Кирилл Петров, i-Free Innovations: "VAS рынок в России: новые реалии"

1,261 views
1,204 views

Published on

Презентация Кирилла Петрова, управляющего директора i-Free Innovations, на VII VAS Mobile Conference 18 ноября в Санкт-Петербурге.

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
490
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Кирилл Петров, i-Free Innovations: "VAS рынок в России: новые реалии"

  1. 1. Кирилл Петров Управляющий директор i-Free Innovations VAS рынок в России: новые реалии VII VAS Conference Санкт-Петербург, Ноябрь 2010
  2. 2. Привычный нам рынок: некоторые цифры Технологические и рыночные тренды Гипотезы и выводы Изменения: что происходит с рынком и чем он становится Новые реалии: что делать дальше? Основные темы
  3. 3. Привычный рынок
  4. 4. Объем рынка Mobile VAS: 4,9 bln. USD, 21% в общ.выр-ке (19% в 2009) 2010: Структура рынка мобильных VAS в России (Прогноз)
  5. 5. «Mobile content and services»: Откуда берутся деньги? Контент-VAS рынок в 2010 ≈ $1,25млрд. (в 2009 ≈ $1 млрд.) Микроплатежи Площадки операторов Off-portal мобильный контент и сервисы Интернет-гранды: 55% Спец.сервисы: 20% Мошенничество: 10% RBT: 40% Игры: 20% Лотереи: 15% Игры: 30% Контент: 20% B2B: 15% Интерактив: 10% 40% 35% 25% Угрозы и конкуренты Qiwi-кошелек Кредитные карты Электронные деньги Пираты App Stores вендоров Интернет-бренды Пираты Интернет-бренды Возможности M-Commerce Открытые порталы контента (Omlet, Trava), операторские app stores и branded phones Приложения Новые устройства Интеграция сервисов Игроки A1, Incore, ZED, i-Free, Plastic, SMSonline VAS Media, Tema, Inform-Mobile, Next- Media, Incore, i-Free i-Free, Avant-Mobile, ZED, BrandMobile Основные области
  6. 6. Динамика рынка
  7. 7. Тренды
  8. 8. Тренд 1 Стремительный рост рынка смартфонов Смартфоны – качественно новые устройства: 3D-чипы, емкостные экраны, качественные камеры, мощные операционные системы, NFC-чипы, GPS- чипы, компасы, акселерометры, большие экраны Объемы продаж смарфтонов в мире растут драматически: 3Q2009: 40mln.units 3Q2010: 80mln.units (Gartner)
  9. 9. Тренд 2 Стремительный рост объема и веса социальных сетей. В т.ч.в мобильной среде. Изменение их роли. Россия имеет самое вовлеченное в социальные сети население в мире: 9,8 часов в месяц на посетителя, что в два раза больше среднего по миру уровня. 34,5 млн.жителей России в августе зашли хотя бы в одну соцсеть. (ComScore Media Metrix, август 2010) 964 млн.посетителей соц.сетей в мире (15+, ComScore Media Metrix, август 2010) 50% мобильного интернет трафика в развитых странах – трафик социальных сетей (Airwide Solutions, октябрь 2010)
  10. 10. Тренд 3 Бум на рынке приложений для смартфонов с AppStores и социальных сетей Более 340 тыс.приложений для смарфтонов на конец 2Q2010 vs 45тыс.приложений для J2ME (Vision Mobile, July 2010) Примерно 30 тысяч новых приложений для смартфонов ежемесячно 200 млн.человек в мире играют в социальные игры в соц.сетях (Nielsen, July 2010)
  11. 11. Тренд 4 Появление новых «гибридных» мобильных устройств Кроме смарфтонов это: iPad, таблетки, нетбуки, ноутбуки с HSDPA и 4G- модемами, GPS-навигаторы с информацией о пробках, фотокамеры с доступом в мобильный интернет и GPS
  12. 12. Тренд 5 Развитие новых интерфейсов ввода и вывода информации Управление прикосновениями, движениями, взглядом и даже силой мысли Новые формы отображения информации - микропроекторы, очки, гибкие дисплеи Дополненная реальность (augmented reality)
  13. 13. Тренд 6 «Интеллектуализация» бытовых устройств. Развитие M2M протоколов Беспроводные технологии и новые стандарты взаимодействия создают единое пространство для общения всех бытовых устройств между собой Продажи более 1млрд.бытовых устройств в год с технологиями DLNA и UPnP к 2014 г. (In-Stat, July 2010)
  14. 14. Тренд 7 Превращение терминалов по приему платежей в электронные платежные системы Оборот Qiwi Кошелька за 3кв.2010 г. ~ 17млрд.р. Общий оборот платежных терминалов в РФ в 2010 ~ 750 млрд.рублей
