SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Total Russian VAS Market                                                         VAS Segmentation

                                                 1Q10        4Q09                                                              1Q10        4Q09
VAS revenues, RUR mln (gross)                    36,894.6    34,717.5            Content revenue, RUR mln (gross)              10,038.4    10,246.2
  Growth q-o-q                                      6.3%       13.0%               Growth q-o-q                                   -2.0%      23.7%
VAS ARPU, RUR (gross)                                58.8        56.2            Data revenue, RUR mln (gross)                 12,015.8    10,667.7
  Growth q-o-q                                      4.5%        9.9%               Growth q-o-q                                  12.6%       16.4%
VAS share in revenues* (gross)                     22.4%       20.4%             Messaging revenue, RUR mln (gross)            13,411.2    12,491.6
                                                                                   Growth q-o-q                                    7.4%       2.6%
*Revenue=Operating Revenue excluding Sales of Equipment                          Other VAS revenue, RUR mln (gross)             1,429.2     1,311.9
                                                                                   Growth q-o-q                                    8.9%      19.4%

VAS Share in Revenues                                                            Content Market Breakdown (1Q10)             Messaging Market Breakdown (1Q10)
 30%
         MTS       VimpelCom       MegaFon                                                     Other
                                                                                                5%                                         Other
 25%                                                                                                                                       12%
                                                                                                                                                          MTS
 20%                                                                              MegaFon                       MTS                                       30%
                                                                                    28%                         39%
 15%
                                             23.8% 22.4% 25.0%                                                                  MegaFon
           22.5%           22.4%                                                                                                  28%
 10%               19.2%

  5%
                                                                                            VimpelCom                                                 VimpelCom
  0%                                                                                           28%                                                       30%
                   4Q09                            1Q10

VAS Market Breakdown by Operator                                                 Data Market Breakdown (1Q10)                Other VAS Market Breakdown (1Q10)
                                                                                              Other                                          Other
100%                                                                                           7%                                                      MTS
                    8%                              8%                                                                                        7%
                                                                                                                                                       18%
                                                                                                                MTS
 80%                                                                                                            31%
                   31%                             31%
                                                                                  MegaFon
 60%                                                                                34%
                   27%                             29%                                                                          MegaFon
 40%                                                                                                                             44%                      VimpelCom
                                                                                                                                                             31%
 20%               34%                                                                                    VimpelCom
                                                   32%
                                                                                                             28%
  0%
                   4Q09                            1Q10                                 Advanced Communications & Media
                                                                                                                11/2a Armyansky pereulok
                   MTS     VimpelCom    MegaFon      Other
                                                                                                                         Moscow 101990
                                                                                                                                  Russia
                                                                                                       Phone: +7 495 933-5578 / 623-5480
                                                                        Russia                            Email: info@acm-consulting.com
SOURCE: Company data, ACM-Consulting estimates
Total Russian VAS Market                                                         VAS Segmentation

                                                1Q10         4Q09                                                               1Q10       4Q09
VAS revenues, US$ mln (gross)                    1,234.3      1,177.7            Content revenue, US$ mln (gross)                 335.8      347.6
  Growth q-o-q                                     4.8%        20.1%               Growth q-o-q                                   -3.4%     31.5%
VAS ARPU, US$ (gross)                                2.0          1.9            Data revenue, US$ mln (gross)                    402.0      361.9
  Growth q-o-q                                     3.1%        16.8%               Growth q-o-q                                  11.1%      23.7%
VAS share in revenues* (gross)                    22.4%        20.4%             Messaging revenue, US$ mln (gross)               448.7      423.7
                                                                                   Growth q-o-q                                    5.9%      9.0%
*Revenue=Operating Revenue excluding Sales of Equipment                          Other VAS revenue, US$ mln (gross)                 47.8      44.5
                                                                                   Growth q-o-q                                    7.4%     26.9%

VAS Share in Revenues                                                            Content Market Breakdown (1Q10)             Messaging Market Breakdown (1Q10)
  30%
                                                                                               Other
          MTS      VimpelCom       MegaFon                                                                                                 Other
  25%
                                                                                                5%                                         12%
                                                                                                                                                         MTS
                                                                                                                                                         30%
  20%                                                                             MegaFon                       MTS
                                                                                    28%                         39%
  15%
                                                                                                                                 MegaFon
           22.5%           22.4%             23.8% 22.4% 25.0%                                                                     28%
  10%              19.2%

   5%
                                                                                            VimpelCom                                                VimpelCom
   0%                                                                                          28%                                                      30%
                   4Q09                            1Q10

