• Save
"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Partners
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Partners

on

  • 971 views

 

Statistics

Views

Total Views
971
Views on SlideShare
752
Embed Views
219

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 219

http://www.procontent.ru 219

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

"Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Partners "Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G" - аналитический отчет J'son&Partners Document Transcript

  • Пресс-релиз М ировой и российск ий ры нок инф раструк туры 4G Я нварь 2013 годаКом пания J’son & Partners Consulting представляет основны е результатыаналитического отчета « М ировой и российский ры нки инф раструктуры 4G» , в которомпроанализированы основны е тренды и прогнозы на ры нке LTE-оборудования.Объем рынкаБум строительства сетей LTE во всем мире (по данным GSA, на начало ноября 2012 г. в миренасчитывалось 113 сетей LTE в 51 стране) стал основным фактором роста рынка 4G-инфраструктуры. Продажи LTE-оборудования операторского класса в 3 кв. 2012 г., по оценкеInfonetics Research, выросли в мире на 131% в годовом исчислении. По прогнозам Gartner,мировой рынок LTE-инфраструктуры радиодоступа (RAN) и опорных сетей (EPC) вырастет с $4,1млрд. в 2012 г. до $21,1 млрд. в 2016 г. В течение этого периода рынок LTE-оборудования будетрасти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 58,5%, т.е. станет самым быстрорастущимсегментом мобильной сетевой инфраструктуры (Рис. 1). В 2015 г., по прогнозам InfoneticsResearch, рынок LTE-оборудования достигнет $17,5 млрд. и составит более одной трети от рынкасетевой инфраструктуры 2G/3G/4G (около $50 млрд.). Рис. 1. Объем мирового рынка LTE-оборудования, 2012-2016 25 21,1 20 15 $ млрд. 10 4,1 5 0 2012 2016 Источник: Gartner, июль 2012В 2012 г. рынок инфраструктуры 2G/3G/4G (LTE и WiMAX) сократился на 4% к предыдущему году,несмотря на десятки процентов роста в сегменте поставок LTE-оборудования. В целом по мируАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  • капитальные затраты на LTE-инфраструктуру составили примерно треть всех затрат наоборудование мобильной связи всех поколений. При сохранении существующей динамики общийобъем капитальных затрат операторов на оборудование мобильной связи к 2016 г. составит $345млрд (Рис. 2). Рис. 2. Динамика CAPEX операторов связи в мире Источник: Infonetics Research, 2012Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по темпам роста капитальных затрат на развертываниеLTE-сетей. Один из крупнейших операторов этого региона – NTT DoCoMo (Япония) – потратилоколо $2 млрд на развертывание национальной LTE-сети, состоящей из более 21 тыс. базовыхстанций. Южнокорейская компания LG U+ развернула LTE-сеть с общим объемом инвестицийболее $1 млрд. Однако самым масштабным проектом обещает стать сеть China Mobile,развертывание которой намечено на 2013 г. и, как планируется, будет состоять из запуска 200тыс. базовых станций.В июле 2012 г. состоялся конкурс по распределению частот для развертывания сетей LTE натерритории России. Согласно условиям лицензии выигравшие участники («Ростелеком»,«МегаФон», МТС и «ВымпелКом») обязаны до 2019 г. (предполагаемый срок завершениястроительства национальной сети LTE в России) инвестировать по 15 млрд руб. ежегодно или всовокупности 420 млрд. руб. (около $14 млрд. по текущему курсу) без учета затрат на конверсиюрадиочастотного спектра.По м нению J’son & Partners Consulting, совокупная сум м а инвестиций в разм ере $14м лрд в российские сети LTE в течение 2013-2019 гг. является верхней границей затратна данную технологию в России. Сущ ественного сниж ения CAPEX м ож но достичь засчет прим енения различны х схем и бизнес-м оделей: совм естного использованияинф раструктуры операторам и, более активного прим енения м одели M VNO, « м алы хсот» и др.