barra de Menú la opción “Parámetros” y finalmente elija “x-Base” Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. “Configurar”, seguido de SIA
  • Pág. 27 Manual de Usuario versión 2.1.9 2. En el panel lateral puede visualizar las secciones que integran a este módulo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 28 Entidades Crear Nueva Entidad Seleccione la sección “Entidades” en el panel lateral. Para crear una Entidad, presione el botón o Formulario de alta. Pestaña Datos Seleccione la casilla Persona Física (1), si la Entidad cumple con esta condición, para ello deberá llenar los campos siguientes:   Tratamiento Nombre y Apellidos, así como el resto de campos. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 29 Manual de Usuario versión 2.1.9 En caso de ser Entidad Moral deberá llenar a partir del campo Alias (2). Agregar logotipo a Entidad Para agregar un logotipo a la Entidad deberá realizar el proceso que a continuación se describe: 1. Seleccionar con doble clic el espacio correspondiente a logotipo. 2. Se mostrará la ventana “Editor de imágenes”, en la cual deberá elegir la opción importar imagen y seleccionar el logotipo o imagen correspondiente. 3. Seleccione el botón Aceptar para confirmar la acción o Cancelar para no realizar cambios. En el campo Observaciones es posible agregar comentarios acerca de la entidad que se está creando. Finaliza seleccionando el botón Aplicar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 30 Pestaña Direcciones Al seleccionar esta pestaña, el sistema mostrará dos opciones: Direcciones y Medios de Contacto, acompañadas de los botones:  Formulario de alta  Formulario de modificación  Formulario de baja y Menú contextual de lista.  Agregar Direcciones a Entidad Para ingresar una nueva Dirección deberá seleccionar el botón , el cual mostrará el formulario “Dirección”, y deberá proporcionar la siguiente información: Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 31 1. En el campo Dirección seleccione el botón (1). 2. En la ventana Dirección (2) deberá agregar los datos siguientes:  Calle  Número exterior y/o Número interior  Colonia 3. Para concluir la edición, seleccione el botón Aceptar. En el campo Localización, deberá llenar los siguientes datos:     Código Postal Ciudad/Municipio Estado País Nota: el sistema mostrará Localidad, Municipio, Estado y País si el código postal ha sido registrado previamente. En los campos Localidad, Ciudad/Municipio, Estado y País, seleccione el botón para Localizar, Editar o crear el dato correspondiente. Seleccione el botón Ver Mapa para ubicar la Dirección o ingrese las coordenadas GPS de la Latitud y Longitud respectiva, elija el mismo botón para confirmar la localización. Finalmente selecciones el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 32 Agregar Nuevo Contacto En el campo Medios de Contacto, se realizará el siguiente proceso: 1. Seleccionar el botón , a continuación, se mostrará la ventana Nuevo Contacto.  Seleccione el tipo de contacto y proporcione la información correspondiente:  Teléfono: se recomienda emplear clave de país y el número telefónico separado por guiones: [(+52) 922-101-56-84].  E-mail: debe contar con la siguiente estructura: usuario@serviciodemensajería.com. 2. Finalice seleccionando la opción Aceptar. Nota: Este proceso se repite por cada tipo de contacto a agregar a la Entidad. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 33 Pestaña Relaciones Esta sección permite relacionar dos entidades con la finalidad de crear vínculos entre los diferentes departamentos que integran la organización. El proceso a emplear es el siguiente: En la pestaña Relaciones se observan dos opciones:   Entidades relacionadas Clasificaciones Nos situamos en el campo Entidades Relacionadas y realizamos lo siguiente: 1. Seleccione el botón (1), para agregar una nueva relación, se mostrará la ventana Relación de una entidad (2) la cual muestra los campos:  Entidad,  Tipo de Relación,  Entidad Relacionada y Relación. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 34 Dentro de la ventana Relación de una Entidad (2) deberá seleccionar el botón el cual desplegará las opciones: Localizar, agregar Nueva o Editar un tipo de relación con la finalidad de llenar los campos:    Entidad Tipo de relación Entidad relacionada Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 35 Manual de Usuario versión 2.1.9 En el campo Tipo de Relación, si selecciona la opción Nueva , el sistema mostrará una ventana con el mismo nombre, en la cual deberá colocar un nombre (distribuidor, ventas, soporte técnico) y da clic en el botón Aceptar. En el campo Entidad relacionada, deberá Localizar la entidad a relacionar y da clic en el botón Aceptar. Concluye el proceso al presionar el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 36 Pestaña Comentarios Esta sección tiene como finalidad colocar observaciones de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo:     Generalidades del negocio Crear Expediente o Antecedentes Históricos La efectividad en los pagos, e Información relevante a la cobranza, etc. Para guardar los cambios debe seleccionar el botón Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. . SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 37 Pestaña Condiciones de facturación Se compone de los siguientes apartados:    Serie de Documentos Condiciones de venta Addenda A continuación se describe cada uno: Serie de Documentos permite al usuario establecer el tipo de formato a emplear por cada concepto de pago:    Presupuesto Nota de venta Comprobantes Solo deberá seleccionar la opción:    Localizar para buscar una serie Nueva para crear series nuevas o Editar para modificar alguna serie de documentos creada con anterioridad Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 38 Nota: Aunque no se recomienda hacerlo, el sistema permite modificar cada Serie de documento a sus necesidades. Concluye el proceso seleccionando el botón Aplicar. Condiciones de venta permite asignar conceptos de cobro por cada cliente, solo deberá seleccionar:    el tipo de Tarifa aplicable, la Moneda Tasa de IVA, Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 39 Además deberá establecer:      Condiciones de pago (crédito/contado), Método de Pago puede ser Efectivo, transferencia electrónica o la considerada por el usuario, N° de cuenta de Pago en la cual deberá colocar los 4 dígitos finales de la cuenta de pago % Descuento permite establecer el porcentaje de descuento aplicado a la Entidad, Días de Crédito permite establecer un periodo de crédito al que está sujeto el cliente. Nota: Al asignar días de crédito, el sistema modificará el campo Condiciones de pago por los días de crédito establecido Concluye el proceso dando clic en el botón Aplicar para guardar los cambios generados. Addenda permite al usuario generar los criterios no fiscales que acompañan a su comprobante fiscal. Nota: En caso de requerir alguna, se solicita contacte al personal de Soporte Técnico. