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Servicios Logísticos (informe adicional) (Ago 2010)
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Servicios Logísticos (informe adicional) (Ago 2010)

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  • 1. Agosto 2010 Servicios logísticos:Uruguay como puerta de entrada al MERCOSUR Información adicional Espacio abierto a operadores logísticos instalados en Uruguay
  • 2. Operadores logísticos exportadoresEn el Puerto de Montevideo varias empresas son concesionarias o permisarias dedepósitos y otras áreas propiedad de la Administración Nacional de Puertos (ANP), loscuales se conceden por un tiempo determinado. Los permisos son otorgados conplazos de hasta 3 años y las concesiones por hasta 15 años, pudiéndose incrementarlos años dependiendo del canon a pagar y de la inversión en infraestructura de losproyectos. En los depósitos suelen realizarse actividades logísticas de valor agregado ala mercadería. A continuación destacamos algunos ejemplos:Comfrig1Comfrig pertenece a la empresa coreana Insung Corporation,disponiendo de cámaras de frío para almacenamientoprincipalmente de pescado, pero también otro tipo decongelados como carnes, frutas y vegetales (hasta 26.000 m3 y9.000 toneladas, con temperaturas entre -30ºC y +15ºC).Adyacente a las cámaras disponen de un área de depósito decontenedores de 1.000 m2, así como fuentes de energía para conectar contenedoresrefrigerados.Comfrig recibe flotas pesqueras de China, Corea, Europa y Rusia que operan en elAtlántico Sur, contando con servicios de consolidación y desconsolidación, paletizacióny despaletización, etiquetado, embalaje y clasificación de la carga, la cual se exporta alas regiones mencionadas.Jaume & Seré2 Jaume & Seré posee depósitos que operan bajo la firma Rilcomar, realizando tareas logísticas, de almacenaje y distribución propias de Puerto Libre, pero sin modificarla naturaleza de los productos.Esta operativa se complementa con depósitos propios en Zona Franca de Colonia, ZonaFranca Libertad y Zona Franca Rivera, para cubrir toda la gama de necesidades encuanto a industrialización de productos, almacenaje, distribución, reenvasado,clasificación y reetiquetado.La empresa considera que la operativa en el Puerto Libre de Montevideo secomplementa con la de las Zonas Francas mencionadas agregando la transformacióndel producto, pero con ciertas limitaciones tributarias cuando el producto se destina almercado doméstico o complejidades arancelarias cuando se destinan a paísesmiembros del MERCOSUR. Ambas opciones agregan valor a la cadena logística ennuestro país y se orientan, asentados en una innovadora y confiable estructurajurídica, a cumplir con servicios logísticos integrales únicos en la región.1 Fuentes: www.comfrig.com y entrevista con personal de la empresa el 15/3/2010.2 www.jaumeysere.com2
  • 3. Grupo RAS3Grupo RAS es una empresa de capitales uruguayosespecializada en la administración de servicioslogísticos, con filiales en Argentina, Bolivia, Brasil,Chile, México y Paraguay. La empresa cuenta conmás de 600 empleados distribuidos en 30 oficinas propias, en 7 países de la región. ElGrupo ofrece integrar las cadenas de abastecimiento desde el fabricante o proveedoren el exterior hasta el destino final en el MERCOSUR, Chile, Bolivia y México.Grupo RAS ha creado el Polo Logístico Portuario (PLP), especializado en la distribuciónregional de mercaderías utilizando las ventajas que brinda el Puerto Libre deMontevideo, donde cuenta con 40.000 m2 techados y una terminal de contenedoresde 10.000 m2, cámaras de frío, un show room al servicio de clientes regionales quequieran promocionar sus productos que desean ingresar a la región, sala deconferencias, etc.El Grupo acaba de inaugurar, además, un Centro de Distribución Nacional de 22.000m2 techados.Actualmente se está impulsando una unidad de negocios aprovechando la sinergia quesignifica el conocimiento de cada mercado en la región mediante la presencia directade oficinas propias. A través de la filial Ras International se brindan servicios paracompañías internacionales que buscan posicionarse en la región, como asesoramiento,marketing, ventas y distribución en cada país, identificando oportunidades,promoviendo productos y consiguiendo compradores, potenciales socios o jointventures, manteniendo stocks y muestras en el PLP en Montevideo.Lobraus4 Lobraus es una empresa brasileña fundada en 1989 que decidió mudar su casa central a Uruguay, “por su excelente localización geográfica, leyes simples, costos operativos bajos y sobre todo por las ventajas que ofreceel Régimen de Puerto Libre”. Ha operado el concepto de la cadena de abastecimientoen todas las áreas, incluyendo logística y sistemas de información. Está localizada en elPuerto de Montevideo, siendo un hub de distribución para todo el MERCOSUR,contando con depósitos en el recinto portuario.Costa Oriental5Opera desde 1984 en la Zona Franca de Colonia,ubicada a 180 Km de Montevideo y 55 Km deBuenos Aires, donde dispone de 7.000 m2 de3 Fuentes: www.gruporas.com y entrevista con directivo de la empresa el 7/4/2010.4 Fuente: www.lobraus.net5 Fuentes: www.costaoriental.com y entrevista con directivos el 9/4/2010.3
