Il nuovo scenario dei servizi di pagamento post-PSD_Value Partners
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A speech by Alessandro de Cristofaro, senior manager of Value Partners, at the 2009 edition of CARTE. The speech is devoted to the new scenario of payments systems after the introduction of Payment ...

A speech by Alessandro de Cristofaro, senior manager of Value Partners, at the 2009 edition of CARTE. The speech is devoted to the new scenario of payments systems after the introduction of Payment Services Directive (PSD).

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Il nuovo scenario dei servizi di pagamento post-PSD_Value Partners Presentation Transcript

  • 1. Codice-P0 Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Value Partners S.p.A. e del destinatario del documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate, e possono essere utilizzate solo dalle persone che hanno assistito alla presentazione. Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere illegale. Carte 2009 Roma, 13 Novembre 2009
  • 2. Codice-P1 Consorzio BANCOMAT Value Partners è la società di consulenza di riferimento per il progetto “Piano strategico del Consorzio BANCOMAT” ABI – Progetto Speciale SEPA Value Partners è la società di consulenza di riferimento ABI sul “Progetto speciale migrazione alla SEPA” 1
  • 3. Codice-P2 • Overview dello scenario dei servizi di pagamento e discontinuità emergenti • Il ruolo di “Payment Service Provider” nel mercato europeo e rapporti con il sistema bancario 2
  • 4. Codice-P3 ILLUSTRATIVO Iniziative ed Istituzioni nello scenario internazionale Convergenza nelle applicazioni dell’ecosistema delle Payment Institutions • Unica metodologia per definizione standard (Bank to Bank, C2B) Diversi Front Diversi Front Diversi Front End Retail End Imprese End PA • Global Repository ISO 20022 • Servizi bank-to-corporate (Cash Common workflow management mgmt, Gestione tesoreria avanzata, etc) - Innovazione di servizi Payment Institution • Pacchetto SWIFT TSU - Innovazione tecnologica • Standard univoci sui pagamenti e gli incassi in area SEPA - Business Model - Standard di regole e • Framework per carte, messaggio condivisi Possibilità di e&m-payments roaming internazionali internazionale • Framework cooperativo per Payment Institution l’interoperabilità tra soluzioni di mobile payment (focus su pagamenti attraverso tecnologia Common workflow management C-Less) Diversi Front Diversi Front Diversi Front • Framework condiviso di regole e End Retail End Imprese End PA E-invoicing standard in EU per il commercio WG CE elettronico 3
  • 5. Codice-P4 Servizi m-payments e remittance Servizi Expp ESEMPLIFICATIVO Driver di innovazione Posizionamento best practice internazionali su servizi di m-payments ed EXPP Aspetti regolamentari Players • Payment Services Directive (PSD) • War On Cash Telecom Evoluzioni Operator tecnologiche • Near Field Communication (NFC) • Evoluzione mobile internet Elevato focus sulla multicanalità come Banche elemento integrativo Trend di mercato della “Customer Experience” • Business needs (mobilità, velocità, etc) • Multicanalità Offerta a livello Offerta a livello Ambito di internazionale nazionale innovazione *e-billing, e-invoicing, e-ticketing 4
  • 6. Codice-P5 Servizi m-payments e remittance Servizi Expp ! ESEMPLIFICATIVO Iniziativa Player Descrizione HSBC. Net • HSBC • Servizi globali di cash management (es. liquidity management, pagamenti internazionali, saldi intraday, etc) con possibilità di customizzazione per specificità locali Remittance • Citi • Accordo tra Citi e Bank of China su remittance cross-border di Internazionali • Bank of China fondi RMB • Bank of China attrarrà i flussi di remittance presso le proprie filiali localizzate in Cina Roaming • China Minsheng • Accordo per utilizzo della soluzione di pagamento di Deutsche internazionale Banking Bank “FX4 Cash cross-currency” da parte di CMBC con l’obiettivo di Corporation estendere il range di servizi offerti alla clientela corporate (CMBC) • I clienti CMBC potranno effettuare pagamenti in più di 120 valute • Deutsche Bank locali attraverso diversi strumento di pagamento Money transfer, • Nokia • Lancio piattaforma per M-Payments “Nokia Money” con avvio pagamenti • Obopay trattative con i principali istituti finanziari internazionali • I servizi offerti includono: Pagamenti (verso esercenti aderenti a P.A.), Money transfer e remittance, Ricariche (carte telefoniche e bancarie) 5
