Servicios Logísticos (Ago 2010)
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Servicios Logísticos (Ago 2010) Document Transcript

  • 1. Agosto 2010 Servicios logísticos:Uruguay como puerta de entrada al MERCOSUR Oportunidades de inversión en Uruguay
  • 2. 1. Por qué utilizar los servicios logísticos de Uruguay e invertir en elsector1.1. Ventajas de hacer negocios en Uruguay Convenientes características geográficas naturales, económicas, políticas y de ambiente de negocios, destacándose en América Latina por la apertura y la seguridad ofrecidas. Atractivas condiciones culturales y educativas de la población, incluyendo el uso de varios idiomas además del español. Avanzado nivel de infraestructura en comunicaciones y conectividad. Costos salariales razonables.1.2. Uruguay otorga tratamiento igualitario a la inversión extranjeraLa inversión extranjera recibe por ley el mismo trato que la inversión nacional y Uruguaytiene vigentes acuerdos de promoción y protección de inversiones con 27 países, incluyendoentre otros a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.1.3. El país ofrece a los servicios logísticos atractivas condiciones: Una ubicación geográfica estratégica en relación al tránsito de mercaderías en la región ampliada (MERCOSUR, Chile y Bolivia), distante entre 72 y 96 horas de las principales ciudades (y 2 o 3 horas por vía aérea), con buenas conexiones fluviales (Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay), marítimas, por carretera y de tráfico aéreo. Claros fundamentos económicos para el establecimiento de un Centro de Distribución Regional (CDR) en Uruguay. Los mismos se basan en una disminución de los inventarios globales en la región, el diferimiento de tributos aduaneros y otros impuestos, disminución de los costos administrativos del manejo del stock y el aumento en la seguridad sobre la mercadería al permitir cambios de destino antes de su entrega final. Capacidad para brindar e instalar servicios logísticos a partir de la experiencia ya adquirida, tanto por empresas nacionales como internacionales. Un régimen legal atractivo que permite utilizar individualmente enclaves o combinar diversas modalidades (Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuertos Libres y Depósitos Aduaneros), donde no se abonan tributos aduaneros ni impuestos a la importación o a la exportación, facilitando la realización de operaciones logísticas.2
  • 3. 2. Atractivo marco de negociosUruguay presenta un ambiente natural carente de catástrofes naturales y un ambientepolítico estable, con democracia representativa y rotación de los tres partidos principales enel poder. Su PIB anual por habitante de casi US$ 10.000 en 2009 lo ubica tercero en América del Sur, detrás, pero muy próximo, a Chile y Argentina. El PIB de Uruguay ha crecido a tasas elevadas desde 2004, con un promedio superior al 6% anual, incluso en 2009 (aunque a una tasa menor debido a la crisis internacional), y se espera que el alto crecimiento continúe en los próximos años. Desde 2004 los indicadores macroeconómicos han permanecido satisfactorios y la inflación ha estado controlada a valores de un dígito (véanse principales indicadores al final de este documento).2.1. Uruguay ofrece el entorno de negocios más abierto de la región: No hay restricciones en cuanto a la repatriación de capitales, transferencia de ganancias, dividendos e intereses. Los inversores extranjeros no requieren permisos o autorizaciones previas. Las compañías locales pueden ser de propiedad extranjera en un 100%. El mercado de cambios es libre; no hay limitaciones para comprar o vender divisas; las inversiones pueden realizarse en cualquier moneda. No existen restricciones para emplear personal extranjero (salvo para empresas localizadas en las Zonas Francas, donde se exige un mínimo de 75% de personal local). La obtención del permiso de residencia es rápida, y cualquier persona que haya entrado legalmente al país puede obtenerlo y comenzar a trabajar, incluso mientras se procesa la solicitud. Los ciudadanos de la mayoría de los países occidentales no requieren visa para entrar al país.3
  • 4. 2.2. Uruguay ofrece el destino más seguro para hacer negocios e invertir enAmérica Latina:Diversos indicadores mundiales otorgan a Uruguay una posición privilegiada como lugar parahacer negocios. A continuación presentamos algunos cuadros ilustrando estos indicadores.Cuadro Nº 1: Posición de Uruguay en rankings mundiales de democracia y estabilidadpolítica y social Costo Empresarial del Baja Corrupción Índice de Democracia Índice Global de Paz Crimen y la Violencia Irlanda 14 Irlanda 12 Irlanda 6 Irlanda 36 EE.UU. 19 España 15 Uruguay 24 España 66 Uruguay 25 EE.UU. 18 España 25 Uruguay 70 Chile 25 Uruguay 23 Costa Rica 26 EE.UU. 74 España 32 Costa Rica 27 Chile 28 Chile 80 Costa Rica 43 Chile 32 Argentina 71 Costa Rica 104 Brasil 75 Brasil 41 Brasil 83 Argentina 107 Colombia 75 Argentina 56 EE.UU. 85 Brasil 118 Argentina 106 Colombia 60 Colombia 138 Colombia 126Fuente: Transparencia Fuente: Economist Fuente: Economist Fuente: Foro EconómicoInternacional, 2009 Intelligence Unit, 2008 Intelligence Unit, 2010 Mundial, 2009/10Uruguay ofrece un seguro de riesgo político a los inversores a través de un acuerdo existenteentre el Gobierno uruguayo y la U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Elseguro cubre todos los riesgos, excepto el crediticio, y los reclamos están sujetos a arbitrajeinternacional.Uruguay ocupa actualmente un lugar de punta en América Latina en cuanto a indicadores deuso de las comunicaciones modernas. De acuerdo con el Reporte de Competitividad2009/2010 del Foro Económico Mundial, Uruguay ocupa los siguientes lugares en el rankingde países (siendo 1 el mejor):Cuadro Nº 2: Posición de Uruguay en rankings mundiales de comunicaciones Suscriptores de Suscriptores de Líneas Usuarios de Acceso de internet banda ancha teléfonos móviles telefónicas fijas internet en escuelas Uruguay 46 Argentina 31 Costa Rica 37 Uruguay 44 Chile 38 Chile 47 Uruguay 48 Uruguay 47 Colombia 46 Uruguay 43 Argentina 48 Colombia 66 Argentina 52 Brasil 47 Costa Rica 62 México 50 Chile 67 Brasil 61 Costa Rica 48 Brasil 64 Brasil 54 Brasil 81 Chile 62 Chile 53 México 77 Colombia 61 México 89 México 65 Argentina 60 Colombia 81 Costa Rica 63 Costa Rica 107 Colombia 76 México 73 Argentina 89Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2009/20104
  • 5. 3. Características atractivas del país específicas para la actividadlogística regionalUruguay presenta numerosos atractivos para el sector logístico. Entre otros analizaremos lasclaras ventajas de costos para el desarrollo de un Centro de Distribución Regional, losdiversos y atractivos regímenes legales, su ubicación geográfica estratégica en relación altránsito de mercaderías en la región ampliada y la experiencia en la prestación de múltiplesservicios logísticos.3.1. Claros fundamentos económicos de la actividad logística en Uruguay3.1.1. Centros de Distribución Regional (CDR)Una de las claves de la actividad logística se encuentra en la disminución de costos queimplica el funcionamiento de un CDR. En Uruguay es posible instalar tales centros conventajas competitivas en la región en virtud de la normativa vigente de Zonas Francas,Puertos Libres, Aeropuertos Libres, y Depósitos Aduaneros. La misma permite almacenar yrealizar diversos procesos a la mercadería sin abonar los tributos aduaneros, impuestos a laimportación y exportación (e impuestos a las ganancias en caso de la Zona Franca).Posteriormente la mercadería se distribuye al MERCOSUR, Chile, Bolivia, e México haciendouso de los acuerdos comerciales vigentes con Uruguay, llegando en pocas horas contrapedidos (just in time), evitando las demoras y reduciendo los stocks necesarios en cada paísde destino.En efecto, el Mapa Nº 1 muestra las distancias de Montevideo a las principales ciudades dela región, y los tiempos aproximados que insume el transporte por carretera. Las más lejanasse encuentran entre 72 y 96 horas de distancia. Lógicamente, por vía aérea los tiempos sereducen a 2 o 3 horas. Mapa Nº 1: 1. Santiago 1900 km 72/96 hs. 2. Buenos Aires 640 km 24 hs. 3. San Pablo 1970 km 72/96 hs. 4. Asunción 1500 km 72/96 hs. Fuente: Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), Visualización del Uruguay como Centro Logístico Regional.5