  • 4. depósitos, dedicados básicamente a almacenaje de productos químicos yagroquímicos. Desde 1992 opera en Zonamérica, a 17,5 Km del Puerto de Montevideoy a 9 Km del Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde cuenta con 20.000 m 2 dedepósitos.En 1997 el grupo belga Katoen Natie adquiere una participación accionaria. En 1999Costa Oriental inaugura Costa Park I, un centro de distribución regional de 10.000 m2, yen 2000 crea Costa Logística, brindando servicios de depósito y distribución domésticapara clientes dentro de Uruguay, con 12.000 m2 de depósitos ubicados a 1 Km deZonamerica. Se cuenta con dos cámaras refrigeradas, tres salas de valor agregado,3.000 m2 de Farmazona con temperatura controlada y 9.000 m2 de productos deconsumo final, y siete docks de carga y descarga. En 2008 se construye otro depósitode 10.500 m2 (Costa Park II).Costa Oriental realiza las siguientes tareas de acondicionamiento logísticodenominadas VAL (Valor Agregado Logístico): etiquetado, ink.jet; estuchados, packaging de productos, blending y mixing; slitting, control de calidad/funcionamiento; ensambles de kits, colocación o cambio de insumos eléctricos/electrónicos, refurbishing; inserts de catálogos, abastecimiento de líneas de montaje.La empresa cuenta con áreas específicas dentro del depósito para el desarrollo de“mini factories”, pequeñas plantas de armado, ensamble, cortado, laminado, testeo yotras actividades semi-industriales que agregan valor al producto final.Las unidades de negocios comprenden: Productos de consumo, Autos y máquinas,Materias primas, Productos farmacéuticos y Productos agroquímicos.Transcargo6Transcargo es una empresa nacionalfundada en 1976 que ofrece servicios delogística a través de múltiplesposibilidades: Transcargo ZFM en Zonamerica, donde cuenta con 5.000 m2 de depósito y donde se puede operar como CDR, usuario indirecto de Transcargo ZFM o simplemente como depositante. En la Zona Franca de Libertad, donde dispone de un depósito de 2.000 m 2, lo cual le permite al cliente aprovechar las ventajas de Zona Franca con tarifas más convenientes. Opera con otro depósito en el Puerto de Montevideo bajo régimen de Puerto Libre.6 Fuentes: www.transcargo.com y entrevista realizada con directivo de la empresa el 25/3/2010.4
  • 5. Un Centro de Distribución Nacional ubicado próximo a los accesos a Montevideo, donde ofrece almacenamiento de mercadería en un depósito de 2.300 m2, distribución nacional y logística de valor agregado y centro de acopio de mercadería para la exportación.La empresa ofrece servicios logísticos regionales realizando operaciones que incluyencoordinación del transporte nacional y regional, control de la carga, seguros,despachos, y en Transcargo ZFM (en Zonamerica) diversas actividades de valoragregado, comerciales, industriales o de servicios (fraccionamiento, agrupado, re-embalaje, fabricación, desarrollo de software, gestión de inventarios, administración adistancia, emisión de certificados de depósito y warrants, etc.).Ralesur/DB Schenker7 Ralesur, empresa fundada en 1996, realiza en Uruguay operaciones logísticas asociada a DB Schenker, empresa alemana que cuenta con 88.000 empleados distribuidos en 2.000 ubicaciones en 130 países. En ese carácterdispone de trato con líneas marítimas y aéreas de primer nivel mundial que lepermiten realizar entregas puerta a puerta. En su depósito de Zonamerica se realizanactividades logísticas para la región (CDR), disponiendo para Uruguay de su propia flotade camiones.Operadores logísticos internosPlateran S.A. (Farmared-Logired)Plateran es una empresa uruguaya con certificación SO 9001:2008 y 14001:2004 quebrinda soluciones logísticas y de distribución dentro del país, con una altaespecialización en productos vinculados a la salud y consumo. Desde hace 13 añosmantiene una actividad permanente en este sector, contando actualmente con unequipo de 160 trabajadores y seis locales con más de 16.000 m2, con sistemasinformáticos con aplicaciones tipo Web a las que los usuarios pueden acceder porInternet.Los servicios que se brindan incluyen control y recepción de mercadería; almacenaje atemperatura ambiente, controlada y en cámara en depósitos que cuentan con lahabilitación de las Autoridades Sanitarias; preparación de pedidos y entrega enMontevideo e Interior, para la cual se cuenta con una flota de vehículos incluyendocamiones de gran porte para transporte de mercadería paletizada; sector de empaquecon actividad de valor agregado; facturación remota de clientes; cobranza contra7 Fuentes: www.ralesur.com.uy y entrevista telefónica con personal de la empresa el 18/5/2010.5
