Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile VAS Conference

Опубликовано на Procontent.Ru Рынок мобильной связи в СНГ и контент-услуг в России Advanced Communications & Media VI Mobile VAS Conference 19-20 ноября 2009, Санкт-Петербург

Опубликовано на Procontent.Ru ЧАСТЬ 1: Рынок мобильной связи в странах СНГ Россия Украина Казахстан Другие страны СНГ

Опубликовано на Procontent.Ru Рынок мобильной связи: Россия Чистый прирост и проникновение Выручка 60 150% 30 136% 131% 25 48 119% 120% Net additions, mln. 105% Net additions 20 Penetration 36 88% 90% US$ bln Penetration 15 24 60% 10 12 30% 5 0 0% 0 2005 2006 2007 2008 1H2009 2006 1H2007 2007 1H2008 2008 1H2009 MoU ARPU 350 450 296 295 400 371 386 371 300 275 280 280 369 265 344 347 341 350 320 320 311 323 250 220 229 228 322 207 213 218 216 300 279 199 205 203 212 260 259 193 245 237 245 Minutes 200 Ruble 250 150 200 150 100 100 50 50 0 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 MTS Vimpelcom MegaFon MTS Rub Vimpelcom Rub MegaFon Rub 3

Опубликовано на Procontent.Ru Рынок мобильной связи: Украина ARPU крупнейших операторов ARPU, 1H09 vs 1H08 11 10 8.8 Kyivstar 9 1H08 10 9.9 MTS 8 1H09 7.2 9 9.1 9.0 7 5.8 8 8.2 6 5.2 7.9 US$ US$ 5 4.7 4.7 7.4 7 6.8 4 3.5 6.4 6 3 2.4 5.4 2 5 4.8 4.7 1 4.4 4 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 MTS KyivStar Astelit Vimpelcom APPM крупнейших операторов MOU крупнейших операторов 7 500 427 441 450 Kyivstar 6 5.90 389 5.70 400 MTS 5.38 5.32 329 5 350 300 Minutes US$ cents 4 3.89 239 250 3.10 3.12 3.24 3 200 175 168 169 166 147 159 154 2.49 Kyivstar 150 2 MTS 1.64 100 1 1.02 1.06 50 0 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 4

Опубликовано на Procontent.Ru Рынок мобильной связи: Казахстан Новые подключения и проникновение Выручка 6 120% 2,000 1,831 Net additions 1,800 5 Penetration 100% 100% 94% 1,600 1,491 Net additions, mln. 82% 1,400 4 80% Penetration 1,200 US$ mln 3 60% 1,000 845 50% 755 800 2 37% 40% 600 400 1 20% 200 0 0 0% 2007 1H08 2008 1H09 2005 2006 2007 2008 1H09 APPM MOU 18 120 110 110 108 16 Vimpelcom 99 98 15.5 15.2 100 92 91 91 14 14.4 K'Cell 78 79 81 78 12.8 80 12 11.7 12.0 11.2 Minutes 11.2 10.9 US$ cents 10 9.8 9.7 60 8.7 8 40 6 4 20 2 0 0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 Vimpelcom K'Cell 5

Опубликовано на Procontent.Ru Рынок мобильной связи: другие страны СНГ Новые подключения и проникновение Абоненты Penetration '1H09 60 Other EECA 63% 50 40 Kazakhstan 100% mln 30 20 Ukraine 118% 10 0 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 mln 2006 2007 2008 1H2009 2007 2008 1H09 Ukraine Kazakhstan Other EECA Крупнейшие операторы 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 1Q2009 2Q2009 Velcom (BY) 3,227,100 3,369,000 3,525,000 3,697,900 3,762,900 3,817,400 MTS (BY) 3,944,617 3,961,004 4,161,074 4,322,475 4,415,786 4,483,909 Sky Mobile (KG) 1,440,000 1,590,000 1,690,000 1,790,000 1,860,000 1,950,000 BiMoCom (KG) 774,401 949,886 1,059,320 1,168,754 1,250,000 1,350,000 MTS (UZ) 3,555,657 4,367,908 5,059,152 5,646,855 5,971,373 6,527,311 Ucell (UZ) 1,005,000 1,458,000 2,056,000 2,683,000 3,143,000 3,923,000 Vimpelcom (UZ) 2,422,215 2,754,203 3,148,021 3,636,243 3,653,069 3,604,599 Azercell (AZ) 3,160,000 3,323,000 3,395,000 3,471,000 3,584,000 3,633,000 Magticom (GE) 1,550,000 1,800,000 1,900,000 1,950,000 1,950,000 2,000,000 6

