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    Mercado de Servicios de Radiofonía FM Local Mercado de Servicios de Radiofonía FM Local Document Transcript

    • MERCADO DE SERVICIOS DE RADIOFONÍA FM LOCAL COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES ENCUESTA DEL MERCADO DE RADIOFONÍA LOCAL 2011 REPORTE DE RESULTADOS DRA. JUDITH MARISCAL AVILÉS DR. CARLOS BRAMBILA PAZ MTRO. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE MAYO DE 2011
    • ENCUESTA DEL MERCADO DE RADIOFONÍA LOCAL 2011 PRIMERA ETAPA: REGION COFETEL 1 REPORTE DE RESULTADOS ContenidoINTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 4ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011 ........................................... 6 OBJETIVO .....................................................................................................................................6 POBLACIÓN OBJETIVO ............................................................................................................. 6 TEMAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 6 MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRA .................................................................... 8 RESULTADOS ............................................................................................................................ 11 MUESTRA OBTENIDA………………………………………………………………………………………………….……11 PERFIL DEL RADIOESCUCHA VS PERFIL DEL NO RADIOESCUCHA……………….….15 PATRONES DE USO DE RADIO…………………………………………………………………………………..….22ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMES.................................................................... 28 OBJETIVOS.................................................................................................................................28 POBLACIÓN OBJETIVO ........................................................................................................... 28 TEMAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 28 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE ...............................29 INFORMACIÓN Y DE APOYO ................................................................................................. 29 Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 2
    • MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRA .................................................................. 29 RESULTADOS . ..32 MUESTRA OBTENIDA……………………………………………………………………………………………………….32 PERFIL DE LOS EMPRESARIOS…………………………………………………………………………………….33 PRÁCTICAS PUBLICITARIAS………………………………………………………………………………………….33 POSIBLE INTERÉS POR INVERTIR EN UNA ESTACIÓN FM…………………………………..37PATRONES DE USO DE RADIO Y PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDAD ....................... 42 PERFILES GENERALES DE LOS RADIOESCUCHAS A NIVEL LOCALIDAD...............42 ANÁLISIS GENERAL DE PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDAD..........50CONCLUSIONES ..................................................................................................................................................... 56ANEXO 1.................................................................................................................................................................... 57ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011ANEXO 2.................................................................................................................................................................... 75ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMESANEXO 3.................................................................................................................................................................... 91REPORTE DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MERCADO DE SERVICIOS DE FMLOCAL EN LA REGIÓN I DE COFETELANEXO 4. ESTACIONES MENCIONADAS POR LOS RADIOESCUCHAS SEGÚN ENTIDADFEDERATIVA Y LOCALIDAD............................................................................................................................... 116 Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 3
    • ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011 OBJETIVOLa encuesta sobre cobertura y patrones de uso de radiofonía buscó determinar el uso de la radio entre lapoblación residente en localidades seleccionadas y determinar su capacidad adquisitiva y hábitos de consumode servicios de radiofonía. Además, el estudio incluyó información sobre el acceso y uso a otras tecnologíasde la información. POBLACIÓN OBJETIVOLa población objetivo del estudio incluye a personas mayores de 15 años residentes en hogares en municipiosseleccionados. TEMAS DE INVESTIGACIÓNEl contenido de la encuesta de radioescuchas potenciales fue el siguiente:1) ¿Cuántas personas viven en esta vivienda?, nombres, edades, parentesco, genero, edad, nivel de analfabetismo.2) Nivel de instrucción, ¿estudia actualmente?3) ¿Tiene empleo remunerado? Si no, motivo.4) Principal ocupación, ingreso mensual, otros ingresos, el total.5) Durante el último mes ha escuchado la radio.6) ¿En qué horarios escucha la radio?7) ¿En qué lugares escucha la radio?8) ¿Realiza alguna actividad mientras escucha la radio?9) ¿Cuántas estaciones de radio escucha usted en una semana normal?Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 6
    • 10) ¿Cuáles son las estaciones y en qué horarios las escucha normalmente?11) ¿Existe publicidad entre la programación de estas estaciones?12) ¿Cuánto tiempo duran en promedio los comerciales?13) De los comerciales que escucha en estas estaciones, ¿Cuáles son los que más recuerda?14) ¿Escucha usted programas de radio en forma regular? Mencionar 3, estación y frecuencia.15) ¿Le gusta cambiar de estación mientras escucha?16) ¿Tiene acceso y utiliza otros servicios de tecnologías de la información tales como, telefonía fija, celular, Internet y televisión?17) ¿Cuántos años ha habitado este domicilio?18) ¿La casa es propia, rentada o prestada?19) Tipo de vivienda20) ¿Cuántos cuartos tiene la casa?21) ¿De qué material es el piso de la casa?22) ¿Qué tipo de servicios tiene la casa? DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DE APOYOEl Anexo 1 contiene el cuestionario de cobertura y patrones de uso de radiofonía. La introducción alcuestionario incluyó una referencia al carácter confidencial de la información proporcionada.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 7
    • MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRACOFETEL seleccionó las siguientes localidades para realizar el estudio de mercado de radio local (tabla 1): Número Estado Localidad 1 Campeche Calkini 2 Campeche Candelaria 3 Campeche Hecelchakan 4 Campeche Hopelchen 5 Campeche Sabancuy 6 Quintana Roo Isla Holbox 7 Quintana Roo José María Morelos 8 Quintana Roo Mahahual 9 Quintana Roo Nicolás Bravo 10 Quintana Roo Tihosuco 11 Quintana Roo Tulúm 12 Yucatán Celestún 13 Yucatán Opichén 14 Yucatán Peto 15 Yucatán Sotuta 16 Yucatán Temax 17 Yucatán Tunkás 18 Tabasco BalancánLos criterios de inclusión fueron los siguientes: 1) Localidades en Región COFETEL 1. 2) Que no cuenten con cobertura local de estaciones comerciales FM.Para el cálculo del tamaño de muestra para este estudio se parte de la siguiente ecuación para la estimación deporcentajes y proporciones: Pr p - P d 1-En donde:p es el valor del porcentaje o proporción que estima la encuesta.P es el valor del porcentaje o proporción real de interés.d es la máxima diferencia aceptable entre el valor real P y su estimación p proveniente de la encuesta.1- es la confianza requerida para la precisión solicitada, es decir la probabilidad de que se cumpla la especificación expresada con d.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 8
    • La ecuación anterior junto con las exigencias de precisión y confianza conducen a la siguiente expresión parala estimación inicial del tamaño de muestra: p * (1 p) n0 t2 * d2donde t2 es el valor de la distribución normal que corresponde al nivel de confianza requerida en el valor de 1- , y que generalmente se establece en 90% ó 95%. En este caso, el nivel de confianza requerido es de 95%.Con un nivel de confianza de 95 %, el valor t correspondiente es de 1.96 (valor z en la distribución normalestandarizada).Para optimizar el tamaño de muestra con el nivel de error especificado, calculamos p= 0.5, para obtener eltamaño óptimo de muestra. Finalmente, el parámetro d, corresponde a un nivel de error de 0.04 por ciento.Esta decisión se basa en factores de eficiencia y costo.De acuerdo a los anteriores parámetros, el tamaño de muestra calculado es: 0 . 5 * 0 .5 no 1.96 2 * 0.05 2 .25 3.842 * 384 .16 .0025El tamaño de muestra inicial calculado con esta ecuación nos llevó a un total de 385 entrevistas, con las que sehubiera tenido una precisión de 5% con una confianza del 95%. Este tamaño supone un esquema de muestreoaleatorio simple y sin reemplazo y una sola estimación para el total de la población bajo estudio.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 9
    • Considerando que COFETEL está interesado en conocer los mercados de radiofonía local en cuando laslocalidades seleccionadas y no solamente en el total de localidades, se establecieron tres conglomerados comoestratos de la muestra, de tal manera que el tamaño mínimo de muestra fue calculado en: (385 x 3 =) 1,155entrevistas completas y efectivas. Es decir, que se incremento en tres veces el tamaño mínimo de muestra. Paraasegurar que se incluyan las 18 localidades seleccionadas por COFETEL bastaba que se realizaran 65entrevistas en cada localidad aproximadamente para obtener un total de 1,170 entrevistas. De hecho serealizaron 1,260 entrevistas, 70 por localidad. La selección de las personas a entrevistar fue aleatoria utilizandocartografía actualizada de cada localidad. Para una explicación más detallada del trabajo de campo referirse alAnexo 3.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 10
    • RESULTADOS MUESTRA OBTENIDASe obtuvo un total de 1,260 entrevistas efectivas y completas; 70 en cada una de las localidades seleccionadascomo se puede ver en la tabla 2. La distribución de informantes fue 54% mujeres y 46% hombres (ver gráfica1), distribución similar a la nacional de acuerdo con el Censo 2010 donde los porcentajes son 51.2% y 48.9%,respectivamente. Tabla 2. Distribución de los informantes por sexo Localidad Frecuencia Balancán 70 Calkiní 70 Candelaria 70 Celestún 70 Hecelchakán 70 Holbox 70 Hopelchén 70 José María Morelos 70 Mahahual 70 Nicólas Bravo 70 Opichén 70 Peto 70 Sabancuy 70 Sotuta 70 Temax 70 Tihosuco 70 Tulum 70 Tunkás 70 Total 1260 Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 11
    • Grafica 1. Distribución de los informantes por sexo Hombre 46% Mujer 54% Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.El rango de edades tiene suficiente variación para obtener una representación completa de las preferencias deuso de radio por grupo de edad. La pirámide poblacional de la encuesta desglosada por quinquenios es muysimilar a la del país según los datos del Censo 2010 tal como puede verse en la gráfica 2. Únicamente existeuna diferencia importante en el caso del grupo de 15 a 19 años, ello se explica debido a que si bien se buscó quela encuesta fuera totalmente representativa, al incluir una muestra mayor de jóvenes en este rango de edad secorría el riesgo de obtener una tasa de respuesta baja.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 12
    • Gráfica 2.Pirámide poblacional Censo 2010 vs Pirámide poblacional encuesta 95 99 años 90 94 años 85 89 años 80 84 años 75 79 años 70 74 años 65 69 años 60 64 años 55 59 años 50 54 años 45 49 años 40 44 años 35 39 años 30 34 años 25 29 años 20 24 años 15 19 años 15 10 5 0 5 10 15 % Encuesta Censo 2010 Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011 y Censo 2011.El nivel de escolaridad de los informantes es también similar al mostrado por los resultados del Censo 2010. Enambos casos, el porcentaje de personas sin educación es del 8.5, el porcentaje de personas con algún grado deinstrucción primaria está por encima de 40 y el porcentaje de personas con educación media o mayor es dealrededor 25. En la gráfica 3 es posible observar que en los casos de la educación primaria y secundaria, elporcentaje de personas de la muestra con tales niveles de educación es mayor al porcentaje nacional. Sinembargo, en el caso de la educación media y superior el porcentaje nacional es mayor que el de la muestra.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 13
    • Gráfica 3. Escolaridad: Censo 2010 vs encuesta 43.4 40.9 25.8 26.8 22.9 22.1 % 8.5 8.5 Ninguno Primaria Secundaria Educación media y superior Nivel educativo Censo 2010 Encuesta Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011 y Censo 2010.En lo que respecta al ámbito laboral se encontró que únicamente el 51% de los entrevistados trabaja fuera delhogar y que, entre quienes no trabajan, la mayor parte son amas de casa (73%) que trabajan en el hogar. Lasprincipales ocupaciones entre quienes trabajan fuera del hogar son: trabajador por cuenta propia, trabajadoragrícola y/o ganadero, y trabajador en el sector servicios (ver tabla 3). Tabla 3. Principales ocupaciones Ocupación Porcentaje Trabajador por cuenta propia 43.1 Actividades agrícolas, ganaderas 12.2 Trabajador en servicios 11.3 Otros 32.1 Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.En relación al ingreso se encontró que el 25% de los entrevistados tienen un ingreso mensual de mil pesos omenos, el 50% de $2,050 pesos o menos, el 75% de cuatro mil pesos o menos y el restante 25% tiene uningreso de más de cuatro mil pesos. En relación a la situación nacional, de acuerdo a la línea de bienestarEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 14
    • mínimo calculada 1 por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) y establecida en $1,012 para personas en localidades urbanas y $712 para personas en localidades rurales, menos del 25% de los entrevistados tuvo un ingreso individual inferior a dichas líneas, es decir, no cubre siquiera el valor de una canasta alimentaria básica (ver gráfica 4). Gráfica 4. Cuartiles de ingreso Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011 y CONEVAL 2010. PERFIL DEL RADIOESCUCHA VS PERFIL DEL NO RADIOESCUCHA Con el propósito de ofrecer un análisis lo más completo posible, se realizó una comparación detallada entre los perfiles de de los radioescuchas promedio y de quienes no escuchan la radio. Así, se encontró que de los 1,260 hogares visitados sólo en 829 casos el primer informante, que representa el 66%, resultó ser radioescucha, en 430 casos (33.9%) no escuchan la radio y una persona no contestó la sección parte correspondiente a los patrones de uso de radio. Con el propósito de capturar la mayor información posible, y de acuerdo con la1 Dicha línea se define como el “valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica.” GlosarioCONEVAL, http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/glosario.es.do Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 15
    • metodología ya descrita, a estas 430 personas que no eran radioescuchas se les preguntó si algún familiar habíaescuchado la radio en el último mes: únicamente 54 respondieron que sí (4.2% del total de entrevistados), perosólo 36 estaban en casa para contestar la encuesta (2.8% del total de entrevistados). Es decir, que del total de lamuestra el 70% son radioescuchas (ver gráfica 5). Gráfico 5.Durante el último mes, ¿ha escuchado la radio? No 30% Si 70% Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.De esa manera, las personas que respondieron la sección sobre patrones de uso la radio de maneraefectiva fueron 865 (68.5% del total). El perfil general de los radioescuchas y no radioescuchas sedescribe brevemente a continuación. En relación a la distribución por sexo, el grupo de radioescuchasestá compuesto por un mayor porcentaje de hombres (ver gráfica 6), mientras que el grupo de noradioescuchas se compone de un porcentaje mayor de mujeres (ver gráfica 7), este último porcentajeestá incluso por encima de la distribución de población nacional por sexo de acuerdo al Censo 2010.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 16
    • Gráfica 6. Distribución de los radioescuchas por sexo Mujer 47% Hombre 53% Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011. Gráfica 7. Distribución de los radioescuchas por sexo Hombre 43% Mujer 57% Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.Las distribuciones de radioescuchas y de no radioescuchas según grupo de edad son similares a la distribuciónnacional según el Censo 2010 (ver gráficas 8 y 9). No existen diferencias importantes entre ambos grupos; porejemplo, el promedio de edad para el grupo de radioescuchas es de 43 y de 47 años para los no radioescuchas,mientras que el porcentaje de radioescuchas y no radioescuchas menores de 50 años es muy similar, 65% y60%, respectivamente.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 17
