Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010
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Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010 Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010 Presentation Transcript

  • Inviertaen UruguayDiciembre de 2010
  • 2 Por qué Uruguay• Fuerte estabilidad política y social; democracia sólida• Fuerte crecimiento e inversión pese a la crisis global• Óptima relación costo-beneficio de la mano de obra• Penetración de internet y PC más alta de América Latina• Nuevos regímenes de promoción hacen que la inversión sea aun más atractiva
  • 3Puerta de entrada a la región Rio de Janeiro Asunción 2.400 km 1.550 km 72-96 hrs Uruguay: 72-96 hrs Una ubicación estratégica, São Paulo 1.970 km con las mejores conexionesSantiago 72-96 hrs1.900 km para establecer una base72-96 hrs Porto Alegre 870 km logística en el corazón de la Buenos Aires 24-48 hrs región más rica del 250 km Montevideo 24 hrs continente View slide
  • 4 Acceso a un gran mercado Acceso a un mercado de consumo grande y en crecimiento gracias a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta Uruguay MERCOSUR Población (millones) 3,3 242 Área (km2) 176.215 11.878.244 PIB 2009 (US$, miles de millones) 31,6 2.144 PIB per cápita 2009 (US$) 9.458 8.859 Crecimiento del PIB 2009 (%) 2,9 0Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas View slide
  • 5Estabilidad política y social Ranking Uruguay en América del Sur Baja Corrupción (Transparencia Internacional 2010) 2 Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit 2010) 1 Libertad Económica (Heritage Foundation 2010) 2 Calidad de Vida (Mercer Eco-City Ranking 2010) 1 Bajo Costo de Vida (Mercer Cost of Living City Ranking 2010) 4
  • 6 Estabilidad política y social Baja Corrupción Índice de Democracia Libertad Económica (Transparencia Internacional 2010) (Economist Intelligence Unit 2010) (Heritage Foundation 2010)Nueva Zelanda 1 Noruega 1 Nueva Zelanda 4Noruega 10 Nueva Zelanda 5 Irlanda 5Irlanda 14 Irlanda 12 EE.UU. 8Chile 21 EE.UU. 17 Chile 10EE.UU. 22 España 18 Corea del Sur 31Uruguay 24 Corea del Sur 20 Uruguay 33Francia 25 Uruguay 21 España 36España 30 Costa Rica 24 Noruega 37Portugal 32 Portugal 26 Costa Rica 54Corea del Sur 39 Italia 29 Colombia 58Costa Rica 41 Sudáfrica 30 Portugal 62Sudáfrica 54 Francia 31 Francia 64Italia 67 Chile 34 Sudáfrica 72Brasil 69 Brasil 47 Italia 74Colombia 78 Argentina 51 Brasil 113Argentina 105 Colombia 57 Argentina 135
  • 7 Una economía fuerte Tasa de crecimiento esperada del Tasa de crecimiento real del PIB PIB en 2010 Tasa compuesta de crecimiento anual (2004–2009): 6,1% China 10,5%10% India 9,7% 8,9% 8,5% Uruguay 8,5% 9% 8% 7,5% 7,6% Perú 8,3% 7% Argentina 7,5% 6% Brasil 7,5% 5,0% 4,6% México 5,0% 5% 4% Chile 5,0% 2,9% Rusia 4,0% 3% 2% Alemania 3,3% 1% Japón 2,8% 0% EE.UU. 2,6% Eurozona 1,7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EFuentes: Banco Central del Uruguay; 2010E: FMI, World Economic Outlook, 0% 10% 20%octubre 2010 Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2010
  • 8 Una economía fuerte Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) IED en Uruguay IED en América del Sur (US$, millones) (% sobre PIB, 2009) IED se incrementó fuertemente en 2002–2009 Uruguay 4,0%2.500 1.840 Chile 3,8%2.000 1.493 Perú 1.330 3,5% 1.2671.500 Brasil 1,6% 8471.000 Colombia 1,5% 416 332 500 Ecuador 1,2% 194 Argentina 1,1% 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0% 1% 2% 3% 4% 5%Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Fuente: CEPAL
  • 9 Una economía fuerte Gran crecimiento de las exportaciones Exportaciones en Uruguay Bienes y Servicios (US$, millones) (% sobre total de exportaciones, 2009) Las exportaciones se triplicaron en 6 años9.0008.000 Servicios7.000 Bienes6.0005.0004.0003.0002.0001.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) y TradeMap Fuente: BCU y TradeMap
  • 10 Una economía fuerte Principales destinos de las exportaciones de bienes (2009) América del África América Central Norte 5% y el Caribe 7% 2% MERCOSUR Resto de Europa 32% 7% Resto de América del Sur 13% Unión Europea Asia 15% 19%Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