  • 6. entrega y a cuenta corriente; recepción de canjes y devoluciones; destrucción demercadería y materiales varios, gestiones para clientes ante las autoridades, etc.La empresa ha obtenido en 2009 el Premio nacional de Calidad en la categoríaservicios.Murchison (Uruguay) S.A.Murchison es una empresa vinculada a lafamilia Murchison de Argentina, fundada en1897 en Buenos aires. Comenzó a operar enUruguay en el año 1985, prestando servicioslogísticos integrales. Actualmente opera trescentros de almacenaje y distribución enMontevideo, así como logística in-house.Los servicios que ofrece la empresa son los de traslado de contenedores y mercaderíageneral, descarga/carga de mercaderías, retiro y acondicionamiento de productos,almacenaje de mercaderías, control y administración de inventarios, picking/preparación y distribución de pedidos, entregas “just in time”, preparación de pedidosy distribución de mercadería.Además se realizan tareas de valor agregado: Murchison adquirió una moderna plantade empaque, donde se realizan tareas de termo contracción de productos, packagingespeciales, armado de packs y promociones, re-etiquetado/re-empaque,consolidación/desconsolidación/fraccionamiento de cargasPara ello, cuenta con 40.000 m2 de depósitos cerrados, muelles para carga/ descarga,simultáneas, chasis porta contenedores y mercadería general, y vehículos furgonesdesde 600 kgs a 3.500 kgs.Murchison ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad (norma ISO 9001:2008) y susistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional (norma OHSAS 18.001:2007).La empresa afirma que su objetivo principal es la Mejora Continua.Otros operadores logísticos que realizan principalmente actividades a nivel local son,Frigorífico Modelo, Tiempost, Calico, Logipark, Interflet Cargo, Exo Logística, Bomport,DSL-Milanco y Costa Logística.6
  • 7. Inversiones privadas en curso y proyectadas en el sectorMerck Serono y Zonamerica8Merck Serono, multinacional farmacéutica presente en Uruguay desde 1997 (véasepunto 4.3.), proyecta la inversión adicional de US$ 2,5 millones en equipamiento dellaboratorio de un edificio que construirá Zonamerica a un costo de US$ 5 millones yque entregará a Merck en concesión por 10 años. La inversión total será entonces deUS$ 7,5 millones y su finalización está prevista para mediados de 2011. El destino de laproducción será la exportación hacia América Latina.Grupo RAS 9Grupo Ras anunció la inversión de US$ 14 millones en dos proyectos logísticos. Uno deellos por US$ 6 millones para ampliación del centro de distribución nacional, ubicadoen la zona de Veracierto, Montevideo, donde se construirá un nuevo depósito de14.500 m2, que se sumarán a los 7.500 m2 ya existentes. Otro, por US$ 8 millones, espara la modernización de los actual 40.000 m2 de depósito en el Puerto Libre deMontevideo (CDR-PLP), y la construcción en el mismo predio de un nuevo edificio quealbergará oficinas centrales de la compañía así como a empresas internacionales queoperen regionalmente a través del CDR y deseen instalar un “Show & Trade Room” allí.LobrausLobraus planea construir dentro del Puerto de Montevideo una torre de 20 pisos(Torre Lobraus) equipada con moderna tecnología para ofrecer servicios de oficina ydepósito a empresas logísticas nacionales e internacionales.Terminal de Cargas Uruguay (TCU), Aeropuerto Internacional de CarrascoEl Plan Maestro del Aeropuerto, además de las nuevas terminales de pasajeros y decarga finalizadas en 2009, prevé una segunda etapa para la carga, con la realización deun parque logístico bajo el mismo marco legal de Aeropuertos Libres en un predio de 8hectáreas dentro del aeropuerto. Las obras comenzarán en 2011 y permitirán laincorporación de nuevos operadores regionales.8 Fuente: El País Digital de 22/4/2010.9 Fuentes: www.gruporas.com y presentación de su Presidente en febrero de 2009.7