  • 7. Codice-P6 " “Una transazione di pagamento elettronica iniziata da un terminale mobile, sfruttandone le sue funzionalità di connettività” Acquisti da remoto Acquisti in prossimità Money transfer Descrizione • Servizi di pagamento per acquisti • Servizi di pagamento per • Servizi di trasferimento di a distanza (es. parcheggi e acquisti nel punto vendita in denaro in logica peer to peer mobilità urbana, trasporti, PA prossimità di un POS abilitato per: e municipalizzate, gambling, - Micropagamenti all’interno di contenuti on-demand, …) una community - Rimesse di denaro internazionali Tecnologia • SMS • Tecnologia contactless “Near • SMS • WAP Field Communication” (NFC) per • WAP • Applicazioni specifiche smart-card o telefoni mobili • Applicazioni specifiche Strumenti di pagamento • Attuali strumenti (es. carte di pagamento, conto corrente ) adottati • Nuovi strumenti (es. e-wallet – borsellino elettronico*, conto telefonico) Esempi di iniziative Touch & Oyster Paypal Payez Travel Paypal O2 Mobile mobile Mobile * Somma di denaro ricaricabile e spendibile autonomamente (si appoggia ad una sorta di c/c virtuale) 6
  • 8. Codice-P7 " #$ % Servizi m-payments e remittance Servizi Expp % & ! Modello di erogazione EXPP Flussi 1• Il mittente (large account, P.A., SME, SOHO, cliente consumer) invia i dati per il pagamento o trasferimento di E-billing Large Large denaro. I dati transitano sulla (EBPP) Account Account piattaforma e… PP.AA. Payment Report PP.AA. 2• … giungono al ricevente, il 1 E-service Account 2 quale effettua la disposizione E- di pagamento (via web, in Piattaforma invoicing remoto, in prossimità, …) (EIPP) SME SME NEW 3• I dati relativi al pagamento 4 3 transitano sulla piattaforma e POS vengono addebitati sullo SOHO SOHO E- mobile strumento di pagamento (es. ticketing conto corrente per la banca, (ETPP) Banca C&S carta ricaricabile per il PSP, …) Cliente Cliente consumer La PSD permette un collegamento diretto tra 4• I dati relativi all’esito di l’istituto di pagamento e il pagamento vengono soggetto preposto al processati e inviati al mittente regolamento ed alla compensazione dei fondi (C&S) 7
  • 9. ' Codice-P8 #$ •Possibilità di aggredire il mercato dei micropagamenti, Riduzione caratterizzato da un utilizzo prevalente del contante dell’utilizzo del contante e dei •In Italia le transazioni in contanti sono circa il ~90% (media suoi costi di europea 70%) con una tendenza alla sostituzione più lenta gestione (CAGR -0,6%, valore piu’ basso in Europa) •Opportunità di spingere su forme elettroniche di Innovazione pagamento innovative quale alternativa al contante, per nelle modalità nuovi contesti di pagamento (es. commercio online, di attivazione di commercio mobile, micropagamenti) pagamenti elettronici •I mobile payment ed i servizi innovativi di EXPP possono far Miglioramento leva sul miglioramento della “customer experience” (vedi della Customer multicanalità, interfaccia user-friendly, etc) aumentando le Experience opportunità di acquisto (es. ticketing via SMS) 8