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 40 Manual de Usuario versión 2.1.9 Botón Navegar El sistema permite realizar búsquedas de acuerdo a varios criterios establecidos, para ello seleccione el botón Navegar. Elija el criterio a emplear y presione el botón Anterior o Siguiente para realizar la Búsqueda. Para concluir el proceso deberá dar clic al botón Aceptar de la ventana principal. Eliminar una Entidad Seleccione la sección “Entidades” en el panel lateral. Para eliminar una Entidad, presione el botón , el cual generará un listado de entidades que han sido dadas de alta en el sistema. En el mismo listado deberá seleccionar la entidad que desea dar de baja con un doble clic sobre la misma, posteriormente buscar el botón (1), se mostrará la ventana de aviso(2): ¿Eliminar dirección?, y damos clic en el botón Sí para confirmar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 41 Manual de Usuario versión 2.1.9 Direcciones Seleccione la sección “Direcciones” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección podemos realizar lo siguiente: Ver Listado de Direcciones Seleccione el botón Buscar (1), esperar que el sistema muestre el listado de Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Dirección. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 42 Manual de Usuario versión 2.1.9 Nueva Dirección Seleccione el botón , llenar la información solicitada en la ventana Emergente. Para mayor información se puede consultar: Agregar Direcciones a Entidad en este manual. Editar Dirección Seleccione el registro del listado de Direcciones, dé un clic en el botón , modificar la información requerida en la ventana Emergente. Eliminar una Dirección Para eliminar una Dirección, seleccione el botón , el sistema mostrará el listado de Direcciones agrupadas por Entidad, Nombre y Dirección. En el mismo listado deberá seleccionar el registro que desea dar de baja con un doble clic sobre el mismo, posteriormente buscar el botón (1), se mostrará la ventana de Mensaje(2):¿Eliminar dirección?, damos clic en el botón Sí para efectuar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 43 Manual de Usuario versión 2.1.9 Contactos Seleccione la sección “Contactos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección podemos realizar lo siguiente: Ver Listado de Contacto Seleccione el botón Buscar, el sistema mostrará el listado de Contactos agrupados por Entidad, Nombre y Valor. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 44 Manual de Usuario versión 2.1.9 Nuevo Contacto Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en la ventana Contacto (2). Editar contacto En la sección Contactos seleccione el registro, posteriormente dé un clic en el botón , para modificar la información necesaria en la ventana Contacto. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 45 Manual de Usuario versión 2.1.9 Eliminar un Contacto En la sección Contactos, seleccione el botón , el sistema muestrará el listado de Contactos agrupadas por Entidad, Nombre y Valor. En el listado deberá seleccionar el registro que desea dar de baja con doble clic, posteriormente buscar el botón (1), se desplegará la ventana de aviso: ¿Eliminar Contacto? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción. Localizaciones Países Seleccione la sección “Países” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 46 Manual de Usuario versión 2.1.9 En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar País Seleccione el botón creado. , el sistema generará una vista de los países que se han Nuevo País Seleccione el botón , el sistema desplegará la ventana País, en el campo Nombre agruegue el nombre del país (1). Si lo desea puede agregar Entidades o Direcciones seleccionando la pestaña respectiva (consulte Entidades en este manual) Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 47 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Configuración Esta sección permite generar divisiones de acuerdo a los criterios que consideremos necesarios. El proceso a emplear es el siguiente: Agregamos nombre al campo País: México Seleccionamos un número de división; 1 Agregamos Texto de división 1: Estado(es la configuración de una región para el país) Finalmente agregue un prefijo telefónico, establezca un formato de Dirección y una bandera. Concluyendo con un clic sobre el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 48 Manual de Usuario versión 2.1.9 Editar País Seleccione el país a editar, seguido presione el botón necesaria. , modifique la información Eliminar País Para eliminar un País, seleccione el botón listado de países ordenados alfabéticamente. (1), el sistema mostrará un En el listado deberá seleccionar el país que desea dar de baja con doble clic, posteriormente buscar el botón (1), se desplegará la ventana de mensaje: ¿Eliminar Contacto? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción. Nota: el país podrá ser eliminado cuando no se encuentre vinculada una Entidad o Dirección al mismo (mayor información consulte Eliminar una Entidad o Eliminar una Dirección. en este manual). Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 49 Manual de Usuario versión 2.1.9 Regiones 1 Seleccione la sección “Regiones 1” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección podemos realizar lo siguiente: Ver Registros en Región 1 Seleccione el botón Región 1. , el sistema mostrará los registros que integran a la Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 50 Agregar Región En la ventana Regiones, seleccione el botón , deberá llenar la siguiente información:  Código: escribir el código a asignar  País : seleccione la opción Localizar si el país fue ingresado anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo país o Editar para modificar la información de País. Nombre: corresponde al nombre de la Región.  Concluye seleccionando la opción Aceptar. Nota: puede agregar Direcciones desde esta sección, solo dando clic en la pestaña respectiva (mayor información, consulta Nueva Dirección) Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 51 Manual de Usuario versión 2.1.9 Regiones 2 Seleccione la sección “Regiones 2” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección podemos realizar lo siguiente: Ver Registros en Región 2 Seleccione el botón , el sistema mostrará los registros que integran a la Región 2, los cuales se mostrarán en el siguiente orden: Ciudad/municipio, Estado y País. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 52 Agregar Región 2 Seleccione el botón , en la ventana Región 2 deberá agregar la siguiente información:     Código: escribir el código a asignar Nombre: corresponde al nombre del estado : Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo Estado. País : Al seleccionarlo puede Localizar, Editar o crear un nuevo País. Si lo desea puede agregar, editar o eliminar Localidades (consulta Localidades para realizar este proceso). Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 53 Manual de Usuario versión 2.1.9 Eliminar Región Para eliminar una Región, seleccione el botón listado de regiones ordenados por Estado y País. (1), el sistema mostrará el En el listado deberá seleccionar la división que desea dar de baja con doble clic, posteriormente seleccione el botón (2), será desplegada la ventana de información: ¿Eliminar División? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 54 Manual de Usuario versión 2.1.9 Localidades Seleccione la sección “Localidades” en el panel lateral, el sistema mostrará la siguiente ventana. En esta sección podemos realizar lo siguiente: Ver Localidades Seleccione el botón sección Localidades. , el sistema mostrará los registros que integran la Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 55 Agregar Localidades En la sección Localidades seleccione el botón , el sistema mostrará la ventana Localidad en la cual deberá agregar la siguiente información:  Código: escribir el código a asignar  País : seleccione la opción Localizar si el país fue ingresado anteriormente, Nuevo, si desea agregar un nuevo país o Editar para modificar la información de País. División Territorial 1: seleccione la opción Localizar si la división fue ingresado anteriormente, Nuevo, si desea agregar una nueva División o Editar para modificar la información de alguna División. Nombre: corresponde al nombre de la Región.   A continuación, puede realizar los siguiente:  Agregar Códigos Postales: agregue los códigos postales empleados con mayor frecuencia separadolos por una “,” . Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 56  Agregar ubicación GPS: proporcione coordenas de longitud y latitud para ubicar una entidad en el mapa.  Direcciónes: Agregue, edite o elimine direcciones relacionadas a dicha Localidad. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 57 Manual de Usuario versión 2.1.9 Eliminar Localidades Para eliminar una Localidad, seleccione el botón listado de Localidades. (1), el sistema mostrará el En el listado deberá seleccionar la Localidad que desea dar de baja dando doble clic sobre la misma, el sistema desplegará la ventana Localidad en donde debe seleccionar el botón (2), se mostrará la ventana de información: ¿Eliminar Localidad?, damos clic en el botón Sí para confirmar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 58 Manual de Usuario versión 2.1.9 Maestros Empresas Seleccione la sección “Empresas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Empresa Seleccione el botón , el sistema generará una vista de las Empresas registradas por cada corporativo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 59 Alta de Empresa En la ventana Empresas seleccione el botón , el sistema desplegará el formulario Nueva empresa en la cual deberá ingresar la información solicitada en cada campo del formulario.  Corporativo: Proporcione nombre con el que se identificará su empresa.  Empresa: Agregue nombre de la empresa a crear, su RFC y el giro de la misma. Nota: el nombre del corporativo y empresa pueden ser el mismo. El RFC no debe contener guiones o espacios en blanco porque generará un mensaje de error en el registro. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 60  Domicilio: Ingrese los datos de calle, N° exterior e interior, Colonia, C.P., Localidad y Estado. Nota: El sistema llenará los campos de Localidad y Estado, si el código postal ha sido registrado con anterioridad.  Contacto (opcional): deberá agregar una forma de contacto, ya sea E-mail o teléfono. Finalice el proceso seleccionando el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 61 Manual de Usuario versión 2.1.9 Editar Empresa Como se observó en el paso anterior, la empresa se encuentra relacionada a un corporativo por ello deberá dar doble clic sobre el mismo para visualizarla. Seleccione la empresa a editar, seguido presione el botón Empresa, realice la modificación de datos. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. , en la ventana SIA
  • Pág. 62 Manual de Usuario versión 2.1.9 Eliminar Empresa Para eliminar una Empresa, seleccione el botón muestre el árbol de Empresas. (1), esperar que el sistema En el listado deberá seleccionar la empresa que desea dar de baja con doble clic, posteriormente seleccione el botón (2), se desplegará la ventana de información: ¿Eliminar Empresa? (2), damos clic en el botón Sí para confirmar la acción. Usuarios Seleccione la sección “Usuarios” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 63 Manual de Usuario versión 2.1.9 En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Usuarios En la ventana usuarios, seleccione el botón , el sistema mostrará los usuarios registrados, ordenados por foto y nombre como se observa. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 64 Alta de Usuario En la ventana Usuarios, seleccione el botón , el sistema mostrará la ventana Usuario, en la cual deberá agregar la siguiente información (1):   Nombre NIP Puede observar que el sistema genera un código automático por cada usuario que registra en el sistema, así como la fecha en que fue registrado permitiendo así identificar a todos los usuarios. Se recomienda agregar una imagen del usuario (2). Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 65 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Empresas Esta pestaña permite asignar empresas al usuario. El proceso a emplear es el siguiente: Elija del listado de Empresas no autorizadas al usuario la(s) Empresa(s) que el podrá estar autorizado, presionado sobre . Finalice el proceso al seleccionar el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 66 Manual de Usuario versión 2.1.9 Grupos de usuarios Seleccione la sección “Grupos de usuarios” en el panel lateral, el sistema mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Grupos de usuarios Seleccione el botón usuarios registrados. , el sistema generará una vista de los grupos de Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 67 Alta de Grupo de usuarios En la ventana Grupos de Usuarios seleccione el botón , se desplegará una nueva ventana proporcionando la siguiente información:  Nombre A continuación, deberá asignar usuarios y permisos, seleccionando en la pestaña respectiva. Pestaña Usuarios Esta pestaña permite asignar usuarios al grupo creado. El proceso a emplear es el siguiente: Elija del listado Usuarios no asignados al grupo el(los) usuario(s) que el podrá estar autorizado, posteriormente presione el botón . Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 68 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Permisos Esta pestaña permite asignar permisos al grupo creado de acuerdo a la actividad que realiza. El proceso a emplear es el siguiente: Elija del listado Permisos sin asignar, el(los) permisos(s) asignados al grupo, posteriormente presione el botón para determinar los Permisos asignados. Concluye los procesos presionando el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 69 Manual de Usuario versión 2.1.9 Eliminar Grupo de Usuarios Para eliminar un grupo de usuarios, seleccione el grupo, a continuación de un clic en el botón (1). En el formulario Grupo de Usuarios seleccione el botón (2), se mostrará la ventana de información: ¿Eliminar Grupo de usuarios? (2), damos clic en el botón Sí para efectuar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 70 Manual de Usuario versión 2.1.9 Establecer Preferencias Seleccione el botón a un costado del nombre de la empresa seleccionada. Parámetros de empresa Pestaña Imágenes Esta pestaña se compone de dos campos: Logo y Cédula de identificación Fiscal en la cual asignamos el logo que se incluirá en los formatos de impresión. Seleccione el campo logo con doble clic, se mostrará el editor de imágenes donde es posible modificar el logo o agregar una imagen del mismo. Al seleccionar la opción Aceptar se sustituirá la imagen por defecto del sistema. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 71 Parámetros Generales Esta pestaña permite establecer el control de la empresa como son:       Régimen Fiscal Giro Decimales para redondeo La Base de IVA(General, Reducido, Súper Reducido, Exento) Los porcentajes de IVA aplicables a cada base Contenidos por defecto permite establecer:  Tarifa  Moneda  Presupuesto  Nota de venta  Comprobantes Fiscales Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 72 Impuestos especiales En ella es posible realizar la aplicación de impuestos y retenciones a nuestros comprobantes fiscales para esto debemos colocar el concepto de impuesto o retención. Cabe mencionar que esta sección ha sido diseñada para empresas hoteleras, constructoras y gasolineras, por ejemplo:    Impuesto al millar Hospedaje Inspección y vigilancia, etc. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 73 Manual de Usuario versión 2.1.9 Email Permite configurar el servicio de correo electrónico para el envío de nuestros comprobantes fiscales o cartas reclamo. Nota: la carta reclamo permite al usuario enviar un correo electrónico al cliente informando sobre las facturas vencidas, requiriendo el pago de las mismas. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 74 Manual de Usuario versión 2.1.9 Complementos Esta sección se divide en dos pestañas: Donativos: permite utilizar comprobantes fiscales para las empresas o instituciones que reciben donaciones. Educativas: permite emitir comprobantes fiscales de colegios particulares o privados. En ambos casos deberá capturar la información requerida. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 75 Manual de Usuario versión 2.1.9 Impresión (Masivos) Esta sección permite cargar los Formatos de Impresión Alternativos que se emplearán en el módulo de facturación Masiva, así como el envío masivo de comprobantes dentro del módulo Documentos. (Para mayor información contacte al equipo de Soporte Técnico). CFDI Permite identificar la disponibilidad de timbres, así como establecer un aviso automatizado cuando se alcanza el mínimo establecido, de tal forma que podamos adquirir un paquete de timbres. Concluye el proceso dando clic sobre el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 76 Manual de Usuario versión 2.1.9 Documentos En la barra general seleccione el módulo Documentos, mostrará la siguiente vista, en el panel lateral podemos identificar las secciones que integran a este módulo. Crear Serie de Documento Seleccione la sección “Serie de Documentos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 77 Seleccione el botón , Ingrese la siguiente información:    Nombre: escribir el nombre de la serie Tipo: se refiere al tipo de serie de documento: Presupuesto, Notas de Venta, Entradas de Almacén o Comprobantes Fiscales Comprobante: seleccionar el comprobante a utilizar: Carta Porte, Educativas, Factura, Nota de crédito, Recibo de arrendamiento, Recibo de donativo o Recibo de honorarios De acuerdo al tipo de Serie de documento el sistema arrojara el formulario indicado. Pestaña Detalle En la ventana del formulario Serie de Documento realizar lo siguiente: Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 78 1. Colocar el nombre de la Serie de Documento. 2. Seleccione el tipo de serie de documento, por ejemplo: Comprobantes Fiscales. 3. En el campo de Comprobante seleccionar la opción correspondiente:        Carta Porte Educativas Factura Nota de crédito Recibo de arrendamiento Recibo de donativo Recibo de honorarios 4. En el campo Base de IVA seleccionar la manera en que se tomara el IVA (General, Cliente o Artículo). 5. Llene el campo Régimen Fiscal (por defecto el sistema establece: PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY) 6. Seleccione las casillas si requiere:  Editar los precios en la línea de detalle de documentos  Desactivar solicitud de contraseña para procesar documentos(desactiva la contraseña cuando se realice el proceso de timbrado)  Habilitar la captura TPV  Permitir eliminar documentos. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 79 Manual de Usuario versión 2.1.9 7. Folios (deberá proporcionar una serie y un número de folio) 8. En el campo Almacén, seleccionar la opción Localizar, y a continuación buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic. (Para dar de Alta un Almacén consulte Crear almacenes) 9. Dar clic en el campo certificado1, seleccionar la opción Localizar, y a continuación buscar algún registro existente y seleccionarlo con doble clic. 10. Archivo en disco: ubicar la ruta correspondiente para guardar las facturas generadas en el disco2 de su computadora. 11. Para finalizar este procedimiento dar clic en el botón Aceptar. 1 2 Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales Este campo es solamente visible al seleccionar serie de documento de tipo: Comprobante fiscales Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 80 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Impresión En este apartado se pueden seleccionar la casilla informes para definir el formato predeterminado a emplear, seguido de la opción Localizar. En la ventana emergente seleccione el formato deseado dando doble clic sobre el mismo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 81 Manual de Usuario versión 2.1.9 En caso de requerirlo, quite la selección a la casilla Utilizar formato de impresión por defecto, para agregar un formato de impresión alternativo (FIA), por lo que deberá establecer la ruta donde se guardó el formato. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 82 Crear Presupuestos Seleccione la sección “Presupuestos” en el panel lateral, el sistema mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Presupuesto En la ventana Presupuestos, seleccione el mes y presione el botón , el sistema generará una vista de los presupuestos creados en el mes seleccionado. Los presupuestos están representadas por su status:  (Pendientes)  (Aceptado)  (Rechazado). En esta misma sección se puede “crear, eliminar o editar” algún presupuesto realizado anteriormente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 83 Nuevo Presupuesto En la ventana Presupuesto, seleccione el botón , proporcione la información solicitada en las pestañas:    Cabecera Detalle Observaciones Pestaña Cabecera Esta pestaña permite establecer la información del cliente al que se elabora el presupuesto. El proceso a emplear es el siguiente: 1. Dar clic en el botón , seleccione la opción Localizar para realizar la búsqueda del cliente deseado. 