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TravelPeople : attitudine "digital" e "social" delle Agenzie di Viaggio in Italia - Ottobre 2010
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Riecrca di mercato condotta dal travel commercial network TravelPeople.it in collaborazione con TTG Italia e l'istituto QMark con lo scopo di indagare l’attitudine delle agenzie di viaggio all’uso del …

Riecrca di mercato condotta dal travel commercial network TravelPeople.it in collaborazione con TTG Italia e l'istituto QMark con lo scopo di indagare l’attitudine delle agenzie di viaggio all’uso del web e dei social network, delle varie modalità di
comunicazione e promozione dei propri servizi

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  • 1. Attitudine “Digital” e “Social” delle Agenzie di Viaggio sintesi tratta dalla Ricerca di mercato “Le Agenzie di Viaggio e il Web” di TravelPeople.it in collaborazione con TTG Italia Ottobre 2010
  • 2. Le Agenzie di Viaggio e il Web Attitudine “Digital” e “Social” La ricerca di mercato “Le Agenzie di Viaggio e il Web” - promossa da Travelpeople it in collaborazione con TTG Italia e condotta dall’istituto diTravelpeople.it in collaborazione con TTG Italia e condotta dall istituto di ricerche di mercato online QMark – ha lo scopo di indagare l’attitudine delle agenzie di viaggio all’uso del web e dei social network, delle varie modalità di comunicazione e promozione dei propri servizi. L’anteprima della ricerca è stata presentata al Forum “L’equivoco dei Social Network” presso il TTG Incontri a Rimini il 23 Ottobre 2010 Periodo d’indagine : 15 – 20 ottobre 2010 Universo : persone che lavorano in Agenzia di Viaggio con accesso a internet Campione : 110 Agenzie di Viaggio distribuite su tutta Italia Base: totale campione 110
  • 3. Profilo del Campione degli Agenti di Viaggio 45% 41% Titolare dell'Adv A t di i i Sesso Ruolo in Adv 41% 10% 4% Agente di viaggio Consulente di viaggio Direttore tecnico 4% 7% Meno di un anno 1-2 anni Età Da quanto tempo lavori in AdV 4% 18% 23% 2-3 anni 3-5 anni 5-10 anni 16% 28% 10-15 anni Più di 15 anni Base: totale campione 110
  • 4. Profilo del Campione degli Agenti di Viaggio 3%Media Inferiore Titolo di studio 69% 25% Media Superiore Laurea 4%Dottorato/Master Da quanto tempo usi internet? 3% 33% 3-5 anni 5-10 anni 65%Più di 10 anni Base: totale campione 110
  • 5. Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web Presenza sul web delle AdV 5
  • 6. Profilo del Campione delle Agenzie di Viaggio 27%Nord Ovest 52%Indipendente Area Geografica Tipo di Agenzia 27% 31% 17% 25% Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 42% 6% Affiliata ad un network In franchising L’Agenzia dove lavori è anche Tour Operator ? 25% 13% Sud e Isole Uno 39% 61% Si No Numero dipendenti dell’Agenzia Da quanto tempo è operativa l’Agenzia in cui lavori ? 13% 33% 27% 8% Uno Due Tre Quattro 5% 6% 10% 9% Meno di 1 anno 1-2 anni 2-3 anni 3-5 anni 8% 9% 10% Quattro Cinque Più di cinque 24% 17% 29% 5-10 anni 10-15 anni Più di 15 anni Base: totale campione 110
  • 7. Presenza sul Web delle AdV L'agenzia di viaggio in cui lavori ha un proprio sito web? Il 78% degli agenti intervistati lavora in un’agenzia di viaggio che possiede un proprio sito internet. Circa 4 agenzie su 5, tra quelle indipendenti e quelle affiliate ai network, hanno il proprio sito internet. 81% 19% Indipendente22% 57% In franchising NO 78% 43% franchising Affiliata ad SI 22% Affiliata ad un network Si No78% Base: totale campione 110