  • 6. En el sistema denominado de logística tradicional, enviando la carga a cada país de destinodesde el país fabricante, y suponiendo que éste se trata de un país asiático, la demora delviaje (60 días o más) obliga a mantener en depósito en cada país un stock nacionalizado(esto es, abonando tributos aduaneros e impuestos) para 90 a 120 días de venta.En cambio con un Centro de Distribución Regional en Uruguay, los stocks en cada país dedestino final pueden reducirse sustancialmente (por ejemplo a 15 días de venta), pues elenvío desde Montevideo puede insumir un tiempo de sólo 3 o 4 días por carretera, o de sólounas horas si se realiza por vía aérea (a Perú se llega en 22 días por vía marítima y a Méxicoen 20 días, mientras que Santa Cruz de la Sierra en Bolivia se encuentra a ocho días porcarretera). En virtud de que el mayor stock centralizado ahora en Montevideo es menor quela suma de los stocks requeridos en cada país, se logra una disminución del capital invertidoen inventarios, además de diferir los costos de nacionalización de la mercadería. Véase lasFiguras Nº 1 y Nº 2.Además mediante el CDR se acelera la respuesta al cliente con entregas rápidas (just intime), se adecua al consumidor la mercadería (customization), y se disminuye el costoadministrativo al centralizar operaciones y evitar su repetición en diferentes países.Figura Nº 1: Logística tradicional en la regiónFuente: Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), Visualización del Uruguay como Centro Logístico Regional.Figura Nº 2: Logística desde CDR en UruguayFuente: Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), Visualización del Uruguay como Centro Logístico Regional.6
  • 7. En el estudio de Hodara, Opertti y Puntigliano (2008)1 se presenta un caso concreto referidoa una empresa internacional de materias primas (farmacéuticas y químicas) de extrazonaque opera en los países del MERCOSUR y Chile. Partiendo de un sistema de logísticatradicional, enviaba directamente la mercadería a cada uno los países citados, en los cualesmantenía un inventario nacionalizado equivalente a 3,5 meses de venta. Tiempo después,utilizando la empresa un CDR en Montevideo, había logrado reducir a 0,5 meses dichosstocks, siendo el aumento de stocks en Montevideo menor a la suma de las reducciones encada país. Este sería “un caso real de la denominada Regla de la Raíz Cuadrada (Square RootLaw) del London Institute of Logistics sobre la efectividad financiera, logística y de tiempos(proveniente) de la centralización de inventarios”.Otras ventajas del sistema consisten, como mencionaremos en el punto 3.2., que el stockalmacenado en el CDR Montevideo no requiere el pago de tributos aduaneros ni otrosimpuestos (salvo ciertos casos) en virtud de las normas legales uruguayas sobre ZonasFrancas, Puertos Libres, Aeropuertos Libres y Depósitos Aduaneros, por lo que al diferir losmismos hasta su nacionalización en el país de destino (a medida que se envíe la mercadería)se obtiene un ahorro financiero importante. Además, estos regímenes legales permiten elcambio de destino de la mercadería en Montevideo, protegiéndola de fenómenos adversose inesperados que puedan plantearse en el destino final.Ejemplos de empresas internacionales que han instalado CDRs en Uruguay bajo el régimende zona franca son Merck Serono y Ricoh.Merck SeronoLa empresa Merck Serono, subsidiaria del grupo farmacéutico alemánMerck, opera su centro regional de distribución y empaque secundario paraproductos biotecnológicos en Zonamerica (zona franca ubicada a 15 km delcentro de Montevideo). Está instalada en Uruguay desde 1997, exportandoproductos farmacéuticos para la región por 100 millones de euros por año (2009). Losproductos comercializados son de alta especialización en las áreas terapéuticas de fertilidad,esclerosis múltiple y cáncer.La elección de Merck Serono de radicar su centro de operaciones en Uruguay obedeció a laLey de Zonas Francas que posibilita instalar este tipo de negocios en un espacio físico quecumple con los estándares del primer mundo. También se tuvo en cuenta la estabilidadfinanciera y política en la elección del país para invertir.Merck Serono proyecta una inversión adicional de US$ 2,5 millones en equipamiento dellaboratorio de un edificio que construirá Zonamerica a un costo de US$ 5 millones y queentregará a Merck en concesión por 10 años. La inversión total será entonces de US$ 7,5millones y su finalización está prevista para mediados de 2011. El destino de la producciónserá la exportación hacia América Latina.1 Isidoro Hodara, Juan Opertti y Fernando Puntigliano (2008), “Visualización del Uruguay como Centro Logístico Regional”.7
  • 8. Ricoh South America Distribution Center2La empresa japonesa Ricoh estableció un CDR en Zonamerica en el año1993, estando actualmente entre las cinco primeras empresasimportadoras y exportadoras de esta zona franca. Vende productos a lassubsidiarias y distribuidores exclusivos de Ricoh en la región. Anteriormente se utilizabaMiami como puerto de despacho. “Se realizó un estudio para determinar las ventajascompetitivas de modo de poder trabajar más cerca de nuestros clientes y a su vez minimizarcostos operativos y tiempos de tránsito de mercadería”. Además, “los beneficios de la zonafranca, la calidad de los servicios y los aspectos culturales” fueron otros de los motivos porlos cuales Ricoh eligió trabajar en Uruguay.3.1.2. Costos operativos de los puertos uruguayosDe acuerdo con la publicación Doing Business 2010 del Banco Mundial, Uruguay seencuentra en buena posición competitiva en relación con varios países de la región encuanto a movilización de contenedores. Véase Cuadro Nº 3.Cuadro Nº 3: Costos de exportación e importación3 Costo de exportación Costo de importación País (US$/contenedor) (US$/contenedor) Uruguay 1.100 1.330 Argentina 1.480 1.810 Brasil 1.540 1.440Fuente: Doing Business 2010, Trading Across Borders.En el Anexo se presenta un detalle de las tarifas máximas cobradas en el Puerto deMontevideo para el manejo de la carga (contenedores, carga general, etc.).3.2. Regímenes legales específicos, únicos en la región y muy favorables para laactividad logística: Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuertos Libres yDepósitos AduanerosLa empresa que desee realizar actividades logísticas debe evaluar la conveniencia de elegiruno u otro régimen, dependiendo del tipo de producto de que se trate, las características delnegocio y las condiciones locativas que se ofrezcan en ese momento. Véase Cuadro Nº 4.2 Fuente: www.plusultra.com.uy/ricoh3 Incluye costos de documentación, tarifas administrativas en aduana y costos de transporte y manipulación de mercadería.No incluye aranceles.8
  • 9. Cuadro Nº 4: Comparación de los regímenes legales para el desarrollo de actividadeslogísticas PUERTO LIBRE Y DEPÓSITO ZONA FRANCA AEROPUERTO ADUANERO LIBREPago de aranceles al ingreso de mercadería a: No No NoPago de aranceles en su ingreso a Uruguay(importación) de mercadería de origen MERCOSUR Sí No Noproveniente de:Pago de aranceles en su ingreso a otro Estado Parte 4del MERCOSUR (importación) de mercadería de origen Sí No NoMERCOSUR proveniente de:Pago de aranceles en su ingreso a un Estado Parte delMERCOSUR (importación) de mercadería del resto del Sí Sí Símundo proveniente de:Posibilidad de manipulación logística no industrial, Sí Sí Síincluido el cambio de destino de las mercaderíasPosibilidad de manipulación industrial Sí No SíTiempo de permanencia máximo Indefinido Indefinido Un añoPago de impuestos por el usuario (a la Renta, al 5 6 No Sí SíPatrimonio)Pago de impuestos a la circulación de mercadería No No No(Impuesto al Valor Agregado) dentro del recintoPosibilidad de cambiar de propietario dentro del Sí Sí SírecintoPosibilidad de NO abonar contribuciones a la Sí No Noseguridad social por el personal extranjero 7Vigencia de monopolios estatales No Sí SíLos derechos a desarrollar actividades requieren 8 9suscripciones de contratos y/o registros especiales en Si No NoUruguayPara efectuar operaciones de tránsito es necesariogestionar autorizaciones o trámites formales ante los Si No Siorganismos intervinientes (aduanas, etc.)Fuente: Elaboración de Uruguay XXI. Agradecemos la colaboración del Dr. Daniel Olaizola de la firma Jaume & Seré.4 Existen excepciones expresamente establecidas en acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina por productos puntualesprovenientes de zonas francas uruguayas, por ejemplo la exportación de cereales desde la Zona Franca de Nueva Palmira yde concentrados de bebidas refrescantes desde la Zona Franca de Colonia.5 En el caso de empresas uruguayas que no sean usuarias de la Zona Franca pero sean propietarias de las mercaderías, síestarían gravadas por IRAE en caso de que se generen utilidades.6 Están exoneradas las rentas provenientes de actividades lucrativas desarrolladas por entidades no residentes, conmercaderías de procedencia extranjera, cuando no tengan origen en territorio aduanero nacional ni estén destinadas almismo. Si los titulares son personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior, sus mercaderías tampoco estaráncomprendidas en la base imponible del Impuesto al Patrimonio.7 Se refiere principalmente a los monopolios en telefonía fija, agua corriente, transmisión de energía eléctrica y refinaciónde petróleo.8 Se requiere ser usuario directo o indirecto, celebrando contratos especiales debidamente registrados ante la Dirección deZonas Francas y aprobados por ella.9 Es suficiente con establecer acuerdos comerciales con los operadores que brindan servicios en estos regímenes, sinnecesidad de registrar una empresa ante ninguna entidad en Uruguay.9
