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Focus, panorama de l'économie du tourisme

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- Panorama de l’économie touristique régionale : un tour d’horizon explicatif de cette industrie des services complexe (ou à multi facettes) : Bruno de Foresta, Directeur marketing, Mission de …

- Panorama de l’économie touristique régionale : un tour d’horizon explicatif de cette industrie des services complexe (ou à multi facettes) : Bruno de Foresta, Directeur marketing, Mission de Développement Economique Régionale

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  • 1. PROVENCE -ALPES - CÔTE D’AZUR Économie du tourisme Conférence des acteurs économiques du tourisme, Marseille.Avec le soutien de : Atelier du 05 avril 2012 En partenariat étroit avec le réseau des Comités Régionaux du Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme et Agences de Développement Touristique.
  • 2. Sommaire ► Introduction: méthodologie, périmètre ► Contextes touristiques ► Présentation par activités :  Hébergement / Restauration / Croisière / Activités : de bien‐être  ‐ culturelles ‐ récréatives et loisirs ‐ sportives / Spécificités locales : art de vivre ‐ artisanat et métiers d’art / Accueil  – information / Organisation de voyages / Transports ► Maillage, transversalités : domaine public (clusters), services liés au tourisme (TIC,  développement durable, …), Evènementiel ► Patrimoines ► Labels et marchés ► Formations aux métiers du tourisme … avec 14 cartes illustrativesMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 2
  • 3. Synthèse ► PACA : un poids lourd du tourisme à l’échelle de l’Europe ► Le tourisme, une alchimie complexe aux multiples ingrédients ► La ville: concentré de multiples lieux et activités touristiques ► Tourisme, une source d’équilibre et d’aménagement du territoire ► Un impact majeur sur l’emploi ► Chiffres d’affaires, consommation, dépenses, investissements: des chiffres élevés ► Entreprises du tourisme, des acteurs très (trop) discrets ► Spécificités territoriales ► Croisière ‐ Nautisme : des parts de marché croisière à gagner en Méditerranée ► Rôle des aéroports et des infrastructures, décisifs pour le tourisme international ► Effet d’entrainement du tourisme d’affaires : les industries des rencontres professionnelles ► Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale ► Innovation et tourisme, une opportunité pour PACA ► Exigences du développement durableMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 3
  • 4. Synthèse PACA : un poids lourd du tourisme à l’échelle de l’Europe ► Nombre de touristes dans le monde : ‐ 1 Milliard en 2010 ‐ 1,5 Milliard anticipés pour 2020 ► Part de marché de l’Europe : ‐ 53 % en 2010 ‐ 48 % en 2020 ► Croissance de l’Asie, arrivant à 26,4 %, en 2020 ► Méditerranée : 280 Millions de touristes soit 30 % du tourisme mondial ► Europe du Sud, pôle mondial majeur ► PACA : 34 Millions de touristes (à 79 % français) et 2e capacité européenne d’accueilMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 4
  • 5. Synthèse ► Le tourisme, une alchimie complexe aux multiples ingrédients ► La ville: concentré de multiples lieux et activités touristiquesMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 3
  • 6. Synthèse Tourisme, une source d’équilibre et d’aménagement du territoire ► Espaces ruraux et de montagne : ‐ 1/3 des emplois touristiques ‐ 25 % du nombre des hébergements collectifs ‐ 17 % des prestataires d’activités sportives ‐ Le tourisme représente jusqu’à 50 % du PIB dans les départements des Alpes de Haute‐ Provence et les Hautes‐AlpesMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 5
  • 7. Synthèse Un impact majeur sur l’emploi (1/2) Tourisme : 66 000 établissements* ‐ 210 000 emplois potentiellement impactés * Etablissement = entreprise, structure, organisme Accès, transports, Cœur du tourisme Activités fortement voyages liées au tourisme 6 500 établissements 30 900 établissements 28 500 établissements 35 000 emplois 93 000 emplois 82 000 emplois Curseur de l’emploi touristique Basse saison Moyenne saison Haute saison 82 000 emplois 105 000 emplois 152 000 emploisMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 6