По оценке Росинвест, больше всего инвестиций в LTE предстоит сделать «Ростелекому» – третьвсех затрат на 4G в России, менее всего – «МегаФону» (15%), который имеет самую развитую встране инфраструктуру 3G/4G (с учетом компании «Скартел») (Рис. 3).Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  • Рис. 3. Капитальные затраты операторов мобильной связи на LTE в России, 2013-2019 ВымпелКом 23% Ростелеком 33% МегаФон 15% МТС 29% Источник: Росинвест, ноябрь 2012 г.Ключевые вендорыПо данным Infonetics Research, благодаря более чем двукратному росту выручки от продаж LTE-оборудования компания Nokia Siemens Networks (NSN) в 3 кв. 2012 г. существенно упрочила своирыночные позиции. Вендор переместился сразу с четвертого на второе место, существенносократив разрыв от лидера – компании Ericsson и увеличив разрыв от ближайших конкурентов –Alcatel-Lucent и Huawei (Рис. 4). По оценке DellOro Group, доля NSN на инфраструктурном рынкевыросла с 18% до 20%, а рыночная доля Ericsson, напротив, сократилась с 35,5% до 34%. Huawei,по версии DellOro Group, занимает второе место с долей 22% (по мнению Infonetics Research –четвертое).В 2012 г.ду компания NSN заключила более 30 LTE-контрактов и довела их общее количество до75. Особенно удачным для NSN стал 3 кв. 2012 г. – в основном за счет контрактов с японскимиоператорами KDDI и Softbank, а также благодаря участию в масштабной модернизации сети T-Mobile в США. В целом в Юго-Восточной Азии доходы вендора выросли на 29% в годовомисчислении, в то время как продажи в Европе, переживающей финансовый кризис, напротив,упали на 15%.В 2011 г. России NSN совместно с НПФ «Микран» и ОАО «РОСНАНО» открыла в Томске совместноепредприятие по производству базовых станции LTE. С момента выпуска в начале декабря 2011 г.первой базовой станции до начала мая 2012 г. было произведено около 2 тыс. базовых станцийFlexi Multiradio, из которых больше половины станций было отгружено на склады в Европе длядальнейшего распространения по всему миру.Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  • Рис. 4. Ключевые мировые производители оборудования LTE по объему выручки Источник: Infonetics Research, ноябрь 2012Тем не менее, Ericsson удалось удержать лидирующее положение на рынке LTE-оборудования. Кконцу 2012 г. на базе оборудования Ericsson работало 67 коммерческих сетей LTE, в то время как,например, инфраструктурные решения китайской Huawei в конце 2012 г. использовались в 56сетях. Последняя (по состоянию на декабрь 2012 г.) заключила 130 контрактов на поставкуLTE/EPC-оборудования. Продукция Huawei используется и в 4G-сети российской компании«Скартел» (торговая марка Yota), что автоматически делает эту компанию лидером LTE-оборудования в России.Технологические трендыВ условиях нестабильности мировой экономики у операторов растет спрос на оборудование,которое позволяет обеспечить эффективное внедрение технологии LTE с минимальнымиинвестициями в модернизацию существующей инфраструктуры и последующим минимальнымиоперационными затратами на ее обслуживание. Практически все ключевые вендоры учитываютэтот тренд в своих решениях, в частности выпускают мультистандартное радиооборудование,которое позволяет сократить число систем на базовых станциях для поддержки технологийразличных поколений; уменьшают физические размеры и энергопотребление своих систем.Например, Ericsson предлагает интегрированное антенное решение (AIR), которое в отличие оттрадиционных антенн более компактно, что позволяет сократить рабочее время и расходы наинсталляцию оборудования и энергопотребление. При этом, по утверждению вендора, онообеспечивает лучшие характеристики, увеличенную емкость и покрытие.