  15. 15. Тренд 8 Появление альтернативных моделей продаж цифрового контента Подписка за безлимитный доступ к контенту от правообладателей: Electronic Arts “All you can eat”, Sony Music и др. Контракты с крупными интернет-сервисами и сотовыми операторами на «очистку прав оптом» за фиксированное вознаграждение
  16. 16. Тренд 9 Цифровизация государственных услуг 27 июля 2010 г. ФЗ-210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Глава 6. «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»
  17. 17. Тренд 10 Развитие Cloud Computing Доступ к сложным сервисам, приложениям и информации из любой точки и с любого устройства
  18. 18. Тренд 11 Стремительное распространение технологии M2M коммуникаций на близких расстояниях (NFC) NFC – мобильная коммерция и платежи, маркетинг, программы лояльности Метро, банковские карты, универсальная карта жителя России Интеграция в смарфтоны
  19. 19. Тренд 12 Быстрое распространение новых парадигм: от Apple и Google Apple создала новую экосистему, создала поле для борьбы и обозначила направление развития Google создал на ее основе открытую экосистему для всего рынка обеспечив синергию со всей своей интернет-инфраструктурой Направление развития рынка на ближайшие годы окончательно оформилось Продажи Android смартфонов: 3Q2009: 1,4 млн.шт. 3Q2010: 20,5 млн.шт. (vs 13,4 iOS) (Gartner)
  20. 20. Тренд 13 Падение стоимости мобильного Интернета Операторы начали конкурировать друг с другом и с традиционными ISP на рынке доступа в Интернет через 3G-модемы. 3G, HSDPA, LTE - новые скорости, безлимитные тарифы Доступные и безлимитные тарифы стимулируют многократный рост трафика и потребления сервисов
  21. 21. Тренд 14 Тэгирование и распознавание объектов и людей Тэгирование объектов – QR-коды, RFID-метки, оптическое распознование Тэгирование людей – социальные сети, p2p пикосети, навигация, биометрия
  22. 22. Тренд 15 Быстрое развитие геосервисов Платформы смартфонов и GPS позволили реализовать системы геопозицонирования в любом приложении Поиск друзей, поиск ближайших мест, геоигры и бизнес-сервисы
  23. 23. Смена каналов меняет правила игры Voice IVR STK SMS WAP J2ME WEB Smtph. APPS Кастомизация Инфоразвлечения Игры Сообщества, соцсети и знакомства Медиа-интегрир. сервисы Моб.маркетинг и бизнес-решения М-Коммерция и моб.платежи Rich Media Контент
  24. 24. Прогнозы Характер потребления мобильных VAS сильно поменяется к 2013 году 8% 2009 2012 Операторский биллинг vs сторонний биллинг Чисто мобильные сервисы vs Смешанные VAS Smarthones vs Mobilephones 92% 40% 60% 90% 10% 60% 40% 70% 30% 40% 60%
  25. 25. Гипотезы
  26. 26. Гипотеза 1 Роль сотового оператора как ключевого игрока на рынке VAS значительно снизится в ближайшие 3 года Появление новых каналов дистрибуции (AppStores) не контролируемых операторами Новые мобильные платформы смартфонов (Android, iPhone, Bada, Moblin, Windows Phone) дают доступ к базовым функциям (GPS, камеры, etc.) и уменьшают значение сетевых сервисов оперторов (позицонирование, голосовая почта, etc.) Развитие стандартов 3,5G и 4G, конкуренция между операторами и интернет- провайдерами в области предоставления интернет-доступа ускоряет появление дешевых безлимитных тарифов на мобильный интернет Новые платежные системы (Qiwi-кошелек) и электронные деньги уменьшают роль оператора как поставщика биллинга
  27. 27. Гипотеза 2 Социальные сети будут контролировать большую часть персонального цифрового пространства. Они станут сервисной инфраструктурой и для фиксированной и для мобильной среды SNS берет на себя все больше инфраструктурных функций: Universal ID, персонифицированный поиск на основе предпочтений сообществ, таргетированная реклама, платежи и переводы электронных денег, etc. Большинство SNS имеет открытые API SNS глубоко интегрируются с мобильными устройствами – контакт листы, камеры, etc. SNS это не просто «сайты», это среда, где каждый может построить и кастомизировать свой собственный портал сервисов с мобильным и фиксированным доступом.