VAS Market Breakdown by Operator                                                 Data Market Breakdown (1Q10)                Other VAS Market Breakdown (1Q10)
                                                                                              Other                                          Other
100%                                                                                           7%                                             7%      MTS
                    8%                              8%                                                                                                18%
                                                                                                                MTS
 80%                                                                                                            31%
                   31%                             31%
                                                                                  MegaFon
 60%                                                                                34%
                   27%                                                                                                          MegaFon
                                                   29%
 40%                                                                                                                             44%                     VimpelCom
                                                                                                                                                            31%
 20%               34%                                                                                    VimpelCom
                                                   32%
                                                                                                             28%
  0%
                   4Q09                            1Q10                                 Advanced Communications & Media
                                                                                                                11/2a Armyansky pereulok
                   MTS     VimpelCom    MegaFon      Other
                                                                                                                         Moscow 101990
                                                                                                                                  Russia
                                                                                                       Phone: +7 495 933-5578 / 623-5480
                                                                        Russia                            Email: info@acm-consulting.com
SOURCE: Company data, ACM-Consulting estimates
MESSAGING                                      DATA
SMS P2P                                   GPRS-WAP
MMS P2P (excl. Data Traffic in roaming)   GPRS-Internet
E-mail (subscription fee)                 WAP/GPRS Traffic Sharing
IM (subscription fee)                     Corporate Network
SMS Tariff Modifiers                      WAP Tariff Modifiers
MMS Tariff Modifiers                      GPRS Tariff Modifiers
Voice SMS
SMS to E-mail




                                                                                                     PLUS:
VAS Roaming                               Gross revenue from VAS received from own subscribers in all kinds of roaming: allo
Mixed VAS Bundles (VAS+VAS)               Gross revenue from VAS: allocated to the corresponding VAS revenue streams
Mixed Voice+VAS Bundles                   VAS part of gross revenue: allocated to the corresponding VAS revenue streams
CONTENT
              1. CPA
              2. Aggregation:
                 WAP Portal (subscription fee and content)
                 STK
                 RBT
                 USSD
                 iVR
                 SMS
                 MMS
                 ICBC
                 LBS
                 Mobile TV (subscription fee and advertising)
              3. SMS Gates
                            PLUS:
ed from own subscribers in all kinds of roaming: allocated to the corresponding VAS revenue streams
ted to the corresponding VAS revenue streams
 ated to the corresponding VAS revenue streams
OTHER VAS
            m-Commerce (net)
            CSD
            VoIP (subscription fee)
            PTT (subscription fee)
            FMC (subscription fee)
            Basic VAS (Voice Mail, Caller ID/Anti-Caller ID, Conference Connection)
            Live Balance




cated to the corresponding VAS revenue streams
Data Usage Policy
This data is distributed as is, free of charge for informational purposes only. The
information herein represents estimates by AC&M analysts and may be changed
at any time if more reliable data is available or AC&M decides to review its
estimates. AC&M do
While using this data, publishing or referring to it please mention Advanced
Communications and Media (AC&M) as a source of the respective information.
Web publishers should also provide a clickable link to AC&M web-
site, http://www.acm-consulting.com/ in

Thank you for your interest and understanding.

More Related Content

More from Procontent.Ru Magazine

WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...
WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...
WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...Procontent.Ru Magazine
 
MoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФ
MoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФMoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФ
MoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФProcontent.Ru Magazine
 
MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...
MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...
MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...Procontent.Ru Magazine
 
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MMoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MProcontent.Ru Magazine
 
российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013
российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013
российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013Procontent.Ru Magazine
 
Рынок мобильных приложений в России и мире
Рынок мобильных приложений в России и миреРынок мобильных приложений в России и мире
Рынок мобильных приложений в России и миреProcontent.Ru Magazine
 
МТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 году
МТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 годуМТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 году
МТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 годуProcontent.Ru Magazine
 
Российский рынок портативной электроники - оценки Евросети
Российский рынок портативной электроники - оценки ЕвросетиРоссийский рынок портативной электроники - оценки Евросети
Российский рынок портативной электроники - оценки ЕвросетиProcontent.Ru Magazine
 
J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов
J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисовJ'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов
J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисовProcontent.Ru Magazine
 
J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года
J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 годаJ'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года
J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 годаProcontent.Ru Magazine
 
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa..."Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...Procontent.Ru Magazine
 
«Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ...
 «Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ... «Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ...
«Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ...Procontent.Ru Magazine
 
Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...
Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...
Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...Procontent.Ru Magazine
 
Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...
Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...
Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...Procontent.Ru Magazine
 
Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...
Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...
Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...Procontent.Ru Magazine
 
Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...
Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...
Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...Procontent.Ru Magazine
 
Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...
Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...
Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...Procontent.Ru Magazine
 
"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…
"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…
"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…Procontent.Ru Magazine
 

More from Procontent.Ru Magazine (20)

WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...
WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...
WapStart: Как показывать 200 миллионов баннеров ежедневно и быть готовым пока...
 
MoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФ
MoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФMoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФ
MoCO 2013: Мобильное государство, - Дмитрий Сатин, Минкомсвязь РФ
 
MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...
MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...
MoCO 2013: "Потребности рынка VAS в новых бизнес-моделях. Проблемы и решения"...
 
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&MMoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M
 
российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013
российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013
российский рынок смартфонов и телефонов в 1 q 2013
 
Рынок мобильных приложений в России и мире
Рынок мобильных приложений в России и миреРынок мобильных приложений в России и мире
Рынок мобильных приложений в России и мире
 
МТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 году
МТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 годуМТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 году
МТС: Российский рынок смартфонов и телефонов в 2012 году
 
Российский рынок портативной электроники - оценки Евросети
Российский рынок портативной электроники - оценки ЕвросетиРоссийский рынок портативной электроники - оценки Евросети
Российский рынок портативной электроники - оценки Евросети
 
Ac&m 4 q12_stat_eng-ukraine
Ac&m 4 q12_stat_eng-ukraineAc&m 4 q12_stat_eng-ukraine
Ac&m 4 q12_stat_eng-ukraine
 
Ac&m 4 q12_stat_eng
Ac&m 4 q12_stat_engAc&m 4 q12_stat_eng
Ac&m 4 q12_stat_eng
 
J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов
J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисовJ'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов
J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов
 
J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года
J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 годаJ'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года
J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года
 
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa..."Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Pa...
 
«Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ...
 «Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ... «Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ...
«Sprinlke - how to float in an ocean of games» - Mediocre's presentation at ...
 
Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...
Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...
Тенденции мобильного рынка: think global, act local - Дарья Трушкина, вице-пр...
 
Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...
Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...
Подводные камни» сертификации Windows Phone и Windows 8 приложений - Александ...
 
Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...
Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...
Особенности быстрого тестирования мобильных интерфейсов - Антон Алябьев, UI D...
 
Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...
Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...
Недвусмысленные намеки на Second Screen - Александр Вяткин, Account Director,...
 
Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...
Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...
Типовые ошибки в iOS приложениях. Классификация ошибок в iOS приложении. - Дм...
 
"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…
"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…
"Каким должен быть контент для современных мобильных устройств?" - Александр…
 

Recently uploaded

Building Your Own AI Instance (TBLC AI )
Building Your Own AI Instance (TBLC AI )Building Your Own AI Instance (TBLC AI )
Building Your Own AI Instance (TBLC AI )Brian Pichman
 
COMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online Collaboration
COMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online CollaborationCOMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online Collaboration
COMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online Collaborationbruanjhuli
 
Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)
Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)
Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)Commit University
 
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Workshop
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 WorkshopNIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Workshop
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 WorkshopBachir Benyammi
 
Comparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and Istio
Comparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and IstioComparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and Istio
Comparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and IstioChristian Posta
 
AI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity Webinar
AI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity WebinarAI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity Webinar
AI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity WebinarPrecisely
 
UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...
UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...
UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...UbiTrack UK
 
The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...
The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...
The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...Aggregage
 
UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1
UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1
UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1DianaGray10
 
UiPath Studio Web workshop series - Day 7
UiPath Studio Web workshop series - Day 7UiPath Studio Web workshop series - Day 7
UiPath Studio Web workshop series - Day 7DianaGray10
 
Building AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptx
Building AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptxBuilding AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptx
Building AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptxUdaiappa Ramachandran
 
20230202 - Introduction to tis-py
20230202 - Introduction to tis-py20230202 - Introduction to tis-py
20230202 - Introduction to tis-pyJamie (Taka) Wang
 
AI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just Minutes
AI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just MinutesAI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just Minutes
AI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just MinutesMd Hossain Ali
 
Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...
Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...
Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...DianaGray10
 
Nanopower In Semiconductor Industry.pdf
Nanopower  In Semiconductor Industry.pdfNanopower  In Semiconductor Industry.pdf
Nanopower In Semiconductor Industry.pdfPedro Manuel
 
UiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdf
UiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdfUiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdf
UiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdfDianaGray10
 
activity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdf
activity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdf
activity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdfJamie (Taka) Wang
 