    • Gráfica 8.Distribución de los radioescuchas por grupo de edad 85 89 años 80 84 años 75 79 años 70 74 años 65 69 años 60 64 años 55 59 años 50 54 años 45 49 años 40 44 años 35 39 años 30 34 años 25 29 años 20 24 años 15 19 años 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 % Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011. Gráfico 9. Distribución de los no radioescuchas por grupo de edad 85 89 años 80 84 años 75 79 años 70 74 años 65 69 años 60 64 años 55 59 años 50 54 años 45 49 años 40 44 años 35 39 años 30 34 años 25 29 años 20 24 años 15 19 años .0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 % Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 18
    • El nivel educativo de los radioescuchas al igual que el de los no radioescuchas es bajo; más de la mitad de losusuarios tiene nivel educativo inferior a secundaria tal como puede verse en las gráficas 10 y 11. En el caso delos radioescuchas sólo 50% cuenta con secundario o más, mientras que en el caso de los no radioescuchas estedicho nivel sólo es alcanzado por el 45%. Tal estructura educativa es similar a la nacional de acuerdo con losdatos del Censo 2010. Gráfica 10. Nivel de escolaridad de los radioescuchas 41.9 28.3 22.89 % 7.7 Ninguno Primaria Secundaria Educación media y superior Nivel educativo Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011. Gráfica 11. Nivel de escolaridad de los no radioescuchas 45.3 23.7 21.4 % 9.5 Ninguno Primaria Secundaria Educación media y superior Nivel educativo Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 19
    • Respecto a la situación laboral, los datos recolectados muestran que sólo el 51% de los radioescuchas y el50.5% de los no radioescuchas trabajan. Entre los radioescuchas que no trabajan el 73% son amas de casa y12% son estudiantes, mientras que entre los no radioescuchas el 74% son amas de casa y 10% son estudiantes.Es decir, no hay grandes diferencias entre ambos grupos respecto al porcentaje de personas que trabajan, nirespecto a los motivos por los que no laboran. Asimismo, al igual que en la muestra total, las principalesocupaciones entre quienes trabajan, como puede verse en la tabla 4, son: trabajador por cuenta propia,trabajador dedicado a actividades agrícolas y/o ganaderas y trabajador dedicados a los servicios. Tabla 4. Principales ocupaciones de los radioescuchas y no radioescuchas Ocupación Porcentaje Trabajador por cuenta 44.1 40.8 propia Actividades agrícolas, 12.8 12.8 ganaderas Trabajador en servicios 12.0 11.7 Otros 29.6 34.7 Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.En relación al ingreso se encontró que el 25% de los radioescuchas tienen un ingreso mensual de mildoscientos pesos o menos, el 50% de dos mil novecientos pesos o menos, el 75% de cinco mil setecientoscincuenta pesos o menos, y el restante 25% de más de cinco mil setecientos cincuenta pesos: Es decir, loslímites de los cuartiles de ingreso de este grupo son superiores a los del total de la muestra y presentan unamejor situación respecto a los límites nacionales los cuales, como ya se señaló, fijan la línea de bienestarmínimo en $1,012 para personas en localidades urbanas y $712 para personas en localidades rurales. Así esposible señalar que menos del 25% de los entrevistados tiene un ingreso individual inferior a dichas líneas, esdecir, no cubre siquiera el valor de una canasta alimentaria básica (ver gráfica 12).En relación al ingreso de los no radioescuchas se encontró que el 25% de estos tienen un ingreso mensual demil pesos o menos, el 50% de dos mil pesos o menos, el 75% de tres mil doscientos pesos o menos, y elrestante 25% de más de tres mil doscientos pesos; todos estos límites de los cuartiles de ingreso son inferiores alos establecidos para el grupo de radioescuchas. De igual forma que en el caso de la muestra total y en el grupode radioescuchas, es posible señalar que menos del 25% de los entrevistados tendría un ingreso individualinferior a dichas líneas de bienestar mínimo (ver gráfica 13).Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 20
    • Gráfica 12. Cuartiles de ingreso de radioescuchas Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011. Gráfica 13. Cuartiles de ingreso de los no radioescuchas Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 21
    • Finalmente comparamos el perfil demográfico de los grupos de radioescuchas y no radioescuchas estadísticamente para verificar si existen o no diferencias entre las medias de las variables de estos grupos. Se realizaron pruebas t donde la hipótesis que se deseaba probar era que la media de la variable en análisis es igual para ambos grupos; para rechazar dicha hipótesis el nivel de significancia debe ser menor a 0.05. La tabla 5 muestra el resumen de las pruebas de hipótesis realizadas, tal como puede verse, las medias entre radioescuchas y no radioescuchas no muestran diferencias para las variables sexo, personas que trabajan e ingreso. En cambio existen diferencias en la edad y el nivel de escolaridad. Tabla 5. Prueba t para probar diferencias entre los grupos de radioescuchas y no radioescuchas Media Radioescuchas No Prueba-t Significancia ¿Hay radioescuchas diferencia? % Hombres 47.29 43.26 1.361 0.173 No Edad 42.86 46.69 -3.758 0.000 Sí Escolaridad 8.03 7.44 2.283 0.022 Sí % Trabaja 51.27 50.47 0.269 0.787 No Ingreso 3021 2802 0.971 0.331 No Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011. PATRONES DE USO DE RADIO Una vez que tenemos el perfil socio-demográfico del radioescucha, lo siguiente es conocer sus hábitos como radioescucha. En principio, para determinar el uso real de servicio reportado por los radioescuchas, se recopiló información sobre los equipos en los que una persona había escuchado radio y en qué horario. La información recolectada resultó detallada ya que se ofrecían hasta dos opciones de horario para escuchar radio en cada 2 equipo. A partir de dicha información se calculó la proporción de población (total) que está escuchando radio2 Por ejemplo: una persona puede escuchar de 7:00 a 8:00 radio en un multifuncional en su casa, posteriormente escucharde 9:00 a 9:30 en su vehículo, de 12:00 a 13:00hrs en otro equipo disponible, regresar a su casa de 19:00 a 20:00hrsescuchando radio y, finalmente escucharlo nuevamente en su casa de 22:00 a 23:00hrs. Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 22
    • en cada hora del día. Con este método se calcula la cobertura en función de la población total, es decir, considerando a las personas que escuchan y a las que no escuchan radio. 3 El principal resultado del análisis se muestra en la gráfica 14 donde se puede observar que la mayor audiencia se presenta por la mañana y hasta el mediodía. El mayor rating se alcanza a las 8:00hrs, hora en que casi una cuarta parte de la población de las localidades de estudio en conjunto está escuchando la radio. Después del medio día la audiencia se reduce linealmente hasta las 22:00hrs, horario a partir del cual el número de radioescuchas prácticamente es nulo hasta las 4:00hrs. En 2009 el CIDE realizó un estudio similar que incluyó diez plazas 4 , en este caso la mayor audiencia se presentaba por la mañana y hasta cerca de las 2 de la tarde y alcanzaba su máximo entre las 9:00hrs y las 10:00hrs horario en que más de una cuarta parte de la población acostumbra escuchar la radio. La gráfica 14 muestra que el patrón del rating de ambos estudios es similar. La principal diferencia es que la mayor audiencia se alcanza más temprano en las localidades del estudio 2011 lo que puede ser explicado, entre otras cosas, por la situación geográfica y las actividades económicas que predominan en esos lugares donde las ocupaciones relacionadas a la agricultura y a la ganadería todavía son muy importantes.3 Esta medición es distinta del rating utilizado por las Cámaras respectivas que calculan su cobertura en función del númerode aparatos que están encendidos en un momento del tiempo específico. El rating de la preferencia entre estaciones deradio se calcula en función del número de radios encendidos (calculado) en un momento específico.4 “Reporte de Resultados de la Encuesta Sobre Patrones de Uso de Servicios de Radiofonía 2009”, que formaba parte de losentregables del Proyecto de Investigación: Validación del Cálculo del Número de Estaciones de FM Necesarias en Díez Plazasde México.Las plazas incluidas en el estudio 2009 fueron: Cd. Juárez El Porvenir, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Matamoros Reynosa RíoBravo, Tamaulipas; Mazatlán, Sinaloa; Mérida Kanasín, Yucatán; Morelia, Michoacán;Toluca Santa Maria Ocotitlan,Metepec, México; Tijuana Tecate, Baja California; Veracruz, Veracruz; Villahermosa, Tabasco. Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 23
    • Gráfica 14. Porcentaje de radioescuchas por hora del día con respecto a la población total Rating 2011 Rating 2009 35% 30% 25% % radioescuchas 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5% Hora del día Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011 y Encuesta sobre patrones de uso de la radio CIDE 2009.Las preferencias de los encuestados sobre los servicios radiofónicos que consumen son poco diversificadas.Más del 80% de los radioescuchas del estudio 2011 escucha una sola estación, 14% escucha dos estaciones,3.6% escucha tres estaciones y sólo 0.9% escucha cuatro estaciones o más. Una breve comparación con elconsumo mostrado en las plazas incluidas en el estudio 2009 confirma la poca diversificación de las plazas delestudio 2011; en 2009 únicamente el 50% de los radioescuchas afirmó escuchar una sola estación, 30% dosestaciones y el restante 20% sigue tres o más estaciones (ver gráfica 15).Con el propósito de contar con una información más completa sobre las estaciones disponibles en cadalocalidad, se preguntó a los entrevistados el nombre o frecuencia de las estaciones que escuchan. A partir de lasanteriores preguntas, el presente estudio no puede proporcionar un dato técnicamente válido sobre cuántas ycuáles estaciones se escuchan efectivamente en cada localidad. Este cálculo requeriría un estudio de calidad dela recepción de señales en cada localidad que identificaría a las estaciones que se escuchan fuera del ámbito desus permisos o concesiones. Sin embargo, la encuesta puede mostrar las opiniones y percepciones de losradioescuchas sobre las estaciones a las que tienen acceso. El Anexo 4 presenta una lista de las estaciones quelos radioescuchas mencionaron en cada una de las localidades incluidas en el estudio. Adicionalmente yEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 24
    • excediendo los objetivos planteados para el presente estudio, los trabajadores de campo se dieron a la tarea decalificar de manera subjetiva la calidad de la recepción de las estaciones mencionadas en el estudio. Como se hamencionado, la lista de estaciones y la calidad de recepción no representan una medición válida de las señalesque se reciben en cada localidad, sino que es una lista indicativa, no exhaustiva, de las percepciones de lapoblación residente y de los trabajadores de campo sobre la oferta de servicios radiofónicos disponible en laslocalidades.Igualmente, se preguntó a los radioescuchas si tienen el hábito de cambiar de estación mientras escuchan algúnprograma: 89% respondió que no lo hace. Los factores que provocan la poca diversificación de las preferenciasson varios. Una de las principales causas de la poca diversificación en el consumo de servicios de radio puedeser la poca oferta que reciben los radioescuchas de las localidades incluidas en el estudio 2011. La comparacióncon el estudio 2009 sugiere que, en las localidades seleccionadas en la Región 1, los radioescuchas tienenmenos opciones de estaciones y, por lo tanto, son de facto una audiencia cautiva de las estaciones que sesintonizan en la localidad. Gráfica 15.Número de estaciones que acostumbran sintonizar los radioescuchas 80.8 50.2 % 32.5 14.7 13.5 3.6 3.9 0.9 1 2 3 4 o más Estudio 2011 Estudio 2009 Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011 y Encuesta sobre patrones de uso de la radio CIDE 2009.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 25
    • El tipo de programación preferida por los radioescuchas son los programas musicales, los programasentretenimiento/espectáculos y los programas noticiosos y de opinión (ver gráfica 16). Asimismo, losradioescuchas que sí distinguen entre estaciones AM y FM señalaron en una proporción de 80% que la mayorparte de las estaciones que sintonizan se transmiten a través de FM; este último dato es relevante ya que, segúndatos oficiales, se supone una presencia casi nula de estaciones FM y una oferta importante de estaciones AM. Gráfica 16. Programas preferidos por los radioescuchas Musicales 53.6 Entretenimiento/espectáculos 24.7 Tipo de programas Noticias/opinión 16.9 Infantiles 1.5 Radionovelas 1.3 Música religiosa 1.2 Otros 0.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 % Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE.Con el propósito de obtener información sobre la relevancia de las estaciones de radio para las localidades delos radioescuchas se les preguntó si los comerciales o la publicidad que realizan los locutores eran sobreproductos o servicios de la localidad. Los resultados muestran que únicamente 9.5% de los radioescuchasafirmó que existen comerciales sobre productos o servicios de la localidad y que sólo 4.6% afirmó que lapublicidad realizada por los locutores dentro de sus espacios al aire era relativa a productos o servicios de sulocalidad. Tal información, al igual que la poca diversificación de estaciones escuchadas y el hábito de nocambiar de estación, muestra que la oferta existente es muy limitada y que resulta poco relevante para losradioescuchas de las localidades objeto de estudio.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 26
    • Para concluir la sección sobre el perfil de los radioescuchas se realizó un análisis de su poder adquisitivo. Elingreso de los radioescuchas se puede calcular a partir de la información obtenida mediante tres preguntasindirectas sobre el ingreso mensual de los miembros del hogar: ¿Cuál es el ingreso mensual por su trabajo(cualquier miembro del hogar)?, ¿Recibe (este miembro del hogar) algún otro tipo de ingreso por? Y,finalmente, ¿Entonces cuál es el ingreso total mensual que recibe (este miembro del hogar)?). Con esainformación se calculó el ingreso promedio de las personas que escuchan radio en cada hora del día. Esimportante tener en cuenta que este cálculo está sujeto a una gran variación, debido a la desigualdad en elingreso que existe en México, que introduce sesgos importantes en el cálculo, así como por el limitado númerode personas que escuchan radio en las noches.Los resultados del análisis se pueden observar en la gráfica 17. Las personas que escuchan radio durante lasprimeras horas del día tienen relativamente mayores ingresos. Posteriormente, durante el transcurso de lamañana y hasta las 15:00hrs, la media del ingreso de los radioescuchas se reduce hasta los $2,938 y, durante lashoras de la tarde (16:00hrs en adelante hasta las 19:00hrs) el ingreso de los radioescuchas se incrementa hastaalcanzar los $3,524. Gráfica 17. Ingreso promedio mensual de los radioescuchas por hora del día 4500 4,175 4000 3,626 3,451 3,524 3500 3,523 3,536 3,443 3,227 3,258 3,110 3,037 3,138 3000 3,029 2,930 2,896 3,011 2,809 2,797 2,738 2500 Pesos 2000 1,800 1500 1000 500 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horal del día Fuente: Encuesta de Cobertura y patrones de uso de radiofonía CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 27
    • ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMES OBJETIVOSEl estudio entre empresarios locales tuvo dos objetivos principales: 1) Describir las prácticas y gastos actuales de anunciantes en las localidades seleccionadas por COFETEL. El estudio exploratorio buscaba identificar cuáles son los medios de información y comunicación más efectivos para los anunciantes locales, cuánto se invierte localmente en publicidad y cuáles son las prácticas más comunes en promoción y anuncios. 2) Identificar a empresarios locales potencialmente interesados y con capacidad de participar en servicios de radiofonía local en las localidades seleccionadas. POBLACIÓN OBJETIVOPara alcanzar los anteriores objetivos, se realizaron entrevistas entre empresarios para identificar los patronesde uso de la publicidad, en particular la publicidad radial. Tentativamente, se propuso realizar este estudio entreel conjunto de empresarios que son clientes potenciales de las estaciones de radio de FM locales en un radio de3 a 10 KM alrededor de las áreas potencialmente cubiertas por una estación de radio local, tomando en cuenta apoblaciones vecinas a la población de la estación. TEMAS DE INVESTIGACIÓNLa encuesta sobre publicidad incluyó los siguientes aspectos: 1. Principales productos de venta y ubicación de clientes. 2. Medios utilizados para publicitarse, así como preguntas sobre los costos, el gasto total y la efectividad del medio para aumentar sus costos. 3. Posible interés de promover sus productos en la radio entre quienes aún no lo hacen, el costo que considerarían viable para utilizar la publicidad y la voluntad de pago por anuncio.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 28
    • La encuesta sobre interés en ser propietario de una estación de radio de FM contiene la siguiente información: 1. Participación del encuestado en medios de comunicación. 2. Interés por ser propietario de una estación de FM local. 3. Motivo del posible interés y objetivos de la estación. 4. Conocimiento de la situación de la radio en la localidad, por ejemplo, tipo de música favorita y anuncios sobre servicios a la comunidad. 5. Conocimiento de los requisitos legales para instalar una estación de FM de baja potencia y el costo de la misma. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DE APOYOEl Anexo 2 contiene el cuestionario sobre prácticas de anunciantes e interés de ofertar servicios de radiofonía.El cuestionario incluye una identificación del número de visitas realizadas para obtener la entrevista y los datosdel entrevistador, así como del supervisor que verificó la información. MARCO MUESTRAL Y DISEÑO DE MUESTRAEl estudio entre empresarios incluyó a las mismas localidades seleccionadas por COFETEL dentro de la Región1. Para el estudio de prácticas sobre publicidad y uso de radio entre empresas, no se requería de una muestrarepresentativa ya que se trata de un estudio cualitativo y exploratorio para determinar las prácticas relacionadascon publicidad local. Sin embargo, se buscaba tener un número suficiente de casos entre el total de localidadesseleccionadas, de tal manera que fuera posible determinar el grado de interés y participación de empresarios enel conjunto de localidades seleccionadas. Es importante enfatizar, por lo tanto, que no se buscaba una muestrapara cada localidad, sino para el conjunto de localidades seleccionadas.De acuerdo a las prácticas comunes en estudios de mercado fue suficiente con 20 entrevistas con anuncianteslocales y 10 empresarios relacionados con el ramo de publicidad e información por localidad, para un total de510 entrevistas con empresarios en las 18 localidades. En los casos en los que no se logró alcanzar un total de10 empresarios dedicados al ramo de publicidad en medios de comunicación e información, se realizaron lasentrevistas necesarias entre empresarios de cualquier otro ramo.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 29
    • Para realizar la selección de negocios a entrevistar se utilizó como marco muestral el Directorio EstadísticoNacional de Unidades Económicas (DENUE) 03/2011 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) que contiene los datos actualizados de identificación y ubicación de 4,374,600 de las unidadeseconómicas más importantes del país dedicadas a todas las actividades económicas que tienen lugar en elterritorio nacional. El periodo al que está referida la información para las unidades económicas grandes,actualizadas durante el 2010, se considera del 1 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2010.El DENUE no considera las unidades económicas que llevan a cabo actividades de manera ambulante oaquellas en las que los locales en los que se efectúa la actividad económica son desmontables y se remuevendiariamente. Asimismo, dada la gran movilidad de las unidades económicas en nuestro país, el directoriomuestra un proceso natural de desactualización, particularmente en los pequeños comercios que son los quepresentan mayores cambios (apertura, cierres, cambios de domicilio, de actividad económica, de propietario ouna combinación de las anteriores).De acuerdo con el INEGI la información del directorio para las unidades pequeñas tiene cambios en un 13.58%semestralmente, particularmente en los pequeños comercios. Lo anterior no significa que el DENUE pierdavalor para el análisis de la información, pues los establecimientos grandes, con poca movilidad, representancerca del 40 por ciento del personal ocupado total del país, aportan más del 80% de la producción bruta total,poseen el 71.5% de los activos fijos y en cuanto a los ingresos recibidos, concentran poco más del 81%.El objetivo del trabajo de campo en cada localidad fue levantar 10 entrevistas entre empresas dentro del ramode información, comunicaciones o telecomunicaciones y 20 entrevistas entre empresas dentro de otros ramos,para un total de 30 entrevistas en empresas. Considerando que algunas localidades son relativamente pequeñas,la regla de campo era que, en caso de no encontrar 10 empresas en el ramo de información y comunicaciones,se completara el total de 30 entrevistas con empresas en cualquier ramo.Para lograr las entrevistas esperadas, se seleccionaron aleatoriamente 60 unidades en cada localidad con igualesprobabilidades (distribución uniforme). Este criterio se utilizó en lugar de una selección con ProbabilidadesProporcionales al Tamaño (PPT) con objeto de garantizar que no solamente las empresas grandes (con muchosempleados) entraran en la muestra. Se seleccionaron 60 nombres en cada localidad considerando que muchasde las empresas cierran, cambian de domicilio o simplemente dejan de operar entre la fecha de registro en eldirectorio y la fecha del levantamiento de campo.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 30
    • En el caso de las localidades de Mahahual y Holbox que solamente tienen registradas en el DENUE 12 y 13empresas, respectivamente, la instrucción de campo fue realizar un recorrido (barrido) por toda la localidad conobjeto de ubicar empresas establecidas y completar la muestra mínima.Una vez establecidas las reglas de campo, se procedió a conseguir la cartografía existente de cada una de laslocalidades incluidas en el proyecto, se enumeró cada una de las manzanas pertenecientes a cada localidad, yproceder a ubicar las empresas seleccionadas en muestra. Para realizar el proceso de selección de empresas seasignaron folios a cada empresa por localidad. Las empresas se dividieron en las que tenían telecomunicacionesy las que no tenían; las primeras se foliaron del 1 hasta donde llegaran, según el estado donde se localizaban, alas segundas se asignaba el número consecutivo siguiente. De esa manera, se tomó la decisión de que todosaquellos folios que fueran nones, serian nuestras empresas originales y los folios pares, serian las sustituciones.Para una explicación más detallada del trabajo de campo referirse al Anexo 3.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 31
    • RESULTADOS MUESTRA OBTENIDASe lograron un total de 540 entrevistas completas y efectivas con empresarios de pequeñas y medinas empresasde las 18 localidades objeto de estudio; 30 en cada localidad como puede verse en la tabla 6. Para lograr las 540entrevistas, se visitaron en total 841 comercios o empresas, es decir, para completar las entrevistas se visitaron55% más de empresas de lo que se había planeado originalmente. Tabla 6. Muestra de empresario entrevistados por localidad Localidad Frecuencia Balancán 30 Calkiní 30 Candelaria 30 Celestún 30 Hecelchakán 30 Holbox 30 Hopelchén 30 José María Morelos 30 Mahahual 30 Nicólas Bravo 30 Opichén 30 Peto 30 Sabancuy 30 Sotuta 30 Temax 30 Tihosuco 30 Tulum 30 Tunkás 30 Total 540 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 32
    • PERFIL DE LOS EMPRESARIOSEste apartado tiene como objetivo reportar información de dos tipos: ratificar la actividad o giro principal delempresario entrevistado según el directorio de INEGI y conocer donde se ubicaban sus principales clientes. Enel primer caso, se encontró una gran variedad de respuestas y fue posible constatar que en muchos casos loscomercios o establecimientos refieren venta de productos ajenos a su giro comercial. La razón principal de estasituación, según los propios entrevistados, es que ante el bajo nivel de ventas de su principal producto oservicio han debido buscar la manera de diversificar sus fuentes de ingresos.Respecto a las principales fuentes de demanda de sus servicios o productos el rango de respuestas fue amplio,no obstante el análisis de las respuestas permite inferir que al menos el 80% de la demanda proviene depersonas que residen en las localidades analizadas. PRÁCTICAS PUBLICITARIASEn principio se trató de determinar las alternativas disponibles para los empresarios locales para hacerpublicidad o para informar a la comunidad de sus servicios o productos. Se preguntó a los empresarios cuáleseran los medios más utilizados para hacer llegar mensajes a la localidad. Según sus respuestas los medios másutilizados son el perifoneo, los volantes y los cárteles; es decir, aquellos que están disponibles y que son debajo costo (ver gráfica 18). Asimismo, señalaron que la televisión local es el medio electrónico más utilizado,seguida del internet, mientras que la radio es vista como el medio electrónico menos importante.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 33
    • Gráfica 18. Medios utilizados para enviar mensajes a la comunidad 61.5 42.9 36.9 23.9 % 14.1 12.8 11.1 9.1 2.8 Revistas locales Otros Perifoneo Volantes Internet Radio Cárteles Tv local Periódicos locales Medio Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.En relación a la publicidad se hicieron varias preguntas. Primero se preguntó a cada empresario si considerabaque hacer algún tipo de publicidad a su producto o negocio era importante para aumentar sus ventas. Del totalde 540 empresarios entrevistados, aproximadamente 75% considera que hacer publicidad para su producto oservicio es relevante. A estos empresarios se les preguntó también por qué motivo consideraban importante a lapublicidad, las respuestas coincidieron básicamente en que se darían a conocer más allá de su localidad y queaumentarían sus ventas (ver tabla 7). Tabla 7. Percepción de la importancia de la publicidad Motivo Porcentaje Te conocen en todo el estado 46.4 Mejorarían las ventas 17.9 Aumentarían los clientes 6.4 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Se preguntó a los empresarios si habían realizado algún tipo de publicidad para su negocio: únicamente el 34%ha utilizado algún tipo de publicidad tal como se ilustra en la gráfica 19. Asimismo, se les preguntó a losempresarios que sí utilizan la publicidad cuáles son los que más comúnmente usan; el cuestionario permitíahasta tres respuestas. En congruencia con la percepción sobre los medios más utilizados para hacer llegar algúnmensaje a su comunidad, los empresarios respondieron que los tres medios más utilizados son: el perifoneo, losEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 34
    • volantes y los cárteles. Los resultados que se muestran en la tabla 8 indican que el medio electrónico másutilizado es la televisión local, seguida del internet, mientras que el uso de la radio es prácticamente nulo. Losmotivos expresados por los empresarios para preferir los primeros tres medios mencionados, como puede verseen la tabla 9, son: el bajo costo, el fácil acceso, los resultados que ha dado y la cobertura que tienen. Gráfico 19. Uso de publicidad Sí , 34% No, 66% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Tabla 8. Medios más utilizados para realizar publicidad ¿Cuáles son los tres medios más importantes? Respuesta 1 2 3 Perifoneo 22.5 18.6 27.3 Volantes 24.2 17.1 13.6 Cárteles 15.9 20.0 13.6 TV local 12.1 4.3 9.1 Internet 8.8 8.6 4.5 Revistas locales 6.0 7.1 4.5 Periódicos locales 3.3 4.3 9.1 Radio 2.2 15.7 9.1 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Tamaño de la muestra de muestra según opción de respuesta fue 182, 70 y 22, respectivamente.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 35
    • Tabla 9. ¿Por qué razón utiliza ese medio? Opción de respuesta 1 2 3 Es barato 23.1 6.9 1.9 Es de fácil acceso 20.2 7.8 2.6 Ha resultado efectivo para mi negocio 19.1 7.0 2.4 Tiene buena cobertura 16.7 6.9 2.8 Otras 3.1 0.9 0.4 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Tamaño de la muestra según opción de respuesta fue 182, 70 y 22, respectivamente.Se obtuvo información sobre la cantidad mensual que destinan al principal medio de publicidad que utilizan. Elrango de respuestas fue muy amplio lo cual era de esperarse si se considera que las posibles respuestas incluíanmedios electrónicos y medios no electrónicos. Las estadísticas descriptivas básicas del gasto mensual fueron:gasto mínimo $5, gasto máximo fue $10,000 y gasto promedio 757 (mediana $150, lo que quiere decir que lamitad de las empresas entrevistadas gastan $150 o menos cada mes en publicidad y la otra mitad gasta más de$150 por mes.)Finalmente, se preguntó a quienes no se anuncian en radio, que son alrededor del 96% de los empresariosencuestados, si les interesaría promover su interés en radio, la tasa de respuestas positivas fue de 55%; es decir,que a más de la mitad de los empresarios que no se anuncian en radio les gustaría tener esta oportunidad. A losinteresados se les preguntó en qué tipo de programa preferirían anunciarse, tres fueron las respuestas másimportantes: musicales (60.4%), noticias (23.5%) y opinión (11.2%). Prácticamente al 100% de los interesadosen la publicidad le interesaría que sus anuncios lleguen a la población en general y no a un grupo en particularpor género o edad.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 36
    • POSIBLE INTERÉS POR INVERTIR EN UNA ESTACIÓN FMCon el propósito de conocer la necesidad y/o pertinencia de que las localidades objeto de estudio cuenten conestaciones de radio que puedan transmitir contenidos y publicidad relevantes para estos lugares, se realizaronuna serie de preguntas cuyos resultados se presentan a continuación. Se preguntó a los empresarios siconsideraban que las estaciones de radio que comúnmente escuchan trasmitían contenidos relevantes para sulocalidad, el 82% contestó que los contenidos eran poco o nada significativos para sus localidades (ver gráfica20). Gráfica 20. En las estaciones de radio que usted ha escuchado, ¿se transmiten contenidos relevantes para su comunidad? Mucho 18% Poco/Nada 82% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Posteriormente se les interrogó sobre la pertinencia de que la localidad cuente con una estación de radio situadaahí mismo y sobre la posible demanda que tendría. En el caso del primer tema, 80% de los entrevistados señalóque sería importante para la comunidad contar con una estación de radio local (ver gráfica 21). Por otra parte,el 79 % de los entrevistados respondió que una estación local sería muy escuchada, es decir, que tendría unademanda elevada (ver gráfica 22).Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 37
    • Gráfica 21. ¿Qué tan importante cree usted que sea que esta localidad tenga una estación de radio propia? Nada , 3% Poco , 17% Mucho , 80% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Gráfica 22. ¿Qué tanto cree usted que una estación de radio local sería escuchada por la población de esta localidad? Nada , 2% Poco , 19% Mucho , 79% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 38
    • Los entrevistados identificaron las siguientes como las ventajas más importantes de tener una estación local:tener noticias y programas sobre la comunidad, escuchar música de la comunidad y tener un medio parapublicitar los negocios locales (ver tabla 10). Asimismo, un porcentaje considerable de la muestra (84%)consideró que la apertura de una o más estaciones de radio locales ayudaría a promover la actividad económicadel lugar. Tabla 10. ¿Qué ventajas tendría tener una estación de radio propia de la localidad? Respuestas Porcentaje Tener noticias y programas sobre la comunidad 84.4 Escuchar música de la comunidad 82.4 Tener un medio para publicitar los negocios locales 73.5 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Por otra parte, se preguntó a los empresarios si participaban en algún medio de comunicación, sólo el 3.5% deltotal señaló estar vinculado a alguna actividad relacionada a los medios de comunicación. Sin embargo, lasrespuestas son muy diversas, hay quién se dedica a vender diarios, quien trabaja en una estación de radioindígena y alguien más que trabajan en la televisión local. En ese contexto, se cuestionó a los empresarios porel posible interés en entrar al negocio de la radio si es que una concesión para una estación de FM localestuviera disponible: prácticamente el 50% de los entrevistados señaló estar interesado (ver gráfica 23).Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 39
