• Save
MTS 2008 Financial Results
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

MTS 2008 Financial Results

on

  • 1,207 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,207
Views on SlideShare
1,191
Embed Views
16

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 16

http://www.procontent.ru 16

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

MTS 2008 Financial Results MTS 2008 Financial Results Presentation Transcript

  • Опубликовано на Procontent.Ru Финансовые результаты за четвертый квартал и 2008 год Пресс-конференция ОАО «МТС» - 11 марта 2009 года Михаил Шамолин, президент ОАО «МТС» Алексей Корня, ВРИО вице-президента ОАО «МТС» по финансам и инвестициям
  • Опубликовано на Procontent.Ru Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова quot;ожидаетсяquot;, quot;оцениваетсяquot;, quot;намереваетсяquot;, quot;будетquot;, quot;мог быquot; или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе quot;Факторы рискаquot; формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения, риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы в России и СНГ, колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. 2
  • Опубликовано на Procontent.Ru Содержание Основные финансовые и ▪ Основные события в 2008 году корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы ▪ Прогноз CAPEX на 2009 год ▪ Приоритеты при реализации стратегии Ключевые этапы развития МТС Ключевые финансовые и операционные результаты 3
  • Опубликовано на Procontent.Ru Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее Октябрь Начало продаж iPhone 3G™ Размещение двух рублевых займов по 10 млрд рублей Стратегическое партнерство с Vodafone Расширение состава Совета директоров ОАО «МТС» до девяти с семи человек, увеличение числа независимых директоров до трех с двух Декабрь Коммерческий запуск 3G в Узбекистане Завершение выплаты дивидендов за 2007 год Назначение нового вице-президента по коммерческим вопросам Соглашение с Shyam TeleServices по использованию бренда МТС в Индии Привлечение кредита от Газпромбанка на €300 миллионов После отчетной даты Приобретение розничной сети «Телефон.Ру» Переход 14 топ-менеджеров «Связного» на работу в МТС в качестве управленческой команды розничной сетью МТС 4
  • Опубликовано на Procontent.Ru Основные события в Группе МТС в 4 кв. 2008 года и далее Финансовые результаты Группы Консолидированная выручка выросла на 24,2% в годовом исчислении до $10,245 млрд благодаря увеличению абонентской базы и росту пользования услугами Консолидированный показатель OIBDA вырос на 21,7% по сравнению с 2007 годом до $5,140 млрд (маржа OIBDA составила 50,2%) благодаря продолжающемуся росту выручки и контролю за затратами Консолидированная чистая прибыль снизилась на 6,8% в годовом исчислении до $1,930 млрд из-за курсовых убытков и долга, номинированного в валюте США Позитивный свободный денежный поток за 2008 год составил $2,148 млрд благодаря росту выручки по Группе Обзор рынка Текущая экономическая обстановка и неустойчивость курсов валют могут негативно влиять на финансовые и операционные результаты Группы. 5
