E commerce. oct'13
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

E commerce. oct'13

on

  • 1,797 views

E-commerce in Russia for October 2013. Interesting facts for market players, divided by sectors. Real Users number, Soc-Dem profile, comparison with October 2013

E-commerce in Russia for October 2013. Interesting facts for market players, divided by sectors. Real Users number, Soc-Dem profile, comparison with October 2013

Statistics

Views

Total Views
1,797
Views on SlideShare
1,773
Embed Views
24

Actions

Likes
10
Downloads
86
Comments
1

2 Embeds 24

http://www.linkedin.com 20
https://twitter.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Indeed, very interesting features and insights about the market. It keeps on being a very prospective market, although the consolidation amongst the TOP5 (if not 3) leaders of each category is obvious.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    E commerce. oct'13 E commerce. oct'13 Presentation Transcript

    • E-COMMERCE В РОССИИ ОКТЯБРЬ 2013 и интересные факты за год We support business knowledge driven decisions.com
    • E-COMMERCE в России. Содержание Прогноз рынка и факты Общие цифры. Октябрь 12 – 13 Электроника Classifieds / Маркет Фокус: Classifieds / Маркет: Локальные игроки VS Международные игроки Одежда Дети / Одежда для детей, Здоровье, Косметика Онлайн Магазины DIY, Для Дома Авиа, Отели Купонные сайты Канцелярия, Офис, Книги (+ Delivery-Club.ru) Фокус: Платежные системы. Webmoney VS PayPal Пользователи по Роду Занятий Фокус: ЦА – Доход средний / выше среднего. Лидеры по составу аудитории Стр. 3 - 4 Стр. 6 - 9 Стр. 10 - 15 Стр. 16 - 21 Стр. 22 - 23 Стр. 24 - 29 Стр. 30 - 34 Стр. 35 - 39 Стр. 40 - 42 Стр. 43 - 45 Стр. 46 - 48 Стр. 49 - 51 Стр. 52 - 53 Стр. 54 - 57 Стр. 58 - 59 2
    • E-COMMERCE. Рынок в России ПРОГНОЗ РЫНКА И ФАКТЫ На текущий момент в Рунете 2000 магазинов с числом оформленных заказов более 10 в сутки и менее 100 с числом заказов более 1000 в сутки* * Источник данных: Исследование аналитического агентства DataInsight 3
    • E-COMMERCE. Рынок в России ЛИДЕРЫ ПО ВЫРУЧКЕ В 2012 ГОДУ, В РОССИИ Изменения за 2011 / 2012 год Лидер прошлого рейтинга ЦСИ Enter, Юлмарт, спустился на 3 строчку (9,6 млн.руб / 14,3 млн. руб). Текущий лидер – Ситилинк, занимал в прошлом году второе место ( 8 млн.руб / 18,9 млн. руб) * Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ 4
    • Сайты, попавшие в исследование в ОКТЯБРЕ 2013 года ВЕБ-САЙТ 220-volt.ru Aliexpress.com Alloy.ru Amazon.com Aviasales.ru Avito.ru Avon.ru Barahla.net Bay.ru Biglion.ru Bonprix.ru Booking.com Butik.ru Delivery-club.ru Detmir.ru Dmir.ru Dns-shop.ru Doska.com E5.ru Ebay.com Eldorado.ru Enter.ru Euroset.ru Exist.ru КАТЕГОРИЯ DIY, Для дома Маркет Доска объявлений Маркет Авиа, отели Доска объявлений Косметика Доска объявлений Маркет Коллективные покупки Одежда Авиа, отели Одежда Еда Игрушки, Одежда, Дети Доска объявлений Электроника Доска объявлений Онлайн Молл Маркет Электроника Онлайн Молл Электроника Автозапчасти ВЕБ-САЙТ Lamoda.ru Laredoute.ru Mail.ru - Torg Mamsy.ru Mediamarkt.ru Mnogo.ru Molotok.ru Mvideo.ru My-shop.ru Nix.ru Oriflame.com Ozon.ru Paypal.com Piluli.ru Price.ru Pulscen.ru Quelle.ru Sapato.ru Shoptime.ru Skyscanner.ru Softkey.ru Sotmarket.ru Sportmaster.ru