    • Gráfica 23. ¿Estaría interesado en establecer una estación de FM local, en caso de que existiera una concesión disponible? Si No 49% 51% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Se cuestionó a los empresarios entrevistados sobre su percepción acerca de los posibles obstáculos que debenenfrentarse para establecer una estación de radio en la localidad. Los obstáculos más importantes, según lapercepción de los entrevistados, son: el costo, conseguir la concesión y conseguir financiamiento (ver tabla 11). Tabla 11. Principales obstáculos para poner una estación de radio en su localidad Respuestas Porcentaje Costo 70.0 Conseguir la concesión 53.9 Conseguir financiamiento 48.7 Conseguir personal 25.4 Conseguir locutores 20.4 Conseguir anunciantes 20.2 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 40
    • Se preguntó a los empresarios que mencionaron estar interesados en una concesión para operar una estación deradio FM local si tenía conocimiento del costo adquirir dicha concesión y de los requisitos legales que debíancumplir. En ambos casos el desconocimiento es cercano al 90% (ver gráficas 24 y 25). Gráfica 24. ¿Sabe cuál es el costo de una concesión de radio FM local? Sí sabe, 11% No sabe, 89% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Gráfica 25. ¿Sabe cuáles son los requisitos legales que debe cumplir para obtener una concesión de radio FM local? Ns/Nc, Si , 8% 4% No, 88% Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 41
    • PATRONES DE USO DE RADIO Y PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDADLa presente sección del documento tiene como objetivo presentar la descripción y análisis de los datos, tanto depatrones de uso de radio como de las prácticas publicitarias, a nivel localidad a fin de conocer cuál es sucomportamiento en comparación con el conjunto de la muestra. PERFILES GENERALES DE LOS RADIOESCUCHAS A NIVEL LOCALIDADEl perfil sociodemográfico de las localidades comprende el análisis de las siguientes variables: edad, sexo,escolaridad, empleo, ocupación e ingreso promedio individual. En el caso de la distribución de radioescuchassegún sexo 17 de los 18 municipios, como se puede ver en la gráfica 26, se comportan de manera muy similar ala muestra (54% mujeres y 46% hombres). La única localidad que presenta una variación importante esBalancán donde la proporción de mujeres alcanza el 74%. En el caso de la edad, prácticamente el promedio detodas las localidades se sitúan alrededor del promedio de la muestra total que es de 44; como puede verse en lagráfica 27 no hay valores extremos. Gráfica 26. Distribución de la población según sexo a nivel localidad Opichén Sotuta Sabancuy Nicólas Bravo Peto Holbox Mahahual Hecelchakán Temax 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hombres Mujeres Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 42
    • Gráfica 27. Promedio de edad por localidad Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.En relación al nivel educativo destaca la presencia de dos localidades cuyos valores son algo extremos. Elporcentaje de la muestra total que tiene la primaria completa es de alrededor del 50%, varios de los promediosde escolaridad de las localidades son cercanos a ese valor, sin embargo con un porcentaje de tan sólo 30% lalocalidad de Opichén es la de mayor rezago educativo. En el extremo superior se ubican varias localidades,pero destaca el caso de Calkiní donde el 80% de los encuestados ha completado los estudios de primaria (vergráfica 28).Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 43
    • Gráfica 28. Porcentaje de personas con primaria terminada por localidad Opichén Sotuta Nicólas Bravo Tihosuco Tunkás Temax Sabancuy Candelaria Celestún Holbox Peto Balancán Hopelchén Tulum Mahahual José María Morelos Hecelchakán Calkiní 0 20 40 60 80 100 % Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.En relación al ámbito laboral, la mayor parte de las localidades presentan valores similares al correspondiente ala muestra en conjunto en la que 51% de los entrevistados dijeron que sí trabajaban. No obstante, existen doslocalidades que muestran en los extremos (ver gráfica 29). Por un lado, Opichén donde el porcentaje depersonas que trabajan sólo es de 39% y en el extremo superior Mahahual donde las personas empleadasalcanzan el 80%. La ocupación que predominó en la muestra total, de acuerdo con los datos expresados porlos entrevistados fue trabajador por cuenta propia con 43% del total. Sin embargo, en las localidades hayalgunas variaciones, por ejemplo, en las localidades de Balancán y Tulum el grupo de trabajadores por cuentapropia es menor al 30%, mientras que en la localidad de Temax este grupo de trabajadores es de alrededor del75% (ver gráfica 30).Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 44
    • Gráfica 29. Porcentaje de entrevistados que trabajan por localidad Opichén Tihosuco Tunkás Peto José María Morelos Calkiní Sabancuy Balancán Hopelchén Hecelchakán Sotuta Temax Celestún Holbox Nicólas Bravo Candelaria Tulum Mahahual 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Gráfica 30. Trabajadores por cuenta propia respecto al total de personas con empleo Balancán Calkiní Mahahual Peto Hecelchakán Opichén Sotuta Holbox Temax 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 45
    • En relación al ingreso, todas las localidades tienen un ingreso promedio individual superior a la línea debienestar mínimo establecida en $1012 para zonas urbanas y en $712 para zonas rurales, en diciembre de 2010,por CONEVAL. Como puede verse en la tabla 12, el ingreso individual promedio en todas las localidades essuperior a los $1012. Al considerar la mediana, en lugar del promedio a fin de evitar valores extremos,podemos ver que sólo una comunidad está por debajo de la línea de bienestar mínimo: Opichén. Tabla 12. Ingreso promedio individual Localidad Ingreso Promedio Mediana Mahahual 5,099.1 4,000.0 Calkiní 5,032.4 3,500.0 Tulum 4,562.5 4,000.0 Hecelchakán 4,206.0 3,000.0 Holbox 3,980.0 3,000.0 José María Morelos 3,574.5 2,400.0 Hopelchén 3,259.8 2,400.0 Balancán 3,104.7 2,800.0 Celestún 2,563.6 2,000.0 Peto 2,508.1 1,500.0 Candelaria 2,472.6 2,000.0 Nicólas Bravo 2,451.2 2,000.0 Sabancuy 2,449.1 1,800.0 Temax 2,069.8 2,000.0 Tihosuco 1,851.9 1,600.0 Sotuta 1,553.7 1,200.0 Opichén 1,391.2 850.0 Tunkás 1,252.8 1,200.0 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.El porcentaje de radioescuchas según localidad presenta una variabilidad importante. El porcentaje deradioescuchas en la muestra total es de 70%, mientras que a nivel localidad encontramos 10 localidades queestán por encima de ese porcentaje y 8 por debajo. En este último grupo, dos localidades tienen un porcentajede radioescuchas menor al 50% (Hopelchén y Sabancuy) y en el extremo está Candelaria con muy pocosradioescuchas: 20% (ver gráfica 31). Por otra parte, el número de horas escuchadas en promedio a la semanapor radioescucha según localidad va de casi una hora en Candelaria a tres horas y media en Tihosuco (vergráfica 32); es decir, Candelaria es la localidad con menos radioescuchas y con menor promedio enhoras/minutos escuchados a la semana.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 46
    • Gráfica 31. Porcentaje de radioescuchas Candelaria Sabancuy Hopelchén José María Morelos Balancán Holbox Tunkás Celestún Mahahual Temax Opichén Tulum Nicólas Bravo Peto Sotuta Tihosuco Calkiní Hecelchakán 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. Gráfica 32. Horas escuchadas por semana Candelaria Hopelchén Balancán Sabancuy José María Morelos Tunkás Opichén Mahahual Nicólas Bravo Tulum Holbox Temax Celestún Calkiní Sotuta Peto Hecelchakán Tihosuco 0 1 2 3 4 Horas Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 47
    • Se analizaron otras características de los radioescuchas a nivel localidad como el porcentaje que sólo escuchauna estación, el que no acostumbra estar cambiando de estación, así como la frecuencia que prefieren. Losdatos por localidad presentados en la tabla 13 muestran tendencias similares a los de la muestra en conjunto,por ejemplo, en todas las localidades el mayor porcentaje de radioescuchas tiene preferencia por una estación(muestra total 80%), la mayor parte no tiene el hábito de estar cambiando de sintonía mientras escucha el radio(muestra total 89%) y, salvo en los casos de Nicolás Bravo, Candelaria y Mahahual, al igual que en la muestranacional (80%) en la mayoría de los casos se escuchan estaciones de FM. Tabla 13. Ingreso promedio individual % sólo % no % escucha cambia Localidad escucha una de FM estación estación Balancán 100.0 94.7 94.7 Calkiní 64.6 87.7 57.8 Candelaria 93.8 81.3 31.3 Celestún 61.7 91.5 78.7 Hecelchakán 75.8 69.7 77.3 Holbox 86.7 91.1 64.3 Hopelchén 90.3 71.0 80.6 José María 71.4 80.0 88.6 Morelos Mahahual 69.2 98.1 37.7 Nicólas Bravo 89.3 96.4 28.6 Opichén 64.8 75.9 90.7 Peto 84.2 91.2 71.4 Sabancuy 60.0 83.3 60.0 Sotuta 71.7 86.7 93.2 Temax 81.3 87.5 68.6 Tihosuco 88.9 100.0 100.0 Tulum 96.4 96.4 100.0 Tunkás 86.7 93.3 100.0 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Respecto a los gustos en programación se encontraron diferencias importantes en relación al resultado de lamuestra en conjunto en la cual un 53% de los radioescuchas dijo preferir los programas musicales. A nivellocalidad, como se puede ver en la gráfica 33, hay municipios donde menos de un cuarto de la población esasidua a escuchar programas musicales, mientras que hay localidades donde tres cuartas partes de losradioescuchas prefieren este tipo de programas.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 48
    • Gráfica 33. Tipo de programación preferida Nicólas Bravo Calkiní Holbox José María Morelos Peto Opichén Tihosuco Temax Tulum 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prefiere programación musical Prefiere otro tipo de programación Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Sobre la relevancia de los contenidos comerciales para la localidad, la muestra total arrojó los siguientesresultados: 9.5% de los radioescuchas piensan que hay comerciales relevantes para su localidad y 4.6% afirmaque los locutores dentro de sus espacios al aire hacen publicidad relevante para la comunidad. La informaciónde la tabla 14 muestra que, salvo en el caso de Balancán, no hay en los espacios comerciales ni en lasmenciones dentro de los programas información que se refiera a la comunidad.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 49
    • Tabla 14. Relevancia de comerciales y menciones para la comunidad Algún comercial se Alguna mención del locutor refiere a productos o se refiere a productos o Localidad servicios de esta localidad servicios de esta localidad % % (SÍ) (Sí) Balancán 27.1 21.4 Calkiní 17.1 10.0 Celestún 12.9 2.9 Hecelchakán 11.4 4.3 Peto 11.4 0.0 José María Morelos 7.1 4.3 Tihosuco 5.7 7.1 Sotuta 5.7 2.9 Mahahual 4.3 14.3 Tulum 4.3 0.0 Nicólas Bravo 2.9 1.4 Temax 2.9 0.0 Sabancuy 1.4 0.0 Hopelchén 1.4 1.4 Candelaria 1.4 2.9 Opichén 1.4 2.9 Holbox 0.0 0.0 Tunkás 0.0 0.0 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011. ANÁLISIS GENERAL DE PRÁCTICAS DE PUBLICIDAD A NIVEL LOCALIDADEn relación a las prácticas de publicidad según los hallazgos desglosados por localidad se encontró lo siguiente:hay una gran variación del porcentaje de empresarios que declararon utilizar algún tipo de publicidad entrelocalidades como puede verse en la gráfica 34. Mientras que el porcentaje de empresarios que utilizan lapublicidad de la muestra en conjunto es del 34%, a nivel localidad hay extremos como Sotuta donde elporcentaje es de 3% y Jose María Morelos donde alcanza el 60% (ver gráfica 34). Se preguntó a losentrevistados específicamente si realizaban publicidad en radio. En las localidades de Tihosuco, Mahahual,José María Morelos, Balancán, Opichén, Sotuta, Temax y Tunkás no se utiliza, mientras que en lascomunidades restantes se utiliza sólo marginalmente: Holbox (10%), Calkiní (6.7%), Sabancuy (6.7%),Hecelchakán (6.7%), Tulum (6.7%), Peto (6.7%), Hopelchén (3.3%), Candelaria (3.3%), Nicólas Bravo (3.3%)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 50
    • y Celestún (3.3%). Esta información coincide con la obtenida por la muestra en conjunto según la cual comoprimera opción para publicitarse la radio sólo es preferida por 2.2% de los empresarios que utilizan publicidad. Gráfica 34. Empresarios que utilizan algún tipo publicidad Celestún Balancán Opichén Candelaria Nicólas Bravo Peto Holbox Calkiní José María Morelos 0 10 20 30 40 50 60 70 % Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.El gasto mensual en publicidad entre estos empresarios es muy variado según la localidad, mientras que enlocalidades como Sotuta, Tihosuco, Temax, Tunkás y Opcihén el gasto es menor a $100 mensuales, en otraslocalidades como Holbox y Tulem, el promedio es de $1,123 y de $3,156, respectivamente. Considerando lamediana, encontramos que en casi todas las localidades la mitad de las empresas realizan un gasto muchomenor al promedio que les corresponde (ver tabla 15). Asimismo, existe una variación importante de variaslocalidades respecto a la media y la mediana de la muestra en conjunto que son de $757 y $150,respectivamente.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 51
    • Tabla 15. Gasto promedio en publicidad Localidad Promedio Mediana Tulum 3,156.0 2,000.0 Hecelchakán 1,883.0 250.0 Mahahual 1,552.0 500.0 Hopelchén 1,181.0 550.0 Holbox 1,123.0 300.0 Candelaria 861.0 240.0 Calkiní 702.0 500.0 Celestún 630.0 240.0 Balancán 624.0 400.0 Nicólas Bravo 363.0 100.0 Peto 157.0 50.0 José María 149.0 80.0 Morelos Sabancuy 110.0 100.0 Opichén 95.0 50.0 Tunkás 78.0 60.0 Temax 61.0 40.0 Tihosuco 50.0 50.0 Sotuta 40.0 40.0 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Sobre el posible interés en anunciarse en radio desglosado según localidad, se encontró una gran variaciónrespecto al porcentaje de interesados de la muestra en conjunto que fue de 55%. Hay localidades donde menosdel 25% estarían interesados en este tipo de publicidad, pero también hay localidades donde más del 75%estarían interesados en anunciarse a través de este medioEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 52
    • Gráfica 34. Empresarios que utilizan algún tipo publicidad Balancán Tunkás Calkiní Candelaria Hecelchakán Tulum José María Morelos Mahahual Nicólas Bravo 0 20 40 60 80 100 % Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Sobre la necesidad de una estación de radio local y la posible demanda que tendría la misma, los resultados sonconsistentes con el porcentaje que arrojo el análisis de la muestra global según la cual 80% considera tanto queuna estación es muy necesaria como que tendría mucha demanda. En general, como puede verse en la tabla 16,los porcentajes para ambas preguntas según localidad muestran valores elevados.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 53
    • Tabla 16. Necesidad y demanda de una estación de radio local % que piensa que se % que piensa que tendría Localidad necesita una estación de mucha demanda radio local Balancán 46.7 60.0 Calkiní 80.0 70.0 Candelaria 80.0 70.0 Celestún 66.7 70.0 Hecelchakán 80.0 76.7 Holbox 83.3 86.7 Hopelchén 93.3 90.0 José María Morelos 93.3 93.3 Mahahual 83.3 83.3 Nicólas Bravo 100.0 93.3 Opichén 63.3 70.0 Peto 83.3 83.3 Sabancuy 100.0 93.3 Sotuta 70.0 56.7 Temax 76.7 83.3 Tihosuco 90.0 90.0 Tulum 73.3 60.0 Tunkás 66.7 70.0 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Finalmente, en relación a las preguntas sobre el posible interés en invertir en una estación de radio, el costo ylos requisitos legales necesarios, se encontró que los resultados por localidad, tal como se muestra en la tabla17, son semejantes a los que arrojó el análisis de la muestra en su conjunto según la cual 50% de losempresarios estaría interesado en invertir en una estación de radio, 90% no sabe los costos y 88% no conocelos requisitos legales.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 54