  • 8. Synthèse Un impact majeur sur l’emploi (2/2) Provence‐Alpes‐Côte d’Azur Architecture des activités touristiques : 66 000 établissements* pour 210 000 emplois potentiellement impactés * Etablissement = entreprise, structure, organisme Selon des données récentes de l’INSEE (2007), publiées en 2012, pour le compte du CRT PACA, (résultats enquête sur les clientèles touristiques en PACA), 148 000 emplois, en moyenne annuelle, sont directement liés à la fréquentation touristique. Cœur du tourisme 30 900 établissements pour 93 000 emplois Activités fortement liées  Hébergement 7 900 Etablissements Restauration, Cafés, Tabacs au tourisme 36 000 Emplois 21 000 Etablissements 28 500 établissements pour 82 000  (+ 37 500 hébergements marchands – meublés) 28 000 Emplois emplois Activités sportives & prestataires Autres commerces, supermarchés Organisation de voyages 12 900 Etablissements 20 000 Emplois 1 400 Etablissements 19 300 Emplois (donnée INSEE 2003) 5 300 Emplois Activités de bien‐être, récréatives et de loisirsServices liés aux transports de  Autres transports aériens,  7 700 Etablissements la mer routiers, ferroviaires 14 300 Emplois 1 245 Etablissements 5 300 Etablissements 5 000 Emplois* 30 000 Emplois** Croisières, Ferries Offices de tourisme, SI Métiers d’art 160 Etablissements 360 Etablissements 5 300 Etablissements * Dont 1 400 pour le GPMM ‐ Concernent 2 100 Emplois 1 900 Emplois 16 500 Emplois ** (dont 10 400 pour SNCF et Air  Grand Port Maritime de  France) Marseille Activités culturelles, événements 2 600 Etablissements 32 000 Emplois (dont 20 000 intermittents) Accès, transport, voyage 6 500 établissements pour 35 000 emplois Source : INSEE / Altarès, données 2009 MDER – Extrait panorama économie touristique 2011 7
  • 9. Synthèse Chiffres d’Affaires, consommation, dépenses, investissements, des chiffres  élevés ► 10 Milliards € de consommation touristique intérieure ► 2,35 Milliards € de CA pour l’hébergement. Combien avec les 24 chaînes de PACA (214 hôtels) ► 1 Milliard  € de dépenses d’investissements, dont 57 % pour les résidences secondaires, moteur de  l’investissement touristique ► 3 Milliards € de dépenses touristiques patrimonialesMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 8
  • 10. Synthèse Entreprises du tourisme, des acteurs (trop) discrets (1/2) ► Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (Stés ayant leur siège social en région et un CA > 20 M€) Entreprises Implantation Siège Activité CA en M€ Effectif moyen Vacances Héliades SA Aix‐en‐Pce Tour Operator 92 88 Exotisme SARL Marseille Tour Operator 81 50 Carlton Intercontinental Cannes Hôtel 57 400 Diffusion Tourisme Marseille Agence de voyage 54 62 Société Hôtelière Martinez Cannes Hôtel 52 300 Plein Vent St‐Laurent du Var Tour Operator 45 46 Catering International & Services Marseille Restauration collective 197 10 000 (Dans le monde) Hôtel Majestic Société Immobilière &  Cannes Hôtel 34 311 Exploitation Tourisport* Marseille Agence de voyage Tour Operator 31 68 Ingénierie Loisirs Développement Aix‐en‐Pce Gestion équipement de loisirs 30 155 * Devenu Geophyle Tourisme Source : Hors‐série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA Commentaires sur les 10 premières ► A noter : la forte implantation des tours operators dans la région marseillaise : y aurait il là un pôle tertiaire pour l’organisation de voyages qu’il conviendrait de valoriser ? ► 5 entreprises sont des tour opérateurs / agences de voyage. ► 3 sont des hôtels. ► A noter : Sur les 20 premières entreprises, 8 sont à Marseille. Curieusement, si la ville est nettement moins touristique que la Riviera, elle dispose d’un pôle tertiaire des activités touristiques intéressant.MDER – Extrait panorama économie touristique 2011 9
  • 11. Synthèse Entreprises du tourisme, des acteurs (trop) discrets (2/2) ► Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (Stés ayant leur siège social en région et un CA > 20 M€) Entreprises Implantation Siège Activité CA en M€ Effectif moyen Exploitation hôtels, restaurants,  MMV Gestion St‐Laurent du Var 29,9 273 centres de vacances Hôtel du Cap Eden Roc Antibes Hôtel restaurant 29,8 166 Le Byblos SA St‐Tropez 2 Hôtels, restaurants, discothèque 29 37 Vacances Bleues Résidences Marseille Gestion Résidences de Tourisme 27 345 SA de Gestion du Casino de Mandelieu Mandelieu La Napoule Casino, hôtel, restaurant 25,5 221 Villages Clubs du Soleil SA Marseille Vente de séjours mer & montagne 25,4 305 Alice Marseille Conseil Com, événementiel 25,2 39 Représentation fret & passage  Aviapartner Nice Nice 23 376 aérien Sté d’Exploitation Méridien Nice Hôtel, restaurant 22 170 Vacances Bleues Hôtels Marseille Hôtel, restaurant 20,6 220 Courtage location véhicules de  Auto Escape Pertuis 20,5 54 loisirs Royal Scandinavia Hôtel Nice Hôtel, restaurant 20 150 Source : Hors‐série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACAMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 10