Svyaznoy.ru КАТЕГОРИЯ Одежда Одежда Маркет Одежда, Игрушки, Дети Электроника Бонусная система Маркет Электроника Онлайн Молл Электроника Косметика Онлайн Молл Платежная система Здоровье Доска объявлений Доска объявлений Одежда Одежда Одежда Авиа, Отели ПО Электроника Одежда, Спорт товары Электроника ВЕБ-САЙТ Webmoney.ru Wikimart.ru Wildberries.ru Yandex.ru - Market Yves-Rocher.ru Metro-cc.ru Farpost.ru Groupon.ru Holodilnik.ru Ikea.com Irr.ru Komus.ru Kipivip.ru Kuponator.ru Labirint.ru Taobao.com Technosila.ru Tiu.ru Top-shop.ru Ulmart.ru Unibo.ru Vigoda.ru Vseinstrumenti.ru Vsemayki.ru КАТЕГОРИЯ Платежная система Онлайн Молл Одежда Маркет Косметика Онлайн Молл Доска объявлений Коллективные покупки Электроника DIY, Для дома Доска объявлений Канцелярия, Офис, Книги Одежда Коллективные покупки Канцелярия, Офис,Книги Маркет Электроника Доска объявлений DIY, Для дома Электроника Доска объявлений Коллективные покупки DIY, Для дома Одежда *Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 5
    • Проникновение Интернета – Европа и Россия 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% Проникновение увеличится за счет прироста регионов – мобильный траффик 90% 90% 86% 82% 80% 80% 77% 76% 76% 73% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 69% 64% 62% 62% 57% 56% 54% 52% 51% 49% 46% 44% ЕСЛИ У ВАШЕГО МАГАЗИНА ЕЩЕ НЕТ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ – КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕМ ;) Source: : IAB Europe, Adex Benchmark 2011 & 2012, 7+, EE: TURU-UURINGUTE AS research, 15-74, LV: SKDS, 15-74. LT: RAIT, 7-74, SI: Valicon, 10-75, BY: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 15-74, BG: IPSOS, 15-69, SK: Gemius & Mediaresearch, 12+, CZ: Gemius & Mediaresearch, 10+, PL: Net Track Millward Brown SMG/KRC, 7+, HU: IPSOS, 15+, RU: FOM, 18+, HR: FOM, 18+, UK: GFK, 14-69, TR: Ipsos, 12+ 6
    • Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом 8 7,5 7 6,81 2012 6,79 6,5 2013 6 5,5 Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек 5 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013 7
    • E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры ОКТЯБРЬ 2012 ОКТЯБРЬ 2013 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS) 39 625 214 Пользователей 44 862 307 Пользователя 13,21% СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ 109,24 Просмотра страниц 149,60 Просмотров страниц 36,94% 2 часа 07 мин. 31 сек. 29,91% СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ 1 час 32 мин. 42 сек. Рост числа посетителей на 5 237 093 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени! Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование 8
    • Состав Аудитории, по регионам. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 Москва: Октябрь 2012 – 17,94%. Октябрь 2013 – 11,35% Санкт-Петербург: Октябрь 2012 – 4,92%. Октябрь 2013 – 5,21% Окт. 12: 13,59% Окт. 13: 16,38% Окт. 12: 10,44% Окт. 13: 11,16% Окт. 12: 8,78% Окт. 13: 9,09% Окт. 12: 3,22% Окт. 13: 4,34% Окт. 12: 12,54% Окт 13: 13,79% Окт. 12: 13,87% Окт. 13: 14,94% Окт. 12: 14,69% Окт. 13: 13,75% Практически все регионы показывают положительную динамику роста. Сильное падение Москвы 9
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 ЭЛЕКТРОНИКА 10