  • 8. Principali contenuti del sito web delle AdV Quali sono i contenuti del sito web dell‘Agenzia di Viaggio per cui lavori? Totale risposte: 662,8% Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86
  • 9. Aggiornamento sito web delle Agenzie Ogni quanto la tua agenzia di viaggio aggiorna il proprio sito internet? il 18% delle Agenzie Aggiorna almeno una volta al giorno il sito web il 60% almeno una volta a settimana Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86
  • 10. Soddisfazione del proprio sito web Sei soddisfatto del sito web dell'agenzia di viaggio dove lavori? il 30% d li ti di i iil 30% degli agenti di viaggio NON è soddisfatto del sito web della propria Agenzia Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86
  • 11. Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web Utilizzo del web da parte d li A ti di Vi idegli Agenti di Viaggio 11
  • 12. Frequenza d’uso di internet degli Agenti Quanto spesso usi internet? Circa il 90% agenti di viaggio intervistati ha dichiarato di utilizzare almeno una volta al giorno internet per motivi personali. Facendo riferimento all’uso per motivi professionali, il 95% degli agenti usa il web tutti i giorni, più volte al giorno. 74% 15% 3% 94% Tutti i giorni, più volte al giorno Tutti i giorni, una volta al giorno 3% 3% 3% g g 5 giorni a settimana per motivi professionali il 95% degli agenti di viaggio6% 1% 0% 0% 2/3 giorni a settimana 1 giorno a settimana il 95% degli agenti di viaggio usa il web tutti i giorni 1% 0% 1% Meno di un giorno a settimana P l LPersonale Lavoro Base: totale campione 110
  • 13. Utilizzo “personale” del Web degli Agenti Usare la posta elettronica 92,7% Cercare informazioni su ciò che più mi interessa 76,4% Aggiornamenti professionali 57,3% Home banking 51,8% Consultare i quotidiani online per le notizie 51,8% Comunicare attraverso i Social Network 45,5% Acquistare online prodotti/servizi 41,8% Guardare video 24,5% Prenotare viaggi per me stesso 23,6% Chat e Istant Messaging 22,7% Ascoltare musica 22,7% Ascoltare le web radio 17,3% Partecipazione a promozioni e/o concorsi a premi 16,4% Scrivere commenti e recensioni sui siti di viaggio 14,5% Giocare online 12,7% Leggere i blog di altri utenti 12,7% Aggiornare il mio sito personale/blog 10,0% Ragioni di Studio 7,3% Scrivere commenti/recensioni su siti non inerenti al turismo 5,5% Base: totale campione 110 Totale risposte: 610,9%
  • 14. Attività svolte sui SN a livello “personale” Hai detto che usi i Social Network. Quali sono i principali motivi per cui tu usi i Social Network, per motivi personali? Il principale motivo per cui gli Agenti di Viaggio usano i SN in ambito personale è la possibilità di restare in contatto con gli amici. Il 42% utilizza i SN anche per rimanere aggiornato circa iniziative ed attività di aziende / prodotti che lo interessano. Base: usa SN 50 Totale risposte: 322,0%