  • 10. 3.2.1. Zonas francasLas zonas francas fueron establecidas originalmente en 1923 con el fin de desarrollar polosindustriales en el interior del país, y fueron reformuladas por la Ley Nº 15.921 del 17 dediciembre de 1987. Son de propiedad privada, autorizadas a solicitud del interesado ycontroladas por el Ministerio de Economía y Finanzas (Área de Zonas Francas de la DirecciónGeneral de Comercio), o de propiedad estatal, gestionadas por el Estado o por privados.Actualmente existen once zonas francas.Pueden desarrollarse en ellas actividades industriales que impliquen transformación demercaderías; actividades comerciales, de almacenamiento, armado y desarmado demercaderías y materias primas de procedencia nacional o extranjera; y prestarse serviciostanto dentro de la Zona Franca como a terceros países y, en algunos casos, a Uruguay. 10Exoneraciones fiscales: las actividades de losusuarios de Zonas Francas no están gravadaspor el Impuesto a la Renta a la ActividadesEconómicas (IRAE) ni por el Impuesto alPatrimonio (IP), ni por ningún otro impuestonacional creado o a crearse. Los dividendospagados a accionistas domiciliados en el exteriortampoco abonan impuestos en el país. Elpersonal extranjero (hasta 25% del totalocupado) puede optar por no abonarcontribuciones a la seguridad social en Uruguay.Las ventas y las compras al exterior de bienes y servicios no están gravadas por el Impuestoal Valor Agregado (IVA), como tampoco lo están las ventas y prestaciones de servicios dentrode la Zona Franca.Las entidades no residentes tampoco abonan IRAE por las actividades desarrolladas conmercaderías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en Zona Franca,cuando aquéllas no tengan como destino el territorio aduanero nacional. Tampoco abonanIRAE cuando las ventas que tengan como destino el territorio nacional no superen el 5% deltotal de enajenaciones de mercaderías en tránsito o depositadas en Zona Franca.Exoneraciones aduaneras: las ventas y las compras al resto del mundo están exentas detributos aduaneros, sin importar si el adquirente de las compras es usuario de Zona Franca.Las ventas desde territorio nacional no franco a la Zona Franca se consideran exportacionesdel país y las ventas desde la Zona Franca al territorio nacional no franco se consideranimportaciones, sujetas a los tributos aduaneros e impuestos nacionales correspondientes.10 Los servicios que pueden prestar al territorio nacional no franco son los siguientes (respetando los monopolios,exclusividades estatales y/o concesiones públicas): 1. Centros internacionales de llamadas (siempre y cuando el número dellamadas entradas y salidas con destino al territorio nacional sea inferior al 50% de las llamadas totales), 2. Casillas decorreo electrónico, 3. Educación a distancia, 4. Emisión de certificados de firma electrónica, 5. Servicios de producción desoportes lógicos, asesoramiento informático y capacitación informática. Fuentes: Ley 15.921 (Artículo 2º), Decreto Nº71/001 (Artículo 3º) y Decreto Nº 84/006 (Artículo 1º).10
  • 11. Las ventas desde Zona Franca al MERCOSUR están sujetas al arancel externo común delbloque (AEC), el mismo que rige para los bienes procedentes de terceros países, salvoexcepciones taxativamente establecidas en acuerdos bilaterales negociados en el marco delMERCOSUR con Argentina y Brasil.En virtud de las normas precedentes, en general es conveniente utilizar las Zonas Francaspara empresas que agreguen valor industrial o realicen operaciones logísticas, y exportenprincipalmente bienes al resto del mundo (si lo hacen al MERCOSUR deben abonar el AECaunque tengan origen MERCOSUR).En las Zonas Francas no rigen los monopolios de las empresas industriales y comerciales delEstado.3.2.2. Puertos LibresEl régimen de Puerto Libre fue establecido por la Ley de Puertos Nº 16.246 del 8 de abril de1992 y por su decreto reglamentario Nº 412/992, tanto para el Puerto de Montevideo comopara los demás puertos con capacidad para recibir naves de ultramar. Estas normasconvirtieron a aquél en la primera terminal de la costa atlántica de América del Sur enoperar en régimen de Puerto Libre. Además, modificó sustancialmente la operativa delPuerto de Montevideo, ya que los servicios portuarios pasaron a ser prestados por empresasprivadas en lugar de serlo por la Administración Nacional de Puertos (ANP) como hastaentonces. Los demás puertos que tienen condición de Puerto Libre son todos los que tienenactividades comerciales: Colonia, Fray Bentos, Juan Lacaze (Puerto Sauce), La Paloma, NuevaPalmira, y Paysandú.La ley permite la libre circulación de mercaderías dentro de los recintos aduanerosportuarios sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales, como asimismo el librecambio de destino de las mismas, estando durante su permanencia en dichos recintos libresde todos los tributos y recargos aplicables a la importación.Dentro del recinto portuario la circulación de mercaderías está exenta de tributos internos(IVA, etc.), y los servicios prestados están exonerados de IVA.A las personas jurídicas del exterior no se las grava con el Impuesto al Patrimonio por lasmercaderías almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta (IRAE) por las ganancias asociadas atales mercaderías.11
  • 12. Asimismo, se establece la posibilidad de diversas operaciones sobre las mercaderías,incluyendo “operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado ydesagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento”11, así comotambién tareas de valor agregado sin modificación de la naturaleza del producto.Las mercaderías que ingresen al recinto portuario desde el exterior pueden permanecer enel mismo en depósito o almacenamiento sin plazo y sin abonar tributos. Si son reexportadasal exterior en otro barco (trasbordo o reembarco) tampoco están gravadas. Si sonintroducidas al país deben abonar los gravámenes e impuestos a la importación recién alsalir del Puerto Libre. Si su destino es otro país del MERCOSUR (realizando, por ejemplo, untránsito terrestre a través de Uruguay) no deben abonar tributos aduaneros aquí, haciéndoloa su ingreso al otro Estado Parte si correspondiera (en este último caso, si pudiera certificarorigen MERCOSUR, no lo perdería, contrariamente a si proviene de una Zona Franca). Sidesde el recinto portuario la mercadería se destina a una Zona Franca de Uruguay (tránsito),tampoco abona tributos aduaneros. En todos los casos deben abonarse los trabajosrespectivos a los operadores portuarios.Figura Nº 3: Actividades logísticas de mayor valor agregado realizadas en puerto libre BARCO RECINTO PORTUARIO FUERA DEL PUERTO REGIMEN PUERTO LIBRE LIBRE TRASBORDO Actividades •Zonas Francas de Uruguay Depósito Cl a sificado TRANSITO •Puertos de Uruguay URUGUAY •Depósitos INGRESO DE Reenvasado Remarcado Adua neros MERCADERIA No paga tributos • MERCOSUR Agrupado y aduaneros en • Res to del Exenta de tributos Uruguay desagrupado Mundo DE aduaneros Ma nipuleo y IMPORTACION DE URUGUAY fra ccionamiento ADUANA Cons olidado y des consolidado Pago de tributos aduaneros e impuestos en Uruguay EXPORTACION EXPORTACION DE URUGUAY Fuente: Elaboración de Uruguay XXI.11 Ley Nº 16.296, artículos 2º y 3º.12