    • E-COMMERCE в России. Электроника, в млн. человек. Октябрь 12 - 13 18 16 Динамика роста по всем игрокам, кроме Sotmarket. Хороший рост у Mvideo и Eldorado 16,31 19,8% 14 12 10 8 6 4 окт.12 окт.13 5,68 5,02 3,59 4,08 2,64 2 3,07 1,5 0,96 0,86 0,85 0,84 0,86 0 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 11
    • E-COMMERCE в России. Электроника, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 Мужчины Женщины 100,00% 16,99% 90,00% 80,00% 45,79% 47,29% 46,81% 70,00% 39,64% 39,29% 42,99% 44,41% 44,69% 53,54% 49,68% 58,92% 60,00% 50,00% 83,01% 40,00% 30,00% 20,00% 54,21% 52,71% 53,19% 60,36% 46,46% 60,71% 57,01% 55,59% 55,31% 50,32% 41,08% 10,00% 0,00% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 12
    • E-COMMERCE в России. Электроника, По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13 18-24 25-34 30,86% Mediamarkt.ru Softkey.ru 34,77% 9,93% Nix.ru 14,33% Mvideo.ru Svyaznoy.ru 0% 10% 30% 40% 60% 6,20% 5,34% 17,71% 70% 80% 3,88% 14,22% 21,72% 50% 7,04% 8,27% 12,60% 25,48% 39,75% 20% 14,50% 26,58% 35,93% 19,76% 9,36% 20,96% 34,71% 17,01% 9,22% 12,70% 24,17% 37,07% 7,58% 5,59% 3,27% 28,42% 38,19% 20,76% Sotmarket.ru 13,55% 35,86% 37,50% 19,19% 9,12% 8,74% 27,57% 22,08% Eldorado.ru 21,34% 35,22% 5,00% 20,83% 13,42% 50,83% 46,88% 7,03% 9,75% 24,36% 20,06% Dns-shop.ru 16,90% 43,17% Holodilnik.ru 2,79% Ulmart.ru 55+ 24,03% 11,51% Euroset.ru 45-54 40,20% 10,62% Technosila.ru 35-44 4,55% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 100% 13
    • E-COMMERCE в России. Электроника, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13 0 - 15 000 Mediamarkt.ru 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 Более 60 000 30,86% Softkey.ru 16,69% 30,90% 20,84% 47,46% Technosila.ru Nix.ru Euroset.ru 34,95% 23,86% 20,00% 42,23% 35,62% 32,50% Mvideo.ru 32,13% Sotmarket.ru 32,38% Svyaznoy.ru 31,15% 0% 10% 20% 6,73% 13,41% 37,96% Eldorado.ru 10,89% 39,11% 25,21% Dns-shop.ru 10,86% 25,31% 36,43% Ulmart.ru 9,03% 17,02% 36,46% 30,73% 3,95% 17,34% 18,37% 25,55% Holodilnik.ru 18,27% 18,52% 34,13% 50% 4,33% 20,41% 35,41% 6,51% 16,24% 60% 70% 80% 0,76% 5,60% 16,42% 29,69% 40% 5,72% 14,27% 31,17% 30% 3,27% 3,87% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 14
    • E-COMMERCE в России. Электроника, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13 Москва: Санкт-Петербург: 25,03% 19,40% Окт. 12: 10,44% 16,09% 26,38% 5,70% 12,73% 24,53% 14,76% 35,98% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 15
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 CLASSIFIEDS / МАРКЕТ 16
    • E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, в млн. человек. Октябрь 12 - 13 40 35 35,72 Сектор рынка растет, ТОП-3 не менялся. НО мы можем наблюдать рост игроков из других стран – Ebay.com, Amazon.com, Taobao.com, Aliexpress.com 30 18,04% 25 20 15 10 5 18,69 окт.12 14,68 окт.13 10,07 9,33 5,2 4,91 1,04 1,14 0 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 17
    • E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 100,00% 90,00% 40,69% 80,00% 70,00% 53,49% 46,34% 52,85% 44,60% 41,47% 45,07% 50,54% 60,00% 51,46% 58,60% 59,99% 59,31% 50,00% 51,80% 40,00% 55,40% 53,66% 47,15% 30,00% 20,00% 46,51% 46,13% 49,46% 54,93% 48,54% 46,75% 40,01% 10,00% 62,24% Женщины Мужчины 75,54% 47,34% 58,53% 44,34% 51,49% 53,25% 55,66% 53,87% 48,20% 52,66% 41,40% 24,46% 48,51% 37,76% 0,00% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 18