Using IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve Decarbonization
Using IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve DecarbonizationUsing IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve Decarbonization
Using IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve DecarbonizationIES VE
 
How Accurate are Carbon Emissions Projections?
How Accurate are Carbon Emissions Projections?How Accurate are Carbon Emissions Projections?
How Accurate are Carbon Emissions Projections?IES VE
 

Recently uploaded (20)

Building Your Own AI Instance (TBLC AI )
Building Your Own AI Instance (TBLC AI )Building Your Own AI Instance (TBLC AI )
Building Your Own AI Instance (TBLC AI )
 
COMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online Collaboration
COMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online CollaborationCOMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online Collaboration
COMPUTER 10: Lesson 7 - File Storage and Online Collaboration
 
20150722 - AGV
20150722 - AGV20150722 - AGV
20150722 - AGV
 
Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)
Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)
Crea il tuo assistente AI con lo Stregatto (open source python framework)
 
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Workshop
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 WorkshopNIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Workshop
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 Workshop
 
Comparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and Istio
Comparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and IstioComparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and Istio
Comparing Sidecar-less Service Mesh from Cilium and Istio
 
AI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity Webinar
AI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity WebinarAI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity Webinar
AI You Can Trust - Ensuring Success with Data Integrity Webinar
 
UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...
UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...
UWB Technology for Enhanced Indoor and Outdoor Positioning in Physiological M...
 
The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...
The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...
The Data Metaverse: Unpacking the Roles, Use Cases, and Tech Trends in Data a...
 
UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1
UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1
UiPath Platform: The Backend Engine Powering Your Automation - Session 1
 
UiPath Studio Web workshop series - Day 7
UiPath Studio Web workshop series - Day 7UiPath Studio Web workshop series - Day 7
UiPath Studio Web workshop series - Day 7
 
Building AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptx
Building AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptxBuilding AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptx
Building AI-Driven Apps Using Semantic Kernel.pptx
 
20230202 - Introduction to tis-py
20230202 - Introduction to tis-py20230202 - Introduction to tis-py
20230202 - Introduction to tis-py
 
AI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just Minutes
AI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just MinutesAI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just Minutes
AI Fame Rush Review – Virtual Influencer Creation In Just Minutes
 
Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...
Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...
Connector Corner: Extending LLM automation use cases with UiPath GenAI connec...
 
Nanopower In Semiconductor Industry.pdf
Nanopower  In Semiconductor Industry.pdfNanopower  In Semiconductor Industry.pdf
Nanopower In Semiconductor Industry.pdf
 
UiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdf
UiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdfUiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdf
UiPath Solutions Management Preview - Northern CA Chapter - March 22.pdf
 
activity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdf
activity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdf
activity_diagram_combine_v4_20190827.pdfactivity_diagram_combine_v4_20190827.pdf
 
Using IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve Decarbonization
Using IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve DecarbonizationUsing IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve Decarbonization
Using IESVE for Loads, Sizing and Heat Pump Modeling to Achieve Decarbonization
 
How Accurate are Carbon Emissions Projections?
How Accurate are Carbon Emissions Projections?How Accurate are Carbon Emissions Projections?
How Accurate are Carbon Emissions Projections?
 

