• Like
  • Save
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

MoCO 2013: Рынок VAS в России: взгляд аналитика - Оксана Панкратова, AC&M

  • 777 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. РЫНОК VAS В РОССИИ:взгляд аналитикаMoCO 201307.06.2013
  • 2. Основные показатели2 Проникновение мобильной связи в России составляет уже более 161 сим карту на 100жителей. В 2012 году рынок вырос на 3 млн. абонентов, в 2011 году чистый прирост составил 8млн., а в 2010 – 11 млн. Общий объем продаж новых SIM карт превышает 100 млн., а ежегодный отток абонентовсоставляет более 45%. Выручка от сотовой связи в 2012 году оценивается в 837 млрд. руб. (примерно 28 млрд.долларов). Это один из трех крупнейших рынков в Европе. Средневзвешенный показатель ARPU в России - 304 руб. на абонента в месяц. Этотпоказатель стабильно растет более чем на 4% в год (CAGR 2010-2012). Число активных пользователей мобильного Интернета составляет около 73 млн., изкоторых примерно 10 млн. – это модемы и беспроводные маршрутизаторы. Более 26% населения уже находятся в зоне покрытия сетей 4G. Сети 3G покрывают неменее 65% населения. Всего в России действует более 75,000 базовых станций (Nodes-B)3G.
  • 3. Ключевые события 2012:развитие сетей передачи данных, IPO и четвертый федеральный оператор3 Развитие сетей 3G Сети 3G «покрывают» уже около 70%населения, на них приходится более 90%трафика мобильного интернета. Запуск LTE МегаФон, Скартел и МТС запустили сети LTE вкоммерческую эксплуатацию. Мегафонпредоставляет услуги LTE в более чем 80городах. Услуги 4G МегаФон доступны 26%населения. Билайн запустил сеть LTE в пределахСадового кольца, Ростелеком - в Сочи. Первый год эксплуатации демонстрирует, что всетях 3G трафик рост в среднем на 85% CAGR, ав сети LTE – на 140% (CAGR). IPO МегаФон Последний из трех крупнейших фигурантоврынка вышел на фондовый рынок и привлек входе IPO $1,7 млрд. Возможный альянс между Tele2 и Ростелекомом На рынке появилась, пусть пока итеоретическая, возможность создатьдействительно крупного и агрессивногоконкурента для Большой Тройки.Доля населения внутри покрытия 4G2%13% 13% 14%19% 19% 20% 21%25% 25% 26%28%0%5%10%15%20%25%30%Базовые станции 3G, тыс.(«Большая тройка»)
  • 4. Доходы от VAS Структура рынка VASДинамика и структура рынка VAS:рост потребления продолжается Общая выручка от VAS в России в 2012 году выросла на 24% и достигла 230 млрд. руб. В среднем российский абонент тратил на VAS услуги 84 руб. в месяц в 2012 году (против 67 руб. в2011 году). Основной вклад в VAS выручку дает мобильная передача данных. Доля контент-услугтакже растет. Соотношение «голос/не голос» уже лучше, чем в Польше и Испании (25% и 28% соответственно), ноеще хуже, чем во Франции (38%).4
  • 5. 5Мобильный интернет:двузначные темпы роста и никаких следов насыщенияВыручка от мобильного интернета Активные пользователи (млн.) Число активных пользователей мобильного Интернет превысило 74 млн. на конец 1 кв. 2013(среднегодовые темпы роста более 15% за последние 4 года). Множество пользователей мобильного интернет в России практически тождественно общейаудитории Интернет (около 60% населения старше 12 лет или 55% населения старше 18 лет). Выручка от мобильного доступа в Интернет увеличивается примерно на треть каждый год.Иными словами, расширение аудитории происходит на фоне повышения ARPU от мобильнойпередачи данных.
  • 6. Популярность отдельных способовкоммуникации (%)6P2P сообщения:лучшие годы уже позадиИсходящий SMS P2P трафик Доля активных пользователей SMS, которые отправляли SMS, в общей абонентской базе, снизилась с60% до 48% за 4 года. Более половины от всего исходящего SMS P2P трафика приходится на пакеты, засчет них фактическая средняя стоимость 1 сообщения не падает и даже немного растет. Некогда единственный надежный способ отправки P2P сообщений сегодня активно замещаетсясообщениями в социальных сетях. Россия стала пятым по размеру рынком для социальных сетей.Наиболее популярная сеть насчитывает более 51 млн. зарегистрированных пользователей. По крайнеймере 34,5 млн. посещают хотя бы одну сеть в месяц (Comscore World Metrics). За пользователя борются не только социальные сети: iMessage, WhatsApp, Skype, Gtalk и другие.
  • 7. 7Мобильный контент:на удивление рост продолжается … надолго ли?Выручка от мобильного контента Структура выручки от мобильногоконтента Мобильный контент – второй по темпам роста сегмент VAS после мобильного интернета. В последние два года рост происходит за счет CPA (off-portal) – в 2012 on-portal выростолько на 11%, а off-portal – на 40%. Значительная часть роста выручки CPA в 2012 году приходится на услуги, которыеквалифицируются как фрод, а также на off-line тарификацию.
  • 8. Мобильный контент:на удивление рост продолжается … надолго ли?Структура рынка мобильного контента (2012) Темпы роста выручки от услуг (2012)8 CPA (off-portal) услуги принесли операторам 62% выручки в 2012 году. Этот сегмент такжедемонстрирует и наибольший рост (особенно подписки). Традиционные операторские услуги (такие как STK, RBT) – стагнируют из-за насыщениярынка. Рост в отдельных сегментах происходит в основном за счет трай-н-бай программ. Поддержание положительной тенденции в RBT и других on-portal услугах достигается за счетвключения услуг в тарифные планы операторов. Введение отдельного счета без сомненияостановит рост.