    • E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13 18-24 Aliexpress.com 23,21% 14,47% 15,03% 18,20% 29,48% 25,15% 24,63% Unibo.ru Farpost.ru Barahla.net Taobao.com Bay.ru Doska.com 45,42% 42,21% 22,28% 38,29% 35,97% 40,30% 32,15% Mail.ru - Torg 22,63% 29,25% 33,59% 24,96% 23,38% Ebay.com Dmir.ru 14,22% 12,24% 21,62% 17,06% 22,13% 25,77% Pulscen.ru Tiu.ru Irr.ru Yandex - Market Avito.ru 0% 10% 32,99% 42,47% 39,12% 37,96% 32,09% 38,82% 20% 30% 40% 55+ 19,22% 69,31% Molotok.ru 45-54 40,18% 10,30% 16,43% Amazon.com 35-44 38,98% 58,21% Alloy 3,56% Price.ru 25-34 50% 14,54% 4,05% 12,23% 9,67% 5,42% 20,97% 18,63% 5,20% 25,44% 5,48% 5,47% 14,43% 8,56% 5,32% 13,84% 7,51% 31,22% 20,80% 12,36% 3,91% 13,22% 10,24% 3,67% 22,58% 9,80% 21,35% 17,98% 17,80% 7,50% 19,80% 14,20% 11,22% 19,40% 18,28% 8,11% 24,75% 11,58% 6,70% 22,82% 17,43% 12,53% 27,34% 11,90% 6,04% 20,28% 14,06% 4,92% 20,21% 17,13% 7,65% 20,42% 18,49% 6,87% 18,03% 13,11% 4,27% 60% 70% 80% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 100% 19
    • E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13 0 - 15 000 Aliexpress.com 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 31,43% Unibo.ru Более 60 000 35,58% 39,12% Farpost.ru 33,68% 43,50% 19,05% Barahla.net 37,10% 23,83% Taobao.com* Bay.ru 37,49% 29,66% 12,56% Doska.com 39,22% 27,82% 39,23% 33,40% 32,72% Alloy Price.ru Amazon.com 27,68% 18,89% Mail.ru - Torg 38,12% 26,84% Dmir.ru 26,33% 29,87% 31,90% 29,90% 33,79% Tiu.ru Irr.ru Yandex - Market Avito.ru 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3,72% 3,71% 4,86% 4,73% 3,13% 4,80% 3,49% 14,26% 15,15% 17,03% 20,41% 14,15% 17,78% 17,58% 19,85% 17,49% 15,70% 19,15% 14,40% 37,01% 27,99% 35,11% 30,83% 33,82% 30,93% 31,79% 38,20% Pulscen.ru 21,14% 33,47% 37,75% 32,21% 27,88% 43,35% Molotok.ru Ebay.com 18,33% 11,45% 18,80% 11,28% 8,90% 17,06% 20,06% 80% 4,58% 2,75% 3,50% 4,53% 4,77% 8,37% 9,10% 4,96% 4,23% 6,78% 4,38% 90% *Taobao.com: + 34,48% в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать» Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 20
    • E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13 Москва: Санкт-Петербург: 22,04% 10,22% Окт. 12: 10,44% 26,58% 19,34% 39,72% 15,79% 20,19% 29,95% 28,72% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 21
    • E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Октябрь 2012 - 2013 Нужна ли консолидация в борьбе против западных игроков? 22
    • E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Октябрь 2012 - 2013 РОССИЯ, ТОП-4 МИР, ТОП-4 Суммарный охват аудитории: ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66% ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87% Суммарный охват аудитории: VS ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57% ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20% Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше? РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн. 23
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 ОДЕЖДА 24