  • 13. 3.2.3. Aeropuertos LibresLa Ley Nº 17.555 del 18 de setiembre de 2002 declara aplicable, en lo pertinente, alAeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado en las afueras de Montevideo, el régimen dePuerto Libre establecido en la Ley Nº 16.246. Se entiende que “los aeropuertos, al igual quelos puertos constituyen espacios especialmente apropiados para el desarrollo de actividadeslogísticas que confieren valor añadido a las mercaderías, en la especie sin modificar sunaturaleza”12. El Decreto Nº 409/008 del 27 de agosto de 2008 reglamentó dicha leyestableciendo el Reglamento de Puerto Libre aplicable al Aeropuerto. En esencia se aplicanlas mismas consideraciones expuestas en el punto 3.2.2. anterior.3.2.4. Depósitos AduanerosPreviendo que la zona portuaria pudiera ser insuficiente para almacenar y realizaractividades logísticas, el Decreto Ley Nº 15.691 del 7 de diciembre de 1984 (CódigoAduanero) permitió el establecimiento de Depósitos Aduaneros para mercaderías entránsito.Depósitos Aduaneros (Art. 95): Definición.- Los depósitos, en el sentido aduanero, sonespacios cercados, cerrados o abiertos (ramblas), lanchas y pontones (depósitos flotantes) ytanques donde las mercaderías son almacenadas con autorización de la Aduana. Lasmercaderías de procedencia extranjera se considerarán en tránsito por el territorioaduanero nacional y podrán desembarcarse y reembarcarse en cualquier momento, libresde tributos de importación o exportación de cualquier impuesto interno.Modalidades (Art. 96): Los depósitos aduaneros pueden ser oficiales o fiscales,pertenecientes al Estado o arrendados por éste, y pueden ser particulares. Los depósitos,tanto fiscales como particulares habilitados al efecto, pueden ser de comercio, francos oindustriales. Habrá depósitos especiales destinados al fraccionamiento de bultos.El funcionamiento fiscal y aduanero de estos Depósitos Aduaneros es similar al de PuertosLibres, salvo que: A diferencia de los Puertos Libres, en los Depósitos Aduaneros se pueden realizar actividades industriales, es decir, operaciones destinadas a variar la naturaleza de los bienes como: o la incorporación de partes, artículos y productos procedentes de plaza (tales como industrialización de materias primas y productos semi-elaborados) o el ajuste, ensamblado, montaje y acabado de vehículos, maquinarias y aparatos o toda otra operación de transformación análoga13 En los Depósitos Aduaneros las mercaderías no podrán permanecer en ese régimen por un plazo total mayor a un año, incluso si se trasladan a otro depósito del mismo u otro titular14. En los Puertos Libres no existe tal limitación.12 Decreto 409/008 de 27/8/2008.13 Artículo 100 del Código Aduanero.13
  • 14. 3.3. Ubicación geográfica estratégica en la región ampliada (Argentina, Bolivia,Brasil, Chile y Paraguay)Una publicación de ALADI y MERCOSUR calculó para 2004 que 64% del total del comercio entránsito de bienes extra regionales en el MERCOSUR pasa por Uruguay, cuya participación enel PIB regional es de sólo 2%15. Este resultado se vincula al llamado “efecto Rotterdam”, elcual consiste en “la captación de comercio de tránsito mucho mayor que lo que el tamañodel mercado propio permitiría asegurar, y que se manifiesta en los casos de economíaspequeñas rodeadas de mercados mayores, con puertos razonablemente eficientes y unadensa red de infraestructura terrestre”16. En este sentido, aproximadamente la mitad de lamovilización de contenedores por el Puerto de Montevideo corresponde a tránsito (cargaque llega en barco y se va del puerto y del país por vía terrestre), reembarque (unamodalidad de tránsito aplicada a la carga que llega en barco, baja a puerto a la playa decontenedores o a depósitos y se reembarca para el exterior) y trasbordos (carga que llega enbarco y se va en barco sin bajar a puerto).Figura Nº 4: Movimiento de contenedores por el Puerto de Montevideo con destino aUruguay y con destino a la región (tránsito y trasbordos); 2007 - 2009, en porcentajes 49 % 51 %Fuente: Adaptado de Fernando Puntigliano (2009), Pasado, presente y futuro de los puertos del Uruguay.Cada puerto o aeropuerto importante se vincula con una zona de influencia o hinterlandactual o potencial, la cual depende de un conjunto de circunstancias: ubicación geográfica,existencia de otros puertos o aeropuertos cercanos, conectividad, costumbre de losusuarios, confiabilidad, etc.14 Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, Artículo 180; y Decreto Nº 216/06 de 10 de julio de 2006, Artículo 21.15 Citado en Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), Visualización del Uruguay como Centro Logístico Regional.16 Ídem.14
  • 15. 3.3.1. PuertosLos ocho puertos más grandes del Cono Sur de América integran tres subsistemas: Norte(Santos, Paranaguá e Itajaí), Oeste (Valparaíso y San Antonio) y Sur (Buenos Aires,Montevideo y Río Grande)17.Los tres subsistemas son relativamente independientes. La cantidad de contenedoresmovidos de un subsistema a otro es prácticamente despreciable. Al interior de unsubsistema cada puerto presenta su propia zona de influencia. El Mapa Nº 2 constituye unintento de presentar esta idea para el movimiento de contenedores, en color azul paraMontevideo y otros colores para Buenos Aires, Río Grande, y los subsistemas Norte y Oeste.En el Mapa Nº 3 los autores indican el hinterland actual del Puerto de Montevideo enamarillo oscuro, y su hinterland potencial a mediano plazo en amarillo claro, para lo cualdeberían generarse condiciones adecuadas de conectividad y facilitación. Mapa Nº 2: Zonas de influencia de los Mapa Nº 3: Hinterland actual del Puerto puertos del subsistema Norte, de Río de Montevideo (amarillo oscuro) y su Grande, Montevideo, Buenos Aires y del potencial (amarillo claro). Subsistema Oeste. Subsistema Oeste Subsistema Oeste fuertemente complementario fuertemenete complementarioFuente: Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), Visualización del Uruguay como Centro Logístico Regional.En Uruguay existen dos puertos con acceso a ultramar: Montevideo y Nueva Palmira. Esteúltimo se ha especializado, debido a diversas circunstancias, en graneles, mientras que lacarga en contenedores se moviliza principalmente a través de Montevideo.17 Fuente: Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), op cit.15
  • 16. Las zonas de influencia, o hinterlands, de ambos puertos son similares. La hidrovíaconformada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay facilita el acceso fluvial de productosdesde y hacia Asunción (Paraguay), Rosario y Santa Fe (Argentina) e incluso el este boliviano(Departamento de Santa Cruz). Tanto Nueva Palmira como Montevideo constituyen puertosde ultramar para esta hidrovía.Mapa Nº 4: La Hidrovía Paraná-Paraguay-UruguayFuente: Eduardo A. Mazza (2002), Transporte y Logística –Prospectiva Tecnológica Uruguay 2015.Cuadro Nº 5: Cuencas geográficas de la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay Cuenca del río Paraná 1.510.000 km2 Cuenca del río Paraguay 1.095.000 km2 Cuenca del río Uruguay 365.000 km2 Cuenca propia del Río de la Plata 130.000 km2 Cuenca total del Río de la Plata 3.100.000 km2Fuente: Eduardo A. Mazza (2002), Transporte y Logística – Prospectiva tecnológica Uruguay 2015.16
  • 17. Una red de carreteras une Montevideo con las principales ciudades de la región, facilitandoel transporte en camiones. Tres puentes sobre el río Uruguay comunican al país conArgentina en las ciudades de Salto, Paysandú y Fray Bentos, mientras que con Brasil elacceso se realiza a través de fronteras terrestres por las ciudades de Bella Unión, Rivera, RíoBranco y Chuy.Mapa Nº 5: Carreteras que unen Montevideo, San Pablo, Buenos Aires, Asunción y Santiago deChileFuente: Eduardo A. Mazza (2002), Transporte y Logística –Prospectiva Tecnológica Uruguay 2015.El transporte ferroviario se realiza a través de AFE, empresa estatal autónoma. El gobiernoque asumió en marzo de 2010 ha manifestado intenciones de renovar la infraestructuraferroviaria con incorporación de capitales privados para adecuarla a las necesidades delsistema logístico nacional e internacional. Ventajas del Puerto de Montevideo – Puerto de entrada al MERCOSUREl Puerto de Montevideo, ubicado sobre el Río de la Plata, se perfila geográficamente comouna de las rutas principales de movilización de cargas del MERCOSUR. Está operativo 24horas al día, los 365 días del año, y registra escasa probabilidad de vientos y temporales queimpidan las operaciones. Los movimientos de cargas se reparten entre contenedores (64%),granel (24%) y carga general (11%)18.El régimen de Puerto Libre lo ha convertido en la primera y única terminal de la costaatlántica de América del Sur con un régimen logístico atractivo y competitivo para el tránsitode mercaderías. La citada ley permite realizar actividades de reenvasado, agrupado,desagrupado, consolidación, desconsolidación, clasificado, remarcado, fraccionamiento ytareas de valor agregado sin modificación de la naturaleza del producto, así como removidoy trasbordo de un medio de transporte a otro dentro del recinto portuario, transporte haciael exterior o hacia otros puertos nacionales o zonas francas.18 Carga más descarga, promedio años 2008 y 2009.17
  • 18. En el Puerto de Montevideo confluyen las principales rutas de acceso al resto del país y porlo tanto a la región.Mapa Nº 6: Carreteras que confluyen hacia el Puerto de Montevideo La zona portuaria comprende un área de 103 hectáreas destinada al respaldo de los muelles de atraque polivalentes para almacenaje, vehículos y contenedores. Dos escolleras protegen la entrada y salida del puerto, y las 200 hectáreas de antepuerto para los buques que fondean o transitan para operar en los muelles. Se están efectuando los trabajos de dragado del antepuerto y las dársenas del puerto a cargo de la Administración Nacional de Puertos. El objetivo es mantener la profundidad de las dársenas a 10,5 metros, llegando a una profundidad de 11,5 metros en las zonas de maniobra de las dársenas. Para el antepuerto el objetivo es alcanzar una profundidad de 12 metros.Fuente: Administración Nacional de Puertos.Figura Nº 5: Puerto de Montevideo con inversiones en curso y previstasFuente: Prolog (2008), La industria logística, una estrategia país.18
