2010 06 24 Ccip 24 Juin PréSentation Luxe

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Le marche du luxe aux USA : tendances, consommateurs, opportunites pour des entreprises francaises

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2010 06 24 Ccip 24 Juin PréSentation Luxe

  1. 1. Cécile DELETTRE [email_address] Chef de pôle Biens de Consommation et Distribution 810 Seventh Avenue - 38th Floor 10019  NEW YORK  Le Marché de la Mode, du Luxe et du Design aux Etats-Unis 24 juin 2010 Paris Camille WIART [email_address] Conseillère Export Mode-Luxe 810 Seventh Avenue - 38th Floor 10019  NEW YORK  Géraldine SIMONIS [email_address] Chargée de Développement Biens de Consommation et Distribution- Chicago 225 North Michigan Avenue- Suite 3730 60601 CHICAGO
  2. 2. Les Missions Economiques Ubifrance aux USA: Une organisation (en général) sectorielle… San Francisco Pôle Innovation (nouvelles technologies, santé et environnement ) Chicago Pôle Infrastructure (y compris énergie), transport, industrie New York Pôles Agroalimentaire, Biens de Consommation et Distribution Pôle Implantation Atlanta Pôle Services
  3. 3. Pôle Biens de Consommation et Distribution <ul><li>4 secteurs d’activité : </li></ul><ul><li>Mode-Luxe </li></ul><ul><li>Habitat Décoration </li></ul><ul><li>Beauté- Loisirs </li></ul><ul><li>Franchise- Distribution- E-commerce </li></ul><ul><li>Bureaux à : </li></ul><ul><li> New York Chicago San Francisco Atlanta </li></ul>
  4. 4. Biens de consommation – distribution Cécile Delettré Chef du pôle Mode Camille Wiart Conseillère export Habitat - Décoration Sara Harris Conseillère export Franchise - Distribution E-commerce Caroline Quinn Conseillère export Beauté - loisirs Blandine Le Gall Conseillère export Mélisande Henry Chargée de développement New York Chantale Dalencourt Chargée de développement New York Grégoire Boissard Chargé de développement New York Agathe Barbier Chargée de développement New York En cours Chargée de développement New York Alice Fraisse Stagiaire Léa Benichou Stagiaire Vincent Barraud Stagiaire Elodie Petiot Stagiaire Mathilde De Nouël Stagiaire Amalia Rothschild Chargée de développement San Francisco Géraldine Simonis Chargée de développement Chicago Cécile Mignotte Chargée de développement Atlanta Marie Meyer Stagiaire Julien Terrier Stagiaire Notre Équipe
  5. 5. Pôle Biens de Consommation et Distribution <ul><li>Opérations en 2010 </li></ul><ul><li>Semaine Française à Miami: 8-10 novembre </li></ul><ul><li>Le Tremplin Amérique du Nord : Miami, 3 au 7 mai </li></ul><ul><li>Ingrédients cosmétiques pour le Luxe : Supplier’s Day à New York du 10 au 13 mai </li></ul><ul><li>Maison France : New York du 22 au 24 juin </li></ul><ul><li>Jewels of France 2010 : Boston, Dallas du 22 au 29 septembre </li></ul><ul><li>Beauté-cosmétiques: un rendez-vous haut-de-gamme avec le marché mondiale du luxe : Paris, 14 décembre </li></ul><ul><li>Mode, Prêt-à-Porter Féminin : Paris, 7 décembre </li></ul><ul><li>E-commerce , DMA: San Francisco, 9 au 13 octobre </li></ul>
  6. 6. Situation économique aux USA <ul><li>Un espace immense </li></ul><ul><li>Les USA sont au 4ème rang des superficies avec 9,62 M de km 2 (17 fois la France). </li></ul><ul><li>Une économie ouverte </li></ul><ul><li>Les USA sont le 1er importateur mondial. </li></ul><ul><li>Les USA représentent 9 fois les importations de la Russie. </li></ul><ul><li>5 fois la population de la France, mais un PNB qui représente 7 fois celui de notre pays </li></ul><ul><li>USA : 308 M habitants </li></ul><ul><li>PIB USA : 14 259 Mds USD en 2009 </li></ul><ul><li>Un niveau de vie très élevé </li></ul><ul><li>PNB / hab en 2008 : 46 900 USD aux USA, 33 200 USD en France. </li></ul><ul><li>2007 : Crise immobilière + 2008 : Crise du crédit + 2009 : Crise de la consommation </li></ul><ul><ul><li> Changement attitude du consommateurs </li></ul></ul><ul><ul><li> Chômage : 10 % (9,7 % début 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Election d’Obama - Main street au lieu de Wall Street </li></ul></ul><ul><ul><li>- Plan de soutien des banques et de l’économie </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tous les secteurs touchés </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 : </li></ul></ul><ul><ul><li>Wall Street  Performance de la Bourse  Bonus  salaire en hausse dans les banques  opinion partagée </li></ul></ul><ul><ul><li>Reprise envisagée fin 2010 – début 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus du gouvernement :- l’emploi, le déficit de l’Etat, Espoir : Small Business, Export </li></ul></ul><ul><ul><li>- la Santé </li></ul></ul>
  7. 7. USA : L'économie la plus importante du monde
  8. 8. Le marché de luxe aux Etats-Unis <ul><li>Malgré la crise économique, les Etats-Unis restent le 2 e plus important marché de luxe, après le Japon. </li></ul>
  9. 9. Le consommateur américain <ul><li>Catégories différentes : </li></ul><ul><li>Le consommateur de luxe accessible ( Affordable shopper ) </li></ul><ul><li>Le consommateur de luxe occasionnel ( Aspirational shopper ) </li></ul><ul><li>Le consommateur d’hyper-luxe </li></ul><ul><li>La répartition géographique: </li></ul><ul><li>Les grandes villes du luxe sont réparties sur tout le territoire: New York (Manhattan, Long Island), Connecticut (Greenwich), Las Vegas, Houston/Dallas, Los Angeles, Chicago, Miami, Palm Beauch, Colorado (Aspen)… </li></ul>