    • E-COMMERCE в России. Одежда, в млн. человек. Октябрь 12 - 13 18 16 Падение числа пользователей, и смена лидера. Wildberries уступает пальму первенства Lamoda, сильно теряя аудиторию 14,19 14 16,04% 12 10 8 окт.12 окт.13 6 5,34 4,47 4 2 3,22 2,74 1,95 1,18 1,88 1,01 0,99 0,37 0,9 0 Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 25
    • E-COMMERCE в России. Одежда, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 46,55% 53,17% 64,92% 60,10% 65,77% 78,70% 60,00% 75,54% 79,00% 78,26% 79,66% 89,00% 50,00% Женщины 40,00% Мужчины 30,00% 20,00% 10,00% 53,45% 46,83% 35,08% 39,90% 34,23% 21,30% 24,46% 21,00% 21,74% 20,34% 11,00% 0,00% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 26
    • E-COMMERCE в России. Одежда, По возрасту, в % от состава аудитории. Октябрь 13 18-24 Butik.ru 18,05% Shoptime.ru 25-34 22,29% Quelle.ru 14,37% Kupivip.ru 12,78% Lamoda.ru 39,31% 0% 10% 20% 30% 50% 6,75% 27,28% 25,93% 40% 9,36% 16,40% 19,26% 33,21% 60% 7,16% 16,11% 6,55% 25,49% 70% 80% 7,08% 7,24% 12,06% 31,26% 36,97% 15,96% 25,49% 23,17% 21,53% 2,34% 6,90% 10,75% 34,02% 21,10% Wildberries.ru 33,47% 21,00% 35,45% 6,34% 19,10% 18,60% 29,84% 9,11% Bonprix.ru 12,86% 45,41% 16,43% Sapato.ru 21,89% 23,45% 18,16% 11,11% 10,54% 25,81% 31,38% 13,89% Sportmaster.ru 55+ 22,38% 30,76% 34,32% Laredoute.ru 45-54 37,92% 15,21% Vsemayki.ru 35-44 8,74% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 100% 27
    • E-COMMERCE в России. Электроника, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории*. Октябрь 13 0 - 15 000 Butik.ru 15 001 - 30 000 30 001 - 60 000 29,50% Shoptime.ru 27,92% 20,83% Laredoute.ru 22,13% 39,17% Sapato.ru 16,71% 30,35% Quelle.ru 30,56% 34,73% 3,87% 15,58% 45,68% 21,62% 4,49% 15,23% 32,95% 25,63% Sportmaster.ru 23,04% 31,46% 31,01% Vsemayki.ru Более 60 000 1,66% 5,80% 13,44% 32,54% 1,00% 3,75% 7,29% 21,38% Bonprix.ru 37,51% 31,49% 15,02% 3,82% Kupivip.ru 36,47% 30,56% 14,08% 3,65% Lamoda.ru 29,81% Wildberries.ru 27,15% 26,87% 0% 10% 16,87% 32,67% 20% 30% 40% 50% 7,02% 18,74% 60% 70% 80% 6,08% 90% *Большой % аудитории в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать» Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 28
    • E-COMMERCE в России. Одежда, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13 Москва: Санкт-Петербург: 21,33% 10,73% Окт. 12: 10,44% 13,46% 24,40% 5,48% 13,99% 21,47% 29,84% 25,20% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 29
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 Дети, Одежда для детей, Здоровье, Косметика 30
    • E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика в млн. человек. Октябрь 12 - 13 8 Крайне положительная динамика роста. 50,84% 7,15 7 6 50,84% 5 окт.12 4 окт.13 3 2 2 1,97 1,44 1,3 0,95 1 0,83 0 Piluli.ru Yves-Rocher.ru Oriflame.com Avon.ru Mamsy.ru Detmir.ru Total Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 31
    • E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 65,74% 68,81% 64,12% 77,25% 60,00% 91,36% 87,13% Женщины 50,00% Мужчины 40,00% 30,00% 20,00% 34,26% 31,19% 35,88% 22,75% 10,00% 8,64% 12,87% 0,00% Piluli.ru Yves-Rocher.ru Oriflame.com Avon.ru Mamsy.ru Detmir.ru Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 32
