TravelPeople : attitudine "digital" e "social" delle Agenzie di Viaggio in Italia - Ottobre 2010

Attitudine “Digital” e “Social” delle Agenzie di Viaggio sintesi tratta dalla Ricerca di mercato “Le Agenzie di Viaggio e il Web” di TravelPeople.it in collaborazione con TTG Italia Ottobre 2010

Le Agenzie di Viaggio e il Web Attitudine “Digital” e “Social” La ricerca di mercato “Le Agenzie di Viaggio e il Web” - promossa da Travelpeople.it Travelpeople it in collaborazione con TTG Italia e condotta dall’istituto di dall istituto ricerche di mercato online QMark – ha lo scopo di indagare l’attitudine delle agenzie di viaggio all’uso del web e dei social network, delle varie modalità di comunicazione e promozione dei propri servizi. L’anteprima della ricerca è stata presentata al Forum “L’equivoco dei Social Network” presso il TTG Incontri a Rimini il 23 Ottobre 2010 Periodo d’indagine : 15 – 20 ottobre 2010 Universo : persone che lavorano in Agenzia di Viaggio con accesso a internet Campione : 110 Agenzie di Viaggio distribuite su tutta Italia Base: totale campione 110

Profilo del Campione degli Agenti di Viaggio Sesso Ruolo in Adv Titolare dell'Adv 45% Agente di viaggio A t i i 41% Consulente di viaggio 10% Direttore tecnico 4% Da quanto tempo lavori in AdV Età Meno di un anno 4% 1-2 anni 7% 2-3 anni 4% 3-5 anni 18% 5-10 anni 23% 10-15 anni 16% Più di 15 anni 28% Base: totale campione 110

Profilo del Campione degli Agenti di Viaggio Titolo di studio Media Inferiore 3% Media Superiore 69% Laurea 25% Dottorato/Master 4% Da quanto tempo usi internet? 3-5 anni 3% 5-10 anni 33% PiÃ¹ di 10 anni 65% Base: totale campione 110

Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web” Agenzie Web Presenza sul web delle AdV 5

Profilo del Campione delle Agenzie di Viaggio Area Geografica Tipo di Agenzia Indipendente 52% Nord Ovest 27% Affiliata ad un network 42% Nord Est 31% In franchising 6% Centro 17% L’Agenzia dove lavori è anche Tour Operator ? Sud e Isole 25% Si 39% No 61% Numero dipendenti dell’Agenzia Da quanto tempo è operativa l’Agenzia in cui lavori ? Uno 13% Meno di 1 anno 5% Due 33% 1-2 anni 6% Tre 27% 2-3 anni 10% 3-5 anni 9% Quattro 8% 5-10 anni 24% Cinque 9% 10-15 anni 17% Più di cinque 10% Più di 15 anni 29% Base: totale campione 110

Presenza sul Web delle AdV Il 78% degli agenti intervistati lavora in un’agenzia di viaggio che possiede un proprio sito internet. Circa 4 agenzie su 5, tra quelle indipendenti e quelle affiliate ai network, hanno il proprio sito internet. L'agenzia di viaggio in cui lavori ha un proprio sito web? 81% 22% Indipendente 19% NO 57% In franchising 43% SI 78% Affiliata ad un network 22% 78% Si No Base: totale campione 110

Principali contenuti del sito web delle AdV Quali sono i contenuti del sito web dell‘Agenzia di Viaggio per cui lavori? Totale risposte: 662,8% Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86

Aggiornamento sito web delle Agenzie Ogni quanto la tua agenzia di viaggio aggiorna il proprio sito internet? il 18% delle Agenzie Aggiorna almeno una volta al giorno il sito web il 60% almeno una volta a settimana Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86

Soddisfazione del proprio sito web Sei soddisfatto del sito web dell'agenzia di viaggio dove lavori? il 30% degli agenti di viaggio d li ti i i NON è soddisfatto del sito web della propria Agenzia Base: lavora in agenzia di viaggio che ha sito internet 86

Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web” Agenzie Web Utilizzo del web da parte degli A d li Agenti di Viaggio ti Vi i 11

Frequenza d’uso di internet degli Agenti Circa il 90% agenti di viaggio intervistati ha dichiarato di utilizzare almeno una volta al giorno internet per motivi personali. Facendo riferimento all’uso per motivi professionali, il 95% degli agenti usa il web tutti i giorni, più volte al giorno. Quanto spesso usi internet? 74% Tutti i giorni, più volte al giorno 94% 15% Tutti i giorni, una volta al giorno g g 3% 3% 5 giorni a settimana 3% per motivi professionali 6% il 95% degli agenti di viaggio 2/3 giorni a settimana usa il web tutti i giorni 0% 1% 1 giorno a settimana 0% 1% Meno di un giorno a settimana 1% Personale P l Lavoro L Base: totale campione 110