    • Tabla 17. Interés en invertir en una estación de radio y conocimientos de costos y requisitos legales Estaría interesado en establecer una ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Conoce los requisitos Localidad estación FM (Sí, %) (No sabe,%) legales? (No sabe, %) Balancán 10.0 93.3 93.3 Calkiní 43.3 80.0 96.7 Candelaria 40.0 96.7 96.7 Celestún 40.0 66.7 80.0 Hecelchakán 33.3 83.3 83.3 Holbox 56.7 90.0 86.7 Hopelchén 43.3 90.0 86.7 José María Morelos 50.0 96.7 96.7 Mahahual 76.7 96.7 96.7 Nicólas Bravo 90.0 90.0 96.7 Opichén 33.3 80.0 100.0 Peto 40.0 80.0 96.7 Sabancuy 46.7 100.0 96.7 Sotuta 43.3 83.3 96.7 Temax 36.7 86.7 96.7 Tihosuco 80.0 100.0 100.0 Tulum 43.3 86.7 93.3 Tunkás 43.3 96.7 100.0 Fuente: Encuesta sobre prácticas publicitarias de PyMES CIDE 2011.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 55
    • CONCLUSIONESLos principales hallazgos muestran que un 70% de la población ha escuchado la radio en los últimos treintadías. Entre las 8:00 y las 11:00 hrs. aproximadamente una cuarta parte de la población está escuchando la radioy es entre las 9:00 y las 10:00 hrs. cuando la audiencia alcanza su nivel máximo. Después del mediodía elnúmero de radioescuchas comienza a reducirse, pero por la tarde cerca de las 16:00 hrs., la proporción deradioescuchas es del 10%. Después de las 22:00 hrs., la audiencia prácticamente es nula. El ingreso promediode los radioescuchas en cada hora de la mañana, entre las 8:00hrs y las 11:00hrs, es de $2,864Por otra parte, los radioescuchas siguen una estación en promedio en una semana normal y no tienden acambiar de estación mientras escucha la radio, por ejemplo, cuando hay comerciales. Un hallazgo importantefue que en general los radioescuchas en su gran mayoría optan por sintonizar estaciones FM, lo que de acuerdoa las referencias oficiales resulta contraintuitivo, (explicar) pero deja al descubierto la posible demandaexistente para este tipo de estaciones.Existe un interés manifiesto por parte de los empresarios de pequeñas y medianas empresas de hacer publicidadpor otros medios distintos a los que disponen actualmente que son básicamente el perifoneo y los volantes.Ante pregunta expresa, las respuestas muestran que existe un consenso en el sentido de que más estaciones deradio local serían muy atractivas tanto para los empresarios como para la población.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 56
    • ANEXO 1. ENCUESTA DE COBERTURA Y PATRONES DE USO DE RADIOFONÍA 2011Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 57
    • Encuestador Estado Municipio Ageb FolioINTRODUCCION: Buenos días (tardes/noches). Mi nombre es ____________________ y represento al Centro de Investigación yDocencia Económica (CIDE), una institución que se dedica a investigar la opinión pública. En esta ocasión, deseamos obtener suopinión sobre algunos temas de interés general. Le agradeceríamos que colaborara con nosotros contestándonos unas cuantaspreguntas. Lo que usted nos diga será confidencial y se usará únicamente con fines estadísticos. 4. Aproximadamente, ¿cuánto le cuesta cadaA1. Prácticas de publicidad anuncio en radio?1. ¿Cuáles son sus principales productos de venta? 5. ¿Cuántos anuncios contrata al mes?2. ¿Dónde se localizan sus principales clientes? 6. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende su gasto mensualmente en esa publicidad en radio? 7. ¿La publicidad en radio ha sido efectiva?3. ¿Utiliza la radio para hacerse publicidad? Si (1)Si (1) Pase a la pregunta 4 No (2)No (2) ¿Por que?__________________________________ 8. ¿En qué porcentaje han aumentado sus ______________________ Pase a la pregunta 10a. ventas?Ns/Nc (9) (01) 10%Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 58
    • (02) 20% No NS/NC(03) 30% Televisión local (1) (2) (9)(04) 40% Internet (1) (2) (9)(05) 50% Periódicos locales (1) (2) (9)(06) 60% Revistas locales (1) (2) (9)(07) 70%(08) 80% Volantes (1) (2) (9)(09) 90% Cárteles (1) (2) (9)(10) 100% Perifoneo (1) (2) (9) Otras (1) (2) (9)Otro: Especifique________________________________ Especifique:9a. Además de la radio utiliza algún otro medio parapublicitar sus servicios o productos… ¿Cuál?Si (1) 9b. ¿Por qué razón utiliza ese medio?No (2) ¿Por que?__________________________________ No NS/NC _________________________ Es barato (1) (2) (9) Es de fácil acceso (1) (2) (9) Tiene buena cobertura (1) (2) (9) Ha resultado efectivo (1) (2) (9) pata mi negocio Otras (1) (2) (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 59
    • Especifique: No NS/NC Televisión local (1) (2) (9) Internet (1) (2) (9)9c. Aproximadamente, ¿cuánto le cuesta cada Periódicos locales (1) (2) (9)anuncio en este medio? Revistas locales (1) (2) (9) Volantes (1) (2) (9) Cárteles (1) (2) (9) Perifoneo (1) (2) (9)9d. ¿Cuántos anuncios contrata al mes? Otras (1) (2) (9) Especifique:9e. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende su gastomensualmente en esa publicidad en este medio?(Viene directamente de responder no en la 10b. ¿Por qué razón utiliza ese medio?pregunta 3)10a. ¿Utiliza algún otro medio para publicitar sus No NS/NCservicios o productos? … ¿Cuál? Es barato (1) (2) (9)Si (1) Es de fácil acceso (1) (2) (9)No (2) Tiene buena cobertura (1) (2) (9) ¿Por qué?__________________________________ Ha resultado efectivo (1) (2) (9) para mi negocio ________________________Pase a pregunta 11. Otras Especifique (1) (2) (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 60
    • 10c. Aproximadamente, ¿cuánto le cuesta cada Horario Horario Formato de Formato deanuncio en este medio? 24 Hrs 24 Hrs de: a: 1ª : : Opción 2ª : :10d. ¿Cuántos anuncios contrata al mes? Opción10e. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende su 12. De acuerdo con su punto de vista ¿Cuáles son lasgasto mensualmente en esa publicidad en este principales ventajas de anunciarse en la radio?medio? No NS/NC Bajo precio (1) (2) (9)(Viene directamente de responder no en lapregunta 10a) Fácil acceso (1) (2) (9) Cobertura (1) (2) (9)11. ¿Le interesaría promover sus productos enradio? y ¿en qué horario? Relevancia local (1) (2) (9) Anuncios pueden serSi (1) poco elaborados en (1) (2) (9) comparación con otrosNo (2) medios (inmediatez) Otras (1) (2) (9) ¿Por qué?__________________________________ Especifique: _________________________Pase a sección A2.Ns/Nc (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 61
    • 13. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar 16. ¿Participa en alguna actividad relacionada con periódicos, revistas o radio?por un anuncio en la radio? Si (1)14. ¿Cuál sería el costo mensual de la publicidad enradio que consideraría viable para usarla en sunegocio? ¿Cuál?__________________________________ ___________________________________________ No (2)A2. Sondeo de interés en estaciones de FM local15a. ¿Usted escucha la radio? 17. ¿Considera que la apertura de nuevas estaciones de radio FM ayudaría a promover la actividadSi (1) económica en su localidad? ¿Por qué?No (2) Si (1) ¿Por qué?__________________________________ ¿Por qué?__________________________________ _________________________Pase a 16. ___________________________________________ No (2)15b. ¿Con qué la escucha frecuencia? ¿Por qué?__________________________________ ___________________________________________ Ns/Nc (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 62
    • 18. ¿Estaría interesado en establecer una estación 20. ¿Sabe cuánto cuesta instalar una radio FM dede FM local, en caso de que existiera una concesión baja potencia (para después de la entrevista).disponible? Si (1)Si (1) ¿Cuánto? ¿Por que?__________________________________ No (2) Ns/Nc (9) ________________________________________ ___No (2)Ns/Nc (9) 21. ¿Sabe cuáles son los principales requisitos legales que deben cumplirse para instalar una radio FM de baja potencia (para después de la entrevista).19. ¿Qué haría usted con la estación de radio? Si (1) ¿Cuáles? _________________________________ _________________________________ _________________________________ No (2) Ns/Nc (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 63
    • A1. Prácticas de publicidad1. ¿Cuáles son sus principales productos de venta?2. ¿Dónde se localizan sus principales clientes?3. ¿Utiliza la radio para hacerse publicidad?Si (1) Pase a la pregunta 4No (2) ¿Por que?__________________________________ ______________________ Pase a la pregunta 10a.Ns/Nc (9)4. Aproximadamente, ¿cuánto le cuesta cada anuncio en radio? Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 64
    • 5. ¿Cuántos anuncios contrata al mes?6. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende su gasto mensualmente en esa publicidad en radio?7. ¿La publicidad en radio ha sido efectiva?Si (1)No (2)8. ¿En qué porcentaje han aumentado sus ventas?(01) 10%(02) 20%(03) 30%(04) 40%(05) 50%(06) 60%(07) 70%(08) 80%(09) 90%(10) 100%Otro: Especifique ________________________________Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 65
    • 9a. Además de la radio utiliza algún otro medio para publicitar sus servicios o productos… ¿Cuál?Si (1)No (2) ¿Por que?__________________________________ _________________________ No NS/NCTelevisión local (1) (2) (9)Internet (1) (2) (9)Periódicos locales (1) (2) (9)Revistas locales (1) (2) (9)Volantes (1) (2) (9)Cárteles (1) (2) (9)Perifoneo (1) (2) (9)Otras (1) (2) (9)Especifique:Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 66
    • 9b. ¿Por qué razón utiliza ese medio? No NS/NCEs barato (1) (2) (9)Es de fácil acceso (1) (2) (9)Tiene buena cobertura (1) (2) (9)Ha resultado efectivo pata mi negocio (1) (2) (9)Otras (1) (2) (9)Especifique:9c. Aproximadamente, ¿cuánto le cuesta cada anuncio en este medio?9d. ¿Cuántos anuncios contrata al mes?9e. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende su gasto mensualmente en esa publicidad en este medio?(Viene directamente de responder no en la pregunta 3)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 67
    • 10a. ¿Utiliza algún otro medio para publicitar sus servicios o productos? … ¿Cuál?Si (1)No (2) ¿Por qué?__________________________________ _________________________ Pase a pregunta 11. No NS/NCTelevisión local (1) (2) (9)Internet (1) (2) (9)Periódicos locales (1) (2) (9)Revistas locales (1) (2) (9)Volantes (1) (2) (9)Cárteles (1) (2) (9)Perifoneo (1) (2) (9)Otras (1) (2) (9)Especifique:Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 68
    • 10b. ¿Por qué razón utiliza ese medio? No NS/NCEs barato (1) (2) (9)Es de fácil acceso (1) (2) (9)Tiene buena cobertura (1) (2) (9)Ha resultado efectivo para mi negocio (1) (2) (9)Otras Especifique (1) (2) (9)10c. Aproximadamente, ¿cuánto le cuesta cada anuncio en este medio?10d. ¿Cuántos anuncios contrata al mes?10e. Aproximadamente, ¿a cuánto asciende su gasto mensualmente en esa publicidad en este medio?(Viene directamente de responder no en la pregunta 10a)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 69
    • 11. ¿Le interesaría promover sus productos en radio? y ¿en qué horario?Si (1)No (2) ¿Por qué?__________________________________ _________________________Pase a sección A2.Ns/Nc (9) Horario Horario Formato de Formato de 24 Hrs 24 Hrs de: a:1ª : :Opción2ª : :Opción12. De acuerdo con su punto de vista ¿Cuáles son las principales ventajas de anunciarse en la radio? No NS/NCBajo precio (1) (2) (9)Fácil acceso (1) (2) (9)Cobertura (1) (2) (9)Relevancia local (1) (2) (9)Anuncios pueden ser poco elaborados en (1) (2) (9)comparación con otros medios (inmediatez)Otras (1) (2) (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 70
    • Especifique:13. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un anuncio en la radio?14. ¿Cuál sería el costo mensual de la publicidad en radio que consideraría viable para usarla en sunegocio? A2. Sondeo de interés en estaciones de FM local15a. ¿Usted escucha la radio?Si (1)No (2) ¿Por qué?__________________________________ _________________________Pase a 16.15b. ¿Con qué la escucha frecuencia?Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 71
    • 16. ¿Participa en alguna actividad relacionada con periódicos, revistas o radio?Si (1) ¿Cuál?__________________________________ ___________________________________________No (2)17. ¿Considera que la apertura de nuevas estaciones de radio FM ayudaría a promover la actividadeconómica en su localidad? ¿Por qué?Si (1) ¿Por qué?__________________________________ ___________________________________________No (2) ¿Por qué?__________________________________ ___________________________________________Ns/Nc (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 72
    • 18. ¿Estaría interesado en establecer una estación de FM local, en caso de que existiera una concesióndisponible?Si (1) ¿Por que?__________________________________ ___________________________________________No (2)Ns/Nc (9)19. ¿Qué haría usted con la estación de radio?20. ¿Sabe cuánto cuesta instalar una radio FM de baja potencia (para después de la entrevista).Si (1) ¿Cuánto?No (2)Ns/Nc (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 73
    • 21. ¿Sabe cuáles son los principales requisitos legales que deben cumplirse para instalar una radio FMde baja potencia (para después de la entrevista).Si (1) ¿Cuáles? _________________________________ _________________________________ _________________________________No (2)Ns/Nc (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 74
    • ANEXO 2. ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS PUBLICITARIAS DE PYMESEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 75
    • Encuestador Estado Municipio Ageb Folio INTRODUCCION: Buenos días (tardes/noches). Mi nombre es ____________________ y represento al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), una institución que se dedica a investigar la opinión pública. En esta ocasión, deseamos obtener su opinión sobre algunos temas de interés general. Le agradeceríamos que colaborara con nosotros contestándonos unas cuantas preguntas. Lo que usted nos diga será confidencial y se usará únicamente con fines estadísticos. 1. ¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda contando a los niños chiquitos y a los ancianos? (Anotar número) _____________________ NS (98) NC (99)N 2. Nombre: Por 3. Parentesco: ¿Qué es (NOMBRE) 4 Sexo: 5. Edad: ¿Cuántos 6. (Nombre) ¿SabeU favor, dígame el de la jefa o jefe del hogar? (NOMBRE) años cumplidos leer o escribir?M nombre de todas las es: tiene (NOMBRE)?E personas que viven (1) Jefe (a) (15) PadrastroR en este hogar, (2) Esposo(a) o madrastra Hombre (1) (EntrevistadorO empezando por el Compañero(a) (16) Hijastro(a) o Mujer (2) (Si tiene menos de solo preguntar a (3) Hijo (a) entenado jefe(a). (4) Padre / madre (17) Bisnieto (a) 1 año se codifica mayores de 6D (5) Abuelo (a) (18) Abuelo (a) años en adelante)E con 0 y si tiene 97 (6) Hermano (a) político (7) Cuñado (a) (19) Compadre / años o más seR (8) Yerno / nuera comadre codifica con 97) (poner el códigoE (9) Nieto (a) (20) Ahijado (a) correspondiente enN (10) Sobrino (a) (21)Empleada (o) la columna) (11) Primo (a) (22) OtroG (12) Suegro (a) (especifique)L (13) Tío (a) (23) No tieneÓ (14) Hijo parentescoN adoptivo (a) (98) NS (99) NC Sí (1) No (2)1 JEFE (A) [__0_] [_1__] [___] [___] [___] [___]2 [___] [___] [___] [___] [___] [___]3 [___] [___] [___] [___] [___] [___]4 [___] [___] [___] [___] [___] [___]5 [___] [___] [___] [___] [___] [___]6 [___] [___] [___] [___] [___] [___]7 [___] [___] [___] [___] [___] [___]8 [___] [___] [___] [___] [___] [___]9 [___] [___] [___] [___] [___] [___]10 [___] [___] [___] [___] [___] [___]11 [___] [___] [___] [___] [___] [___] [___] [___] [___] [___] [___] [___]12 Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 76
    • N 7..Nivel de instrucción: 8. (Nombre) 9. ¿Tiene 10. ¿Cuál es el motivo por elÚ ¿Hasta qué grado y año aprobó (pasó) ¿Estudia (NOMBRE) que no trabaja? (NOMBRE)M (NOMBRE) en la escuela? actualmente? actualmente unE empleo por el que (Entrevistador soloR (00) Ninguno Sí (1) reciba algúnO (01) Preescolar preguntar a mayores de No (2) ingreso?D (02) Primaria 12 años en adelante) (03) SecundariaE (04) Carrera técnica con (EntrevistadorR secundaria terminad solo preguntar Ama de casa (1) (05) PreparatoriaE o bachillerato a mayores de Estudiante (2)N 12 años en Desempleado (3) (06) Carrera técnica conG PensionadoL preparatoria terminada adelante) 13Ó (07) Normal o jubilado (4) (08) Profesional Otra (5)N (09) Maestría o ¿Cuál?______________ doctorado NS (98) (10) Carrera secretarial Sí (1) p.11 con primaria No (2) NC (99) (98) NS/NC Nivel Grado o Año1 JEFE [___[___] [___] [___] [___] [___[___]2 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]3 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]4 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]5 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]6 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]7 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]8 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]9 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]10 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]11 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]12 [___[___] [___] [___] [___] [___[___]Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 77