AC&M Consulting: Russian mobile VAS market in 1Q2010

  • 1. Total Russian VAS Market VAS Segmentation 1Q10 4Q09 1Q10 4Q09 VAS revenues, RUR mln (gross) 36,894.6 34,717.5 Content revenue, RUR mln (gross) 10,038.4 10,246.2 Growth q-o-q 6.3% 13.0% Growth q-o-q -2.0% 23.7% VAS ARPU, RUR (gross) 58.8 56.2 Data revenue, RUR mln (gross) 12,015.8 10,667.7 Growth q-o-q 4.5% 9.9% Growth q-o-q 12.6% 16.4% VAS share in revenues* (gross) 22.4% 20.4% Messaging revenue, RUR mln (gross) 13,411.2 12,491.6 Growth q-o-q 7.4% 2.6% *Revenue=Operating Revenue excluding Sales of Equipment Other VAS revenue, RUR mln (gross) 1,429.2 1,311.9 Growth q-o-q 8.9% 19.4% VAS Share in Revenues Content Market Breakdown (1Q10) Messaging Market Breakdown (1Q10) 30% MTS VimpelCom MegaFon Other 5% Other 25% 12% MTS 20% MegaFon MTS 30% 28% 39% 15% 23.8% 22.4% 25.0% MegaFon 22.5% 22.4% 28% 10% 19.2% 5% VimpelCom VimpelCom 0% 28% 30% 4Q09 1Q10 VAS Market Breakdown by Operator Data Market Breakdown (1Q10) Other VAS Market Breakdown (1Q10) Other Other 100% 7% MTS 8% 8% 7% 18% MTS 80% 31% 31% 31% MegaFon 60% 34% 27% 29% MegaFon 40% 44% VimpelCom 31% 20% 34% VimpelCom 32% 28% 0% 4Q09 1Q10 Advanced Communications & Media 11/2a Armyansky pereulok MTS VimpelCom MegaFon Other Moscow 101990 Russia Phone: +7 495 933-5578 / 623-5480 Russia Email: info@acm-consulting.com SOURCE: Company data, ACM-Consulting estimates
  • 2. Total Russian VAS Market VAS Segmentation 1Q10 4Q09 1Q10 4Q09 VAS revenues, US$ mln (gross) 1,234.3 1,177.7 Content revenue, US$ mln (gross) 335.8 347.6 Growth q-o-q 4.8% 20.1% Growth q-o-q -3.4% 31.5% VAS ARPU, US$ (gross) 2.0 1.9 Data revenue, US$ mln (gross) 402.0 361.9 Growth q-o-q 3.1% 16.8% Growth q-o-q 11.1% 23.7% VAS share in revenues* (gross) 22.4% 20.4% Messaging revenue, US$ mln (gross) 448.7 423.7 Growth q-o-q 5.9% 9.0% *Revenue=Operating Revenue excluding Sales of Equipment Other VAS revenue, US$ mln (gross) 47.8 44.5 Growth q-o-q 7.4% 26.9% VAS Share in Revenues Content Market Breakdown (1Q10) Messaging Market Breakdown (1Q10) 30% Other MTS VimpelCom MegaFon Other 25% 5% 12% MTS 30% 20% MegaFon MTS 28% 39% 15% MegaFon 22.5% 22.4% 23.8% 22.4% 25.0% 28% 10% 19.2% 5% VimpelCom VimpelCom 0% 28% 30% 4Q09 1Q10 VAS Market Breakdown by Operator Data Market Breakdown (1Q10) Other VAS Market Breakdown (1Q10) Other Other 100% 7% 7% MTS 8% 8% 18% MTS 80% 31% 31% 31% MegaFon 60% 34% 27% MegaFon 29% 40% 44% VimpelCom 31% 20% 34% VimpelCom 32% 28% 0% 4Q09 1Q10 Advanced Communications & Media 11/2a Armyansky pereulok MTS VimpelCom MegaFon Other Moscow 101990 Russia Phone: +7 495 933-5578 / 623-5480 Russia Email: info@acm-consulting.com SOURCE: Company data, ACM-Consulting estimates
  • 3. MESSAGING DATA SMS P2P GPRS-WAP MMS P2P (excl. Data Traffic in roaming) GPRS-Internet E-mail (subscription fee) WAP/GPRS Traffic Sharing IM (subscription fee) Corporate Network SMS Tariff Modifiers WAP Tariff Modifiers MMS Tariff Modifiers GPRS Tariff Modifiers Voice SMS SMS to E-mail PLUS: VAS Roaming Gross revenue from VAS received from own subscribers in all kinds of roaming: allo Mixed VAS Bundles (VAS+VAS) Gross revenue from VAS: allocated to the corresponding VAS revenue streams Mixed Voice+VAS Bundles VAS part of gross revenue: allocated to the corresponding VAS revenue streams
  • 4. CONTENT 1. CPA 2. Aggregation: WAP Portal (subscription fee and content) STK RBT USSD iVR SMS MMS ICBC LBS Mobile TV (subscription fee and advertising) 3. SMS Gates PLUS: ed from own subscribers in all kinds of roaming: allocated to the corresponding VAS revenue streams ted to the corresponding VAS revenue streams ated to the corresponding VAS revenue streams
  • 5. OTHER VAS m-Commerce (net) CSD VoIP (subscription fee) PTT (subscription fee) FMC (subscription fee) Basic VAS (Voice Mail, Caller ID/Anti-Caller ID, Conference Connection) Live Balance cated to the corresponding VAS revenue streams
  • 6. Data Usage Policy This data is distributed as is, free of charge for informational purposes only. The information herein represents estimates by AC&M analysts and may be changed at any time if more reliable data is available or AC&M decides to review its estimates. AC&M do While using this data, publishing or referring to it please mention Advanced Communications and Media (AC&M) as a source of the respective information. Web publishers should also provide a clickable link to AC&M web- site, http://www.acm-consulting.com/ in Thank you for your interest and understanding.