Utilizzo “personale” del Web degli Agenti Usare la posta elettronica 92,7% Cercare informazioni su ciò che più mi interessa 76,4% Aggiornamenti professionali 57,3% Home banking 51,8% Consultare i quotidiani online per le notizie 51,8% Comunicare attraverso i Social Network 45,5% Acquistare online prodotti/servizi 41,8% Guardare video 24,5% Prenotare viaggi per me stesso 23,6% Chat e Istant Messaging 22,7% Ascoltare musica 22,7% Ascoltare le web radio 17,3% Partecipazione a promozioni e/o concorsi a premi 16,4% Scrivere commenti e recensioni sui siti di viaggio 14,5% Giocare online 12,7% Leggere i blog di altri utenti 12,7% Aggiornare il mio sito personale/blog 10,0% Ragioni di Studio 7,3% Scrivere commenti/recensioni su siti non inerenti al turismo 5,5% Totale risposte: 610,9% Base: totale campione 110

Attività svolte sui SN a livello “personale” Il principale motivo per cui gli Agenti di Viaggio usano i SN in ambito personale è la possibilità di restare in contatto con gli amici. Il 42% utilizza i SN anche per rimanere aggiornato circa iniziative ed attività di aziende / prodotti che lo interessano. Hai detto che usi i Social Network. Quali sono i principali motivi per cui tu usi i Social Network, per motivi personali? Totale risposte: 322,0% Base: usa SN 50

Utilizzo “professionale” del Web degli Agenti PRENOTAZIONE Prenotare online per conto dei miei clienti 81,8% Comunicare con i clienti 73,6% Comunicare con gli operatori 72,7% Raccogliere informazioni sui siti dei vari operatori turistici 65,5% COMUNICAZIONE Consultare siti di enti del turismo 64,5% e INFORMAZIONE Aggiornarmi sulle notizie del mercato turistico 60,9% Comunicare con i fornitori 54,5% Aggiornarmi tramite siti dedicati ai viaggi 52,7% Fare corsi di formazione / e-Learning 49,1% AGGIORNAMENTO Pubblicare offerte dell'agenzia su siti e Social Network 40,9% Consultare i blog dedicati ai viaggi 37,3% Aggiornare i contenuti d l sito i t A i t ti del it internet d ll t agenzia t della tua i 36,4% 36 4% Partecipare a programmi di incentivazione alle vendite 20,9% Pubblicare foto/video di viaggi organizzati dall'agenzia sui Social Network 20,9% CONDIVISIONE Pubblicare miei contenuti, idee di viaggio e suggerimenti sui Social Network 19,1% Partecipazione a discussioni sui temi pertinenti il mercato turistico 15,5% Pubblicare recensioni dedicate ai viaggi 10,9% Partecipare a concorsi a premi 10,9% Pubblicare commenti ai contenuti di altri su siti, blog e Social Network 9,1% Totale risposte: 799,1% Base: totale campione 110

Frequenza di utilizzo dei Social Network A quale dei seguenti Social Network sei iscritto “personalmente” e quale usi? 0% 25% 50% 75% 100% Facebook 40% 25% 14% 22% TripAdvisor 5% 15% 15% 64% YouTube 5% 14% 15% 67% TravelPeople 3% 14% 39% 45% 2% MySpace 2% 16% 80% 3% Twitter 1% 11% 85% 3% TravelTradeItalia 1% 10% 86% 2% Trivago 1% 9% 88% Flickr 1% 5% 2% 93% FourSquare 1%3% 1% 95% LinkedIn0% 3% 7% 90% TripWolf0% 1%3% 96% Zoover 0%5% 95% Sono i itt e l uso spesso S iscritto lo Sono i itt e l uso abbastanza S iscritto lo bb t Sono i itt e l uso raramente S iscritto lo t Non N sono i itt iscritto Base: totale campione 110

Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web” Agenzie Web Comunicazione e promozione delle A d ll Agenzie di Viaggio i Vi i 17