  • Опубликовано на Procontent.Ru Финансовые результаты Группы Росту выручки способствовали +4% -14% +24% прирост абонентской базы, рост 2 812,3 2 418,3 Выручка 2 379,2 2 635,5 10 245 2 326,4 пользования голосовыми и 8 252 дополнительными услугами на всех (млн долл. рынках компании США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Снижение выручки в 4 кв. 2008 года в +3% +22% -20% квартальном исчислении связано с OIBDA 1 453,2 1 162,2 сезонным фактором и девальвацией 1 126,9 1 175,5 1 349,5 5 140 4 223 валют в России и на Украине (млн долл. США) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 Уровень рентабельности выше 50% в 2007 2008 2008 году благодаря эффективной политике по оптимизации затрат Маржа OIBDA 48,1% 48,4% 49,4% 51,2% 51,7% 50,2% 51,2% -7% -68% -72% Снижение чистой прибыли в 2 071,5 Чистая 659,2 1 930,4 610,2 515,6 460,3 квартальном исчислении вызвано прибыль 145,5 курсовой разницей по (млн долл. США) номинированному в долларах долгу 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Маржа чис.пр. 6,0% 18,8% 19,8% 25,6% 25,0% 18,3% 25,1% 6
  • Опубликовано на Procontent.Ru Финансовые показатели Группы МТС +123% +32% 4 423 Увеличение денежного 2 148 3 350 Чистый Денежные потока отражает 964 денежный средства от эффективное управление и поток операций рост бизнеса компании 2007 2008 (млн долл. (млн долл. 2007 2008 США) США) +8% Рост чистого долга в связи с размещением в 4 кв. 2008 г. 2 971 рублевых займов на 20 млрд 2 751 Чистый долг рублей и получением (млн долл. кредита €300 млн США) 2007 2008 Чистый долг/ 0.7x 0.6x OIBDA 7 Financial and corporate highlights
  • Опубликовано на Procontent.Ru Прогноз по Группе на 2009 год - CAPEX • Инвестиции в поддержку существующей сети на уровне $350 миллионов Перенос порядка $700 миллионов из бюджета 2008 года 2 227 1500 Стратегические инвестиции на уровне $450 Капитальные миллионов в развитие инфраструктуры EDGE/3G затраты и транспортной сети (млн долл. 2008 2009П Окончательный объем капитальных затрат будет США) зависеть от многих факторов, включая динамику потребления, динамику валютных курсов, условия сотрудничества с поставщиками, доступность кредитных средств, график реализации проектов и другие параметров, которые МТС сейчас не может точно предсказать 8
  • Опубликовано на Procontent.Ru Стратегия «3+2»: основные приоритеты Обеспечение ▪ Дифференциация качества сети лучшего ▪ Оптимизация капитальных затрат 1 клиентского ▪ Развитие монобрендовой сети дистрибуции опыта Развитие услуг на основе передачи ▪ Сбалансированное развитие EDGE и 3G 2 Ведущий данных и контента коммуника- ционный бренд Экспансия в СНГ ▪ в СНГ и на M&A только в РФ и СНГ и только при наличии 3 развивающихся финансирования рынках Высокий доход ▪ Эффективная оптимизация операционных затрат Эффективность ▪ для акционеров Направление капитальных затрат на поддержание +1 затрат стратегических проектов ▪ Развитие Усиленный фокус на оптимизации бизнес-процессов +2 ▪ Группы МТС Оптимизация организационной структуры 9
  • Опубликовано на Procontent.Ru Содержание Основные корпоративные и финансовые показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и ▪ Динамика роста абонентской базы операционные результаты ▪ Динамика курсов национальных валют на рынках МТС ▪ Денежная позиция и долговые обязательства ▪ Развитие сетей 3G 10
  • Опубликовано на Procontent.Ru Динамика роста абонентской базы Группы Абонентская 3 кв. 4 кв. Изменение Рост абонентской базы в России в 4 кв. 2008 г. на база (млн) 2008 2008 2,75 миллиона абонентов за счет запуска Россия 61,88 64,63 + 4,4% привлекательных маркетинговых предложений Украина 18,09 18,12 +0,2% Стабилизация абонентской базы на Украине Узбекистан* 5,06 5,65 + 11,7% благодаря запуску привлекательных тарифов и VAS- Туркменистан 0,76 0,93 + 22,4% услуг Армения 1,78 2,02 + 13,5% Активный рост новых подключений на рынках СНГ Беларусь** 4,16 4,32 + 3,8% за счёт расширения покрытия и развития дилерской сети Итого 91,73 95,66 + 4,3% * C 1.01. 2008 г. все компании Группы МТС перешли на 6-месячную политику учета абонентов ** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность Группы Позиция лидирующего оператора на рынке стимулирует рост абонентской базы 11