  • 12. Synthèse Spécificités territoriales ► Alpes‐Maritimes, une hyper concentration , mais jusqu’où ? ► Bouches‐du‐Rhône, proportionnellement moins touristiques, mais … ► Var, un espace pour le tourisme de masse, moyen / haut de gamme, à ménager, mais un véritable  poids lourd du secteur en PACA, comme en France. ► Vaucluse, peu de singularités ressortent des chiffres, mais de vrais positionnements spécialisés ► Alpes du Sud, soleil et montagne, des atouts à préserverMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 11
  • 13. Synthèse Croisière ‐ Nautisme ► 5 Millions de passagers croisière – maritime (2009), dont 1,7 million pour la croisière. ► Croisière : des parts de marché à gagner en Méditerranée (Marseille, Toulon, Côte d’Azur).  Retombées économiques croisière (1 230 emplois impactés) – Ferries : 200 M€ (2009) ► Plaisance, manque de places : des solutions alternatives à trouver (offshore, développement  durable, …)MDER – Extrait panorama économie touristique 2011 12
  • 14. Synthèse Rôle des aéroports et des infrastructures : décisifs pour le tourisme international ► Rôle crucial et croissant des autres moyens de transport que la voiture : aérien, ferroviaire,  maritime ► Rayonnement des métropoles : question des infrastructuresMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 13
  • 15. Synthèse Effet d’entrainement du tourisme d’affaires  : les industries des rencontres  professionnelles ► Très lié aux infrastructures : aéroports, gares, ports ► 27 Centres des Congrès et 100 lieux événementiels – 60 000 congressistes pour 78 congrès  recensés ► 1 000 établissements pour 1 800 emplois (SEMEC, Cannes avec 250 emplois) ► Dépense moyenne d’un congressiste : 638 € et 152 € de dépense journalière. Le panier moyen de  dépenses le plus élevé de toutes les formes de tourisme ► Palais des Congrès / des Festivals : des investissements permanents ►PRIDES Provence Côte d’Azur Events (Tourisme d’affaires et de congrès) ► 2e région française avec plus de 500 manifestations annuelles (festivals, événements, …) et            11 500 spectacles.MDER – Extrait panorama économie touristique 2011 14
  • 16. Synthèse Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale ► Essor rapide de l’éco‐tourisme et du tourisme responsable en milieu rural et à la montagne ► Tourisme social : une contribution significative à la cohésion socialeMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 15
  • 17. Synthèse Innovation et tourisme : une opportunité pour PACA ► Rôle clé de l’action publique : voir SRDE et les acteurs publics dédiés (ex : réseau des CRT, CDT,  ADT) ► Interclustering : 6 PRIDES concernés et de nombreux réseaux ► Nouvelles technologies, TIC et internet : PACA et les 2 extrémités de la branche. L’innovation se  joue tant au plan technologique que sur les usages ► Peu de R & D en lien avec le tourisme, une opportunité pour PACA ?MDER – Extrait panorama économie touristique 2011 16
  • 18. Synthèse Exigences du développement durable ►Question centrale pour l’avenir du tourisme dans la région ► SRDE et PRIDES ouvrent de nouvelles pistes sur ces sujets ► Au‐delà des contraintes, il deviendra salutaire avec la montée en gamme de l’offre touristique et  l’innovation produits (DD intégrant les notions de cadre de vie, d’infrastructures comme de services et  d’usages) ► Une ceinture de parcs naturels, nationaux et régionaux, traverse la régionMDER – Extrait panorama économie touristique 2011 17
  • 19. MD E R22, rue Sainte Barbe – BP 3206413203 Marseille Cedex 1Contact : Bruno de ForestaTel : +(33) 496 170 740 ‐ Fax : +(33) 491 900 158Web: www.mder‐paca.comMail : bruno.de‐foresta@mder‐paca.com Présentation Conférence des acteurs économiques du tourisme, Marseille. Atelier du 05 avril 2012 Merci pour votre attention La MDER est un partenariat entre : Provence-Alpes-Côte d’Azur we’ve got it all ! 19

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