  • 9. Новые бизнес-модели:ответ операторов на новые вызовыОсновные тенденции (Европа):  Основная задача операторов: монетизацияроста потребления data-трафика Способы решения: Продвижение пакетных предложений сбезлимитным (большим объемом)голоса, безлимитными (большимобъемом) SMS, большим объемом data-трафика «Семейные» ТП Мульти SIM пакетыДинамика выручки группы Vodafone(мобильная связь)9Выручка от голосаВыручка от P2P SMSData-трафик
  • 10. Новые бизнес-модели:ответ операторов на новые вызовы Стоимость (SIM only, 30 дней): £23-£63 Безлимитные голосовые вызовы Безлимитные SMS/MMS От 500 Mb до 20 Gb трафика Любой add-on на выбор (можнопоменять на другой раз в месяц):музыкальный, игровой или моб. ТВ Deezer Mobile доступен пользователямEE в качестве дополнительного иливключенного в тариф add-on. Самый популярный тарифный план Стоимость: 299 DKK (около $52) вмесяц Безлимитные голосовые вызовы Безлимитные SMS/MMS 20 Gb трафика Роуминг в Швеции Подписка на Spotify Premium10 Включение VAS (OTT) в пакетные тарифные планы:ТП: 4GEEСтрана: ВеликобританияТП: 4Everything LightСтрана: Дания
  • 11. Новые бизнес-модели:ответ операторов на новые вызовы Стоимость (SIM only, 30 дней): £23-£63 Безлимитные голосовые вызовы Безлимитные SMS/MMS От 500 Mb до 20 Gb трафика Любой add-on на выбор (можно поменятьна другой раз в месяц): музыкальный,игровой или моб. ТВ Deezer Mobile доступен пользователям EE вкачестве дополнительного иливключенного в тариф add-on. Самый популярный тарифный план Стоимость: 299 DKK (около $52) в месяц Безлимитные голосовые вызовы Безлимитные SMS/MMS 20 Gb трафика Роуминг в Швеции Подписка на Spotify Premium11 Включение VAS (OTT) в пакетные тарифные планы:ТП: 4GEEСтрана: ВеликобританияТП: 4Everything LightСтрана: Дания VAS (OTT) как дополнительная опция к тарифному плану:Предоставляют доступ к Spotify Premium за 10 Евро в месяц
  • 12. Ожидания 2013-2015:Новые правила игры?12 Аудитория пользователей мобильного интернет растет практическитакими же темпами как на отрезке 2010-2012 (сначала за счет вовлеченияновых слоев пользователей и повсеместного распространения модемов,затем - за счет оснащения SIM картами различных устройств и приборов) Переносимость номера (Mobile Number Portability) – несомненно придастдинамики рынку в 2014 году. Вероятнее всего MNP не приведет ксущественному переделу рынка, но может внести определеннуютурбуленцию (хотя бы стимулировать попытки перетянуть абонентов за счетсверх привлекательных тарифов). Регуляционные изменения на рынке контент услуг – введениеспециального счета для оплаты VAS может радикально повлиять на рынокконтент-услуг и привести к сжатию спроса на 30-50% в следующие 2-3 года.
  • 13. Среднесрочная перспектива Темпы роста валовой выручки в индустрии мобильной связи упадутсущественно ниже инфляции за счет давления со стороны OTT игроков иразличного рода off-load проектов. В наибольшей степени пострадает месседжинг (в самом консервативномсценарии выручка от услуги сократится вдвое с 2012 по 2020 гг. в реальномвыражении). В 2017-2018 годах следует ожидать оживления рынка контента на фонепроведения в России масштабных спортивных событий. Одновременнонаберет обороты система ЭРА для автотранспорта. Рост рынка NFC услуг, мобильной коммерции и M2M.13
  • 14. Горизонт прогнозирования 2020-2025:Через 10-15 лет нас ожидает совершенно другой мир… В 1997 году мобильной связью в России пользовались всего 450 тысяч человек. Сложно было представитьсебе, что за следующие 10 лет их число вырастет почти в 400 раз; До 2002 года абоненты двух различных мобильных сетей не могли обмениваться SMS сообщениями. Смомента появления SMS прошло уже почти 10 лет, но мало кто мог ожидать, что через 10 лет в 2012 годубудет отправлено 50 млрд. сообщений , а SMS сегмент принесет операторам почти US$ 2 млрд. в год; В 1995 году появился полноценный web-browser. Таких явлений как Google, Ozon или Facebook ЕЩЕ НЕБЫЛО14 Доступ через мобильные и фиксированныесети не будет отличаться для потребителя поскорости и качеству; Самым дешевым и эффективным способомдоставки контента становится Интернет; Отмирает традиционная модельтарификации; Формируется Internet of things (M2M)Результат опроса экспертов«что будет в 2025 году в телеком отрасли?»9%23%36%41%55%86%доступ станет бесплатнымголос может статьбесплатнымОтомрет СD-ROM и DVDбудет 5-6 SIM на человекаОтомрет SMS5GИсточник: AC&M (22 эксперта индустрии из России)
  • 15. Спасибо за внимание!Оксана ПанкратоваПартнер Advanced Communications & Media+ 7 916 3283516op@acm-consulting.comwww.acm-consulting.com