  • Опубликовано на Procontent.Ru Динамика курсов национальных валют в 4 кв. 2008 г. и до настоящего момента Отношение валют к доллару США Резкая девальвация в 4 кв. 08 09 09 08 09 08 20 20 2008 г. и до настоящего 20 20 20 20 б т ев нв к кт ар оя Де времени национальных Ф O Я М Н валют в России и Украины - 5% основных рынков Группы 0% МТС -5% -10% Снижение курсов -15% национальных валют по -20% Q4 2008 Q1 2009 отношению к доллару США -25% негативно влияет на выручку -30% и чистую прибыль -35% -40% Продолжающаяся -45% -50% нестабильность валют -55% затрудняет прогнозирование -60% на 2009 год -65% Рубль/USD сум/USD манат/USD драм/USD гривна/USD 12
  • Опубликовано на Procontent.Ru Денежная позиция и долговые обязательства Денежные средства, 2008 (млн долл. США) На конец 4 кв. 2008 г. общий долг МТС составил порядка $4,1 млрд Краткосрочные обязательства в размере $1,2 млрд (2009 г.): 1.059 2008 – Синдицированные займы: $845 миллионов, в т.ч. $684 миллиона к выплате во 2 кв. 2009 г. Долг 2009+ (млн долл. США) – Кредит: $336 миллионов Долгосрочные обязательства в размере $2,9 млрд (после 2009 г.): 1.181 2009 – Синдицированные займы: $323 миллиона – Погашение бонда: $1,579 млрд – Кредит: $987 миллионов 919 779 2010 Итого Структура долга МТС в 2008 г 398 2011 (в млн долл. по валютам Валюта США) 2.812 доллар 20% 1572 Далее 11% евро 455 69% рубль 802 Три рублевых займа MTС содержат пут опционы которые могут быть исполнены с апреля по июнь 2010. Красная Total 4.069 маркировка означает распределение затрат при выплате 13 опционов
  • Опубликовано на Procontent.Ru Развитие сетей 3G Россия: Коммерческий запуск сетей HSPA: Планы запуска сетей 3G в России Санкт-Петербург, май 2008 Всего 15 городов в 2008 году, включая Казань, Нижний Новгород, Норильск, Новосибирск, Сочи, + 40 городов Владивосток и Екатеринбург Магнитогорск, Тюмень, Краснодар, Новороссийск, Ростов и другие в 1 кв. 2009 года + 24-27 городов 2010: Сети HSPA во всех регионах России 15 городов Страны СНГ: 2007: Запуск сети CDMA-450 EV-DO Rev на Украине Сеть работает в более чем 100 городах 2008: Коммерческий запуск 3G в Ташкенте в 2008 2009 2010 Узбекистане 2009П: Коммерческий запуск 3G в Армении Интенсивное развертывание сетей для стимулирования потребления услуг 14 по передаче данных и контента, повышения лояльности абонентов
  • Опубликовано на Procontent.Ru Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты по • Группа МТС Группе • Россия • Украина • Узбекистан • Туркменистан • Армения 15
  • Опубликовано на Procontent.Ru РОССИЯ: финансовые результаты Замедление темпов годового +19% -4% +23% роcта под влиянием снижения 52,47 50,52 Выручка по 47,74 194,33 43,60 42,47 квартальных доходов в связи с 157,76 России сезонными факторами, (млрд руб.)* снижением активности 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 корпоративных и 2007 2008 высокодоходных абонентов, а +21% +20% -9% также уменьшением потребления 26,95 услуг в роуминге OIBDA по 24,43 24,39 21,26 20,26 97,03 России 80,47 Замедление роста показателя (млрд руб.)** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. OIBDA связано с сезонными 2007 2008 2007 2008 маркетинговыми издержками Маржа OIBDA** 47,7% 48,8% 51,2% 51,4% 48,3% 49,9% 51,0% Курс 24,7 23,6 27,3 24,3 24,3 Рубль/USD * Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 28 ** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29 16