2. Al elegir al cliente, el sistema llenará los campos vacíos, siempre y cuando el cliente seleccionado, se le haya especificado esta información al momento de darlo de alta. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 84 Pestaña Detalle En el formulario “Presupuesto”, realizar lo siguiente: 1. Dar clic en la pestaña “Detalle”, en esta sección se agrega(n) el(los) articulo(s) a presupuestar. 2. Dar clic en el botón , aparecerá el formulario “Línea de detalle de Presupuesto”. 3. Dentro del campo “Artículo” seleccionar el botón y elegir la opción “Localizar o crear”, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran agregados en los campos correspondientes. Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que desee agregar al presupuesto. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 85 Pestaña Observaciones En esta sección se podrán agregar anotaciones especiales que aparecerán en el Presupuesto. Concluye el proceso al presionar el botón Aceptar. Botón Opciones Con este botón podrá realizar lo siguiente: 1. Dar clic en el botón “Opciones”, se desplegará lo siguiente:  Rechazar Presupuesto  Imprimir Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 86  Facturar  Totales  Enviar 2. En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está presupuestando. Al dar clic en la opción “Enviar” se mostrará la ventana Enviar Mensaje la cual permite que el presupuesto sea enviado al cliente por correo electrónico. A continuación mensaje y edite asunto o finalmente presione el botón Enviar para concluir el proceso. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 87 Manual de Usuario versión 2.1.9 En la opción “Rechazar Presupuesto” dar clic, el sistema desplegará la ventana de información: ¿Está seguro de que desea cancelar el presupuesto?, dar clic en “Si” para confirmar la acción o clic en “No” si no desea realizarlo (1). Al seleccionar la opción “Facturar” (1) el presupuesto quedara en estado de “Aceptado” (2), el sistema generará la ventana “Factura” para ser timbrada y enviada por correo (3). Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 88 Crear nota de venta Seleccione la sección “Nota de Venta” en el panel lateral, el sistema mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Nota de Venta Seleccione el mes y presione el botón , el sistema generará una vista de las Notas de venta que se han creado en el mes seleccionado. Las notas de ventas están representadas por los estados:  (Pendientes)  (Facturado)  (Cancelado) Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 89 Nueva Nota de Venta Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en las pestañas:    Cabecera Detalle Observaciones Pestaña Cabecera Esta sección permite establecer la información general del cliente al que se le elabora una nota de venta El proceso a emplear es el siguiente: 1. Dar clic en el botón , seleccione la opción Localizar para realizar la búsqueda del cliente deseado, por defecto el sistema genera el cliente Púbico en general. 2. Al elegir al cliente, el sistema llenará los campos vacíos, siempre y cuando el cliente seleccionado, se le haya especificado esta información al momento de darlo de alta. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 90 Pestaña Detalle En el formulario “Nota de Venta”, realizar lo siguiente: 1. Dar clic en la pestaña “Detalle”, en esta sección se agrega(n) el(los) articulo(s) a vender. 2. Dar clic en el botón o pasar el artículo por el lector de código de barras, aparecerá el formulario “Línea de detalle de Nota de Venta”. Nota: Para Utilizar el lector de código de barras deberá habilitar la opción “Captura TPV” de la Serie de Documentos. (Para mayor información consulte Crear Serie de Documento) 3. Dentro del campo “Artículo” seleccionar el botón y elegir la opción “Localizar o crear”, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran agregados en los campos correspondientes. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 91 4. Para finalizar dar clic en el botón “Aceptar”. Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que agrega a la Nota de venta. Pestaña Observaciones En esta sección se podrán agregar anotaciones especiales que aparecerán en el Presupuesto. Concluye el proceso al presionar el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 92 Manual de Usuario versión 2.1.9 Botón Opciones Con este botón podrá realizar lo siguiente: Dar clic en el botón “Opciones”, el cual mostrara lo siguiente: “Cancelar Nota de Venta, Imprimir y Totales”. En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está vendiendo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 93 Manual de Usuario versión 2.1.9 Al dar clic en la opción Imprimir nos mostrará la ventana Selección de Salida de impresión, la cual muestra los formatos en los que es posible generar la nota de venta, tal como se muestra a continuación. En la opción Cancelar Nota de Venta dar clic, el sistema mostrará la ventana de información: ¿Está seguro de que desea cancelarla nota de venta?, dar clic en el botón Si para confirmar la acción o clic en No para cancelar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 94 Panel de Facturación Después de haber realizado la(s) notas de venta(s) el siguiente procedimiento es facturar. 1. En la sección “Notas de venta” seleccionamos la opción “Panel de facturación”. 2. En el panel Notas de venta pendientes para facturar, se encuentran la(s) nota(s) de venta(s) realizadas que están pendientes por facturar. Seleccionar las notas de venta por facturar arrastrándola al panel Bandeja de Nota de Venta para Facturar. 3. Al tener todas las notas de ventas para facturar, dar clic en el botón “Facturar”, este proceso realizará una factura a nombre de Público en general. 4. Dar clic en el botón “Facturar al cliente” si solo se desea facturar todas las notas de venta seleccionando a un cliente en particular. 5. En el panel inferior se mostrarán las últimas facturas generadas. Para emitir una factura dar doble clic sobre el registro deseado, esto nos abrirá la ventana Factura, dar clic en el botón opciones y seleccionar la opción timbrar para emitir la factura. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 95 Manual de Usuario versión 2.1.9 Comprobantes Fiscales Seleccione la sección “Comprobantes Fiscales” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 96 Buscar Comprobantes Fiscales Seleccione el botón , esperar que el sistema genere una vista de los comprobantes fiscales que se han creado. Los comprobantes están representadas por los siguientes estados:  Pendiente  Timbrada  Cancelada Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 97 En esta misma sección se puede “crear, eliminar o editar” algún comprobante fiscal creado anteriormente. Nuevo Comprobante Fiscal Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en las pestañas:    Cabecera Detalle Observaciones Pestaña Cabecera Esta sección permite establecer la información general del cliente al que se le elabora Comprobante fiscal El proceso a emplear es el siguiente: 1. Dar clic en el botón , seleccione la opción Localizar para realizar la búsqueda del cliente al que elaborará el comprobante fiscal. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 98 2. Al elegir al cliente, el sistema llenará los campos vacíos, siempre y cuando el cliente seleccionado, se le haya especificado esta información al momento de darlo de alta. Pestaña Detalle En el formulario “Comprobante Fiscal”, realizar lo siguiente: 1. Dar clic en la pestaña “Detalle”, en esta sección se agrega(n) el(los) articulo(s) a vender. 2. Dar clic en el botón o pasar el artículo por el lector de código de barras, aparecerá el formulario Línea de detalle de comprobante Fiscal Nota: Para Utilizar el lector de código de barras deberá habilitar la opción “Captura TPV” de la Serie de Documentos. (Para mayor información consulte Crear Serie de Documento) 3. Dentro del campo “Artículo” seleccionar el botón y elegir la opción “Localizar o crear”, al seleccionar el articulo deseado; los datos quedaran agregados en los campos correspondientes. Además presionando la pestaña Descripción puede escribir el concepto que aparecerá en el comprobante fiscal 4. Para finalizar dar clic en el botón “Aceptar”. Nota: Repetir los pasos 2 y 3 por cada artículo que agrega a la factura. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 99 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Observaciones En esta sección se podrán agregar anotaciones especiales que aparecerán en el comprobante fiscal. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 100 Manual de Usuario versión 2.1.9 Concluye el proceso al presionar el botón Aceptar. Botón Opciones Con este botón podrá realizar lo siguiente: Dar clic en el botón “Opciones”, el cual mostrara lo siguiente: “Cancelar Comprobante, Imprimir, Timbrar y Totales”. En la opción “Totales” dar clic para mostrar un desglose de lo que se está vendiendo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 101 Manual de Usuario versión 2.1.9 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 102 Manual de Usuario versión 2.1.9 Al dar clic en la opción “Imprimir” nos mostrará la ventana Selección de Salida de impresión, la cual muestra los formatos en los que es posible generar el comprobante fiscal. En la opción “Cancelar Comprobante” deberá especificar el motivo de la cancelación presionar el botón Aceptar seguido se mostrará el mensaje “¿Está seguro de que desea cancelar el comprobante?”, dar clic en “Si” para confirmar la acción o clic en “No” si no desea realizarlo Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 103 Manual de Usuario versión 2.1.9 En la opción “Timbrar” deberá especificar la contraseña si en la serie de documentos no cancelo esta acción (mayor información consultar Crear Serie de Documento), en la ventana ¿Confirmar el timbrado del documento?, seleccione el botón Sí para confirmar la acción. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 104 Manual de Usuario versión 2.1.9 Se mostrará el término “Timbrada” en la pantalla Factura, posteriormente se desplegará el mensaje: “Timbrado realizado correctamente”, damos clic en el botón “Aceptar” . Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 105 Para hacer la entrega de la factura una vez timbrada, realizar lo siguiente: 1. En el botón “Opciones” seleccionar la opción “Entregar”. 2. En el formulario “Medio de Entrega” debe seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:  E-mail: entrega del comprobante fiscal por correo electrónico  Archivo en disco: Guarda el comprobante en la ruta que establezca para su equipo  Ambos: permite guardar el comprobante en el disco duro del equipo y a su vez entregarlo por correo electrónico. Dar clic en el botón Continuar 3. En el caso de seleccionar la opción Ambos, el sistema le mostrará el siguiente mensaje: Archivo Guardado correctamente y debe presionar el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 106 4. El sistema lanzará la ventana: Mensaje nuevo en el cual deberá colocar un destinatario de correo electrónico, asunto y mensaje, concluye dando clic en el botón Enviar. 5. Finalmente el sistema lanzará el mensaje: Mensaje Enviado, concluye el proceso dando clic en el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 107 Verificar cobros y vencimientos de comprobantes fiscales Para almacenar en el sistema los cobros por factura realizar lo siguiente. 1. En la sección de comprobantes fiscales, seleccionar la factura timbrada a registrar el pago. 2. Dar clic en la pestaña Cobros. 3. Dar clic en el botón Nuevo. 4. Se abrirá el formulario Acción a Documento. 5. Dar clic en el botón “Concepto de Pago” “Localizar, Nuevo o Editar” el concepto y agregar el importe. 6. Finalizar dando clic en el botón “Aceptar”. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 108 Manual de Usuario versión 2.1.9 7. Al finalizar el proceso anterior el sistema reflejara si queda algún saldo por pagar o si la cuenta esta saldada. 8. Para finalizar dar clic en el botón “Aceptar”. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 109 Manual de Usuario versión 2.1.9 Generar Informe de Antigüedad de Saldos En el módulo Documentos (1) seleccionar la opción Antigüedad de saldos (2), abrirá la ventana del formulario. El sistema desplegara un informe en el que se identifican los clientes que tienen saldo vencido o saldo por vencer (3). Si lo desea puede realizar una impresión del informe presentado seleccionando el icono Imprimir Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 110 Manual de Usuario versión 2.1.9 Generando Vistas Alternativas Esta opción tiene la posibilidad de darnos diferentes vistas alternativas (1), una de ellas es “Lista avanzada” (2) en ella se agregan los campos Base-Descuento, Impuestos y Retenciones que se hicieron a los clientes. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 111 Catálogos Monedas Seleccione la sección “Monedas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. Agregar monedas En la sección Monedas, deberá seleccionar el botón , proporcionar la siguiente información:  Empresa: toma por defecto el nombre de la empresa.  Nombre: corresponde al nombre de la moneda   Imagen: colocar la imagen de la moneda. Símbolo: colocar el símbolo de la moneda. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 112 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Tipos de cambio En el formulario “Tipo de cambio”, realizar lo siguiente: 1. Ingresar el tipo de cambio. 2. Para finalizar dar clic en “Aceptar”. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 113 Manual de Usuario versión 2.1.9 Inventarios Artículos Seleccione la sección “Artículos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Artículo Seleccione el botón , el sistema generará el listado de artículos de acuerdo al siguiente orden: Referencia, Nombre y Controla Stock. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 114 Manual de Usuario versión 2.1.9 Si lo desea puede importar artículos masivamente (contacte a soporte técnico para proporcionarle los formatos respectivos) Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 115 Nuevo Artículo Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en las pestañas:      Detalle Lista de precios Condiciones de venta Impuestos Especiales Addendas Pestaña Detalle Esta sección permite establecer la información general del artículo. El proceso a emplear es el siguiente: 1. Ingrese una referencia, la cual puede ser tres iniciales del producto a servicio y un número: CP 001. Proporcione un nombre al artículo: COMPUTADORA PERSONAL. Agregue una unidad de medida: PZA para una pieza, CM para centímetro, etc. Nota: Referencia sirve como código o clave única del artículo o servicio 2. Seleccionar la casilla “controlar stock” sí este artículo llevará el registro de existencias por almacén. 3. Al seleccionar la casilla “Impuestos especiales” si se requiere aplicar retenciones o impuestos al artículo como es el caso de constructoras. 4. Se puede agregar alguna especificación en el campo “Descripción”. 5. Así también al dar clic al espacio vacío a un costado de la descripción se puede agregar alguna imagen del artículo. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 116 Manual de Usuario versión 2.1.9 Nota: El sistema generará automáticamente un registro dentro de la lista de precios con los valores de la tarifa y moneda configurados en los parámetros generales de la empresa. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 117 Pestaña Lista de precios Esta sección permite mostrar los precios asignados al producto de acuerdo al siguiente criterio:      Tarifa Moneda Precio % de Descuento Precio neto . El proceso a emplear es el siguiente: 1. Seleccione el botón , el sistema le mostrará la ventana Precio del artículo. En el campo Tarifa seleccione la opción Nuevo , y coloque un nombre en la ventana Tarifa, por ejemplo:  General  Única  Preferente  Cliente Platinum, etc. De clic en el botón Aceptar. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 118 Manual de Usuario versión 2.1.9 2. Agregar el precio del artículo en el campo Precio, agregar algún descuento si es aplicado al artículo y seleccionar la casilla “Impuestos incluidos”, si el artículo lo requiere. Nota: La casilla impuestos incluidos permite desglosar el precio del artículo antes de impuestos en la factura 3. Dar clic en el botón “Aceptar”. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 119 Pestaña Condiciones de venta Para configurar la aplicación de retenciones a un artículo y/o servicio realizar lo siguiente: 1. Seleccionar el campo Régimen de IVA, para seleccionar el régimen correspondiente al artículo. 2. Seleccionar la casilla “Retención de IVA” o “Retención de ISR” de acuerdo al giro y/o actividad de la empresa o contribuyente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 120 Pestaña Impuestos especiales Para agregar los impuestos adicionales a un artículo y/o servicio realizar lo siguiente: 1. Seleccionar la pestaña “Impuestos Especiales”. 2. Agregar los porcentajes de los Impuestos o retenciones. Nota: En la Pestaña Detalle debió haber seleccionado la casilla Impuestos especiales, de lo contrario se mostrará la siguiente manera. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 121 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Addendas Entendamos Adendas, como el complemento de información de una factura generado dentro del archivo XML, la cual no es de carácter fiscal pero que es opcional de cada empresa. Para mayor información comunicarse al equipo de soporte técnico. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 122 Informe de Ventas Seleccione la sección “Infirme de Ventas” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Generar Informe de Ventas Seleccione el mes seguido del botón acuerdo al siguiente criterio:      , el sistema generará el informe de Documento Folio Fecha Cliente Artículos. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 123 Si lo desea puede generar una impresión del informe para ello seleccione el botón Imprimir , el sistema nos mostrará la ventana Seleccion de salida de impresión, en ella elegir el formato de salida y presione el botón Aceptar para generar el informe. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 124 Manual de Usuario versión 2.1.9 Almacenes Seleccione la sección “Almacenes” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Almacén Seleccione el botón , el sistema generará el listado de almacenes por nombre, como se muestra a continuación: Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 125 Nuevo Almacén Seleccione el botón , en la ventana Almacén realice lo siguiente: 1. Agregue nombre al almacén. 2. De clic en el botón Aceptar. Agregar Entradas al almacén En la sección Entradas al Almacén, deberá seleccionar el botón , el sistema le mostrará la ventana Entrada al almacén, en ella deberá realizar lo siguiente: 1. Dar clic en el botón “Serie de Documento” para localizar la serie de documento correspondiente a la entrada de almacén, al hacerlo el sistema Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 126 Manual de Usuario versión 2.1.9 cargara el campo “Almacén” siempre y cuando el almacén se encuentre configurado en los parámetros generales de la Empresa. 2. En la pestaña “Detalle”, dar clic en el botón Nuevo , se mostrará la ventana Linea de detalle de entrada al almacén. Seleccionar el articulo con la opción Localizar y escribir las cantidades y el tipo de Unidad que se agregaran a nuestro almacén. Si lo desea puede crear un artículo para ello selecciones el botón Nuevo, el sistema mostrará la ventana Artículo y realizar el proceso correspondiente (para mayor información consulta Nuevo Artículo) 3. Dar clic en “Aceptar”. 4. Para finalizar dar clic en el botón “Aceptar”. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 127 Catálogo Tarifa Seleccione la sección “Tarifa” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Tarifa Seleccione el botón , el sistema generará el listado de Tarifas por nombre, como se muestra a continuación: Si lo desa puede Exportar una tarifa en los siguientes formatos:    Archivo XML Archivo de Excel Archivo de texto Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 128 Manual de Usuario versión 2.1.9 Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 129 Manual de Usuario versión 2.1.9 Clientes Seleccione la sección “Clientes” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Buscar Cliente Seleccione el botón , el sistema generará el listado de clientes considerando el siguiente orden: Nombre y Nombre Fiscal Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 130 Si lo desea puede importar Clientes desde una plantilla predefinida (Mayor Información contacte a soporte técnico) Búsqueda Avanzada de Cliente El sistema permite realizar búsquedas avanzadas, seleccione el botón y establezca el criterio de búsqueda.  