  • 11 Una economía fuerte Principales productos y servicios de exportación (2009)Otros 34% Bienes ServiciosCuero 3%Pescado 3% Otros CarneAutomóviles, Servicios 20%Auto partes 2% 34% financieros OtrosFarmacéuticos 2% 4% 2%Grasas y Aceites 2% ITAnimales vivos 2% Otros 8%Frutas y Frutos 2% servicios deResto 19% Cereales, compañías Arroz 9% 14% Lana 3% Transporte Soja, 16% Turismo Productos Semillas y 61% de Plásticos Frutos molinería, 3% Lácteos oleaginosos Productos 7% Malta 8% de madera, 3% Celulosa 6% Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU) y Trademap; cálculos de Uruguay XXI
  • 12 Plataforma para la regiónMovimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo 800 675 700 596 588 600 519 Miles de unidades 455 500 425 402 353 351 334 400 309 293 273 300 259 210 191 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Contenedores TEUS Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP) Mercaderías en tránsito: Nota: Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo 2008: 50,5% – 2009: 47,3%
  • 13Infraestructura moderna Calidad de la electricidad (ranking) EE.UU. 23• Infraestructura portuaria de primer nivel en Irlanda Chile 25 30 Montevideo, siendo ya un “hub” regional por España 36 excelencia para el Cono Sur de América Uruguay 37• Red de carreteras más densa de América Latina Hungría 46• 2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Italia N. Zelanda 47 56 Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia Brasil 63• Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de Argentina 93 fuentes renovables) Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
  • 14 Alta penetración de comunicaciones Usuarios de Usuarios de Usuarios de Acceso a internet telefonía móvil telefonía fija internet en escuelas Rank Rank Rank Rank Argentina 25 Costa Rica 38 Uruguay 41 Uruguay 26 Uruguay 44 Uruguay 48 Colombia 47 Chile 42 Chile 64 Argentina 53 Brasil 57 Costa Rica 64 Colombia 74 Brasil 62 Costa Rica 66 Brasil 72 Brasil 76 Chile 63 Chile 68 Colombia 88 México 93 México 72 Argentina 74 México 89 Costa Rica 119 Colombia 77 México 85 Argentina 111Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
  • 15 Plan Ceibal (OLPC) Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica• Primer país en proporcionar computadoras portátiles a todos sus estudiantes y maestros de escuelas públicas• Computadoras entregadas: 380.000• Maestros entrenados: 18.000• Puntos Wi-Fi gratis en Montevideo: 250• Gracias al plan, 220.000 hogares (de un total de 1.280.000) recibieron su primera computadora; la mitad de ellos pertenecen al 20% más pobre de la población
  • 16 Calidad de vida Índice Global de Paz (ranking) Nueva Zelanda 1• País sin desastres naturales Irlanda 6• País tolerante: sin conflictos sociales, raciales ni religiosos Uruguay 24• Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 9,5 por España 25 1.000 (2009), vs. 22,8 en América Latina (2007) Chile 28• Tercer país más seguro de América Latina, evidenciado por el Italia 40 boom del mercado de segundas casas (Latin Business Argentina 71 Chronicle 2009 Index) Brasil 83• Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países EE.UU. 85 escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de Freedom Fuente: Economist Intelligence House 2009 Unit 2010
  • 17Turismo y entretenimiento • Uruguay es el campeón en turismo en América Latina según el Latin Tourism 2010 Index de Latin Business Chronicle • Más de 2 millones de turistas por año (≈60% de la población) • El turismo representa más del 6% del PIB • Four Seasons, Conrad, Radisson, Sheraton presentes • Inversiones continuas: - Setai Group, EE.UU. (US$ 80 M) - Sofitel, Francia (US$ 63 M) - Fasano, Brasil (US$ 50 M) - Pestana, Portugal (US$ 15 M) • Inversiones de US$ 1.500 millones en bienes inmuebles relacionados con el turismo en los últimos 5 años
  • 18 Mejor relación calidad-precio Inscripción a la Tasa de• El Estado provee educación educación terciaria (ranking) alfabetización de adultos (%) gratuita hasta la universidad e EE.UU. 6 Irlanda 99.0 invierte 4,5% del PIB en educación España 17 Suiza 99.0• 100% de los estudiantes de Argentina 19 Reino Unido 99.0 secundaria de 15 años de edad Uruguay 24 EE.UU. 99.0 han completado al menos 3 años Irlanda 33 Uruguay 97.9 de inglés y 2 de informática Reino Unido 35 España 97.9• 21% de los universitarios estudian Chile 43 Argentina 97.6 carreras en contabilidad, finanzas y Suiza 48 Chile 96.5 administración de empresas Brasil 65 Brasil 90.0• 17% de los universitarios estudian Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo carreras en ciencia y tecnología Competitividad Global 2010-11 Humano 2009