    • N 11. ¿Cuál es la ocupación 12. ¿Cuál es el ingreso 13. ¿Recibe (NOMBRE) 14. ¿Entonces cual es elÚ principal de (NOMBRE)? mensual por su trabajo de algún otro tipo de ingreso ingreso total mensual queM (NOMBRE)? por recibe (NOMBRE)?ER (Entrevistador soloO preguntar a mayores de (Entrevistador solo (Becas, programas de (Encuestador, verificar 12 años en adelante) preguntar a Mayores de gobierno, remesas, que la suma de p. 12 yD 12 años en adelante) donaciones de alguna 13 de cómo resultadoE Profesionista (01) organización u otras)? el total en p.14.) Técnico (02) (ENCUESTADOR: InsistirR Trabajador de la en obtener al menos unE educación (03) monto aproximado) NS (999998)N (ENCUESTADOR: InsistirG Actividades en obtener al menos un NC (999999)L agrícolas,ganaderas (04) NS (999998) monto aproximado)Ó Actividades de reparación yN mantenimiento (05) NC (999999) Trabajador en actividades NS (999998) administrativas (06) NC (999999) Comerciante (07) No Recibe (999997) Empleado de comercio y agente de ventas (08) Vendedor ambulante y trabajador ambulante (09) Trabajador en servicios domésticos (10) Otro trabajador en servicios (11) Trabajador por cuenta propia (12) Patrón (13) Trabajador en actividad industrial (14) NS (98) NC (99) [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]12 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]3 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]4 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]5 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]6 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]7 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]8 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]9 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]10 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]11 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__]12 [___[___] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] [__][__][__][__][__][__] Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 78
    • A2. Preguntas para Radioescuchas15. Durante el último mes, ¿ha escuchado la radio?Si (1) Pase a 16cNo (2)Ns/Nc (9)16a. ¿Alguno de los miembros del hogar en el ultimo mes a escuchado la radio?Si (1)No (2) Pase a Otras Tecnologías Preg 31Ns/Nc (9) Pase a Otras Tecnologías Preg 3116b. ¿Alguno de ellos se encuentra en este momento?Si (1) Preg 16.cNo (2) Pase a características vivienda Preg 30Ns/Nc (9) Pase a características vivienda Preg 3016c. (Entrevistador) Anote el número de renglón del encuestado; checar en censo.____________________17. Aproximadamente, ¿hace cuánto que usted escucha radio de forma regular?Años _____________________Meses_____________________Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 79
    • 18. En los últimos 30 días, ¿me puede decir en qué equipos escucho usted la radio? y ¿en qué horarios? (Aceptar hasta 2 horarios por equipo) Horario Horario Formato de 24 Formato de 24 NS/NC No Hrs Hrs de: a: : :Estéreo o multifuncional (9) (2) (1) : :Estéreo en algún vehículo (9) (2) (1) : :Equipo de radio (9) (2) (1)exclusivamente : :Teléfono Celular (9) (2) (1)Ipod, reproductor MP3, : : (9) (2) (1)MP4, etc. : :Internet (9) (2) (1) : :Otras Especifique (9) (2) (1) (Entrevistador verifique cuales son los 2 dispositivos mas escuchados) 19a. ¿En qué lugares escucha usted más la radio mediante el ….. (Mencionar “Primer” dispositivo mas escuchado de la pregunta 18) y ¿en qué horario? (Entrevistador marque hasta 2 opciones) (01) En el hogar (02) En casa de algún familiar o amigo (03) En un automóvil de uso particular (04) En el transporte público (05) En el trabajo Otro: Especifique ________________________________ Otro: Especifique ________________________________ Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 80
    • Horario Formato Horario Formato de 24 Hrs de 24 Hrs de: a:1ª Opción : :2ª Opción : :Si sólo escucha un solo dispositivo, pasa a Preg. 20ª19b. ¿En qué lugares escucha usted más la radio mediante el ….. (Mencionar “Segundo” dispositivomas escuchado de la pregunta 18) y ¿en qué horario? (Entrevistador marque hasta 2 opciones)(01) En el hogar(02) En casa de algún familiar o amigo(03) En un automóvil de uso particular(04) En el transporte público(05) En el trabajoOtro: Especifique ________________________________Otro: Especifique ________________________________ Horario Formato Horario Formato de 24 Hrs de 24 Hrs de: a:1ª Opción : :2ª Opción : :20a. ¿Realiza alguna actividad mientras escucha la radio en este dispositivo?(Mencionar “Primer” dispositivo más escuchado de la pregunta 18)(Entrevistador leer una por una, aceptar varias opciones)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 81
    • No NS/NCLabores domésticas (1) (2) (9)Tareas, estudio o (1) (2) (9)actividades académicasActividades laborales (1) (2) (9)Traslados (1) (2) (9)Reunión familiar(comida, cena, (1) (2) (9)desayuno)Otra Especifique (1) (2) (9)Si solo escucha un sólo dispositivo, pasa a Preg. 2120b. ¿Realiza alguna actividad mientras escucha la radio en este dispositivo?(Mencionar “Segundo” dispositivo más escuchado de la pregunta 18)(Entrevistador leer una por una, aceptar varias opciones) No NS/NCLabores domésticas (1) (2) (9)Tareas, estudio o actividades académicas (1) (2) (9)Actividades laborales (1) (2) (9)Traslados (1) (2) (9)Reunión familiar (comida, cena, desayuno) (1) (2) (9)Otras Especifique (1) (2) (9)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 82
    • A3. Sobre los servicios de radiofonía21. ¿Cuántas estaciones de radio escucha usted en una semana normal?22. ¿Cuáles son las estaciones y en qué horario (Anotar hasta 4 Estaciones) Horario Formato de Horario Formato de 24 Hrs 24 Hrs Estaciones a: de: AM FM A) (1) (2) : : B) (1) (2) : : C) (1) (2) : : D) (1) (2) : :23a. ¿Existe publicidad entre la programación de estas estaciones? ¿Cuánto tiempo duran en promediolos comerciales en estas estaciones?(Entrevistador referirnos a bloques comerciales entre programación)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 83
    • ¿Tiene comerciales? Entrevistador A notar Minutos : Segundos Estación No SI (2) (1) A) (2) (1) B) (2) (1) C) (2) (1) D)23b. ¿Alguno de estos comerciales se refiere a productos o servicios locales?Si (1)No (2)Ns/Nc (9)23c. ¿De los comerciales que escucha en ESTAS ESTACIONES cuáles son los que más recuerda?Mencione tres23d. ¿Por qué?Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 84
    • 24a. ¿El conductor hace comerciales durante la programación?Si (1)No (2) Preg. 25Ns/Nc (9) Preg. 2524b. ¿Alguno de estos comerciales se refiere a productos o servicios locales?Si (1)No (2)Ns/Nc (9)24c. ¿De los comerciales que realiza el conductor durante la programación cuáles son los que másrecuerda? Mencione tres24d. ¿Por qué?25. ¿Escucha usted programas de forma regular? (Mencione tres e indique la estación y frecuenciadonde lo escucha, así como el horario)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 85
    • Horario Formato Horario Formato de 24 Hrs de 24 Hrs Programa a: Estacion de AM FM de: Radio A) (1) (2) : : B) (1) (2) : : C) (1) (2) : :26. ¿Le gusta cambiar estación mientras escucha?Si (1) ¿Por que?__________________________________ ___________________________________________No (2)Ns/Nc (9)27. Se ha comunicado a alguna estación de Radio?Si (1)No (2) Preg. 30Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 86
    • 28. ¿Mediante que mecanismos? (LEER OPCIONES Y ACEPTAR VARIAS RESPUESTAS) No mención Teléfono celular (1) (2) Teléfono fijo (1) (2) Teléfono Público (1) (2) SMS Celular (1) (2) Internet (Chat, e mail, etc.) (1) (2) Carta (1) (2) Otro Especifique (1) (2)29. ¿Con qué intención se ha comunicado? (LEER OPCIONES Y ACEPTAR VARIAS RESPUESTAS) No mención Queja o denuncia ciudadana (1) (2) Entretenimiento (1) (2) Concurso, trivia o juego (1) (2) Aclaración sobre alguna nota (1) (2) Obtener información sobre salud (1) (2) Obtener información sobre trámites (1) (2) Obtener información sobre tráfico (1) (2) Otra Especifique (1) (2)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 87
    • A.4 Otras Tecnologías: Telefonía Celular30. Durante los últimos tres meses, ¿ha usado teléfono celular para hacer o recibir llamadas?Si (1)No (2) pase a 34Ns/Nc (9) pase a 3431. Aproximadamente, ¿hace cuánto ocupa usted el servicio de telefonía celular?Meses _____________________Años ______________________32. Aprox. ¿Cuántas llamadas realiza semanalmente?Número de Llamadas ____________ N/S (998) N/C (999)33. Aprox. ¿Cuántas llamadas recibe semanalmente?Número de Llamadas ____________ N/S (998) N/C (999)A.5 Otras Tecnologías: Internet34. Aproximadamente, ¿cuántos días utilizó el Internet durante el mes pasado?Días ____________________________No utiliza el Internet (97) pase a 3635. ¿Desde dónde accede a Internet?Desde mi casa (1)Desde la casa de un familiar o amigo (2)Desde mi oficina/lugar de trabajo (3)Desde un Cyber Café (4)Desde mi escuela (5)Desde un centro comunitario gratuito (6)No utiliza el Internet (7)Otro (8)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 88
    • A.6 Otras Tecnologías Televisión36. ¿Cuenta con TV en su casa?Si (1)No (2) 39Ns/Nc (9) 3937. Tiene TV de paga o cable?Si (1)No (2)Ns/Nc (9)38. Durante la última semana, ¿Cuánto tiempo vio la TV?Horas ________Minutos ________No vió la TV (97)A.7 Características de la Vivienda39. ¿Cuántos años ha habitado su familia esta casa o departamento?(99) Ns, Nc40. Esta casa es:Propia y la está pagando (01)Propia y ya está pagada (02)Prestada (03)Rentada (alquilada) (04)Invadida (05)Otro, especifique: ________________________________ N/S (98) N/C (99)41. Tipo de viviendaCasa independiente (01)Departamento en edificio (02)Vivienda en vecindad (03)(callejón, solar o corralón) (04)Choza o cabaña (05)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 89
    • Vivienda improvisada (06)Local no destinado paraHabitación (07)Otro, especifique: ________________________________42. ¿Con cuántos cuartos cuenta su vivienda?, por favor incluya las recámaras, sala, cocina, comedor, ytodos los otros cuartos que tenga, pero no cuente baños, pasillos, patios, cochera.(99)Ns/Nc43. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta casa?(1) Tierra (4) Otro material(2) Cemento o Firme (9) Ns/Nc(3) Madera/Mosaico45. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes de esta casa?(1)Material de desecho(2)Lámina de cartón, asbesto o metálica(3) Carrizo, bambú, palma, embarro o bajareque(4) Madera o adobe(5) Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto(4) Otro material(9) Ns/Nc46. ¿En esta vivienda tienen:Agua entubada dentro de la vivienda? (1)Agua entubada fuera de la vivienda(pero dentro del terreno)? (2)Agua entubada de llave pública (o hidrante)? (3)Agua de pipa (4)Agua de un pozo, río, lago, arroyo (5)Otro (6)47. ¿Su vivienda cuenta con drenaje? Sí, conectado a la red pública (1) Sí, conectado a fosa séptica (2) Sí, a una tubería que va a dar a una Barranca o grieta (4) Sí, a una tubería que va a dar a un río, lago o mar (5) No tiene drenaje (6)Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 90
    • ANEXO 3. REPORTE DE CAMPO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MERCADO DE SERVICIOS DE FM LOCAL EN LA REGIÓN I DE COFETELEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 91
    • En el presente anexo además de detallar el reporte del trabajo de campo realizado entre el 29 de abril yel 9 de mayo, así como los procedimientos de selección de la muestra, se presentan observacionesrealizadas por los entrevistadores sobre prácticas de publicidad y sintonía de estaciones.DESCRIPCION DE TRABAJO DE CAMPOUna vez que se obtuvo el directorio de empresas y teniendo como meta realizar 70 entrevistas enviviendas y 30 a empresarios para lograr un total de 100 entrevistas efectivas por localidad, elprocedimiento que se realizó fue el siguiente: Se buscó la cartografía de cada una de las localidades a visitar con la finalidad de obtener copias de planos urbanos actualizados; tal cartografía se consiguió en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Se encontró que no existe plano urbano de la localidad de Mahahual, localidad en el Estado de Quintan Roo; ni la SCT ni el INEGI cuentan con cartografía de este lugar. Por ello, se pidieron informes en el ayuntamiento de Mahahual donde nos comentaron que la localidad está catalogada como zona comercial, de servicios y como puerto pesquero, y que la concentración de la población se da en pequeños núcleos en la periferia de la misma; existen sólo 2 colonias pertenecientes a esta localidad: Arrecifes Mahahual y Coral Maya.Selección de manzanas Una vez que se obtuvo la cartografía necesaria para la realización del proyecto, se enumeró cada una de las manzanas de cada localidad a fin de seleccionarlas teniendo en mente con dos objetivos: realizar el levantamiento y al mismo tiempo dar una mejor distribución y dispersión de la muestra. Con las manzanas ya numeradas por localidad en el plano, se procedió a seleccionar con una tabla de números aleatorios 23 manzanas, mismas que se tendrían que visitar para realizar las entrevistas de población abierta (radioescuchas). Este procedimiento nos permitió dar una mejor aleatoriedad a cada una de las localidades y obtener una mejor variedad de respuestas y opiniones de los radioescuchas.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 92
    • Selección de viviendas Para la selección de las viviendas, como se mencionó anteriormente, primero se hizo una selección de manzanas en cada una de las localidades. Ya numeradas las manzanas, con una tabla de números aleatorios, seleccionamos las manzanas donde se trabajó, marcándolas en los planos para hacer nuestra estrategia de levantamiento. Al llegar a la manzana seleccionada, nos ubicábamos en la esquina noroeste de la misma procediendo a realizar un conteo de viviendas conforme al sentido de las manecillas del reloj. Una vez que se tenía el número de viviendas que conformaban la manzana, por medio de la tabla de números aleatorios, se seleccionaban las tres viviendas a visitar. Una vez ubicadas las viviendas, se tocaba a la puerta y a la persona que nos abriera, siempre y cuando fuera mayor de 15 años y supiera todos los datos de los integrantes del hogar, se le aplicaba todo lo relacionado al censo (pregunta 1 a 14). En la pregunta 15, se interrogaba al informante del censo sobre quién de los integrantes del hogar que había mencionado era el próximo en cumplir años y mayor de 15 años. A la persona próxima a cumplir años se le aplicaba la pregunta 15, si su respuesta era positiva entonces se le aplicaba el resto del cuestionario. Si la respuesta era negativa, se le aplicaba la pregunta 16 y de ahí se seleccionaba al informante para la parte relativa a radio, es decir, alguien del hogar que hubiera escuchado la radio en el mes anterior. Se pedía al familiar que llamara al radioescucha para aplicar el cuestionario de la pregunta 16b en adelante, si no estaba en ese momento, se revisitaba el domicilio hasta localizarlos y poder aplicar la entrevista. Cuando no había radioescuchas en un hogar, el resto del cuestionario, la parte de tecnologías de la información y características de la vivienda, se le aplicaba a la persona que nos había dado los datos del censo. En caso de negativa a realizar la entrevista, se sustituía la vivienda por la vivienda del lado derecho en el mismo sentido de las manecillas del reloj. En promedio se levantaron 3 viviendas por manzana.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 93