  • 19. Por el Puerto de Montevideo se movilizaron aproximadamente 8.400 miles de toneladas poraño en promedio en 2008 y 2009:Cuadro Nº 6: Movimiento de mercadería por tipo de operación en Puerto de Montevideo(miles de toneladas) 2008 2009 Carga General 967 763 Contenedores 5.664 5.097 Granel 2.459 1.636 Total 9.090 7.496Fuente: Administración Nacional de Puertos.El movimiento de contenedores (en TEUs19) se duplicó entre los años 2003 y 2008, cayendolevemente en 2009 debido a la crisis internacional.Gráfico Nº 1: Movimiento de contenedores en el Puerto de MontevideoFuente: Elaboración propia con datos de la Administración Nacional de Puertos.Como ya se adelantó, el porcentaje anual de tránsito y trasbordo por el Puerto deMontevideo es casi la mitad del movimiento total de contenedores por dicho puerto,indicando la importancia relativa de la actividad logística realizada en el país.19 Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit) representa la unidad de medida de capacidaddel transporte marítimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. Lasdimensiones exteriores del contenedor normalizado de 20 pies son: 20 pies de largo x 8 pies de ancho x 8,5 pies de altura.19
  • 20. Cuadro Nº 7: Movimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo 2008 2009 Régimen aduanero Miles de Miles de % % contenedores contenedores Importaciones + Exportaciones 198.694 49,5% 185.062 52,7% Tránsito + Trasbordo 202.981 50,5% 166.005 47,3% Total 401.675 100% 351.067 100%Fuente: Administración Nacional de Puertos.Los depósitos de mercaderías que se encuentran en el Puerto de Montevideo, y en los cualesse realizan tareas de almacenamiento y logística, pertenecen a la Administración Nacional dePuertos (ANP), otorgando ésta permisos y concesiones temporales de uso a empresasprivadas.Existen compromisos de calidad alcanzados por la Comunidad Portuaria, integrada pororganismos públicos y privados, relativos al tiempo máximo de atraque de buques (2 horas y45 minutos a partir de la boya eje), al despacho de las cargas contenerizadas al día siguientede finalizada la operación del buque (autorización de desaduanizar) y al servicio eficiente alos pasajeros de buques cruceros.Próximamente se creará una nueva área logística: Puntas de Sayago, como se explica másadelante en la sección 5.En el Anexo de este trabajo se incluyen cuadros con datos adicionales sobre el Puerto deMontevideo (transporte de pasajeros por ferry, de vehículos nuevos, de pasajeros encruceros, y arribos de buques de pesca). Ventajas del Puerto de Nueva PalmiraEl Puerto de Nueva Palmira se encuentra ubicado en la confluencia de los ríos Paraná yUruguay, movilizando carga en tránsito proveniente del centro del continente a través de laHidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay. Cuenta con el régimen de Puerto Libre similar al Puertode Montevideo, y un régimen complementario y adyacente de Zona Franca con acuerdoespecial para el ingreso al MERCOSUR sin aranceles de cereales de dicho origen.Por el Puerto de Nueva Palmira, segundo en volumen de carga en Uruguay, se moviliza cargaa granel y carga general, pero no en contenedores. Existen tres muelles: El Muelle Oficial perteneciente a la ANP. El consorcio Terminales Graneleras Uruguayas S.A. (TGU) dispone en el puerto de importantes silos (72.000 toneladas de capacidad) para almacenaje de granos (trigo, soja, maíz, etc.), los cuales son movilizados a través del Muelle Oficial de la ANP. El muelle de la Terminal Ontur, que moviliza principalmente la pasta de celulosa proveniente de la planta de UPM en Fray Bentos, y cuenta con capacidad de almacenamiento de 100.000 toneladas.20
  • 21. El muelle de Terminal Navíos, que está dedicada principalmente a las operaciones de transferencia de cargas de granos provenientes de la Hidrovía. Terminal Navíos recibe cargas de barcazas, camiones y de barcos de ultramar que son transferidos a terminales de graneles o almacenados en sus propios silos (con capacidad de 205.000 toneladas) para el posterior embarque.La Zona Franca de Nueva Palmira está ubicada junto al Puerto y es administradadirectamente por el Estado. Posee 100 hectáreas de extensión, capacidad de almacenajecubierto para granos (280.000 toneladas) y playa de acopio de minerales (hierro,manganeso, carbón de coque, etc.).Los barcos de ultramar acceden al puerto a través del Canal Martín García, con un caladooperable de 32 pies (9,70 metros). También es posible su acceso por el Canal Mitre quecuenta con un calado de 34 pies (10,30 metros). Su acceso fluvial se realiza a través de laHidrovía. Tiene buena conexión por carretera con Montevideo y las ciudades capitales dedepartamento de su zona de influencia, así como con los países vecinos.Plan de obras: Se encuentra en curso la construcción de un nuevo muelle costero y laprolongación del muelle de ultramar.Cuadro Nº 8: Movimiento de mercaderías en el Puerto de Nueva Palmira (miles detoneladas) 2008 2009 20 Muelle oficial 904 1.252 Terminal Navíos 2.468 3.055 Terminal Ontur 1.905 2.101 Total 5.277 6.408Fuente: Administración Nacional de Puertos.20 Incluye Terminales Graneleras Uruguayas (TGU).21
  • 22. 3.3.2. Aeropuerto LibreEn el año 2009 se inauguraron nuevas instalaciones en el Aeropuerto Internacional deCarrasco (AIC) en las afueras de Montevideo: una nueva terminal de pasajeros y la primeraetapa de una nueva terminal de cargas. El plan maestro de desarrollo del aeropuerto prevéen futuras instancias la implementación de un parque logístico de 80.000 m 2 orientado a laprestación de servicios a la región.Figura Nº 3: Aeropuerto Internacional de Carrasco, nueva terminal de pasajeros y de carga (2009)Fuente: Presentación TCU - 2010.La nueva concesión del AIC se otorgó en noviembre de 2003 a un operador internacionalpor un período de veinte años con opción a diez adicionales. Además de inversiones eninfraestructura, el operador del aeropuerto ha desarrollado políticas activas de captación denuevas líneas y frecuencias, que han contribuido a mejorar la conectividad de Uruguay conla región. Como ejemplos, entre 2003 y 2009 las frecuencias semanales a San Pablo pasaronde 11 a 45, a Asunción de 7 a 14 y a Santiago de Chile de 7 a 27. En la actualidad existenvuelos directos a las principales ciudades de la región, así como a Estados Unidos y Europa.En el año 2009 se operó en el Aeropuerto Libre de Carrasco mercadería por un valoraproximado de US$ 1.700 millones. Las actuales instalaciones para la operación de cargaconstan de 13.500 m2 de depósitos y oficinas. Existen sectores segregados según el tipo deoperación y/o mercadería a procesar: productos químicos/farmacéuticos, productoselectrónicos, zonas para realización de actividades de picking, preparación de pedidos, etc.Montevideo se perfila como centro de distribución estratégico de la región, tanto en cargascomo en pasajeros. En un radio de tres horas de avión se encuentran 140 millones depersonas. A esto se suma el marco legal de Aeropuertos Libres, que permite la prestación deservicios logísticos a las mercaderías dentro del propio aeropuerto, siendo el único de laregión con estas características.22
  • 23. Mapa Nº 7: Montevideo: principales conexiones aéreas internacionalesFuente: Presentación TCU, 2010.3.4. Servicios logísticos prestados a las mercaderías en tránsito internacionalpor Uruguay21 Desde Uruguay se suelen prestar los siguientes servicios de logística sobre la carga en tránsito internacional: 1) Servicios logísticos tradicionales de transporte, almacenamiento y acondicionamiento para reenvío de la mercadería Comprende el transporte y los trasbordos necesarios, la recepción y el control, el almacenamiento y la preparación de pedidos para envío a su destino final.21 Este punto ha sido elaborado a partir del trabajo mencionado de Hodara, Opertti y Puntigliano (2008), “Visualización deUruguay como Centro Logístico Regional”.23