  28. 28. Гипотеза 3 Электронные деньги и электронные платежи станут наиболее удобным способом оплаты как в on-line так и в off-line Электронные деньги выйдут в off-line через NFC-карты и мобильные телефоны с интегрированными RFID-чипами Есть место для электронных финансовых услуг. Возникнет новое законодательство (в т.ч. и стараниями Ассоциации «Электронные Деньги»).
  29. 29. Гипотеза 4 Есть место для новых Больших Брендов, которые придут из среды мобильных и социальных приложений Сценарии использования мобильных сервисов отличаются от сценариев использования аналогичных сервисов в фиксированном интернете Мобильные приложения и HTML 5.0 способствуют реализации потенциала мобильных устройств значительно лучше, нежели традиционные браузеры и мобильные web-страницы. Они могут использовать GPS, камеры, контакт-листы, 3D интерфейсы, мульти-тач в пользовательских сценариях. В среде мобильных он-лайн приложений вознинкут новые массоые бренды. Однако они интегрируются в среду социальных сетей и традиционных интернет- сайтов. И наоборот.
  30. 30. Гипотеза 5 Возникнет колоссальный тренд по интеграции виртуального и реального миров. Главным проводником станет мобильное устройство Он будет базироваться на таких технологиях, как: NFC и радио-теги, оптическое распознавание, геопозиционирование, пикосети (включая. p2p), дополненная реальность Он изменит/дополнит модели маркетинга и продаж – геотаргетинг и геореклама, дисконты и купоны на мобильном устройстве, потребительские сообщества и коллективные покупки, сравнение цены и характеристик в места продаж Еще раньше изменится характер знакомств и взаимодействия людей в реальном мире – возникнет теггирование людей. Люди начнут управлять своими персональными данными и сервисами – такими как, обмен информацией, аватары, визитки, доступ к личному профилю, etc.
  31. 31. Новые реалии
  32. 32. Что происходит с рынком? Привычная Value-Chain Правообладатель или разработчик Сервис (контент-) провайдер Оператор
  33. 33. Что происходит с рынком? Новые Value-Chain Интернет-сайты, поставщики off- line услуг Агрегатор мобильных платежей, процессинг, платежная система Оператор, банк Правообладатель, разработчик Паблишер AppStore вендора, Независимый AppStore, AppStore Оператора FMCG бренд, Ритейл, Банки, Интернет-бренды (собственные приложения) Интегратор AppStore вендора, Независимый AppStore, AppStore Оператора Необязательные участники Необязательный участник
  34. 34. Вывод Рынок меняется Привычный для контент- и сервис- провайдеров рынок VAS сокращается Рынок мобильных услуг в целом растет, но это уже другой рынок. На него приходят новые игроки практически из всех областей жизнедеятельности Существующим контент- и сервис-провайдерам необходимо искать новое место в Value-Chain
  35. 35. Возможные решения (кейс i-Free)
  36. 36. i-Free Board of Executives Strategic Session – Апрель ’2010 16 трендов 10 гипотез 1 решение
  37. 37. Решение Создание нового венчурного хаба– “i-Free Innovations” Новая стратегия звучит: “Обеспечить леверидж на наших нематериальных активах (люди, знания, клиенты, технологии и партнеры) для быстрого роста в новых растущих сферах формирующихся рынков (мобильные и социальные приложения, NFC-сервисы, электронные финансы, M2M коммуникации, цифровая дистрибуция)” Основатели и директора i-Free отошли от операционного управления компанией и сконцентрировались на новых венчурных и перспективных внутренних проектах
  38. 38. Структура и проекты i-Free Innovations NFC- терминал Shoptimus Smartive М-Вендинг Школа-он- лайн Нанозайм m-Assistant m-Loyalty Биржа займов AR-Универ AR-Промо Упр-е инвест проектов Инвестиционный комитет i-Free Ventures Дополненная реальность Приложения для смартфонов Электронные финансы NFC i-FreeApps
  39. 39. Стань первым пользователем. www.i-Free.comapps
  40. 40. Спасибо! Кирилл Петров kir@i-free.com www.i-free.com

×