Fatturato 2009 delle Agenzie di Viaggio Circa il 40% degli agenti intervistati dichiara un fatturato per il 2009 inferiore a 1.000.000 €. Circa un 16 % dichiara un fatturato superiore a questa soglia. Da segnalare che circa un agente su due non dichiara (perché non vuole o perché non sa) la fascia di fatturato della propria agenzia. Nel corso del 2009, qual è stato il fatturato dell'agenzia di viaggio in cui lavori? Meno di 500.000 € 23,6% Tra 500.001 e 1.000.000 € 14,6% Tra 1.000.001 e 1.500.000 € 6,4% Tra 1.500.001 e 2.000.000 € 3,6% Tra 2.000.001 e 3.000.000 € 1,8% Tra 3.000.001 e 5.000.000 € 1,8% Oltre 5.000.000 € 5 000 000 0,9% 0 9% Non so 14,6% Preferisco non rispondere 32,7% Base: totale campione 110

Investimenti in comunicazione delle AdV Il 52% degli agenti intervistati dichiara che l’investimento annuo in attività di comunicazione non supera i 5.000 € complessivi. Il 40% degli intervistati non dichiara perché non a conoscenza o perché preferisce non rispondere. In generale, l'agenzia di viaggio in cui lavori quanto investe in un anno complessivamente in attività di promozione e comunicazione? Meno di 1.000 € 22% Tra 1.001 e 2.500 € 20% Tra 2.501 e 5.000 € 10% Tra 5.001 e 10.001 € 5% Tra 10 001 e 15 000 € 10.001 15.000 2% Tra 15.001 € e 25.000 € 1% Oltre 25.000 € 0% Non so 22% Preferisco non rispondere 18% Base: totale campione 110

Attività di comunicazione fatte dalle Agenzie Negli ultimi 12 mesi (ottobre 2009 - settembre 2010) per promuovere la vendita dei servizi offerti, quali attività di comunicazione ha svolto la tua Agenzia di Viaggi? Invio di offerte tramite email ai propri clienti 67,3% Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 53,6% COMUNICAZIONE Volantini (consegnati a domicilio) 40,0% ONLINE Utilizzo di qualche Social Network 39,1% Invio periodico di newsletter elettroniche 36,4% (Volantini a parte) Pubblicità su internet 28,2% Invio di SMS pubblicitari 22,7% Pubblicità su stampa locale 22,7% Creazione di un blog dell'agenzia di viaggio 18,2% Affissioni pubblicitarie 15,5% Creazioni di cataloghi d ll' C i i t l hi dell'agenzia i 13,6% 13 6% COMUNICAZIONE Altro 12,7% OFFLINE Pubblicità su radio 10,9% Pubblicità su guide telefoniche 10,0% Pubblicità P bbli ità su mezzi di t i trasporto t 6,4% 6 4% Pubblicità su stampa nazionale 6,4% Nessuna 5,5% Non so 5,5% Pubblicità su tv locali 3,6% Totale risposte: 418,2% Base: totale campione 110

Pubblicità online delle Agenzie di Viaggio Hai detto che l‘Agenzia di Viaggio dove lavori ha fatto negli ultimi 12 mesi pubblicità online. In particolar modo, quali delle seguenti? Invio di email promozionali/pubblicitarie a liste di contatti 58,1% esterne (non di proprietà dell'agenzia di viaggio) Pubblicità sui motori di ricerca (Google, Yahoo, Bing etc ) (Google Yahoo Bing, etc..) 32,3% 32 3% Scambio link con altri siti 29,0% Pubblicità attraverso banner su altri siti 25,8% Acquisto di una presenza su altri siti attraverso una scheda 16,1% della propria agenzia Altro 9,7% Totale risposte: 171,0% Base: pubblicità su internet 31

Previsione delle attività di comunicazione delle AdV Nei prossimi 12 mesi (ottobre 2010 - settembre 2011), quali credi che siano le attività di comunicazione che l‘Agenzia di Viaggio in cui lavori intende fare al fine di promuovere la vendita dei servizi offerti? Invio di offerte tramite email ai propri clienti 54,5% IN PREVALENZA Invio di offerte tramite email a proprie liste di contatti 51,8% 51 8% COMUNICAZIONE Invio periodico di newsletter elettroniche 40,0% Utilizzo di qualche Social Network 35,5% ONLINE Volantini (consegnati a domicilio) 28,2% Pubblicità su internet , 23,6% (Volantini (V l ti i a parte) t ) Creazione di un blog dell'agenzia di viaggio 21,8% Invio di SMS pubblicitari 20,9% Pubblicità su stampa locale 17,3% Creazioni di cataloghi dell'agenzia 16,4% Affissioni bbli it i Affi i i pubblicitarie 14,5% 14 5% Non so 14,5% Pubblicità su radio 11,8% Altro 10,0% Pubblicità su tv locali 7,3% 7 3% Pubblicità su guide telefoniche 6,4% Pubblicità su mezzi di trasporto 5,5% Nessuna 5,5% Pubblicità su stampa nazionale 3,6% Totale risposte: 389,1% Base: totale campione 110