  • Опубликовано на Procontent.Ru РОССИЯ: операционные показатели Снижение квартального ARPU в +4% -8% +10% связи с существенным ростом 261 237 279 ARPU абонентской базы в конце года 261 258 247 245 (руб.)* 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Рост пользования в годовом исчислении благодаря успешным +32% +17% +2% маркетинговым кампаниям и 208 привлекательным тарифным 218 213 207 157 MOU (мин.) 193 187 предложениям МТС 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Абоненты (млн) 57,4 64,6 64,6 59,9 61,4 61,9 57,4 * Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 32 17
  • Опубликовано на Procontent.Ru РОССИЯ: операционные показатели* Значительный рост выручки от VAS-услуг в 2008 году +18% -2% Выручка от обусловлен развертыванием сетей 3G в регионах РФ 3 416 услуг 3 350 3 140 3 035 2 836 и запуском привлекательных VAS-предложений передачи сообщений Основные инициативы в 4 кв. 2008 г.: (млн руб.) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Запуск новой версии «МТС Коннект» с более 2007 2008 привлекательной ценой и новыми моделями USB- +115% +6% модемов Выручка от Развитие сетей 3G 1 867 услуг по 1 762 1 454 1 387 868 передаче Запуск услуги «Почта он-лайн» для массового рынка данных Запуск сервиса «SMS-группа» для отправки (млн руб.) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. сообщений группе пользователей через Web- 2007 2008 интерфейс +34% +13% Запуск услуги «Поймай GOOD’OK», позволяющей Выручка от 2 618 скопировать гудок вызываемого абонента 2 315 2 055 1 959 1 965 контентных Запуск ориентированного на молодежь тарифа «Red услуг (млн руб.) Music» с эксклюзивным контентом для пользователей 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Запуск мобильной версии RuTube, самого популярного 2007 2008 Общая выручка от в России сайта с пользовательским контентом 6.028 8.178 6.942 6.773 7.804 VAS (млн руб.)** Новогодняя кампания по продвижению MMS *Включены доходы от предоставления услуг в роуминге 18 ** За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
  • Опубликовано на Procontent.Ru УКРАИНА: финансовые результаты Снижение квартальной выручки -1% -6% +6% вследствие сезонных ценовых 8 594 Выручка по 2 255 факторов, связанных с 2 153 2 148 2 121 8 121 Украине 2 065 проведением промо-кампаний, (млн гривен)* влияния экономического кризиса 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 и нестабильности валютного 2007 2008 курса. Продолжающийся рост -15% -23% -1% выручки в годовом исчислении OIBDA по 1 089 1 005 984 960 838 Украине 3 948 3 892 Снижение рентабельности (млн гривен)** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. обусловлено снижением 2007 2008 2007 2008 размера выручки и изменением ее структуры Маржа OIBDA** 45,8% 39,5% 45,3% 46,5% 46,7% 48,3% 48,6% Курс гривна/USD 5,1 5,0 6,2 5,1 4,9 * Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 28 ** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29 19
  • Опубликовано на Procontent.Ru УКРАИНА: операционные показатели Позитивная динамика ARPU +6% -5% +9% благодаря мероприятиям по 37 34 40 ARPU формированию качественной 38 37 36 34 (гривна)* абонентской базы 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Рост MOU обусловлен кампаниями по стимулированию +139% +18% +81% голосовых вызовов и повышению 279 лояльности 389 329 MOU (мин.) 239 175 163 154 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Стабилизация абонентской базы 2007 2008 благодаря повышению качества 2007 2008 сети и привлекательным Абоненты (млн) 18,1 18,1 18,1 20,0 20,0 19,6 19,1 предложениям * Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 33 20