  • 10. %(! Codice-P9 )* + , . - , Iniziative/ cantieri progettuali: il Piano eGov2012 Esempi Ambito di innovazione* iEconomy eGov iSociety Finanziaria Oggetto: Obbligatorietà fattura elettronica nella • Servizi evoluti di e-invoicing parte 2008 tratta B2G dei maggiori player bancari Promotori: Governo; Agenzia delle Entrate/SOGEI Reti Amiche Oggetto: Moltiplicazione punti di erogazione servizi • Servizi della PA (vedi attraverso canali bancari) informativi e dispositivi INAIL/ INPS tramite Promotori: Ministero per la PA e l’Innovazione; ABI; sportello e altri Innovazione PA Poste Italiane canali bancari Tesoreria Oggetto: Diffusione presso la PA dell’Ordinativo • Analisi in tema interconnession telematica Informatico e di modelli di servizio e tra PA e network innovativi, abilitanti l’interoperabilità bancario in modalità sicrona e Promotori: CNIPA; ABI asincrona Tecnologie Oggetto: Utilizzo di nuove tecnologie (es. cless) e • Nokia ha avviato canali (es. mobile) per l’erogazione di trattative con i innovative principali istituti nei rapporti servizi della PA dispositivi ed informativi finanziari con la PA internazionali per Promotori: Governo; EPC; Telco; Sistema bancario il lancio di Nokia 27/08/09 annuncio di Nokia Money riguardo il lancio del servizio mobile based per money transfer; * - iEconomy – iniziative per il rilancio della produttività e dell’imprenditoria italiana pagamento beni di consumo/ - eGov – iniziative per l’efficientamento e l’innovazione della PA bollette; ricariche telefoniche - iSociety – iniziative per favorire la digitalizzazione utenti 9
  • 11. Codice-P10 • Overview dello scenario dei servizi di pagamento e discontinuità emergenti • Il ruolo di “Payment Service Provider” nel mercato europeo e rapporti con il sistema bancario 10
  • 12. / Codice-P11 / % ! I Payment Service Provider • La Nuova Direttiva sui Servizi I servizi • Deposito/prelievo di contante su un conto di di Pagamento apre l’ingresso erogabili da pagamento (e tutte le operazioni per la sua del mercato dei pagamenti un PSP gestione) anche a soggetti non bancari in qualità di Payment • Esecuzione ordini di pagamento, incluso il Service Provider (PSP) trasferimento di fondi - su un conto di pagamento presso il PSP • I nuovi soggetti - Payment - quando i fondi rientrano in una linea di credito Service Provider - sono accordata ad un utente di servizi di pagamento persone giuridiche autorizzate a prestare ed • Emissione e/o gestione di strumenti di eseguire servizi di pagamento pagamento in tutta la Comunità, a norma • Rimessa di denaro dell' articolo 6 della PSD • Servizi di credito con fondi separati Al momento il sistema italiano Limiti • Gestione esclusiva conti di pagamento utilizzati all’operativit per le operazioni di pagamento si trova nella fase finale à del PSP dell’iter di recepimento della normativa • I PSP non possono effettuare l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili 11
  • 13. Codice-P12 ESEMPLIFICATIVO Per dettagli cfr. slides successive • Business Process • Business Process • Mobile payments • Servizi informativi di Management Management per per pagamenti in alerting su portale del l’automazione modulare mobilità cittadino o su mobile Di potenziale di processi/ workflow/ per scadenze, avvisi, sviluppo servizi etc, ad esempio in ambito PA (es. giustizia e salute) • Mandato di • E-procurement • Micro-monetica • Servizi di pagamento e infomobilità reversale di incasso • Integrazione con • Monetica evolutiva In fase di SEPA compliant pagamenti • Rimesse sviluppo integrato con • Servizi di • Progetti connessi a internazionali servizi di finanziamento Reti Amiche fatturazione (factoring, reverse Ad oggi utilizzo canale bancario elettronica factoring, anticipo 6% vs 59% canale MTO (il rimanente è gestito tramite Poste fattura, ...) e canali non riconosciuti) Già • Ordinativo • Servizi di fatturazione • Servizi F24, I24, etc • Servizi di monetica sviluppata Informatico base elettronica base B2B / B2G / G2B* C2C/ C2G/ C2B** * B2B / B2G / G2B: rispettivamente “Business to Business”, “Business to Government”, “Government to Business” ** C2C/ C2G/ C2B: “Customer to Customer”, “Customer to Government”, “Customer to Business” 12
  • 14. Codice-P13 * Target primari Volumi N. Trx Ticket Benefici (Mln) medio (€) Merchant Utenti Ticketing per 1,5 Mld € 220 7,1 eventi Trasporti 3,4 Mld € 172 19,5 Parcheggi e 9,8 Mld € 2.400 4,1 mobilità urbana Target primari: • Elevato uso del Pay TV 0,2 Mld € 35 3,8 cash • Elevati costi di Distributori gestione cash 2,8 Mld € 5.500 0,5 per i merchant automatici • Vantaggi per il Mobile cliente finale 0,6 Mld € 345 1,8 gambling Ticket buoni 1 Mld € 78 12,8 pasto PP.AA 2 Mld € 440 4,5 (ticket sanitari) Catene fast 2,5 Mld € 506 5,0 food TOTAL 24 Mld € 9.686 2,5 Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, analisi Value Partners 13
