3. 2013 – Faturamento
•ims-health – R$ 58,0 bilhões (crescimento de 16,8%)
•SAMMED – R$ 41,20 bilhões (crescimento de 3,0%)
2013 – Unidades vendidas
•ims-health – 2,89 bilhões (crescimento de 11,6%)
• SAMMED – 4,04 bilhões (crescimento de 8,4%)
•6º Mercado Mundial
•259 Empresas Farmacêuticas (SAMMED)
•24.142 apresentações
•8.941 produtos
•3.371 substâncias e concentrações
MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
4. 0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vendas em Bilhões de Unidades (Caixas)
Vendas em Bilhões de R$ e US$
Vendas em bilhões de R$
Vendas em bilhões de Unidades
Fonte: IMS Health
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia
Mercado Farmacêutico – BRASIL (Canal Farmácia) Vendas do Mercado Total em Bilhões de R$ e Unidades (caixas) Período: 2003 a 2013
5
5. 6,39%
7,60%
8,98%
10,73%
12,48%
13,87%
15,00%
17,20%
20,50%
22,49%
23,64%
7,79%
9,35%
11,43%
13,57%
15,36%
16,99%
18,67%
21,22%
24,90%
26,29%
27,26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participação % nas Vendas Totais do Mercado
Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Reais (R$)
Participação dos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado, em Unidades (Caixas)
Fonte: IMS Health
Elaboração: Sindusfarma / Gerência de Economia
Medicamentos Genéricos - Brasil (Canal Farmácia)
Participação percentual dos Medicamentos Genéricos nas Vendas Totais do Mercado Farmacêutico, em R$ e Unidades (Caixas)
Período: 2003 a 2013
6
6. 1º
2º
(1) 12 meses móveis até
Novembro de 2013
Fonte: IMS Health
Elaboração: Sindusfarma/
Gerência de Economia
2003
3º
4º
6º
5º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
42,01 %
Total MAT NOV 2013
US$ 572,5 bilhões
1,33 %
51,44 %
Mercado Farmacêutico
Mundial Ranking US$
Período: 2003 e 2013 (1)
2013 (1)
3,98%
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
11º
10º
12º
13º
7 14º
7. MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,91
3,06
3,38
4,31
5,18
5,87
6,76
6,99
8,35
9,41
12,8
Evolução dos Gastos Federais com Medicamentos – em bilhões
Fonte - MS
8. Fonte: Radiografia da Tributação de Medicamentos – Estudos Febrafarma
Gilberto Luiz do Amaral – 2006 – IBPT
Portfólio Tributário
ICMS
vendas
COFINS
vendas
PIS
Vendas
IPI – vendas
(alguns
produtos)
ISS
Contribuição
Previdenciária
FGTS
IRPJ
CSLL
CIDE
Royalties
Imposto s/
Importação
Insumos
Imposto s/
Importação
Imobilizado
IPTU
IPVA
Taxas Anvisa
Contribuições
Sindicais
Taxas INPI
e outras
Taxas
Federais
IOF
Taxas
Estaduais e
Municipais
Contribuições
de Melhorias
ITBI
Outros
Tributos
Portfólio Tributário
Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário
Elaboração Sindusfarma / 8 Gerência de Economia
9. 291
337
338
132
177
131
167
110
200
207
405
2600
109
175
330
269
243
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
11
11
14
15
7
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Número de horas
Quantidade de pagamentos
Nº de horas
Quantidade de impostos
Fonte: PwC Paying Taxes 2013
Elaboração: Sindusfarma/ Gerência de Economia
Países Selecionados
Quantidade de impostos pagos pelas empresas e número de horas gastos para cumprir os procedimentos tributários
Período: 2011/2012
9
10. 44%
43%
43%
38%
34%
34%
33%
32%
32%
32%
30%
30%
30%
28%
24%
24%
23%
23%
21%
19%
13%
12%
10%
França
Alemanha
Itália
Holanda
Reino Unido
Brasil
Dinamarca
República Checa
Canadá
Estônia
Irlanda
Espanha
Romênia
Eslováquia
EUA
China
Japão
Austrália
Malásia
Rússia
Nigéria
Índia
México
Ranking Total Médio da Carga Tributária
Em % do PIB
Fonte: UHY
Elaboração: Sindusfarma
10
11. 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
2,4%
4,0%
5,0%
5,0%
6,0%
6,0%
8,0%
8,0%
8,0%
10,0%
16,0%
18,0%
20,0%
21,0%
33,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Reino Unido
Canadá
Colômbia
Suécia
EUA
México
Venezuela
França
Suíça
Espanha
Portugal
Japão
Bélgica
Holanda
Grécia
Finlândia
Turquia
Itália
Alemanha
Chile
Áustria
Argentina
Brasil
Fontes: Talogdata; análise BCG; IBPT
Média sem Brasil = 6,3%
Brasil
Incidência de Impostos sobre medicamentos em alguns países
(Carga tributária média para o Brasil)
11
12. 33,9%
32,3%
31,8%
30,4%
30,4%
30,3%
28,3%
28,2%
21,8%
20,6%
20,2%
17,7%
17,5%
15,5%
15,3%
15,1%
14,0%
13,1%
12,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Medicamentos de uso humano
Almoço ou Jantar em restaurante
Trator
Açúcar
Papel Higiênico (com 4 rolos)
Teatro e cinema
Embarcações e Aeronaves
Leite em pó
Frutas
Ovos de galinha
Artigos de Joalheira
Flores
Carne bovina
Livros
Arroz e Feijão
Sal
Farinha de Trigo
Medicamentos de uso animal
Leite
Fonte IBPT - Instituto Brasisleira de Planejamento Tributário
Elaboração Sindusfarma / Gerência de Economia
BRASIL – Carga Tributária no Preço Final
12
13. Estrutura da CMED
Prazos?
Intercambialidade de Medicamentos
Logística Reversa
Política de Preços
Agenda da Regulação Econômica 2014/2015
14. Auditorias TCU e CGU
Fórmula do Ajuste de Preços
Banco SAMMED
MIPs
Produtos para a Saúde
Agenda da Regulação Econômica 2014/2015