  • 15. Utilizzo “professionale” del Web degli Agenti Prenotare online per conto dei miei clienti 81,8% Comunicare con i clienti 73,6% Comunicare con gli operatori 72,7% PRENOTAZIONE Comunicare con gli operatori 72,7% Raccogliere informazioni sui siti dei vari operatori turistici 65,5% Consultare siti di enti del turismo 64,5% Aggiornarmi sulle notizie del mercato turistico 60,9% Comunicare con i fornitori 54,5% COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE Aggiornarmi tramite siti dedicati ai viaggi 52,7% Fare corsi di formazione / e-Learning 49,1% Pubblicare offerte dell'agenzia su siti e Social Network 40,9% Consultare i blog dedicati ai viaggi 37,3% A i i t ti d l it i t t d ll t i 36 4% AGGIORNAMENTO Aggiornare i contenuti del sito internet della tua agenzia 36,4% Partecipare a programmi di incentivazione alle vendite 20,9% Pubblicare foto/video di viaggi organizzati dall'agenzia sui Social Network 20,9% Pubblicare miei contenuti, idee di viaggio e suggerimenti sui Social Network 19,1% Partecipazione a discussioni sui temi pertinenti il mercato turistico 15,5% CONDIVISIONE Partecipazione a discussioni sui temi pertinenti il mercato turistico 15,5% Pubblicare recensioni dedicate ai viaggi 10,9% Partecipare a concorsi a premi 10,9% Pubblicare commenti ai contenuti di altri su siti, blog e Social Network 9,1% Base: totale campione 110 Totale risposte: 799,1%
  • 16. Frequenza di utilizzo dei Social Network A quale dei seguenti Social Network sei iscritto “personalmente” e quale usi? 40% 25% 14% 22% 0% 25% 50% 75% 100% Facebook 5% 5% 3% 15% 14% 14% 15% 15% 39% 64% 67% 45% TripAdvisor YouTube TravelPeople 2% 1% 1% 2% 3% 3% 16% 11% 10% 80% 85% 86% MySpace Twitter TravelTradeItalia 1% 1% 1% 2% 2% 1% 9% 5% 3% 88% 93% 95% Trivago Flickr FourSquare 0% 0% 0% 3% 1% 0% 7% 3% 5% 90% 96% 95% LinkedIn TripWolf Zoover S i itt l S i itt l bb t S i itt l t N i itt Base: totale campione 110 Sono iscritto e lo uso spesso Sono iscritto e lo uso abbastanza Sono iscritto e lo uso raramente Non sono iscritto
  • 17. Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web Comunicazione e promozione d ll A i di Vi idelle Agenzie di Viaggio 17
  • 18. Fatturato 2009 delle Agenzie di Viaggio Circa il 40% degli agenti intervistati dichiara un fatturato per il 2009 inferiore a 1.000.000 €. Circa un 16 % dichiara un fatturato superiore a questa soglia. Da segnalare che circa un agente su due non dichiara (perché non vuole o perché non sa) la fascia di fatturato della propria agenzia. Nel corso del 2009, qual è stato il fatturato dell'agenzia di viaggio in cui lavori? 14,6% 23,6%Meno di 500.000 € Tra 500.001 e 1.000.000 € 6,4% 3,6% Tra 1.000.001 e 1.500.000 € Tra 1.500.001 e 2.000.000 € 1,8% 1,8% 0 9% Tra 2.000.001 e 3.000.000 € Tra 3.000.001 e 5.000.000 € Oltre 5 000 000 € 0,9% 14,6% 32,7% Oltre 5.000.000 € Non so Preferisco non rispondere Base: totale campione 110
  • 19. Investimenti in comunicazione delle AdV In generale, l'agenzia di viaggio in cui lavori quanto investe in un anno complessivamente in attività di promozione e comunicazione? Il 52% degli agenti intervistati dichiara che l’investimento annuo in attività di comunicazione non supera i 5.000 € complessivi. Il 40% degli intervistati non dichiara perché non a conoscenza o perché preferisce non rispondere. 20% 22%Meno di 1.000 € Tra 1.001 e 2.500 € 10% 5% 2% Tra 2.501 e 5.000 € Tra 5.001 e 10.001 € Tra 10 001 e 15 000 € 2% 1% 0% Tra 10.001 e 15.000 € Tra 15.001 € e 25.000 € Oltre 25.000 € 22% 18% Non so Preferisco non rispondere Base: totale campione 110