Кроме того, все более актуальной становится разработка решений для совместного использованиясетей операторами (Network Sharing), виртуализация сетевых ресурсов c использованиемоблачных технологий, расширение емкости сетей за счет внедрения нового программногофункционала, повышающего спектральную эффективность радиоподсистемы, а также переход кновой топологии сетей с использованием сот малого радиуса действия и поддержкой Wi-Fiоператорского класса (использование малых сот и гетерогенных сетей). Также получаетпопулярность концепция CEM (Customer Experience Management), обеспечивающаядифференциальное обслуживание пользователей.В целом, основными технологическими тенденциями на рынке оборудования 4G являются:Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  • • применение малых сот – покрытие небольших территорий (помещений) с использованием станций малого радиуса действия; • использование самоорганизующихся (Self-Organizing Networks, SON) сетей, основными особенностями которых являются: o автоматическая интеграция в существующие сети; o самооптимизация под разными уровнями нагрузки; o самозаживление – переброска обрабатываемых сигналов на действующие компоненты в случае выхода из строя участка сети; • построение гетерогенных сетей – технически такая концепция может быть реализована при помощи единой сети из макро-, микро- и пикобазовых станций, а также путем внедрения в существующую структуру сети Wi-Fi-решений.Выводы  Ближайшие несколько лет (2013-2016 гг.) станут периодом масштабных инвестиций в развертывание LTE-сетей по всему миру. По прогнозам Infonetics Research, к 2015 г. непосредственно на развертывание 4G-сетей будет направлено $17,5 млрд. По прогнозам Gartner, мировой рынок LTE-инфраструктуры радиодоступа (RAN) и опорных сетей (EPC) вырастет с $4,1 млрд. в 2012 г. до $21,1 млрд. в 2016 г. В течение этого периода рынок LTE-оборудования будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 58,5%, т.е. станет самым быстрорастущим сегментом мобильной сетевой инфраструктуры.  Крупнейшими поставщиками LTE-оборудования является «большая четверка» вендоров – Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei и Alcatel-Lucent – на их долю приходится более 3/4 рынка. Тем не менее, масштабные планы развертывания сети 4G странах Юго-Восточной Азии (в том числе в Китае) могут заметно изменить рыночные позиции вендоров.  Основными технологическими тенденциями развертывания сетей LTE является использование мультистандартного радиооборудования, уменьшение физических размеров и энергопотребления систем, разработка решений, адаптированных для совместного использования сетей разными операторами (Network Sharing), виртуализация сетевых ресурсов c использованием облачных технологий, использование малых сот и гетерогенных сетей и пр.  Ожидается, что в России наиболее активно будут инвестировать в развертывание своих сетей LTE четыре оператора, победившие на частотном конкурсе в июле 2012 г., – «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон». По мнению J’son & Partners Consulting, совокупная сумма инвестиций $14 млрд в сети LTE является верхней границей затрат на реализацию данной технологии в России. Существенного снижения CAPEX можно достичь за счет применения различных схем и бизнес-моделей: совместного использования инфраструктуры операторами, более активного применения модели MVNO, «малых сот» и др., а также за счет сокращения времени развертывания сетей LTE (при этом снижение затрат составит для каждого оператора по 15 млрд руб. на каждый «лишний» год инвестирования).В случае реализации лицензионны х требований по м иним альном у уровню инвестицийв LTE (оптим истический сценарий), Россия к 2016 г. станет одним из м ировы х лидеровпо данном у показателю с долей не м енее 5-7% от совокупного еж егодного CAPEX вLTE в м ире.Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  • Содержание полной версии отчета «Мировой и российский рынки инфраструктуры 4G»Резюме (Executive Summary)Введение 1. Рынок оборудования 4G: ключевые вендоры, их решения и стратегия развития 1.1. Ericsson 1.2. Huawei 1.3. Nokia-Siemens Networks 1.4. Alcatel-Lucent 1.5. Samsung 1.6. NEC Corporation 1.7. Fujitsu 1.8. ZTE 2. Коммерческие контракты основных вендоров 2.1. Доли вендоров по количеству заключенных контрактов в мире 2.2. Основные поставщики оборудования LTE в России и их решения 2.2.1. Huawei 2.2.2. Nokia Siemens Networks 2.2.3. Samsung 2.2.4. Cisco 3. Основные тенденции на рынке оборудования 4G 3.1. Использование «малых сот» 3.2. Самоорганизирующиеся (Self-Organizing Networks, SON) сети 3.3. Гетерогенные сети 3.4. Другие тенденции 4. Объем рынка LTE-оборудования и прогнозы 4.1. Капитальные затраты (CAPEX) операторов беспроводной связи на LTE 4.1.1. В мире 4.1.2. В России 4.2. Рынок систем радиодоступа (RAN) 4.3. Рынок оборудования для транспортных сетей (backhaul) 4.4. Рынок оборудования для опорных сетей (core)Выводы и заключениеПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1. Основные контракты вендоров на поставку LTE-инфраструктурыПриложение 2. Пояснения к матрице для поставщиков LTE-оборудованияСписок рисунковРис. 1. Ключевые мировые производители оборудования LTE по объему выручкиРис. 2. Основные поставщики FD-LTE оборудования в мире, 3Q 2011Рис. 3. Объем мирового рынка LTE оборудования 2012-2016Рис. 4. Матрица («магический квадрант») вендоров сетевой инфраструктуры LTEРис. 5. Базовая станция Ericsson RBS 6601 LTEРис. 6. Базовая станция Huawei DBS3900 LTEРис. 7. Базовая станция Flexi MultiradioРис. 8. Базовая станция стандарта LTE Alcatel-Lucent 9926 d2UРис. 9. Базовая станция Samsung U-RAS CompactРис. 10. Рыночные доли вендоров по количеству заключенных LTE-контрактов*Рис. 11. Нормированные рыночные доли вендоров *Рис. 12. Какая технология станет основным драйвером для рынка «малых сот» в ближайшие 5 лет (2012-2017)?Рис. 13. Первая в мире фемтосота LTE с поддержкой Wi-FiРис. 14. Основные драйверы использования SON для операторовРис. 15. Преимущества использования SON в сетях LTEАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  • Рис. 16. Использование KDDI в сетевой архитектуре Wi-FiРис. 17. Эволюция технологий БШПД к LTEРис. 18. Динамика CAPEX операторов связи в миреРис. 19. Коммерческие сети LTE в миреРис. 20. Доходы вендоров оборудования сетей 2G/3G/4GРис. 21. CAPEX операторов на оборудование беспроводной связи, $млрдРис. 22. CAPEX на сети LTE в России в разбивке по операторамРис. 23. Затраты на сети backhaul, нарастающим итогом на 1 сайтРис. 24. Выручка от продаж backhaul-оборудование, прогноз на 2016 г.Рис. 25. Рынок оборудования для опорных сетей, $млрдСписок таблицТабл. 1. Ericsson: основное оборудование, клиенты и стратегияТабл. 2. Основные характеристики Ericsson RBS 6601 LTEТабл. 3. Huawei: основное оборудование, клиенты и стратегияТабл. 4. Основные характеристики Huawei DBS3900 LTEТабл. 5. Nokia Siemens Networks: основное оборудование, клиенты и стратегияТабл. 6. Основные характеристики Flexi Multiradio 10Табл. 7. Alcatel-Lucent: основное оборудование, клиенты и стратегияТабл. 8. Основные характеристики Alcatel-Lucent 9926 d2UТабл. 9. Samsung: основное оборудование, клиенты и стратегияТабл. 10. Основные характеристики Samsung U-RAS CompactТабл. 11. Количество заключенных контрактов на поставку оборудования для сетей LTE и количествопостроенных сетей LTEТабл. 12. График развертывания сетей LTE: количество субъектов РФТабл. 13. Оценка затрат на развертывание транспортной сетиТабл. 14. Контракты вендоров на поставку EPC с крупнейшими операторами___________________________________________________________________________________Информационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлятьфактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новойофициальной информации. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ruАвторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзорерынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7