    • E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 ВОЗРАСТ 18-24 Detmir.ru 17,97% Mamsy.ru 25-34 27,41% 32,72% 25,24% 24,46% 0% 20% ДОХОД 30% 0 - 15 000 Detmir.ru 40% 15 001 - 30 000 24,55% Mamsy.ru 30 001 - 60 000 Oriflame.com 10% 20% 60% 1,44% 2,15% 11,41% 33,74% 50% 3,54% 8,52% 0,95% 14,54% 20,75% 40% 100% 18,72% 26,22% 30% 90% 24,10% 53,06% 0% 80% 29,17% 34,75% 6,99% Более 60 000 35,63% Yves-Rocher.ru 6,55% 15,25% 40,32% 23,75% Piluli.ru 70% 28,43% 30,96% Avon.ru 60% 1,83% 7,51% 15,32% 50% 0,74% 19,55% 19,97% 41,57% 4,35% 19,42% 18,66% 44,29% 10% 7,51% 13,97% 34,71% 20,86% 9,19% 0,08% 17,36% 33,15% Piluli.ru 55+ 51,46% Avon.ru Yves-Rocher.ru 45-54 45,35% 6,39% Oriflame.com 35-44 0,97% 9,50% 13,02% 70% 80% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 33
    • E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13 Москва: Санкт-Петербург: 23,45% 8,26% Окт. 12: 10,44% 19,19% 29,61% 14,21% 9,74% 20,63% 28,85% 18,53% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 34
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 ОНЛАЙН МОЛЛЫ 35
    • E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, в млн. человек. Октябрь 12 - 13 14 12,9 Сегмент вырос на 42,07%. Enter.ru, очень высокий темп роста 12 42,07% 10 8 6,82 окт.12 окт.13 6 4,33 4 2,36 1,97 2 0,79 0,75 0 Ozon.ru E5.ru Enter.ru My-Shop.ru Wikimart.ru Metro-cc.ru Total Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 36
    • E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 43,13% 55,98% 61,39% 53,61% 53,44% 62,92% 60,00% Женщины 50,00% Мужчины 40,00% 30,00% 20,00% 56,87% 44,02% 46,56% 38,61% 46,39% 37,08% 10,00% 0,00% Ozon.ru E5.ru Enter.ru My-Shop.ru Wikimart.ru Metro-cc.ru Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 37
    • E-COMMERCE в России. Онлайн моллы По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 ВОЗРАСТ 18-24 Metro-cc.ru 17,40% Wikimart.ru 0% 20% ДОХОД 30% 0 - 15 000 15 001 - 30 000 30,83% Metro-cc.ru Wikimart.ru 30 001 - 60 000 10% 6,74% 40% 50% 5,46% 18,72% 5,03% 19,34% 36,59% 30% 100% 1,74% 21,52% 34,79% 20% 90% 25,87% 30,13% 30,68% 0% 80% Более 60 000 33,42% 25,85% Ozon.ru 70% 7,69% 8,69% 28,26% 32,00% E5.ru 60% 30,50% 25,87% Enter.ru 16,73% 28,76% 19,15% My-Shop.ru 50% 11,55% 10,85% 27,03% 40% 6,75% 14,66% 32,46% 3,71% 8,07% 15,58% 17,46% 33,60% 10% 15,05% 37,03% 31,22% 13,95% 14,03% 29,95% 40,05% 17,78% Ozon.ru 55+ 34,47% 32,29% 16,28% E5.ru 45-54 30,71% 8,34% Enter.ru 35-44 30,40% 16,22% My-Shop.ru 25-34 5,53% 19,83% 60% 70% 80% 4,80% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 38
    • E-COMMERCE в России. Онлайн моллы Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13 Москва: Санкт-Петербург: 30,79% 18,08% Окт. 12: 10,44% 11,68% 23,35% 5,63% 8,55% 19,95% 18,21% 15,43% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 39
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 DIY, Для Дома 40
    • E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13 окт.12 окт.13 Мужчины 4,5 Женщины 100,00% 4,05 4 6,14% 90,00% 30,54% 80,00% 26,16% 3,5 55,73% 70,00% 68,19% 3 60,00% 50,00% 2,5 93,86% 40,00% 69,46% 2 30,00% 1,66 1,5 44,27% 20,00% 31,81% 1,15 0,94 1 10,00% 0,85 0,00% 0,5 0 Ikea.com Vseinstrumenti.ru Top-shop.ru 220-volt.ru Total Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 41