  10. 10. Les Affluents aux Etats-Unis <ul><li>Les Affluents , ménages avec un revenu au-delà de 100,000 USD, représentent plus ou moins 20% de la population (= 23,900,000 ménages). </li></ul><ul><li>Source: Rapport de Mendelsohn- 2009 </li></ul>4.6 Trillions de USD Revenue des ménages Affluents 8 Trillions de USD Revenu des ménages
  11. 11. Les dépenses des consommateurs <ul><li>Ensemble des dépenses annuelles réalisées par les ménages aux US. </li></ul>Source: Rapport de Mendelsohn- 2009
  12. 12. Le consommateur Consommateurs sophistiqués
  13. 13. Le consommateur Soirée prestige Jewels of France 2009 – Aaron Faber, New York
  14. 14. Les canaux de distribution <ul><li>Un circuit dominé par les grands magasins… </li></ul><ul><li>Exemples- Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus Barney’s, Bloomingdale’s </li></ul><ul><li>… mais une montée en puissance de nouveaux circuits </li></ul><ul><li>E-commerce et M-commerce. </li></ul><ul><li>Communication directe avec les consommateurs à travers réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter. </li></ul><ul><li>Autres points de vente : </li></ul><ul><li>Les centres commerciaux ( Malls ) </li></ul><ul><li>Les boutiques indépendantes </li></ul><ul><li>Les magasins d’usine (O utlet Malls ) </li></ul><ul><li>Les showrooms </li></ul>
  15. 15. Croissance d’Internautes Aisés 42,3 million 0,8 million 98% sont connectés 2% ne sont pas connectés Source: Baromètre Mendelsohn pour les classes aisées- juin 2010 Les Affluents sont davantage connectés à l’Internet, indiquant des opportunités grandissantes dans le E-commerce.
  16. 16. Boutiques de marques de luxe à New York
  17. 17. Circuits de distribution: boutiques multimarques Lieu de shopping de Michelle Obama
  18. 18. Circuits de distribution: showrooms Chicago Atlanta
  19. 19. Circuits de distribution: Department stores aux USA New York Chicago Chicago
  20. 20. Les magasins d’usine <ul><li>Source: www.have-fun-in-the-southwest.com </li></ul>Source: guccigoods.com
  21. 21. Le E-commerce et M-commerce App Mobile pour le magasin haut de gamme Bergdorf Goodman
  22. 22. Les tendances <ul><li>Démocratisation du luxe </li></ul><ul><li>La location de biens de consommation, tels que des sacs à main, bijoux… </li></ul><ul><li>Exemples: www.bagborroworsteal.com , www.borrowedbling.com </li></ul><ul><li>Le prêt-à-porter enfantin </li></ul><ul><li>N’est plus un marché niche, les produits de luxe </li></ul><ul><li>dédiés aux enfants sont davantage proéminents </li></ul><ul><li>Le luxe et l’électronique </li></ul><ul><li>Partenariats entre Motorola et Dolce & Gabanna, LG et Prada </li></ul>
  23. 23. Facteurs Clés du Succès <ul><li>La communication simple et accessible aux consommateurs avant tout </li></ul><ul><li>L’image de marque porte une grande </li></ul><ul><li>importance aux yeux des consommateurs </li></ul><ul><li>américains </li></ul><ul><li>Souvent des « Followers », ils s’inspirent </li></ul><ul><li>des célébrités et émissions télévisées </li></ul><ul><ul><li>Eva Longoria, Kate Moss, Michelle Obama ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Oprah et Gossip Girl </li></ul></ul><ul><li>La presse joue également un rôle prépondérant </li></ul>
  24. 24. Facteurs clés du succès <ul><li>Eléments marketing et communication adaptés </li></ul><ul><li>Positionner en mettant en avant la valeur ajoutée du produit </li></ul><ul><li>Attention aux attentes fortes des consommateurs- mettre en priorité le service client </li></ul><ul><li>Pouvoir livrer en temps et en heure et respecter de délais </li></ul><ul><li>Disposer d’un service après-vente </li></ul>
  25. 25. L’univers du luxe Chicago San Diego
  26. 26. L’univers du luxe Biltmore, Miami Croisière, Seattle
  27. 27. L’univers du luxe Table Baccarat – La Creativité New York Table Pierre Frey – La Creativité New York
  28. 28. Opération Maison France <ul><li>Promotion de l’art de vivre à la française </li></ul><ul><li>Un « Design Showcase » de 30 compagnies françaises dans la décoration de Luxe exposant du mobilier, luminaires, textiles, Arts de la Table, matériaux d’architecture et Accessoires décoratifs. </li></ul><ul><li>Partenaires : </li></ul><ul><li>Groupe LVMH. </li></ul><ul><li>Magazines professionnels, tel que Veranda. </li></ul><ul><li>Autres contacts décideurs important du secteur. </li></ul>
  29. 29. L’App Maison France
  30. 30. Pour davantage d’informations <ul><li>Chef du Pôle Biens de Consommation et Distribution: </li></ul><ul><li>Cécile DELETTRE, [email_address] </li></ul><ul><li>Les experts Mode et Luxe : </li></ul><ul><li>Camille WIART, Conseillère Export Mode-Luxe </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Sara HARRIS, Conseillère Export Habitat-Décoration </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Blandine LE GALL, Conseillère Export Beauté-Loisirs </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul>

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