Ricerca di mercato “Agenzie di Viaggio e il Web” Agenzie Web Le Agenzie di Viaggio sui Social N t S i l Network k 23

Presenza delle AdV sui Social Network Il 40% degli Agenti intervistati dichiara che la propria agenzia di viaggio non è presente sui SN. Tra questi il 42% dichiara di non avere tempo da dedicare e circa il 37% (il 15% rispetto all’intero campione) dichiara di essere intenzionato ad usare i SN in un prossimo futuro. Tu o l'agenzia di viaggio in cui lavori siete presenti per Non ho/abbiamo tempo da dedicare 42% motivi professionali su alcuni Social Network? Ho intenzione di iniziare ad utilizzare i Social Network in un prossimo futuro 37% Non mi interessa 26% Non ho ancora capito a cosa mi possano servire i 16% Vorrei utilizzarli ma ho bisogno di essere formato/guidato all'uso 9% Non sono capace 5% Sono troppo difficili da utilizzare 2% Base: totale campione 110

I Social Network degli Agenti di Viaggio in Italia La quasi totalità degli Agenti di Viaggio che sono presenti sui SN per motivi professionali sono presenti su FaceBook. Circa il 30% dichiara di essere presente su TravelPeople. Gli altri Social Network proposti sono stati selezionati da meno del 10% degli intervistati. Mediamente ogni agente cita 2 Social Network. Su quale dei seguenti Social Network, tu o la tua agenzia di viaggio siete presenti ? Facebook 94% TravelPeople 31% Youtube 9% TravelTrade Italia 9% MySpace 8% LinkedIn 8% Tripadvisor 6% Twitter 5% Flickr 5% FourSuare 3% Trivago 3% Zoover 2% Tripwolf 2% Totale risposte: 186,6% Base: usa Social Network per lavoro 67

Attività svolte dagli Agenti sui SN per “lavoro” Totale risposte: 513,4% Base: usa Social Network per lavoro 67

Frequenza d’uso dei SN degli Agenti Tra gli agenti che hanno dichiarato di utilizzare i Social Network, quasi il 60% dichiara di usare tutti i giorni almeno una volta al giorno gli strumenti di Social Netwroking. Il 40% dichiara di utilizzarlo tutti i giorni, più volte al giorno. Con quale frequenza utilizzi i Social Network, in ambito professionale? Tutti i giorni, più volte al giorno 40% Tutti i giorni, una 18% volta al giorno 5 giorni a per motivi professionali 6% settimana il 90% degli agenti di viaggio 2/3 giorni a g 18% iscritti ai Social Network, , settimana li usano almeno una volta a 1 giorno a settimana 7% settimana 2/3 volte al mese 3% Il 40% più volte al giorno, Meno di una 7% tutti i giorni volta al mese Base: usa Social Network per lavoro 67

Percezione di Utilità dei SN per le AdV A quale scopo credi possano essere maggiormente utili i Social Network per un’agenzia di viaggio? Entrare in contatto con potenziali clienti 82% Far conoscere l'agenzia di viaggio al pubblico 62% Mantenere le relazioni con i clienti attuali 42% Mantenere le relazioni con i colleghi di settore 26% I Social Network sono Far conoscere meglio le proprie competenze p professionali 19% considerati utili per entrare in contatto Vendere viaggi 12% con nuovi clienti. Avere referenze da parte dei propri clienti e 12% Molto meno per darne evidenza vendere direttamente endere Condividere le proprie esperienze di viaggio e quelle dei propri clienti 11% viaggi Sviluppare/creare relazioni con nuovi operatori 8% turistici Base: usa Social Network per lavoro 67

Consapevolezza dell’importanza del web IN SINTESI… Quanto sei d'accordo con le seguenti frasi? Base: totale campione 110

Il Commercial Network del Turismo C i lN t kd lT i http://www.travelpeople.it Eventi, informazione b2b per il mondo del turismo http://www.ttgitalia.it http://www ttgitalia it Iscriviti al Gruppo TravelPeople su Linkedin per rimanere aggiornato e partecipare alle discussioni con già oltre 400 manager e addetti ai lavori del settore turismo iscritti http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1808033 TravelPeople ha una pagina anche su SlideShare per condividere presentazioni, studi e ricerche di mercato. Qui trovi anche i dati della Ricerca Le Agenzie di Viaggio e il Web http://www.slideshare.net/TravelPeople

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