  • 15. * Codice-P14 0 1 2 ILLUSTRATIVO Principali utilizzi La carta • Le carte Octopus sono L’iniziativa utilizzate per i pagamenti giornalieri, principalmente • Octopus è una carta contactless per il pagamento dei trasporti ricaricabile utilizzata per effettuare pubblici pagamenti offline a Hong Kong • Il pagamento non richiede • Lanciata nel 1997 per il pagamento l’identificazione da parte del trasporto pubblico urbano, la dell’utente ed in caso di carta ha ampliato il proprio campo smarrimento il possessore di azione al pagamento virtuale di • Il sistema Octopus conta perde il deposito e la somma tutti i trasporti di Hong Kong oltre 14 milioni di carte in versata circolazione ed è usata • Il sistema di biglietteria Octopus • Le carte on loan sono dal 95% della popolazione è utilizzabile inoltre in numerose divise per fascia di età e compresa fra i 16 e 65 attività commerciali (supermercati, prevedono anche una anni commercio al dettaglio, ticketing,...) versione personalizzabile in • Il sistema genera oltre 10 e presenta un alto grado di base alle esigenze dell’utente milioni di transazioni al personalizzazione giorno per un • Vengono rilasciate con un controvalore di 3,7 ammontare fisso di ricarica Miliardi di dollari e a fronte di un costo di attivazione di 50HK$ 14
  • 16. 3 * Codice-P15 ESEMPLIFICATIVO Esempi: modelli p2p Intermediazione internazionale • Card2card • Trasferimento fondi tra due carte 5 Esito e • Mobile2Mobile prepagate / due borsellini elettronici Servizi 1 multi-canale riconciliaz. • Trasferimento fondi tramite rete 7 SWIFT, utilizzando i fondi disponibili su Cliente retail Rendicontazione • Card2account carta prepagata / borsellino elettronico Payment Service ... Provider • Mobile2Account e accreditando il conto corrente attestato su Agente di pagamento all’estero 2 • Trasferimento di contante tramite rete SWIFT utilizzando i fondi disponibili su Gestione dati Addebito / • Card2Cash carta prepagata / borsellino Anagrafica anagrafica 3 Accredito • Mobile2Cash elettronico, verso un beneficiario estero Clienti (ritiro contante presso Agente di Pagamento estero) • Trasferimento fondi effettuato tramite •Account2account rete SWIFT tra due conti di pagamento 4 Trasferimento e notifica • Trasferimento di contante tramite rete SWIFT da un conto di pagamento •Account2cash verso un beneficiario estero (ritiro Cliente retail ... Banca, PI contante presso Agente di Pagamento estero) 15
  • 17. 0 4 Codice-P16 5 Valutazione preliminare: Non è stato valutato il potenziale Miliardi di Euro/anno, mercato aggredibile Italia connesso all’estensione dei servizi a livello internazionale M-payment # transazioni 9.700 200 14 • Il mercato di riferimento (target B2C) (Mln) 31,5 dei servizi di Mobile 24,0 4,5 1÷3 payment raggiunge un valore complessivo di ~31,5 mld € • Gli acquisti (remoto e Ad oggi lo strumento prossimità) ne principale utilizzato rappresentano oltre il è il contante M-Payment Money Transfer/P2P Rimesse Totale M-Payment (purchasing) internazionali 75% (~24 mld €) Electronic # transazioni 1.400 280 9.700 • Il valore complessivo di Presentment (Mln) riferimento per la and 357,6 39,8 gestione elettronica dei payment - ExPP pagamenti (ExPP) (target B2B) ammonta a ~1.500 mld € 280 • L’E-invoicing rappresenta la porzione 37,8 maggiore, ~80%, grazie ad un importo unitario E-billing E-invoicing* E-ticketing Totale ExPP per transazione più elevato * Ipotizzata una penetrazione del 20% sul ammontare potenziale di transazione servibili (stimate in 1.400 mln) Fonte: Federcomin 2006, Istat 2005, Euromonitor, Il Sole 24 Ore, ABI, analisi Value Partners 16