  • Опубликовано на Procontent.Ru УКРАИНА: операционные показатели Существенный рост потребления VAS-услуг +3% +10% Выручка от благодаря повышению качества сети и 99,1 98,0 96,0 89,9 79,9 услуг развитию сети CDMA-450, ориентированной передачи на передачу данных сообщений 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. (млн гривен) 2007 2008 Основные инициативы в 4 кв.: Рост выручки от контент-услуг благодаря SMS- +100% +28% Выручка от викторине «100 машин за 100 дней» 63,5 услуг по 49,8 Запуск в октябре 2008 г. предложения для 39,7 35,2 31,7 передаче продвижения MMS – «MMS по цене SMS» данных (млн гривен) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Развитие сети CDMA в регионах страны 2007 2008 Запуск информационно-развлекательного сервиса «MTС Клик» +177% +90% Пользователи сервиса «SMS банкинг», Выручка от 99,9 контентных работающего с 25 ведущими банками Украины, в 52,7 40,1 36,1 34,1 услуг 2008 году отправили более 57 миллионов SMS- (млн гривен) 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. сообщений 2007 2008 Запуск сервиса по переводу средств на лицевой Общая выручка от 246 264 238 413 278 счет абонента на тарифе «Супер МТС» VAS (млн гривен)* 21 *За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
  • Опубликовано на Procontent.Ru УЗБЕКИСТАН: финансовые результаты Рост выручки за счет роста +58% +51% +12% абонентской базы Выручка в 391,4 115,7 103,1 Узбекистане 93,2 79,4 76,6 248,5 (млн долл. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. США) 2007 2008 2007 2008 Высокий уровень +45% +8% +54% OIBDA в рентабельности благодаря 70,6 65,5 Узбекистане 57,7 242,9 48,7 49,1 контролю за издержками и 157,8 операционной (млн долл. эффективности 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. США) 2007 2008 2007 2008 Маржа OIBDA 63,6% 61,0% 61,8% 61,9% 63,5% 62,1% 63,5% Курс сум/USD 1 260 1 301 1 358 1 295 1 319 *Доллар является функциональной валютой в Узбекистане 22
  • Опубликовано на Procontent.Ru УЗБЕКИСТАН: операционные показатели Снижение ARPU обусловлено -28% -1% -21% растущей долей частных 9,7 10,0 ARPU пользователей в структуре 8,3 7,8 7,3 7,2 7,7 (долл. США) абонентской базы компании при уровне проникновения 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. мобильной связи 44% 2007 2008 2007 2008 -13% -5% +4% Снижение квартального MOU 536 574 575 связано с привлечением MOU (мин.) 525 520 516 497 абонентов массового рынка 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Удвоение абонентской базы Абоненты (млн) 2,8 5,6 5,6 3,6 4,4 5,1 2,8 за 2008 год 23
  • Опубликовано на Procontent.Ru ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты* Рост выручки благодаря +63% +95% +64% оптимизации тарифов Выручка в 1 431,9 473,1 Туркменистане 397,2 287,9 273,8 242,8 876,2 (млрд манат)** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 +141% +96% +71% OIBDA в 292,1 Рост рентабельности на 250,8 Туркменистане 832,2 168,1 148,7 121,1 фоне роста выручки 486,2 (млрд манат)*** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Маржа OIBDA*** 61,4% 63,0% 42,3% 61,7% 59,0% 61,6% 55,5% Курс 5.200 11.583 14.250 14.250 6.250 манат/USD * 1 января 2008 года Центральный Банк Туркменистана понизил официальный курс туркменского маната по отношению к доллару США до 6.250 с 5.200. В мае 2008 года указом президента Туркменистана установлен курс обмена на уровне 14.250 манат за 1 доллар США. ** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 28 *** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29 24