Опубликовано на Procontent.Ru Рынок VAS: СНГ Весь рынок VAS-услуг в СНГ в 1H2009 вырос на 40% и достиг $2,250 млн. Россия до сих пор генерирует более 75% от всех доходов. Структура VAS-выручки Крупнейшие операторы по VAS-выручке Оператор Страна Доля Узбекистан МТС Россия 25% Беларусь 1% Другие МегаФон Россия 22% Казахстан 2% 3% ВымпелКом Россия 19% 5% Киевстар Украина 7% Украина 13% МТС Украина 4% Теле2 Россия 4% K'Cell Казахстан 3% Россия 76% ВымпелКом Казахстан 2% Астелит Украина 1% ВСЕГО: US$ млрд. Другие - 13% Топ-10 операторов по объему выручки от VAS удерживают 88% от всего рынка в СНГ, из которых ¾ приходится на Топ-3 оператора. 7

Опубликовано на Procontent.Ru ЧАСТЬ 2: Рынок контент-услуг России Динамика рынка Источники выручки Прогноз Каналы продаж

Опубликовано на Procontent.Ru VAS в России Развитие дополнительных услуг является вторым после роста MOU драйвером индустрии мобильной связи. Удельный вес дополнительных услуг в общей выручке операторов растет и по итогам 1 полугодия 2009 года составляет 17,1%. Выручка от мобильной связи Структура выручки от мобильной связи 40 20% 20% Other VAS Messaging 6% 8% 2007 15% Выручка, млн. US$ 30 15% 14% 14% 14% Доля VAS 3.9 20 2.8 10% Voice 3.8 86% 2.0 10 1.4 21.4 5% Other VAS 17.6 15.6 11% 2009Е 12.6 Messaging 9.1 7% 0 0% 2005 2006 2007 2008 2009E Выручка от голоса Выручка от VAS Доля VAS Voice 82% Ожидается, что общий объем рынка сотовой связи России в 2009 году достигнет порядка $19 млрд., из которых US$ 3,6 млрд. составит выручка от VAS услуг. SMS остается основным источником выручки от VAS, но вклад других неголосовых услуг растет на 50% в год (с US$1,267 млн. в 2007 году до US$ 1,952 млн. в 2008). 9

Опубликовано на Procontent.Ru Контент-услуги: объем рынка и сезонность В 2008 году рынок контент-услуг в России вырос на 53% в долларовом выражении (в рублевом – на 49%). В первом полугодии 2009 рост составил 9% в долларах и 51% в рублях (по сравнению с 1 полугодием 2008). Выручка от контент-услуг Поквартальная динамика рынка* 1,000 30% 10 Выручка % в доходах от VAS Выручка от контент-услуг, млн. $ 900 27% 2007 2008 2009 26% 800 24% 24% 8 7.4 23% 7.4 % в доходах от VAS 7.0 700 21% 21% млрд. руб. 600 18% 6 5.6 4.8 5.0 500 15% 4.1 4 3.6 3.4 3.9 400 12% 300 9% 200 6% 2 100 3% 451 585 897 446 0 0% 0 2006 2007 2008 1H09 1Q 2Q 3Q 4Q * - график приведен в рублях для избежания курсовых колебаний На рынке контент-услуг существует ярко выраженная сезонность: пик рынка достигается в период предновогодних продаж, затем объемы падают вплоть до середины года (короткий месяц февраль, две сессии у студентов). В третьем квартале опять начинается рост, вызванный летним бездельем пользвателей (и соответственно тягой к развлечениям) и началом делового сезона в сентябре. 10

Опубликовано на Procontent.Ru Контент-услуги: источники доходов Даже при сохранении рыночной парадигмы, где большую часть доходов приносят услуги кастомизации, наблюдаются значительные изменения в ее структуре как в целом, так и внутри сегментов. Доля микроплатежей выросла с 12% в начале 2007 года до 27% в первой половине 2009. Этот сегмент является самым Структура выручки от контент-услуг быстрорастущим на рынке, что связано с популяризацией импульсных покупок в интернете. 100% RBT постепенно «вытесняет» другие услуги кастомизации – на его 80% долю уже приходится более 2/3 всех доходов этого сегмента. 60% Сокращается доля интерактива, особенно на ТВ. В абсолютных 40% цифрах этот сегмент не сокращается, но резервы роста в значительной степени исчерпаны: закончился всплеск call-TV, 20% задействованы почти все возможности на коммерческих каналах, а 0% национальные каналы неохотно идут на совместные проекты. 1H07 1H08 1H09 Rich media (MP3 и видео) пока еще приносят небольшую долю от Кастомизация RBT Тяжелый контент Игры Инфотеймент Медиа проекты всех доходов рынка контент-услуг, однако в абсолютном B2B m-Commerce Общение выражении выручка от этих продуктов увеличилась в несколько раз. Основными ограничениями для роста этого сегмента пока еще является неразвитость бизнес-моделей для продажи тяжелого контента и технические ограничения сетей сотовой связи. 11