  • 20. Attività di comunicazione fatte dalle Agenzie Invio di offerte tramite email ai propri clienti 67,3% Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 53,6% Negli ultimi 12 mesi (ottobre 2009 - settembre 2010) per promuovere la vendita dei servizi offerti, quali attività di comunicazione ha svolto la tua Agenzia di Viaggi? COMUNICAZIONE Volantini (consegnati a domicilio) 40,0% Utilizzo di qualche Social Network 39,1% Invio periodico di newsletter elettroniche 36,4% Pubblicità su internet 28,2% COMUNICAZIONE ONLINE (Volantini a parte) Invio di SMS pubblicitari 22,7% Pubblicità su stampa locale 22,7% Creazione di un blog dell'agenzia di viaggio 18,2% Affissioni pubblicitarie 15,5% C i i di t l hi d ll' i 13 6%Creazioni di cataloghi dell'agenzia 13,6% Altro 12,7% Pubblicità su radio 10,9% Pubblicità su guide telefoniche 10,0% P bbli ità i di t t 6 4% COMUNICAZIONE OFFLINE Pubblicità su mezzi di trasporto 6,4% Pubblicità su stampa nazionale 6,4% Nessuna 5,5% Non so 5,5% Pubblicità su tv locali 3,6% Base: totale campione 110 Totale risposte: 418,2%
  • 21. Pubblicità online delle Agenzie di Viaggio Hai detto che l‘Agenzia di Viaggio dove lavori ha fatto negli ultimi 12 mesi pubblicità online. In particolar modo, quali delle seguenti? Invio di email promozionali/pubblicitarie a liste di contatti esterne (non di proprietà dell'agenzia di viaggio) 58,1% Pubblicità sui motori di ricerca (Google Yahoo Bing etc ) 32 3%Pubblicità sui motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing, etc..) 32,3% Scambio link con altri siti 29,0% Pubblicità attraverso banner su altri siti 25,8% Acquisto di una presenza su altri siti attraverso una scheda della propria agenzia 16,1% Altro 9,7% Base: pubblicità su internet 31 Totale risposte: 171,0%
  • 22. Previsione delle attività di comunicazione delle AdV Nei prossimi 12 mesi (ottobre 2010 - settembre 2011), quali credi che siano le attività di comunicazione che l‘Agenzia di Viaggio in cui lavori intende fare al fine di promuovere la vendita dei servizi offerti? Invio di offerte tramite email ai propri clienti 54,5% Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 51 8%IN PREVALENZA Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 51,8% Invio periodico di newsletter elettroniche 40,0% Utilizzo di qualche Social Network 35,5% Volantini (consegnati a domicilio) 28,2% Pubblicità su internet 23,6% IN PREVALENZA COMUNICAZIONE ONLINE (V l ti i t ) , Creazione di un blog dell'agenzia di viaggio 21,8% Invio di SMS pubblicitari 20,9% Pubblicità su stampa locale 17,3% Creazioni di cataloghi dell'agenzia 16,4% Affi i i bbli it i 14 5% (Volantini a parte) Affissioni pubblicitarie 14,5% Non so 14,5% Pubblicità su radio 11,8% Altro 10,0% Pubblicità su tv locali 7 3%Pubblicità su tv locali 7,3% Pubblicità su guide telefoniche 6,4% Pubblicità su mezzi di trasporto 5,5% Nessuna 5,5% Pubblicità su stampa nazionale 3,6% Base: totale campione 110 Totale risposte: 389,1%
  • 23. Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web”Ricerca di mercato Agenzie di Viaggio e il Web Le Agenzie di Viaggio sui S i l N t kSocial Network 23
  • 24. Presenza delle AdV sui Social Network Tu o l'agenzia di viaggio in cui lavori siete presenti per 42%Non ho/abbiamo tempo da dedicare Il 40% degli Agenti intervistati dichiara che la propria agenzia di viaggio non è presente sui SN. Tra questi il 42% dichiara di non avere tempo da dedicare e circa il 37% (il 15% rispetto all’intero campione) dichiara di essere intenzionato ad usare i SN in un prossimo futuro. motivi professionali su alcuni Social Network? 42% 37% Non ho/abbiamo tempo da dedicare Ho intenzione di iniziare ad utilizzare i Social Network in un prossimo futuro 26% 16% Non mi interessa Non ho ancora capito a cosa mi possano i 16% 9% servire Vorrei utilizzarli ma ho bisogno di essere formato/guidato all'uso 5% 2% Non sono capace Sono troppo difficili da utilizzare Base: totale campione 110