    • E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 ВОЗРАСТ 220-volt.ru 18-24 1,12% Top-shop.ru 20% 22,52% 30% 0 - 15 000 19,05% 40% 15 001 - 30 000 Ikea.com 10% 14,81% 50% 60% 30 001 - 60 000 70% 10,08% 80% 40% 50% 100% 9,59% 24,10% 2,17% 16,55% 38,82% 30% 90% 29,34% 46,73% 20% 4,63% Более 60 000 29,00% 20,60% 0% 18,77% 39,84% 26,98% 16,60% 20,69% 33,38% Top-shop.ru 6,96% 11,69% 46,51% 10% Vseinstrumenti.ru 29,11% 25,42% 37,61% ДОХОД 220-volt.ru 55+ 19,48% 18,10% 0% 45-54 37,71% 6,29% Ikea.com 35-44 43,32% 8,58% Vseinstrumenti.ru 25-34 5,52% 17,94% 60% 70% 80% 4,29% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 42
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 Авиа, Отели 43
    • E-COMMERCE в России. Авиа / Отели, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13 окт.12 окт.13 Мужчины 4,5 Женщины 100,00% 4,15 90,00% 4 196,6% 80,00% 3,5 70,00% 3 2,5 58,73% 53,72% 63,03% 60,00% 2,49 50,00% 2 40,00% 1,5 1,31 1,23 30,00% 1 20,00% 0,5 46,28% 36,97% 10,00% 0 41,27% 0,00% Booking.com Aviasales.ru Skyscanner.ru Total Booking.com Aviasales.ru Skyscanner.ru Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 44
    • E-COMMERCE в России. Авиа / Отели По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 ВОЗРАСТ Skyscanner.ru 18-24 15,54% 0% 10% 20% 30% 0 - 15 000 21,50% 24,25% 40% 15 001 - 30 000 50% 30 001 - 60 000 30% 70% 80% 90% 18,49% 4,64% 27,53% 50% 100% 27,98% 21,28% 40% 9,60% Более 60 000 32,05% 20% 7,14% 17,40% 25,83% 15,84% 10% 60% 5,41% 17,66% 20,17% 45,85% 0% 31,22% 6,08% 26,06% Aviasales.ru Booking.com 55+ 30,64% ДОХОД Skyscanner.ru 45-54 39,09% 22,20% Booking.com 35-44 41,74% 11,87% Aviasales.ru 25-34 60% 70% 9,60% 80% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 45
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 Купонные сайты 46
    • E-COMMERCE в России. Купонные сайты, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13 окт.12 окт.13 Мужчины 12 Женщины 100,00% Падение по всем сайтам, кроме Kuponator.ru 90,00% 10 80,00% 70,00% 8 54,99% 57,14% 65,98% 7,52 70,51% 60,00% 6 50,00% 4,71 40,00% 25,77% 4 30,00% 20,00% 1,99 2 1,41 1,12 45,01% 42,86% 34,02% 29,49% 10,00% 0 0,00% Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kuponator.ru Total Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kuponator.ru Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 47
    • E-COMMERCE в России. Купонные сайты По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 ВОЗРАСТ 18-24 25-34 29,72% Kuponator.ru Vigoda.ru 24,86% 20% ДОХОД 30% 0 - 15 000 40% 15 001 - 30 000 50% 60% 30 001 - 60 000 41,22% Kuponator.ru Vigoda.ru 10% 20% 80% 40% 6,60% 90% 16,96% 3,64% 28,53% 50% 100% 4,27% 20,55% 10,76% 33,99% 30% 5,01% Более 60 000 26,69% 28,88% 0% 70% 30,88% 27,21% Biglion.ru 15,72% 25,79% 33,61% Groupon.ru 16,69% 20,84% 6,57% 8,12% 13,84% 22,84% 35,64% 10% 9,72% 21,64% 37,70% 21,21% 0% 55+ 33,70% 17,76% Biglion.ru 45-54 29,13% 22,70% Groupon.ru 35-44 18,62% 60% 70% 80% 3,02% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 48
    • E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13 Канцелярия, Офис, Книги + Еда 49
    • E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13 Мужчины окт.13 Женщины 100,00% окт.13 5 90,00% 4,5 80,00% 4 70,00% 59,03% 62,34% 60,16% 37,66% 39,84% Komus.ru Delivery-club.ru 3,5 60,00% 3 50,00% 2,5 40,00% 2 30,00% 1,5 1 20,00% 0,5 10,00% 0 40,97% 0,00% Labirint.ru Komus.ru Delivery-club.ru Total Labirint.ru Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013 50