  • 18. * Codice-P17 Remote Payments NFC proximity Utilizzo attuali strumenti di pagamento Pagamenti (carte, c/c, ..) Pagamenti remoti proximity su carta 1 su merchant ad 3 di pagamento o alto potenziale c/c Nuovi strumenti (phone bill, Pagamenti Trasferimenti eWallet, …) proximity su 2 peer-to-peer e 3 rimesse phone bill o internazionali eWallet 17
  • 19. Codice-P18 6 * 7 Annunciato sviluppo di un’applicazione per il nuovo Samsung 360 H1 realizzata da Pizza Hut. Dopo gli USA il servizio è stato esteso anche alla Gran Bretagna, dove, grazie all’accordo con Vodafone, sarà possibile ordinare una pizza tramite il cellulare vedendosi addebitare la spesa sulla propria bolletta telefonica. In USA l’analogo servizio per iPhone e iPod Touch ha generato 1 milione di dollari di ricavi nei primi 3 mesi dal lancio. 18
  • 20. Codice-P19 Overview dello • Le evoluzioni a livello di scenario dei sistemi di scenario dei pagamento richiedono un’attenta valutazione di servizi di opportunità e rischi correlati a: pagamento e diffusione di standard cross-industry internazionali • Esistono delle grandi discontinuità convergenza delle best practice su modelli opportunità per i nuovi emergenti applicativi centralizzati soggetti derivanti dalla … PSD in particolare legate ai mercati dei mobile • In particolare, è possibile osservare un crescente payments e dei servizi focus dei “new entrants” (Payment Service Providers) ExPP su servizi di M-payment e ExPP • Il sistema bancario Il ruolo di • La PSD introdurrà nuove forme di Payment dovrà rimodulare la “Payment Institutions, ovvero organizzazioni autorizzate alla propria strategia in ottica Service fornitura di servizi di pagamento (es. Telco, …) di difesa da una Provider” nel maggiore competizione mercato • I “new entrants” già ad oggi stanno perseguendo futura sfruttando le europeo e strategie di posizionamento su segmenti d’offerta possibilità di first move rapporti con il innovativi per tutti i segmenti di clientela… nei settori innovativi dei sistema pagamenti bancario • …in considerazione degli elevati volumi del mercato di riferimento 19
  • 21. Codice-P20 valuepartners.com Milano Roma Londra Monaco Via Vespri Siciliani, 9 Via di Porta Pinciana Greencoat House Maximilianstrasse 35a 20146 Milano 1 Francis Street 80539 Monaco - Germania Tel. +39 02 485 481 00187 Roma SW1P 1DH - Londra - UK Tel. +49 (0) 89 24218 445 Tel. +39 06 697 6481 Tel. +44 (0) 20 7630 1400 Istanbul Dubai Sunplaza Business Central Towers Dereboyu Sk. No:24 Maslak Suite 1304 A 34398 Istanbul – Turkey P.O. Box 503025 - DMC 9 Tel. +90 212 276 98 86 Sheikh Zayed Road Dubai, U.A.E. Tel +971 4 4335628 San Paolo Rio de Janeiro Buenos Aires Rua Padre João Manuel 755 Rua da Candelária 60 Alicia Moreau de Justo 550 1°e 2°andares – cjs. 11, 12 e 10ºandar Centro 4 Piso 21 Rio de Janeiro – RJ - C1107AAL Cerqueria Cesar Brasile Buenos Aires - Argentina San Paolo - Brasile CEP 20091-020 Tel. +54 11 4314 4222 CEP 01411 - 001 Tel. +55 21 2213 9191 Tel. +55 11 306 809 99 Mumbai Shanghai Pechino Hong Kong Singapore 8°floor, C block Fortune Gate office Tower A, Suite 1702, Vantone 1806 Vicwood Plaza 7 Temasek Boulevard Devchand House, Shiv Sagar building, Centre 199 Des Voeux Road Suntec Tower One #26-04 Estate Unit 02, 25/F Jia 6 Chaoyangmenwai Avenue Central 038987 Dr. Annie Besant Road 1701 Beijing Rd (W) Chaoyang District Sheung Wan Tel. +65 6820 3388 Worli, Mumbai 400 018 - India 200040 100020 Pechino Hong Kong Tel. +91 22 6611 9700 Repubblica Popolare Repubblica Popolare Cinese Tel. + 852 2103 1000 Cinese Tel. +86 10 5907 0616 Tel. +86 21 6132 4230 valueteam.com Milano Roma Monaco Via Vespri Siciliani, 9 Via Della Grande Muraglia Maximilianstrasse 35a 20146 Milano 284 80539 Monaco - Germania Viale Cassala 14A 00144 Roma Tel. +49 (0) 89 24218 445 20143 Milano Tel. +39 06 526 131 Tel. +39 02 489851 Helsinki Istanbul Vilhonkatu 6 A Sunplaza 00100 Helsinki Dereboyu Sk. No:24 Maslak Finlandia 34398 Istanbul – Turkey Tel. +358 9 4780 1300 Tel. +90 212 276 98 86 San Paolo Istanbul Avenida Brigadeiro Sunplaza Faria Lima, 201 (12 Andar) Dereboyu Sk. No:24 Maslak 05426-100 San Paolo – SP - 34398 Istanbul – Turkey Brasile Tel. +90 212 276 98 86 Tel. +55 11 3817 2200 20