  • 24. 2) Servicios de valor agregado logístico o actividades semi-industriales Se incorporan instalaciones de packing, reenvasado, mezclado de productos químicos y otros, adaptando la entrega a las necesidades de los clientes finales (“customización”) o requerimientos (normas) de los países de destino. 3) Servicios de coordinación logística de la cadena de abastecimiento Se coordina las operaciones de los clientes con sus proveedores logísticos: plantas de producción en el exterior, líneas marítimas, agentes de carga, terminales portuarias y aeroportuarias, a fin de optimizar las entregas. 4) Servicios de consultoría logística profesional, y soporte y desarrollos informáticos Se exportan sistemas de software para logística, sistemas on-line para visibilidad vía web de los inventarios y diseño de lay-out de instalaciones para centros de distribución de los clientes en otros países. 5) Servicios de selección de proveedores logísticos y mercadeo Para clientes internacionales radicados en Uruguay con mercadería en tránsito internacional, se facilitan servicios de prospección y selección de proveedores logísticos (despachantes, fletes, operadores logísticos) en los países de destino de la mercadería.4. Experiencia en las actividades logísticas por parte de empresasnacionales y extranjeras22La prestación y las exportaciones de servicios logísticos ha venido aumentando en losúltimos años en Uruguay23.La gráfica adjunta estima las exportaciones logísticas.Gráfico Nº 2: Exportaciones de servicios logísticos 2004-2008 en Uruguay (millones de US$)Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU), Reporte al FMI, suma de los rubros Fletes y Otros Servicios del rubro Transportesde la Balanza de Pagos de Servicios.22 Existe en el país una variedad de empresas logísticas nacionales y extranjeras cuyas actividades serán descriptasbrevemente en nuestra página web. Aquí se presentan sólo los operadores únicos en su categoría.23 Si bien no contamos con datos al respecto, una aproximación puede obtenerse a través de las exportaciones registradasen el rubro Transporte de la Balanza de Pagos (sub rubros Fletes y Otros). Las mismas han aumentado desde menos de US$300 millones a más de US$ 500 millones. En el año 2009 previsiblemente han disminuido a causa del descenso de 23% delas exportaciones mundiales de mercancías.24
  • 25. 4.1. Terminales de contenedores en el Puerto de MontevideoEl Puerto de Montevideo, único en Uruguay que trabaja con contenedores, cuenta con dosoperadores: Terminal Cuenca del Plata y Montecon.Terminal Cuenta del Plata (TCP)24TCP, concesionaria de la Terminal de Contenedores desde el 12 de junio de 2001 por unperíodo de 30 años, concentra más del 50% del movimiento de contenedores del Puerto deMontevideo. Es una de las tres empresas con que el grupo belga Katoen Natie opera en elnegocio portuario y logístico en Uruguay (las otras dos son Seaport Terminals MontevideoS.A. y Nelsury S.A.). Katoen Natie es propietaria de 80% de TCP y el Estado uruguayo, através de la Administración Nacional de Puertos, del restante 20%. Es la principal inversiónbelga en el país. Comenzó a operar en Uruguay en 1997 comprando parte de los paquetesaccionarios de Costa Oriental S.A. (empresa logística) y del parque de negocios y serviciosZonamerica. En 2001 “ya habiendo apostado al país, conociéndolo más y confiando en él”25,gana la subasta de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo.Katoen Natie es una empresa familiar que surge en 1855 en Amberes,Bélgica, y cuenta con 9.000 trabajadores en 22 países (2008). Una desus siete unidades de negocios es la de “Operaciones portuarias,ofreciendo terminales de servicios para contenedores, cargasgenerales y productos forestales; playas para contenedores,mantenimiento y reparación, así como servicios de depósito en puertos de Europa ySudamérica”26.A partir de su instalación en Uruguay, Katoen Natie se extendió luego a México y Brasil, paísen donde cuenta con 26 plataformas logísticas. Las inversiones realizadas en Uruguay de 2001 a 2009 totalizaron más de US$ 160 millones. Comprenden un muelle de 350 metros de largo, el cual se suma al existente de 288 metros, totalizando 638 metros aptos para la operación de buques con hasta 10.000 contenedores (muelle con un calado de 14,5 metros, mientras que el resto de los muelles públicos tienen 10,5 metros); ampliación de la playa de contenedores con más de 20 hectáreas ganadas a la bahía, totalizando laterminal 29,5 hectáreas pavimentadas; incorporación de 7 grúas pórtico (4 de ellas SuperPost Panamax, incorporadas en 2009) y equipos straddle-carriers para transportar24 Fuentes: Publicaciones de Katoen Natie de 2008 y 2009 y entrevista con personal de la empresa el 9/4/2010. Véasewww.katoennatie.com.25 Idem.26 Idem.25
  • 26. contenedores (única en América del Sur), así como aumento sustancial de enchufes paracontenedores refrigerados hasta llegar a 2.000 actualmente (2010). Ésta es la mayorinversión en obras en el Puerto de Montevideo de los últimos 100 años.TCP ha logrado aumentar la productividad del Puerto de Montevideo: en 2001 el número decontenedores cargados y descargados por hora era de 22 como máximo, lo que significabaque para operar un buque con 1.000 contenedores el mismo debía estar en puerto por lomenos 50 horas; en 2008 un buque con las mismas características era despachado en 16horas en la terminal.TCP ha obtenido certificaciones de Calidad (ISO 9000), de Seguridad y Salud Ocupacional(OSHS 18000) y de Medioambiente (ISO 14000).Montecon27Montecon es una empresa nacional responsable delmovimiento de algo menos del 50% de los contenedoresdel Puerto de Montevideo, atendiendo al 90% de lasprincipales líneas marítimas del mundo que llegan a Uruguay. El 50% de la carga es decomercio exterior uruguayo, importación y exportación, mientras que el restante 50% sontransbordos de la región, incluida carga refrigerada. En 2008 y 2009 movilizóaproximadamente 150.000 contenedores anuales.La empresa presta servicio de operaciones portuarias (carga y descarga de buquesportacontenedores y convencionales, operación de buques fluviales, planificación de carga ydescarga), servicio de operaciones logísticas (almacenaje y control de stock de contenedoresy mercaderías, consolidación y desconsolidación de contenedores, picking y packing,etiquetados, traslados, consultoría logística), servicios de suministro de frío y atención decontenedores refrigerados, y servicios de reparación de contenedores.Dispone de cinco grúas móviles, dos grúas Liebherr Post-Panamax LHM 500, dos grúasLiebherr LHM 400 y una grúa Gottwald HMK 280 E. Se dispone de una longitud total de1.256 metros de muelle, todos fundados a 10,5 metros de profundidad; el calado al pie delmuelle y espejo de agua circundante es de 10 metros, a los cuales debe sumarse unpromedio estable de marea de 0,70 metros. La terminal opera sobre una superficie de90.000 m2 y áreas complementarias.27 Fuente: www.montecon.com.uy26
  • 27. 4.2. Operador de carga en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC),ubicado en las afueras de MontevideoTerminal de Cargas Uruguay (TCU)Terminal de Cargas Uruguay (TCU) es –desde el año 2004– laempresa responsable de la operación de la carga aérea en elAeropuerto Internacional de Carrasco (AIC). El plazo de laconcesión es por 20 años con opción a 10 adicionales. En talcarácter opera con el 100% del comercio internacional deUruguay que se realiza por vía aérea y apunta a fortalecer el posicionamiento del país comoCentro de Distribución Regional para la prestación de servicios logísticos.La primera etapa del plan de obras de la Terminal de Cargas fue concluido en 2009,consistiendo de 14 docks de carga para importaciones y 11 docks para exportaciones, 13.500m2 distribuidos entre depósitos (10.500 m2) y oficinas (3.500 m2), incluyendo cámaras de fríocon 2.100 m3 y sectores segregados según tipo de operación (químicos/farmacéuticos,electrónicos, etc.).En la segunda etapa del plan de desarrollo del aeropuerto se prevé la construcción de unparque logístico que superará los 100.000 m2 en donde se podrán instalar operacionesregionales realizadas por empresas globales (véase sección 5).Como se ha explicado anteriormente, el régimen normativo de Aeropuertos Libres posibilitala realización de operaciones logísticas dentro del mismo con ventajas para las empresas,tales como almacenamiento, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado,consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. A lo anterior se une lasituación geográfica privilegiada de Uruguay en la región con líneas aéreas que llegan en 2 o3 horas a las principales ciudades de la región. Esta plataforma logística es utilizada porcompañías multinacionales de los rubros electrónico y farmacéutico, quienes distribuyendesde el AIC hacia la región. A la posibilidad de almacenar sotcks y operar en el aeropuertocomo si se tratase de una extensión del depósito principal de la empresa, se le suma unaoperativa de trasbordo muy sencilla y eficiente que permite conectar mercadería endistintos vuelos dentro del predio aeroportuario y sin necesidad de realizar trámites nigestionar autorizaciones formales para su movimiento.27