Опубликовано на Procontent.Ru Контент-услуги: прогноз Общий объем контент-ориентированных услуг в 2009 году превысит US$ 1 млрд. В ближайшие три года среднегодовой темп роста составит около 30% в рублевом выражении. Прогноз темпов роста выручки от VAS услуг Прогноз роста доходов от контент-услуг ($) 70% 2,400 40% Контент Выручка Доля в VAS Доходы от контент-услуг, млн. $ 60% 58% Передача сообщений 2,100 35% 53% Доля в VAS-выручке, % 50% Передача данных 1,800 30% 30% 40% 29% 27% 34% 33% 1,500 25% 30% 30% 23% 26% 23% 20% 23% 1,200 20% 10% 12% 900 15% 0% 1% 0% 600 10% -10% 2008 2009F 2010F 2011F 300 5% -20% 897 1,005 1,240 1,520 -24% 0 0% -30% 2008 2009F 2010F 2011F Рынок контент-услуг останется вторым самым быстрорастущим сегментом индустрии мобильной связи в России, уступая по темпам роста только сегменту передачи данных, который, в свою очередь, стимулирует развитие «тяжелого» контента (rich media, мобильное ТВ и т.д.). 12

Опубликовано на Procontent.Ru Каналы продаж В отличии от Европы и США, в России двигателем рынка контент ориентированных услуг изначально являлись контент-провайдеры – операторы всерьез занялись развитием своих порталов только в 2006-2007 г.г. Однако, с тех пор доля on-portal сегмента демонстрирует стабильный рост. Медиа-инфляция сделала прямую рекламу в СМИ Структура продаж контент-услуг нерентабельной для большинства мелких и средних 100% 90% контент-провайдеров. 80% Большая доля потребляемого контента является 70% 75% 71% 69% 67% 60% 85% результатом импульсных покупок пользователей с порталов 50% своего мобильного оператора, которые пытаются «убить» 40% 30% время и исследуют свой мобильный телефон без какой- 20% 33% либо определенной цели. 10% 15% 25% 29% 31% 0% Львиная доля доходов в сегменте off-portal приходится на 2005 2006 2007 2008 2009F микроплатежи и интерактивные медиа-проекты. On-Portal Off-Portal Не удивительно, что крупные агрегаторы и контент-провайдеры, предоставляющие свои услуги на операторских площадках, доминируют на рынке с точки зрения общей выручки и имеют более высокую маржинальность бизнеса. 13

Опубликовано на Procontent.Ru Каналы продаж: On-Portal В 2008 году общий объем рынка on-portal в России составил около $330 млн. Темпы роста рынка постепенно сокращаются, но остаются достаточно высокими – в 2008 году они составили 70% (для сравнения, в 2007 году этот сегмент вырос более чем на 150%). Ожидается, что в 2009 году выручка этого сегмента в долларовом выражении останентся практически на прошлогоднем уровне, продемонстрировав рост в рублевом выражении на 30-35%. Динамика выручки On-Portal Структура On-Portal выручки 350 326 100% 6% 300 26% 18% 80% 18% 250 27% 193 60% 200 36% млн. $ 143 150 40% 72% 100 51% 20% 37% 50 0 0% 2007 2008 1H09 2007 2008 1H09 iVR (RBT) STK WAP/WEB Другое Начиная с 2007 года, наибольшую долю в структуре рынка On-Portal занимают операторские витрины по продаже услуги Ring Back Tones – в 1 полугодии 2009 они принесли операторам более 70% доходов от брендированных операторских контент-услуг. 14

Опубликовано на Procontent.Ru Каналы продаж: Off-Portal Выручка сегмента Off-Portal По прогнозам AC&M, объем рынка офф-портал в 600 568 2009 должен вырасти до $630 млн. 500 400 392 Значительная часть выручки в 2003-2004 гг. 303 приходилась на различные виды кастомизации и млн. $ 300 200 медиа-интегрированных проектов на базе SMS- технологий. 100 0 После спада premium-SMS в 2005-2006 годах 2007 2008 1H09 бестселлерами стали голосовые услуги – Структура выручки Off-Portal сегмента, 1H09 развлекательные iVR-порталы, разговоры для B2B Media Projects 8% взрослых и Call-TV. 11% M-Commerce Infotainment 33% Игры являются единственной услугой в off-portal, 9% которая демонстрирует стабильный рост на Community 10% Customization протяжение всех лет существования рынка. Rich-Media Games 14% 13% 2% 2007-2009 стали годами бурного роста сегмента микроплатежей (прежде всего за услуги и контент в мобильном и «большом» Интернете). В 2008 году рынок микроплатежей достиг объема по крайней мере в $190-200 млн. (рост в 9 раз по сравнению с 2007). При этом потенциал рынка остается достаточно высоким. 15

Опубликовано на Procontent.Ru Контакты Advanced Communications & Media Ltd. Oksana Pankratova, Partner Phone: +7 916 3283516 E-mail: op@acm-consulting.com Internet: www.acm-consulting.com 16

http://www.procontent.ru	135
http://www.slideshare.net	10
http://www.fakeless.com	3
file://	1
http://static.slidesharecdn.com	1
http://translate.googleusercontent.com	1
http://lj-toys.com	1
http://l.lj-toys.com	1

Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile VAS Conference

by Procontent.Ru Magazine

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

8 Embeds 153

Statistics

Оксана Панкратова, Advanced Communications & Media, презентация на VI Mobile VAS Conference Presentation Transcript