  • 19 Mejor relación calidad-precioCostos totales anuales para la empresa en Uruguay (US$): Mecánico Gerente de Gerente de Gerente de Gerente Gerente Gerente Costurera Junior Sistemas RRHH Producción Financiero Comercial General 6.600 12.200 84.339 88.938 103.037 104.464 109.988 185.707Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de Salarios y la Encuesta de Remuneraciones PwC, al 31 de marzo de 2010 Comparación de costos salariales líquidos anuales: 300 285 Gerente General Gerente Financiero 250 242 232 Gerente de Sistemas 200 147 150 131 130 120 118 106 104 102 104 107 100 100 100 94 98 100 50 0 Brasil Chile Argentina Colombia Costa Rica UruguayFuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Remuneraciones PwC. Base: Uruguay = 100
  • 20 Promoción de la Inversión Completo marco legal para las inversiones• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima de negocios favorable• Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:  Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones  No se requiere autorización o registro previo  No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores y un mecanismo automático, moderno, transparente y eficaz que beneficia a más empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias
  • 21 Promoción de la Inversión Beneficios fiscales• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en que se ubique el proyecto. Indicadores o Generación de empleo o Descentralización territorial o Aumento de las exportaciones o Incremento del valor agregado nacional o Inversión en investigación y desarrollo e innovación o Utilización de tecnologías más limpias o Impacto del proyecto en la economía nacional * El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
  • 22Las exoneraciones del Impuesto a la Renta dependen del tamaño de la inversión: Tamaño del Tamaño del Máximo % de la inversión Período máximo proyecto proyecto* deducible de impuestos (años) (nombre) (US$ millones) Pequeño Hasta 0,3 60 5 Mediano S1 Hasta 1,3 70 15 Mediano S2 Hasta 6,7 80 20 Grande S1 Hasta 13 90 25 Grande S2 Hasta 48 90 25 Grande S3 Hasta 670 100 25 Muy grande Más de 670 100 25* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)
  • 23 Promoción de la Inversión Otros beneficios fiscales• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil.• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.
  • 24 Admisión TemporariaAdmisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta detributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exteriordel territorio aduanero nacional,* con un fin determinadoajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro de 18 meses,sea en el estado en que fueron introducidas o después dehaber sido objeto de una transformación, elaboración,reparación o agregación de valor determinados, con efectivaocupación de mano de obra. El régimen de AdmisiónTemporaria es también aplicable a las máquinas y equipos decualquier origen, que ingresen temporalmente para sureparación mantenimiento o actualización.
  • 25 Zonas Francas• Usuarios 100% exentos de: • Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE) • Impuesto al Patrimonio • Aranceles a las importaciones • Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo: • Aguada Park • Zonamerica • Parque de las Ciencias (2011) • WTC Free Zone (2011)*Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social porsus empleados uruguayos.
  • 26 Puertos y Aeropuertos Libres• Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de: o todo tributo y recargo aplicable a la importación o todo tributo interno (ej. IVA)• Los servicios prestados están exonerados de IVA• Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías
  • 27Ejemplos de multinacionales presentes
  • 28Ejemplos de multinacionales presentes
  • 29 En resumenÉste es un muy buen momento para Uruguay:• Nuestra economía está creciendo• Encabezamos varios rankings de América Latina• El flujo de inversiones continúa a paso firme•Estamos llevando a cabo varios programasinnovadores¡Haga negocios con nosotros!
  • 35 ¡Gracias! www.uruguayxxi.gub.uyinversiones@uruguayxxi.gub.uy