    • Capacitación Teniendo como punto de reunión la Ciudad de Mérida, se capacitó a todo el personal de campo. Se revisó el cuestionario para aclarar cualquier duda que los entrevistadores tuvieran sobre su aplicación. Una vez revisado el cuestionario y resueltas las dudas, se estructuraron los equipos de trabajo para cada uno de los estados donde se llevaría a cabo el levantamiento; los equipos estuvieron conformados por un supervisor y cuatro entrevistadores.Levantamiento en viviendas Al llegar a las localidades de estudio, los entrevistadores se distribuyeron por zonas previamente ubicadas a partir de las manzanas seleccionadas. Tres de los entrevistadores se enfocaban a la realización de entrevistas a radioescuchas, mientras que el supervisor y un entrevistador se encargaron de localizar y entrevistar a los empresarios, a partir del directorio de INEGI. Para cada una de las manzanas que se seleccionaron y en las cuales se levantó una entrevista en vivienda, se hizo un croquis a mano alzada que contiene los nombres de calles y la ubicación de cada una de esas viviendas. Este procedimiento se realizó para todas las manzanas en todas las localidades visitadas. Por cada manzana se levantaban 3 viviendas, para una mejor dispersión de la muestra. Terminado el levantamiento en la localidad, se codificaban los cuestionarios y se armaba el paquete de la misma para dejarlo listo para su entrega. Es importante mencionar que con el propósito de controlar la calidad del trabajo de campo, se realizaron revisitas para verificar lo que ya se tenía levantado.Levantamiento a empresarios El proceso de selección para empresas, nos la dio la misma muestra. A partir de ello, se asignaron folios para cada empresa a visitar por estado. Se consideraron dos tipos de empresas: con y sin telecomunicaciones. Las empresas que tenían telecomunicaciones, consideradas de mayor importancia, se foliaron del 1 hasta donde llegaran, según el estado donde se localizaban. Por ejemplo, en Yucatán los folios del 1 al 7 se asignaronEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 94
    • a empresas con telecomunicaciones, mientras que del folio 8 en adelante eran empresas sin telecomunicaciones. En cuanto a las muestras de empresas sin telecomunicaciones, se les dio un folio consecutivo por Estado para tener un control y aleatoriedad en su manejo. Se decidió que todos aquellos folios que fueran nones, serian nuestras empresas originales y los folios pares, serían las sustituciones. De esa manera, primero se tocaron todas las empresas consideradas como originales y sólo cuando no se logró la entrevista, se tomaba la empresa siguiente de folio para sustituirla. Si en el momento de la visita, el dueño de la empresa o establecimiento no se localizaba, se le hacían revisitas hasta ubicarlos y poder aplicar la entrevista. Se presentaron 2 casos donde se tuvo que recurrir a otra localidad para poder entrevistar a los empresarios debido a que no vivían en el lugar donde se ubica su negocio. El directorio de INEGI no cuenta con muchas empresas de las localidades de Holbox y Mahahual (sólo 13 y 12, respectivamente), ante ello se hizo un recorrido en dichas localidades para ir visitando empresas y enlistarlas en el directorio.Contactos requeridos para lograr la muestra total Las empresas con telecomunicaciones ubicadas en la muestra fueron 49, todas fueron visitadas pero sólo se lograron 32 entrevistas efectivas. En cuanto a las empresas que no cuentan con telecomunicaciones, se debían visitar 491 para poder obtener las entrevistas restantes y cumplir con el total de la muestra requerida por localidad, es decir, 30 entrevistas efectivas. Por tanto, el total de entrevistas efectivas era de 540. A fin de completar este total, se tuvieron que visitar 841 comercios o empresas; es decir, para lograr las entrevistas de los empresarios, se visitó un 55% más de empresas de lo esperado. En cuanto a población abierta, no se tenía muestra, solo se sabía que se tendrían que levantar 70 entrevistas en vivienda.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 95
    • Rechazos Las principales causas por las cuales se tuvo que sustituir en el caso del levantamiento de empresas no fueron rechazos, sino otros motivos como puede verse en la tabla siguiente: % Levantadas 32 65.3 Repetidas en Repetidas 11 22.44 muestra Por quiebra del Cerradas 5 10.2 establecimiento No se Se encontraba encontró al de viaje. dueño 1 2.04 49 99.98 En cuanto a las empresas sin telecomunicaciones, se encontraron casos similares, por ello fue necesario sustituir empresas para lograr nuestro total de entrevistas por localidad. Entre los principales motivos de sustitución están: - Cambios de giro. - Cerrados por quiebra del establecimiento. - Clausurados. - Dueños fuera de la ciudad. - No existe el establecimiento. - Empresas repetidas. - No quiso contestar la entrevista. - Ya quitaron el negocio. Por otra parte, los rechazos en vivienda fueron mínimos; no son significativos como para seranalizados.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 96
    • Entrevistas efectivas En total se levantaron las siguientes cantidades de entrevistas efectivas: Para empresarios con telecomunicaciones, fueron 32 entrevistas efectivas. Para empresarios sin telecomunicaciones, fueron 508 entrevistas efectivas. Para radioescuchas, se levantaron en total 1260 entrevistas efectivas.Problemática Población abierta: - Pregunta 3. En relación al 3, parentesco con el jefe de familia, los códigos 14= hijo adoptivo y 16= hijastro o entenado causaron confusión entre la población pues no sabían la diferencia entre uno y otro. - Pregunta 22. Las estaciones de radio son muy variadas (pregunta 22), y nos encontramos con que la mayor parte de los entrevistados prefieren escuchar o logran escuchar estación de FM, aún cuando se tiene la referencia de una mayor presencia de estaciones AM y una casi nula de FM, por otro lado, a la población en general le cuesta trabajo hacer la diferenciación de frecuencias AM/FM, un alto índice no sabe o desconoce cuál es la frecuencia que sintoniza. - Encontramos también, como era de esperarse, que las mismas estaciones son sintonizadas en diferentes frecuencias situación que depende de la zona donde se estuvieran realizando las entrevistas. En consecuencia, se repetían las razones sociales de las estaciones pero con diferente frecuencia. - Pregunta 23. Las personas no tienen noción del tiempo que duran los anuncios y comerciales que transmiten las estaciones de radio. - Pregunta 25. Algunas de las personas entrevistadas sólo saben identificar cuál es la estación que escuchan pero no identifican el programa.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 97
    • Cuestionario de empresarios: - Pregunta 1. En esta pregunta nos percatamos que en algunos de los casos los comercios o establecimientos refieren venta de productos ajenos al giro comercial que aparece en el directorio. Los entrevistados refieren que se debe a la escasez de ventas por lo que han buscado la manera de salir adelante. - Pregunta 2. El rango de respuestas de esta pregunta resultó muy amplio, y un tanto repetitivo, pero consideramos importante documentarlos para contar con información lo más explícita posible. - En el bloque de las preguntas 8, nos encontramos con varias respuestas que llamaron nuestra atención, que en general son: los comerciantes o empresarios gastan entre $2 y $8 pesos, por ejemplo, en el pago de publicidad hasta extremos como $10,000 en un caso único. - Preguntas 21 y 22. Los entrevistados no parecen tener idea o conocimiento de los costos que pudieran representar la compra de publicidad en radio. - Pregunta 36. Se obtuvo una taza de no respuesta bastante elevada y, por el otro lado, valores que van desde los $1,000, hasta $10, 000,000 - Y por ultimo en la pregunta 37, la gente no sabe y no imagina cuáles serían los documentos y requisitos para poder licitar una estación radiofónica.Comentarios La mayoría de las empresas visitadas mencionaron que para ellos es muy difícil invertir en publicidad, ya que son comercios muy pequeños y que lo que ganan no les es suficiente como para tener gastos extras. La mayoría de publicidad que ellos manejan es mediante volantes, perifoneo y folletos. Sus principales clientes son los mismos pobladores o vecinos. En cuanto a las señales de radio, se encontró que para tener una buena recepción de señal es necesario contar con antenas muy altas, entre 10 y 15 metros. Y por lo general, es por la noche cuando mejor llegan las señales.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 98
    • Los entrevistados mencionaron que no existe publicidad alguna en radio donde se refieran a las localidades visitadas. La mayor parte de estaciones que se llegan a escuchar en estas localidades son de FM.OBSERVACIONES PARTICULARES SOBRE LAS LOCALIDADESEsta parte del reporte de campo incluye observaciones particulares sobre cada una de las localidadesque se visitaron; tales observaciones son realizadas por el equipo de entrevistadores al supervisor y seintegran al reporte de campo con el objeto de tener un contexto lo más completo posible de lasincidencias que implicó la fase de levantamiento de encuestas.La sección incluye algunas observaciones de los encuestadores y el supervisor sobre las estaciones quepueden escucharse en cada localidad, su frecuencia, la procedencia de la señal y la calidad de la misma.Sin embargo, debe quedar claro que esta identificación de estaciones no utiliza una metodología válidadesde un punto de vista técnico. La lista de estaciones y la calificación sobre la calidad de recepcióncorresponde a la percepción subjetiva de los encuestadores y se creyó conveniente incluirla sólo comoun complemento indicativo y no concluyente a esta información que es relevante para orientar la tomade decisiones de COFETEL.YUCATÁN CELESTÚN: El principal problema que se presentó en esta localidad fue que en la muestra de empresas los domicilios no estaban completos, por ejemplo, se mencionaban las calles pero no el número exterior. Sin el número se tenía que recorrer toda la calle para ubicar las empresas. En otros casos, no se contaba con el nombre del comercio y en las calles que se ubicadas existían más de dos comercios del mismo giro. OPICHÉN: El principal problema que se presentó en esta localidad fue que en la muestra de empresas los domicilios que se proporcionaron no estaban completos. Sin el número se tenía que recorrer toda la calle para ubicar las empresas. PETO: Esta localidad se levantó sin problemas. SOTUTA: El principal problema que se presentó en esta localidad fue que en la muestra de empresas los domicilios que se proporcionaron no estaban completos. Sin el número se teníaEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 99
    • que recorrer toda la calle para ubicar las empresas. Asimismo, encontramos muchos negocios cerrados, los cuales ya no operan por falta de clientes. TEMAX: En esta localidad, se localizó una estación de radio local llamada Estación Maya con frecuencia de 750 AM. TUNKÁS: En esta localidad encontramos negocios que tenían cambios de giros, además de negocios que ya cerraron operaciones.ESTACIONES DE RADIO Señal Estado Localidad Estaciones Frec. Procedencia Buena Regular Mala Observaciones 1 3 Yucatán Celestún 99.3 EXA FM Mérida X 93.7 KE BUENA FM Mérida X 100.1 LA NUEVA AMOR FM Mérida X Antena alta 1 97.3 LA 4 Yucatán Opichén COMADRE FM Mérida X 99.3 EXA FM Mérida X 93.7 KE BUENA FM Mérida X 1 5 Yucatán Peto 97.3 EXA FM Mérida X 99.3 LA COMADRE FM Mérida X 1 6 Yucatán Sotuta 99.3 EXA FM Mérida X 97.3 KE BUENA FM Mérida X 100.1 LA NUEVA AMOR FM Mérida X 1 7 Yucatán Temax 99.3 EXA FM Mérida X 97.3 LA COMADRE FM Mérida X 750 ESTACION MAYA AM LOCAL X 1 8 Yucatán Tunkás 93.7 KE BUENA FM Mérida X 100.1 LA NUEVA AMOR FM Mérida X 99.3 EXA FM Mérida XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 100
    • TABLAS DE COSTOS DE MEDIOS DE PUBLICIDADCELESTÚN PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $150 por día XVolantes X X XInternet X X XOtro XOPICHÉN PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos $150 30 folletos XAnuncios cárteles $100 por cartel XPerifoneo X X XVolantes $100 50 volantes XInternet X X XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 101
    • PETO PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos $150 30 folletos XAnuncios cárteles $200 Por cartel de 60 x 65 XPerifoneo $120 Por día Colonia por coloniaVolantes $300 100 volantes XInternet $450 La página WEB XOtro XSOTUTA PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $200 Por mes XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos $100 50 folletos 10 x 10Anuncios cárteles $200 Por cartel 60 x 60Perifoneo $150 Por día XVolantes X X XInternet X X XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 102
    • TEMAX PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $100 Por día En las columnasVolantes $200 100 volantes XInternet X X XOtro XTUNKÁS PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $100 Por día En las columnasVolantes X X XInternet $1000 Página WEBOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 103
    • QUINTANA ROO HOLBOX: En esta localidad fue muy complicado encontrar los comercios ya que las calles cambiaron de nombres y en la muestra se tenían los nombres anteriores, además faltaban los números exteriores y se tuvo que caminar mucho para encontrarlos. Sin embargo, el principal problema fue que las empresas en el directorio de INEGI eran insuficiente para las entrevistas de empresarios, por lo cual, tal como se había acordado en el diseño de la muestra, se realizó un barrido (recorrido de la localidad) para lograr cumplir con la cuota solicitada. JOSÉ MARÍA MORELOS: En esta localidad encontramos con muchos negocios que ya están cerrados. Asimismo, encontramos que la señal de radio sólo se recibe en el centro de la localidad, en la periferia no hay señal. MAHAHUAL: No existe plano oficial de esta localidad. Los funcionarios del ayuntamiento al que pertenece la localidad nos comentaron que las principales actividades económicas son el comercio y la pesca, asimismo nos informaron que la mayor parte de los habitantes viven en diferentes puntos de la periferia de la misma. Sin embargo, el principal problema fue que las empresas en el directorio de INEGI eran insuficiente para las entrevistas de empresarios, por lo cual, tal como se había acordado en el diseño de la muestra, se realizó un barrido (recorrido de la localidad) para lograr cumplir con la cuota solicitada. NICOLÁS BRAVO: El problema principal fue el cierre de comercios y los no localizados, la gente no los conoce, especialmente porque algunos de ellos no tienen razón social. En esta localidad, nos comentaron que anteriormente existió una estación de radio, la cual fue cerrada ya que el municipio no le daba el apoyo suficiente para mantenerla, además de que entraron otras señales de diferentes radiodifusoras en la zona que viciaban la señal. TIHOSUCO: El principal problema fue que no se tenían nombres de los establecimientos. TULUM: Nos encontramos con muchos comercios que ya están cerrados, que cambiaron de domicilios y de giros. En el directorio existían empresas repetidas lo cual dificulto el poder levantar los empresarios.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 104
    • ESTACIONES DE RADIO Señal Buen Regula Mal Observacione Estado Localidad Estaciones Frec. Procedencia a r a s Isla Mucha 7 Q, Roo Holbox LA TURQUEZA FM Cancún X interferencia La señal sólo se recibe en el centro de la ciudad , en las José afueras de la María Cd. Del misma no hay 8 Q, Roo Morelos 99.3 EXA FM Carmen X señal Mahahua 9 Q, Roo l SOL ESTEREO En la zona 97.3 FM Chetumal X comercial LA tienen señales GUADALUPANA FM Chetumal X satelitales. 1 Nicolás LA Sólo reciben la 0 Q, Roo Bravo GUADALUPANA FM Chetumal X señal con LA PODEROSA Kalakmul, antenas altas 560 AM Camp. X por la Kalakmul, interferencia 1001 AM Camp. X que hay. Anteriorment e existía una estación de 97.7 LA radio, la cual COLOSAL FM Belice X fue cerrada. 1 LA CANDELA Valladolid , 1 Q, Roo Tihosuco 99.3 FM Yuc. X RADIO 1 TURQUEZA 2 Q, Roo Tulum 1000.1 FM Cancún X LA GUADALUPANA FM Chetumal X CHAN SANTA CRUZ 980 AM Chetumal XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 105
    • TABLA DE COSTOS DE PUBLICIDADHOLBOX PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión $500 Un minuto al mes TV LocalRevistas X X XFolletos $150 Por millar XAnuncios cárteles X X XPerifoneo X X XVolantes $300 Por millar XInternet $8000 Por un año XOtro XJOSÉ MARÍA MORELOS PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $100 Por 2 semanas XTelevisión X X XRevistas $100 Por un mes XFolletos $100 50 folletos XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $200 Por 2 días XVolantes $300 Por millar XInternet $600 Por página WEBOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 106
    • MAHAHUAL PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $100 4 hrs. por día XVolantes $300 Por millar XInternet X X XOtro XNICOLÁS BRAVO PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $15 4 hrs. por día XVolantes X X XInternet X X XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 107