  • 25. I Social Network degli Agenti di Viaggio in Italia Su quale dei seguenti Social Network, tu o la tua agenzia di viaggio siete presenti ? La quasi totalità degli Agenti di Viaggio che sono presenti sui SN per motivi professionali sono presenti su FaceBook. Circa il 30% dichiara di essere presente su TravelPeople. Gli altri Social Network proposti sono stati selezionati da meno del 10% degli intervistati. Mediamente ogni agente cita 2 Social Network. 94% 31% 9% Facebook TravelPeople Youtube 9% 8% 8% 6% TravelTrade Italia MySpace LinkedIn Tripadvisor 6% 5% 5% 3% Tripadvisor Twitter Flickr FourSuare 3% 2% 2% Trivago Zoover Tripwolf Totale risposte: 186,6% Base: usa Social Network per lavoro 67
  • 26. Attività svolte dagli Agenti sui SN per “lavoro” Totale risposte: 513,4% Base: usa Social Network per lavoro 67
  • 27. Frequenza d’uso dei SN degli Agenti Con quale frequenza utilizzi i Social Network, in ambito professionale? Tra gli agenti che hanno dichiarato di utilizzare i Social Network, quasi il 60% dichiara di usare tutti i giorni almeno una volta al giorno gli strumenti di Social Netwroking. Il 40% dichiara di utilizzarlo tutti i giorni, più volte al giorno. 18% 40% Tutti i giorni, più volte al giorno Tutti i giorni, una 18% 6% 18% volta al giorno 5 giorni a settimana 2/3 giorni a per motivi professionali il 90% degli agenti di viaggio iscritti ai Social Network,18% 7% g settimana 1 giorno a settimana , li usano almeno una volta a settimana 3% 7% 2/3 volte al mese Meno di una volta al mese Il 40% più volte al giorno, tutti i giorni Base: usa Social Network per lavoro 67
  • 28. Percezione di Utilità dei SN per le AdV A quale scopo credi possano essere maggiormente utili i Social Network per un’agenzia di viaggio? 82%Entrare in contatto con potenziali clienti 62% 42% Far conoscere l'agenzia di viaggio al pubblico Mantenere le relazioni con i clienti attuali 26% 19% Mantenere le relazioni con i colleghi di settore Far conoscere meglio le proprie competenze professionali I Social Network sono considerati utili per 12% 12% p Vendere viaggi Avere referenze da parte dei propri clienti e darne evidenza entrare in contatto con nuovi clienti. Molto meno per endere direttamente 11% 8% Condividere le proprie esperienze di viaggio e quelle dei propri clienti Sviluppare/creare relazioni con nuovi operatori turistici vendere direttamente viaggi Base: usa Social Network per lavoro 67
  • 29. Consapevolezza dell’importanza del web IN SINTESI… Quanto sei d'accordo con le seguenti frasi? Base: totale campione 110
  • 30. Il C i l N t k d l T i http://www.travelpeople.it Il Commercial Network del Turismo Eventi, informazione b2b per il mondo del turismo http://www ttgitalia ithttp://www.ttgitalia.it Iscriviti al Gruppo TravelPeople su Linkedin per rimanere aggiornato eIscriviti al Gruppo TravelPeople su Linkedin per rimanere aggiornato e partecipare alle discussioni con già oltre 400 manager e addetti ai lavori del settore turismo iscritti http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1808033 TravelPeople ha una pagina anche su SlideShare per condividere presentazioni, studi e ricerche di mercato. Qui trovi anche i dati della Ricerca Le Agenzie di Viaggio e il Web http://www.slideshare.net/TravelPeople

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