  • 8. Polo Oeste - Frigorífico Modelo S.A.10El Polo Oeste es un emprendimiento de parqueindustrial, logístico y de servicios ubicado en un prediode 74 hectáreas que la empresa Frigorífico ModeloS.A.11 posee a 11,5 km del centro de Montevideo confrente a la ruta nacional Nº 1. Se desarrollará bajo lamodalidad de Depósito Aduanero. Apunta a laexpansión en la prestación de servicios a losoperadores de comercio exterior, y reúne a empresasdedicadas a la exportación, la importación, los servicios y la industria.El Polo Oeste permitirá optimizar los recursos destinados al almacenaje de productosperecederos, transporte de carga nacional e internacional, trasbordo de mercadería acamiones de menor porte apropiados para ingresar a la ciudad y actividadesrelacionadas con el sector industrial, entre otras.La inversión hasta la fecha ha sido superior a los 10 millones de dólares,comprendiendo 14.000 m2 construidos, 12.000 de ellos techados. Se prevé desde elarriendo de la tierra para desarrollos particulares hasta la construcción de solucionesllave en mano. La empresa anuncia estar abierta a la incorporación de sociosestratégicos, especialmente vinculados a la actividad portuaria y de transporte.Se dispondrá de un espacio destinado a la Dirección de Aduanas, de manera que lacarga con destino al Puerto de Montevideo sea inspeccionada a la salida del Polo Oestey luego precintada hasta el puerto sin necesidad de ulteriores controles, agilizandotodo el operativo.10 Fuentes: www.frimosa.com.uy y de entrevista con directivo el 16/4/2010.11 Frigorífico Modelo S.A. es una empresa nacional fundada en 1929, la cual ha venido ampliando su producción,desde suministro de frio y elaboración de hielos en rolos hasta el desarrollo de otra amplia gama de actividades:empaque de frutas, producción y comercialización de jugos concentrados y aceites esenciales y diversosemprendimientos agropecuarios.8
  • 9. Uruguay en síntesis (año 2009)12 Nombre oficial República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo 2 176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la Superficie explotación agropecuaria Población 3,3 millones Crecimiento de la población 0,3% (anual) PIB per cápita US$ 9.458 PIB per cápita (PPP) US$ 13.019 Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial EspañolPrincipales indicadores económicos 2005-20094 2005 2006 2007 2008 2009 Tasa de crecimiento anual del PIB 7,5% 4,3% 7,5% 8,5% 2,9% PIB (PPP), US$ millones 32.048 34.602 38.235 42.543 43.551 PIB, US$ millones (corrientes) 17.367 20.035 24.262 32.207 31.606 13 Exportaciones (US$ millones), bienes y servicios 5.085 5.787 6.936 9.291 8.551 Importaciones (US$ millones), bienes y servicios 4.693 5.877 6.775 10.217 7.775 Superávit / Déficit comercial (US$ millones) 393 -90 166 -926 796 Superávit / Déficit comercial (% del PIB) 2,3% -0,5% 0,7% -2,8% 2,5% Superávit / Déficit en cuenta corriente (US$ millones) 42 -392 -212 -1.502 258 Superávit / Déficit en cuenta corriente (% del PIB)) 0,2% -2,0% -0,9% -4,7% -0,8% Resultado fiscal global (% del PIB) -0,4% -0,5% 0,0% -1,4% -2,2% Formación bruta de capital (% del PIB a precios corrientes) 16,5% 18,6% 18,6% 20,2% 19,1% Ahorro bruto nacional (% del PIB) 17,6% 16,9% 19,0% 17,9% 17,1% Inversión extranjera directa (US$ millones) 847 1.493 1.329 1.84 1.139 Inversión extranjera directa (% del PIB) 4,8% 7,5% 5,4% 5,7% 3,6% Tipo de cambio peso / US$ 24.5 24.1 23.5 20.9 22.5 Activos de reserva (US$ millones) 3.071 3.097 4.121 6.329 8.373 Tasa de desempleo (% of PEA) 12,2% 11,4% 9,7% 7,9% 7,7% Tasa anual de inflación 4,9% 6,4% 8,5% 9,2% 7,5% Deuda Externa Neta (US$ millones) 8.938 9.157 9.662 8.254 11.12312 Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio,Reservas Internacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo,desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.13 Para los años 2008 y 2009 los datos incluyen una estimación parcial de la actividad productiva en las zonasfrancas y la información sobre la encuesta coordinada con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Informaciónpara la actividad relacionada con el software.9
  • 10. Servicios al inversorQuiénes somosUruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay.Entre otras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros,tanto a quienes están evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hacetiempo operan en Uruguay.Nuestros Servicios al InversorUruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre losservicios que brindamos se encuentran: Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y rondas de negocios. Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales. Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros. Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía. Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos. Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas privadas. www.uruguayxxi.gub.uy inversiones@uruguayxxi.gub.uy10