    • TIHOSUCO PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $50 Por día XVolantes $100 500 volantes XInternet X X XOtro XTULUM PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $2000 Por 1 semana XTelevisión $18000 1.30 seg por mes XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles $250 Por cartel XPerifoneo X X XVolantes $600 Por millar XInternet $10000 Por 1 año XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 108
    • CAMPECHE CALKINÍ: En esta localidad se tuvo el problema de que sábado y domingo los negocios no abren y los pocos que lo hacen cierran muy temprano. Por ello, el primer día que se visitó a empresarios se obtuvieron muy pocas entrevistas. CANDELARIA: Se encontraron muchos negocios cerrados, en esta localidad la mayoría de personas no escucha radio ya que no llega la señal de manera aceptable sino muy distorsionada. La única manera de escuchar radio es contar con una antena que tenga más de 10 metros de altura para captar la señal, lo que no es muy común. HECELCHAKÁN: Muchas empresas no traían más que el nombre de la calle, pero no el número exterior. Las calles se tuvieron que recorrer completas para poder localizarlos. HOPELCHÉN: Muchas empresas no traían más que el nombre de la calle, pero no el número exterior. Las calles se tuvieron que recorrer completas para poder localizarlos. SABANCUY: El día que se visitó la localidad para iniciar el levantamiento coincidió con la fiesta de un santo venerado en esa localidad, por lo que muchas empresas cerraron temprano, y algunas más no abrieron al siguiente día. Esto implicó que se requirieran de muchas sustituciones para poder lograr la cuota establecida.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 109
    • ESTACIONES DE RADIO Señal Estado Localidad Estaciones Frec. Procedencia Buena Regular Mala Observaciones1 Campeche Calkiní 99.3 EXA FM Mérida X 100.1 LA NUEVA AMOR FM Mérida X LA KE BUENA FM Mérida X LA PODEROSA FM Mérida X Cd. del2 Campeche Candelaria LA PODEROSA FM Carmen X Cd. del LA COMADRE FM Carmen X LA V DE VERACRUZ AM Veracruz X3 Campeche Hecelchakán 99.3 EXA FM Mérida X 100.1 LA NUEVA AMOR FM Mérida X LA KE BUENA FM Mérida X4 Campeche Hopelchén 99.3 EXA FM Mérida X Sólo se capta 100.1 LA teniendo NUEVA AMOR FM Mérida X antenas altas LA V DE de más de 10 VERACRUZ AM Veracruz X metros Cd. del5 Campeche Sabancuy LA PODEROSA FM Carmen X Cd. del LA COMADRE FM Carmen X 99.3 EXA FM Mérida X 560 XESE AM Champotón X Llega la señal LA V DE muy mal y VERACRUZ AM Veracruz X débil. Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 110
    • TABLA DE COSTOS DE PUBLICIDADCALKINÍ PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $200 Por 1 semana XTelevisión $500 3 anuncios por día XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $150 Por un día XVolantes $300 Por millar XInternet X X XOtro XCANDELARIA PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $100 Por 2 días XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos $200 50 folletos XAnuncios cárteles $220 Por cartel 3 metrosPerifoneo $100 Por día XVolantes $250 X XInternet X X XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 111
    • HECELCHAKÁN PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $200 Por 1 semana XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos $500 200 folletos XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $100 Por día XVolantes $200 Por millar XInternet X X XOtro XHOPELCHÉN PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos $200 Por 1 semana XTelevisión $300 3 anuncios XRevistas X X XFolletos X X XAnuncios cárteles $200 Por m2 LonasPerifoneo $100 Por día XVolantes X X XInternet X X XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 112
    • SABANCUY PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONES Periódicos $200 Por 1 semana X Televisión X X X Revistas X X X Folletos X X X Anuncios cárteles $250 Por 3 metros X Perifoneo $100 Por día X Volantes $300 Por millar X Internet X X X Otro X TABASCO BALANCÁN: se localizaron muchos negocios cerrados y otros con los domicilios incompletos. ESTACIONES DE RADIO Señal Estado Localidad Estaciones Frec. Procedencia Buena Regular Mala Observaciones6 Tabasco Balancán XEBA AM Villahermosa X Cd.del LA PODEROSA AM Carmen X Cd. del LA COMADRE FM Carmen X Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL I Reporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 113
    • TABLA DE COSTOS DE PUBLICIDADBALANCÁN PRODUCTO COSTO TIEMPO OBSERVACIONESPeriódicos X X XTelevisión X X XRevistas X X XFolletos $150 100 piezas XAnuncios cárteles X X XPerifoneo $260 Por día XVolantes X X XInternet $1200 Página WEB XOtro XEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 114
    • COMENTARIOS GENERALESEn general se tuvo problemas con el directorio proporcionado debido a que las direcciones estánincompletas por lo que fue necesario hacer recorridos completos de calles para poder ubicar losnegocios, en algunos casos, al no tener la razón social, ni numero exterior, nos encontramos con variosnegocios del mismo giro sobre la misma calle y se tuvo que seleccionar alguno de ellos para realizar laentrevista, tomando como referencia aquel que fuera el más parecido al que refería el directorio.Asimismo, encontramos casos de empresas que ya no están en operación, lo que, según comentariosde los pobladores, se debe a las pocas ventas de sus productos o servicios.En cuanto a estaciones de radio es posible señalar que sólo aquellos que cuentan con antenas de másde 10 metros de alto en sus viviendas para poder captar algunas estaciones reciben la señal sin mayorproblema. Tal situación se presenta principalmente en las localidades más pequeñas que se visitaron.No obstante, muchas veces la señal llega sin ese tipo de antena pero mucha interferencia, debido alcruce de señales que se da con las repetidoras que existen en las zonas.Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 115
    • ANEXO 4. ESTACIONES MENCIONADAS POR LOS RADIOESCUCHAS SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA Y LOCALIDADEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 116
    • CAMPECHE Cuántas veces fue mencionada Estado Localidad Datos estación (suma menciones a+b+c+d) Campeche Calkiní 1470 Radio Becal 27 Campeche Calkiní 99.3 Fm EXA 25 Campeche Calkiní 99.3 La Ke buena 12 Campeche Calkiní 99.3 La comadre 4 Campeche Calkiní 93.2 Candela 3 Campeche Calkiní EXA Campeche 2 Campeche Calkiní 100.1 La nueva amor 2 Campeche Calkiní 92.9 FM 1 Campeche Calkiní La W de Mérida 1 Campeche Calkiní 93.7 La Ke buena 1 Campeche Calkiní 99.1 Kiss 1 Campeche Calkiní 100.5 Fm 1 Campeche Calkiní XW de Mérida 1 Campeche Calkiní EXA Mérida 1 Campeche Calkiní 92.7 FM 1 Campeche Calkiní 100.3 EXA 1 Campeche Calkiní 92.1 FM 1 Campeche Calkiní 95.5 FM 1 Campeche Sabancuy Veracruz XEV 8 Campeche Sabancuy Máxima FM 98.7 7 Campeche Sabancuy 560. La poderosa 6 Campeche Sabancuy XEVA de Villa Hermosa 5 Campeche Sabancuy 95.5 FM 3 Campeche Sabancuy Los 40 Principales 2 Campeche Sabancuy RCM 1 Campeche Sabancuy Radio Universidad 1 Campeche Sabancuy 98.7 Candela 1 Campeche Sabancuy EXA Mérida 1 Campeche Sabancuy EXA Campeche 1 Campeche Sabancuy 89.9 FM 1 Campeche Sabancuy 101.9 FM 1 Campeche Sabancuy 100.3 EXA 1 Campeche Sabancuy 100.5 Fm 1 Campeche Sabancuy Nuevas y gran gozo 1 Campeche Sabancuy Radio Chetumal 1 Campeche Sabancuy 93.3 FM 1 Campeche Sabancuy 99.7 Los madrugadores 1 Campeche Hecelchakán 99.3 Fm EXA 15 Campeche Hecelchakán 99.3 La Ke buena 14 Campeche Hecelchakán 1470 Radio Becal 13 Campeche Hecelchakán 100.3 EXA 11 Campeche Hecelchakán Radio Mar 6 Campeche Hecelchakán 93.2 Candela 3 Campeche Hecelchakán 101.9 FM 2 Campeche Hecelchakán 99.1 Kiss 2 Campeche Hecelchakán 1500 AM 1Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 117
    • CAMPECHE (continua) Cuántas veces fue Estado Localidad Datos estación mencionada (suma menciones a+b+c+d) Campeche Hecelchakán XEQ 1 Campeche Hecelchakán 94.1 FM 1 Campeche Hecelchakán Radio Universidad 1 Campeche Hecelchakán 93.1 FM 1 Campeche Hecelchakán 989 AM 1 Campeche Hecelchakán Calkini FM 1 Campeche Hecelchakán XFM de Campeche 1 Campeche Hecelchakán 99.3 La comadre 1 Campeche Hecelchakán XCA Campeche 1 Campeche Hecelchakán Voces del Mayab 1 Campeche Hecelchakán 920 AM 1 Campeche Hecelchakán Radio Maya 1 Campeche Hecelchakán 93.7 La Ke buena 1 Campeche Hecelchakán 1280 AM 1 Campeche Hecelchakán 97.3 La Ke buena 1 Campeche Hopelchén 99.3 La Ke buena 3 Campeche Hopelchén 93.9 Candela 3 Campeche Hopelchén Radio Mar 2 Campeche Hopelchén 101.9 FM 2 Campeche Hopelchén 93.7 La Ke buena 2 Campeche Hopelchén 99.1 Kiss 2 Campeche Hopelchén 101.5 Peto 2 Campeche Hopelchén EXA Campeche 2 Campeche Hopelchén 93.3 FM 2 Campeche Hopelchén Radio Becal 2 Campeche Hopelchén 92.9 FM 1 Campeche Hopelchén 100.1 La nueva amor 1 Campeche Hopelchén 103.9 FM 1 Campeche Hopelchén 97.3 La Ke buena 1 Campeche Hopelchén 100.3 EXA 1 Campeche Hopelchén 93.7 EXA 1 Campeche Hopelchén 98.7 Candela 1 Campeche Hopelchén EXA Mérida 1 Campeche Hopelchén 100.3 FM 1 Campeche Hopelchén Radio formula 1 Campeche Hopelchén 92.7 FM 1 Campeche Candelaria 560. La poderosa 9 Campeche Candelaria 13128 Tabasco 2 Campeche Candelaria 770 Campeche 1 Campeche Candelaria 100.1 La nueva amor 1 Campeche Candelaria 1200 AM 1 Campeche Candelaria Radio horizonte 1 Campeche Candelaria 99.3 La comadre 1Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 118
    • QUINTANA ROO Cuántas veces fue Estado Localidad Datos estación mencionada (suma menciones a+b+c+d) Quintana Roo Tihosuco 98.7 Candela 32 Quintana Roo Tihosuco 101.5 Peto 12 Quintana Roo Tihosuco 92.7 Radio Valladolid 11 Quintana Roo Tihosuco 105.1 Turquesa 9 Quintana Roo Tihosuco 92.7 FM 2 Quintana Roo Tihosuco 92.9 FM 1 Quintana Roo Tihosuco Radio María 1 Quintana Roo Tihosuco 100.5 Fm 1 Quintana Roo Tihosuco 93.9 Candela 1 Quintana Roo Tihosuco Santa cruz 1 Quintana Roo Mahahual 960 La guadalupana 25 Quintana Roo Mahahual Sol estéreo 11 Quintana Roo Mahahual Xe rock 6 Quintana Roo Mahahual 560. La poderosa 4 Quintana Roo Mahahual Radio Chetumal 2 Quintana Roo Mahahual XEZ 1 Quintana Roo Mahahual 97.7 La comadre 1 Quintana Roo Mahahual Radio María 1 Quintana Roo Mahahual RCA 1 Quintana Roo Mahahual 101.5 Peto 1 Quintana Roo Mahahual 93.3 FM 1 Quintana Roo Mahahual La caliente 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 560. La poderosa 23 Quintana Roo Nicólas Bravo Xe rock 22 Quintana Roo Nicólas Bravo 960 La guadalupana 10 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio calakmul 3 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio Chetumal 2 Quintana Roo Nicólas Bravo 23 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 97.7 La comadre 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 101.9 FM 1 Quintana Roo Nicólas Bravo 92.5 FM 1 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio Woo 1 Quintana Roo Nicólas Bravo Radio Maya 1 José María Quintana Roo 101.5 Peto 14 Morelos José María Quintana Roo 99.3 La Ke buena 6 Morelos José María Quintana Roo 93.7 EXA 5 Morelos José María Quintana Roo Radio Carrillo 5 Morelos José María Quintana Roo 100.1 La nueva amor 3 Morelos José María Quintana Roo 93.3 FM 3 Morelos José María Quintana Roo 105.1 Turquesa 2 Morelos José María Quintana Roo 99.1 Kiss 2 MorelosEncuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 119
    • QUINTANA ROO (continua) Cuántas veces fue Estado Localidad Datos estación mencionada (suma menciones a+b+c+d) José María Quintana Roo 99.3 Fm EXA 1 Morelos José María Quintana Roo 97.7 La comadre 1 Morelos José María Quintana Roo 97.3 La Ke buena 1 Morelos José María Quintana Roo 100 La comadre 1 Morelos José María Quintana Roo 98.3 FM 1 Morelos José María Quintana Roo Xe rock 1 Morelos José María Quintana Roo Radio Chetumal 1 Morelos José María Quintana Roo Radio formula 1 Morelos José María Quintana Roo Radio Maya 1 Morelos Quintana Roo Holbox 105.1 Turquesa 32 Quintana Roo Holbox 104.5 FM 11 Quintana Roo Holbox 93.7 La Ke buena 2 Quintana Roo Holbox XCA Campeche 1 Quintana Roo Holbox 98.5 La comadre 1 Quintana Roo Holbox 93.9 Candela 1 Quintana Roo Holbox 100.1 La nueva amor 1 Quintana Roo Holbox 93.2 Candela 1 Quintana Roo Holbox 97.3 La Ke buena 1 Quintana Roo Holbox 99.1 Kiss 1 Quintana Roo Tulum 105.1 Turquesa 26 Quintana Roo Tulum 100.1 La nueva amor 24 Quintana Roo Tulum Sol estéreo 3 Quintana Roo Tulum Los 40 Principales 1 Quintana Roo Tulum 89.9 FM 1 Quintana Roo Tulum La grande de Cozumel 1 Quintana Roo Tulum 93.9 Candela 1 Quintana Roo Tulum 92.7 Radio Valladolid 1Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 120
    • TABASCO Cuántas veces fue mencionada Estado Localidad Datos estación (suma menciones a+b+c+d) Tabasco Balancán 99.9 FM 32 Tabasco Balancán Radio tenosique 2 Tabasco Balancán XEZ 1 Tabasco Balancán 94.5 FM 1 Tabasco Balancán 93.7 EXA 1 Tabasco Balancán Radio Globo 1Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 121
    • YUCATÁN Cuántas veces fue mencionada Estado Localidad Datos estación (suma menciones a+b+c+d) Yucatán Celestún 99.3 Fm EXA 24 Yucatán Celestún 99.3 La comadre 8 Yucatán Celestún 100.1 La nueva amor 6 Yucatán Celestún 99.3 La Ke buena 5 Yucatán Celestún 92.9 FM 4 1370 La grande de Yucatán Celestún 3 Campeche Yucatán Celestún XCA Campeche 1 Yucatán Celestún Monterrey, Veracruz 1 Yucatán Celestún 97.7 La comadre 1 Yucatán Celestún 89.1 FM 1 Yucatán Celestún La gordita 1 Yucatán Celestún RCA 1 Yucatán Celestún 103.9 FM 1 Yucatán Celestún Potro Cisneros 1 Yucatán Celestún La W de Mérida 1 Yucatán Celestún 93.2 Candela 1 Yucatán Celestún 13128 Tabasco 1 Yucatán Celestún RCS Campeche 1 Yucatán Celestún 89.3 Ultra 1 Yucatán Celestún Radio María 1 Yucatán Celestún Átomo 1 Yucatán Celestún Hospn Huran 1 Yucatán Celestún 770 Campeche 1 Yucatán Celestún XEZ 1 Yucatán Celestún RCM 1 Yucatán Opichén 99.3 Fm EXA 17 Yucatán Opichén 93.7 La Ke buena 12 Yucatán Opichén 100.1 La nueva amor 10 Yucatán Opichén 99.3 La comadre 9 Yucatán Opichén 99.3 La Ke buena 6 Yucatán Opichén 92.9 FM 2 Yucatán Opichén 97.7 La comadre 2 Yucatán Opichén 95.5 FM 2 Yucatán Opichén 93.2 Candela 2 Yucatán Opichén 98.5 La comadre 1 Yucatán Opichén 98.7 Candela 1 Yucatán Opichén 98.7 La comadre 1 Yucatán Opichén 92.1 FM 1 Yucatán Opichén 96.3 Candela 1 Yucatán Opichén Ecos del Cielo 1 Yucatán Opichén Cadena Raza 1 Yucatán Opichén 97.3 La Ke buena 1 Yucatán Opichén 98.7 FM 1 Yucatán Opichén 93.9 Candela 1 Yucatán Opichén 93.3 FM 1Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 122
    • YUCATÁN (continua) Cuántas veces fue Estado Localidad Datos estación mencionada (suma menciones a+b+c+d) Yucatán Opichén Nuevas y gran gozo 1 Yucatán Opichén 99.1 Kiss 1 Yucatán Opichén EXA Mérida 1 Yucatán Peto 93.7 La Ke buena 18 Yucatán Peto XEPET 730 Am 14 Yucatán Peto 99.3 Fm EXA 7 Yucatán Peto 100.1 La nueva amor 5 Yucatán Peto 98.7 Candela 5 Yucatán Peto 98.7 La comadre 2 Yucatán Peto 92.1 FM 2 Yucatán Peto XEPET 730 Am 2 Yucatán Peto 92.9 FM 1 Yucatán Peto 93.2 Candela 1 Yucatán Peto Radio Maya 1 Yucatán Peto 98.5 La comadre 1 Yucatán Peto 94.5 FM 1 Yucatán Peto 98.3 FM 1 Yucatán Peto EXA Mérida 1 Yucatán Peto Voces del Mayab 1 Yucatán Sotuta 93.7 La Ke buena 12 Yucatán Sotuta 99.3 La comadre 11 Yucatán Sotuta 99.3 La Ke buena 11 Yucatán Sotuta 99.3 Fm EXA 8 Yucatán Sotuta 97.3 La Ke buena 7 La voz de los Mayas del Yucatán Sotuta 5 Perú Yucatán Sotuta 98.5 La comadre 4 Yucatán Sotuta 97.7 La comadre 3 Yucatán Sotuta 100.1 La nueva amor 3 Yucatán Sotuta 93.2 Candela 3 Yucatán Sotuta 93.5 FM 3 Yucatán Sotuta 89.3 Ultra 2 Yucatán Sotuta 100 La comadre 2 Yucatán Sotuta 101.5 Peto 2 Yucatán Sotuta Voces del Mayab 1 Yucatán Sotuta 94.5 FM 1 Yucatán Sotuta 99.9 FM 1 Yucatán Sotuta Formula 1 Yucatán Sotuta 92.5 FM 1 Yucatán Sotuta 98.7 FM 1 Yucatán Temax 93.7 La Ke buena 16 Yucatán Temax 100.1 La nueva amor 11 Yucatán Temax 99.3 La comadre 6 Yucatán Temax 99.3 La Ke buena 6 Yucatán Temax 98.7 Candela 6 Yucatán Temax 99.3 Fm EXA 3 Yucatán Temax 97.7 La comadre 2Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 123
    • YUCATÁN (continua) Cuántas veces fue mencionada Estado Localidad Datos estación (suma menciones a+b+c+d) Yucatán Temax 93.2 Candela 2 Yucatán Temax 98.7 FM 2 Yucatán Temax 98.7 La comadre 2 Yucatán Temax 92.1 FM 2 Yucatán Temax 93.7 EXA 1 Yucatán Temax 98.3 FM 1 Yucatán Tunkás 99.3 La Ke buena 22 Yucatán Tunkás 100.1 La nueva amor 8 Yucatán Tunkás 98.5 La comadre 4 Yucatán Tunkás 92.7 Radio Valladolid 4 Yucatán Tunkás 99.3 La comadre 2 Yucatán Tunkás 93.3 FM 2 Yucatán Tunkás 89.3 Ultra 1 Yucatán Tunkás 97.7 La comadre 1 Yucatán Tunkás 97.3 La Ke buena 1 Yucatán Tunkás 93.7 EXA 1 Yucatán Tunkás EXA Campeche 1 Yucatán Tunkás 92.7 FM 1 Yucatán Tunkás Radio formula 1 Yucatán Tunkás EXA Mérida 1Encuesta del Mercado de Radiofonía Local. Primera etapa, Región COFETEL IReporte de Resultados Finales Telecom CIDE. Mayo, 2011. 124