  • Опубликовано на Procontent.Ru ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели Снижение ARPU в годовом -27% -24% +32% исчислении обусловлено 270 254 250 221 ARPU растущей долей частных 189 198 143 (тыс. манат)* пользователей в структуре абонентской базы 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Снижение MOU в -10% -9% +3% квартальном исчислении 258 291 благодаря привлечению 282 277 250 273 MOU (мин.) 253 абонентов массового рынка по мере роста проникновения 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 Абонентская база за год Абоненты (тыс) 356,3 927,4 927,4 465,8 574,6 761,2 356,3 выросла более чем на 571 тысяч пользователей * Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 34 25
  • Опубликовано на Procontent.Ru АРМЕНИЯ: финансовые и операционные результаты* Давление на выручку из-за +33% +8% -12% возросшей конкуренции и Выручка в 22,7 19,9 18,9 Армении 18,5 сезонных маркетинговых 17,0 78,49 59,05 кампаний, стимулирующих (млрд драм)*** внутрисетевой трафик 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 +30% -6% -18% Динамика показателя OIBDA в OIBDA соответствует 11,91 Армении 10,38 10,14 9,85 9,78 41,68 динамике выручки 31,95 (млрд драм)**** 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2007 2008 2007 2008 На основании финансовой отчетности до Маржа OIBDA**** 56,2% 49,1% 57,9% 52,5% 53,1% 53,7% 54,1% консолидации актива Абоненты (млн)** 2,0 1,4 1,4 1,5 1,8 ARPU***** 3.486 5.047 4.033 4.331 4.594 MOU (мин.) 205 157 183 202 Курс 317,4 307,2 307,9 302,3 306,0 драм/USD *Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г. ** Операционные показатели (ARPU и численность абонентской базы) не приведены до 4 кв. 2007 г., когда компания K-Telecom перешла на стандарты отчетности Группы МТС *** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 28 **** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 29 26 ***** Соответствующие показатели в долларовом эквиваленте представлены на слайде 35
  • Опубликовано на Procontent.Ru Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые этапы развития Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе Приложения ▪ Группа ▪ Россия ▪ Украина ▪ Узбекистан ▪ Туркменистан ▪ Беларусь 27
  • Опубликовано на Procontent.Ru Выручка по Группе Выручка по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. Млн долл. США 2007 2008 2007 2008 2008 1 855,5 6 181,0 7 840,2 1 723,4 2 166,7 Россия 353,9 1 608,0 1 662,0 425,3 465,3 Украина 115,7 248,5 391,4 76,6 103,1 Узбекистан 33,2 168,5 131,4 46,7 20,2 Туркменистан 65,0 66,5 58,2 75,0 256,6 Армения* Взаиморасчеты (5,0) (20,2) (36,3) (3,9) (18,0) внутри Группы Выручка 2418,3 8 252,4 10 245,3 2 326,4 2 812,3 Группы 28 *Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г. 3/11/2009 12:56 PM
  • Опубликовано на Procontent.Ru OIBDA Группы OIBDA и маржа OIBDA по странам 4 кв. 2007 3 кв. 2008 4 кв. 2008 2007 2008 Млн долл. США Россия 1 115,2 897,1**** 3 152,7*** 3 924,3*** 822,0** - маржа 51,5% 48,3% 51,0% 50,1% 47,7% Украина 224,6 142,0 781,8 759,3 194,8 - маржа 48,3% 40,1% 48,6% 45,7% 45,8% Узбекистан 65,5 70,6 157,8 242,9 48,7 - маржа 63,5% 61,0% 63,5% 62,1% 63,6% Туркменистан 8,5 20,5 93,5 77,6 28,6 - маржа 42,3% 61,7% 55,5% 59,0% 61,4% Армения* 39,4 31,9 37,7 136,3 32,7 - маржа 52,5 49,1% 56,6% 53,1% 56,2% Группа 1 453,2 1 162,2 4 223,4 5 140,3 1 126,9 - маржа 51,7% 48,1% 51,2% 50,2% 48,4% * Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г. ** Вкл. взаиморасчеты внутри Группы $0,4 млн *** Вкл. взаиморасчеты внутри Группы $2,6 млн **** Вкл. взаиморасчеты внутри Группы $8,1 млн 29 3/11/2009 12:56 PM
  • Опубликовано на Procontent.Ru Чистая прибыль по Группе Чистая прибыль и маржа чистой прибыли по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. Млн долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 377,5 70,3 1 615,8 1 480,5 343,7 Россия 74,3 27,6 318,6 263,9 75,5 Украина 43,5 34,6 90,0 150,3 31,0 Узбекистан 1,7 12,6 39,6 33,6 2,8 Туркменистан 18,5 0,4 7,4 2,1 7,3 Армения* 515,6 145,5 2 071,5 1 930,4 460,3 Группа 19,8% 18,3% 6,0% 25,2% 18,8% - маржа 30 *Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г. 3/11/2009 12:56 PM