    • E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13 ВОЗРАСТ 18-24 Delivery-club.ru 25-34 35-44 38,23% Komus.ru 10% 21,49% 31,80% 20% ДОХОД 30% 0 - 15 000 Delivery-club.ru 40% 15 001 - 30 000 50% 30 001 - 60 000 10% 20% 80% 40% 90% 17,39% 50% 100% 5,50% 25,89% 11,54% 26,62% 30% 6,09% Более 60 000 34,18% 40,30% 0% 70% 5,41% 7,58% 16,90% 21,55% 20,16% Labirint.ru 60% 9,42% 14,93% 26,24% 33,05% Komus.ru 10,10% 42,84% 18,97% 0% 55+ 36,85% 13,16% Labirint.ru 45-54 60% 17,92% 70% 80% 3,49% 90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода» 100% 51
    • E-COMMERCE в России. Платежные системы VS 52
    • E-COMMERCE в России. Платежные системы ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ: 86 192 пользователя Октябрь 2013 Число посетителей: 1,97 млн. человек Среднее время на посетителя: 24 мин Глубина просмотра: 31,16 Макс. % от состава аудитории: ПОЛ: ЖЕНЩИНЫ, 51.44% ВОЗРАСТ: 25 – 34, 32.56% ДОХОД: 15 001 – 30 000р., 31.83% РОД ЗАНЯТИЙ: Студент, 22.88% Октябрь 2013 Число посетителей: 0,75 млн. человек Среднее время на посетителя: 12 мин Глубина просмотра: 14,11 Макс. % от состава аудитории: 59.44%, МУЖЧИНЫ :ПОЛ 27.67%, 25-34 :ВОЗРАСТ 38,69%, 15 001 – 30 000р :ДОХОД 29,14%. Специалист / Ведущий специалист:РОД ЗАНЯТИЙ Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 53
    • E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 54
    • E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса) 26,25% 20,46% 20,16% РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ 36,51% 22,55% 20,71% СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 40,85% 30,97% 30,64% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 55
    • E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ 18,48% 10,77% 10,54% «СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ» 32,12% 29,75% 29,45% РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ 16,29% 16,18% 14,90% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 56
    • E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013 ДОМОХОЗЯЙКИ 33,48% 21,87% 21,69% СТУДЕНТЫ 27,88% 22,88% 21,60% ПЕНСИОНЕРЫ 20,09% 12,79% 9,76% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 57
    • ЦА - с Доходом Средний / Выше Среднего*. Октябрь 13 (*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия) Рунет, Женщины Рунет, Мужчины Число Real Users: 4 033 947 Число Real Users: 8 690 120 ЦА в Рунете: 6,09% ЦА в Рунете: 13,13% Просмотры страниц: 7 560 273 729 Среднее Время на Визит: 09 мин 14 Просмотры страниц: 14 392 681 097 Среднее Время на Визит: 09 мин 50 сек. E-commerce, Женщины E-commerce, Мужчины Число Real Users: 3 189 475 Число Real Users: 5 934 385 Состав аудитории: 7,11% Охват Рунет: 72,74% Состав аудитории: 13,23% Охват Рунет: 70,10% Мы можем наблюдать крайне высокий интерес обеспеченной аудитории в онлайн-магазинах Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 58
    • E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу (ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия) Рейтинг Лидеров – ТОП 10 36,20% 21,88% 35,99% 19,53% 32,98% 18,44% 31,81% 16,69% 24,40% 16,49% 23,59% 14,76% 23,51% 14,58% 21,58% 13,75% 21,49% 13,26% 21,26% 13,24% Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013 59
    • Спасибо за внимание! Контакт: Антон Мелехов anton.melekhov@gemius.com +7(926)166-77-02 60