  • 28. 4.3. Terminales en el Puerto de Nueva PalmiraLos operadores de este puerto ya fueron mencionados en el punto 3.3.1. (TGU, Ontur yNavíos).5. Inversiones públicas en curso y proyectadas en el sectorExisten diversos proyectos del sector público uruguayo que se vinculan a inversiones eninfraestructura del sector logístico. A continuación se indican algunos de ellos.Puntas de Sayago, puerto logístico complementario al Puerto de MontevideoEl Proyecto Institucional Nº 31 prevé la creación de un Puerto Logístico en un predio de 103hectáreas en Puntas de Sayago, zona costera próxima al Puerto de Montevideo. Se trata deampliar la capacidad logística de este último. Véase Figuras Nº 4 y Nº 5.Figura Nº 4 Figura Nº5Fuente: Administración Nacional de Puertos - Presentación proyecto institucional Nº 31.El trabajo se desarrollará de acuerdo a las siguientes etapas (4º a 7º alternativas): 1º. Cercado y parcelado del recinto aduanero portuario según las distintas actividades a desarrollar (en curso) 2º. Diagramación zonal: Puerto Libre – Zona Industrial – Zona Franca 3º. Diagramación vial y conectividades marítima y terrestre (a partir de 2012) 4º. Desarrollo de los servicios básicos existentes 5º. Llamado para otorgar permisos en depósitos existentes, plazo máximo un año 6º. Llamado a licitación para otorgar permisos por un plazo de cinco años 7º. Llamado para otorgar concesiones de parcelas de aproximadamente 10.000 m2 para los emprendimientos logísticos –predio de 20 hectáreas (licitación)28
  • 29. Terminal especializada de graneles en el Puerto de Montevideo28En el año 2009 se adjudicó a Obrinel, empresa propiedad de la empresa constructoraSaceem y el Grupo Christophersen, la construcción de una terminal especializada paragranos y chips de madera, en el norte del Puerto de Montevideo, con silos para almacenajede granos con capacidad para 160.000 toneladas. La obra estará finalizada en 2012 einsumirá US$ 60 millones. El calado del muelle se realizará a 12 metros (ampliables a 13 enel futuro), permitiendo la salida de barcos cargados hasta con 55 mil toneladas (el puerto deNueva Palmira tiene un calado de 9,75 metros y pueden salir barcos cargados con hasta 40mil toneladas). Obrinel tendrá la concesión de esta terminal por un plazo de 20 años.Inversiones en el ferrocarril29El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha anunciado inversiones por US$ 300millones en el período 2010-2015 para la reparación de 1.200 km de vías férreas. Con estasbases se podrán trasladar 3,5 millones de toneladas de carga por año a una mayor velocidadque las actuales 1,4 millones que se pueden trasladar actualmente.Obras en el Puerto de La Paloma (departamento de Rocha)30El MTOP anunció la reconstrucción de muelles en el puerto oceánico de La Paloma, a uncosto de US$ 8 millones, lo que permitirá un movimiento de carga de 300 mil toneladasanuales. El calado actual de este puerto es de 6 metros.28 Fuente: MTOP, Boletines Informativos Internos de 2010.29 Idem.30 Fuente: MTOP, Boletines Informativos Internos de 201029
  • 30. ANEXOSPromoción de inversiones nacionales y extranjerasEl inversor extranjero goza en Uruguay de los mismos beneficios que el inversor nacional, yno requiere autorización previa para instalarse en el país.La Ley Nº 16.906 del 7 de enero de 1998 declara de interés nacional la promoción yprotección de inversiones nacionales y extranjeras. El Decreto Nº 455/007 de 26 denoviembre de 2007 actualizó la reglamentación de dicha ley.En virtud de la misma, y para los proyectos de inversión en cualquier sector de actividad quese presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo, se permite computar como parte delpago del impuesto a las rentas empresariales (IRAE) entre el 51% y el 100% del montoinvertido, según tipificación del proyecto. La tasa del IRAE es de 25%.También se exonera del Impuesto al Patrimonio a los bienes muebles del activo fijo y obrasciviles, y se recupera el Impuesto al Valor Agregado de las compras de materiales y serviciospara estas últimas.Acuerdos comerciales y de protección de inversiones1. Acuerdos comerciales generalesUruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación en 1995, yforma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980) junto a otrosnueve países de América del Sur, más Cuba y México.En el marco de esta última, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil yParaguay el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual pasó a constituirse en UniónAduanera a partir de 1995, con libre circulación de mercaderías, eliminación de derechosaduaneros y restricciones no arancelarias entre los Estados Partes, y un Arancel ExternoComún frente a terceros países. Venezuela se encuentra actualmente en proceso deincorporación al MERCOSUR.El MERCOSUR a su vez ha suscrito, en el marco de ALADI acuerdos comerciales con otrospaíses de América del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Venezuela(2004) y Perú (2005), y un acuerdo con Israel (2007), todos los cuales tienden a formar Zonasde Libre Comercio, con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completan nomás allá de 2014/2019, según el país.Uruguay suscribió además con México un Tratado de Libre Comercio (2003), que permite lalibre circulación de bienes y servicios entre ambos países desde junio de 2004, con ciertasexcepciones que finalizarán en el año 2014.30
  • 31. 2. Acuerdos de protección de inversionesUruguay tiene vigentes acuerdos de protección y promoción de inversiones, con 27 países,incluyendo entre otros a España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y Reino Unido.InstitucionesCALOG www.calog.com.uyLa Cámara Uruguaya de Logística reúne a las principales empresas de servicios logísticos delpaís. Integra la Asociación Latinoamericana de Logística (www.all-enlinea.com ) yparticipa en forma permanente en la Mesa Coordinadora de la Administración Nacional dePuertos.Brinda a sus asociados participación en las actividades organizadas por la entidad quecomprenden los desayunos de trabajo, conferencias, study tours nacionales y en elextranjero, cursos de capacitación, integración a comisiones temáticas y programasespeciales, e información sobre eventos internacionales: ferias, congresos, etc.CENNAVE www.cennave.com.uyEl Centro de Navegación es una institución privada, fundada en 1916, constituida porempresas y entidades establecidas en el país vinculadas al transporte por agua, a la actividadportuaria y al comercio internacional. Es así que reúne a agentes marítimos, operadoresportuarios, empresas terminales de contenedores y firmas de depósitos de carga.AUDACA www.audaca.com.uyLa Asociación Uruguaya de Agentes de Carga, fundada en 1974, está integrada por 45Agencias de Carga. Es miembro de ALACAT (Federación de Asociaciones Nacionales deAgentes de Carga de América Latina y el Caribe).ADAU www.adau.com.uyLa Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, fue fundada en 1935. Cuenta conuna Escuela de Formación Profesional y Comercio Exterior y Aduana. Está integrada por casiel 100% de los profesionales despachantes de aduana en actividad del país.CONALOGComisión Nacional de Logística, de la Dirección Nacional de Logística, Planificación eInversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.La Comisión Nacional de Logística fue creada por el Decreto 731/09 de 20 de mayo de 2009 ytiene por cometidos, entre otros, la promoción del profesionalismo y calidad del sector, y laproposición de normativa específica, la coordinación de acciones con el resto del Estado, elasesoramiento al Poder Ejecutivo, la formación de agentes del sector y la promoción de lamarca Uruguay Logístico a todo nivel. Se integra con representantes del Poder Ejecutivo y delas cámaras empresariales.31
  • 32. INALOGLa CONALOG será sustituida por el Instituto Nacional de Logística (INALOG), una agenciaparaestatal, de acuerdo a un proyecto de decreto de agosto de 2009 que la actualadministración también impulsa. Su integración incluirá asimismo a los sectores público yprivado, y tendrá como objetivos, entre otros, mejorar la eficiencia del sector logísticonacional.Datos estadísticos adicionalesCuadro Nº 9: Movimiento de pasajeros de ferry, vehículos y buques de pesca en el Puertode Montevideo Movimiento de Arribo de buques Movimiento de Año pasajeros de de pesca vehículos32 ferry31 Nacional Extranjero 2005 182.299 21.971 1.740 353 2006 200.311 23.528 1.785 349 2007 207.046 26.747 1.603 479 2008 248.278 30.987 1.827 525 2009 242.211 30.753 1.613 455Fuente: Administración Nacional de Puertos.El turismo de cruceros en Uruguay se realiza por los puertos de Montevideo y Punta del Este.En este último se opera a través de embarcaciones auxiliares. En el caso del Puerto deMontevideo se movilizan pasajeros y se avitualla el buque directamente desde el muelle.Cuadro Nº 10: Escalas por temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Montevideo 71 75 101 83 92 Punta del Este 33 52 68 96 93 Total 104 127 169 179 185Fuente: Administración Nacional de Puertos.31 Incluye embarque y desembarque.32 Ídem.32