  • Опубликовано на Procontent.Ru Капитальные затраты по Группе Капитальные затраты по странам 4 кв. 3 кв. 4 кв. Млн долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 457,4 451,4 918,8 1 399,3 490,1 Россия 138,6 139,4 544,8 595,6 168,9 Украина 48,1 41,0 30,1 139,7 12,6 Узбекистан 14,1 20,2 31,8 58,2 27,2 Туркменистан 5,0 24,8 14,0 34,6 14,0 Армения* 663,3 676,6 1 539,5 2 227,3 712,9 Группа - в % от 30,6% 23,6% 28,0% 18,7% 21,7% выручки 31 *Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г. 3/11/2009 12:56 PM
  • Опубликовано на Procontent.Ru Россия: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. В долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 10,0 11,5 9,5 9,2 10,5 ARPU 9,9 11,4 9,4 9,0 10,4 ARPU искл. гостевой роуминг 1,4 1,7 1,6 1,3 1,6 ARPU от VAS 12% 15% 17% 12% 15% VAS в % от ARPU 187 213 218 157 208 MOU 26,6 26,1 24,4 26,3 27,3 Затраты на привлечение одного абонента (SAC) 11,5 13,2 11,7 12,6 14,3 Дилерская комиссия 15,1 12,9 12,7 13,7 13,0 Рекламные и маркетинговые затраты 5,1% 9,1% 6,4% 23,1% 27,0% Отток абонентов (Churn) 32
  • Опубликовано на Procontent.Ru Украина: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. Долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 7,1 8,2 6,4 6,6 7,2 ARPU 6,9 7,8 6,2 6,5 7,0 ARPU искл. гостевой роуминг 0,8 1,0 1,3 0,7 1,0 ARPU от VAS 11% 12% 20% 11% 14% VAS в % от ARPU 163 329 389 154 279 MOU Затраты на привлечение одного 12,7 10,3 8,2 12,1 11,1 абонента (SAC) 4,2 1,8 1,0 4,1 2,0 Дилерская комиссия 6,0 6,6 5,7 5,8 7,4 Реклама и маркетинг 1,1 0,4 0,2 0,6 0,4 Субсидирование телефонов Стоимость SIM карты и 1,4 1,5 1,2 1,6 1,4 платежной карты 14,4% 15,8% 10,8% 49,0% 47,3% Отток абонентов (Churn) 33
  • Опубликовано на Procontent.Ru Узбекистан: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 7,3 7,2 9,7 7,7 10,0 ARPU Средний ежемес. трафик на одного 574 525 497 516 536 абонента (MOU), минуты Затраты на приобретение одного 4,8 7,7 8,7 4,3 7,7 абонента (SAC) 7,3% 5,7% 58,2% 21,3% 13,5% Отток абонентов (Churn) *Компания перешла на 6-месячную политику учета абонентов с 2-х месячной в 1 кв. 2008 г. Туркменистан: операционные показатели 4 кв. 3 кв. 4 кв. долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 48,1 10,0 13,2 51,9 17,1 ARPU 282 277 253 250 258 Средний ежемес. трафик на одного абонента (MOU), минуты 19,7 5,5 3,4 24,7 8,0 Затраты на приобретение одного абонента (SAC) 5,5% 2,0% 4,2% 24,4% 14,3% Отток абонентов (Churn) 34 3/11/2009 12:56 PM
  • Опубликовано на Procontent.Ru Армения: операционные показатели* 4 кв. 3 кв. 4 кв. долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 15,9 15,2 11,4 15,5 12,6 ARPU Средний ежемес. трафик на 105 202 205 н/у 178 одного абонента (MOU), минуты Затраты на приобретение 15,2 17,2 14,8 9,7 19,3 одного абонента (SAC) 10,1% 7,2% 7,0% н/у 28,0% Отток абонентов (Churn) *Актив консолидирован с 14 сентября 2007 г. Беларусь: операционные показатели** 4 кв. 3 кв. 4 кв, долл. США 2007 2008 2008 2007 2008 8,8 10,3 9,8 9,4 9,7 ARPU Средний ежемес. трафик на 500 477 476 464 483 одного абонента (MOU), минуты Затраты на приобретение одного 16,3 18,1 19,4 16,3 18,3 абонента (SAC) 5,6% 5,0% 4,6% 23,7% 20,3% Отток абонентов (Churn) 35 ** Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы», в котором ОАО «МТС» принадлежит 49% акций 3/11/2009 12:56 PM
  • Опубликовано на Procontent.Ru Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» + 7 495 912 32 20 pr@mts.ru 36