Trozos: permite obtener resultados a partir de tres letras que aparecen en el registro.  Palabra: permite obtener resultados a partir de un nombrecontenida en el registro.  Nombre: permite obtener resultados a partir de una palabra contenida en el registro. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 131 Manual de Usuario versión 2.1.9 Alta de Cliente Seleccione el botón , proporcione la información solicitada en la ventana Nuevo Cliente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 132 Estado de cuenta Seleccione la sección Estado de cuenta, el sistema le mostrará la siguiente ventana: Estado de cuentas general Si desea un Estado de Cuenta de todos sus clientes debe efectuar lo siguiente: 1. seleccionar el botón aceptar, el sistema le solicitará la forma de presentación:  Estado de Cuenta: presenta un informe general a partir de la factura, así como los cargos, abonos y saldos que ha generado cada cliente.  Estado de cuentas desglosado: presenta un informe desglosando los conceptos de cada factura generada a nuestros clientes Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 133 Manual de Usuario versión 2.1.9 2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el sistema le abrirá la ventana Selección de salida de impresión, elija el formato y de clic en el botón Aceptar para generar el formato de salida del Estado de cuenta. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 134 Estado de cuentas por cliente Si desea un informe de un cliente debe realizar lo siguiente: 1. En el campo cliente seleccione la opción Localizar para identificar al cliente, establecer la fecha del informe y presionar el botón aceptar, el sistema le solicitará la forma de presentación:  Estado de Cuenta  Estado de cuentas desglosado Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 135 Manual de Usuario versión 2.1.9 2. Debe dar doble clic sobre el estado de cuentas que necesite, el sistema le abrirá la ventana Selección de salida de impresión, elija el formato y de clic en el botón Aceptar para generar el formato de salida del Estado de cuenta. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 136 Manual de Usuario versión 2.1.9 Facturación Masiva Este módulo permite automatizar la facturación mes con mes, estableciendo contratos, ordenes de servicio con sus respectivos plazos. Este módulo está dirigido a empresas, organizaciones y/o personas que emplean arrendamientos, suscripciones y/o membresías. Contratos Seleccione la sección “Contratos” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. Buscar Contratos Seleccione el botón , el sistema generará el listado de contratos de acuerdo al siguiente criterio: N° contrato y Cliente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 137 Crear Nuevo Contrato Seleccione el botón , el sistema arrojará la ventana Contrato, en la cual deberá realizar lo siguiente:    Agregar número de contrato. En el campo cliente, seleccionar la opción Localizar para indicar un cliente. En la Pestaña Observaciones colocar información importante del cliente. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 138 Manual de Usuario versión 2.1.9 Pestaña Órdenes de servicio Seleccione el botón , el sistema arrojará la ventana Orden de Servicio, permitiendo llenar los datos solicitados (mayor información consultar Ordenes de servicio Finaliza el proceso dando clic en el botón Aceptar Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 139 Ordenes de servicio Seleccione la sección “Ordenes de servicio” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: Crear Orden de servicio Seleccione el botón , el sistema nos mostrará la ventana orden de servicio, en la cual deberá proporcionar la información siguiente:     Folio: asignar número de folio Contrato: seleccione la opción Localizar para identificar el número de contrato de nuestro cliente. Referencia: agregar la referencia con la cual se identificará la orden de servicio. Cliente: seleccione la opción Localizar para identificar el cliente al se le generará la orden de servicio. Pestaña Cabecera Al seleccionar esta pestaña, el sistema solicitará la siguiente información:  Moneda: seleccione Localizar para agregar la moneda en la cual se generará la orden de servicio. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 140     Manual de Usuario versión 2.1.9 Tipo de Facturación: seleccione el tiempo en que se realizará la facturación al cliente. Plazo: establezca el plazo de facturación. Día de corte: establezca el día en que se realizará el corte de la facturación. Facturar a partir de: permite establecer la fecha de inicio de la facturación. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 141 Pestaña Detalle Seleccione el botón , el sistema nos mostrará la ventana Linea de detalle de orden de servicio, agregue la siguiente información:     Artículo: agregue el artículo. Unidad: escriba la unidad. Cantidad: establezca la cantidad Precio: establezca el precio del artículo En la pestaña Descripción puede agregar las características o consideraciones del artículo. Dar clic en Aceptar para finalizar el procedimiento. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Manual de Usuario versión 2.1.9 Pág. 142 Facturación Masiva Seleccione la sección “Facturación Masiva” en el panel lateral, el sistema nos mostrará la siguiente ventana. En esta sección es posible realizar lo siguiente: 1. Seleccione el botón , seleccionar la fecha de corte y dar clic en Aceptar para iniciar el procedimiento. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 143 Manual de Usuario versión 2.1.9 2. .El sistema realizará una búsqueda de los contratos y ordenes de servicio cuya fecha de corte coincida con el criterio establecido en el punto anterior. 3. Al terminar aparece un resumen en la pestaña “Detalle” donde se pueden ver las órdenes de servicio facturadas. 4. Dar clic en Aceptar para finalizar el procedimiento. Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA
  • Pág. 144 Manual de Usuario versión 2.1.9 Información General 01 800 CRONXEL (27 6 69 35) Correo: info@xelcron.mx Página Web: www.xelcron.mx Director General Dr. Edgar Hernández Cancino Quintero jedgarhdez@hotmail.com Director de Tecnologías de Información Ing. Arturo Miranda García amiranda@xelcron.mx Gerente de Comercialización Ing. Eder de Jesús Sosa Lahud esosa@xelcron.mx Opina sobre este documento, enviando un correo electrónico a: amiranda@xelcron.mx urbano237@hotmail.com Síguenos en: Fecha del documento 01 de diciembre de 2013 Elaborado por C. Víctor Manuel Urbano Martínez Revisado por I.S.C. Israel Arturo Miranda García C. Víctor Manuel Urbano Martínez I.S.C. Israel Arturo Miranda García Autorizado por Soluciones Integrales Cronxel S.A. de C.V. SIA