  • 33. Cuadro Nº 11: Aeropuerto Internacional de Carrasco, vuelos directos y regulares (2009) Destino Aerolínea Tipo de avión Vuelos por semana Total Aerolíneas Argentinas B737 – 200 12Aeroparque Sol Líneas AéreasSF34 15 75(Buenos Aires) Pluna CRJ900 48Asunción Pluna CRJ900 10 10Córdoba Pluna CRJ900 4 4Curitiba Pluna CRJ900 5 5Ezeiza (Buenos American AirlinesB767 4 7Aires) Aerolíneas Argentinas B737 - 200/500 3Lima Taca A320/319 7 7 A340 - 300 / A340 -Madrid Iberia 600 6 6Miami American Airlines B767 3 3Panamá Copa Airlines B737 – 400 6 6 Gol B737 -800 14Porto Alegre Pluna CRJ900 7 25 Aerolíneas Argentinas B737 - 200/500 4Rio de Janeiro Pluna CRJ900 7 7São Paulo Gol B737 – 800 14 Pluna CRJ900 17 45 Tam Brasil A320 14 Boeing 767 (cargo) 1 Lan ChileSantiago de Chile A318/319/320/B767 13 27 Pluna CRJ900 13Florianópolis Pluna CRJ900 1 1Paris Martinair MD11 (cargo) 1 1Frankfurt Lufthansa Land (cargo) 2 2Fuente: Presentación TCU (2010).Cuadro Nº 12: Exportaciones asimiladas a servicios logísticos (US$ millones) 2004 2005 2006 2007 2008 Transportes, Fletes 215 287 287 324 400 Transportes, Otros 67 73 81 119 130 Total 282 360 368 443 530Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU), Balanza de Pagos33
  • 34. Cuadro Nº 13: Tarifas máximas de concesionarios en Puerto de Montevideo TARIFAS MAXIMAS PARA CONTENEDORES RECEPCION/ENTREGA CONTENEDORES (20" o 40") LLENOS US$/CONT US$ 20-US$ 25 VACIOS US$/CONT US$ 10-US$ 15 MOVILIZACION DE CONTENEDORES LLENOS O VACIOS DENTRO DEL PUERTO DESDE/HASTA DEPOSITO 20" US$/CONT US$ 18-US$ 20 40" US$/CONT US$ 24-US$ 25 DESCONSOLIDACION/CONSOLIDACION 20" US$/TEU US$ 85-US$ 150 40" US$/TEU US$ 145-US$ 250 ALMACENAJE DE CONTENEDORES De 1 a 2 días US$ 0,0 De 3 a 10 días US$ 3,0 De 11 a 15 días US$ 4,5 LLENOS US$/TEU De 16 a 20 días US$ 6,5 De 21 a 25 días US$ 8,5 De 26 a 30 días US$ 10,5 De 31 a 90 días US$ 12,5 De 1 a 2 días US$ 0,0 De 3 a 24 días US$ 3,5 De 25 a 38 días US$ 7,0 VACIOS US$/TEU De 39 a 52 días US$ 10,5 De 53 a 66 días US$ 14,0 De 67 a 80 días US$ 17,5 De 81 a 90 días US$ 21,0 TARIFAS MAXIMAS PARA MERCADERIAS MERCADERIA GENERAL RECEPCION A DEPOSITO US$/TON US$ 5,5-US$ 6,0 ENTREGA DESDE DEPOSITO US$/TON US$ 5,5-US$ 6,0 er 1 MES US$ 5,0ALMACENAJE DEPOSITO ABIERTO US$/TON X MES 2º MES US$ 7,5 er 3 MES US$ 25,0 er 1 MES US$ 12,0ALMACENAJE DEPOSITO CERRADO US$/TON X MES 2º MES US$ 20,0 er 3 MES US$ 30,0 MERCADERIA PELIGROSA RECEPCION A DEPOSITO US$/TON US$ 8,0-US$ 9,0 ENTREGA DESDE DEPOSITO US$/TON US$ 8,0-US$ 9,0 er 1 MES US$ 12,0 ALMACENAJE US$/TON X MES 2º MES US$ 17,0 er 3 MES US$ 27,0 OTROS SERVICIOS OPERACIONES DE MANIPULACION A MERCADERIAS ALMACENADAS (reenvasado, remarcado, clasificado, extracción de muestra, etc.) PERSONAL HORA/HOMBRE US$ 7,5-US$ 8,0 AUTOELEVADOR US$/HORA US$ 25,0-US$ 30,0Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la Administración Nacional de Puertos.34
  • 35. Trámites y requisitos para operar en zonas francas de UruguayA. Explotación de una zona franca por particulares33. Se deberá presentar la solicitud anteel Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía y Finanzas), acompañada de un proyecto deinversión que demuestre fehacientemente la viabilidad económica del mismo y losbeneficios que reportará al país. Se establece una inversión mínima a cargo del explotadorde US$ 10.000.000 (infraestructura, construcciones y servicios)34. La autorización seráonerosa, ya sea mediante el pago al Estado de una suma única, o mediante el pago de uncanon periódico según se convenga.En el proyecto deberá hacerse expresa mención de los siguientes aspectos: Datos: antecedentes de quien realiza la solicitud Localización Inversiones: infraestructura (caminería, vallado perimetral, instalaciones internas y demás) Financiamiento con capital propio o de terceros Plazo Viabilidad: justificación económica-financiera Anexos: documentos notariales y técnicos, planos y cronogramas de obrasB. Usuarios directos35: Los inversores deberán constituir una sociedad anónima, adquiririnstalaciones y celebrar un contrato con el explotador de la zona franca.C. Usuarios indirectos: Estos también deberán constituir una sociedad anónima y celebrarun contrato, pero en este caso con el usuario directo.En ambos casos se debe registrar el contrato en la Dirección General de Comercio, ÁreaZonas Francas (Ministerio de Economía y Finanzas) conjuntamente con un Plan de Negocios.Éste debe contener: Descripción de la empresa y sus objetivos Descripción del producto o servicio y mercados objetivos Inversión a ejecutar Estado de Resultados Proyectado Descripción del personal a emplear en forma directa33 Ley Nº 15.921 y Decreto reglamentario Nº 454/88. Disponible enhttp://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/leyes/ley15921.pdf yhttp://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/decretos/decreto454-988.pdf34 Decreto Nº 57/993 en la redacción del Decreto Nº 209/94. Disponible enhttp://www.zfrancas.gub.uy/espanol/legislacion/decretos/decreto209-994.pdf35 Resolución de la Dirección General de Comercio del 19 de mayo 2006. Disponible enhttp://www.zfrancas.gub.uy/espanol/tramites/D4%20Resolucion%2019%20de%20mayo%202006%20ref%20plan%20negocios%20en%20contratos.pdf35
  • 36. Trámites y requisitos para la obtención de permisos para la administración dedepósitos aduaneros particulares36 El interesado deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) acompañado del proyecto correspondiente, debiendo cumplir los requisitos y exigencias determinados. Deberán exponerse, entre otros, las necesidades de comercio exterior a ser satisfechas, la previsión anual del valor total de las mercaderías a ser almacenadas y la inversión prevista en infraestructura. La DNA otorgará la habilitación, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, por un plazo máximo de 5 años. El permiso podrá renovarse mediante la solicitud del permisario 90 días antes del vencimiento del mismo.36 Decreto Nº 216/006. Disponible enhttp://www.presidencia.gub.uy/_Web/decretos/2006/07/E%20424_10%2007%202006_00001.PDF36
  • 37. Uruguay en síntesis (año 2009)37 Nombre oficial República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo 2 176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la Superficie explotación agropecuaria Población 3,3 millones Crecimiento de la población 0,3% (anual) PIB per cápita US$ 9.458 PIB per cápita (PPP) US$ 13.019 Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial EspañolPrincipales indicadores económicos 2005-20094 2005 2006 2007 2008 2009 Tasa de crecimiento anual del PIB 7,5% 4,3% 7,5% 8,5% 2,9% PIB (PPP), US$ millones 32.048 34.602 38.235 42.543 43.551 PIB, US$ millones (corrientes) 17.367 20.035 24.262 32.207 31.606 38 Exportaciones (US$ millones), bienes y servicios 5.085 5.787 6.936 9.291 8.551 Importaciones (US$ millones), bienes y servicios 4.693 5.877 6.775 10.217 7.775 Superávit / Déficit comercial (US$ millones) 393 -90 166 -926 796 Superávit / Déficit comercial (% del PIB) 2,3% -0,5% 0,7% -2,8% 2,5% Superávit / Déficit en cuenta corriente (US$ millones) 42 -392 -212 -1.502 258 Superávit / Déficit en cuenta corriente (% del PIB)) 0,2% -2,0% -0,9% -4,7% -0,8% Resultado fiscal global (% del PIB) -0,4% -0,5% 0,0% -1,4% -2,2% Formación bruta de capital (% del PIB a precios corrientes) 16,5% 18,6% 18,6% 20,2% 19,1% Ahorro bruto nacional (% del PIB) 17,6% 16,9% 19,0% 17,9% 17,1% Inversión extranjera directa (US$ millones) 847 1.493 1.329 1.84 1.139 Inversión extranjera directa (% del PIB) 4,8% 7,5% 5,4% 5,7% 3,6% Tipo de cambio peso / US$ 24.5 24.1 23.5 20.9 22.5 Activos de reserva (US$ millones) 3.071 3.097 4.121 6.329 8.373 Tasa de desempleo (% of PEA) 12,2% 11,4% 9,7% 7,9% 7,7% Tasa anual de inflación 4,9% 6,4% 8,5% 9,2% 7,5% Deuda Externa Neta (US$ millones) 8.938 9.157 9.662 8.254 11.12337 Fuente: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, ReservasInternacionales y Deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo einflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas.38 Para los años 2008 y 2009 los datos incluyen una estimación parcial de la actividad productiva en las zonas francas y lainformación sobre la encuesta coordinada con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información para la actividadrelacionada con el software.37
  • 38. Servicios al inversorQuiénes somosUruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entreotras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto aquienes están evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operanen Uruguay.Nuestros Servicios al InversorUruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los serviciosque brindamos se encuentran: Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y rondas de negocios. Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales. Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros. Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía. Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos. Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas privadas. www.uruguayxxi.gub.uy inversiones@uruguayxxi.gub.uy38